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1月非农数据浇灭降息预期？美股创新药回调，福泰制药大跌！纳指生物科技ETF(513290)跌超1%！2月数据或更关键

。2月2日最新公布的数据显示，当月美国非农就业人数增加35.3万人，远好于预期的18.5万人。失业率维持在3.7%，而不是预期的3.8%。市场激进降息预期或受到影响，两年美债应声大幅上行，美股创新药板块大幅低开，纳斯达克生物科技指数（NBI）收跌1.22%。纳斯达克生物科技指数（NBI）成份股跌多涨少，百济神州大跌3.64%，福泰制药（Vertex）、赛诺菲-安万特均跌超2%，四季度财报即将披露；再生元制药（Regeneron）、吉利德科学、阿斯利康、莫德纳（Moderna）、渤健（Biogen）、Argenx、因美纳（Illumina）均跌超1%。【纳指生物科技指数成分股2.2行情】图片来源：wind 美联储主席在2月4日（周日）采访中表示，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。 2月5日，全市场唯一跟踪NBI的纳指生物科技ETF（513290）大幅低开，收盘略上行，最终收跌1.30%，成交额较上一交易日缩量至不足1亿元，收盘溢价率达0.60%。上交所权威数据显示，纳指生物科技ETF（513290）近5日获资金净流入1.38亿元，近10日、20日、60日均呈资金净流入态势，近60日获净申购高达11.75亿元。图片来源：wind 杠杆资金方面，截至2月2日，纳指生物科技ETF（513290）最新融资余额大幅上行，再至其纳入两融标的以来高位，接近3000万元！图片来源：wind 【美国1月非农数据超预期，2月非农数据更关键！】美国1月份就业增长出人意料地增加，这组数据几乎扼杀了美联储在3月降息的概率。两年期美债大幅上行，美元飙升，10年美债收益率飙涨12基点，重回4%上方。上周五（2.2）美国公布的数据显示，当月非农就业人数增加35.3万人，远好于预期的18.5万人。失业率维持在3.7%，而不是预期的3.8%。该报告还指出，12月份的就业增长情况比最初报告的要好得多。当月新增就业人数为33.3万，比最初估计的数字向上修正了11.7万。11月份的就业人数也被上修至18.2万，比上次估计的数字高出9000。虽然该报告显示了美国经济的韧性，但它也可能引发人们对美联储何时能够降息的质疑。1月份的就业数据出炉之际，就业数据是重要参考依据，以寻找整体经济的方向。尽管1月就业超预期，但实际上1月非农数据超预期可能并不必然代表降息时间表从3月推迟到6月，2月和3月期间，还将有2月的非农就业数据及周度初请数据出炉。对于美股、以及美股创新药板块，2月-3月的数据或许更为重要。 2月8日，美国将公布2月3日当周初请失业金数据。【美股财报季继续】麦当劳、瑞银、迪士尼、阿里巴巴等知名公司将发布财报。其中，阿里巴巴去年四季度财报将2月7日美股盘前公布。本周晚些时候，有知情人士透露，阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产，包括食品杂货业务盒马和零售商大润发。阿里巴巴和大润发对此未予置评，盒马发言人否认了阿里巴巴的出售计划。美股创新药板块方面，福泰制药（Vertex）将在2月5日公布2023年四季度财报。【海外ETF场内溢价走高，纳指生物科技ETF大受关注】近期，不少QDII ETF溢价盘中走高，投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限，ETF折溢价套利机制受影响时，可能导致ETF场内溢价走高，即二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。近期不少相关ETF收到市场关注，比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF（513290）就因其规模相对较大、流动性较高，近期溢价率持续坚挺。【纳斯达克生物科技指数（NBI）——主流的美股创新药指数】纳斯达克生物科技指数（NBI）之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标，主要有以下三大比较优势： 1、全球优选。纳指生物科技（NBI）不仅包含了美国的创新药生物科技公司，也基本垄断了全球的生物科技龙头，而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司，故纳指生物科技指数选股范畴更广。 2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权，前十大权重股合计占比达56.76%，均为大家耳熟能详的行业“领头羊”，享受大市值生科龙头“强者恒强”优势，同时，指数成份股多达225只，因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。（来源NASDAQ，截至2023.12.29） 3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14，是标普生科指数的1.3倍，这意味着在承担相同单位风险的情况下，纳指生物科技指数的收益特征明显更优。数据来源：Wind，2000.12.29-2023.12.15 EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技，相比而言，纳指生物科技走势规整，中长期向上曲度斜率更高。数据来源：Wind 公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。医药是人类永恒刚需，全球医药创新不断，而创新药皇冠上的明珠，更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

ACY证券汇评：【每日分析】美国就业火爆，泡沫破裂前兆！

上周五，美国发布了1月非农就业人口，报得35.3万，远超普遍的预期18万，并上调了12月份非农人数。同时失业率报得3.7%，低于市场预期的3.8%。这些数据无疑体现了美国就业的紧俏与经济的韧性。劳动人口 - 家庭调查（A类报告）不过报告中并非所有数据都是好的。首先失业率之所以很低，主要是因为劳动总人口出现收缩，而且这种收缩从去年11月份已经开始。与此同时，家庭调查中的就业人口不仅没有上涨，反而下降了约3万人。这也让部分分析师认为是劳动力降温的迹象。家庭调查中会覆盖更多的人口，例如自雇人士，农业人口等等。薪资变动 – 非农调查（B类表格）非农调查仅针对企业雇员，但由于采用更大的样本量，因此准确性相对更高。但不少人质疑非农的准确性，因为非农经常对过去发布的数字进行修正。之所以如此，是因为其实非农本身是一个预测值。距离来说，2月2日就发布1月份整个月的就业变动，势必会缺少很多数据来源。因此统计局往往会在下个月对上个月的数据进行修正。从非农薪资来看，虽然时薪水平全面增长，但由于工作时长下滑，导致不少行业的周薪都在下降。综合来看，虽然明面上就业表现极佳，医疗、零售、政府等行业新增大量就业，但这并非是一份完美的报告。即便如此，多数交易者仍然以明面数据为准，由此判断美国不会快速降息。事实同样如此，数据一经发布，华尔街上几乎所有分析师都不再认为美联储3月份会降息，由此引发了美债利率暴涨，拖累了黄金在内多数美元资产。不过由于有财报后暴涨的Meta与AI概念的护盘，美股因此逃过了一劫。三大指数不降反升，再创历史新高。 2000年互联网泡沫 – 股市与利率同涨需要注意的是，这种股市和利率同涨的现象可能是熊市的前兆，2000年的互联网泡沫正是如此。这是因为市场对降息和科技的双重期待容易滋生股市“泡沫”。而当降息预期落空，股市便进入了“击鼓传花”的最后阶段。而且越到后期，股市涨幅便越是集中，破裂的风险便会越大。从一月份的表现来看，原本的“科技七姐妹”中的苹果和特斯拉已经掉队了，标普涨幅中超过50%来源于剩下的“五姐妹”。这可不是什么好消息！今日数据 – 北京时间 18:00 欧元区12月PPI月率 23:00 美国1月ISM非制造业PMI 联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-02-05

ACY证券2024-02-05

CWG Markets：1月美国非农数据超预期，美联储降息预期被削弱，美元全面上涨

CWG Markets2024-02-05

两大重磅信号震醒汇市！荷兰国际集团：美元买盘目标104.25 “本周数据难逆转非农震撼报告”

元指数升至104.09，上周令人震撼的非农就业报告(NFP)，以及美联储主席鲍威尔削弱大幅降息的鹰派信号，为美元多头奠定走势。荷兰国际集团(ING)展望后市称，本周数据难以逆转买盘，美元目标望向104.25。 ING分析师詹姆斯·奈特利(James Knightley)在对美国1月份非农就业报告的评论中指出，整体表现强劲。薪资增长强劲，行业招聘规模扩大，失业率下降，工资上涨，唯一的阴云是平均工作周下降。然而，金融市场看到了这些强劲的数据，出售了债券并买入了美元。美国收益率曲线再次回到看跌平坦模式，这对美元兑活动货币有利。这一数据显然反驳了美联储将提前降息，并排除3月份降息可能性的主流说法。截至上周五收市，投资者认为3月份降息的可能性约为20%，低于一周前的50%。美联储故事的变数仍然是商业房地产行业，任何面临严重压力的地区银行股票，都会看到美联储早期宽松政策的重新定价。然而，这是风险而不是基本情况，ING预计美联储将在5月份首次降息。展望本周，市场将看到ISM服务数据，预计将从50.5升至52.0。ING称：“回想一下，2023年年初这个数字急剧下降。然而，这一数字被证明是经济放缓的虚假信号，同样，我们怀疑今天的任何软数据，都无法扭转周五金融市场的价格走势。” 本周五，市场将看到2023年美国消费者物价指数(CPI)系列的修正。美联储目前的核心信息之一，是需要降低对通货紧缩过程的信心。这些基准修正带来了轻微的风险，即2023年末受欢迎的通货紧缩趋势被修正，这对美元有利，但对风险不利。因此，这确实是一个需要仔细观察的事件风险。 ING预计美元指数将出现更多低波动区间交易，该机构展望称：“上方为104.00/104.25，下方可能为103.20。” 在本周的其他市场，市场可能会看到澳洲联储在周二的会议上反对宽松预期，周四将在印度和墨西哥举行利率会议。随着南方贸易伙伴大幅削减利率，市场正在寻找墨西哥央行准备扣动扳机的信号。即使它发出了一些这样的信号，例如委员会的一名成员投票支持降息，ING仍认为比索不会被抛售得太厉害。欧元：本周投入较少强劲的美国非农就业数据，使欧元/美元回落至1.08以下。然而，鉴于波动性非常低的环境，投资者已经学会不要追随这些走势。人们很容易认为行进方向位于1.07区域，如果是这样，它可能是方程美国一侧的函数。从欧元区方面来看，日历相对清淡。市场将迎来欧元区Sentix调查和常见的欧洲央行发言人阵容。本周值得注意的可能是欧洲央行周二发布的通胀预期调查。2023年11月份的调查显示，一年和三年CPI预期分别为3.2%和2.2%。鉴于市场仍认为欧洲央行4月份降息的可能性为55%，如果取消降息，短期利率始终存在对欧元有利的支撑风险，目前尚不清楚本周是否会取消4月份的降息。#VIP会员尊享#

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小萧2024-02-05

港股收评：恒生指数跌0.15% CRO板块反弹、黄金股走低

。此外，周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，远超市场预计的18万。数据公布后，美元与美债收益率攀升，令金价承压，COMEX 4月黄金期货收跌0.84%。

金融界2024-02-05

科技巨头财报频超预期，Meta创美股史上最大单日市值增幅！纳斯达克100ETF(159659)连续四日获资金净流入

19548），可供场外投资者选择。【非农数据爆表，75%投资者预期经济“软着陆”】 2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国2024年1月新增非农就业人数35.3万（预期18.5万，前值33.3万）；失业率为3.7%（预期3.8%，前值3.7%）；薪资同比增长4.5%，环比增长0.6%（前值分别为4.3%和0.4%）；劳动参与率为62.5%（预期62.6%，前值62.5%）。美国银行策略师MichaelHartnett在报告中指出，目前75%投资者预计经济会“软着陆”，20%投资者预计经济将“不着陆”，仅仅有5%的投资者预期“硬着陆”。非农数据发布后，交易员降低了对美联储降息的预期。据CME“美联储观察”，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%，累计降息25个基点的概率为45.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。芝加哥联储主席古尔斯比（AustanGoolsbee）日内表示，不会过度聚焦单月数据，如果劳动力市场维持强势势头，将减轻美联储对就业市场恶化的担忧。他表示，1月报告不太可能对近期政策路径产生直接影响。【AI产业加速落地，科技巨头财报超预期】 Meta四季度营收401.1亿美元，同比大增25%，Meta还进行了公司史上首次股息发放并宣布增加500亿美元进行股票回购。扎克伯格表示，公司将继续押注人工智能，预计在2024年将Meta AI助理推广至Meta的更多APP。在“史上最强财报”+“史上首次分红”+“高位回购”加持下，Meta上一交易日股价涨超20%，单日市值增长1970亿美元，创股市最大单日增长纪录，超越苹果和亚马逊此前所创的最佳单日表现。微软发布2024财年第二财季财报，实现自2022年来最佳季度收入同比增幅，当季净利润同比增33%至218.7亿美元。谷歌母公司Alphabet公布第四季度财报显示，谷歌四季度营收、利润超预期，云计算首次实现全年盈利。公司首席财务官Ruth Porat表示，公司2024年对人工智能领域的投资支出将比2023年明显增加，云业务体现出跨行业的强度，目前正在谷歌母公司Alphabet范围内跨部门重新部署人才。国泰君安指出，微软、谷歌和Meta公布的四季度财报显示业绩超预期，海外科技巨头围绕AI大模型、算力、应用等布局全面升级，AI产业加速落地，产业生态有望迎来全面爆发，全球科技板块投资机遇明确。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月2日，纳斯达克100指数累计涨幅391%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.2。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

金价恐站在新一轮大跌边缘！小心金价跌破关键支撑引发跌势 FXStreet分析师黄金技术分析

些抛售压力。上周五，美国公布强于预期的非农就业数据，投资者进一步降低对美联储实施更激进宽松政策的预期。这仍然支撑着美国国债收益率的上升，并被证明是削弱黄金价格的关键因素。上周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，增幅远超市场预计的18万。继12月上涨0.4%后，平均时薪上涨0.6%。失业率维持在3.7%不变，但低于预期。 Menghani称，市场参与者现在期待ISM服务业采购经理人指数的发布，这与美国债券收益率一起，可能会影响美元的表现，并为黄金价格提供一些动力。香港时间周一23:00，美国1月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为52.0，此前12月为50.6。 Menghani补充道，交易员将进一步从更广泛的风险情绪中获得线索，以抓住围绕黄金的短期机会。黄金最新技术前景分析 Menghani指出，一旦金价决定性地跌破2028-2027美元/盎司支撑位，金价可能进一步下滑。 Menghani写道，从技术面来看，金价若跌破上周五波动低点(2028-2027美元/盎司附近)，这可能拖累金价跌至2012-2010美元/盎司区域；随后目标是是2000美元/盎司心理关口。如果金价决定性地突破2000美元/盎司关口，可能会使倾向转向有利于看跌交易员，并瞄准1983-1982美元/盎司附近的100日移动均线支撑位。金价最终可能会下跌，并挑战非常重要的200日移动均线(接近1965美元/盎司区域)。上行方面，Menghani补充道，假如金价突破2042美元/盎司附近的亚洲时段高点，金价可能在2054-2055美元/盎司区域附近遭遇强劲障碍，接下来的阻力位于2065美元/盎司区域或上周震荡高点。 Menghani称，鉴于日线图上的振荡指标刚刚停留在积极区域，一些后续买盘有可能将金价推高至2078-2079美元/盎司区域，或1月份创下的年初至今的峰值。随后的升势应该会让金价重新夺回2100美元/盎司关口。香港时间15:59，现货黄金报2027.78美元/盎司。

风枫2024-02-05

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】澳联储陷入困境，加元波动率上升

息预期，强调3月降息不是基本情况。1月非农数据更是远超预期，就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅。美国互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，并且不再完全定价美联储于5月份降息。美元指数一度向上触及104，续刷去年12月以来新高，收涨0.87%。市场前瞻本周澳联储将公布最新利率决议，政策利率大概率不会变动，市场关注其如何阐述未来的利率路径。原油市场方面，由于卡塔尔此前释放加沙将停火谈判的信号，支撑油价上涨的动力可能消退，关注EIA月度能源展望报告就供给相关的预期。临近中国春节假期，各亚洲地区流动性或将减弱，警惕相关品种流动性风险。 FOMC委员们讲话本周美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、波士顿联储主席柯林斯等FOMC委员相继将在公开市场发表讲话。上周鲍威尔强调委员们中没有一人建议启动降息，仍需要等待经济数据来判断何时降息，关注各委员对外讲话态度，是否将表明更多未来利率路径看法。澳联储陷入困境本周二澳联储公布利率决议，由于去年12月份，政策制定者曾探讨过是否再次加息。在政策利率并未宽松背景下，通胀已经开始逐渐走低，同时经济也正失去活力。因此本周市场焦点于澳联储如何阐述前瞻指引。加拿大1月就业人数加拿大周五将公布1月份就业人数数据。根据12月就业数据显示，加拿大就业增长开始停滞，若1月份薪资增速继续放缓，则市场将降低对加拿大央行3月份降息的预期。届时加元波动率势必将上涨。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-02-05

张津镭：黄金备受打压，但难破区间震荡

以区间为主即可。周一（2月5日）上周非农大幅打压黄金，中间金价也因美联储的鹰派言论而走弱，但由于美国国债收益率下降，以及约旦局势发展引发的地缘政治风险加剧，金价还是有不少支撑的。金价也正是因这一点走势呈起伏状态，但自新年以来金价一直驻立于2000美元之上，彰显黄金韧性十足。上周五公布的强劲非农更是“暴击”3月降息预期，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，不再完全定价美联储于5月份降息。本周的主要事件将是定于周一公布的ISM非制造业调查。这是美国经济最重要的领先经济指标之一。后面几日就是重点关注美联储官员讲话了，将会进一步对于降息的解读产生影响。

黄金分析张津镭2024-02-05

主次节奏周评：美指强劲上扬，拖累黄金原油阴跌

。美元4小时图，汇价经历周前震荡，在非农日爆发上行。汇价突破区间103.60阻力，上行创新高。均线系统多头排列，周内短线客观趋势向上。本周走势将继续延续上行节奏，关注105对价格的阻力，突破则进一步打开上涨空间。乐观的美国就业报告浇灭了三月份降息的希望，这令黄金承压。尽管如此，由于中东局势持续紧张，黄金/美元的下行空间可能有限。黄金4小时图，金价继续维持震荡格局走势，但在上周五非农数据利好压力下，空头动能强劲，金价下落至2030一线。本周内初期金价仍延续下行节奏下探至2010附近，再重新寻求支撑反弹。加沙停火的可能性越来越大，导致原油价格暴跌。美国非农就业数据激增导致周五原油价格进一步走低。原油4小时图，周内走势呈下行，将前一周涨幅全部收回。均线系统拐头向下，短线客观趋势下行。油价已回落至日线旗形中继下沿，关注其支撑作用，跌破则原油周内将继续打开下行空间。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-02-05

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