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封关倒计时，政策红利砸向海南！免税新政落地，6600个零关税税目引爆海南概念，机场/免税/制造股集体上涨，多赛道迎历史性机遇
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正式启动，海关监管配套制度已基本建立，零关税商品范围将大幅扩容，多重利好共振推动板块热度攀升。顶层设计与落地细则形成双重支撑政策端呈现 “国家级规划 + 落地性细则” 的立体支撑体系。国家层面持续释放政策信号，明确高标准建设海南自贸港的长期导向，封关运作作为标志性工程进入冲刺阶段。国家发改委披露，12 月 18 日封关后 “零关税” 商品税目将从 1900 个增至约 6600 个，覆盖 74% 商品，加工增值 30% 以上货物可免关税销往内地。短期来看，11 月 1 日实施的离岛免税新政将享惠主体延伸至离境旅客，海南省商务厅同步引导免税店扩充品牌资源，政策红利已逐步转化为市场增量。数字化赋能监管与消费体验升级技术创新为政策落地提供关键支撑，智慧监管与消费服务数字化成效显著。海口海关建成覆盖海量数据的大数据监管体系，开发离岛免税智慧监管场景，实施 “远程视频 + 自动” 审单模式，显著提升审单与物流周转效率。在消费端，海南全面推行离岛免税商品溯源码管理，实现 “一物一码” 全流程追溯。板块流动性与主力关注度显著提升资金面呈现明确的流入趋势，板块交易活跃度持续升温。据交易数据统计显示，11 月 5 日海南板块主力资金净流入超 19 亿元，其中金盘科技、海南发展、洲际油气分别获 10.09 亿、2.94 亿、1.50 亿元主力资金净流入。个股成交额同样大幅放量，金盘科技当日成交金额达 44.19 亿元，海南机场、海航控股成交额均超 25 亿元，较前几日明显增长。事件催化与基本面改善共振升温市场情绪受政策事件与数据验证双重催化，乐观预期持续强化。从市场表现看，11 月 5 日海南板块涨幅居首，多股创阶段新高，板块近期整体呈现强势上涨态势。基本面数据进一步夯实情绪基础，旺季效应叠加政策红利有望持续推升消费数据，封关标志海南投资逻辑从消费转向产业升级，市场对新增长引擎的关注度正在提升。题材相关部分上市公司介绍：金盘科技（688676）：作为海南高端装备制造代表，公司在新能源装备领域具备核心竞争力，干式变压器占据海南电网采购核心地位，同时参与海上风电升压站设备供应，显著受益于海南绿色能源产业发展与重大项目投资热潮。海南机场（600515）：掌控海口美兰等核心空港资源，是海南 “空中门户” 与 “二线口岸” 核心运营主体，同时布局免税商业与临空经济，其口岸运营与商业服务业务将直接受益于封关后的人流物流扩容。凯撒旅业（000796）：深耕海南旅游与免税服务领域，拥有免税品销售渠道与旅游线路协同优势，其业务与离岛免税新政及旅游旺季形成直接联动，有望持续受益于消费复苏与政策红利。海马汽车（000572）：海南本土新能源汽车龙头，其氢能源车研发与本地市场布局契合海南 “绿色交通” 政策导向。康芝药业（300086）：聚焦儿童药与医药供应链服务，在海南建有医药冷链仓库，封关后进口原料药关税减免将降低其生产成本，其医药流通业务有望依托自贸港政策拓展跨境服务空间。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界11-05 19:35
政策与业绩共振，海南板块爆发！机构：布局产业“第二浪潮”
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住、岛内自由"。此外，“15+15+零关税”这一组合拳构成了海南在全球范围内极具竞争力的税制优势。自“零关税”政策实施以来，截至2025年4月，海南已累计进口相关货物224.1亿元，为超过500家企业减免税款42.8亿元。这为企业带来了直接的、可量化的成本节约。对于注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业，企业所得税税率由25%降至15%。“15%个人所得税”，对在海南自贸港工作的高端紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征。数据显示，自2018年以来，海南在六年间已累计引进各类人才超过70万人。海南自贸港相关政策演进关键节点与投资机遇梳理如下：业绩整体向好除了受政策利好带动外，近期披露的三季报显示，海南板块个股业绩整体呈现出向好趋势，多家公司实现了利润增长、扭亏为盈或大幅减亏。数据显示，今年前三季度，海南板块上市公司合计实现归母净利润35.84亿元，同比增长24.92%。其中海航控股、金盘科技、中钨高新前三季度实现两位数增长。广晟有色、神农种业、欣龙控股纷纷扭亏；*ST双成、ST葫芦娃、海南橡胶、*ST椰岛、康芝药业、海南海药则明显减少亏损。从全年业绩预测来看，海航控股、海南橡胶、中钨高新、金盘科技、钧达股份均将同比两位数增长。布局“封关”后的产业新浪潮国信证券表示，封关运作将是海南投资逻辑的分水岭，标志着以离岛免税为代表的主题的第一次浪潮趋于平稳，而以高端制造、现代服务和国际贸易为核心的“产业重构”的第二次浪潮正蓄势待发。展望未来，投资海南的主题从关注B2C消费转向关注B2B产业升级和高附加值服务业。重点关注三大核心投资逻辑：（1）现代物流与贸易服务：基于“一线放开、二线管住”和“加工增值”免税规则，海南作为连接国内与国际双循环的“亚洲新枢纽”地位将得以确立；（2）高新技术与绿色能源：“15%所得税”的引力正沿着《2024年鼓励类产业目录》精准引导资本流向航天、深海、数字经济和绿色能源等战略性新兴产业；（3）超越免税的“旅游+”：高附加值的医疗、会展、飞机维修（MRO）和国际教育等“工业级”服务业将接棒成为新的增长点。
格隆汇11-05 14:16
海南板块“燃爆”A股！封关政策引爆涨停潮，四股齐封板
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度已全面落地。据海口海关披露，封关后“零关税”商品范围将从1900个税目扩至6600个税目，覆盖74%的商品，加工增值免关税政策亦实现多项突破，企业成本大幅降低。国信证券分析指出，封关运作将成为海南投资逻辑的分水岭。以离岛免税为代表的消费浪潮趋于平稳，而以高端制造、现代服务和国际贸易为核心的“产业重构”浪潮正蓄势待发。数据显示，2024年海南重点园区高新技术产业和现代服务业投资增速分别达9.1%和22.8%，远超GDP增速，成为经济增长新引擎。未来，海南将聚焦三大核心赛道：一是现代物流与贸易服务，依托“一线放开、二线管住”规则打造亚洲新枢纽；二是高新技术与绿色能源，15%所得税优惠精准引导资本流向航天、深海、数字经济等战略产业；三是“旅游+”高附加值服务业，医疗、会展、飞机维修等工业级服务将接棒免税，成为新增长极。海南离岛免税政策的优化不仅体现在金额增长上，更在于享惠群体的扩大。截至10月20日，今年海南出入境人员已突破200万人次，同比增长22.4%，其中外国人超106万人次，同比激增45.1%。海南省商务厅副厅长朱丹表示，将引导免税店在“多、好、新”上发力，引进更多国内外知名品牌和“首发首秀”商品，让消费者“购物车”选择更多、品质更优。随着封关运作进入倒计时，市场对海南的投资逻辑正发生深刻变化。国信证券认为，未来海南的投资机会将从聚焦消费端转向产业端，重点关注具备高附加值和国际竞争力的领域。例如，基于“加工增值”政策的现代制造业、依托免税规则的国际贸易服务，以及融合医疗、教育的“旅游+”新业态，均有望成为下一阶段的市场热点。
金融界11-05 13:35
“炒地图”行情延续！封关+十五五加持，海南板块爆发
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联系将更加紧密高效。值得注意的是，“零关税”范围也将显著扩大——封关之前，对于“零关税”的商品范围实行正面清单管理，“零关税”原辅料、自用生产设备、交通工具及游艇共约1900项，占比21%。封关之后，则实行负面清单管理，“零关税”商品范围扩大至6637个税目，占比约74%，"零关税"水平提高53个百分点，将为企业带来更多政策红利。海南消费市场加速扩容分析人士指出，封关运作将显著提升海南自贸区的自由化和便利化水平，刺激长期投资预期；免税政策调整直接利好离岛消费市场，推动企业收入增长；税收优惠政策大幅降低企业税负，吸引更多资本流入。这些政策组合有望增强板块投资吸引力，引导资金持续关注自贸区核心产业。招商证券研报指出，海南自贸港封关将于12月18日启动，离岛免税政策扩容，现有的各大离岛免税运营主体受益，但封关后，有税和免税的税差可能进一步收窄，市场自由度将提升，海南消费市场蛋糕有望做大，免税龙头将在更大的旅游购物市场中争夺市场份额，运营能力与供应链优势至关重要，建议关注：中国中免，海汽集团，王府井。
格隆汇10-29 15:13
市场避险情绪降温，驱动黄金回调，黄金ETF基金(159937)今日回调超2%
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，大部分加拿大对美出口商品实际上仍享受零关税待遇。另外，美国与马来西亚和柬埔寨签署了贸易协议，与泰国和越南达成了框架协议。关税担忧减轻，市场避险情绪降温，驱动黄金回调。此外，本周美联储10月议息会议即将召开，降息25个基点在预期之内，市场也基本完全定价，对黄金利多影响或有限；另外中美经贸谈判取得一定进展，市场风险偏好抬升，导致金银价格再次下跌。机构分析表示，短期来看，现货黄金已跌破 4000 美元关键心理关口，下方支撑需关注 3970 美元附近的日内低点，若有效跌破或进一步测试 3900 美元区间。后续走势将重点取决于三大变量：一是美联储 10 月利率决议及政策声明，若释放更激进的降息信号，或为黄金提供支撑；二是美国经济数据的持续性，若后续 GDP、就业数据出现疲软，可能重新点燃避险需求；三是机构持仓动向，若 SPDR 黄金 ETF 持续减持，或预示调整尚未结束。中长期来看，通胀仍高于美联储 2% 目标、全球经济不确定性犹存，黄金的长期配置价值并未完全消失，但短期需紧密跟踪政策与地缘局势的边际变化。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流出2.30亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”13.96亿元，日均净流入达2.79亿元。博时黄金ETF(159937)及联接(A:002610/C:002611)：紧密跟踪AU9999.SHG，一键布局国内黄金现货价格，交易便捷（场内T+0）、费率低，适合短期波段操作或长期资产配置。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 11:23
两岸融合概念领涨！海峡创新20CM涨停两连板，平潭发展四连板，“钟台文”连续两天发文
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市场建成后，台湾商品进入大陆将全部实现零关税，台湾企业可以依托大陆雄厚的资金、庞大的市场、完整的产业体系及共建“一带一路”倡议带来的机遇做大做强，台湾同胞可以从两岸贸易中得到实实在在的好处。两岸产业链将深度融合，台湾的集成电路、精密机械、生物科技等优势产业可与大陆产业优势互补，两岸企业完全能够携手发展，走向全球。关于“财政尽可用之于民尽享国家整体资源”，文章指出，统一后，台湾地区财政尽可用之于民，尽享国家整体资源。台湾将不再受“台独”分裂势力和岛内政治争斗荼毒，清除严重损害民众福祉的根源问题。台湾地区财政税收尽可用于改善民生，现行防务预算不再为“台独”分裂买单，将可以大量投入医疗、教育、养老等民生领域，真正为民众做实事、办好事、解难事。国家可以投入支持台湾的民生建设，台澎金马的高速公路、高铁、机场等基础设施将得到极大改善。两岸在文化教育、医疗卫生、社会保障等民生领域可以实现资源同享，长期困扰台湾同胞的民生难题，可以得到根本性解决。两岸商品无障碍流通，台湾消费品的价格将会大幅降低，且将便利进入大陆庞大的消费市场。台湾同胞往来大陆更为便利，台湾同胞就业、创业机会普遍增多，将会过上更加富足康宁的生活。值得一提的是，《两岸关系发展和统一利好》一文还回顾了两岸交流合作的诸多案例。例如，大陆先后出台了促进两岸经济文化交流合作的“31条措施”“26条措施”，助力台胞台企发展的“11条措施”“农林22条措施”等，逐步为台胞在大陆学习、创业、就业、生活提供同等待遇，持续同台胞分享大陆发展机遇； 2008年至2016年，两岸实现全面、直接、双向“三通”，两岸产业合作持续推进，两岸经济合作机制初步建立，两岸贸易额不断创下新高。台湾获得新的市场空间和综合成本优势，为其传统产业和新兴产业发展带来新的平台和动能，推动了岛内经济发展…… “统一后，台湾同胞可以共享民族荣耀，共享大国尊严。”文章还提到，台湾同胞将以主人翁身份参与国际事务和全球治理，真正体会到作为大国公民的尊严和骄傲。经中国中央政府批准，外国可以在台湾设立领事机构或其他官方、半官方机构，国际组织和机构可以在台湾设立办事机构，有关国际公约可以在台湾适用，有关国际会议可以在台湾举办。此外，统一后，两岸同胞将远离战争风险，确保安居乐业。“台独”给两岸同胞所带来的战争风险将被消除，外部势力干涉两岸中国人内部事务的黑手将被斩断，破坏台海地区和平稳定、损害台湾民众利益福祉的问题将得到根本解决。两岸同胞可以在和平安宁环境中工作生活，真正过上安居乐业的美好生活，充分享受中华民族伟大复兴的无上荣光。 “两岸同胞都是中国人、一家人，没有理由不和衷共济、大有作为，台湾同胞更没有理由缺席民族复兴的伟大进程。”“钟台文”最新文章指出，两岸关系好，台湾才会好；和平统一后，台湾会更好。只要包括两岸同胞在内的海内外中华儿女同心同向、团结奋斗，就一定能汇聚起实现国家统一和民族复兴的磅礴伟力，就一定能开辟两岸关系的美好未来！此前一天，“钟台文”署名文章《台湾问题的由来和性质》已由新华社刊发。该文从“历史不容篡改台湾属于中国地位已定”、“台湾问题因民族弱乱而产生”“台湾是中国一部分的地位从未改变”、“台湾问题必然要由中国人自己解决”4个章节展开论述。文章指出，两岸同胞有共同的血脉、共同的文化、共同的历史，对民族有共同的责任、对未来有共同的期盼。30多年前，海峡两岸双方达成了各自以口头方式表达“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识（后被称为“九二共识”），明确界定了两岸关系的性质，即海峡两岸同属一个中国，共同谋求国家统一。这充分表明两岸中国人有能力有智慧解决好自己的问题。《台湾问题的由来和性质》还进一步一指出，历史事实充分证明，体现一个中国原则的“九二共识”是台海和平稳定的定海神针。坚持一个中国原则和“九二共识”，两岸关系就能改善和发展，台湾同胞就能受益；背离一个中国原则和“九二共识”，两岸关系就会紧张动荡，台湾同胞切身利益就会受损。2300万台湾同胞都是中华民族一分子，都是中国人。制度的不同，改变不了两岸同属一个国家、一个民族的客观事实。两岸不是“国与国关系”、也不是“一中一台”。只要不分裂国家，只要认同两岸都是中国人、一家人，两岸双方完全可以坐下来对话沟通，化解矛盾，累积互信，为两岸关系和平发展翻开新的一页，为实现祖国完全统一凝聚共识！
金融界10-28 10:03
24小时环球政经要闻全览 | 10月27日
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19%的关税税率，并对部分商品逐步降至零关税。华盛顿还宣布与越南达成类似的框架性协议；越南对美出口目前适用20%的关税税率。加拿大总理、巴西总统就与美国谈判最新表态！当地时间26日，访马的加拿大总理卡尼表示，加政府将大规模投资并推进贸易多元化，未来十年将对非美市场出口增一倍超3000亿加元，同时愿与美谈判。此前特朗普称因加“虚假广告”将再加征10%关税，且访亚期间不与卡尼会面。此外，26日巴西总统卢拉称与特朗普会谈富有建设性，双方同意就关税等问题谈判，谈判期间将暂停征税。软银集团批准向OpenAI提供225亿美元投资软银集团董事会于25日批准向OpenAI投资225亿美元（约合人民币1600多亿元）。此前，软银已于今年4月首次向OpenAI投资100亿美元，相关资金主要用于支持OpenAI的研发支出与商业化进程，涵盖硬件研发、模型训练等方面。OpenAI正在推进其400亿美元的超级融资计划，为其最终公开上市做好准备。软银为主要投资方，承担了该轮融资75%的份额。在获得大额投资的同时，OpenAI正积极布局AI音乐模型的研发。印度最大私营炼油商停购俄石油据CNBC，在美国决定制裁俄罗斯石油公司和卢克石油公司之后，印度最大的俄罗斯原油买家、私营企业信实工业也决定停止购买俄罗斯原油。信实工业发言人24日在一份声明中表示，公司“将调整炼油厂的运营以满足合规要求”，同时维持与供应商的关系。保时捷销售利润暴跌99% 当地时间24日，德国大众集团旗下保时捷汽车公司发布的最新数据显示，公司第三季度亏损达9.66亿欧元、约合人民币80亿元，受此影响，今年前三季度其销售利润同比大幅下滑99%。茅台董事长调整 10月25日上午，茅台集团召开大会宣布重大人事调整：张德芹不再担任茅台集团董事长职务。贵州省能源局局长陈华接任茅台集团董事长。余承东增任华为IRB主任 10月26日，华为官网更新管理层信息，余承东在担任华为常务董事、终端BG董事长的同时，增任产品投资委员会主任。据报道，今年9月底，华为内部就曾发布任命文件，任命余承东为产品投资评审委员会（IRB）主任，任命文件由任正非亲自签发。据悉，IRB（投资评审委员会）是华为产品投资决策的最高机构，负责公司级资源分配、跨业务协同和长期战略规划。IRB主任需协调产品线、研发、供应链等多部门，直接参与核心投资决策，IRB控制华为研发预算与重大投资，主任拥有项目否决权。
格隆汇10-27 08:23
特朗普这趟东南亚行，有哪些看点？
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品及潜在关税调整方案，以使友好伙伴获得零关税的互惠待遇。将建设性地合作解决非关税壁垒问题。看点颇多泰柬停火在特朗普出发之前，他就曾发文：正在前往马来西亚见证“伟大的和平协议”。当地时间26日，泰国总理阿努廷和柬埔寨首相洪玛奈就两国边界和平问题在马来西亚吉隆坡签署联合声明。声明包括泰柬和平四项协议：撤除重型武器、清除地雷、打击诈骗集团、共同管理边境。此前在7月24日，泰柬开始在边境地区发生冲突。两国于7月28日举行会谈且同意从当日24时起“立刻且无条件”停火，并约定召开泰柬边界总委员会会议以推动恢复边境地区和平与稳定。 8月7日，柬埔寨—泰国边界总委员会特别会议就两国停火协议达成共识，双方签署相关文件。东帝汶入盟亚洲最年轻的国家东帝汶于终于成功加入东盟，这也是其自1999年以来的首次扩员。此前，老挝、缅甸于1997年加入东盟，柬埔寨于1999年加入东盟。 10月25日，东帝汶交存加入《东盟宪章》和《东南亚无核武器区条约》（SEANWFZ）的文书，这标志着东帝汶正式成为东盟第11个成员国。东帝汶希望通过整合其新兴经济获得收益。该国经济规模约为20亿美元，仅占东盟3.8万亿美元国内生产总值的一小部分。
格隆汇10-26 18:33
特朗普称印度将停止购买俄罗斯石油：俄乌冲突压力与美印贸易背景分析
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印度将对美国产汽车零部件和钢铁产品实行零关税。这显示双方在贸易摩擦背景下，仍在寻求解决方案。编辑总结特朗普宣布印度承诺停止购买俄罗斯石油，将对俄乌冲突施加重要经济压力，但实际执行时间尚不明确。油市对消息反应积极，但全球油价仍受供应充足及美国产量创纪录的制约。美印之间的贸易背景及关税施压，也在此次承诺中扮演关键作用。未来，需要关注印度实际采购行为、美国的执行措施以及全球石油供应变化对市场的综合影响。常见问题解答问：印度承诺停止购买俄罗斯石油是否立即生效？答：不会立即生效。特朗普表示印度无法“立即”停止购买，仅需一些时间，具体时间表未明确。问：这一承诺对俄罗斯有何影响？答：若印度减少购买俄罗斯石油，将增加莫斯科的经济压力，可能促使其在俄乌冲突谈判中做出让步。问：油市对此消息有何反应？答：WTI原油价格由跌转涨，日内报58.23美元/桶，显示市场对潜在供应调整敏感，同时美国产量创纪录和OPEC增产维持整体供应充足。问：美印贸易关系在此次承诺中起到何作用？答：美国通过加征关税及H-1B签证费用施压印度，促使其在石油购买及贸易谈判中做出让步，从而影响印度承诺的形成。问：未来投资者应关注哪些因素？答：主要包括印度是否真正减少俄罗斯石油采购、美国如何执行措施、俄乌冲突进展以及全球油价及供应变化。来源：今日美股网
今日美股网10-17 00:10
海关总署：前三季度我国货物贸易进出口增长4%，出口工业机器人增长54.9%
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建交的最不发达国家实施100%税目产品零关税，自这些国家的进口增长了9.7%。同时，我国正在积极推进通过商签共同发展经济伙伴关系协定，落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措。前三季度我国对共建“一带一路”国家进出口17.37万亿元增长了6.2% 海关总署副署长王军表示，今年前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口17.37万亿元，增长了6.2%，高出同期我国整体进出口增速2.2个百分点。进口方面，我国大宗商品进口量中，来自共建国家的占64.6%，比重较去年同期提升1.1个百分点。今年以来，海关总署与共建国家对口部门共签署了100余份合作文件，其中农食产品准入文件70余份。我国农产品进口值中，来自共建国家的占到了69.1%，比重较去年同期提升了3.1个百分点。出口方面，对共建国家出口电子信息产品增长16.6%、高端装备增长37%、风力发电机组增长58%，出口纺织服装、食品、家具、汽车等“衣食住行”商品均实现了增长。前三季度我国出口节日用品、玩偶、动物造型的玩具超过了500亿元海关总署副署长王军表示，近年来不少国货“潮品”变成了全球“爆款”，受到海外消费者的青睐，成为我国外贸出口的新亮点。前三季度，我国出口节日用品、玩偶、动物造型的玩具超过了500亿元，销往全球200多个国家和地区，这其中就有许多属于国货“潮品”。王军指出，这些产品火遍全球，体现的是中国传统文化的影响力、彰显的是外贸企业的创造力、依托的是中国制造的硬实力。上周是中秋佳节，国潮花灯和竹编小玉兔在海外圈粉无数。大家熟知的盲盒公仔、模型手办等，融合了文化内涵和品牌价值，都是中国原创IP潮玩。玩具企业借助3D打印技术，将新品开发周期从15天压缩到了3天，实现了从规模领跑到实力领先。王军表示，下一步将继续做好知识产权海关保护，服务企业创新发展，持续优化跨境贸易营商环境，落实好通关便利化措施，为这些“热销品”高效、顺畅地送达全球消费者提供保障。
金融界10-13 11:31

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