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Nvidia抨击芯片出口新规，警告或影响全球技术发展与美国经济
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声音与未来展望 Nvidia首席执行官黄仁勋近期在接受采访时表示，他愿意与新一届政府合作，帮助其制定更合理的产业政策。他指出，更少的监管可能有助于技术行业的快速发展。在2023和2024年，Nvidia因AI需求激增，市值大幅增长，其股票价格在两年内翻了近三倍。编辑总结与观点这项芯片出口新规凸显了美国在技术管控方面的复杂平衡。虽然政策旨在保护国家安全，但可能带来的全球科技脱钩和经济代价令人担忧。如何在确保安全与保持开放间取得平衡，将是美国未来技术政策的重要课题。名词解释与相关事件 AI加速器：用于支持人工智能模型开发的数据中心硬件，通常基于GPU。 GPU（图形处理单元）：用于处理图形计算的芯片，也被广泛用于AI计算领域。 2023年5月：美国实施新的芯片出口规则，加强对中国的技术限制。 2024年12月：Nvidia股票因AI需求激增市值再创新高。 2025年1月：白宫计划进一步加强芯片出口限制政策。来源：今日美股网
今日美股网01-11 00:10
美国将执行更严格芯片监管政策英伟达率先抨击拜登政府
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上任的特朗普总统。” 英伟达首席执行官黄仁勋本周早些时候表示，他准备会见特朗普，并向即将上任的政府提供帮助。黄仁勋在接受彭博电视台采访时说：“我很乐意去看他，祝贺他，并尽我们所能使本届政府取得成功。” 英伟达是过去两年人工智能支出激增的最大受益者，帮助这家曾经的利基公司成为世界上最有价值的芯片制造商。继2023年上涨239%后，其股价去年几乎翻了三倍。黄仁勋本周在拉斯维加斯举行的CES会议上表示，他预计特朗普会减少监管。 “我认为这是件好事，”他说。“作为一个行业，我们希望快速发展。”
佳华16801-10 21:05
收评：A股三大指数均跌超1% 沪指跌1.33％创近3个月以来新低
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拉的人形机器人产量将增加10倍。此前，黄仁勋在CES 2025上再次强调人形机器人的GPT时刻到来。 AI陪伴概念拉升 AI陪伴概念拉升，博通集成、苏豪弘业2连板，德艺文创、柏星龙、星辉娱乐、实丰文化、奥飞娱乐等跟涨。点评：消息面上，在今年的CES展上，多款AI陪伴产品展出。Tombot公司带来了一款专门设计为陪伴阿尔茨海默氏症患者和其他类型痴呆症老年患者的机械宠物狗Jennie；它可以发出小狗的声音，摇尾巴，但是不能和真正的动物进行互动。机构观点中信建投：短线格局大概率还是维持震荡的基本走势中信建投表示，短线来看，指数在此位置上下两难，向下面临大资金的积极动作，向上又缺乏足够的动力，所以短线格局大概率还是维持震荡的基本走势，3100-3200点区域会形成明显的支撑，可作为短线波段逢低介入的区间，后市的变盘节点可能需要等待央行降准降息的落地和两会的政策基调。盘面表现上，板块和热点的高轮动性预计仍将维持。中信证券：Optimus量产元年有望为人形机器人板块注入强信心中信证券研报表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，重点推荐特斯拉机器人产业链的核心环节，建议重点关注：1）总成；2）减速器；3）丝杠；4）灵巧手。建议关注其他重要环节玩家。华泰证券：以旧换新范围扩大，关注新车周期强势车企华泰证券指出，在以旧换新政策下，2024年汽车报废/置换分别超290/370万辆，带动汽车销售额超9200亿元。而2025年1月初的通知实现“加力扩围”，在刺激春节前购车需求释放的同时，有望进一步助力国产新能源抢占合资燃油份额，头部车系销量继续走强，或带动2025年乘用车零售销量同比+2%。展望2025年，重点推荐有强产品周期的整车企业，弹性标的。同时，当前重卡龙头的PE估值仍较低，且维持了良好分红习惯，建议加大稳健配置。中泰证券：当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链中泰证券研报表示，当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链。当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升。红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。风险方面，未来险资等长线资本持续入市，且国资基金容错率提高，均会带来长线投资资金的流入。这其中符合财政防风险、安全方向的低位银行股，公用事业等板块值得关注。当前中美地缘风险持续，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。这其中，以军工、无人机、机器人、商业航天为代表的“硬科技”方向或将是25年起弹性最大的全球产业方向。
金融界01-10 15:09
芯片股高歌猛进，“寒王”市值盘中飙至3200亿
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春晚”——顶流英伟达的疯狂“炸场”。黄仁勋连丢多个“王炸”，势要将“AI信仰”进行到底。这也增强了市场对国产替代的炒作与预期，正好寒武纪命中在AI赛道。其业务范围涵盖了云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。不过，也有不少人在质疑寒武纪的泡沫越吹越大，因为营收和市值有着巨差。从业绩来看，2024年前三季度，寒武纪的营收仅有1.85亿元，净利润亏损了7.24亿，盈利甚至令人担忧。而自上市以来，寒武纪也是长期处于亏损状态。2023年营收7.1亿，净利润是亏损8.5亿。科技领域博弈加剧半导体持续爆发，离不开内外因素的共振。日前，拜登计划在卸任前最后一搏：对全球AI芯片贸易祭出"终极大招"。拜登政府准备在任期的最后时刻，对英伟达、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制。知情人士透露，新的规定将对芯片交易设置三层限制，可能最快于周五发布。为此，英伟达以及美国相关行业协会集体表示反对。英伟达甚至警告，这只会损害美国经济，让美国倒退。中美在芯片与 AI 产业博弈加剧，国产替代进程加速。从国内来看，政策端不断释放利好助力。国常会此前强调，要加快推进集成电路、人工智能等领域科技创新，提升产业链水平。工信部等多部门联合发布《关于做好2024年新型信息基础设施建设的通知》，提出加快推进先进制造业集群和产业园区5G网络、算力等新型信息基础设施建设。日前，发改委、财政部还发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。对此，天风证券解读称，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。展望后市，国金证券表示，如果2023年是AI训练的元年，2024年是AI推理的元年，那么2025年将是AI终端应用爆发的元年。在这种情况下，预计2025年将有望迎来 “需求—产能—库存” 三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。
格隆汇01-10 13:30
巨头 “发声” 掀热潮，人形机器人板块疯狂暴走，未来涨势稳了？
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亿个规模。此外，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在CES2025展会上，也发表了关于人形机器人的重要观点。他强调人形机器人时代即将来临，这将是通用机器人技术的重大飞跃，并展示了英伟达在该领域的最新技术成果，包括生成式世界基础模型开发平台Cosmos和应用于传统机器人领域的Thor芯片。同时，国内企业在人形机器人领域也展现出强大的竞争力。此前凭借四足机器人声名远扬的宇树科技，也在CES 2025展会上惊艳亮相。该公司携多款创新产品参展，包括消费级“机器狗”Go2及其新型号Go2-W轮足版本、工业级轮足机器人B2-W，以及通用人形机器人H1、G1。其中，Go2以仅1600美元的亲民价格，赢得了众多海外客户的青睐。去年5月发布的G1人形机器人首次亮相CES，售价16000美元，极具价格竞争力。宇树科技联合创始合伙人陈立表示，公司产品已经在海外开售，订单特别多，有一些型号需要等待一段时间才能订购，还有一些型号可能有一个交付周期。市场前景广阔值得注意的是，人形机器人行业于技术维度实现重大突破的同时，在市场增长方面更是成绩斐然。《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模约为27.6亿元，到2029年有望扩大至750亿元，占全球市场的32.7%，2035年预计将进一步攀升至3000亿元，展现出巨大的增长潜力。同时，政策层面的支持也为行业持续发展提供了有力保障。 1月7日，《关于深化养老服务改革发展的意见》发布，明确提出要加强科技应用，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等新技术新产品在养老领域的研发应用。同日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）（征求意见稿）》公开征求意见，提出到2027年要在具身大小脑系统、整机控制芯片、全身运动控制能力等关键领域实现重大突破，并进一步扩大产业规模，培育产业链核心企业。在全球科技巨头强势引领、国内企业蓬勃崛起、政策利好密集释放以及市场前景广阔的多重利好因素下，机构纷纷看好人形机器人行业发展前景。光大证券认为，人形机器人发展空间广阔，产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场，在政策与产业共振发力的当下，有着广阔的发展空间。上海证券指出，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。
格隆汇01-10 11:51
午评：沪指失守3200点，创业板勉强守住2000点关口，人形机器人股活跃，电商及零售概念股走低
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拉的人形机器人产量将增加10倍。此前，黄仁勋在CES 2025上再次强调人形机器人的GPT时刻到来。 AI陪伴概念拉升 AI陪伴概念拉升，博通集成、苏豪弘业2连板，德艺文创涨超10%，柏星龙、星辉娱乐、实丰文化、奥飞娱乐等跟涨。点评：消息面上，在今年的CES展上，多款AI陪伴产品展出。Tombot公司带来了一款专门设计为陪伴阿尔茨海默氏症患者和其他类型痴呆症老年患者的机械宠物狗Jennie；它可以发出小狗的声音，摇尾巴，但是不能和真正的动物进行互动。机构观点中信建投：短线格局大概率还是维持震荡的基本走势中信建投表示，短线来看，指数在此位置上下两难，向下面临大资金的积极动作，向上又缺乏足够的动力，所以短线格局大概率还是维持震荡的基本走势，3100-3200点区域会形成明显的支撑，可作为短线波段逢低介入的区间，后市的变盘节点可能需要等待央行降准降息的落地和两会的政策基调。盘面表现上，板块和热点的高轮动性预计仍将维持。中信证券：Optimus量产元年有望为人形机器人板块注入强信心中信证券研报表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，重点推荐特斯拉机器人产业链的核心环节，建议重点关注：1）总成；2）减速器；3）丝杠；4）灵巧手。建议关注其他重要环节玩家。华泰证券：以旧换新范围扩大，关注新车周期强势车企华泰证券指出，在以旧换新政策下，2024年汽车报废/置换分别超290/370万辆，带动汽车销售额超9200亿元。而2025年1月初的通知实现“加力扩围”，在刺激春节前购车需求释放的同时，有望进一步助力国产新能源抢占合资燃油份额，头部车系销量继续走强，或带动2025年乘用车零售销量同比+2%。展望2025年，重点推荐有强产品周期的整车企业，弹性标的。同时，当前重卡龙头的PE估值仍较低，且维持了良好分红习惯，建议加大稳健配置。中泰证券：当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链中泰证券研报表示，当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链。当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升。红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。风险方面，未来险资等长线资本持续入市，且国资基金容错率提高，均会带来长线投资资金的流入。这其中符合财政防风险、安全方向的低位银行股，公用事业等板块值得关注。当前中美地缘风险持续，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。这其中，以军工、无人机、机器人、商业航天为代表的“硬科技”方向或将是25年起弹性最大的全球产业方向。
金融界01-10 11:40
180度大转弯！高盛最新警告：美股定价过于“完美”，回调“迫在眉睫”
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市场宠儿。然而，投资者对英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）周一晚间在CES大会上的演讲期待落空。受此影响，英伟达股价周二录得自9月3日以来的最大单日跌幅。类似的高估值动量股（momentum stocks）也出现了大幅回调。例如，Palantir（PLTR）和AMD（AMD）的股价在过去一个月中分别下跌超过10%，这在一定程度上反映了市场对更高利率环境的定价。 Wedbush分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在Yahoo Finance的Opening Bid播客中表示：“像Palantir、特斯拉（Tesla，TSLA）这些公司，我们近期看到的抛售情况，我认为未来六个月会有更多‘白指节’时刻（即投资者高度紧张的时刻）。” 艾夫斯指出，特朗普新闻风险、关税问题、10年期美债收益率达到5%及其对美联储政策的影响，都是未来市场可能出现波动的风险因素。 2. 高估值限制了股票的未来回报空间奥本海默指出，当前股票市场的高估值可能会限制未来的投资回报。高盛的研究显示，企业很难长期维持高销售额和高利润率，因此投资者可能因企业业绩未达预期而选择抛售股票。与此同时，未来十年内，股票市场可能面临来自其他资产的强劲竞争。奥本海默特别提到比特币（Bitcoin）等新兴资产类别的吸引力上升。根据高盛的估算，未来十年标普500指数的总回报率仅为3%。这一回报率在自1930年以来的10年回报数据中，排名第七个百分位，属于历史较低水平。 3. 市场高度集中增加投资组合风险奥本海默还指出，当前市场的高度集中进一步加大了投资组合风险。目前，美国市值最高的五大公司——苹果（Apple，AAPL）、英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft，MSFT）、字母表（Alphabet，GOOG，GOOGL）、亚马逊（Amazon，AMZN）——合计占标普500指数约四分之一的权重。如果这些公司中的任何一家业绩不及预期或市场避险情绪升温，都可能引发更广泛的市场回调。 Globalt Investments资深投资组合经理基思·布坎南（Keith Buchanan）认为，增长型股票的持续主导地位可能导致市场头重脚轻。 “如果经济表现不佳，消费者支出未能持续……在我们看来，增长型股票的表现极易受到经济压力的冲击，而且这种冲击很可能首先影响高估值的公司。”布坎南警告称。
Dan197701-10 01:20
美联储加息预期升温引发美元指数上涨，新兴市场资本外流压力加剧
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绪。量子计算股价暴跌在英伟达CEO黄仁勋暗示量子计算技术可能在20年后才会实用化后，量子计算相关公司如Rigetti Computing、IonQ和D-Wave Quantum股价周三暴跌超过40%。编辑总结与核心名词解释编辑总结：当前市场的不确定性主要来自于特朗普关税政策和美联储的利率政策。这些因素将对全球金融市场及经济走向产生深远影响。投资者需保持警惕，密切关注政策动态及经济数据。特朗普关税政策：指特朗普提出的对进口商品实施高额关税的贸易政策。美联储利率政策：美联储通过调整基准利率以影响经济活动的货币政策。比特币：一种去中心化的数字货币，以区块链技术为基础。相关大事件回顾 2025年1月7日：特朗普提出可能宣布经济紧急状态。 2025年1月5日：最新就业数据公布，显示就业市场增长放缓。 2025年1月3日：比特币价格突破10万美元后迅速回调。来源：今日美股网
今日美股网01-10 00:11
高估值与债券收益率上升导致股市面临风险，投资者需警惕潜在回调的隐患
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价上涨了185%，但投资者对首席执行官黄仁勋在CES上的演讲并不满意，导致其股价在1月的第二天出现了自9月3日以来的最大跌幅。此外，像帕兰提尔（Palantir）和超微（AMD）等估值较高的动量股，在1月出现了下跌，市场预期利率环境将进一步抬高。高集中度与市场脆弱性高盛还指出，股市的高估值可能会限制未来的回报。高盛的研究发现，公司长期保持高销售和利润率的难度非常大，因此可能导致投资者失望并选择卖出股票。此外，奥本海默还强调，市场集中度过高会增加投资组合的风险。当前，美国股市五大科技股（苹果、英伟达、微软、谷歌和亚马逊）占据了标普500指数四分之一的权重。如果这些公司出现业绩不佳或市场情绪转差，可能会引发整个市场的回调。全球投资公司高级投资组合经理基思·布坎南（Keith Buchanan）认为，增长型股票的持续主导地位可能会使市场变得更加“顶端沉重”，经济不景气和消费支出的疲软会迅速打击这些高估值股票。名词解释高盛：美国著名投资银行，提供股票、债券、资产管理等金融服务。股市集中度：指市场中少数几只股票占据了较大份额，导致市场波动对这些股票的依赖性较大。利率环境：指央行调整的利率水平对市场和经济的影响。今年相关大事件 2025年1月：高盛警告股市估值过高，市场风险加剧。 2024年12月：美联储决定维持利率不变，关注债务水平和通胀压力。 2024年11月：标普500指数表现强劲，五大科技股继续领涨。来源：今日美股网
今日美股网01-10 00:10
英伟达为何大跌？黄仁勋希望外界意识到英伟达并不只有数据中心业务，但投资者暂时不同意
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大跌的原因之一。本周在CES大会上，黄仁勋赢得了观众的掌声，但并不是“正确的”观众。英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋，在年度大会的主题演讲中展现了罕见的表现力，甚至换下了他标志性的黑色皮夹克，穿上了一件更闪亮的外套。他借此机会推出了一些新产品，包括新的电子游戏处理器，以及一台人工智能超级计算机，其尺寸仅相当于一个大号三明治。他还宣布在人形机器人和自动驾驶汽车领域的新计划，并预测自动驾驶汽车将成为“第一个万亿美元级别的机器人产业”。现场观众对此感到非常兴奋，尤其是基于公司Blackwell AI芯片的新一代游戏显卡。然而，投资者的反应却显得不那么热情。周二，英伟达的股价下跌超过6%，跌幅是前一天涨幅的两倍多。当时英伟达似乎有望超越苹果，并可能成为首家市值达到4万亿美元的上市公司。一年前，英伟达的市值还仅为这一水平的三分之一。即使现在的市值达到3.4万亿美元，也已经非常惊人。但这种市值的增长由爆炸性的销售和盈利增长推动，也让英伟达的股价对任何潜在的阻力变得高度敏感。同时，投资者越来越关注目前推动公司增长的关键业务——数据中心使用的人工智能芯片。在这次大会（即消费电子展）上，英伟达并未提供有关这项业务的新更新。 Benchmark公司的科迪·艾克里在给客户的报告中称，黄仁勋的演讲是“扎实但略显平淡的CES主题演讲”。他还表示，许多投资者“希望能听到更多关于Blackwell芯片推广进展的具体更新”，以及未来的计划。根据FactSet的数据，英伟达的数据中心部门在截至1月的财年中预计将创造约1130亿美元的收入，超过今年任何其他芯片公司预计的总和。因此，该业务自然备受关注。英伟达当前的价值很大程度上来源于持续说服微软、亚马逊、谷歌和Meta等巨头每年在人工智能系统上投入数百亿美元的能力。但英伟达长期以来在汽车、游戏和高端设计等其他行业也有广泛的影响力。这些行业中的许多领域可能会受到生成式人工智能的影响，或者已经受到影响。对于一家可能很快市值达到4万亿美元的公司来说，这些都是重要的未来机遇。要让市场认可英伟达的其他业务，这将是一个更漫长且缓慢的过程。英伟达的第二大业务部门是为游戏PC提供图形处理器，今年的收入预计略低于120亿美元，仅为数据中心业务规模的十分之一。公司的汽车业务预计在下个财年增长到约20亿美元的收入。不过，公司表示，如果将自动驾驶汽车所需的数据中心计算收入也计入，总汽车业务收入将在同一年接近50亿美元。这样的业务规模差异，意味着数据中心业务将在很长一段时间内继续主导英伟达的股价表现。目前，公司才刚刚开始向市场交付Blackwell系列产品。黄仁勋表示，市场对这一系列产品的需求“非常庞大”。但华尔街已经在关注下一代数据中心产品家族Rubin，预计要到2026年才会开始交付。这一系列产品也必须同样强劲。据Visible Alpha的估算，分析师预计，英伟达的数据中心业务收入，将在截至2027年1月的财年突破2000亿美元。要让投资者将英伟达的其他业务视为不只是“配角”，将是一项艰巨的任务。来源：加美财经
加美财经01-10 00:00

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