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汇丰投资管理：美国经济转衰会促美联储更早降息年内恐下调100个基点
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并导致连续两三个季度的萎缩。他的观点与高盛集团和国际货币基金组织相左，后者最近称美国今年将避免衰退。　　这位汇丰投资管理策略师表示，美联储的降息可能会比欧洲央行更为激进。他预计后者今年将升息至3.5％，随后降息200-250个基点（主要在2024年）。同样，他认为今年英国央行的官方利率将在4.5％达峰，接着明年下调约250个基点。　　“债券市场假设‘通胀的完美下降’和‘非常软的着陆’，” Little说，“利率期货或曲线并未反映出太多对衰退的政策响应。”
金融界2023-01-31
特斯拉股价上周反弹33%，多头再次呼吁开启百亿美元回购
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　　高盛集团前首席投资官、特斯拉投资者和基金经理加里·布莱克（Gary Black）再次呼吁该公司回购股票，尽管股价最近出现了反弹。　　过去一周，特斯拉股价已从1月初104.64美元的盘中低点明显反弹，累计上涨33％，创下自2013年5月以来最大单周涨幅。　　不过，去年曾致信特斯拉董事会，呼吁该公司发起一次百亿美元股票回购的布莱克最近重申了他的诉求。　　为了让特斯拉及其CEO埃隆·马斯克看到他建议的价值，布莱克讲述了“股神”巴菲特给苹果已故联合创始人史蒂夫·乔布斯的建议　　巴菲特在2013年的一次采访中表示，他曾和乔布斯通电话，问乔布斯苹果股票是否便宜。乔布斯给出了肯定的回答。巴菲特接着提出了第二个问题：“你有多余的现金吗？”乔布斯回答说有“一点”。　　巴菲特然后对乔布斯说：“我说，那就回购你的（苹果）股票。”但乔布斯显然没有听从他的建议。　　巴菲特在那次采访中还举例说：“如果你能用80美分买到一美元钞票，这是一件非常好的事情。” 　　当特斯拉股价在2022年跌落悬崖时，包括布莱克和格伯川崎财富投资管理公司的罗斯·格伯在内的特斯拉多头曾大声呼吁该公司启动回购，以挽救跌跌不休的股票。　　布莱克当时给特斯拉董事会写了一封公开信，敦促其启动100亿美元的回购计划。　　他在信中指出，特斯拉当时的估值（市盈率）是2020年疫情爆发以来的最低水平。他建议董事会考虑年度斥资100亿美元进行股票回购。　　然而，马斯克一直没有做出承诺。尽管此前在特斯拉第三季度财报电话会议上，他说董事会已讨论了回购，不排除回购50亿至100亿美元的股票。　　特斯拉所处的是一个投资密集型行业，需要巨额资本支出。同时，回报也非常有吸引力。因此，将利润投入到未来的增长机会中，可能比回购股票更有意义。　　本周，特斯拉证实将投资超过36亿美元来扩建其内华达州超级工厂，计划建设两个新厂，一个用于生产100千兆瓦时的电池，另一个用于大批量生产特斯拉Semi电动卡车。
金融界2023-01-30
美企高管降薪潮来袭：高盛苏德巍降薪千万美元苹果库克降薪40%
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ook）在本月早些时候建议自己减薪后，高盛集团（Goldman Sachs Group）于2022年将首席执行官兼董事长苏德巍（David Solomon）的薪酬削减了1000万美元。　　根据高盛（Goldman Sachs）的业绩评估框架，与该公司2021的业绩相比，该投行董事会将苏德巍的工资从2021的3500万美元降至2022年的2500万美元。　　高盛2022年净收入下降20％至473.7亿美元，净收益下降49％至107.6亿美元。投资银行收入暴跌48％，至73.6亿美元。　　自2018年掌舵以来，苏德巍一直试图使高盛多元化，超越其在2008年金融危机后萎靡不振的传统交易和投资银行业。但这些部门已变得更为主导，在去年年底占公司收入的69％，而苏德巍接手时占58％。　　这位首席执行官还支持马库斯，这是一家零售银行业务，尽管它吸引了超过1000亿美元的存款，但仍步履蹒跚。　　拥有高盛股票的资产管理公司纽伯格伯曼（Neuberger Berman）的高级研究分析师库什·戈埃尔（Kush Goel）表示，高盛进军消费贷款和交易银行业务的举措“令人头疼”。他说，相反，它应该效仿竞争对手摩根士丹利，后者从财富管理费中获得稳定的收入。　　高盛的资产和财富管理部门在第四季度创造了34％的收入，而摩根士丹利63％的收入来自可比部门。　　在2022年的2500万美元收入中，苏德巍的200万美元年薪与去年同期持平。他的可变薪酬为2300万美元，其中70％是基于业绩的限制性股票单位，这些单位直接与他的基于股权的薪酬和持续绩效指标挂钩。根据美国证券交易委员会的文件，其余款项将以现金支付。　　在本月早些时候提交的一份证券交易委员会文件中，苹果宣布首席执行官蒂姆·库克将在2023年大幅减薪。　　该文件称，库克表示，在平衡股东反馈后，他在2023年的总薪酬将为4900万美元，比他在2022年获得的薪酬减少了40％。库克2022年的工资包括300万美元的基本工资和大约8300万美元的股票奖励和奖金。
金融界2023-01-30
高盛CEO所罗门减薪约30%至2500万美元
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　　高盛集团将该公司CEO所罗门2022年的薪酬下调了约30％，至2500万美元。在这一年，该公司股价和利润大幅下挫，并退出了创建消费者银行的高调计划。　　所罗门薪酬方案包括200万美元的基本工资和2300万美元的可变薪酬，其中1610万美元是限制性股票。　　这家投资银行巨头向其名为Marcus的消费者业务投入了数十亿美元，但在过去三年里却遭受了38亿美元的税前亏损。CEO所罗门承认，该公司试图过快地进入这一领域。　　高盛今年启动了有史以来规模最大的一轮裁员，计划裁员约3200人，以控制成本。　　全行业的放缓影响了整个华尔街的收益。高盛去年的净利润下降48％，至113亿美元，股本回报率为10.2％，低于其在2022年早些时候为自己设定的14％至16％的目标。　　61岁的所罗门是2021年美国主要银行薪酬最高的首席执行官之一，他获得了3500万美元的薪酬，这一数字与摩根士丹利的詹姆斯·戈尔曼相当。2022年，戈尔曼的薪水减少了10％，至3150万美元。摩根大通CEO杰米•戴蒙薪酬维持在3450万美元不变。
金融界2023-01-28
中国汽车品牌崛起！超越美韩比肩日德，中国或将重塑全球汽车行业
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来的标准化，这些担忧现在已经成为历史。高盛集团表示，中国的新汽车厂是世界上机器人使用率最高的。随着过去10年质量的提高，中国汽车开始在欧洲安全测试中名列前茅。中国对空气污染的严格控制也帮助大多数中国汽车达到了欧洲的排放标准。根据欧盟统计局的数据，2021年中国对欧盟的出口激增156%，达到43.5万辆。Rhodium Group董事Agatha Kratz表示，中国电动汽车出货量的快速增长，可能会在欧盟引发政治反弹。她表示:“部分原因是中国企业越来越好，但部分原因是中国产能过剩。这将是一个痛点。就贸易保护而言，这可能会在欧洲引发非常强烈的反应。” 中国倾向于出口相对便宜的汽车，根据UN Comtrade提供的数据，2021年中国产乘用车出口均价约为1.37万美元，约为德国车的三分之一，比日本车便宜30%左右。中国汽车最有可能对更便宜的日本和韩国车型构成威胁，而不是德国品牌。证明了自己是工业巨头可靠的制造中心之后，中国一直在引领下一个前沿领域：电动汽车。中国本土汽车制造商发现，与复杂的内燃机相比，电动平台相对容易掌握。全球在削减碳排放和拯救地球的努力，促使中国政府用补贴鼓励电动汽车制造商和买家，而强大的本土供应链使得在中国生产电动汽车比在其他任何地方都便宜。特斯拉上海工厂去年生产了近71.1万辆汽车，占该公司全球产量的52%。这些措施还催生了数十家像always这样的中国国内制造商。许多公司几乎没有取得什么进展，但比亚迪、蔚来和小鹏汽车属于有潜力在全球舞台上大放异彩的佼佼者。比亚迪也生产自己的电池和芯片，是中国最大的电动汽车生产商。它的雄心是成为全球廉价买家电动汽车领域的丰田，希望通过自己的电池和半导体它实现这一目标。从上世纪80年代中期仅销售几千辆汽车开始，中国汽车制造商已经走过了漫长的道路。直到2018年，特斯拉被允许完全拥有中国工厂，外国汽车制造商必须与当地公司建立合作关系，才能在中国生产。在外国企业保护自己最先进技术的同时，中国本土企业通过向合作伙伴学习工艺，收购沃尔沃(Volvo)和莲花(Lotus)等品牌，增强了竞争力。国内需求的快速增长使中国在2009年成为全球最大的汽车市场。中国供应链的增长也与汽车制造业同步。现在几乎所有零部件都由国内企业生产，包括大约10年前还需要进口的零部件，比如高强度钢和增强玻璃纤维。中国在2021年首次在汽车和汽车零部件领域实现贸易顺差。不过，装配线仍然依赖日本和德国的先进机器。
白兔捣药秋复春2023-01-28
五大国际石油巨头赚麻了2022年收益预计近2000亿！全球经济下行“来势汹汹” 巨头们扛得住吗？
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因是通货膨胀，而不是增加长期增长项目。高盛集团在 1 月 9 日的一份报告中表示，尽管从 2020 年初到 2022 年中期油价上涨了 500%，但全球石油和天然气资本支出实际下降了。在这个财报季，高管们面临的一个关键问题是他们为欧洲暴利税预留了多少。埃克森估计有 20 亿美元的费用，但正在采取法律行动。壳牌表示，其 2022 年的账单总额可能达到 24 亿美元。本月早些时候，埃克森美孚表示，与上一季度相比，石油和天然气价格疲软导致第四季度收益减少约 37 亿美元，但分析师指出，炼油利润率远高于预期。壳牌新任命的首席执行官 Wael Sawan 将主持他的第一次财报电话会议，该公司还指出炼油业务走强，并指出天然气交易出现反弹。
林沐2023-01-26
美股收盘：道指涨逾百点中概股多数下跌小鹏、蔚来跌超3%
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围内减少约2500个制造业岗位。　　高盛集团资产和财富管理部门首席投资官索尔兹伯里（Julian Salisbury）在接受媒体采访时表示，该公司的资产管理部门计划减少590亿美元的另类投资，因为这些投资令其利润承压。索尔兹伯里称，高盛正寻求在未来几年剥离其头寸，并用外部资本取代其资产负债表上的部分资金。　　福特公司计划在欧洲裁员约3200人，其中多数集中在德国，开发和行政部门的岗位将受到影响。福特还准备将一些产品开发工作转移到美国。　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的黄金价格上涨6.80美元，涨幅近0.4％，收于每盎司1935.40美元。按照最活跃的合约计算，这是4月21日以来的最高收盘价。　　纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.49美元，跌幅为1.8％，收于每桶80.13美元。
金融界2023-01-25
受益于央行加息与市场波动美国银行一固收交易部门2022年收入大涨
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前业绩一直落后于同行。美国银行当年参照高盛集团和摩根大通的模式，合并了全球外汇和新兴市场宏观交易团队。自那以来，该公司一直在投资于这项业务，包括2020年以来招募了30名新员工。　　该业务的负责人为高盛前交易员Carlos Fernandez-Aller和全球销售主管Denis Manelski。该部门隶属于James DeMare管理的全球市场业务。　　美国银行一直以在固收市场业务中将企业信贷产品交易作为其主要市场驱动因素而闻名。Fernandez-Aller去年10月在采访中表示，通过整合全球外汇和新兴市场业务，该行得以节省成本并更有效地利用资金。该公司还对电子外汇产品进行了投资。其中一位知情人士表示，到目前为止，这些举措已推动其在G-10外汇和新兴市场外汇方面的份额增长逾20％。　　该公司去年成功的交易表现与华尔街同业类似。因客户对利率和汇率的押注提高了收入，华尔街银行去年最后几个月的销售和交易均实现增长。美国银行并未披露单个交易部门的具体表现，但新兴市场和外汇业务的年度表现创下纪录高位。　　美国银行的一位代表拒绝对交易收入数据置评。　　这笔意料之外的收入部分上归功于各国央行提高利率以遏制通胀上升的举措。随之而来的市场波动则提振了交易收入，帮助银行抵消了交易撮合、承销和财富管理业务的下滑。
金融界2023-01-25
高盛集团资产管理部门将削减590亿美元的另类投资
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　　高盛集团（Goldman Sachs Group Inc。）的资产管理部门将大幅削减影响其盈利的590亿美元另类投资。替代资产可以包括私募股权或房地产，而不是股票和债券等传统投资。　　高盛（Goldman Sachs）资产和财富管理首席投资官朱利安·索尔兹伯里（Julian Salisbury）表示，该公司将在未来几年剥离其头寸，并用外部资本取代资产负债表上的部分资金。　　索尔兹伯里表示：“我预计会从目前的水平看到有意义的下降。”。“这不会变成零，因为我们将继续投资于基金，而不是资产负债表上的个别交易。” 　　高盛（Goldman Sachs）第四季度业绩不佳，大幅低于华尔街的盈利目标。该行自2008年金融危机以来最大规模的一轮裁员中，解雇了3000多名员工。　　根据上周公布的收益，该行的资产和财富管理部门2022年净收入下降39％，降至134亿美元，权益和债务投资收入分别下降93％和63％。资产负债表上持有的590亿美元另类投资比上一年的680亿美元有所下降。这些头寸包括150亿美元的股权投资、190亿美元的贷款和120亿美元的债务证券，以及其他投资。　　索尔兹伯里表示：“显然，今年下半年退出资产的环境要慢得多，这意味着与2021相比，我们能够实现的投资组合收益更少。”。　　索尔兹伯里预计，如果资产销售环境有所改善，“传统资产负债表投资将更快下降”。他说：“如果我们有几年的正常化，你会看到在这段时间内”减少。　　他还表示，由于资本市场不佳，客户对私人信贷表现出兴趣。　　索尔兹伯里说：“私人信贷对人们来说很有趣，因为可获得的回报很有吸引力。”。“投资者喜欢在当前的经济环境中拥有一些更具防御性但收益率高的东西。” 　　高盛（Goldman Sachs）的资产管理部门本月早些时候关闭了一只超过150亿美元的基金，对私募股权支持的企业进行初级债务投资。根据数据提供商Preqin的数据，自2015年以来，该行业的私人信贷资产增加了一倍多，超过1万亿美元。　　索尔兹伯里表示，投资者对私募股权基金也越来越感兴趣，并试图在现有投资者出售其股权时购买二级市场的头寸。美国投资级一级债券市场在新的一年里开始了一系列新交易。　　索尔兹伯里表示，投资者愿意购买期限更长的债券，同时由于不确定的经济环境，也希望获得更高的信贷质量。高盛（Goldman Sachs）经济学家预测，美联储将在2月、3月和5月分别加息25个基点，然后在今年余下时间保持稳定。
金融界2023-01-25
高盛将削减影响收益的资产管理投资
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　　1月23日消息，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc）的一位高管称，高盛集团资产管理部门将大幅减少590亿美元的另类投资，这些投资对该行的盈利产生了影响。　　高盛资产和财富管理首席投资官朱利安·索尔兹伯里（Julian Salisbury）在接受媒体采访时表示，该行计划在未来几年剥离其头寸，并用外部资本取代其资产负债表上的部分基金。索尔兹伯里说：“我预计我们会看到（投资）从目前的水平下降。”“但不会降为零，因为我们将继续投资于基金，而不是资产负债表上的个别交易。” 　　高盛第四季度业绩惨淡，大幅低于华尔街的盈利目标。与其他因公司交易受阻而举步维艰的银行一样，高盛在2008年金融危机以来最大的一轮裁员中解雇了3000多名员工。
金融界2023-01-24

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