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近期机器人消息不断，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）涨超1%
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大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 10:41
港股开盘：恒指涨0.12%，科指涨0.26%，黄金及中资券商股活跃，创新药概念延续涨势
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.1点。盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴跌1%，腾讯控股涨1.18%，京东集团涨1.09%，小米集团涨1.03%，美团跌0.1%，快手涨0.14%，哔哩哔哩-W跌0.11%。机器人概念股高开，优必选涨近2%；创新药概念延续涨势，三生制药涨超1%；中资券商股普遍高开，光大证券涨超1%；苹果概念普涨，蓝思科技涨超2%；黄金股活跃，珠峰黄金涨超2%。企业新闻中烟香港(06055.HK)：与湖北中烟签订“黄鹤楼”雪茄全球市场独家经销协议。复星国际(00656.HK)：旗下公司Fidelidade作价3.1亿欧元出售40%股权。新鸿基地产(00016.HK)：2025财年收入为797.21亿港元，同比增加11.5%；净利润192.77亿港元，同比增加1.2%。中国海外发展(00688.HK)：前8月合约销售额1503.31亿元，同比下跌16.5%。信利国际(00732.HK)：前8月营业净额约110.11亿港元，同比减少5.5%；8月份营业净额约14.45亿港元，同比减少6.5%。建设银行(00939.HK)：建信金租拟向建信航运航空增资30亿元。恒瑞医药(01276.HK)：RSS0393软膏获批开展临床试验，可缓解组织损伤和炎症。针对特应性皮炎。恒瑞医药(01276.HK)：HRS-4729注射液获批开展临床试验，是一种胰高血糖素样肽-1 受体(GLP-1R)/葡萄糖依赖性促胰岛素多肽受体(GIPR)/胰高血糖素受体(GCGR)三激动剂。兴证国际(06058.HK)：附属认购总额为1.74亿港元的基金参与份额。机构观点兴业证券指出，2025年7月以来港股盈利预测持续下修，但中报业绩期之后将迎转机。9月份港股可能在议息会议前后跟随海外股市震荡，但是，牛市中的震荡是买入好资产的良机。警惕美股9月份出现“利多出尽”后的调整，或者美联储超预期没有降息。上海证券指出，在政策扩内需提振消费信心的背景下，户外经济催热运动服饰销售高景气，建议关注高确定性机会与细分高增赛道。该行指出，体育产业已成为助力经济增长、推动经济社会转型升级的重要力量，在培育经济发展新动能上作出重要贡献。国家大力催动改革创新赋能体育高质量发展，运动服饰高景气或持续。
金融界09-05 09:30
标普500指数年内第21次创出新高！美股科技股领涨，经济数据强化降息预期，特朗普干预阴影下美联储独立性引担忧
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斯达克中国金龙指数当日下跌1.11%，阿里巴巴跌超4%，蔚来跌逾3%，小鹏汽车跌超2%，百济神洲美股更是重挫超5%；仅有携程涨超2%、百度涨逾1%，成为少数逆势飘红的标的。经济数据强化降息预期这种普涨行情背后，是市场对美联储货币政策转向的强烈预期。美国8月ADP私营就业数据仅新增5.4万人，远逊于预期的6.5万，连续四个月低于10万关口。 "劳动力市场正从过热转向疲软，"FHN Financial策略师Will Compernolle指出，"如果裁员速度超过招聘，我们可能看到就业负增长。"芝商所 FedWatch工具显示，市场已消化9月降息90%概率，年底前或再迎两次降息。 Harris Financial Group合伙人Jamie Cox指出：“ADP数据印证劳动力市场显著放缓，美联储9月降息已成定局。”目前货币市场押注9月降息概率达90%，且预计年内还将有两次降息。美联储独立性受挑战，市场关注后续政策动向值得注意的是，近期美联储的独立性受到了前所未有的挑战。美国司法部对美联储理事丽莎·库克展开刑事调查，并传出特朗普试图解雇美联储理事的消息，这引发了市场对于美联储政策独立性的担忧。野村证券等机构警告称，政府干预美联储可能引发市场风险，包括通胀上升和美元贬值等。尽管如此，市场仍密切关注美联储后续的政策动向。交易员们希望即将公布的8月非农就业数据能够进一步明确美联储的降息路径。同时，克利夫兰联储主席哈玛克等官员的表态也显示出美联储在平衡通胀与就业风险方面的谨慎态度。大宗商品价格回落，国际局势影响市场大宗商品市场方面，国际金价和油价均出现回落。伦敦现货黄金及COMEX黄金期货价格分别下跌，显示出市场对于短期风险的谨慎态度。同时，美国WTI原油和ICE布油期货价格也分别下跌，反映出全球经济数据疲软对油价带来的压力。此外，国际局势的变化也对市场产生了影响。美国总统特朗普签署行政命令，正式实施美日贸易协议，这一举动可能对相关行业的市场准入和贸易关系产生深远影响。同时，美国7月贸易逆差的显著扩大也引发了市场对于全球经济形势的进一步关注。
金融界09-05 08:30
A股头条：体育产业迎来重磅政策利好，产业规模将跃升至7万亿；央行预告10000亿元买断式逆回购操作；刷屏！DeepSeek将发布AI智能体？
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，纳斯达克中国金龙指数收跌1.11%。阿里巴巴跌超4%，蔚来跌超3%，小鹏汽车跌超2%。外汇：美元指数涨0.17%报98.313点，欧元兑美元下跌0.1%至1.1651；美元兑日元上涨0.3%至148.51；英镑兑美元下跌0.1%至1.3436；澳元兑美元下跌0.4%至0.6517；离岸人民币兑美元报7.1390元较周三涨1点；期货：现货黄金跌0.40%报3545.26美元；黄金期货跌0.95%报3601.00美元；费城金银指数收跌0.94%报254.66点；现货白银跌1.30%报40.6747美元；现货铂金跌3.35%报1377.01美元；现货钯金跌1.98%报1126.19美元；原油期货跌0.49美元，跌幅超0.76%报63.48美元；布伦特原油期货跌0.61美元，跌幅0.90%报66.99美元；天然气涨超0.32%报3.0740美元；汽油期货报2.0095美元，取暖油期货报2.3307美元；英国天然气期货涨1.48%。市场策略大盘再度大幅下挫，中证1000、深综指等已经回补8月18日缺口。从中证1000指数来看，走出3浪结构下跌，c浪已经达到a浪的1.618倍，且来到8月15日低点的支撑。虽然还不能确认短线低点已经探明，但即使再度下探创新低，空间也很有限，接下来将出现反弹。题材掘金体育产业迎来重磅政策利好产业规模将跃升至7万亿国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元，在构建新发展格局中发挥重要作用。《意见》提出6项20条重点举措，包括扩大体育产品供给，是激发体育消费需求，培育体育产业增长点，加大金融支持力度等。标的：力盛体育(sz002858)、金陵体育(sz300651) 智元机器人拟中标湖北人形机器人创新中心订单人形机器人产业迈入规模化量产的新阶段据中国招标投标公共服务平台公示，湖北人形机器人创新中心机器人采购及安装项目评标结果显示，智元机器人成为第一中标候选人，投标报价3101.61万元。今年7月，智元机器人成功中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目。标的：卧龙电驱(sh600580)、蓝思科技(sz300433) 公告精选【重大事项】深物业A：非公开发行公司债券获深交所挂牌转让无异议函二连板欧亚集团：公司股票可能存在非理性炒作情形建投能源：向特定对象发行股票获河北建投集团批复北方长龙：不存在应披露而未披露的重大事项上能电气：不存在应披露而未披露的重大事项二连板景兴纸业：近期经营环境未发生重大变化吉峰科技：拟设立吉峰航空作为低空产业投资运营平台建设银行：建信金租拟向建信航运航空增资30亿元广发证券：当年累计新增借款超过上年末净资产的20% 国芯科技：汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内测成功春光科技：子公司签订苏州市区产业项目投资发展监管协议朗姿股份：子公司四川米兰需补缴税款2227.09万元四川长虹：将开展2025年度股东感恩回馈活动中环海陆：终止筹划控制权变更事项 9月5日复牌北京利尔：与商汤科技、曦望战略合作探索开展AI相关领域业务晶科科技：8月收到可再生能源补贴资金6.46亿元三连板安正时尚：股价可能存在非理性炒作情形中国船舶： 9月5日中国重工A股股票将终止上市文灿股份：全资子公司天津雄邦发生火灾事故江苏舜天：证券简称9月10日起变更为“苏豪时尚” 惠达卫浴：拟挂牌出售广西新高盛100%股权及债权卫星化学：部分装置检修检修期限预计45天英力特：自备热电机组将停车检修25天四川成渝：成都城北出口高速公路收费期限届满科博达：拟3.45亿元收购科博达智能科技60%股权国新健康：公司独立董事白彦因病去世先导智能：已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节岳阳林纸：全资子公司中标碳汇合作开发项目东南网架：中标浦沿街道五村联合统筹开发项目宁波建工：下属子公司合计中标11.17亿元施工项目【业绩】宇通客车：8月销量4260辆同比增长16.78% 江铃汽车：8月汽车销量同比增长8.92% 温氏股份：8月销售生猪收入48.25亿元环比下降1.07% 【增减持】上海莱士：部分高管拟合计不低于600万元增持公司股份交易提示【可转债交易提示】 Z测转债、Z电转债、Z东财转债进入最后转股日【限售解禁】
金融界09-05 07:50
特斯拉成交额领先全球，谷歌创历史新高，苹果SIRI升级AI战略
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-5.95% 22.47亿美元 20 阿里巴巴 (BABA.US) -1.52% 22.28亿美元特斯拉股价与“宏图计划”解析特斯拉收高1.44%，成交额达298.24亿美元。本月公布的“宏图计划”第四篇章提出，特斯拉将通过整合人工智能、自动化和大规模制造能力，加速全球向可持续富足发展。然而，欧洲市场销售下降严重，德国8月注册量下降39%，法国、比利时、丹麦和瑞典也大幅下滑，挪威为少数增长国家（8月增长21%）。上半年全球汽车交付量下降13%，显示特斯拉面临连续第二年交付下滑的压力。英伟达及AI芯片动态英伟达收跌0.09%，成交276.94亿美元。谷歌近期与一些小型云服务商合作，将其AI芯片部署至数据中心，包括伦敦公司Fluidstack在纽约部署谷歌TPU。这显示AI芯片市场需求继续增长，同时强化谷歌在云AI领域的布局。谷歌历史新高及反垄断消息谷歌-A股价收高9.14%，创历史新高，成交233.43亿美元。美国地方法院法官Amit Mehta否决了司法部提出的最严重后果，允许谷歌保留Chrome，并可向其他公司支付预装费用，但禁止排他性合同。韦德布什全球科技研究主管Daniel Ives表示：“这是库比蒂诺的一场巨大胜利，对谷歌来说是完胜裁决，消除了苹果股价压力。” 苹果股价上涨及SIRI升级计划苹果收高3.81%，成交157.19亿美元。苹果与谷歌合作评估GEMINI模型用于新版SIRI，暂未受特朗普关税影响，但仍可能提高iPhone售价。显示苹果在智能助理与AI领域保持战略布局。其他科技股动态分析 Palantir下跌1.39%，成交103.65亿美元，市场关注其数据与AI部署能力。博通上涨1.39%，成交55.76亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore指出，机架规模AI业务为博通带来潜在170亿美元市场机遇。赛富时上涨1.42%，成交42.85亿美元，公司将4000客服岗位转为AI代理，实现智能体化企业目标。 Strategy下跌3.33%，累计持仓比特币636,505枚。 Applovin上涨1.17%，目标价被富国银行上调至491美元。直觉外科公司下跌5.95%，显示医疗股承压。阿里巴巴下跌1.52%，此前连续两日上涨。编辑总结本交易日美股成交额排名前20个股中，特斯拉和谷歌受战略及反垄断利好推动表现突出，而能源及部分医疗股承压。AI芯片及智能助理布局成为市场焦点，科技企业的创新与战略合作显著影响股价走势。投资者应关注区域销售、政策监管及AI市场扩张对企业业绩和股价的影响。常见问题解答 Q1：特斯拉欧洲市场销售下滑的原因是什么？ A1：主要由于德国、法国、比利时、丹麦和瑞典的注册量下降，欧洲需求疲软，而挪威为少数增长市场。这导致特斯拉在电动车需求强劲国家失去市场份额。 Q2：谷歌股价上涨的核心因素是什么？ A2：美国地方法院驳回司法部最严厉处罚，允许谷歌保留Chrome，并可向其他公司支付预装费用，但禁止排他性合同，这利好谷歌的市场布局并增强投资者信心。 Q3：苹果与谷歌合作SIRI升级的意义？ A3：通过评估GEMINI模型，苹果希望增强SIRI智能助理能力，保持在AI与语音交互领域的领先地位，同时未受关税冲击影响，保障产品竞争力。 Q4：英伟达AI芯片市场前景如何？ A4：谷歌与云服务商合作部署TPU显示AI芯片需求持续增长，机架规模AI业务带来大规模市场机遇，对英伟达及芯片供应链企业有积极推动作用。 Q5：赛富时转型智能体化企业有哪些优势？ A5：将4000客服岗位转为AI代理，使公司能将更多资源投入销售部门，提高潜在客户开发效率，同时每周超1万条销售线索的50%由AI处理，实现运营效率提升。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:11
恒生指数收跌1.12% 恒生科技指数跌1.85 芯片股与创新药板块回调
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药板块中表现明显。主要个股涨跌情况阿里巴巴-W：下跌3.21%，成交活跃。腾讯控股：下跌1%，表现相对抗跌。中芯国际：大跌6.67%，芯片板块领跌。比亚迪股份：下跌3.24%，新能源板块承压。美团-W：逆势上涨0.9%，表现亮眼。板块表现及分析市场分板块来看：芯片股：普遍回调，中芯国际、上海复旦跌超6%，华虹半导体跌超5%。下跌主要源于短期市场对半导体行业盈利和订单预期谨慎。创新药概念股：回调明显，歌礼制药跌超10%，恒瑞医药跌超6%，投资者对药品审批及盈利增长保持谨慎。黄金板块：整体走弱，灵宝黄金、中国黄金国际跌超7%，可能受到金价波动及市场风险偏好变化影响。市场趋势与投资者情绪盘面显示，科技及医药板块承压，而少数稳健或具成长性的个股如美团-W获得资金青睐。整体市场情绪偏谨慎，投资者关注企业盈利、宏观数据及中美经济政策动态。在短期调整中，板块轮动明显，资金从高估值或业绩不及预期板块流出。编辑总结恒生指数和恒生科技指数在今日交易中出现回调，芯片、创新药及黄金板块普遍下跌，显示市场对高波动及不确定性资产保持谨慎态度。少数优质个股表现相对坚挺，体现资金对稳健盈利企业的偏好。投资者应关注短期市场波动，同时兼顾基本面分析与行业发展趋势，以优化投资策略。常见问题解答问1：恒生指数和恒生科技指数跌幅分别是多少？答：恒生指数收跌约1.12%，恒生科技指数跌幅更大，为1.85%。问2：芯片板块为何回调？答：中芯国际、上海复旦及华虹半导体等芯片股下跌主要受到市场对半导体行业盈利能力和订单预期谨慎的影响。问3：创新药板块表现如何？答：创新药概念股回调明显，歌礼制药跌超10%，恒瑞医药跌超6%，投资者对药品审批和业绩增长保持观望。问4：黄金板块为什么下跌？答：灵宝黄金和中国黄金国际跌超7%，可能受到金价波动以及市场风险偏好下降影响，投资者资金流出避险资产。问5：今日市场趋势给投资者带来什么启示？答：市场短期出现调整，投资者应关注个股基本面、行业前景及宏观经济政策，同时在高波动环境下采取风险管理策略，优选稳健成长股。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:10
港股三大指数齐跌科网半导体医药股普遍承压
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涨跌幅（%）商汤-W -6.34% 阿里巴巴-W -3.21% 快手-W -2.92% 小米集团-W -2.29% 百度集团-SW +2.13% 腾讯控股 -1.00% 网易-S -0.95% 美团-W +0.90% 半导体板块多数下跌，主要公司跌幅如下：股票涨跌幅（%）晶门半导体 -7.29% 英诺赛科 -7.01% 中芯国际 -6.67% 上海复旦 -6.21% 华虹半导体 -5.42% 医药及生物科技股普遍下滑，部分个股表现如下：股票涨跌幅（%）恒瑞医药 -6.71% 信达生物 -6.45% 再鼎医药 -11.99% 云顶新耀 -7.58% 重点个股涨跌及亮点部分个股逆势上涨，主要亮点如下：股票涨跌幅（%）亮点西锐 (02507.HK) +5% 绩后获多家机构看好毛戈平 (01318.HK) +4% 上半年业绩高增，品牌增长潜力大农业银行 (01288.HK) +2% 主要业绩指标表现良好，获平安人寿举牌阅文集团 (00772.HK) +6% 机构看好商业爆款及IP产业链模式香港中旅 (00308.HK) +10% 收购万科松花湖滑雪度假区项目安能物流 (09956.HK) +11% 行业领先高毛利，中期首次分红50% 机构观点及投资策略花旗指出，中国互联网板块今年以来累计上涨44.8%，优于东南亚、日本及美国。预计下半年资金将从体验与服务消费板块转向AI与云计算主题，首选包括腾讯控股、阿里巴巴-W及拼多多、携程网与满帮等。建银国际认为，中兴通讯中期业绩强劲，收入增长15%，政企业务收入增长110%，维持“跑赢大市”评级，目标价从33港元上调至40港元。中银国际上调泰格医药目标价至51港元，维持“买入”评级，指出海外扩张可缓解国内生物科技产业短期盈利压力。编辑总结港股三大指数齐跌反映整体市场承压，科网、半导体及医药板块普遍下挫，但个别公司如安能物流、香港中旅及阅文集团因业绩增长或战略布局逆势上涨。机构预计下半年资金将向AI与云计算主题板块倾斜，关注具备核心技术优势和海外扩张潜力的个股。常见问题解答问1：为何港股三大指数整体下跌？答：主要受科网、半导体及医药板块下行压力影响，同时投资者对短期经济及行业盈利不确定性保持谨慎。问2：哪些板块或个股逆势上涨？答：包括安能物流、香港中旅、阅文集团等，主要因业绩增长、战略收购或机构看好其未来发展潜力。问3：机构如何看待下半年港股投资方向？答：花旗及其他机构预计，资金将从体验与服务消费板块转向AI与云计算相关股份，尤其是核心科技和互联网巨头，如腾讯、阿里巴巴。问4：中兴通讯和泰格医药业绩亮点是什么？答：中兴通讯收入增长15%，政企业务推动主要增长；泰格医药海外业务扩张缓解国内盈利压力，并推动未来业绩改善。问5：投资者应关注哪些风险因素？答：市场整体承压、板块轮动、行业估值修复以及全球经济不确定性均可能影响投资收益，需审慎布局。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:10
多头猛攻港股AI，补涨动力如何？港股互联网ETF(513770)溢价飙升，近10日“暴力吸金”超14亿元
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1.85%。科技、互联网龙头跌多涨少，阿里巴巴-W跌逾3%，小米集团-W跌超2%，腾讯控股跌1%，美团、哔哩哔哩-W逆市飘红。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格收跌1.52%，表现优于恒生科技，全天成交额超7亿元。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）盘中下跌区间持续宽幅溢价，显示买盘资金态度强势，逢跌积极进场。图片来源：Wind 近来港股科技方向关注度明显升温，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）密集吸金，近10日累计获净流入14.77亿元。究其原因，7月以来制约港股行情的利空因素接近尾声，港币汇率已脱离7.85弱方保证区间，金管局已不再需要进一步回笼流动性；美联储9月降息预期进一步释放宽松信号；互联网平台外卖内卷亦告一段落。继A股“科技牛”，市场博弈港股科技补涨行情。图片来源：Wind 兴业证券指出，港股补涨动力将来自以互联网为代表的恒生科技权重股重估以及全球资金的配置需求。全球股市来看，港股恒生指数PE-TTM为12.3倍，仍是全球洼地，明显低于美国标普500指数27.4倍；风险溢价角度，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价高达6.4%，远高于美股-0.64%、日股3.38%、欧股3.35%的风险溢价水平。行情主线上，阿里巴巴的亮眼财报显著提振了市场情绪，这背后代表着中国科技产业在人工智能、云计算等前沿领域的快速崛起和全球竞争力的提升。中报整体来看，AI主线的公司收入利润释放较强，AI已呈现对互联网巨头广告业务场景、云计算场景和企业效率方面的明显作用，港股科技有望从“外卖内卷”回归AI叙事，估值重构可期。考虑到“互联网+”和”人工智能+”的相似性，这轮牛市的中后段，AI行情亦有望从算力向云计算、AI应用扩散的可能性。港股市场汇聚了一批A股没有的互联网龙头企业，在A股部分资产估值偏高的背景下，港股因其估值优势和稀缺资产成为资金青睐的对象。阿里巴巴、腾讯控股等既是AI算力的出资方，还是AI大模型的技术研发者，更是AI主流应用的重要提供方，或有望成为布局AI应用端行情的重点方向。数据显示，今年以来AI主导的港股科技行情中，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾10个百分点，领涨弹性突出。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，重仓港股科技、互联网龙头。基金定期报告显示，截至二季度末，前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计占比54.74%，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著，是港股AI核心标的。港股互联网ETF（513770）最新基金规模超93亿元，年内日均成交额5.96亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 17:20
港股收评：恒指缩量调整跌1.12%，影视股、内银股、餐饮股等逆势走强
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85%。盘面上，权重科技股多数下跌，阿里巴巴跌超3%，快手、小米集团跌超2%，腾讯控股跌1%；半导体股、芯片股跌幅居前，晶门半导体、英诺赛科跌超7%；连续上涨的黄金股大肆回调，潼关黄金跌近9%；石油股走低，“三桶油”齐跌；创新药、钢铁、机器人概念股、汽车、锂电池股、保险股等下跌。另一方面，影视娱乐股走强，橙天嘉禾涨超7%；煤炭股活跃，久泰邦达能源涨4%；内银股上涨，农业银行涨超2%；餐饮股等部分消费股逆势上涨，小菜园、百胜中国、呷哺呷哺皆有涨幅；电力股、猪肉概念、教育股等上涨。具体来看：权重科技股多数下跌，阿里巴巴跌超3%，快手、小米集团跌超2%，腾讯控股跌1%，网易、京东微跌；美团小幅上涨，百度涨超2%。半导体股、芯片股跌幅居前，晶门半导体、英诺赛科跌超7%，中芯国际、上海复旦、华虹半导体、中电华大科技、芯智控股等跟跌。石油股走低，中国石油化工股份、中国石油股份、中海油田服务跌超1%，上海石油化工股份、中国海洋石油等跟跌。消息上，由于投资者和交易员正关注本周末欧佩克+的会议，有分析预计他们将考虑再次提高产量目标，周四油价下跌，延续了此前交易时段逾2%的跌幅。两位熟悉讨论的消息人士表示，欧佩克+将在周日的会议上考虑在10月进一步增产，该组织正寻求重新获得市场份额。黄金股下挫，潼关黄金跌近9%，中国黄金国际、灵宝黄金、珠峰黄金、中国白银集团、赤峰黄金等跟跌。消息上，近期现货黄金市场持续创新高，今日亚洲早盘现货黄金冲高回落跌0.27%，失守3550美元/盎司。有分析指出，总结来说，黄金股在创下新高后，短期技术性回调的风险显著增加，投资者需要高度警惕。影视娱乐股走强，橙天嘉禾涨超7%，网易云音乐、腾讯音乐等跟涨。消息上，在《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》等多部影片推动下，今年暑期档票房超119亿元，欢迎人次超3.20亿，两项核心数据均超过去年同期水平。电影业内人士认为，尽管今年在春节档之后，市场经历了一定程度上的波动起伏，但整体上看电影市场表现依然是稳中有进的。煤炭股活跃，久泰邦达能源涨4%，充煤澳大利亚、中国神华、首钢资源等跟涨。国盛证券研报指出，随着6月煤炭价格低点已现，煤企盈利大概率将随之触底回升。长期而言，供给隐患仍存，煤价上行想象空间打开，年底或以最高点收官。内银股上涨，农业银行涨超2%，中国光大银行、交通银行、邮储银行、青岛银行、重庆银行、中信银行等跟涨。个股方面：再鼎医药跌近12%报23.04港元，总市值为257.5亿港元。再鼎医药9月3日公告，据安进公司，公司的合作伙伴和该项研究的申办方，评估贝玛妥珠单抗联合化疗(mFOLFOX6)用于一线胃癌治疗的FORTITUDE-101III期临床研究已完成最终分析。在该研究预设的中期分析(即主要分析)时，贝玛妥珠单抗联合化疗方案对比单独化疗在总生存期方面显示出具有显著统计学意义和临床意义的改善。然而，在最终分析中，此前观察到的生存获益幅度减弱。安进表示中期分析和最终分析的结果将在即将举行的主要医学会议上公布。今日，南向资金净买入7.06亿港元，其中港股通（沪）净买入13.86亿港元，港股通（深）净卖出6.8亿港元。展望后市，兴业证券指出，行情节奏上，港股9月份依然可能有震荡风险，但大方向是向上。9月份港股可能在议息会议前后跟随海外股市震荡，但是，牛市中的震荡是买入好资产的良机。警惕美股9月份出现“利多出尽”后的调整，或者，美联储超预期没有降息。
格隆汇09-04 17:01
AI硬件大幅下挫，算力布局机会来了？新易盛、中际旭创纷纷重挫超12%，云计算ETF汇添富(159273)罕见超大幅回调8%，资金连续第16天净流入！
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，中科曙光跌超9%，浪潮信息跌超7%，阿里巴巴跌超3%，腾讯控股跌超1%。备注：成分股仅做展示，不作为个股推介【华泰：AI推理范式变化带来算力需求增长】华泰证券指出，全球AI算力需求呈现上升趋势。通过云厂商数据可以跟踪AI算力趋势：Token量体现当前AI算力需求，资本开支情况体现未来AI算力预期。从Token来看，海外G厂的Token数从25年5月到7月实现翻倍，达到每月960万亿，25年6月底国内日均Token量较24年初增长300多倍达到30万亿，反映了当前全球算力需求的持续增长。25Q2海外云厂商资本开支均呈现高速增长趋势，资本开支指引乐观，未来算力需求有望持续增长。 Agent加速落地带来算力需求增长。AI Agent在不同应用场景落地探索，与Chatbot相比，Agent在执行任务时会进行任务的分解与编码，将带来交互次数、任务复杂度、使用频率的提升，整体Token消耗或提升十倍以上。从应用效果来看，多Agent和多工具调用能有效提升模型效果，Agent分解任务并使用工具是AI对人类解决问题过程的模仿，带来的额外算力需求是提升AI能力的必要消耗，未来有望看到算力需求的持续提升。推理范式变化打开算力需求的广阔空间。随着推理范式变化，Agent加速落地，未来算力需求中存在两个倍数关系，共同决定了算力需求的广阔空间：1）推理和Token调用量之间不是线性关系，这是因为多Agent协作和多工具调用会带来Token消耗量加速增长；2）算力需求与Token的增长之间不是线性关系，这是因为随着推理过程更加复杂，同样算力条件下计算时间也将增长，实时性和交互性带来对计算速度的要求。随着Agent的不断渗透，Token调用量将增长十倍以上，而对应的算力需求将增长百倍以上，长期看好算力需求的持续快速增长。来源：华泰证券20250901《2025年秋季策略会速递》【阿里高强度加码AI，重视国产算力机遇】继北美算力产业链高速增长的业绩兑现催化主线行情之后，Deepseek、阿里先后表态对国产算力的适配力度和采购比重都有所加大，国内先进制程的配套能力正不断提升，国信证券维持对于2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下“估值扩张”的乐观判断。阿里巴巴重申三年3800亿资本开支，AI芯片开发后备方案。阿里巴巴公布最新财报，公司二季度AI和云基础设施资本支出达386亿元，过去四个季度在AI方面累计投入超过1000亿人民币，同时重申未来三年投入3800亿元用于AI。面对全球AI芯片供应及政策变化，公司准备“后备方案”。据报道，阿里开发了一款新的AI芯片，目前正在测试中，用于人工智能推理任务，与海外芯片大厂兼容，并采用国内企业代工。国信证券认为，伴随AI应用带来的效率提升和收入增长，互联网云厂商将持续投入AI硬件，而算力芯片的自主可控也是云厂商关注的重点，政策方面，高层印发“人工智能+”行动意见，建议关注算力产业链。《深入实施“人工智能+”行动的意见》要求到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极；到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。此前美国也曾发布美国AI行动计划，发展AI已成为大国战略，建议关注算力相关企业。（来源：国信证券20250903《电子行业周报》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限腾讯发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 14:50

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