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花旗：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级目标价下调至122港元
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花旗发布研究报告称，受阿里巴巴-SW(09988.HK)继续再投资用户体验、国际数字商业集团(AIDC)的持续投入及云业务再投资的影响，预期经调整EBITA或将于短中期受压。报告维持“买入”评级，将目标价由124港元下调至122港元。
金融界2024-04-10
突发！马云罕见发声了
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，港股市场整体表现强势，就连盘整许久的阿里，也迎来了一丝转机。上午，阿里创始人马云在阿里内网论坛发表题为《致改革致创新》的帖子突然大火！文中马云对阿里的改革、使命和前景做了深刻思考，字字珠玑，一度引发了各大互联网平台的转发。其实阿里自打下定决心变革以来市场关注度一直挺高，前几天蔡崇信也专门公开反思了这些年的问题，提到“过去他们忘记了真正客户是谁，现在有点自食其果”。不少粉丝希望我们再来讲一讲，那么本文我们就借着此次事件，聊一聊我们对于阿里当下的看法。以下正文： 1.首先来看一看马云的观点在点评开始前，马云的观点还是值得和大家圈点一下。这是退休后的马云五年来首次长篇分享对公司发展的思考。这里我们摘录几句重点(全文放在文末)：马云在文中首先点赞了由蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层，在过去一年“直面问题、直面未来，相信年轻人，对年轻团队充分授权，对于我们要什么，不要什么，做出了果断清晰的取舍”。其次，马云强调了认错的重要性，他说，“有错误不可怕，没有人不犯错，真正可怕的是不知错、不认错、不改错”。再次，马云对市场的怀疑和压力做了解释，并解释了阿里的调整思路。他表示，“改革和创新之路从来不会掌声相伴”、“这一年最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。我们向大公司病开刀，从一个决策缓慢的组织重新回到效率至上、市场至上，重新让公司变得简单和敏捷。并强调阿里让天下没有难做的生意的使命永不会改变。最后，马云展望了未来，他预判三、五年对互联网行业“犹如一个世纪之久，足以发生翻天覆地的变化”...AI时代刚刚到来，一切才刚开始。 2.其次是我们对阿里的看法对于阿里，其实近些时日研究院讨论的不算少。此前在公域也专门写过文章，大家不妨再回顾一下：阿里巴巴注定被拼多多超越？当时在文章中我们的观点认为：阿里那个场景和模式渗透率快速提升的时代过去了，需求整体接近于满足，接近天花板后增速就下来了。加之市场对于阿里企业文化和组织效率上的问题担忧扩大，导致市场给出了彼时拥有1.56万亿港币TTM自由现金流的阿里才10倍估值。但我们也提到，如果从商业模式上来看，阿里其实也没有那么不堪。如果用烟蒂股的思维也不是不能看。文中提到，“看看阿里每年的经营性现金流，你就会感觉阿里想要亏钱还是比较困难的(只不过投资禀赋确实一般了些)。” 所以近期，我们也看到无论是段永平还是陈光明，他们对于阿里的思路大多也是从烟蒂股出发的观点。尤其是大道，其实总体还是比较看好阿里商业模式的，但他也强调了有不确定性，所以下不了重手。我们认为，一家企业在经营过程中难免会犯错，但是更难得可贵的是企业直面错误和改正进步的能力。阿里的问题是要寻找清晰自身的竞争战略、寻找战略定力的领导者、治理前文所述的“大公司病”等等，说来任重而道远。好在公司已经意识到了问题，如果能坚定落实，相信阿里也会有所好转，届时市场大概率还是会再度认可阿里的。当然，说得再好也要看后续落地及结果，很多事情如果只是形似而神不似，再度成功也不是很容易。早些年格兰仕和美的竞争的时候，能借鉴美的的方式都借鉴了，又是挖人，又是学习制度，就是不得要领。美的郎青(格兰仕挖过来的营销大牛)的短暂任职和公司内部的沟通不畅，都反映出格兰仕在模仿过程中对核心价值的深刻理解和执行力的“形似而神不似”。祝阿里成功改革。文末附马云《致改革致创新》原文：
证券之星2024-04-10
港股走强，中概互联ETF涨超2%
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小鹏汽车涨超7%，蔚来、京东涨超6%，阿里涨超5%，舜宇、比亚迪电子、美团涨超4%。 ETF方面，中概互联ETF、恒生科技ETF涨幅居前，易方达基金中概互联网ETF、广发基金中概互联ETF、嘉实基金中概互联网ETF分别涨2.88%、2.57%和2.45%。消息面上，美股时段，中概股指收涨近2%，小鹏汽车涨近9%，蔚来涨近8%；离岸人民币盘中涨超百点，两周来首次涨破7.24。此外，头部互联网公司持续加码回购。统计显示，腾讯控股4月8日回购10.03亿港元，年内累计回购金额188.42亿港元；美团于4月9日以约4亿港元回购了近400万股B类股份。截至4月8日年内累计回购金额40.00亿港元；小米集团-W4月8日回购4644.14万港元，年内累计回购金额21.03亿港元；快手4月8日回购2313.14万港元，年内累计回购14.18亿港元。同时头部互联网公司也有最新动态传出。阿里巴巴创始人马云于阿里内网发帖，高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。这是退休后的马云五年来首次长篇幅分享对公司改革创新及未来前景的思考。京东将投入10亿现金和10亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。据介绍，京东将以现金形式，对覆盖数码3C、家电家居、母婴、宠物、时尚、运动、美妆个护、健康、车品等超过20个创作领域的达人进行补贴。目前阿股有多只关于中概互联、港股科网股的ETF，跟踪的指数分别有中国互联网30人民币、中国互联网30人民币、中国互联网50人民币、全球中国互联网人民币、SHS科技龙头和恒生科技指数。从ETF规模来看，百亿以上规模的有易方达基金中概互联网ETF、华夏基金恒生互联网ETF、华夏基金恒生科技指数ETF和华泰柏瑞基金恒生科技ETF，最新规模分别为336.23亿元、293.83亿元、216.89亿元和153.58亿元。展望港股投资后市，中金策略团队认为，中国和美国3月PMI数据的同步改善确实引发了关于中国甚至全球制造业活动是否正在修复的讨论，而这对于周期性复苏的判断和上游原材料板块能否跑赢至关重要。该团队指出鉴于外部美联储降息、国内经济增长和政策支持等方面的不确定性上升，港股短期市场可能进入箱体震荡，直到对支撑经济持续复苏至关重要的更多财政或货币支持出现。当前形势下，结构性的“哑铃”配置（高分红、科技成长、部分出海与上游）更为有效。
格隆汇2024-04-10
港股强势反弹，科网股持续拉升，相关ETF受益
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6.44%，蔚来-SW上涨5.70%，阿里巴巴、京东集团等个股跟涨。成份股中汽车股领涨，消息面上，乘联会数据显示，3月乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%；1-3月累计零售482.9万辆，同比增长13.1%。3月新能源乘用车生产达到78.8万辆，同比增长25.2%，环比增长84.9%。此外，成份股阿里巴巴大涨，消息面上，马云内网发声肯定阿里变革一年成效。对于港股，银河证券认为，中国经济企稳回升中国宽松的货币政策以及欧美央行降息带来的流动性，有望共同促进港股反弹。从行业来看，2024年后续上涨可能较大的行业主要有：受益于基建投资加速的上游原材料业、AI浪潮以及下半年美联储降息落地等利好影响下的资讯科技业、有望实现业绩与估值双击的非必需性消费业和医疗保健业。相关ETF：中概互联网ETF(513050)、中概互联网ETF(159607)、中概互联ETF(159605)、中概互联ETF(513220)、恒生互联网ETF(159688)、恒生互联网ETF(513330) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-10
港股通消费ETF(513960)上涨1.87%，小鹏汽车领涨，机构：消费存在结构性新机会
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。午后，恒生科技指数涨幅扩大至3%，阿里巴巴涨超5%，网易、美团等跟涨。 ETF方面，港股通消费ETF（513960）盘中持续震荡，截至当前，上涨1.87%，近20日上涨超10%。成分股中超6成上涨，小鹏汽车、哔哩哔哩领涨，涨幅超7%；中升控股涨超5%；零跑汽车、申洲国际、美团、中国飞鹤跟涨，涨幅超4%；理想汽车、雅迪控股涨超3%；腾讯控股、吉利汽车、李宁、名创优品等个股飘红，涨幅均超1%。港股通消费ETF（513960）跟踪中证港股通消费主题指数，其涵盖的行业较多，具有必选消费，也有可选消费，还包含一些互联网企业；其囊括12个申万一级消费行业，包含34个申万三级细分行业。该指数中细分领域龙头的加持，体现了指数的稀缺成长性，在消费复苏阶段，也或将有更大的弹性。上周的一个小亮点来自旅游消费。清明小长假，人均旅游收入较2019年增长1.1%，这是自2020年后，历次长假人均旅游收入首次超过2019年，显示在2023年初以来，居民服务消费的意愿和能力仍在温和恢复的过程中。民生证券表示，就业和薪资贡献都第一大的批发零售业属于经济流通环节，本质上是经济运行的结果。贡献第二大的工业部门，虽然部分行业正在经历产能过剩，利润增速整体呈现温和恢复的态势，属于正面因素。贡献第三大的金融地产建筑业继续承压的局面比较明确，第四大的基础社会服务业（依附于广义财政的行业，包括公务员、卫生社保、教育、三产基建等）将面临地方财政压力上升的考验。第五大的一般消费服务业（家政、住宿、餐饮等），还在公共卫生事件后的温和复苏进程中；第六大的高端服务业（信息技术、科研技术）虽然享有大量政策支持和较高景气度，对总体就业和薪资的贡献却相对较小。我们对当前消费形势和消费板块的理解是：2017-19年，虽然经济的一阶导降速（社零增速也在下降），但是存量继续增长驱动了居民部门消费升级，消费板块享有很强的正α；2020-23年，经济和消费二阶导降速，消费逻辑有所反转，成为绑定宏观的β。当前经济二阶导企稳，一阶导的结构性特征非常显著，宏观逻辑可能不再对消费逻辑有支配性影响，聚焦消费的投资者可以尝试自下而上摸索结构性新机会。年初以来，贵金属消费、旅游消费、休闲零食消费都有不错的表现，与设备更新和消费换新的方向也值得关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-10
京东“杀入”短视频，如何把握直播电商风口？
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，对跨行业的“友商”还算相敬如宾，比如阿里巴巴、拼多多和京东可以说是棋逢对手，但是和快手，几乎没什么摩擦。但短视频一火起来，快手、抖音等短视频平台企业直接跨过了“护城河”，杀入了电商领域，导致淘宝、京东等平台客户大量流失，后者自然就坐不住了。另一方面，短视频引流，确实赚钱。在自媒体时代，谁掌握了流量，就掌握了话语权，所以短视频领域，就像是一块硕大且涂满奶油的蛋糕，谁看了都想咬一口。数据显示，截至2023年底，国内短视频用户规模已经达到了10.12亿人，占全部网民总量的94.8%；业绩上看，2023年，腾讯视频号电商GMV达到了1000亿元，这还仅仅是腾讯奋起直追的第一年；抖音电商2023年1-10月，就完成了将近1万亿元的GMV…… 最后，我们再来看看短视频市场未来的增量。当前的短视频市场，仍旧处于增量市场阶段，还远未到“内卷”的地步，根据中商产业研究院分析师预测，2024年结束，我国短视频市场规模有望达到4200亿元，用户规模有望增加至11.48亿。数据来源：中商产业研究院总而言之，短视频领域因为巨大的增量和可观的收入，未来或将成为各大互联网企业的“兵家必争之地”，而在市场尚未饱和的情况下，一些企业可能会乘上“短视频风”，为业绩打开新的上升通道。至于它们之间最终谁会笑到最后，现在下定论或许为时尚早，但如果大家不想错过这一波红利，或许可以考虑考虑中概互联ETF（513220）。因为上述提到的企业，几乎都是该指数的持仓股，无论它们谁胜出，都有“肉”吃。何况现在还处于整个行业的上升期，通过指数布局，还能享受到行业成长的红利，所以，不妨试着借道该指数，陪伴企业成长、陪伴行业成长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-10
恒生科技指数涨幅扩大至3%，恒生指数涨2%
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小鹏汽车涨超7%，蔚来、京东涨超6%，阿里涨超5%，舜宇、比亚迪电子、美团涨超4%。
金融界2024-04-10
恒生科技指数涨幅扩大，哔哩哔哩、小鹏汽车等科技股大涨，相关ETF或受益
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涨幅接近8%，蔚来涨幅超过6%，京东和阿里巴巴等也涨幅超过5%。这些科技股的上涨可能对恒生科技ETF基金（159741）、中概互联网ETF（513050）和中概互联ETF（159605）等产生利好影响。这些ETF跟踪恒生科技指数或中国互联网和科技公司，投资者可以通过购买这些ETF来投资于这些科技公司。例如，恒生科技ETF基金（159741）跟踪恒生科技指数，涵盖了在香港上市的科技类公司，包括互联网、科技硬件、电子、半导体等行业的公司。中概互联网ETF（513050）和中概互联ETF（159605）则主要投资于中国互联网和科技公司，如阿里巴巴、腾讯等。这些ETF的上涨可能反映了投资者对科技行业的看好，以及对这些公司未来增长潜力的信心。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-10
易点天下下跌5.04%，报15.84元/股
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ForBusiness等全球头部媒体及阿里巴巴、腾讯、网易等知名企业保持长期合作关系。截至3月29日，易点天下股东户数4.32万，人均流通股7150股。 2023年1月-9月，易点天下实现营业收入15.84亿元，同比减少15.23%；归属净利润1.81亿元，同比减少27.79%。
金融界2024-04-10
都怪中国拖累市场？！全球风险投资下降30%，中国甚至降至……
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能特别感兴趣。与微软等硅谷同行一样，阿里巴巴集团和腾讯控股等中国科技巨头也在开发自己的大型语言模型，同时投资于百川和智谱等初创公司。 “中国正寄望于人工智能作为应对经济增长障碍的一种方式，包括生产率增长放缓和劳动年龄人口减少，”穆迪评级高级分析师Shawn Xiong说，“然而，实施需要大量投资，企业面临执行风险。”
风起2024-04-10

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