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刚刚，A股3000点保卫战打响！谁在砸盘？北向资金全天净流出近179亿元，创历史新高

金融界2022-10-24

盘点中概股高位回撤幅度：好未来、雾芯科技跌超95％，哔哩哔哩、网易有道跌超90％，阿里巴巴跌77％

金融界2022-10-24

恒生科技重挫超9%，南向资金送温暖，港股互联网ETF盘中溢价近0.7%，何时企稳？

大重仓股分别为腾讯控股、建设银行H股、阿里巴巴、阿里巴巴ADR、中国人寿H股、招商银行H股、工商银行H股、百度ADR、联想集团、东风汽车H股。今年8月，富达国际旗下中国焦点基金对其头号重仓股腾讯控股的持股数加仓幅度达61.18%，期末持仓市值为1.63亿美元。富达国际旗下的另一只规模更大的基金——中国消费动力则在8月对互联网板块进行了全面加仓。截至8月末，腾讯控股的持仓股份获该基金增持6.36%，持仓市值为4.17亿美元，为该基金第一大重仓股；阿里巴巴的持仓股份获增持比例达10.11%，持仓市值为3.39亿美元，为该基金的第二大重仓股。此外，该基金还增持了美团和京东等。进入9月以来，国际资管巨头仍然坚定看多，持续增持互联网巨头。从摩根大通、资本集团等旗下基金截至9月底的持仓情况来看，摩根大通旗下中国股票基金和资本集团旗下欧洲太平洋成长基金都不约而同加仓了腾讯等互联网股票。且摩根大通此前在重新审视中国互联网科技企业的短期和长期基本面前景后，全面上调中国互联网公司的评级以及目标价。【港股估值创史上最低，机构大呼好机会】截至最新，港股互联网ETF（513770）跟踪的HKC互联网指数（931637）市盈率PE为25.66，位于0.00%历史分位点，为上市以来最低点。对此，机构纷纷表示，港股长期投资布局机会显现。毕盛投资基金经理王康宁表示，无论是横向对比A股市场或国际市场，还是纵向看港股历史市盈率水平，港股目前都处于极为低估的水平。当前具有基本面支撑、估值相对较低的港股有非常好的配置价值。中庚价值领航的基金经理丘栋荣在季报中表示，港股中最为关注互联网公司，这些公司涉及衣食住行方方面面，粘性极强，货币化能力和变现能力将持续提高；此外，政策最为敏感的阶段已过，这些公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值，聚焦于核心业务领域，削减非核心业务资本开支，公司的盈利和现金流水平预期提升，将有助于投资价值的实现。银河证券指出，目前互联网行业政策边际转暖，政策底明确，行业估值处于低位，互联网板块处于极具性价比的投资机会中。随着消费回暖，有望带动互联网产业链，包括直播电商，短视频，互联网广告等业务协同修复，中长期行业整体发展前景可期。【港股史上最强回购进行时，释放什么信号？】截至10月14日，年内已有212家港股上市公司实施股份回购，回购数量为57.56亿股，回购总金额超737亿港元。其中，腾讯控股和友邦保险年内回购金额居于港股市场前两位。港股年内回购金额已大超2021年全年数据，创下历史新高。机构表示，腾讯、小米、京东等多家港股互联网公司宣布了大额回购计划，预示互联网行业的估值已经进入到低位水平，释放出“见底”的信号，也凸显出中长期投资价值。以史为鉴，2008年以来，港股市场共经历五次完整回购潮，均在市场已经出现较大幅度下跌、估值也达到较低水平时出现。兴业证券经过回溯研究发现，恒生指数点位与公司回购数量呈现负相关走势，大规模的公司回购往往预示着阶段性底部，并且后续半年到一年的时间里均伴随着一波上涨行情。如2008年1月至12月，港股上市公司合计回购175亿元，同期恒指深跌48.3%，此后的2009年1月，恒指即开启触底反弹，一年内上涨了52%。另一轮规模较大的回购潮则出现在2015年7月至2016年12月，期间恒生指数下跌16.2％，而上市公司累计回购额高达409.8亿港元。这轮回购潮之后的13个月里，恒生指数上涨49.5％，并在2018年1月突破了33000点。资料显示，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC 互联网（931637）指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，一手不足60元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。

有连云2022-10-24

港股全线走低，阿里巴巴跌超9%，恒生科技指数ETF（159742）近日资金持续流入

分股跌多涨少，其中万国数据跌超15%，阿里巴巴、京东集团跌超9%，美团、百度集团、小鹏汽车跌超8%。消息面上，苏宁易购宣布和美团达成战略合作，成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。随着社零消费的逐步改善，网上零售额以“吃”、“穿”、“用”类顺序渐次增加，在众多品牌合作入驻的背景下，美团“万物到家”消费心智正予建立。东吴证券表示，信创入局正当时。目前IT供应链稳定的重要性直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定，中国的信创产业发展是中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构。机构认为2023年有望成为信创产业发展里程碑，预计仅国内重要行业规模就可达到几万亿元，未来更有可能走出去重塑全球的信息产业格局。对于近期信创板块高歌猛进，机构预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在就是最佳布局时点。

有连云2022-10-24

碳中和、基建、港股科技、信创等值得关注

，富达国际旗下中国股票基金9月大举增持阿里巴巴，持股数量环比增幅超60%。外资在当前低位大举加仓港股科技股票，用行动投票说明对于港股科技板块的信心是坚定的。来源：Wind 在当前大环境下，市场对于互联网企业三季度业绩预期较差，整体面临的宏观经济压力依然较大，而且传统商业化工具效率明显下降，但考虑到未来经济一旦好转，港股科技板块较其他行业的弹性将有明显优势，同时中证港股通科技指数PE历史分位更是来到了0.20%的历史低点。感兴趣的投资者可以通过定投的方式港股科技ETF(513020)布局目前暂时被低估同时具备高弹性的港股科技板块。港股科技ETF使用港股通额度，不限购，同时还是T+0交易。当前国际形势不断变化，随着中国经济社会各方面崛起，2020 年两个领域国产化率分别仅为 0.5%和 1.2%，其未来可发展增长空间较大。随着政策方向的确认、政策力度的不断加大，信创产业推进已是大势所趋。随着未来将形成政策和基本面的共振，可以继续关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)、通信ETF(515880)的投资机会。

有连云2022-10-24

阿里通信法定代表人变更蒋雁翔卸任阿里通信职务

眼查App显示，近日，阿里通信主体公司阿里巴巴云计算（北京）有限公司发生工商变更，蒋雁翔卸任法定代表人、董事长、经理，由孔繁盛接任；同时新增龚正渊为财务负责人。　　该公司成立于2004年12月，注册资本1652万人民币，由杭州臻希投资管理有限公司全资持股。

金融界2022-10-21

小鹏汽车、民源云领涨，恒生科技指数ETF（159742）飘红，盘中溢价显著！

，富达国际旗下中国股票基金9月大举增持阿里巴巴，持股数量环比增幅超60%。国元国际相关人士认为，在当前大环境下，市场对于互联网企业三季度业绩预期较差，整体面临的宏观经济压力依然较大，而且传统商业化工具效率明显下降，但考虑到未来经济一旦好转，互联网板块较其他行业的弹性将有明显优势。在“降本增效”的行业背景下，虽然总体行业利润在下降，但部分拥有核心竞争力的企业展现了较强的利润释放能力，因此将继续看好互联网企业未来的发展。

有连云2022-10-21

Roblox：只有元宇宙一半的模样

时代，成长出了一批如滴滴、美团、头条、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头企业，这些企业不可避免的具有平台属性，让用户在其中交换信息、创造内容和价值。通常来讲，Web 2.0 的平台都是由某个公司来运营，而公司的天职是实现股东利益最大化。有时股东、用户、创作者、员工间利益无法形成很好平衡。用户和个体的时间、数据和注意力，也成为平台贩卖的商品。因此Web 2.0对于用户来说，仍是中心化和巨头垄断的格局，只不过是新巨头替代旧巨头罢了。在Roblox的案例中，虽然公司有意识给开发者激励，以形成正向循环的内容创作体系，但中心化平台的原生特性，决定了Roblox并不会将开发者利益最大化，并会在激励过程中设置阻碍。 Roblox玩家必须接受平台的利润和价值分配规则，一旦触犯规则，则可能面临封号的风险，无法掌握主动权。尽管Roblox在元宇宙赛道中已经有了先发优势，但并不会是唯一的龙头。当其他游戏企业也打造出元宇宙模式，并展开价格战（即更低的抽成比例），Roblox或可能面临开发者流失的风险。此外，虽然Roblox允许玩家创建全平台统一的「身份系统」，可以在不同游戏间以同一身份交流，虽然最近Roblox为了提升玩家真实的体验，在ID上增加了玩家自身的脸部特征，但是Roblox身份系统目前还不是构建于NFT之上，不是具有唯一性的身份ID。相对来说，将ID、内容构建在区块链上的Mirror ，更接近于Web 3.0的样式。 Web 3.0是去中心化的社区创造和维护的平台，价值系统既是市场交易的系统，也是社会伦理的系统。同时区块链作为价值系统的底层技术，将通过智能合约保证价值分配达成共识和公平分配，从而将权力从垄断平台的巨头手中夺回，下放给参与的每一个人。平台会成为用户和个体的商品。以NFT（Non-Fungible Token）为例，加入网络的参与者需要付出一定的社交资本，即购买特定NFT。拥有NFT，就拥有了该社区的敲门砖，并显示出参与者在社区中的地位，这些人要么非常早期进入社区，要么非常有钱。 NFT本身的增值效应，是项目发起方和主要运营者的最大动力，同时也推动着社区成员主动做出贡献，向更大范围的人群推广NFT，从而在社区中获得相应的价值回报和地位。因此，尽管NFT看起来只是个像素图片，但其上附着价值和社会资产的神奇力量，可以驱动社区发起方和参与者在无中心化管理的情况下，自发参与社区建设和推广，「多劳多得，少劳少得」，从而推动整个社区正向循环和不断发展。这或许可以看作是去中心化社交关系网络参考样本。生于数字时代的00后，每个人都是「互联网原住民」。数码融入他们的血液，手机成为他们的义肢。他们从小的玩具是IPad，而不是积木；他们从电子屏幕上接触货币，而不是纸钞；他们更熟悉家用机器人，而非野生动物；他们玩着Roblox长大，对跳房子游戏很陌生。 Web3.0或许会通过他们的大脑更快实现。去中心化网络的来临，也将进一步推动这些「数字时代原住民」去思考更公平合理的生产关系和社会关系，思考每个个体的社会价值，保护个人利益和隐私，并用技术打造出他们想象中真正的美丽元宇宙。来源：金色财经

金色财经2022-10-21

BSI为新浪数科颁发ISO/IEC 27001和ISO/IEC 27701认证证书

荣耀、Vivo、小米等主流手机厂商，及阿里巴巴、京东、百度、腾讯等互联网领导企业均保持深度合作。除了提供ICT领域的解决方案以外，作为一家拥有120年历史的全球首家标准机构，BSI同时还提供以国际标准为核心的多样化解决方案。

美通社2022-10-21

「空城」希壤折射大厂焦虑

4.86 亿美元，是百度的 8 倍多；阿里巴巴在美股的总市值为 1985.92 美元，是百度的 5 倍多。错失移动互联网风口让百度在大时代中落伍。在 PC 时代，百度是搜索引擎领域的霸主，牢牢占据着互联网的流量入口，百度贴吧一度成为中国网络社区的集大成者。但进入移动互联网时代后，百度屡次推出的新产品都没有激起浪花，匿名社交 APP「听筒」、语音社交 APP「音啵」、视频社交 APP「一起吧」均未能成为主流，就连百度贴吧也因广告过多、垃圾信息充斥而跌落神坛。相比之下，腾讯有 QQ、微信、王者荣耀，牢牢把控着社交和游戏赛道；阿里巴巴有淘宝、天猫、支付宝，在电商和移动支付领域占坑，两大巨头通过投资布局分别形成了一超多强的互联网序列，用移动端应用改造着人们的衣食住行。在庞杂的手机 APP 中，百度系应用始终难以冒头。在转型的十字路口上，百度开始大力押注 AI，一度被视作能与 Google 在国际市场一较高下的公司。希壤举办 Create 2021 大会时，AI 被视作元宇宙的底层，李彦宏声情并茂地表示，「一个人机共生的时代正在到来，创造者们将迎来中国人工智能黄金 10 年。」百度副总裁袁佛玉也认为，元宇宙是强大 AI 能力与虚拟空间的完美结合，没有 AI 构建的底层框架，就不可能创造出足够迷人的元宇宙上层建筑。凭借在 AI 领域的积淀，百度想从元宇宙中重夺在社交、电商两大赛道中失去的流量，这并不难理解。从结果看，希壤尚未让百度押了重注的 AI 发挥效用。而在数字藏品上受挫、下架了「幻核」的腾讯不再强调元宇宙，重构了一个新概念「全真互联」。新一代 BAT 的「B」字节跳动则打算通过收购 VR 公司 PICO 拿到通往元宇宙的「船票」。内卷加重了互联网老大哥们的焦虑，但抓住「元宇宙元年」尾巴的公司们尚未满足用户的期待。 Web3.0「革命者」卷到元宇宙的互联网公司们虽然还没造出好产品，但对商业模式的探索已经开始。截至目前，希壤的版本号来到了「-5.4」，若按照百度的标准，希壤还需要 5 年时间才能成为一个成熟的消费级产品。尽管 C 端用户难笼络，但 B 端企业愿意埋单。希壤之内，吉利领克、一汽奔腾落成了汽车数字展厅，伊利金典在其中开了一场元宇宙发布会，蓝色光标联合希壤打造了「首个元宇宙品牌商业街」，英特尔科技体验中心、风语筑数字艺术馆纷纷落地。据悉，企业们在希壤落地，需要支付场地租赁等费用。百度旗帜鲜明地将希壤的商业化瞄准了 B 端，推进 VR 教育、VR 云展会、VR 产业园等业务在元宇宙落地。但问题是，线上的 B 端也得靠 C 端的流量解渴。元宇宙倡导的「新型社会体系的数字生活空间」在希壤里看不到踪影，因为互联网的商业模式在希壤里无法被打破，依然是平台赚 B 端的钱，B 端赚 C 端的钱。然而，当元宇宙这股风吹起来后，横在巨头面前的威胁并不只有同行的竞品，要革了巨头之命的 Web3.0 创业大军以「元宇宙原著民」的姿态、打着「去中心化」的旗号杀将出来。这群人认为，互联网下一个十年需要打破的瓶颈是释放用户的数据所有权，流量有权利决定自己的数据向谁授权、被谁使用，用了的人要付费，要分利，互联网巨头不能再独享数据红利，建立在这个游戏规则上的元宇宙才具有突破意义。在 Web3.0 创业者的视角下，Web2.0 时代是由互联网巨头牵引，绝大多数人不得不使用中心化公司提供的服务，哪怕需要将个人隐私和用户价值拱手相让。但如果将元宇宙视为下一代互联网的应用，你是否还愿意让一个中心化的互联网巨头成为这片空间的主宰？原生于以太坊区块链网络上 Decentraland 第一个说「NO」，它是当下 Web3.0 元宇宙的主要代表形态，主打开放化、不受任何中心实体控制。进入 Decentraland 的用户不需要注册账户，加密钱包成为主要入口，这个入口的秘钥掌握在用户手中，权利与授权规则写在区块链的智能合约里。比百度们更进一步的是，Decentraland 已经借区块链构成出一套经济系统，用户可使用货币意义的数字资产购买土地，获得所有权，而后便可随心所欲地开发地块，构建归自己所有的数字建筑，交易土地、数字商品和数字艺术品成为用户赚取收益的渠道。 Decentraland 的活跃数据在区块链上真实可查，尽管日活钱包数量（DAW）仅为 622，但搭建在这个元宇宙空间内的智能合约数量已经达到 3553 个，包括地块交易类、建筑类等等。更令人瞩目的是，Decentraland 获得了众多国际实体品牌的入驻：三星在内开设了 837 旗舰实体店的虚拟版本，苏富比在其中推出了线上虚拟画廊，还举办了一场元宇宙拍卖，Adidas、Netflix、雅诗兰黛等国人耳熟能详的品牌也都在这个虚拟空间中开始数字化建设。今年 4 月，Decentraland 举办了 Metaverse 时装周，包括 Paco Rabanne、Cavalli 在内的 60 多个国际时尚品牌参与其中。重要的是，B 端企业在 Decentraland 建站，无需为平台付费，他们和普通用户一样，想在空间内搭建一个建筑，需要自己用数字资产买地，然后利用平台提供的模块或品牌开发即可。这就为想要搭上元宇宙顺风车的品牌们提供了新的选择。本质上，Decentraland 类的元宇宙并不想成为流量的集中站，它更像是一个底层平台，将流量与需要流量的主体置于同一空间内，如何与用户展开互动，得靠品牌自己的运营能力。这与现实世界的商业运行逻辑趋同。对照元宇宙「由现实世界映射或超越现实世界」、「可与现实世界交互」、「具备新型社会体系」的特征，Web3.0 序列下的元宇宙空间似乎贴近。可以想象，下一个十年，在元宇宙赛道上内卷的互联网公司们将不仅会彼此竞争，还要面对外部的「革命者」。随着技术的发展，他们应对的考验也不再是 5G、VR、AI、区块链这些技术的硬突破，而是思维的选择：到底要用竞争壁垒给自己贴元宇宙「瓷砖」，还是自我革命构建开放、透明的互联网底层。他们的选择摆在眼前，用户同样如此。来源：金色财经

金色财经2022-10-21

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