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紧随高盛！野村上调预测：美联储9月和11月将更大幅度加息
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率的预测达到4%-4.25%。此前，高盛集团本周早些时候也对预测进行了修正，修正幅度与上述调整幅度和最新的预测一致。
厉害啦2022-09-09
默认不对抗强势美元？！这些亚洲货币濒临破位：日元直逼145、人民币接近7
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国利率的上升速度是一代人以来最快的。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、瑞银集团(UBS Group AG)和美国银行(Bank of America Corp.)都预测，随着中国经济放缓，人民币汇率将跌至7元。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu预计，当局不会直接干预市场以让人民币升值，但他们可能会“加大”其他措施，包括扩大离岸央行票据的发行规模，以支撑人民币。危险的韩元被视为亚洲风险情绪风向标的韩元兑美元汇率正迅速逼近2009年以来的1400点心理关口。在周三跌至13年低点后，韩元的急剧下滑促使韩国央行对下跌速度发出警告。然而，这并没有缓解交易员的悲观情绪。周四美元兑韩元的汇率在1380左右。道明证券(TD Securities)说，预计有关部门会发出更多呼吁。道明的策略师在一份报告中写道：“由于当局不太愿意看到美元兑韩元汇率在中秋假期之前突破1400大关，因此预计之后还会有更多的外汇干预。”
厉害啦2022-09-08
绝对的大日子！全球两大风暴来袭：鲍威尔与欧银决议市场屏息以待
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dia Lovell在彭博电台表示。高盛集团经济学家上调了对美联储加息步伐的预期，预计美联储本月加息75个基点，11月加息50个基点，高于此前分别预测的50个基点和25个基点。他们预计12月将加息25个基点。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。
厉害啦2022-09-08
决策分析：美国股市周三全面收高油价暴跌黄金白银走高美国国债收益率停止飙升
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月低点的反弹。由彼得·奥本海默领导的高盛集团团队将其描述为“熊市反弹”，策略师预计在决定性的低谷建立之前，市场将进一步疲软和颠簸。市场置评： Oanda高级市场分析师Edward Moya写道：“随着全球债券市场抛售的休息，股市正在反弹。美国经济的经济势头依然存在，只有通胀继续走软，这种情况才会有所改善。投资者似乎准备在9月13日通胀报告之前进入持有模式。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0903) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0902) 18:30中国8月工业生产者出厂价格指数(年率) 18:30中国8月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0005，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0052，进一步阻力位于1.0099，关键阻力位于1.0188；汇价下行的初步支撑位于0.9916，进一步支撑位于0.9827，更关键支撑位于0.9781。英镑：英镑/美元小幅上涨，收报1.1539，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1581，进一步阻力位于1.1628，关键阻力位于1.1716；汇价下行的初步支撑位于1.1446，进一步支撑位于1.1357，更关键支撑位于1.1311。日元：美元/日元收涨，收报143.755，涨幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.93，进一步阻力位146.13，关键阻力位于147.278；汇价下行的初步支撑位于142.582，进一步支撑位于141.434，更关键支撑位于140.234。
楼喆2022-09-08
美联储加息几率飙升！全球市场遭殃：股债遭抛售，美元又暴拉，人民币逼近7关口
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自十年前欧洲债务危机以来的最差表现，但高盛集团策略师们警告说，可能会出现更多抛售。摩根士丹利资本国际全球指数正处于2011年以来最长的下跌期，并迅速抹去了6月中旬的反弹，Peter Oppenheimer领导的高盛团队称那次反弹为“熊市反弹”。 “我们预计，在决定性的低谷形成之前，市场将进一步走软，并持续震荡，”这些策略师写道。数据方面，美国8月份ISM服务业指数由7月的56.7，微升至56.9的4个月新高，胜预期，经济活动和新订单的指标创出今年新高，反映消费习惯转变和工资稳定增长，而服务商的价格指数则回落至71.5，为2021年1月以来最低水平，显示通胀有纾缓迹象。美国经济数据促使交易商加大对美联储升息的押注，推动美元兑日元升至24年高位。美元指数目前交投在110.20附近，盘中稍早曾触及110.69的20年高位。日元兑美元击穿144关口，稍早创下了1998年8月以来的的最低值144.38。日本政府表示，如果外汇市场继续出现“快速、单方面”的波动，它希望采取行动。尽管中国政府采取措施阻止人民币贬值，但人民币汇率还是跌至两年来的最低点，接近1美元兑7元人民币的重要心理关口。美国公债收益率跳升，美元受周二公布的数据提振，该数据显示美国服务业8月成长，强化了美联储大幅升息的预期。 “如果美联储开始有点担心本国货币的强势，我不会感到意外，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示，强势美元可能对美国出口造成负面影响。美国公债收益率(殖利率)走高以及对经济前景的担忧正波及全球，导致金融环境趋紧，进而可能进一步削弱风险资产。 “政府债券收益率全线上升，这给股市带来了压力。”Equiti的David Madden表示。“同时，人们对全球经济放缓的担忧加剧，债券交易员预计还会有更多加息。” 押注美联储再升息75个基点以应对高通胀，已刺激公债遭抛售。10年期美国国债收益率触及6月中旬以来的最高水平3.365%，之后略有回落。交易商正准备迎接定于周四公布的欧洲央行利率决定，可能也会做出类似规模的调整。除了收紧货币政策和显然势不可挡的美元，市场还在应对欧洲的能源危机和中国的新冠肺炎封锁。鉴于各种全球经济逆风，人们对公司盈利前景的担忧日益加剧。 “许多投资者都如履薄冰，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“真正的问题是，这可能是一个组合拳。我们可能会看到美联储继续大幅加息打击经济，比如75个基点，然后我们会大幅下调收益。” 油价止跌回升，此前俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)强调，如果西方对俄罗斯出口实行价格上限，俄罗斯将不会供应石油和燃料。欧洲政策制定者正在汇总各种提议，将于周五在布鲁塞尔举行的能源部长会议上敲定紧急干预措施，以解决该地区的能源危机。与此同时，德意志银行首席执行长Christian Sewing周三警告说，德国将无法避免经济衰退。其他方面，比特币一度试探今年以来的低点，数据提供商CoinGecko表示，加密货币比特币触及6月中旬以来的最低水平，所有加密货币的市值跌破1万亿美元，显示出与主流金融市场的相关性。金价也回升至1700美元以上，不过涨势仍受到限制。加拿大央行预计将于周三晚些时候宣布大幅加息，以努力遏制通胀率升至近40年来最高水平。
厉害啦2022-09-07
日元失守143大关！日本财务大臣称以“极大的紧迫感”关注日元暴跌华尔街大行纷纷唱空：跌势尚未结束
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的低点，尽管他们仍然是“反向看涨”。高盛集团和瑞穗证券最近也发出了类似的呼声。分析师们正在重新评估美联储和日本央行日益强硬的立场所带来的影响，而日本央行更愿意抵制全球货币紧缩趋势。包括Paul Mackel在内的汇丰策略师周一写道:“我们现在预计未来几个月美元/日元将维持在140上方，可能会超过145，然后在2023年下半年略微加速下滑，最终在明年结束时跌至130。”“我们认为，由于日元被严重低估，日本经济复苏的时间将推迟到2023年。” 本月，日元兑美元汇率跌破140这一关键心理关口，这是近四分之一个世纪以来的首次。交易员们重新关注美国和日本之间不断扩大的收益率差距。这鼓励投资者从货币市场工具到固定收益证券等美元资产中寻找更有吸引力的回报。削弱日元汇率的因素仍未改变，美国国债收益率攀升，油价上涨给日本贸易逆差带来压力，而日本央行的坚决表态也几乎表明其不可能在近期调整政策。包括Kamakshya Trivedi在内的高盛分析师本月在一份报告中写道，他们预计美元/日元在三个月内将触及145，高于此前预估的125。创纪录的下降东京方面，瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto将年底前的美元/日元预估从138上调至144，称日本央行在一段时间内没有收紧货币政策的迹象。 “此举符合收益率差距扩大的基本面，”他周一写道。“市场只需等待美国加息周期结束。” 汇丰和高盛仍预计美元/日元将在未来几个月见顶，原因包括估值以及日本央行可能在通胀上升时调整其超宽松政策。汇丰还指出，日本投资者受够了极高的对冲成本，可能会减少为规避汇率波动而支付的避险费用，从而帮助支撑日元。对于美元/日元而言，“我们仍然认为小幅下跌的轨迹是正确的，”这些策略师写道。
夏洛特2022-09-07
惊人的逆转！人民币连跌6个月直逼七关口：汇率暴跌预示着整个新兴市场的麻烦
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的低点，而且似乎还将进一步下跌。这促使高盛集团向北欧北欧银行(SEB AB)预测，人民币贬值不仅会对中国的邻国造成冲击，还会对遥远的非洲和拉丁美洲造成冲击人民币贬值会打击其他国家的出口吸引力，并引发竞争性贬值。 “随着人民币进一步贬值，其他新兴市场国家的货币将面临下行压力。”瑞典银行新兴市场首席策略师Per Hammarlund说。“在出口方面与中国直接竞争的国家受到的影响最大。” 今年8月，人民币汇率连续第6个月下跌，创下2018年10月美国主导的贸易战高潮以来最长的连跌纪录。包括法国兴业银行、野村控股和法国农业信贷银行在内的基金管理公司表示，今年美元兑美元汇率将进一步下跌，跌破7美元的心理关口。对于一种在俄罗斯对乌克兰战争爆发时表现出极强韧性的货币来说，这是一个惊人的逆转。在2月24日俄乌战争后的几天里，人民币是新兴市场中唯一没有贬值的货币，兑摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)基准指数的汇率达到了近四年来的高点。全球对美元的需求有所增加——从俄罗斯和沙特等国寻求减少对美元的依赖，到寻求新避风港的美国债券投资者。但在过去的一个月里，市场情绪发生了逆转。中国的零新冠政策、不断膨胀的房地产危机和增长放缓正在推动外资外流，尽管国内通胀预期飙升。中国央行一直试图阻止人民币贬值，并多次将每日汇率中间价设定在高于预期的水平，但美元的强势正在削弱这种防御策略。定于本周发布的数据看起来也不太乐观。它们可能显示出中国外汇储备和出口增长的下降，以及服务业的减速。人民币走弱对新兴市场产生了更广泛的影响。新兴市场已经经历了两年的通胀加剧、对美联储收紧货币政策的担忧，以及主要西方市场的衰退前景。在MSCI新兴市场货币指数中占30%权重的人民币正将该指数推至2015年以来最差的一年。事实上，离岸人民币与新兴市场的120天滚动关联度徘徊在两年来的最高水平附近，突显出其影响。高盛和法国兴业银行表示，人民币走软可能会拉低韩圆、新台币、泰铢、马来西亚林吉特和南非兰特。北欧银行认为墨西哥比索、匈牙利福林、罗马尼亚列伊和土耳其里拉是最脆弱的。 “中国与其他新兴市场之间的贸易和金融联系显著加强，在过去10年尤为突出。”法国兴业银行研究部主管Phoenix Kalen说。“这些根深蒂固的关系使得全球新兴市场货币与中国脱钩的难度大大增加。”
厉害啦2022-09-05
突发！中国央行决定下调金融机构外汇存款准备金率人民币短线拉升
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息引发的人民币近期走软进一步恶化。包括高盛集团在内的多家银行目前预计，人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7元人民币的水平，上一次跌至这一水平还是在2020年7月。人民币的下跌引发人们猜测中国央行是否会采取更有力的措施来控制汇率。今年4月，当人民币汇率暴跌超过4%时，中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。它还可能吸收离岸市场的人民币流动性，使做空人民币的成本更高。 9月5日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行副行长刘国强指出，人民币并没有出现全面的贬值，双向波动是一种常态。刘国强介绍，近期，主要是美国加码货币政策调整，美元今年以来升值了14.6%，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值，人民币也贬值了8%左右，但是和其他非美元货币相比，贬值幅度是最小的。比如，1-8月欧元贬值了12%，英镑贬值了14%，日元贬值了17%，人民币贬值8%。人民币贬值相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值以外，对非美元货币都是升值的。在SDR货币篮子里，一个基本情况是美元升值了，人民币也升值了，但美元的升值幅度比人民币的升值幅度要大一些。所以，人民币并没有出现全面的贬值。刘国强表示，未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势。但是短期内应该是这样的，双向波动是一种常态，有双向波动，不会出现“单边市”，但是汇率的点位是测不准的，不要去赌某个点。合理均衡、基本稳定是喜闻乐见的，有实力支撑。
厉害啦2022-09-05
人民币在港吸引力大减！香港紧随美联储加息，利率触及14年高位
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行业的动荡也对人民币构成了压力。包括高盛集团、瑞银集团和野村控股在内的银行预计人民币兑美元汇率将进一步跌破7。今年以来，港元兑美元汇率下跌0.7%，是亚洲表现最好的货币，而离岸人民币兑美元汇率下跌近8%，排名第七。华侨永亨银行经济学家Cindy Keung说，港元三个月期Hibor近期上升可能是本地企业正在将离岸人民币兑换成港元的一个迹象。她说，在没有大型首次公开发行的情况下，港元的流动资金仍然充裕，总结余稳定。她补充说，在人民币贬值和美联储进一步加息的背景下，汇率可能会因为需求增加而不是供应减少而上升。
厉害啦2022-09-02
连续7日维稳人民币：中国央行已自行调整中间价公式？国有银行可能会出手……
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息引发的人民币近期走软进一步恶化。包括高盛集团在内的多家银行目前预计，人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7元人民币的水平，上一次跌至这一水平还是在2020年7月。人民币的下跌引发人们猜测中国央行是否会采取更有力的措施来控制汇率。今年4月，当人民币汇率暴跌超过4%时，中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。它还可能吸收离岸市场的人民币流动性，使做空人民币的成本更高。交易员表示，虽然美元指数偏强，人民币短期仍有一定调整空间，但近期官方开出的中间价维稳信号明显，日内有中资大行提供美元流动性，以防止人民币过快贬值，市场担心内地或出手维稳汇价，短期可能减少美元买盘。澳新银行在新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh说，在10月中旬召开的党代会召开之前，政策制定者将继续努力缓解贬值压力，尽可能稳定人民币汇率。“但中国央行不太可能直接干预汇市，不过在美元兑人民币上涨时，国有银行可能会被鼓励卖出美元，”Goh补充道。
厉害啦2022-09-01

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