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贝森特批美联储屡屡犯错！欧元区首个考验来袭，雀巢再传负面消息
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职场恋情而丢掉工作的多名企业高管之一。麦当劳2019年就曾因此解雇时任首席执行官伊斯特布鲁克（Steve Easterbrook）；百货公司Kohl’s Corp今年也开除布坎南（Ashley Buchanan），他曾将数百万美元业务转交情人。过去12个月，雀巢股价下跌逾17%，而泛欧STOXX 600指数同期上涨了5%。市场开盘时或将出现剧烈波动。与此同时，受周五即将公布的美国非农就业报告影响，市场整体走势谨慎。该报告将左右美联储的短期政策路径。投资者普遍预计美联储将在9月会议上降息25个基点。特朗普总统对美联储的持续攻击也令投资者保持警惕。特朗普试图解雇美联储理事丽莎·库克，这引发外界担忧他可能在央行任命更多鸽派人士。美国财政部长斯科特·贝森特的言论进一步加剧了人们对美联储独立性和信誉的担忧。贝森特在接受采访时表示：“美联储应该独立，美联储是独立的，但我也认为他们犯了很多错误。” 在降息预期推动下，美元持续承压，黄金突破3500美元创下纪录新高。今年以来黄金上涨33%，继去年上涨27%之后再创新纪录。周二可能影响市场的关键进展：经济数据：欧元区8月通胀数据
风起09-02 15:38
中国突然祭出重磅举措！中国最高法裁定强制企业为员工缴纳社保影响何在
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职员工，而这些员工不符合社保资格。包括麦当劳在内的其他企业则正在重新招聘退休人员，这些人无需缴纳社保。麦当劳在一份声明中表示，其拥有“灵活多样的用工模式”，并补充称“公司招聘退休人员已有一段时间，并根据中国政府规定提供薪酬和商业保险”。在上海，一位姓余(Yu)的日料店老板表示，他正在将员工的劳动合同重新归类为兼职，这一技术性举措将使他们在获得相同收入的同时避免缴纳养老金。他说：“这是规避强制性社保缴款的唯一方法。” 余先生指出，由于养老金与户籍挂钩，因此农民工缴纳养老金对农民工来说意义不大，“他们中的大多数人不会为了领取养老金而在上海待上25年，所以他们宁愿多领点钱。” Pantheon Macroeconomics高级中国经济学家Kelvin Lam表示：“中国必须在改善社会保障体系和劳工权利与全职就业暂时减少的意外后果之间做出权衡。” 中国社会科学院公共政策研究中心原副主任贺滨呼吁降低社保缴费，以避免给企业和劳动者带来负担。贺滨说：“强制推行高缴费率将使（企业）失去一个至关重要的经济缓冲。把企业不缴纳社保的责任归咎于贪婪，是治标不治本。”
tqttier09-02 09:33
硅谷挺川富豪:川普正在搞”黑帮资本主义”【反川精英与挺川大佬罕见对话】
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进比特币里。即使你是出租车司机，或者在麦当劳打工，如果你想把工资的 5% 投进去，我觉得多干 5% 的工来补这个损失不至于改变你的人生，所以无所谓。但千万别为了买加密货币去抵押房子。恭维川普蒂姆：最后一个问题。川普来参加过All-In播客峰会。我们有录音。川普：我还想向查马斯和他出色的妻子Nat(Nathalie Dompé)问好并表示感谢。非常感谢你们的到来，非常感谢。再次见到你们真好。真是一对好伴侣。还有大卫·弗里德伯格，甚至——正如我们所知——杰森·卡拉卡尼斯。我说“甚至”。谢谢你，杰森，谢谢你。我很感激。是的，他是个好人。蒂姆：如你所听到的，他说 J Cal 是个好人。“甚至杰森·卡拉卡尼斯。”他单膝下跪般地说你是个好人。杰森：是啊，他确实在拿我开涮。蒂姆：“甚至杰森·卡拉卡尼斯”说明他知道你是个“麻烦制造者”，这一点我们很欣赏。那我想问你一个问题：你觉得唐纳德·川普是个好人吗？你觉得我们国家的总统是个好人吗？杰森：哇，这个问题……我没法窥见他的内心。是的。我觉得如果你看他的行为，你会发现很多行为都算不上最佳选择。蒂姆：那有没有什么地方，你会对你的三个孩子说：“我希望你们能在这一点上向川普学习”？杰森：嗯，他确实很有魅力。这点我得承认。他真的是个能迷倒别人的人。我的意思是，我见过他让一些非常强硬的男人也…… 蒂姆：好啦，他会太喜欢这个恭维的。这个话题到此为止。杰森·卡拉卡尼斯，非常感谢。我真的很感激你来参加。我是认真的。我很喜欢你的播客。你做得很棒。随时欢迎你来。杰森：那我们就像例行检查一样，每六到九个月聊一次。看看我们的预测、我们的担忧，哪些成真了，哪些没发生。这会很有意思。蒂姆：我很期待。到时候再见。也许我们去滑雪。也许一月份我们在山里的小镇当面录制。我们会再聊这个。我们会想办法的。好啦，这就是 J Cal。各位，我们明天见。 *小标题为编者所加。来源：加美财经
加美财经09-02 00:05
无人车迎“商业化”拐点，顺丰同城（09699.HK）最新财报里的新风向
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客户合作市占率长期保持领先，例如瑞幸、麦当劳、肯德基、霸王茶姬、山姆、海王星辰……为这些品牌提供一站式、全渠道配送服务，同时成为平台高峰时期的的弹性支撑，最大化受益外卖大战。数据显示，上半年公司B端收入同比增长55%。此外，同期非餐场景也实现28.6%稳步增长，其中2B端同比增长35.3%。具体品类上来看，茶饮配送收入同比增长105%，商超、医药、母婴等品类均实现高双位数增长。也正是基于这种第三方对全场景的拓展能力和定制化服务，顺丰同城有望为无人车实现更多场景的应用落地，也更易形成规模效益。例如，期内公司与肯德基合作首次推出无人车团餐配送服务，将无人车应用拓展至配餐领域。未来有望进一步延伸至校园、公园等半封闭或交通不便场景。此外，公司还与顺丰集团协同一体化供应链，为平台提供从仓储、分拣到“最后一公里”配送的"一盘货、一体化履约”全链路服务，将各种供应链运力打通和整合，并灵活适配客户需求，开发更多定制化服务。这也进一步揭示了全渠道、一体化已成供应链效率破局的最优解。顺丰同城2B场景不断拓展的同时，2C服务也更趋多元化，除了强化“帮送”、“帮取”和“帮买帮办”的全服务矩阵，继续通过“独享专送”服务精准触达对于高价值、高时效和高安全性要求物品的配送需求，该产品收入同比翻了3倍。以“B+C+最后一公里”全场景配送为基础，在流量分散、品类细分、品牌效应、品质效率要求日益上升的趋势之下，顺丰同城这种专业第三方物流服务商愈发成为大势所趋，深入承接各类末端需求。尾声种种迹象表明，无人配送行业正在进入“模式验证”与“规模化”的关键窗口期。而在此过程中，既要靠规模化摊薄成本，也要让技术真正落地于真实场景，通过模式跑通实现可持续盈利。随着规模化落地加速，无人配送有望真正成为新消费基础设施的一部分，重塑末端配送的体验与成本结构，帮助物流企业进一步降本提效，走向盈利扩张的新周期。像顺丰同城这类通过AI、无人配送、低空经济等技术应用领先物流企业，正成为新消费配送基础设施的重要提供者。而其基于“人机结合”的灵活性和全场景定制化的延展性，且兼具技术壁垒和消费刚性的商业模式，也将使其在复杂市场环境中展现出独特的投资价值。无人送货已不再是科幻故事，而是正真实发生的商业现实。当大规模的无人车，开始走进人们的日常生活，频繁出现在街头巷尾，运送快递、生鲜、医药。没想到在时隔近十年之久，自动驾驶终于迎来一个新赛点。也没想到“物理AI”这个才出自英伟达CEO黄仁勋口中的下一波浪潮——会这么快在无人配送市场中率先演绎。
格隆汇09-01 13:11
外卖大战进入深水区：短期波动不改变长期终局
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高的卡塔尔首都多哈落地，上线首日即接入麦当劳、星巴克等头部品牌。下一阶段将循着海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）继续深耕中东，并在数月内正式进入巴西。正如王兴所说，“归根结底，即时零售仍是零售的一种形态。要在零售业务中取得成功，在各种花哨的东西过后，最终还是要回归基本面、回归基础，也就是选品、价格和服务——或者更具体地说，配送。”在海外也一样，Keeta在海外坚持“选品、履约、价格”三件事：复用国内成熟的调度系统与运营经验，确保能提供快速可靠的配送服务；通过本地化团队与商户共建供给，把中餐、印度餐、阿拉伯餐等多元品类一次性搬到线上，确保有品类持续丰富的优质商品选择；价格策略则紧贴当地消费水平，不做亏本补贴，确保价格始终实惠。美团为Keeta设定了十年1000亿美元GMV的长期目标，而管理层多次强调“节奏可控、会在充分的市场调研和准备后审慎拓展”。这意味着，当国内对手还在为每单几块钱的补贴焦头烂额时，美团已跳出内卷，去挑战更大舞台的国际竞争。回看这轮补贴狂潮，美团表面上是在“守擂”，实则把擂台边界悄悄外扩：对内，用技术降本、用生态稳盘，让商户、骑手、用户在炮火中仍愿意留在牌桌；对外，借闪购切入电商腹地，借出海复制中国经验，在更大市场寻找新故事与新增量。结语从千团大战到即时零售，美团一次又一次证明了在复杂竞争中突围的能力。短期波动是难以避免的，但长期价值可能却是难以撼动的。美团不是第一次面对这种激烈的竞争，在过去多年的发展中，美团在竞争中不断壮大、巩固领先地位。无论过去还是现在，美团始终专注于做正确的事，即，保证优质供给、稳定履约、合理价格，为用户创造良好的体验。正如王兴在财报后的电话会议中所说，“无论市场如何变化，无论竞争如何激烈，我们将专注于做正确的事——回归基础：提供更好的商品选择，确保快速可靠的配送服务，并提供始终实惠的价格。” 最后赢家可能会有多个，但也可能只有一个。无论是哪一种情况，美团必定是留在牌桌上的那个。
格隆汇08-29 18:30
麦肯锡盘点中国消费市场的五大惊喜！港股通消费50ETF(159268)涨超1%！消费ETF(159928)昨日大举“吸金”超3.6亿元！
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额中位列第五，更以46479家门店超越麦当劳和星巴克，成为全球门店数最多的餐饮品牌，且海外门店也逼近4900家，正加速“出海”。古茗则位列第八。这些融资将主要用于产品创新及国内外市场布局。 5. 文化出海乘风破浪在潮玩领域，泡泡玛特的Labubu形象同样在全球引发热潮。2024年，因Blackpink成员Lisa的一条爆款视频而走红东南亚，随后迅速打入欧美市场，并赢得蕾哈娜、金·卡戴珊、大卫·贝克汉姆等国际明星青睐。灵感源自北欧神话与欧洲童话的“怪兽系列”潮玩（含Labubu）在2024年实现收入同比飙升726%，突破30亿元人民币，占公司总营收的23%；海外市场贡献也从2021年的4%跃升至39%。十年前还是小众兴趣的盲盒潮玩，已在中国成长为百亿级市场，而泡泡玛特始终站在行业中心，以多元化产品引领潮流。（来源：麦肯锡202508《年中盘点：中国消费市场的五大惊喜》）【机构：白酒板块筑底改善，新消费持续活跃】华泰证券指出，白酒板块估值和情绪均处于低位，当前基本面整体企稳，行业中秋旺季将至；同时高层对提振内需关注度持续提升，促消费政策持续落地，为板块起到托底作用。而绝对收益角度，酒企更加重视投资者利益维护，多家公司落地长期分红规划和中期分红规划公告，经过前期股价调整，当前贵州茅台/五粮液/泸州老窖股息率均超3.5%，当下利率环境下长期配置价值高。展望来看，此轮调整中头部酒企均以长期健康发展为主，基本面筑底企稳，叠加促销费政策托底，行业正逐步进入良性修复阶段，建议底部布局强基本面龙头。（来源：华泰证券20250820《板块筑底改善，底部布局可期》）银河证券认为，新消费持续活跃：1）2025年，随着黄金继续上涨，黄金首饰保值增值需求开始明显增加，1-7月同比+11.0%，其中7月同比+8.2%。2）体育娱乐用品继续保持社零高增长，7月同比+13.7%，继续反映了当前消费者注重户外、出游、文化需求。3）饮料类中饮用水市场竞争激烈，同时受到外卖竞争，需求有所分流，但渠道动销仍有韧性，其中包装水与无糖茶份额持续向头部集中；啤酒、调味品等餐饮供应链板块，25Q2以来受政策影响动销表现较弱，7月处于筑底恢复过程中。4）新茶饮品牌7月受益三大平台投入，GMV继续维持较快增长，后续重点关注快手、抖音等玩家进入即时零售市场对外卖补贴大战带来的影响。（来源：中国银河证券20250817《大促后需求平淡，7月社零增速小幅放缓》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、东鹏饮料（4%）、海天味业（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/8/8）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 13:25
美股盘前要点 | 美国或考虑将“补贴换股权”计划扩围！关注美联储货币政策会议纪要
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工智能业务，全面缩减部门规模。 8. 麦当劳与特许经营商同意将八种热门套餐降价15%，并推出特价活动。 9. 波音近日向大韩航空交付一架787梦想飞机，标志着787交付总量达到1200架。 10. 数据中心运营商Coreweave获OpenAI合作伙伴支持的26亿美元贷款。 11. 美国租车平台赫兹宣布，将在亚马逊上销售二手车辆。 12. 塔吉特Q2净销售额为252.1亿美元，调整后每股收益2.05美元，均超预期。 13. 雅诗兰黛第四财季净销售额34.1亿美元，经调整后每股收益9美分；业绩指引不及预期。 14. 百度Q2总营收327亿元，AI新业务收入首次超100亿；核心净利润74亿元，同比增长35%。 15. 中通快递Q2营收118.318亿元，同比增长10.3%；调整后净利润20.53亿元，同比減少26.8%。 16. 爱奇艺Q2总收入66.3亿元，Non-GAAP运营利润5870万元，连续14个季度保持盈利。 17. 金山云Q2营收23.5亿元，同比增长24.2%；调整后EBITDA 4.1亿元，同比增长570.1%。美股时段值得关注的事件：次日凌晨2:00 美联储公布货币政策会议纪要
格隆汇08-20 20:35
Chipotle首席执行官：我们需要加快创新速度
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而标普 500 指数上涨了 212%，麦当劳上涨了 224%。其股价的飙升反映出 Chipotle 在餐饮业的销售额和利润方面表现相对突出。这要归功于该公司分量充足的菜品以及对健康食材的宣传。但如今，Chipotle 正迎来一个关键的五年期。该公司正引入新的餐厅技术以提高效率，比如双面烤炉和人工智能摄像头。它计划于 2026 年初在墨西哥美食圣地 —— 墨西哥开设首家门店（博特赖特称，该门店的菜单将与美国门店相同）。而此前在 2024 年 10 月，它在迪拜的门店开业，业绩似乎不错。 “迪拜显然有不少外籍人士，这对我们有帮助，” 博特赖特补充道。“但我想说，我们菜单的核心其实是米饭、豆类和鸡肉，这类菜肴在全球任何地方都受欢迎。这让我们信心十足。” 迪拜门店的菜单上没有猪肉。此外，该公司正加快推出新的菜单产品，尤其是蘸酱类。与此同时，新的休闲快餐品牌不断涌现，从 Cava（CAVA）等连锁品牌到刚开了首家门店的初创品牌，都在争夺食客的消费。 “我觉得我们正处于一个拐点，” 博特赖特说，因为消费者的不确定性加剧，而且在经历了数年的通胀之后，企业的定价权有所丧失。 “众所周知，今年消费者的不确定性可能比去年更大，而去年的情况本就不算好，” 博特赖特说。“所以，消费者在如何花钱、在哪里花钱方面变得非常 —— 我想没有更好的词可以形容 —— 挑剔。他们在寻求价值。” 第二季度，许多对 Chipotle 增长故事不利的负面因素集中爆发。 Chipotle 在 7 月 23 日公布，第二季度同店销售额下降 4%，降幅超过华尔街预期的 2.9%。客流量下降 4.9%，超过预期的 4.4%。这比第一季度 2.3% 的降幅有所扩大，而第一季度是 Chipotle 自 2022 年以来首次出现季度客流量下降。 Chipotle 还下调了业绩指引。它预计全年同店销售额将持平，而此前预期是小幅增长。作为回应，其股价遭受重挫。今年以来，该股股价已下跌 26%，而标普 500 指数上涨了 10%。 “我们能理解为什么看空者可能掌控近期的叙事（管理层将下半年的好转寄托于宏观经济改善 / 低收入群体受影响减少，而此时关税对消费者钱包的威胁正逐渐显现），” 花旗分析师乔恩・托尔写道。博特赖特坚信 Chipotle 不会被其他连锁品牌抢占市场份额。因此，如果经济复苏，Chipotle 有望重回往日状态，实现行业领先的销售额和股价增长。 “根据我们的数据以及我们对消费者的观察，我们并没有流失客户。我们流失的是客户的光顾频率，” 他说。 “他们仍然喜欢我们品牌一直以来备受认可和喜爱的美味食物。他们只是来得没那么频繁了，因为我认为在当前这个宏观经济环境极具不确定性的时期，他们在消费方面变得更加谨慎。”
金融界08-19 09:05
美股盘前要点 | 中美再次暂停实施24%的关税90天！7月CPI数据重磅来袭
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未来移动NAND产品的开发。 11. 麦当劳回应招募退休人员：提供符合法规政策的报酬和商业保险。 12. 通用汽车重新发力自动驾驶，计划召回部分Cruise前员工。 13. “稳定币第一股”Circle Q2营收6.58亿美元，同比增长53%，持续经营净亏损4.82亿美元。 14. 腾讯音乐Q2总收入84.4亿元，同比增长17.9%；调整后净利润26.4亿元，同比增长33%。 15. 小马智行Q2总营收1.54亿元，同比增长75.9%；Robotaxi业务收入1090万元，同比增长157.8%。 16. 柯达次季同比盈转亏，公司称对能否执行关键融资措施而继续经营存在重大疑虑。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国7月季调后CPI月率/美国7月未季调CPI年率
格隆汇08-12 20:29
圣农发展收盘上涨1.25%，滚动市盈率22.60倍，总市值211.01亿元
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洲第一、世界第六。目前公司已经与百胜、麦当劳、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系,并在天猫、京东等大型电商平台建立自主的销售渠道。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入41.15亿元，同比-2.38%；净利润1.48亿元，同比338.28%，销售毛利率12.17%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 圣农发展 22.60 29.13 1.99 211.01亿行业平均 43.83 48.34 4.05 122.57亿行业中值 43.54 53.37 2.81 44.67亿 1 天邦食品 6.93 4.66 1.79 67.99亿 2 傲农生物 9.01 16.94 3.35 98.13亿 3 温氏股份 9.45 12.76 2.79 1177.75亿 4 牧原股份 10.36 14.34 3.40 2564.77亿 5 立华股份 10.37 11.23 1.84 170.80亿 6 京基智农 11.10 12.00 1.94 85.64亿 7 天康生物 12.85 14.85 1.26 89.83亿 8 巨星农牧 13.71 20.79 3.40 107.83亿 9 禾丰股份 14.64 24.06 1.26 82.40亿 10 唐人神 14.76 19.76 1.21 70.22亿 11 新希望 15.42 92.88 1.98 439.90亿 12 神农集团 18.94 25.35 3.51 174.09亿
金融界08-08 16:48

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