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中国降息救房市！融创中国、碧桂园股价高升巴克莱：房贷利率将下调60-80基点
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升4.1%，午盘涨幅回落至2.4%。在香港上市的融创中国、龙光、新城、碧桂园、龙湖和雅居乐在早盘收盘时上升2.9%至7.0%。中国人民银行周四早间公告，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展人民币2370亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元逆回购操作，充分满足了金融机构需求。具体看，MLF均为1年期，利率2.65%，较前值下调10个基点；逆回购均为7天期，利率1.90%，持平前值。此举是在该行下调 7 天逆回购利率两天后，但随着市场消化了官方数据显示中国5月份房价与去年同期相比下跌，而消费和工业生产在该月降温，这是中国后疫情复苏的主要驱动力，股价随后削减了升幅。 “房地产市场有一些积极的催化剂，包括更多政策宽松和即将降息的传言，”上海易居中国研究总监Yan Yuejin表示，他指的是中国人民银行下周将其基准贷款利率降息的预期。 Pinpoint Asset Management总裁Zhang Zhiwei在一份报告中表示，数据“迄今为止发出了一致的信号，表明经济势头正在减弱”，“这解释了为什么政府本周采取行动降低政策利率。” “很难预计 7 天逆回购利率的下调会对经济增长产生多大影响，”中银国际首席经济学家Xu Gao在一份报告中写道。以Jian Chang为首的巴克莱经济学家预测，未来九个月新房和现有房贷的抵押贷款利率将下调60-80个基点，政策利率将进一步下调30个基点，存款准备金率将下调50个基点。展望后市，瑞穗银行Ken Cheun表示：“我认为，有必要制定刺激方案来扭转中国的悲观前景并支持实体经济活动。” “中国大部分数据都令人失望，这意味着随着中国央行最近的降息和一些关于中国政府正在制定推出刺激计划的传言出现。在我的观点里，这表明中国政府承认中国的复苏势头一直在迅速放缓。” 除了生产和消费之外，周四的数据可以看到，就业市场也面临着相当大的压力。青年失业率仍维持在20%以上，这意味着中国政府在支撑经济方面确实面临着相当大的困难。 Ken补充：“因此，我认为有必要出台刺激方案来扭转中国的悲观前景并支持实体经济活动。否则，只会形成居民看空经济、抑制消费的恶性循环。所以，是的，我们需要中国政府改变游戏规则来扭转最近的悲观前景。” “中国经济很大程度上是由房地产行业驱动的，除了对楼市的投资，地方政府相当依赖土地出让收入来推动他们的刺激政策。所以我觉得他们首先要做的是在购房上多放宽，同时也要思考如何盘活市场的购房需求。所以我认为降低利率，也许以后我们可能会看到较低的抵押贷款利率将是中国政府支持经济的第一步。除此之外，还需要财政刺激，比如减税降费。但问题是地方政府可能会用完钱，因此这将限制财政政策的一揽子规模。” 他继续指出，过去在全球金融危机之后，市场看到中国还有很多政策工具，他们可以把钱放在基础设施和房地产市场上。但也造成了过度投资的一些副作用和后果。像楼市这样的投资效率还不够好。 “所以这就是为什么中国，中国政府想要修复房地产市场。他们可能不会过分依赖房地产行业，因为过去几年这已经在经济中造成了很多问题。” Ken总结称：“中国将尝试在货币宽松方面做更多的事情，比如降息，为了支持经济将会有更多的降息。” “这意味着美联储和央行之间的分歧将开始对人民币造成贬值压力，这将是支持出口的一步。因此，固定成本刺激措施将是必要的。”
颜辞2023-06-15
恒生科技指数强势上涨，成分股阅文集团领涨，恒生科技ETF华安(513580)上涨2.92%
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经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，恒生科技指数前十大权重股分别为京东集团-SW、理想汽车-W、腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW、快手-W、小米集团-W、网易-S、百度集团-SW、中芯国际，前十大权重股合计占比70.44%。东莞证券表示，紧抓人工智能技术变革及数字经济政策周期。经历2年多调整后，行业指数去年10月开始在信创、数据要素等数字经济的细分赛道带动下触底反弹；今年以来，随着人工智能大模型热潮的兴起，算法、算力、数据、应用等环节出现较大幅度上涨。展望下半年，建议紧抓人工智能技术变革周期以及数字经济政策周期的机遇，关注AI（算力、算法、数据、应用）、数据要素、数据安全、信创等细分方向。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-15
恒生互联网科技业指数强势上涨，成分股金山云领涨，恒生互联网ETF(159688)上涨2.82%
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科技业指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营资讯科技业务证券的整体表现。数据显示，恒生互联网科技业指数前十大权重股分别为京东集团-SW、美团-W、腾讯控股、快手-W、阿里巴巴-SW、网易-S、百度集团-SW、商汤-W、哔哩哔哩-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比88.99%。国海证券表示，通用大模型未来不仅有望成为赋能各行各业的底层基础能力，还有望成为中心化的流量入口，改变现有互联网流量竞争格局，价值较高，未来变现空间较大。且从终端场景来看，Google正在积极调整模型大小以适配移动端，并在下一代手机操作系统增加AI功能，未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-15
传Keep计划最早本月在香港上市
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，运动科技公司Keep计划最早于本月在香港上市。　　今年3月份，Keep再次向港交所递交招股书，这是其第3次冲击港股IPO。此前，该公司曾于2022年9月6日和2022年2月25日递交招股书。　　Keep成立于2014年，是一家线上健身平台，主要通过销售智能健身设备（Keep智能单车、手环、跑步机和智能秤等），销售配套运动产品（健身装备、服饰和健康食品），会员订阅及线上付费内容，以及广告产生收入。　　截至2022年度，Keep平台的平均月活跃用户约为3638.8万人次。　　2021-2022年，Keep的营收分别为16亿元、22.1亿元，其中，自有品牌运动产品收入占总收入的比重在五成以上。　　对于2022年收入大幅增长，Keep在招股书中称得益于公司自有品牌运动产品以及会员订阅及线上付费内容的收入增长。虽然收入大幅增长，但该公司目前还处于亏损状态，2021-2022年，按照非国际财务报告准则计量，Keep调整后净亏损额分别为8.27亿元、6.67亿元。
金融界2023-06-14
华尔街大行警告：中国房市低迷恐持续数年！对中国、甚至其它亚太国家经济构成风险
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9%，这是自去年8月以来的首次降息，在香港上市的中国地产股大涨。因市场预期未来将出台更多刺激措施和宽松政策，房地产开发商龙光集团周二盘中一度跳升4.5%，碧桂园上升4%。高盛经济学家还指出，市场预计中国政府将推出更多的房地产刺激计划来支持该行业。分析师们表示：“我们认为，政策重点是管理多年的经济放缓，而不是设计一个上升周期。”他们补充称，高盛预计“2015-18年现金支持的棚户区改造计划不会重演”。他们指的是中国的城市改造项目，该项目旨在在一段时间内改造数百万套危房，以推动城市化进程，改善民生。据路透社报道，中国政府在2018年前7个月投资约1440亿美元，用于补偿被拆除房屋的居民，以提振小城市的房屋销售和价格。摩根大通(JPMorgan)亚洲首席市场策略师Tai Hui表示，对房地产行业的另一个担忧是，国有房地产企业与私营房地产企业之间存在巨大分歧。 Tai Hui在周二接受CNBC的“Squawk Box Asia”节目采访时表示：“我认为复苏将是缓慢的，但我认为在目前的反弹中表现较好的国有开发商与仍在挣扎的私营开发商之间存在巨大分歧。” 今年早些时候发布的一份中国政府工作报告也强调了房地产业。该报告呼吁支持人们购买第一套住房，并“帮助解决新城市居民和年轻人的住房问题”。摩根士丹利(Morgan Stanley)在其年中展望报告中警告称，房地产行业的进一步疲软可能会给中国经济增长带来更多阻力。大摩首席经济学家Chetan Ahya写道：“如果房地产行业的挑战加深，并在金融体系中引发避险情绪，影响消费者信心，这将导致中国经济进一步放缓。” 摩根士丹利的经济学家们指出，如果货币宽松措施未能支撑境况不佳的房地产行业，也将引发对亚太地区其他地区溢出效应的担忧。他们表示：“如果中国房地产行业即使在我们预期的宽松政策下也不能稳定下来，那么就会出现下行风险。在这种情况下，中国的信心和金融状况将收紧，这将对中国的增长产生直接影响，但也将对该地区产生负面影响。” 美国彭博社周二报道称，据知情人士透露，随着中国政府面临提振全球第二大经济体的压力越来越大，中国正在考虑出台一套广泛的刺激措施，包括下调长期政策利率、房地产支持措施。要求匿名的消息人士说，这项刺激方案至少涵盖十几项旨在支持房地产、内需等领域的措施。知情人士补充道，降息也是政府考虑的选项之一。在中国央行周二意外下调7天期逆回购利率后，投资者对中国长期政策利率即将下调的猜测加剧。拟议的刺激方案的一个关键部分涉及支持房地产市场。其中一位知情人士说，监管机构正寻求降低未偿还住房抵押贷款的成本，并通过国家的政策性银行推动再贷款，以确保房屋交付。知情人士说，该计划尚未最终确定，可能会有变化。国务院最早可能会在本周五讨论这些政策，但目前还不清楚何时宣布或实施这些政策。有关拟议的刺激方案范围的进一步细节尚不清楚。
晴天云2023-06-14
中国房市违约的“幸存者”！万达王健林亲赴谈判 “若IPO失败将寻求推迟还款”
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获得中国证监会的批准之前，该公司无法在香港上市。另外在本月，上海一家法院冻结大连万达在其购物中心部门持有的19.8亿元的股份，原因是该公司与其合作伙伴在长春项目中存在财务纠纷。万达表示，它正在寻求通过法律行动来保护自己的权利。所有这一切都意味着王健林的时间不多了，与此同时，这位大亨向他在建业地产的朋友吴宝森提供的9800万美元援助仍在进行中。知情人士称，万达接手的项目不到5个，其余项目正在尽职调查中。私募股权公司Kaiyuan Capital Ltd.董事总经理Brock Silvers表示：“如果不对其业务模式和资产负债表进行重大改变，这家陷入困境的公司仍将面临难以为继的未来。”
圈内人2023-06-13
民营房企退市潮起，下一个是谁？
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共有约159家中国大陆房企选择在沪深或香港上市，其中沪深上市房地产公司约78家，在港上市房地产公司约81家。整体上看，沪深及在港房地产上市公司数量均经历了大规模增长，但也呈现出不同的变化趋势。　　从增量视角来看，市场及监管因素驱使房企上市出现A股与H股“高潮迭起”特征。沪深上市房企数量迅猛增长主要出现在2007至2009年间，这三年A股每年上市的房地产企业数量依次为15家、13家和13家，创造了历史纪录。2015年以后，A股市场鲜有房地产公司上市。中国内地在港上市房地产企业数量在2000年后出现过2007-2010年、2013-2014年以及2018-2020年三轮上市热潮。最近一波大陆房企赴港上市高峰期为2018-2020年，每年上市房企数量均超过6家，但热度不及前两次高峰。2010年之后，A股房企上市政策监管趋严，房企多选择赴港上市，从而产生A股与H股房企上市高峰交替的现象。　　民营上市房企批量退市，无疑将严重打击房地产发展信心，但也将加快行业出清。未来，上市房企“退出”现象将更加明显，新势力有机会借助政策利好登陆资本市场。从市场角度看，随着市场深度调整，行业优胜劣汰加剧，上市房企正处在从高速度向高质量转型关键期，积极转型探索新发展模式的上市房企有更多机会，否则将被淘汰。
金融界2023-06-13
哔哩哔哩、腾讯等中国科技股持续下跌，海外投资者离场重创中国科技公司？
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前下跌趋势让员工和投资者担心，在纽约和香港上市的中国科技企业估值低迷的局面可能会持续下去。一位驻香港的股票分析师指出，摩根大通(JPMorgan Chase)去年给中国互联网股贴上“不可投资”标签的做法引发了争议，现在看来判断得十分明智。这种趋势甚至伤害到了腾讯和阿里巴巴等现金充裕的集团，这些公司已经开始将积蓄用于股票回购。公司的员工表示，无休止的成本削减和薪酬下降打击了员工的士气。这两家互联网巨头最近发布的积极财报对股价提振作用不大，腾讯股价较1月份高点下跌19%，阿里巴巴股价较1月份高点下跌29%。标普资本智商(S&P Capital IQ)的数据显示，自新冠疫情爆发以来，中国10大科技集团的市值总计损失了3000亿美元，而美国最大的科技集团市值增加了近5万亿美元。美国正在考虑限制美国在华投资，从而限制中国获得先进半导体和芯片制造设备等关键技术的出口管制，使问题更加复杂。大型外国投资者正在撤离中国，其中包括西方养老基金，它们历来是中国科技股在私人和公开市场的主要投资者。过去一年沃伦·巴菲特悄悄减持了所持中国电动汽车集团比亚迪(BYD)逾一半的股份。今年在重新评估了台积电(TSMC)在潜在的美中地缘政治爆发点的“位置”后，巴菲特买进了台湾芯片制造商台积电的大量股份，随后又迅速卖出。美国银行(Bank of America)中国股票策略师Winnie Wu认为，中国互联网集团的未来似乎并不光明。她表示：“曾经被外国投资者大量持有的股票和行业正面临更高的资金成本和更大的贬值。” 由于经济低迷势头不减，科技集团已将股票回购和瘦身列为优先事项。一位大型中国科技股投资者、多家领先公司的董事表示，在股价如此之低的情况下，这样的策略是明智的，他补充说，他希望这将有助于提振股价，这样他的公司就可以出售长期持有的头寸。对于哔哩哔哩等规模较小、不盈利的集团来说，估值偏低的问题最大。公司员工表示，管理层削减了奖金、裁员，同时在努力实现收支平衡的过程中缩减了业务线。哔哩哔哩公司不断下跌的股价使挑战更加严峻。那些押注该集团股价将继续攀升、借给该集团29亿美元的投资者，现在有了提前收回可转换债券的选择权和动力。到6月中旬哔哩哔哩将花费17亿美元回购可转换票据，将其现金储备缩减至约20亿美元。该公司明年还将面临9亿美元的债务支付，再加上巨额亏损，这可能会带来问题。在计入某些非现金费用后，该公司过去12个月总计亏损近9亿美元。就连中国最大的科技公司也在采取激烈行动。过去一年，阿里巴巴花费了相当于其自由现金流约一半的资金回购股票，削减了2.4万个职位。员工们普遍预计，阿里巴巴集团继续分拆为六个实体将导致进一步的裁员。员工们表示，股票薪酬价值的下降和工作量的增加，对他们造成了双重打击。
Sue2023-06-12
中国科技股“不可投资”！美国拟限制在华投资“奏效” 阿里巴巴、腾讯资本大外逃
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。下跌趋势让员工和投资者担心，在纽约和香港上市的中国科技集团的估值低迷可能会持续很长时间。报道引述一位驻香港的股票分析师表示：“中国正在被取消，经济就像一场大火。”他指出，摩根大通2022年将中国互联网股票贴上“不可投资”标签这一颇具争议的做法，现在看来极具判断力。 (来源:Financial Times) 这种趋势甚至伤害了腾讯和阿里巴巴等现金充裕的集团，它们已经勒紧裤腰带，将积蓄用于股票回购。这些公司的员工表示，无休止的削减成本和降低工资的循环打击了员工的士气。互联网巨头最近发布的积极财务报告对提振股价没有起到多大作用，腾讯股价较1月份的高点下跌19%，阿里巴巴股价下跌29%。根据S&P Capital IQ的数据显示，自新冠大流行开始以来，中国10大科技集团的市值总共损失3000亿美元，而其最大的美国同行则增加近5万亿美元。对许多投资者来说，不断升级的美中紧张局势不断提醒着，数十亿美元的价值蒸发了。更复杂的是，华盛顿考虑限制美国在中国的投资，这将增加旨在限制北京获得先进半导体和芯片制造设备等重要技术的出口管制。因此，大型外国投资者正在退出，包括西方养老基金，这些基金历来在私人和公共市场上都是中国科技的主要支持者。两年前，加拿大第三大养老基金，即安大略省教师养老金，计划向阿里巴巴和腾讯投资近10亿美元。如今，这两家公司均未跻身其顶级投资之列，该集团最近裁掉了主导此类交易的香港团队。过去一年，股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)悄悄出售他在中国电动汽车集团比亚迪一半以上的股份。今年，巴菲特在重新评估其处于潜在美中地缘爆发点中心的“位置”后，购买并迅速出售了全球最大芯片制造商台积电(TSMC)的大量股份。美国银行中国股票策略师Winnie Wu同意，特别是对于中国互联网集团而言，未来似乎并不光明。“曾经被外国投资者大量持有的股票和行业，正在遭受更高的资本成本和更多的贬值，”她说。根据S&P Capital IQ的数据，目前仅有252家在美国或香港交易的中国集团，符合流动资产减去总负债大于市值。这一组包括深度低迷的股票，如腾讯支持的斗鱼，这是一个盈利的视频游戏流媒体平台，拥有8.8亿美元的净现金，市值仅为3.23亿美元。 “全球多头投资者已经退出很长时间了，”中国经纪集团的一位交易员说道。随着经济低迷不减，科技集团优先考虑股票回购和瘦身。一位中国大型科技投资者和几家领先公司的董事表示，在股价如此低的情况下，此类策略是明智的，并补充说他希望这将有助于提升股价，以便他的公司能够出售长期持有的头寸。对于像哔哩哔哩这样规模较小、无利可图的集团来说，估值低迷的问题最大，员工表示管理层削减了奖金并裁员，同时还削减了业务线，以实现收支平衡。该公司暴跌的股价使挑战更加严峻，曾向该集团借出29亿美元、押注其股价将继续攀升的投资者，现在可以选择并有动力提前收回其可转换票据。 (来源:Financial Times) 到6月中旬，哔哩哔哩将斥资17亿美元回购可转换票据，使其现金储备缩减至约20亿美元。它明年将面临另外9亿美元的债务支付，再加上巨额亏损可能会带来问题，在调整某些非现金费用后，过去12个月的亏损总额接近9亿美元。 “没有足够的资金来支持他们烧钱，”一位接近该公司的人士表示，并指出管理层对如何发展缺乏想象力。即使是中国最大的科技公司也在采取激烈的行动。阿里巴巴在过去一年中花费相当于其自由现金流50%左右的资金回购股票，并削减24000个职位。员工普遍预计，该集团继续拆分为六个实体将导致进一步裁员。员工表示，他们受到股票薪酬价值下降和工作量增加的双重打击，股票薪酬对一些人来说占了他们工资的一半。腾讯的开发人员表示，薪酬不再值得压力。“每个人都在做三个人的工作，”他说。“现在现金不多，所以他们想降低成本，提高效率，互联网公司的黄金时代已经过去了。”
颜辞2023-06-12
一周IPO观察：巨星传奇延迟上市，药师帮科伦博泰过讯
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港股IPO观察截止2023年的第24周，港交所无新股上市，3家通过聆讯，2家招股，2家递交招股书。 2023年，港交所新上市公司28家，共募资158亿港元。当周上市无当周招股专注皮肤病治疗及护理市场的研发型生物制药公司 $科笛-B(02487)$ ；周杰伦为其运营核心IP且为中国最大的防弹饮料零售商 $巨星传奇(06683)$ ，但于6月9日公告延迟上市，退回申购款。通过聆讯中国院外医药产业最大的数字化服务平台$药师帮；分拆自 $科伦药业(002422)$ 的肿瘤学、免疫学等治疗领域的创新生物医药公司$科伦博泰-B；专注专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发的临床阶段的全球生物科技公司$来凯医药-B 递表公司汽车后市场行业第一大数字化营销及管理解决方案服务商、第二大智能网联服务商广联科技；私人航空业的先驱、全球市场领导者西锐飞机一、药师帮通过港交所聆讯 6月4日，广州的药师帮在港交所披露通过聆讯后的招股书，其于2022年5月24日、2022年11月28日、2023年6月1日先后四次递表。同时，高盛退出保荐，由中金公司独家保荐。公司立于2015年并推出药师帮App，作
老虎证券2023-06-12

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