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159363决胜科技巅峰热战！全市场首只创业板人工智能ETF光速成立
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的想象极限。11月23日，英伟达创始人黄仁勋在出席香港科技大学学位颁授典礼时发表演讲称：“人工智能无疑是我们这个时代最重要的技术，整个世界都被重置（reset）了。我们这个时代面临的最大的挑战，过去看似难以克服的挑战，突然之间，似乎都变得可以解决了。”黄仁勋的观点几乎已成相关行业领袖人物的一致意见。特斯拉CEO埃隆·马斯克在今年10月末举行的号称“沙漠达沃斯”的第八届沙特未来投资倡议峰会上亦表示，“人工智能每年都在进步10倍，我认为它能够做任何人类能做的事情，可能就在一两年内。再此后的三年中，人工智能可以做到所有人类集合起来能做的事情。”马斯克表示，“可以放心的说，AI每年都会进步10倍，也就是说四年后意味着进步了1万倍”，他在对话中特别强调了“1万倍”这个数字。马斯克还预测，十五年后机器人数量将超过人类总和，到2040年将至少出现100亿个人形机器人投入运行。这无疑将引发人类社会和经济形态的颠覆性变化。北京时间12月6日凌晨，美国AI产业头部公司OpenAI在其“12天12场直播”活动的首场直播中，正式推出了推理大模型o1的满血版本及其进阶模式，以及全新的ChatGPT Pro订阅服务，月费高达200美元。其新版本的o1模型在处理复杂问题时速度提升了近50%，错误率降低了34%，并且首次支持图片输入功能，被市场称为OpenAI的最新“王炸”。OpenAI首席执行官奥特曼本周三透露，ChatGPT的每周活跃用户数已超过3亿，每天用户向ChatGPT发送超过10亿条信息，而这距其于今年8月达到2亿周活用户的里程碑仅数月时间，这亦再次验证了AI革命超乎想象的爆发速度。创业板新力量：中国AI投资新坐标作为全球最具活力的市场之一，中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗，其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中，华宝基金此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF所跟踪的标的指数——创业板人工智能指数（970070）脱颖而出，一举覆盖“硬件+软件+应用”AI产业链龙头，堪称“桂冠上的明珠”，熠熠生辉。创业板人工智能指数优选存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域中的50家创业板龙头上市公司。相较同类主题指数而言，该指数的重要特点是聚焦以AI为主业的公司，其对于应用领域的个股权重上限设置为2%，对于存算和网络设备、数据和软件服务领域的个股权重上限设置为10%，有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。根据深证信息，截至2024年10月末，创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技，合计权重为49.06%。其持股组合中，国内光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持股权重合计达22.56%。相比科创人工智能指数，创业板人工智能成份股数量更多，其单个成份股的中位数和平均数也更高、中等市值股票（100-500亿元）占比较高。较高的指数市值，为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作容量。星光熠熠：历史业绩领跑+市场估值合理创业板人工智能指数在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上覆盖全面、数量及权重分布都较为均衡、且其更为聚焦AI主业的指数设计，令其历史业绩表现较为出色。 2023年以来，创业板人工智能指数收益显著跑赢同类主题指数。Wind统计数据显示，2023.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为108.06%，同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。 2019年以来，创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数，且最大回撤相对更小。Wind数据显示，2019.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%，同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%；同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%，同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%、-59.65%。经过今年以来的阶段性调整，截至2024年10月末，创业板人工智能指数市盈率（PE）已位于过去五年51.3%的分位数，处于相对合理区间。华宝多元化“硬科技”ETF矩阵卓然成型近年来，华宝基金秉持金融服务实体经济的初心，聚焦以高质量综合金融服务推动科技创新高水平发展，以高效能科技金融支持产业迭代升级，助力构建现代化产业体系、促进新质生产力的形成、推进中国式现代化进程。2019年，华宝基金首推国内第一只科技主题ETF——科技ETF（515000），其所跟踪的标的指数——中证科技龙头指数基于规模因子和成长因子精选电子、计算机、通信和生物科技等四大科技板块的50只龙头科技A股构成投资组合。在随后的五年以来，华宝基金围绕高科技战略新兴产业方向持续投入和精心布局，目前已形成以双创龙头ETF（588330）、金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）为核心，包括电子ETF（515260）、港股互联网ETF（513770）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）等产品共同构建的“硬科技”ETF产品矩阵。据沪深交易所公开数据，华宝基金旗下“硬科技”ETF产品矩阵截至今年10月末合计资产管理规模已超100亿元。此次，其推出的全市场首只创业板人工智能ETF（159363）为投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，成为A股人工智能投资的新坐标，亦为其“硬科技”ETF矩阵布局增加了战略性的重要一环。华宝基金已于2021年至2023年期间连续3年三届蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。华宝基金旗下丰富多元的“硬科技”ETF产品矩阵，亦为投资者把握创业板、科创板的科技股投资机会提供了便利。目前，投资者开通创业板、科创板投资权限，需要至少2年投资经验，且需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元、50万元。而持有创业板、科创板个股的ETF投资门槛相对较低，最小投资单位仅为100份，按当前价格计算，只需不到百元即可开始投资，且其交易像买卖股票一样灵活便捷。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。数据来源：Wind，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 2023年8月17日，在《上海证券报》举办的第二十届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2022年11月14日，在《上海证券报》举办的第十九届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2021年7月13日，在《上海证券报》举办的第十八届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。风险提示：创业板人工智能ETF（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。双创龙头ETF（588330）所跟踪的指数为中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。金融科技ETF（159851）所跟踪的指数为中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。科技ETF（515000）所跟踪的指数为中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。电子ETF（515260）所跟踪的指数为中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。港股互联网ETF（513770）所跟踪的指数为中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。智能制造ETF（516800）所跟踪的指数为中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20。国防军工ETF（512810）所跟踪的指数为中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。智能电动车ETF（516380）所跟踪的指数为中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2009.7.22。新材料ETF（516360）所跟踪的指数为中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13。大数据ETF（516700）所跟踪的指数为中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18。信创ETF基金（562030）所跟踪的指数为中证信息技术应用创新产业指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据以上指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人对创业板人工智能ETF（159363）、双创龙头ETF（588330）、港股互联网ETF（513770）的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人对金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）、电子ETF（515260）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级评定为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者。以上基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界2024-12-07
隔夜美股全复盘(12.6) | BTC创下10.4万美元新高后在凌晨大幅回调，最低至9.1万美元之下
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服务器，由马斯克直接与英伟达首席执行官黄仁勋接洽，并提出了溢价以换取优先交付权，预料将于明年1月起开始交付。 2、华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股” 12.6 据期权市场的数据，周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)看涨期权被买入。按每份约2.64美元的合约平均价格计算，该笔交易总计斥资了5500万美元。该期权允许持有者在明年5月中旬之前的任何时候以每份15美元的价格购买2000万份该ETF。据悉，该ETF两倍做多于沪深300指数。该ETF的期权交易量一般较少，突然涌现20万份的单日大笔交易非常罕见，因此引起了市场关注。除此之外，华尔街交易员还买入了另一只更具杠杆性(三倍做多)的ETF看涨期权。数据显示，上周五有超过98000份于2026年1月到期、行权价在27美元的Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权成交。本周一，YINN看涨期权再度成交38000份。该ETF三倍做多于富时中国指数。有分析人士指出，中国股票ETF在美股市场遭遇大幅资金流出后，突然涌现大量看涨期权，或许预示着外资对中国资产情绪的再度转变，值得投资者重点留意。传Temu暂停越南业务，接近temu人士：正与越南政府有关部门积极沟通 12.5 有市场消息称，Temu被告知暂停在越南的业务。针对该传闻，接近Temu人士独家透露，跟全球电商巨头亚马逊不同，今年以来，来自中国的跨境电商平台（包括Temu、SHEIN、速卖通等）在越南都遇到了同样的问题。Temu正在跟越南政府有关部门积极沟通，寻求解决方案。该人士表示，Temu有诚意将物美价廉的中国制造商品提供给越南消费者，就像那些美洲、欧洲、非洲的消费者一样，他们都不同程度的成为了中国制造商品的受益者。（36氪） 3、关厂、裁员、高管辞职……深陷泥潭的欧洲汽车行业瑞士法因图尔 1. 裁员：瑞士汽配巨头法因图尔（Feintool）于12月3日宣布将关闭其在德国的一个工厂，并裁员多达200人，原因是电动汽车需求疲软以及向可再生能源转型的不确定性。此次重组将主要影响2024年的盈利。 2. 亏损：公司公布2024年上半年净亏损320万瑞郎。法国雷奥集团 1. 裁员：法国汽车零部件供应商雷奥集团（Valeo）11月计划在其法国8个工厂裁员868人，影响到公司在法国13500 名员工中的6.4%。裁员的重点是管理职位，不会影响与生产相关的职位。斯特兰蒂斯 1. 关厂：汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）11月26日宣布，计划关闭其位于英国卢顿的Vauxhall厢式货车工厂，将使1000多个工作岗位面临风险。 2. 迁岗：公司表示，计划将“数百个工作岗位”从卢顿搬迁到埃尔斯米尔港。 3. 停工：由于需求低迷，尤其是电动版菲亚特500的需求低迷，公司表示将于12月2日至1月5日再次停止其意大利Mirafiori工厂的汽车组装业务。 3. CEO辞职：12月1日，公司首席执行官Carlos Tavares辞职。德国博世 1. 降薪：全球最大汽车零部件供应商博世11月23日表示，将削减德国约1万名员工的工作时间和工资，在德国各地工作制为38或40小时合同的员工将减少到35小时，从而导致工资减少约12.5%。 2. 裁员：博世还计划在全球范围内裁员5500个工作岗位，其中德国裁员3800个。美国福特 1. 裁员：美国汽车制造商福特11月20日表示，由于近年来亏损严重、电动汽车需求疲软、政府缺乏对转向的支持以及日益激烈的竞争，将裁员4000人，主要集中在德国和英国，占欧洲员工总数的14%。 2. 销量下滑：截至今年9月，福特在欧洲的销量下降了17.9%，远高于全行业6.1%的降幅。法国米其林 1. 关厂：法国轮胎制造商米其林11月5日表示，由于乘用车、轻型卡车和卡车轮胎市场结构转型的严重影响，以及因通胀上升和能源价格上涨而导致的竞争力下降，计划关闭位于法国西部的Cholet和 Vannes工厂，影响约1250个工作岗位。这两个工厂最迟将于2026年初停产。德国舍弗勒 1. 裁员：德国机械和汽车零部件制造商舍弗勒（Schaeffler）11月5日表示，受汽车和工业客户需求疲软的影响，计划裁员4700人，占员工总数的3.1%，其中大部分在德国。舍弗勒还将出售其工业机器人网站Melior Motion。 2. 停工：公司11月27日宣布，计划停止在奥地利Berndorf工厂的轴承生产和英国谢菲尔德工厂的离合器生产。德国大众汽车 1. 关厂&裁员：欧洲第一大汽车制造商大众汽车（Volkswagen）9月宣布关闭德国工厂，这是该汽车巨头87年来首次在本土关厂。大众还计划裁员10%，涉及数万个岗位。此举遭到工会和工人的强烈反对。 2. 罢工：本周一，九家汽车工厂及零部件工厂的工人开启进行为期两小时的罢工，导致装配线停工。金属工人工会IG Metall表示，近10万名员工周一参加了罢工。当地时间12月4日，公司CEO奥博穆与工会负责人卡瓦罗等工人代表在大众汽车总部举行会谈，但未取得进展。德国戴姆勒卡车 1. 削减工作时间：全球最大卡车制造商戴姆勒卡车（Daimler Truck）8月1日表示，从9月起削减欧洲员工的工作时间，实施招聘冻结。 2. 下调预期：公司董事长Joe Kaeser 9月表示，预计商用车需求将进一步放缓。公司7月下调了全年收入预期和销量预期。 4、10万美元最后一块拼图合上，细数BTC大事记 1. 2009年底，新自由标准交易所首次实现了BTC与美元的兑换，价格约十分之一美分/枚。 2. 2010年5月22日，首笔用BTC购买实体物品的交易公开，美国佛州程序员Laszlo Hanyecz用一万枚BTC（价值不到40美元）换两个大号披萨饼（价值25美元）。 3. 2011年初BTC首次突破0.4美元，并在2月9日突破1美元，6月升至年内最高纪录接近30美元，年底收于4.70美元。 4. 2012年全年BTC盘整并缓慢走强，11月BTC迎来首次“减半”（大约每四年发生一次），年底收于13.5美元。 5. 2013年世界上第一台BTCATM机在温哥华投入使用，4月初，BTC突破100美元，11月28日首次突破1000美元，年内最高达到1200多美元，年底收于805美元。 6. 2014年1月初触及1000美元之后，BTC在2月21日跌至111.60美元，跌幅近90%，因BTC交易所Mt. Gox遭到黑客袭击，年底收于约318美元。 7. 2017年BTC迎来突破之年，自9月起接连突破5000、6000……1万美元（11月28日），并在12月中旬突破了1.9万美元，12月BTC期货开始在芝加哥期权交易所（CBOE）交易，年底收于13850美元。 8. 2018年BTC处于下行趋势，收于3709美元，全年下跌73%。2019年BTC飙升后回落，收盘时低于7200美元。 9. 2020年新冠疫情初期，BTC走低，随后因美联储释放流动性和新冠疫苗有望推出，BTC11月飙升至近2万美元，收于28949美元。 10. 2021年年初BTC价格攀升，接连突破3、4、5、6万美元，4月中旬达到6.4万美元以上的峰值。6月萨尔瓦多总统提出将BTC订为该国的法定货币。年底美联储宣布将开始缩减购债规模，BTC陷入低迷。 11. 2022年3月美联储开始大举加息，BTC价格下跌。随着利率有望在2023年10月见顶，并传言美国证交会将允许BTC现货ETF上市，BTC开始再次上涨，收盘时超过了4.2万美元。 12. 2024年范式转变之年，1月BTC现货ETF获批上市，大量资金涌入推动价格在3月创下7.3万美元以上的历史新高。11月，特朗普再次当选美国总统，BTC首次突破9万美元。 12月，特朗普提名加密货币友好者担任SEC主席，奉上BTC10万美元的最后一块拼图，市值随之跃上2万亿美元，其市值突破1万亿美元之时为2021年2月。 5、特朗普组阁“进度条”即将拉满，内阁成员名单中两人放弃提名、一人或被替换正式提名的人选： 1. 提名保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任美国证交会主席。 2. 提名霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）为商务部部长。 3. 提名杰米森·格里尔（Jamieson Greer）担任美国贸易代表。 4. 提名凯文·哈塞特（Kevin Hassett）担任国家经济委员会主任。 5. 提名迈克尔·福尔肯德（Michael Faulkender）担任美国财政部副部长。 6. 提名比利·朗（Billy Long）担任美国国税局局长。 7. 提名布鲁克·罗林斯（Brooke Rollins）担任农业部长。 8. 提名亚当·博勒 (Adam Boehler)担任人质事务总统特使。 9. 提名贾里德·艾萨克曼（Jared Isaacman）担任Nasa局长。 10. 提名丹尼尔·德里斯科尔（Daniel P. Driscoll）担任陆军部长。 11. 提名凯利·勒弗勒（Kelly Loeffler）担任美国小企业管理局局长。 12. 提名沃伦·史蒂芬斯（Warren Stephens）担任美国驻英国特使。 13. 提名彼得·纳瓦罗 (Peter Navarro)担任其贸易和制造业高级顾问。 14. 提名史蒂芬·费因伯格（Stephen Feinberg）担任国防部副部长。 15. 提名迈克尔·沃特利 (Michael Whatley)担任共和党全国委员会主席。 16. 提名弗兰克·比西尼亚诺（Frank Bisignano）担任社会保障管理局局长。放弃提名的人选： 1. 查德·克罗尼斯特（Chad Chronister）因认为自己无法胜任美国缉毒署署长的职务而放弃提名。 2. 马特·盖茨（Matt Gaetz）因行为不端遭人非议，宣布放弃司法部长一职，并称自己的提名已经给特朗普的过渡工作造成“干扰”。潘·邦迪（Pam Bondi）将接替盖茨担任司法部长一职。将被更换的人选： 1. 正考虑提名佛州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）接替国防部长一职，此前提名的皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）因身陷丑闻或难以获得参议院同意。未提名职位： 1. 白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers，简称CEA）主席。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月失业率（2）21:30 美国11月季调后非农就业人口（3）21:30 美国11月平均每小时工资年率（4）21:30 美国11月平均每小时工资月率（5）22:15 美联储理事鲍曼发表讲话（6）次日01:00 美联储哈玛克就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储戴利发表讲话
格隆汇2024-12-06
ChatGPT发布两年后的最大AI赢家，不是Nvidia
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tGPT发布以来，股价上涨了722%。黄仁勋的公司已成为AI领域的代表，其图形处理器支撑着该技术的大型语言模型。AMD（AMD）和Broadcom（AVGO）也从这一趋势中获益，股价分别上涨了90%和208%。截至2024年，AMD股价下跌约4%，而Broadcom则上涨了50%。根据Jefferies的分析，所谓的“七大巨头”（Nvidia、微软、苹果、特斯拉、Meta、亚马逊和Alphabet）的股票在过去两年中上涨了203%，而半导体股上涨了77%。该公司还指出，人工智能领域的资本支出超出了标普500指数230%的增长。除了Vertiv，Modine Manufacturing（MOD）是另一家不为人知的AI赢家。这家空气冷却公司在过去两年里股价上涨了近550%，2024年股价更是翻了一番。 Jefferies还指出了一些AI领域的输家，包括一些教育科技平台，如Chegg（CHGG）以及现在被认为受AI威胁的呼叫中心公司。英特尔（INTC）的表现也不佳，股价下跌了19%。
金融界2024-12-05
补贴政策加码激发消费动能，消费电子ETF(561600)近1周份额增长显著，机器人时代或将到来，AI人工智能ETF(512930)规模、份额创近1月新高
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和消费电子换机动力。近期英伟达创始人黄仁勋表示，由于物理人工智能的全新突破，重工业和制造业领域对机器人技术的投资正在激增。海通证券认为，具身智能（EAI）是推动通用人工智能（AGI）发展的关键技术，具有广阔的应用前景。随着智能制造和人形机器人技术的快速发展，预计到2026年，中国人形机器人市场规模将突破200亿元。各地政策的积极推动，如上海和北京的智能机器人发展计划，将进一步加速具身智能的技术进步和市场应用。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
博通的回调算不算一份礼物？
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务的能力是值得注意的。正如英伟达CEO黄仁勋在公司的财报电话会议上所指出的，由埃隆·马斯克领导的xAI使用了英伟达的Spectrum-X网络技术为xAI的Colossus 100K Hopper超级计算机。黄还强调了Spectrum-X相对于更“传统”的以太网技术的日益竞争力。虽然博通是网络市场的领导者，但随着英伟达寻求开发更具成本效益的“捆绑包”以加强其网络产品的采用，博通可能面临更加激烈的挑战。尽管如此，博通保持其信心，即它可以保持“行业标准”，因为它展示了其可扩展性和能效。因此，预计英伟达和博通之间的竞争将保持非常激烈，尽管博通收入多样化良好，应该可以缓解其新兴但不断增长的AI业务的意外疲软。股票定价为增长来源：Seeking Alpha 博通相对于其科技行业平均水平并没有定价折扣（“D-”估值等级）。因此，很明显博通预计将继续表现良好，鉴于其“B-”增长等级，突显了市场的高期望。换句话说，未来不太强劲的指引可能会抑制股票的购买情绪，影响其逢低买入的势头。因此，博通必须继续在其AI论题上执行良好，即使对AI基础设施投资激增是否可持续的谨慎态度日益增加。此外，最近评估的半导体行业非AI收入部分的疲软可能会削弱博通的看涨论题。华尔街对博通的估计保持建设性，支撑其看涨偏见。然而，预计2024年的120亿美元AI收入将占其当年总收入基础的不到25%。因此，投资者必须谨慎不要夸大博通的AI增长论题，因为该公司正在应对其他业务部门的短期逆风。尽管如此，相信博通的前瞻性调整后的PEG比率为1.69，与科技行业平均水平1.89相比似乎相对有吸引力。因此，可以说市场已经考虑了半导体领导者通过2025年的执行风险，尽管超大规模企业预计的资本支出显著。因此，对博通的看涨论题仍然合适。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-12-02
抛到创纪录，高管卖疯了！
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从硬件转向软件及应用，尽管英伟达掌门人黄仁勋在多个场合疾呼Blackwell芯片需求井喷，但Q3财季营收增速放缓+Q4指引不及华尔街高预期，让市场开始质疑AI已无法带动semi硬件了。 AI硬件和AI软件分化严重，最明显的表现就是AI应用股AppLovin今年股价翻了7倍，力压英伟达同期1.7倍的涨幅。市场还有声音在讨论美股是否太贵，同时趁着特朗普当选带来的上涨，美股大批高管近期加速卖出股票，新一轮高管抛售潮来袭。 VerityData数据显示，今年第四季度，标普500指数成分股公司中内部卖家与买家的比例为23.7：1，创下二十年来单季最高纪录。对于美股明年的投资展望，高盛直言：美股太贵少配置，黄金仍是最佳对冲选项。摩根士丹利明年也更看好标普500，但考虑到具体政策仍未出台、美股已被严重超买，明年的市场不太可能“直线上升”，关键看特朗普政府在削减财政支出方面的举措。 3 股票ETF本周净流入200亿回看A股，今天市场比较平淡，虽三大指数收绿，沪指再度失守3300点，但成交额连续第二日上升，较昨日放量382亿元至15256亿元，回到1.5万亿关口上方。市场本周较为震荡，昨天国债期货尾盘急速跳水，今日国债期货午后涨幅扩大。 ETF方面，昨日A股惊天拉升之际，立马跑去看沪深300ETF的成交额，发现保持平稳(真是刻进DNA的条件反射了)。尽管市场大波动大分化，资金借道ETF抄底的步伐从未停止，本周前三个交易日，股票ETF净流入232.94亿元。除了老面孔中证A500ETF继续强势“吸金”，华安创业板50ETF和易方达创业板ETF同样榜上有名，分别净流入10.33亿元和9.33亿元。被抛售的ETF类型就比较多，除了沪深300ETF、中证1000ETF和中证500ETF基金等宽基ETF，还有券商ETF、芯片ETF、游戏ETF、房地产ETF和光伏ETF等行业ETF。临近年末，资金或许有新的调仓配置需求。对于A股明年的投资展望，多家国际大行给出新观点。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强称内需和美国加征关税是2025年经济面临的重要挑战，但政策有望更转向刺激消费以及充实社会保障福利，重振内需。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，政策利好与个人投资者资金净流入是A股主要支持因素，2025年A股将实现6%的盈利增长，建议关注四大主题：一是更强有力且更明确的政策宽松的受益者。二是自主可控与国产替代加速。三是由并购所带来的第二增长曲线。四是在市值管理和股东回报改革下，优质企业的估值重构。
格隆汇2024-11-28
花旗坚定“唱多”：2025年英伟达股价涨幅或高达近30%，原因是TA
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潜力部分归因于英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）将在2025年国际消费电子展（CES 2025）上发表重要主题演讲。 CES 2025：英伟达的关键时刻 CES将于2025年1月7日至1月10日举行，黄仁勋的开幕主题演讲初步定于1月6日晚6:30。演讲后还将在1月7日举办面向金融分析师的问答会。花旗分析师阿提夫·马利克（Atif Malik）表示：“我们在CES前将英伟达列入正面催化剂观察名单，预计届时市场对Blackwell产品的销售预期将提升，管理层也会讨论推断主导的企业和机器人工业需求的转折点。” 核心看点根据马利克的分析，英伟达可能会在CES活动中进一步提升其下一代AI芯片Blackwell产品的销售预期，同时加速生产以满足市场需求。此外，马利克还预测：利润率反弹：英伟达管理层可能会告诉分析师，其利润率将在2025年4月季度触底后开始回升。机器人领域需求激增：英伟达可能会谈到AI机器人领域的“推断主导转折点”（inference-led inflection），包括仓库、制造业乃至仿人机器人的应用。 AI机器人浪潮中的英伟达近年来，包括特斯拉（Tesla）、Figure.AI和波士顿动力（Boston Dynamics）在内的多家公司竞相开发仿人机器人，而英伟达的GPU芯片已成为这些设备的核心技术。在2024年3月的英伟达年度GTC大会上，黄仁勋展示了九款部分由英伟达芯片驱动的仿人机器人。花旗对英伟达的评级与业绩表现花旗对英伟达股票给予“买入”评级，并在该公司第三季度财报发布后，将目标价从170美元上调至175美元。英伟达的股票今年迄今已飙升176%，主要受益于市场对其AI驱动GPU芯片的狂热需求。
埃尔瓦2024-11-28
英伟达不惧回调
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I基础设施同行面临一个关键时刻。相信黄仁勋和他的团队可能已经预见到有关AI扩展潜在放缓或挑战的问题。鉴于最近媒体报道称AI扩展可能已经达到了其实用极限，英伟达对AI公司克服这些挑战的能力的信念和决心是显著的。黄仁勋强调“预训练扩展是完整的，并且它还在继续。”此外，黄仁勋暗示“这是一个经验法则，而不是基本的物理法则，但证据表明它还在继续扩展。”结合其他技术，包括后训练扩展和推理时间扩展，英伟达相信媒体最近观察到的怀疑可能被夸大了。如果我们考虑英伟达对其AI芯片需求动态的评论，市场乐观是有道理的。与这些报道的扩展挑战形成鲜明对比，英伟达CFO科莱特·克雷斯强调“Blackwell的需求是惊人的。”因此，世界上最有价值的公司（按市值计算）正在迅速扩大规模，以满足客户“疯狂”的需求。预计超大规模计算公司将继续积极投资，因为他们寻求实现并维持与同行的AI竞争优势。此外，随着领先的企业SaaS公司寻求实现更强大的AI货币化，AI代理价值主张预计将获得更多关注。因此，英伟达以数据中心部门为驱动的AI增长拐点似乎不太可能面临重大的消化问题。大数定律可能影响超预期和提升前景来源：TIKR 随着分析师重新评估公司在Blackwell的机会，华尔街对英伟达的估计已经上调。管理层保证Blackwell的生产增长正在按计划进行，预计发货将持续到2025年。虽然短期内的供应限制和初始毛利率稀释可能会影响其盈利能力指标，但预计不会是结构性的。尽管如此，即使是看涨的华尔街分析师也不相信这位AI领导者能够克服“大数定律”，因为英伟达进入其AI增长前景的第二阶段（企业AI，主权AI）。除非管理层能提供更大幅度的超预期和提升，英伟达的投资者应该预计短期内会有波动，因为市场正在评估其向Blackwell的关键架构转型。英伟达前景如何？英伟达的价格走势仍然是看涨的。其看涨的上升趋势也得到了2024年4月和8月低点的强劲买盘支撑。虽然最近的价格走势表明上周有利润回吐，因为英伟达从高点回落，但没有发现决定性的看跌反转。市场可能需要一些时间来重新评估英伟达的生产增长情况，因为它寻求克服短期内的供应限制。因此，我们可能会面临短暂的回调，因为确定了可能更高的执行风险，而英伟达正在进行其关键的产品转型。尽管如此，鉴于公司对下一财季的自信展望，Hopper的需求并不被评估为面临重大下行风险。然而，英伟达过去显著的超预期和提升的幅度可能已经过去了，降低了市场对其增长论点的乐观情绪。尽管如此，英伟达的前瞻性调整PEG比率为1.28，比其科技行业中位数低30%以上，表明市场没有对其看涨论点产生恐慌性购买。虽然短期内波动可能会持续，但相信这可能代表了一个坚实的买入机会，对于那些等待回调后再增加头寸的投资者来说。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-11-27
决胜159363！全市场首只创业板人工智能ETF今日火线首发
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11月23日，英伟达创始人黄仁勋在出席香港科技大学学位颁授典礼时发表演讲称：“人工智能无疑是我们这个时代最重要的技术，整个世界都被重置（reset）了。我们这个时代面临的最大的挑战，过去看似难以克服的挑战，突然之间，似乎都变得可以解决了。”在此番言论引爆热议的同时，全球科技巅峰之战的决赛圈核心赛道，非引领“第四次工业革命”的AI莫属几乎已成定论。近期密集召开的2024年世界制造业大会、“沙漠达沃斯”未来投资倡议峰会、2024年世界互联网大会乌镇峰会上，全球顶级科学家和投资机构关注的焦点均是人工智能发展对人类社会与经济颠覆性的重大影响。正当此时，全市场首只创业板人工智能ETF（159363）于今日（11月27日）正式启动发行募集，该基金由华宝基金推出，其发行周期为11月27日至12月3日，广大投资者可于此期间通过近百家券商渠道进行网上现金认购。据公开信息，该ETF为首只跟踪创业板人工智能指数（970070）的ETF产品，创业板人工智能指数一举覆盖创业板“硬件+软件+应用”的AI产业龙头，在重仓AI硬件（占比40%，主要是光模块龙头）的同时，兼顾AI软件（占比32.6%）、AI应用（占比27.4%），能更高效地捕捉AI主题行情，亦再次引爆了A股市场投资人对于AI板块的关注。 AI龙头：引领第四次工业革命人工智能（AI）已被诸多顶级科学家和专业机构定义为引领人类步入第四次工业革命的龙头力量，其将作为新一代信息技术产业中的核心产业，成为引领新一轮科技革命和产业创新的关键驱动力。我国国民经济“十三五”规划到“十四五”规划均将发展人工智能产业定位为国家战略，且我国对人工智能产业的发展规划已完成了从重视发展技术到促进产业深度融合的变化。“十四五”规划更是明确提出人工智能产业发展需“加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用”。我国2024年政府工作报告在深入推进数字经济创新发展方面，重点提到深化大数据、人工智能（AI）等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这是“人工智能+”首次被写入我国政府工作报告。从投资全景图来看，AI（大模型）产业链投资全景图分为上游（硬件算力）、中游（软件模型）、下游（落地应用）。上游主要包括算力和数据、中游主要是大模型技术（即软件服务）和数据服务，应用层主要分为应用产品和应用场景。据中信证券测算，2025年全球AI算力芯片市场规模或接近3000亿美元，服务器市场规模或达到6000亿美元以上；据中研网市场调研数据，全球大模型市场规模预计未来6年CAGR近50%，到2028年预测规模达1095亿美元，人工智能全产业链规模预计将超万亿美元。更为重要的是，这次工业革命的爆发速度可能将超越所有人的想象极限。黄仁勋“人工智能无疑是我们这个时代最重要的技术，整个世界都被重置（reset）了”的观点几乎已成相关行业领袖人物的一致意见。特斯拉CEO埃隆·马斯克在今年10月末举行的号称“沙漠达沃斯”的第八届沙特未来投资倡议峰会上亦表示，“人工智能每年都在进步10倍，我认为它能够做任何人类能做的事情，可能就在一两年内。再此后的三年中，人工智能可以做到所有人类集合起来能做的事情。”马斯克表示，“可以放心的说，AI每年都会进步10倍，也就是说四年后意味着进步了1万倍”，他在对话中特别强调了“1万倍”这个数字。马斯克还预测，十五年后机器人数量将超过人类总和，到2040年将至少出现100亿个人形机器人投入运行。这无疑将引发人类社会和经济形态的颠覆性变化。创业板新力量：中国AI投资新坐标作为全球最具活力的市场之一，中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗，其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中，华宝基金此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF所跟踪的标的指数——创业板人工智能指数（970070）脱颖而出，一举覆盖“硬件+软件+应用”AI产业链龙头，堪称“桂冠上的明珠”，熠熠生辉。创业板人工智能指数优选存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域中的50家创业板龙头上市公司。相较同类主题指数而言，该指数的重要特点是聚焦以AI为主业的公司，其对于应用领域的个股权重上限设置为2%，对于存算和网络设备、数据和软件服务领域的个股权重上限设置为10%，有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。根据深证信息，截至2024年10月末，创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技，合计权重为49.06%。其持股组合中，国内光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持股权重合计达22.56%。相比科创人工智能指数，创业板人工智能成份股数量更多，其单个成份股的中位数和平均数也更高、中等市值股票（100-500亿元）占比较高。较高的指数市值，为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作容量。星光熠熠：历史业绩领跑+市场估值合理创业板人工智能指数在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上覆盖全面、数量及权重分布都较为均衡、且其更为聚焦AI主业的指数设计，令其历史业绩表现较为出色。 2023年以来，创业板人工智能指数收益显著跑赢同类主题指数。Wind统计数据显示，2023.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为108.06%，同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。 2019年以来，创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数，且最大回撤相对更小。Wind数据显示，2019.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%，同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%；同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%，同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%、-59.65%。经过今年以来的阶段性调整，截至2024年10月末，创业板人工智能指数市盈率（PE）已位于过去五年51.3%的分位数，处于相对合理区间。华宝多元化“硬科技”ETF矩阵卓然成型近年来，华宝基金秉持金融服务实体经济的初心，聚焦以高质量综合金融服务推动科技创新高水平发展，以高效能科技金融支持产业迭代升级，助力构建现代化产业体系、促进新质生产力的形成、推进中国式现代化进程。2019年，华宝基金首推国内第一只科技主题ETF——科技ETF（515000），其所跟踪的标的指数——中证科技龙头指数基于规模因子和成长因子精选电子、计算机、通信和生物科技等四大科技板块的50只龙头科技A股构成投资组合。在随后的五年以来，华宝基金围绕高科技战略新兴产业方向持续投入和精心布局，目前已形成以双创龙头ETF（588330）、金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）为核心，包括电子ETF（515260）、港股互联网ETF（513770）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）等产品共同构建的“硬科技”ETF产品矩阵。据沪深交易所公开数据，华宝基金旗下“硬科技”ETF产品矩阵截至今年10月末合计资产管理规模已超100亿元。此次，其推出的全市场首只创业板人工智能ETF（159363）为投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，成为A股人工智能投资的新坐标，亦为其“硬科技”ETF矩阵布局增加了战略性的重要一环。华宝基金已于2021年至2023年期间连续3年三届蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。华宝基金旗下丰富多元的“硬科技”ETF产品矩阵，亦为投资者把握创业板、科创板的科技股投资机会提供了便利。目前，投资者开通创业板、科创板投资权限，需要至少2年投资经验，且需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元、50万元。而持有创业板、科创板个股的ETF投资门槛相对较低，最小投资单位仅为100份，按当前价格计算，只需不到百元即可开始投资，且其交易像买卖股票一样灵活便捷。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。数据来源：Wind，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 2023年8月17日，在《上海证券报》举办的第二十届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2022年11月14日，在《上海证券报》举办的第十九届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2021年7月13日，在《上海证券报》举办的第十八届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。风险提示：创业板人工智能ETF（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。双创龙头ETF（588330）所跟踪的指数为中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。金融科技ETF（159851）所跟踪的指数为中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。科技ETF（515000）所跟踪的指数为中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。电子ETF（515260）所跟踪的指数为中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。港股互联网ETF（513770）所跟踪的指数为中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。智能制造ETF（516800）所跟踪的指数为中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20。国防军工ETF（512810）所跟踪的指数为中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。智能电动车ETF（516380）所跟踪的指数为中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2009.7.22。新材料ETF（516360）所跟踪的指数为中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13。大数据ETF（516700）所跟踪的指数为中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18。信创ETF基金（562030）所跟踪的指数为中证信息技术应用创新产业指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据以上指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人对创业板人工智能ETF（159363）、双创龙头ETF（588330）、港股互联网ETF（513770）的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人对金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）、电子ETF（515260）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级评定为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者。以上基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界2024-11-27
亚马逊的雄心：挑战英伟达在AI芯片领域的霸主地位
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台巨型计算机，这种思路正是英伟达CEO黄仁勋向整个行业推广的理念。西诺说：“简化非常重要，这也确实让我们更快推进。” 亚马逊并没有等待台积电生产出可用的Trainium2芯片，就开始测试新设计的运行方式。相反，工程师将两个前代芯片固定在电路板上，从而争取时间开发控制软件并测试电磁干扰。这种方法就像在飞机飞行中建造它一样，是半导体行业的大胆尝试。亚马逊已经开始向包括俄亥俄在内的数据中心交付Trainium2，并计划将多达10万颗芯片串联成集群。更大规模的部署将在亚马逊的主要数据中心展开。公司目标是每18个月推出一款新芯片，部分原因是通过减少硬件送到外部供应商的次数来缩短研发周期。在实验室的钻床对面，是一套用来测试芯片和卡片连接器或设计缺陷的示波器。西诺透露，未来版本的工作已经开始：在另一个实验室里，刺耳的风扇冷却着测试单元，天花板上悬挂着四对管道。这些管道目前封闭，但已经为未来AWS芯片产生的热量超过风扇冷却能力的那一天做好了准备。其他公司也在突破极限。英伟达将对自家芯片的需求形容为“疯狂”，正努力实现每年推出一款新芯片的节奏。虽然这一计划导致了即将发布的Blackwell芯片的生产问题，但也将给整个行业带来更大的竞争压力。同时，亚马逊的两大云计算竞争对手，也在加速推进各自的芯片计划。谷歌大约10年前就开始研发一款人工智能芯片，用于加速搜索产品背后的机器学习工作。随后，这款产品被提供给云计算客户，包括Anthropic、Cohere和Midjourney等AI初创公司。这款芯片的最新版本预计将在明年大规模供应。此外，今年4月，谷歌推出了首款中央处理器，类似于亚马逊的Graviton。谷歌负责芯片及其他基础设施工程团队的副总裁阿明·瓦赫达表示：“通用计算是一个非常大的机会。” 他还说，最终目标是让AI芯片与通用计算芯片无缝协作。微软进入数据中心芯片领域，比亚马逊云服务和谷歌晚了一些，直到去年底才宣布了一款名为Maia的AI加速器和一款名为Cobalt的CPU。微软也意识到，通过为数据中心量身定制硬件，可以为客户提供更好的性能。领导这一项目的是副总裁拉尼·博卡尔，她在英特尔工作了近三十年。本月早些时候，她的团队为微软的产品线新增了两款产品：一款安全芯片，以及一款能加速CPU与GPU之间数据流动的数据处理单元。这与英伟达销售的类似产品功能相似。微软目前正在内部测试其AI芯片，并开始将其与英伟达芯片一起使用，以支持客户使用OpenAI模型创建应用程序的服务。尽管微软的努力被认为比亚马逊落后了几代，但博卡尔表示，对目前的结果感到满意，并正在开发更新版本的芯片。她说：“人们从哪里开始并不重要，我的关注点完全在于客户需要什么。因为即使你领先，如果你开发了客户不需要的产品，那么硅芯片的投资如此庞大，我绝不会想成为失败故事中的一章。” 尽管竞争激烈，三大云计算巨头都对英伟达赞誉有加，并在英伟达新芯片如Blackwell推出时争夺优先采购权。如果亚马逊的Trainium2能承担更多公司内部的AI工作，以及一些AWS大客户的项目，可能会被视为成功。这将帮助亚马逊释放其高端英伟达芯片的宝贵供应，用于专门的AI需求。然而，要使Trainium2成为无可争议的成功，工程师必须完善软件，这绝非易事。英伟达的优势很大程度上来源于全面的软件工具套件，可以让客户无需过多定制就能上线机器学习项目。相比之下，亚马逊的软件Neuron SDK还处于起步阶段。即便企业可以轻松将项目迁移到亚马逊芯片上，仅验证切换过程中未出现问题，就可能耗费工程师数百小时。据一位曾在亚马逊和芯片行业工作的资深人士透露，这些复杂性依然是一个障碍。一位帮助客户处理AI项目的AWS合作伙伴高管也表示，亚马逊在通用芯片Graviton易用性方面取得了成功，但AI硬件的潜在用户仍面临更多复杂性。 Gartner公司负责跟踪人工智能技术的副总裁奇拉格·德卡特说：“英伟达主导市场是有原因的，你无需担心那些细节。” 为了解决这些问题，亚马逊寻求外部帮助，鼓励大客户和合作伙伴在与AWS签订新协议或续约时使用这些芯片。目标是让最前沿的团队充分测试这些芯片，找出需要改进的地方。其中一家合作公司是Databricks。尽管预计需要几周甚至几个月的时间才能使系统上线，Databricks仍愿意投入努力，希望实现承诺的成本节约。生成式AI初创公司Anthropic是另一家合作伙伴。去年，Anthropic接受了亚马逊40亿美元的投资，同意在未来开发中使用Trainium芯片，尽管也在使用英伟达和谷歌的产品。上周五，Anthropic宣布接受亚马逊另外40亿美元的投资，并深化了双方的合作。 Anthropic的首席计算官汤姆·布朗表示：“我们对亚马逊Trainium芯片的性价比印象深刻。我们正在逐步扩大其在各种工作负载中的使用范围。” 汉密尔顿说，Anthropic正在帮助亚马逊迅速改进。但他也清楚面临的挑战，强调创建易于客户使用的优秀软件是“必需的”。他说：“如果不能弥合复杂性差距，你注定会失败。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-27

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