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股价翻倍后终止减持！阳光电源赴港IPO，三年半派息超41亿
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四成收入来自海外近几年，得益于光伏、风电、储能等领域的快速发展，以及阳光电源不断开拓市场、销售规模扩大，业绩持续增长。具体来看，2022年、2023年、2024年及2025年1-6月，阳光电源的营业收入分别约401.09亿元、721.59亿元、777.04亿元、434.37亿元，毛利率分别为20.4%、25.5%、29.0%、32.9%，对应的净利润分别约36.96亿元、96.09亿元、112.64亿元、78.3亿元。其中，2023年由于光伏逆变器及储能系统等业务的盈利能力提高，公司毛利率提升；2024年得益于公司持续进行产品创新从而提高品牌价值，盈利能力提高，加上毛利率相对较高的储能系统销售占比增加，提高了整体毛利率。阳光电源与众多全球知名客户建立了合作关系，截至2025年6月末，其业务已覆盖全球上百个国家和地区，并在海外设立超过20家分支机构和60多家代表处，同期公司海外收入占整体收入的58.4%，占比较大。公司的业务遍布全球，可能在遵守外国法律法规方面面临不确定性，包括但不限于出口管制与经济制裁、反倾销与反补贴等，还存在地缘政治紧张局势相关不确定性。按地理区域划分的收入，图片来源于招股书清洁电力转换设备是全球清洁能源体系的核心支撑，主要包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、制氢电源与电解槽、新能源汽车电控与电源系统、充电桩以及AIDC电源。其中，2024年光伏和风电总装机量在整体电力装机容量中的占比为29.4%，预计到2050年将达68%。在全球低碳目标和能源结构调整的推动下，全球清洁电力转换设备市场规模从2020年的175亿美元跃升至2024年的724亿美元，年复合增长率达42.6%，预计到2030年将增长至2609亿美元，2024年至2030年的年复合增长率放缓至23.8%。图片来源于招股书 3 安徽合肥冲出一家IPO，三年半累计派息超41亿阳光电源来自安徽省合肥市，其前身合肥阳光电源有限公司成立于1997年，并在2010年改制为股份有限公司，2011年在深交所创业板上市。股权结构方面，截至2025年9月27日，曹仁贤、苏蕾夫妇持有阳光电源约30.63%股份，为单一最大股东集团。管理层方面，阳光电源的董事长兼总裁曹仁贤今年57岁，他1990年获得合肥工业大学工业电气自动化学士学位，并在1993年获得合肥工业大学自动化专业硕士学位。曹仁贤曾在合肥工业大学做过几年教师及研究员，1998年7月起任阳光电源总裁，2007年8月起任董事长。公司副董事长兼高级副总裁顾亦磊今年47岁，他1999年获得浙江大学应用电子技术学士学位，并在2008年获得浙江大学电力电子与电力传动博士学位。顾亦磊曾担任过深圳康达炜电子技术有限公司技术总监、山特电子（深圳）有限公司经理、伊顿（中国）投资有限公司经理，2015年9月加入阳光电源。值得注意的是，2022年、2023年、2024年及2025年上半年，阳光电源分别向股东宣派或派付现金股利约1.63亿元、3.25亿元、14.19亿元、22.17亿元，三年半累计派息超41亿元。2025年9月，公司临时股东会批准2025年上半年的中期股息约19.5亿元。本次港股IPO，阳光电源拟募集资金用于研发，包括新一代光伏与储能产品的研发投入，以及建设及升级研发中心；用于在海外建造生产基地；用于加速数智化建设；营运资金及其他一般公司用途。整体而言，近几年，随着销售规模扩大，以及储能业务的爆发，阳光电源的业绩持续增长，但公司也面临应收账款风险增加、海外政策不确定性以及行业增速放缓等挑战，未来公司能否通过技术创新、市场拓展等继续保持竞争优势，格隆汇将持续关注。
格隆汇10-15 19:12
8250亿砸向电网！电力设备标的年内已涨超50%
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“新一代电网”，核心是能接入大量分布式风电、光伏的“能源互联网”，而电力电子变压器（也称能源路由器）就是它的“心脏”——没有这玩意儿，新能源发的电难并网，数据中心的电也稳不住。今年国家电网和南方电网合计投资8250亿，其中特高压工程就投1120亿，同比涨34%；藏粤直流超级工程单项目投资超532亿，雅鲁藏布江下游水电开工又带火一批电网设备需求。更关键的是需求端已经“嗷嗷待哺”。2025年中国新能源装机占比要达40%，分布式光伏、充电桩扎堆接入，逼得配网必须搞智能化改造，智能配电设备市场规模年增18%以上；特高压设备需求占比已升到35%，核心设备市场规模超2100亿，而且国产化率突破90%，成本优势根本挡不住。我们之前推的国电南瑞、正泰电器，就是吃了特高压和配网改造的红利，才在年内稳稳拿到收益。如图（截至到10月15号下午两点半），在资本市场上，电网设备板块指数从四月份开始一直沿着5，10，20天均线单边趋势上涨（如黄色画线处），成交量也出现温和放大（未爆量），这是非常安全且具有持续性走势，其原因很简单（里面涉及一个主力行为分析方法），随着价格的不断走高，场内持股的而产生看空卖出操作的筹码逐步被场外因为股价上涨而产生买进操作的资金收承接了。技术落地速度也比预期快得多。电力电子变压器作为核心装备，现在用碳化硅（SiC）器件做的产品，效率能到98%以上，体积重量比传统变压器少一半，还能灵活调电压、抑制谐波——国内企业已经突破10kV/2MVA级产业化技术，国产化率超85%，成本比2020年降了30%，规模化应用的条件早成熟了。全球电源市场规模也在疯涨，2023年突破3500亿美元，2025年要超4500亿，复合增长率近12%，其中清洁电力转换设备更猛，2024-2030年复合增速23.8%。 AI数据中心的爆发，更是给电网设备添了把火。现在超大型数据中心数量要达120个，电源投资占比升到18%，而且对电力电子变压器的需求年增30%——毕竟AI服务器耗电猛，没高效稳定的供电根本撑不住。 2025年全球AI数据中心用的固态变压器市场，光中国就有29亿规模，2030年要飙到74亿。我们推的新特电气，就是提前布局了数据中心用的高效PET，才收获39%的涨幅，这背后都是实打实的需求支撑。现在电网产业链的机会已经很清晰，每个环节的潜力都能从数据里看到。特高压领域，换流阀、GIS组合电器需求跟着1120亿投资走，国电南瑞、许继电气这些龙头订单根本接不完；配网智能化里，正泰电器、良信股份的智能配电设备，跟着18%的年增速走；电力电子变压器赛道，新特电气、通合科技已经突破核心技术，2025年全球新能源并网配套PET市场规模要达48亿，年复合增速25%。还有电源设备领域，5G基站今年要超450万座，单站电源价值量比4G升60%，“东数西算”配套电源投资超150亿，这些都在给产业链送增量。从传统电网到“能源互联网”，我们推荐的标的已经用涨幅验证了价值——国电南瑞涨48%、正泰电器涨55%，都是真金白银的成绩。接下来要抓的机会，还是围绕“投资落地+订单兑现”，但电网产业涉及特高压工程进度、技术迭代速度，普通投资者难跟踪。我们会持续更新产业链最新数据、标的动态，想知道哪些公司能复制新特电气、国电南瑞的涨幅，欢迎扫描下方二维码加入我们，一起在这场电网革命里抓准黄金机会。注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇10-15 17:52
A股收评：沪指涨1.22%重回3900点两市合计成交额20728.59亿元，较上一个交易日缩量5034亿
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自多家头部发电企业的最新运营数据表明，风电、光伏、水电、核电以及储能等清洁能源发电量同比普遍实现两位数增长。午后算力概念股回暖，算力芯片方向领涨，海光信息涨超6%，工业富联、胜宏科技、复旦微电、中科曙光、寒武纪等跟涨。消息面上，近日，上海市经信委印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》，《方案》强调，打造智算服务器终端产业集群，牵引自主GPU、互联模块等核心部件规模化应用。机场航运板块异动拉升，华夏航空涨停，吉祥航空、中国国航、中国东航跟涨。消息面上，2025年冬春航季从10月26日起正式实施，将持续至次年3月最后一个星期六。近期多家民航公司公布了新增航线，例如：华夏航空新航季从赣州出发新开重庆、常州、天津、温州、舟山5条热门航线。机器人概念盘中震荡走强，征和工业午后涨停，股价创历史新高，此前中坚科技、远大智能涨停，五洲新春、三花智控、信质集团、浙江荣泰等跟涨。消息面上，上海市经信委日前印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》，提出强化机器人终端能力，支持人形机器人产品研发和量产制造，推进端侧芯片、灵巧手、电池等核心零部件加快产业化突破。机构观点浙商证券：外部冲击不改战略看多，市场换挡或有风格变化浙商证券表示，经过近两周演绎，大金融和周期有明显的崛起迹象，科技风格有所弱化，加之外部消息影响，不排除大盘在当前位置进行“换挡”，将焦点部分转移至大金融、顺周期、红利等方向。配置方面，基于“外部冲击不改战略看多，市场换挡或有风格变化”的判断，建议：坚持系统性“慢”牛思维，若外部冲击带来“倒车接人”的机会，继续逢低增配。行业配置方面，建议绝对收益资金重点关注大金融、地产、中字头基建、红利等；相对收益风格应密切关注双创指数上升趋势线和重要均线得失，以此作为操作依据，同时做好板块内的“高切低”，适当控制组合弹性。华泰证券：市场或将以震荡调整方式来消化压力华泰证券认为，市场的担忧情绪仍挥之不去，一方面，关税的后续进展仍有不确定性，后续事态如何发展仍需要密切关注，随着消息面的反复，行情或仍将有波动的可能性。另一方面来看，沪指自8月底以来在箱体区间高位震荡，冲击3900点遇阻回落，显示上方阻力较大，从目前看，多空双方的较量可能还会持续，市场或将以震荡调整方式来消化压力。东方证券：市场后期择机上行仍是主基调东方证券认为，从短期股指震荡加剧来看，外部利空扰动构成外因，内因在于市场已经运行到相对高位，需要以时间换取未来的上行空间，目前的休整仍可以看作8月底以来横盘整理的组成部分，但后期择机上行仍是主基调。从配置角度来看，大科技板块核心地位不动摇，对自主可控板块继续保持逢低吸纳，景气度较好的周期板块也重点关注。
金融界10-15 15:21
政策与需求共振，山高新能源卡位“绿电+算力”黄金赛道
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机超260吉瓦，最新预测，2025全年风电光伏新增装机将超500吉瓦，2030年全国新能源累计装机量将超过3000吉瓦，在现有基础上实现翻番。在这一背景下，那些产业链上具有独特的产业协同优势和创新商业模式的企业，有望在这场绿色革命中占据更有利的位置。其中，山高新能源(01250.HK)作为中国清洁能源领域领先产业集团，依托深厚的技术积累和产业协同能力，持续加快光伏+风电双引擎驱动布局，提供了一个很好的观察样本。其近期发布的财报显示，今年上半年公司实现收入24亿元，净利润4亿元，同比增长6.5%。更为重要的是，公司通过风光储一体化布局和电算融合创新，正在重新定义新能源企业的价值成长路径。一、双轮驱动产业协同，风光储布局持续深化聚焦到业务层面，山高新能源在风光储一体化方面的战略布局正在收获成效。财报显示，2025年上半年，公司持有及管理项目的并网规模达到4799MW，较去年同期增长4.4%。其中分布式光伏表现尤为亮眼，并网规模达到1020MW，同比增幅达18.6%，实现电力销售收入约3.6亿元人民币。在风光储一体化方面，公司在云南嵩明县的药光互补项目颇具代表性。今年7月至8月，公司成功获得三个新能源项目指标，将统一规划合并建设为总规模200兆瓦的大型风光储一体化项目。这一项目将光伏发电与中药材种植相结合，实现了"板上发电、板下种植"的立体化发展模式。这种创新不仅提高了土地利用率，更创造了"新能源+农业"的协同价值。据项目测算，该项目每年可节约标煤7.8万吨，减排二氧化碳21万吨，同时带动当地1500亩中药材种植业发展。这种多产业融合的发展模式，正是山高新能源区别于传统发电企业的关键所在。公司风电业务的拓展同样体现了战略眼光。在获取山东菏泽387.5MW风电指标后，公司快速推进项目建设，首台6.25MW风机已于上半年成功吊装。值得注意的是，公司选择的风机单机容量明显高于行业平均水平，这反映了其对风电技术发展趋势的准确把握。从行业视角看，山高新能源的战略选择契合了新能源发展的新趋势。随着光伏、风电成本的持续下降，单一发电业务的利润率正在收窄，而综合能源服务、多能互补等创新模式则展现出更大的价值创造空间。与此同时，公司良好的运营能力在行业评比中得到充分验证。2025年7月，中国电力企业联合会发布的2024年度全国新能源场站生产运行统计指标对标结果显示，山高新能源在全国同区域同类型场站综合对标评比中表现卓越，旗下项目共斩获7个“AAAA级优胜电站”和5个“AAA级优胜电站”的佳绩。二、电算融合：打造数字经济时代的新能源范式山高新能源最具创新性的探索在于其“电算融合”战略。这一战略通过集团平台优势，将绿色电力与算力基础设施深度融合，开创了“绿电+算力”的生态闭环模式。其中，内蒙古乌兰察布源网荷储一体化项目是这一战略的典型代表。项目利用当地丰富的风光资源发电，直接为数据中心提供清洁电力，实现了能源生产与消费的本地化闭环。这种模式不仅降低了数据中心的用能成本，更解决了新能源消纳的难题。从行业发展趋势看，电算融合代表了新能源与数字经济结合的重要方向。随着人工智能、大数据等技术的快速发展，算力需求呈现爆发式增长，相应的能耗问题也日益凸显。IEA数据表明，2017年以来全球数据中心年均用电增速达12%，是全球总用电增速的四倍以上。最近，高盛预计，到2030年全球数据中心的电力需求将因AI工作负载而增长160%。山高新能源的电算融合模式为这一挑战提供了创新解决方案。通过将可再生能源与算力基础设施协同布局，公司既解决了数据中心的绿色用能需求，又为新能源电力提供了稳定的消纳渠道，实现了双重价值创造。从更宏观的视角看，电算融合模式还具有重要的战略意义。在数字经济时代，算力正在成为关键生产要素，而能源则是算力的基础支撑。通过将两者深度融合，山高新能源实际上是在参与构建数字时代的新型基础设施。展望未来，公司良好的财务状况也为其未来电算融合发展提供了充足弹药。截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物约41亿元人民币，流动比率为1.94。财务费用同比下降约16%，资产负债率约60%，每股基本盈利12.77分，较去年同期增加4.0%。三、结语总的来说，山高新能源以其清晰的战略布局和扎实的产业协同，正展现出强劲的发展潜力。公司在风光储一体化领域的深入实践，以及“电算融合”模式的创新探索，不仅构建了独特的竞争优势，更为新能源企业的价值成长提供了新范式。其良好的财务表现和卓越的运营能力，为未来持续发展奠定了坚实基础。后续，随着山高新能源继续发挥产业协同与技术创新优势，其有望在绿色能源与数字经济的融合发展中持续把握先机，为投资者创造长期价值。
格隆汇10-15 11:12
科创新能源ETF(588830)涨超1.2%，政策持续加码可再生能源非电消费和消纳
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风光长期装机需求，储能加速发展。 1）风电：国内风机价格企稳回升，产业链量利齐升。长期来看，十五五期间受益新能源装机需求增长及结构占比提升，风电装机有望保持较快增长。 2）光伏：国内外光伏增长稳健，光伏反内卷持续推进。政策纾困或技术迭代有望加速供给出清。 3）储能：平价时代，全球多点开花，国内储能行业从依靠政策强配驱动转向市场盈利驱动，看好国内独储、工商储潜力。海外看好欧美大储、工商储高速增长以及新兴市场户储潜力。截至2025年10月15日 10:39，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨1.09%，成分股阿特斯(688472)上涨6.05%，嘉元科技(688388)上涨5.79%，大全能源(688303)上涨4.96%，联赢激光(688518)，天合光能(688599)等个股跟涨。科创新能源ETF(588830)上涨1.23%，最新价报1.48元。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、天奈科技(688116)、阿特斯(688472)、孚能科技(688567)、电气风电(688660)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、嘉元科技(688388)，前十大权重股合计占比48.15%。科创新能源ETF(588830)，场外联接(A：023075；C：023076；I：024157），创业板新能源ETF（159261），光伏ETF基金（159863）场外联接（A: 021084 C: 021085 I: 022862）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 10:51
美股稀土股集体暴涨，这波是真复苏还是假高潮？
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熟悉，是因为我们知道它在新能源、军工、风电、磁性材料等各类新兴产业中扮演着“不可替代”的角色。陌生，则是因为这个板块始终波动剧烈、政策牵动极大、商业化难度极高。直到最近，在特朗普再次挥舞关税大棒，并点名“稀土正在被中国拿来挟持全世界”之后，美国稀土板块突然迎来久违的狂欢。 $MP Materials Corp.(MP)$昨日飙涨超过20%， $American Resources Corporation(AREC)$、 $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ 、 $United States Antimony Corp(UAMY)$ 等一批“美版稀土新贵”也迅速被市场挖掘出来，板块内部全面轮动，几乎构成了一场“小型锂矿牛市的复刻”。但这波行情，是一时情绪高潮，还是背后有更深刻的供需缺口、政策催化、技术兑现逻辑？我们一起来拆解。稀土为何再度走强稀土的本质，是一个供需极不平衡的市场。全球90%以上的稀土加工产能集中在亚洲，但下游消费却集中在欧美、日本等工业强国。AI、电动车、风电、工业自动化等行业的快速发展，使得稀土磁体的重要性持续上升，而供应链的稳定性成为各国必须面对的问题。从基本面来看，美国的稀土产业长期“有矿无链”：资源储量不低，但在分离提纯、磁体制造等关键环节缺乏产业配套。MP Materials旗下的Mountain Pass虽然是美国唯一的稀土矿山，但直到近年，其稀土氧化物仍需外包加工，产业链并不完整。转机出现在2021年，美国推出《关键矿产法案》和《通胀削减法案》，对稀土、电池材料等给予补贴与税收激励。MP Materials成为受益最大的公司之一，拿到政府合同并与通用汽车合作，在德州新建磁体厂，预计2025年实现本土磁体出货。 2023年，MP正式完成“采矿—分离—磁体”的闭环布局，成为全球少数具备完整稀土产业链的公司之一。它的地位，就像稀土领域的“美版宁德时代”。市场自然不会忽视这种稀缺资产。MP股价从年初低点的15美元涨至95美元，翻了近5倍。即便反弹显著，当前估值仍不算极端。对于看好制造业回流与新能源链条长期建设的投资者而言，MP具备较强的战略价值。板块轮动与潜力股这波行情中，不仅MP走强，一批“有矿、有政策、有故事”的稀土概念股也被资金挖掘。以下是几家代表性公司： $Energy Fuels Inc(UUUU)$ ：原为铀矿公司，后扩展至稀土分离业务，在犹他州的White Mesa Mill具备商业化处理能力，受政策支持，是稀土+核能双题材受益股。 $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ ：掌控Round Top矿，富含重稀土元素，计划与Vital Metals合作在北美建设加工厂，获得国防项目支持。 $Idaho Strategic Resources Inc(IDR)$：传统金矿公司，近期转向稀土勘探，涉足东爱达荷地区的稀土资源。盘子小，弹性足，但项目开发尚早，更多是情绪标的。 $NioCorp Developments Ltd.(NB)$ ：拥有Elk Creek项目，富含钪、钛、稀土，计划建设一体化矿场，获基础设施法案贷款支持。 $Texas Mineral Resources Corp.(TMRC)$ ：专注Round Top项目，和USAR有合作关系。矿种结构优质，以重稀土为主，也涉及锂、铍等其他关键金属。 $American Resources Corporation(AREC)$ ：涉足回收稀土的循环经济技术，提出用煤炭副产品提取稀土的方案，处于试验阶段。 $United States Antimony Corp(UAMY)$：原以锑为主，近年尝试跨界稀土提取，计划在蒙大拿和墨西哥开发稀土资源，布局早期阶段。 $The Metals Company(TMC)$ ）：主打深海矿产，涉及多金属结核项目，概念偏前沿，目前还未涉及具体稀土项目，但因其关键矿产战略地位受到关注。 $Perpetua Resources Corp.(PPTA)$ ：聚焦锑矿项目Stibnite，也曾探讨稀土元素共生开发，政策背书强，但稀土占比有限。 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ ：以并购和整合为主，目标是打通关键矿产链条，包括稀土、钴等。策略多元，但项目落地情况有限。 $IPERIONX LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD SHS(IPX)$ ：主打钛金属循环利用，但在田纳西州拥有稀土勘探权，具备从回收中提取稀土的潜力。从整个产业链看，目前美国稀土板块大致分为三个层次：1 “采矿端”仍以资源储备为主；2 “分离端”处于商业化起步；3 “磁体制造端”刚开始形成产业闭环。不过目前市场较为关注的仍以MP和Energy Fuels为主，其他公司多处于可行性研究或前期开发阶段。这一轮行情，本质上是对供应链安全预期的反映。稀土尤其是重稀土（如镝、铽、钐）在高性能电机、军工及风电设备中的作用越来越重要，各国政府纷纷加大战略储备与产业扶持。未来若更多激励政策或采购计划落地，整个稀土链条的估值中枢可能进一步上移。尤其是那些掌握成熟分离技术、具备稳定订单或进入磁体端的公司，更有望成为下一轮领涨核心。在对于稀土的投资中，大家还是要分清哪些公司真的在“挖矿”，哪些还停留在PPT阶段——真正能跑通产业链的公司，才有可能笑到最后。
老虎证券10-14 20:31
光伏板块利好不断，户用龙头正泰安能驶入发展快车道
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到15.3亿千瓦，历史性超过火电装机。风电与光伏总装机容量历史性超越火电，能源结构转型取得里程碑式进展。据统计，上半年国内光伏新增装机212GW，同比增长107%，占全国新增发电装机的72.4%。政策层面也呈现出多重利好。《关于深化新能源上网电价市场化改革》、《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》等一系列文件密集出台，推动新能源产业从过去的“补贴驱动”全面转向“市场驱动”，为综合能源服务领域打开了广阔空间。同时，在“双碳”目标引领下，国家发展改革委、国家能源局联合发布的136号文件正在深刻重塑分布式光伏行业生态，推动行业转型升级。在市场与政策的双轮驱动下，在今年6月举行的第三届综合能源服务创新发展大会上，正泰安能正式提出从“户用光伏领导者”向“全球综合能源服务领导者”的战略转型目标。为实现这一愿景，公司构建了“双平台+多场景”的业务体系：以虚拟电厂平台聚合分布式能源参与电力市场交易，以EaaS模式覆盖新能源全生命周期服务；在物理场景层面，通过智能微电网实现区域能源自洽，降低对远距离输电网络的依赖。近期，正泰安能小安到家运维事业部总经理、电碳交易中心总经理王仕鹏公开表示：在统一电力市场背景下，保障户用光伏收益需推进分布式电站主动参与市场交易，依托虚拟电厂聚合资源优化调度，并充分释放绿证绿电及碳资产价值。正泰安能正构建发电、售电、用户端协同布局。在此趋势下，绿证业务成为正泰安能提升电站收益的重要支撑。目前，正泰安能已完成28.7万户电站的建档立卡，核发户用电站绿证超过72万张，完成户用电站绿证交易量超过16万张。
金融界10-14 14:51
光伏产业业绩向好，高景气度持续，碳中和ETF泰康(560560)盘中涨超3%，跟踪指数前十大权重股深度参与储能和光伏行业
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开展增量新能源项目机制电价竞价，光伏与风电出清电价分别达到0.33元/千瓦时和0.332元/千瓦时，均接近竞价上限。长江证券认为，这一结果反映市场主体对新能源盈利预期趋于理性，报价竞争温和，一定程度上缓解了此前市场对光伏盈利偏弱的担忧，区域间新能源发展节奏或进一步分化。中银证券表示，我国科研人员在全固态金属锂电池界面接触问题上取得突破，有望加速固态电池产业化进程。与此同时，《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》明确提出到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，储能高景气度持续，技术进步与政策支持共同推动新型电力系统建设。关注产品：碳中和ETF泰康(560560)前十大权重股深度参与储能和光伏行业。宁德时代位居全球储能电池出货量第一，凭借电池技术优势切入储能系统领域，并取得阿联酋19GWh全球最大储能项目订单；阳光电源为全球光储龙头，储能系统从中美市场陆续开拓至欧洲中东等新兴市场，全球光伏逆变器出货量连续多年稳居第一；亿纬锂能作为储能电池前列企业，目前储能产能已供不应求。这些企业积极出海，开拓国内储能产业链营收增量，加速储能全球化扩张进程。隆基绿能是全球最大的单晶硅片和太阳能组件制造商，多次刷新晶硅电池转换效率的世界纪录，业务贯穿从单晶硅棒到电站开发的垂直一体化产业链。通威股份为全球高纯晶硅生产和太阳能电池片的核心供应商，公司的高纯晶硅产能全球领先，成本与技术优势突出。碳中和ETF泰康(560560)前十大权重股深度参与储能行业。宁德时代位居全球储能电池出货量第一，凭借电池技术优势切入储能系统领域，并取得阿联酋19GWh全球最大储能项目订单；阳光电源为全球光储龙头，储能系统从中美市场陆续开拓至欧洲中东等新兴市场；亿纬锂能作为储能电池前列企业，目前储能产能已供不应求。这些企业积极出海，开拓国内储能产业链营收增量，加速储能全球化扩张进程。碳中和ETF泰康(560560)紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，该指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，全面反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。中证内地低碳经济主题指精选50家低碳经济核心企业，构建起“清洁能源发电—能源转换存储—清洁生产消费”的全产业链布局，通过投资泰康碳中和ETF（560560），投资者能够一键布局碳中和全产业链，轻松分享产业蓬勃发展带来的红利。无论是电力产业的“清洁化转型”，还是新能源产业的“技术突围”，都将为ETF成分股带来业绩增长的确定性。而且，凭借“一篮子持股”特性，它有效规避了个股可能面临的淘汰风险，让投资者能够精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:21
单日“吸金”超6亿元，稀土ETF嘉实(516150)盘中最高涨超3%，成分股京运通、安泰科技10cm涨停
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还从需求端出发，进一步指出新能源汽车、风电、节能电机等产业顺应低碳环保的政策趋势，人形机器人或将成为新增长极。传统需求旺季已经到来，供需格局或持续向好，稀土价格有望稳中有进，预计今年三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:22
稀有金属ETF(562800)连续4日累计“吸金”近10亿元，规模、份额均创成立以来新高！
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受益于钢铁行业超低排放改造，同时光伏、风电等新能源领域应用打开增量空间，形成传统与新兴需求共振。钴：供给端受刚果（金）出口配额管制、手工采矿整治影响，供给弹性降低；需求端依赖高端新能源汽车三元锂电池的刚性增长，储能、航空航天领域需求进一步提供支撑。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:21

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