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OPEC+加速增产冲击油价，8月或增产超50万桶/日，市场份额争夺加剧全球供应过剩风险

9300万桶。华尔街机构（如摩根大通、高盛）预计，第四季度油价可能跌至60美元/桶或更低。美国页岩油生产商受低油价和高成本（需65美元/桶盈利）双重压力，2025年产量预计从1350万桶/日降至1330万桶/日。特朗普的低油价政策受益于此，但全球通胀压力可能因贸易战加剧而抵消部分利好。总结 OPEC+从价格防御转向市场份额争夺的战略转变，标志着其放弃五年来的减产政策，沙特和俄罗斯通过加速增产惩罚超产盟友并挑战美国页岩油的竞争力。然而，增产规模超预期（8月拟增超50万桶/日）加剧了供应过剩风险，全球油库存快速累积，油价跌至68美元/桶并可能进一步下探60美元/桶。这对美国页岩油生产商（如ExxonMobil、Chevron）构成财务压力，需65美元/桶才能盈利的新井钻探可能放缓。特朗普的低油价诉求短期内得到满足，但长期来看，全球经济放缓和贸易战可能削弱需求增长，油价低迷将挤压OPEC+成员国的财政收入。投资者应关注油价波动对能源股（如ExxonMobil、BP）的冲击，同时警惕地缘政治（如中东局势）对油价的潜在提振。OPEC+的下一轮部长级会议（11月30日）将决定是否延续增产，合规性改善将是关键。机构点评 OPEC+的增产策略表明其优先考虑市场份额而非油价稳定，短期内可能进一步压低油价至60美元/桶以下，能源股需谨慎。 —— 高盛能源分析师 Damien Courvalin，2025年7月沙特的增产决定是对超产成员国的警告，但全球供应过剩风险上升，美国页岩油生产商的盈利能力将受到严峻考验。 —— 摩根士丹利大宗商品分析师 Martijn Rats，2025年7月 OPEC+的快速增产可能在夏季需求高峰期暂时被市场吸收，但第四季度油价下行压力将加剧，需关注地缘政治风险的潜在影响。 —— 瑞银能源分析师 Giovanni Staunovo，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

特朗普7月9日关税最后期限将至，10%-70%税率信函周五发出，全球贸易紧张局势加剧

重组将削弱跨国公司的盈利能力。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月特朗普的关税政策可能迫使更多国家转向中国等替代市场，加速全球贸易格局的多元化。 —— 牛津经济研究院经济学家 Gabriel Sterne，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

特朗普减税法案加剧财政赤字，美国短期国债供应激增引发市场关注

，美联储可能需干预以稳定市场。 —— 高盛利率策略师 Praveen Korapaty，2025年7月 7万亿美元的货币市场基金为短期国债需求提供缓冲，但关税引发的通胀和经济放缓可能削弱市场承接能力。 —— 景顺固定收益主管 Matt Brill，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

特朗普“大而美”法案签署生效，4万亿减税加剧3.4万亿债务，市场热议经济与不平等风险

者需关注长期财政可持续性风险。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月法案加剧不平等和债务负担，美联储可能因通胀压力推迟降息，国债市场将面临更大波动。 —— 耶鲁大学预算实验室主任 David Wessel，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

特朗普“大而美”法案遭IMF警告：3.4万亿赤字加剧债务危机，威胁美国经济稳定性

市场波动及医疗板块的下行压力。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月 IMF的警告凸显美国债务路径不可持续，减税政策可能引发通胀和融资成本上升，需警惕市场动荡。 —— 彭博经济学家 Anna Wong，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

市场最激进资金，9连杀！

，或意味着A股将迎来真正的盈利拐点。高盛近期有一篇爆火的房地产研报，通过分析全球经济体150年债务历史数据来预测中国房地产周期。高盛发现在债务激增之后的数年里，大型经济体会出现经济增长放缓、通胀下降、利率下降的情况。研报提及：在经历了7年的债务繁荣之后，实际GDP增长往往在第三年左右是最慢的，国内需求增长的中位数在债务繁荣后第三年左右比繁荣年的平均水平低了近4%；在大多数情况下，政策利率在债务繁荣五年后下降了约2%。也就是说，债务扩张周期结束后的第三年到第四年是GDP增速最低的年份、通货膨胀也是第三年迎来最低点、政策利率五年左右下降200BP。如果直接套用上述推理结果，以2021年年中为拐点，再考虑到“对等关税”的不确定性，经济增长和通胀低点2026年左右或许是验证结论的关键时点。 5年期LPR从2020年4月的4.65%一路降至如今的3.5%，累计下降115BP,也就是未来还有85BP的下降空间。此前高盛和摩根士丹利等投行预计其中的60bp很可能在2025年-2026年间完成。相应的，房地产市场的企稳反弹或者也会与降息周期的底部重合。高盛研报的核心启示是，中国房地产调整既是市场规律的必然结果，也是债务周期的集中释放，2025年底至2026年是关键观察窗口。

格隆汇07-05 17:17

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文兵指导 1评论07-05 14:23

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文兵指导07-05 14:23

OPEC+大转向，考虑加快增产步伐，全球石油过剩危机加剧？

相当大的过剩。在此背景下，摩根大通、高盛等华尔街大行预测，到第四季度，油价可能跌至每桶60美元或更低。

格隆汇07-05 12:07

美联储因6月非农数据稳健按兵不动：政策实验与政治压力下降息预期推迟意味谨慎

威尔立场坚定，政策稳定性优先。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月来源：今日美股网

今日美股网07-05 00:11

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