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“秋天第一杯奶茶”大战开启！多地奶茶店爆单，上海有门店排队超3小时，午间高峰时段饿了么系统崩溃
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界8月7日消息 “秋天第一杯奶茶”干崩饿了么，7日午间高峰时段饿了么出现系统崩溃。金融界获悉，今日（7日）美团、饿了么纷纷上线“秋天的第一杯奶茶”，鏖战奶茶赛道，其中美团上线百万份满20减20神券，限时准点开抢，如果按照100万张神券计算，美团耗费约2000万元，目前饿了么也上线了15分钟抢免单活动。而京东则剑走偏锋，搞起了“1.68元整点限量抢秋天第一口炸鸡”活动。目前在上海、杭州等多地奶茶店铺已经爆单，上海有门店排队超3小时，苏州、北京等城市同样出现百杯以上积压订单。有外卖小哥晒出配送订单显示，其中一家杭州的爷爷不泡茶门店已经有饿了么订单排到了792号。压力之下，饿了么系统被干崩溃。7日，众多网友在社交媒体发文表示，饿了么平台出现系统崩溃问题，大量用户遭遇骑手长时间不接单、配送异常、订单无法取消或退款卡死等现象，甚至有网友吐槽“咱要是玩不起就别搞活动吧。 ” 美团、饿了么积极备战值得注意的是今日正式立秋，自2020年开始，在立秋举办的“秋天第一杯奶茶”活动已成为外卖行业的常设营销节点。而在今年外卖补贴大战进行的如火如荼之际，“秋天第一杯奶茶”更是三大外卖平台必争的关键活动。从7月底开始，美团、饿了么纷纷“厉兵秣马”，积极备战。淘宝闪购于7月31日宣布邀请金晨作为“秋天的第一杯奶茶”活动代言人。奶茶活动将持续至8月10日。淘宝闪购联名部分品牌，秋天第一杯奶茶五折起。在微博电梯广告位都看到大量的宣传内容。美团外卖也紧随其后，在8月1日上线了“秋天第一杯奶茶”活动，要在8月1日～7日和明星团共同发放100万杯免单奶茶，目前已经公布了敖子逸、赵雅芝、寇振海、黄龄、吴宣仪五位明星，还有与瑞幸联名的《浪浪山小妖怪》。另有知情人士称，美团正与瑞幸、古茗、麦当劳等区域茶饮品牌推进“新品首发”合作，意图强化平台与品牌商的关系。 8月5日，有媒体报道，饿了么与美团已基本确认营销策略。淘宝内部提出了本次立秋大战进行单量冲锋的目标，决定在8月7-9日三天内启动“三日冲锋”8月7日是立秋，传统的“秋奶”促销，8月8日是淘宝88VIP的会员节，而8月9日则是淘宝闪购的“超级星期六”，三天正好成为一个小的营销周期。美团方面则未为本轮促销设定单量目标。 8月6日，话题 “美团霸王茶姬”登上热搜前第二名，引发网友吐槽。大量网友称通过美团 “神抢手” 活动领取的霸王茶姬 “伯牙绝弦” 兑换券（价值17元），在短时间内被系统强制收回，部分用户发现 “附近暂无可取门店”，还有些用户的券直接消失，有网友称“站在店门口很尴尬”，甚至吐槽玩不起别玩。不过，有部分网友称之后美团方面返还了该券，但是却要求需要预约晚上22:55分才能配送。 “秋天的第一杯奶茶”大战之三大平台发声在此次“秋天的第一杯奶茶”大战之前，8月1日上午，美团、淘宝、饿了么等先后在官方网站等发布了声明，承诺将“规范促销”，同时提出多项限制补贴行为的举措，包括规范促销行为、合理规划发放补贴、不做非理性促销活动、不以显著低于成本的价格销售商品和服务等。美团官微发文称，外卖平台补贴大战近日引发社会高度关注，美团对此高度重视，将坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。随后淘宝闪购、饿了么联合发文《持续提升服务推动良性竞争激发消费烟火气》，称坚决抵制恶性竞争，不做大规模“0元购”等非理性促销活动，合作促进生态共赢。京东也发文称，京东外卖将继续坚持“反内卷”立场，坚决杜绝不正当竞争，抵制“0元购”等恶性补贴，绝不以冲单量体现市场地位、制造市场泡沫。 7月24日，我国价格法实施27年迎来首次修订。发改委、市场监管总局研究起草了《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。这是价格法1998年正式实施以来的首次修法。修正草案增设了多条与“反内卷”相关的款项内容，完善了关于低价倾销、哄抬价格、价格串通、价格歧视等不正当价格行为的规定。新增数字经济监管条款，弥补制度空白，对算法定价以及大数据杀熟等新型问题进行相应调整。此次价格法修订，将为综合整治“内卷式”无序竞争带来更加强有力的法律支撑。
金融界08-07 15:17
降息预期+AI超预期，港股科技大热！恒生科技ETF基金(513260)融资余额创上市新高，港股通科技30ETF(520980)连续第16日吸金！
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科技板块。 8月1日，美团、淘宝闪购、饿了么发文，呼吁抵制无需竞争。美团表示，开展补贴活动将严格遵守相关法律法规，不强制或变相强制商家参加补贴活动，切实保障商家自主定价权。会议方面，8月4日，第二十二届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海新国际博览中心圆满落幕，观众参观人次41.03万创历史新高。产业新闻方面，通义千问Qwen开源Qwen-Image，一个20B的MMDiT模型。这是通义千问系列中首个图像生成基础模型，其在复杂文本渲染和精确图像编辑方面取得了显著进展。腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，消费级显卡即可运行，适用于笔记本电脑、手机、智能座舱、智能家居等低功耗场景，且支持垂直领域低成本微调。【政策助力AI发展，港股市场热度再度提升】政策面上，7月31日高层会议召开，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。国元证券指出，目前，全球人工智能行业处于快速发展阶段，看好有技术、有应用场景、有成功案例的上市公司。（来源：国元证券20250804《政策助力AI发展，行业创新加速》）中信建投证券指出，近期港股市场热度再度提升。截止7月31日，当前共有147只港股风格指数基金，最新规模共计3778.23亿元。港股风格指数基金2025年以来的净流入方面，4月前基金净流入逐渐升高，5月流出142亿元，近两月净流入持续持续转强，7月至今净流入达到511.47亿元。按照分类来统计，7月港股净流入以科技、大金融主题为主，两类风格净流入合计超过500亿元，其余类别例如红利低波、周期等风格流入数量相对更少。（来源：中信建投证券20250803《港股市场热度再度提升》）【AI开启新纪元，重视AI应用领域投资机会】中信建投证券指出，自ChatGPT发布后，大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，呈现推理模型深化、智能体模型爆发的格局。美国在探索更强大模型上保持全球领先，中国企业则在算力受限下实现高效性全球领先。2025年是应用加速落地之年，OpenAI已达百亿美金ARR，Claude月收入环比增速超20%。受互联网大厂推动AI与业务结合、Agent推出、主权AI需求及多模态渗透等因素影响，AI算力消耗从训练转向推理，带来显著增量，国内算力自主可控趋势凸显。B端应用渗透率慢于C端，落地顺序由容错率与复杂度决定，从高容错、单一任务场景到低容错、高复杂度场景尚需时间。但本轮AI渗透较互联网时代大幅提速，B端落地进程或超预期。（来源：中信建投证券20250724《AI新纪元：砥砺开疆・智火燎原》）海外方面，全球AI设计龙头上市引资本热潮。其上市的亮眼表现表明，协作设计SaaS已进入高增长通道。该公司于2025年7月31日上市，首日收盘大涨250%，截止8月1日收盘，公司市值达595亿美金，按照其近10亿美金的ARR算，PS将近60x。公司依托FigmaDesign、FigJam等产品构建全流程设计体系，结合多档订阅模式和高NDR（超130%）表现，2024年营收同比增长48%，持续领跑全球SaaS设计协作软件市场。按照衡量SaaS公司健康度的“Ruleof 40”（增长率+利润率）标准计算，该AI设计龙头的得分在63%左右，突显公司本身的强竞争力和AIGC带来的产业机会。中信建投证券指出，根据Sensor Tower 2025年1月统计的全球AI应用收入结构中，摄影及美颜相机类、AI生图App占AI整体商业化42%，是目前最好的AI应用商业化赛道。（来源：中信建投证券20250804《全球AI设计龙头上市引资本热潮，重视AI应用领域投资机会》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 13:38
开盘：沪指跌0.36%、创业板指跌0.66%，贵金属概念股走高，CPO及数字货币股下挫
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准、强化行业自律等举措。美团、淘宝、饿了么、京东先后发布声明表示，坚决抵制恶性竞争，坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。移动电源：国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则移动电源、锂离子电池和电池组（试行）》。新版规则自2025年8月15日起实施，相关指定认证机构应当依据新版规则和强制性产品认证通用实施规则要求，制定对应的认证实施细则，向国家认监委备案后方可按照新版规则实施认证并颁发认证证书。此前已经颁发的有效强制性产品认证证书可继续使用，认证证书转换工作采取到期换证、产品变更、标准换版等自然过渡的方式完成。数字化机械：工信部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2030年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同，骨干企业深度应用人工智能技术，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系，行业数字化智能化水平大幅提升。 OPEC增产：石油输出国组织（欧佩克）3日发表声明说，欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定9月日均增产54.7万桶。军工船舶： 8月1日，南海舰队微信公众号发布《致敬中国军人！守山河无恙，护人民安宁》一文，其中写道“海军湖北舰官兵面向军旗庄严宣誓”。这是官方发布中，首次提到“海军湖北舰”。@央视军事报道称，海军湖北舰，舷号34，是人民海军第4艘075型两栖攻击舰。中药：日前，长三角中医药概念验证及成果转化中心在上海奉贤正式启动，标志着上海携手长三角打造国家级平台，着力打通中医药成果转化的关键环节，为前沿研究迈向市场提供强大引擎。据悉，该中心是上海农业科创谷赋能中医药大健康产业的一个关键布局，协同长三角及全国资源，致力破解中医药成果转化的早期瓶颈。人形机器人：据悉，智元机器人近期获国际集团战略入股，本次投资由LG电子（LG Electronics）、韩国未来资产集团（Mirae Asset）联合领投。根据公开信息，这是LG电子在具身智能领域全球首次对外布局。这已是近期智元机器人宣布的第二笔战略融资。房地产：数据显示，1—7月，百强房企拿地总额5783亿元，同比增长34.3%，相比上月增幅小幅增长1个百分点。从新增货值来看，绿城中国、中海地产和保利发展位列前三。业内人士指出，今年以来，热点城市土拍热度不减，多地块刷新区域最高楼面价。短期来看，房企当下更加注重项目的安全性与盈利确定性，北上深杭等热点城市核心地块，凭借稀缺属性预计仍将频现高溢价成交，成为房企争夺的焦点。网络交易平台收费：市场监管总局发布并施行《网络交易平台收费行为合规指南》，进一步规范网络交易平台向平台内经营者收取佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等收费行为。《指南》明确了平台收费应遵循的原则，倡导降低平台内经营者负担，强化平台合规自律，规范平台收费行为。生物制药：当地时间7月31日，美国总统特朗普在社交平台上表示，他已要求全球主要制药公司在未来60天内设法降低美国药品价格，否则政府将会采取行动。可控核聚变：诺瓦聚变能源科技（上海）有限公司宣布完成5亿元天使轮融资，这家新创企业明确表态，将为中国第一座商业聚变电站的构建筑牢基础。基孔肯雅热： 2025年7月27日0时至8月2日24时，广东全省新增报告2892例基孔肯雅热本地病例，未报告重症和死亡病例。病例分布在佛山2770例，广州65例，东莞、中山各11例，深圳、江门、肇庆各6例，梅州5例，珠海、惠州各4例，潮州2例，阳江、云浮各1例。机构观点中信建投：预计A股市场将阶段性震荡整固中信建投指出，上周A股出现调整，是连涨之后市场止盈压力和预期变化的共振。1）政治局会议和PMI数据，导致市场对增量政策和顺周期的预期降温；2）美联储表态和非农数据波动，导致市场对降息节奏不确定性的预期升温；3）美国与盟友达成经贸协议，导致市场对中美关系改善的预期降温。但是，全球货币宽松和A股资金面充裕的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。当前市场情绪从亢奋状态有所降温，预计将阶段性震荡整固，也有利于A股慢牛行情行稳致远。短期关注美元指数何时再度转弱和中美博弈进展，行业重点关注：半导体、AI应用、人形机器人、创新药、有色、国防军工、交通运输、非银金融等。中金公司：看好强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇中金公司指出，现制茶饮/餐饮公司密集上市提高板块效应，在消费环境尚待拐点情况下，具备自身增长动能的公司股价表现领先，也因此获得相对较高估值水平，而其余部分与宏观周期相关度高的头部公司估值仍低于历史中枢。展望2025年下半年，看好在服务消费享有自身成长和潜在政策促进的背景下，强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇。
金融界08-04 09:38
外卖大战退潮！美团、淘宝、饿了么、京东同日发声：抵制无序竞争
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美元的外卖市场中抢占更多份额。周五，饿了么、淘宝闪购同步发文《持续提升服务推动良性竞争激发消费烟火气》，表示将保护商家的利润空间，避免非理性促销；美团则称将不强迫商家参与补贴活动。京东也发文表示规范补贴行为、抵制恶性竞争。仅几个月时间，京东这家中国按收入计算的最大电商平台，就在全国350个城市实现日均外卖订单2500万单，订单量已超过阿里巴巴旗下饿了么的一半，而饿了么是仅次于市场领导者美团的第二大外卖平台。中国电商巨头京东今年入局外卖市场，引爆外卖行业大战。京东“百亿补贴”与美团“千亿助力金”打起激烈的价格战；阿里巴巴也加入战局，在淘宝上线提供外卖服务的淘宝闪购，由饿了么派送，同样给出大规模补贴。中国官方再次出手整顿外卖行业内卷，国家市场监督管理总局7月18日约谈阿里巴巴旗下饿了么、美团和京东三家外卖平台，要求企业进一步规范促销行为，理性参与竞争。这是继今年5月约谈各大外卖平台后，官方时隔两个月，再度介入整顿外卖行业恶性竞争乱象。此前，中国经济学者盘和林向指出，官方此次约谈平台是想引导平台重新回归理性、有序竞争；这一轮补贴竞赛预计会逐渐退潮，未来平台补贴政策则需要更加透明、合理。
风起08-01 15:38
赶在周末之前，三大外卖平台美团、饿了么、京东发声反内卷，各家心怀鬼胎，反内卷仍停留在口头上，各种大额优惠券继续发放
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的最后一天，周五上午三大外卖平台美团、饿了么、京东先后发声反内卷，抵制恶性竞争。美团官微发文称，外卖平台补贴大战近日引发社会高度关注，美团对此高度重视，将坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。随后淘宝闪购、饿了么联合发文《持续提升服务推动良性竞争激发消费烟火气》，称坚决抵制恶性竞争，不做大规模“0元购”等非理性促销活动，合作促进生态共赢。京东也发文称，京东外卖将继续坚持“反内卷”立场，坚决杜绝不正当竞争，抵制“0元购”等恶性补贴，绝不以冲单量体现市场地位、制造市场泡沫。在三大外卖平台美团、饿了么、京东先后发声之后，美团、阿里巴巴、京东股价直线拉升，美团、阿里巴巴一度涨超3%。美团提到五点：一是开展补贴活动严格遵守《反垄断法》《反不正当竞争法》《电子商务法》《价格法》《反食品浪费法》等法律法规，不以显著低于成本的价格销售商品和服务，严重扭曲价格信号，扰乱市场竞争秩序，造成浪费。二是开展补贴活动依法向商家和消费者公示补贴信息，不对补贴总额进行夸大宣传。三是不强制或变相强制商家参加补贴活动，切实保障商家自主定价权。四是对商家和消费者遵循无歧视原则，确保促销补贴活动公平性，不通过选择性补贴伤害中小商户利益。五是积极构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态。淘宝闪购、饿了么承诺将进一步重点做好以下四项工作：一是从消费者和商家需求出发，合理规划发放补贴。二是坚决抵制恶性竞争。不做大规模“0元购”等非理性促销活动。三是持续提升服务质量。四是合作促进生态共赢。京东也发文称，京东外卖将继续坚持“反内卷”立场，坚决杜绝不正当竞争，抵制“0元购”等恶性补贴，绝不以冲单量体现市场地位、制造市场泡沫。搭建简单透明的补贴机制，依法向商家和消费者公示营销活动信息，商家可自主经营和参与促销活动。各家心怀鬼胎值得注意的是，在此次三大外卖平台的声明中，各家也都藏着自己的心思，其中抵制“0元购”成为饿了么和京东外卖发力的方向，饿了么称不做大规模“0元购”等非理性促销活动，京东则提到“抵制0元购等恶性补贴，绝不以冲单量体现市场地位、制造市场泡沫。”。而美团在声明中并没有提及“抵制0元购”，而是以“开展补贴活动严格遵守《反垄断法》《反不正当竞争法》《电子商务法》《价格法》《反食品浪费法》等法律法规，不以显著低于成本的价格销售商品和服务，严重扭曲价格信号，扰乱市场竞争秩序，造成浪费”等表述来代替。此外，京东还直接点出不以冲单量体现市场地位、制造市场泡沫，似乎话里有话。价格法实施27年迎来首次修订，为反内卷提供支撑就在7月24日，我国价格法实施27年迎来首次修订。发改委、市场监管总局研究起草了《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。这是价格法1998年正式实施以来的首次修法。修正草案增设了多条与“反内卷”相关的款项内容，完善了关于低价倾销、哄抬价格、价格串通、价格歧视等不正当价格行为的规定。新增数字经济监管条款，弥补制度空白，对算法定价以及大数据杀熟等新型问题进行相应调整。此次价格法修订，将为综合整治“内卷式”无序竞争带来更加强有力的法律支撑。此前外卖平台补贴大战招致餐饮界痛批，7月15日，嘉和一品创始人兼董事长刘京京在社交媒体炮轰外卖补贴大战。她质疑外卖大战的补贴，究竟是平台的让利，还是对商家的血腥掠夺。她直言，“各平台都是百亿补贴开战，但其实最受伤的是商家。顾客享受到的各种满减、补贴，每10元，平台只出3元，商家要补7元！大头都是商家出的” 中国烹饪协会、中国连锁经营协会等多个协会也纷纷发声，呼吁平台规范低价补贴竞争，维护市场公平秩序，保障商家合理的利润空间。 7月18日，市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求相关平台企业严格遵守《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定，严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。各种大额优惠券继续发放但是，三大外卖平台补贴大战并未就此结束，周六日的外卖大战仍在继续，19日在个别城市美团的零元购并没有暂停，其中就包括京东创始人刘强东的老家宿迁。仍然能实现免费喝奶茶。即便在今日的三大平台发声之后，反内卷仍然停留在口头上，各种大额优惠券仍然存在。目前，美团仍在发放28减13,38减15优惠券，饿了么也有38减18.8的优惠券存在，京东则以百亿餐补券的形式发放大额满减券，其中有满12减11，满15减10等优惠券。在三大平台先后抵制恶性竞争，本周末的外卖补贴大战会以何种形式继续，让我们拭目以待。
金融界08-01 14:47
释永信十万袈裟下的商业帝国
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业生提供贴息贷款，投资项目就包括早期的饿了么。寺院太过有钱，以至于坊间有不少传言，地方财政紧缩之时，最终只能“求神拜佛”，向寺庙借钱。这样的传言背后，是寺庙作为“非营利机构”无需公开财务，却可通过关联公司避税营利，以至于大多数寺庙财务状况长期成谜。不少寺庙所在的地方政府又高度依赖寺庙拉动旅游经济，默许甚至鼓励寺庙进行商业化。这样错综复杂的关系，造就了各大古刹，也同样带来越来越多和释永信一样的新“和尚”。因为，当寺庙和资本勾结太深，事物的本质必然被异化。 04 尾声释永信曾对媒体表示，禅宗提倡看破、放下，一切事情都是心所引起，心净则国土净，心安则天下安，管理好心是对社会、人类、自己、家庭的最大贡献。然而，面临金钱和权力的巨大诱惑，没人能不动心。从历史到现在，宗教外衣下，掩盖住了太多躁动的人心和丑恶的现实。问题在于，如何设下藩篱，让蠢蠢欲动的脚步不再践踏规则和信仰。释永信案的爆发，未必会是国内宗教过度资本化时代的终结，但起码，不应该再放任它发生。（全文完）
格隆汇07-30 19:20
资金动向 | 北水扫货港股超70亿港元，爆买雅下水电概念！
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18日，根据央视新闻，市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，号召理性参与竞争。小米：消息面上，英伟达CEO黄仁勋最新表示，正在与小米共同开发人工智能、自动驾驶软件，还有很多项目正在合作。
格隆汇07-21 19:29
黄仁勋谈及与小米多项合作！外卖大战“降温”？港股通科技30ETF(520980)涨超1%上周狂揽7亿净申购，恒生科技ETF基金(513260)涨1.27%！
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“降温”。，7月18日，市监局已约谈了饿了么、美团、京东三家平台企业，要求相关平台企业严格遵守法律法规，严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。地方层面，过去一周内，已有湖北省、陕西省、云南省以及北京、青岛、大连、大同、重庆、深圳等超10个省市的餐饮行业协会陆续发布相关倡议书，呼吁外卖平台停止“内卷式”竞争。港股科技热门股今日多数飘红：受外卖大战“降温”利好，美团涨超3%，京东集团涨超2%，阿里巴巴涨近2%。其他科技股中，小米集团涨超1%，腾讯控股、中芯国际、快手、比亚迪股份微涨。【机构：当前正是港股增配时机，盈利向上的港股科技或成主线】国泰海通证券指出，当前正是港股增配时机，下半年有望继续跑赢A股。尽管6 月末以来港股表现偏弱，但近期政策、产业、资金层面的积极因素正在累积，港股迎来增配时机。下半年基本面和资金面积极催化下，港股有望进一步向上，相较A股或更为占优。一是随着稳增长政策继续加码，将推动宏微观基本面修复，后续关注7月重要会议的增量政策部署情况。二是当前外资配置港股有望边际改善，公募、险资等有望进一步增配科技、新消费、红利等港股稀缺性资产，内资机构端资金流入港股仍有增量空间。与此同时，海外芯片限制松动，AI应用趋势望加速，盈利向上的港股科技板块或成主线。技术+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头广泛分布于AI全产业链，涵盖大模型开发、商业应用及终端生态等环节，凭借领先的技术优势，将充分受益于AI产业发展红利。下半年港股互联网AI资本开支或再上新台阶，大模型迭代与AI应用落地进度有望提速。港股科技板块整体估值不高，交易热度也回落至合理水平。随着本轮AI浪潮的产业周期向上趋势进一步确认，有望推动相关的港股科技龙头重新跑赢市场。（来源：国泰海通证券20250720《对比A股，港股水温如何？》）【全球AI趋势明确，海外与国内有望共振】华福证券指出，大模型基座下的推理需求呈几十至百倍级增长。根据火山引擎数据，截至5月底，豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿，较去年5月刚发布时增长137倍。根据海外大厂5月披露的数据，4月每月处理的tokens总量超过480兆，同比增长50倍。近期，海内外大模型厂商推出新的Agent，推理算力需求有望进一步增长。7月18日凌晨，通用人工智能代理ChatGPT Agent发布，具备自主思考和行动能力，能够主动从其技能库中选择合适的工具，包括Operator、Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。国内AI有望与海外共振。据LMArena消息，在全球开源模型排行榜中，Kimi K2、DeepSeek R1、Qwen3等3个来自中国的开源模型排名前三，领先于海外大厂的Gemma3和Llama4，Kimi K2成为全球最强开源模型。该榜单由数千位开发者通过动态盲测进行投票。此外，7月15日，海外芯片大厂宣布对华特供版AI芯片恢复供应，并将面向中国市场上新完全兼容的产品。国内AI建设的瓶颈在于算力卡的供给短缺，华福证券认为，国内AI发展相比海外仅是时间差而不是背离趋势。AI芯片恢复对华出售，有望重新提振国内云厂商的Capex节奏，三季度资本开支或将环比提升，国内AI基建投入相比海外自2023年以来的巨大投入仅是刚刚开始，随着供给端核心环节的不确定性缓解将重新追赶海外发展进度。（来源：华福证券20250721《全球AI趋势明确，海外与国内有望共振》）港股市场因其独特的上市制度与国际化的资金池，聚集了一批较A股更为稀缺的互联网龙头企业，这也是南向资金重点布局的新经济领域。2025年上半年，南向资金合计“扫货”超7300亿港元，仅半年流入规模便已达历史年度净买额的次高纪录。截至7月18日，近7日以来，恒生科技ETF基金（513260）、港股通科技30ETF（520980）标的指数成分股美团、阿里巴巴、中芯国际、快手、理想汽车获南向资金青睐，占据前十的五个席位！其中美团净买入额最高，达47.35亿元！截至2025/7/18 看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 16:08
ETF盘中资讯|三家外卖平台被约谈，内卷利空步入尾声，美团领涨逾3%，机构：美团有望触底反弹
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亿元。消息面上，市场监管总局近日约谈饿了么、美团、京东三家外卖平台企业，要求进一步规范促销行为，理性参与竞争。据不完全统计，已有湖北、陕西、云南以及北京、青岛、大连、大同、重庆、深圳等超10个省市的餐饮行业协会陆续发布相关倡议书，呼吁外卖平台停止“内卷式”竞争。国金证券表示，美团在高质订单中仍具强市场优势，补贴退坡后美团市占率有望企稳回升。若补贴战边际放缓，美团UE有望触底反弹。美团在此轮竞争中更多作为防守方，此前的悲观预期也主要在于无法看到UE底，若补贴开始边际放缓基本可以判断当前UE已经触底。银河证券表示，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高，科技板块依然具备较高投资机会。值得注意的是，港股科网板块近期获资金持续涌入，根据上交所数据，港股互联网ETF（513770）已连续10个交易日吸金，合计净流入7.75亿元。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM”三巨头，合计持有“阿里系”、“腾讯系”、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。截至2025年6月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界07-21 11:48
恒生科技指数ETF(159742)涨超1%冲击5连涨，恒生科技指数上周涨超5.5%，市场对港股科技板块呈乐观情绪
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消息面上，7月18日，市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求其遵守相关法律法规，落实主体责任，规范促销行为，理性竞争，构建多方共赢生态，促进餐饮服务行业健康发展。恒生科技指数上周上涨5.53%，反映出市场对港股科技板块的乐观情绪。国元证券指出，OpenAI发布ChatGPT Agent，标志着AI从模式匹配向多步骤抽象推理的质变，具备拆解复杂问题、规划最优解路径的能力。此外，Kimi K2调用量迅速攀升，日调用量超过100亿token，其API价格仅为Claude中型模型Sonnet的五分之一，显示出国产大模型在性价比方面的竞争力。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达22.75亿元，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1075.97万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF前一交易日融资净买额达711.76万元，最新融资余额达2.38亿元。截至7月18日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨26.26%。从收益能力看，截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.64%。截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.40。回撤方面，截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月18日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.52倍，处于近3年18.84%的分位，即估值低于近3年81.16%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年7月18日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为网易-S(09999)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.14%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:18

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