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富国基金周观察：反弹路上多震荡，市场修复需信心

（-2%）、饮料制造（-1.83%）、黄金珠宝（-1.57%）。资金供需情况资金需求方面，一级市场规模下降，限售股解禁压力下降。上周一级市场资金募集金额合43.40亿元，较此前一周下降67.91%；结构上，IPO募集26.76亿元，周环比下降22.56%；增发募集16.64亿，周环比下降83.47%。上周限售股解禁规模合计375.14亿元，周环比下降35.16%，根据目前披露的数据，预计本周解禁规模约409.57亿元，解禁压力上升。资金供给方面，基金发行减少，北向资金净流入。上周北向资金净流入-79.52亿元，其中沪股通净流入-59.36亿元，深股通净流入-20.13亿元。新成立股票型及偏股混合型基金份额合计70.92亿份，环比增加189.99%，显示基金发行回暖。开放式公募基金份额整体小幅上升，其中股票型份额减少为23901.26亿份，混合型份额减少为33482.21亿份。【富国观察】：上周A股市场窄幅震荡，权重股走势承压，双创继续领衔各大宽基指数。从盘面来看，公布的外贸数据和物价数据弱于预期，从上方压制了市场反弹的幅度；与此同时，国内政策预期的持续好转，也从下方支撑大盘维持在反弹区间内。向未来看，伴随着经济数据（尤其是房地产数据）进一步验证复苏的成效，以及全球流动性拐点得到进一步验证，预计当下仍处于底部区域A股市场会持续修复，回归到合理价值区间。第一，10月外贸数据和物价数据弱于预期，压制市场反弹幅度。上周二海关总署公布的数据显示，我国10月单月出口额按美元计价同比下降6.4%，按人民币计价同比下降3.1%。从数据看，我国出口在汇率和数量两个方向都有一定承压。拆解来看，出口对欧日韩降幅扩大，这与本月非美发达经济体PMI出现不同程度回落相印证，背后或体现了10月这些地区的经济修复动能趋缓。一旦全球流动性拐点得到验证，非美发达经济体或将在利率下行的支撑下迎来经济修复速度改善，从而支撑我国出口平稳恢复。上周四公布的物价数据进一步强化了市场的担忧，10月CPI同比为-0.2%，环比为-0.1%；PPI同比为-2.6%，环比为0.0%。数据来看，通缩的阴影重新开始扰动市场的预期，也体现了当前经济复苏的基础仍不稳固。拆解来看，猪肉价格成为CPI走弱的主要拖累项，生活资料拖累PPI掉出环比回升区间。往后看，11月底的OPEC+会议一旦决定减产，有望向上拉动国内PPI，但是物价数据的全面回暖更需要的还是国内政策持续发力，支持经济平稳复苏。总的来看，上周外贸数据和物价数据的走弱，延续了上周PMI数据低于预期的态势，影响了市场的信心，压制了市场的走势。但是随着国内经济复苏预期持续向好，全球流动性拐点曙光初现，居民和企业的信心将得到逆转，A股也有望迎来一波强力的修复行情。第二，中美元首会晤在即，反弹预期持续改善。上周三开幕的2023金融街论坛年会上，多位金融领域领导密集发出“利好”声音。中国人民银行行长潘功胜表示，将保持流动性合理充裕；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；做好金融支持地方政府债务风险化解和房地产市场平稳健康发展工作。中国金融监管总局局长李云泽表示，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。中国证监会主席易会满表示，要坚决打击欺诈发行，背信妄为等乱象，坚守主责主业，守牢风险底线。总的来看，领导们的表态全面回应了市场对货币环境合理宽松、人民币汇率保持稳定、长期资金持续入市和一级市场融资合理有序的期待，进一步改善了投资者的预期。更为重磅的是，周五晚间官宣，习总书记将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。中美两国元首时隔一年后再次举行面对面会晤，有望缓和当前较为紧张的中美关系，改善外部环境，对国内的出口起到支撑，有效促进经济复苏。向未来看，国内政策支持经济复苏和市场反弹的态度保持坚决，中美关系的紧张局面也有望在元首会晤后得到缓解。持续好转的预期有望支持A股市场进一步反弹，走出前期的超跌区间。第三，穆迪下调美国主权评级展望，全球流动性拐点持续验证。当地时间周五，世界三大评级公司之一的穆迪官宣，将美国主权评级展望从“稳定”下调为“负面”。穆迪指出，年初以来美国国债收益率大幅走高，加大了美国债务的负担压力。另外，国会两极分化的政府格局，可能会阻碍减缓债务承受能力恶化的政策行动，会导致进一步限制政策制定的有效性。穆迪的点评一针见血的指出了美国经济当下面临的最大挑战。去年下半年以来，美国财政大幅发力，替代居民部门和企业部门进行支出，推高美国经济增速，也为美联储持续不断地加息提供了“底气”。在大选年将近的背景下，一旦美国在下周的政府债务谈判中陷入僵局，未来难以持续大幅的财政支出，美国经济或将大幅承压，而美联储保持紧缩的空间也将被进一步压缩，全球流动性拐点或已在眉睫。与上周市场发现美国就业数据失速后的情况类似，周五穆迪官宣后美股继续大涨，纳斯达克指数涨幅达2.05%，预计周一A股开盘后也能继续享受“全球流动性拐点红利”。整体而言，在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场似乎有拐点初现之势，有望逐渐进出底部区域。在拐点得到进一步验证前，可以采用“金字塔式”布局，底层以防守为主，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；中间层以稳健为主，左侧布局调整时间和空间较为极致，受益于悲观情绪修复的医药、消费；顶层以进攻为主，可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块。行业配置思路整体而言，在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场似乎有拐点初现之势，有望逐渐进出底部区域。在拐点得到进一步验证前，可以采用“金字塔式”布局，底层以防守为主，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；中间层以稳健为主，左侧布局调整时间和空间较为极致，受益于悲观情绪修复的医药、消费；顶层以进攻为主，可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块。 “红利风格”在低利率之下，高股息的性价比更为突出，而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，消费行业随着经济的复苏有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。

金融界2023-11-13

印度黄金珠宝商销售火爆！金价低位震荡再探1930 本周盯紧数据风暴

金的投资需求。” 在排灯节周末，印度的黄金珠宝商销售火爆，近期价格下跌推动消费者的兴趣。由于10月初以色列和哈马斯的战争，金价飙升，珠宝商担心节日期间买家会犹豫不决。然而，随着11月冲突升级的可能性降低，金价回落。这可能会提振10月至12月期间的销售，印度人认为这段时间是佩戴黄金的吉祥时间，并可能通过限制损失来帮助支撑全球金价。印度金银珠宝协会全国秘书Surendra Mehta说，排灯节的第一天，世界第二大黄金消费国印度的需求增长了8%。他说，硬币约占销售额的三分之一，其余的是珠宝。在排灯节之前，全印度贸易商联合会预计销售额将超过5000亿卢比(60亿美元)，尤其是黄金、服装和家居用品。

厉害啦2023-11-13

金价震荡下，市场首只黄金股ETF(517520)逆市翻红，午后拉升上涨0.73%！机构：加息尾声，持续看多黄金

华金证券：前三季度黄金产销实现双增长，黄金珠宝板块基本面有望迎来进一步上行】 2023年前三季度，全国黄金产量271.248吨，同比+0.47%，全国黄金消费量835.07吨，同比+7.32%。其中：黄金首饰552.0吨，同比+5.72%；金条及金币222.37吨，同比+15.98%；工业及其他用金60.6吨，同比-5.53%。单季度看，Q3全国黄金消费量280.19吨，同比-7%。其中，黄金首饰183.78吨，同比-8.76%，金条与金币76.06吨，同比-4.07%，工业及其他用金20.35吨，同比-1.02%。截至2023年11月10日，黄金均价为469.4元/克，相较年初涨幅达到13.87%，今年以来金价上涨明显，并在近期创出年内新高，叠加销售旺季来临，黄金珠宝板块基本面有望迎来进一步上行。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】金价对黄金股股价的影响有放大效应，这是因为金矿公司的探矿权存在隐含杠杆、金价上涨可以带来利润更大幅度的增长。根据万得数据统计，过去三年黄金股相比金价的贝塔约1.3倍~1.5倍， 2019年至2023年9月底中证沪深港黄金股票指数累计上涨81%，比国际金价（伦敦金现）的累计超额近37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。图片来源：Wind 截至2023年9月底【黄金股ETF（517520）：标的指数估值低位，配置价值凸显】数据显示，截至2023年10月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.81%。从估值层面来看，黄金股ETF跟踪的中证沪深港黄金产业股票指数最新市盈率（PE-TTM）仅16.27倍，处于近1年2.04%的分位，即估值低于近1年97.96%以上的时间，处于历史低位。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

老铺黄金(H4887.HK)递表港交所：中国“古法黄金”第一品牌上半年营收超去年全年

据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌，是中国第一家推广古法黄金概念的品牌，第一家推出足金镶钻产品的品牌，以及第一家推出足金烧蓝产品的品牌。老铺黄金的线下门店采取全自营模式，截至2023年11月3日，老铺黄金在全国高端商业中心自营了29家主题情景门店，多数位于一线和新一线城市，涵盖了全国十大高端购物中心中的八家，全部位于包括SKP和万象城在内的高端时尚百货商场。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年在中国所有黄金珠宝品牌中，老铺黄金的单店收入排名第一。2023年上半年，公司的业绩进一步快速增长，在截至2023年6月30日止六个月内，公司的店均收入已达人民币（下同）4480万元，接近2022年全年表现。招股书显示，在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年，老铺黄金的营业收入分别为8.96亿、12.65亿、12.94亿和14.18亿元人民币，相应的净利润分别为0.88亿、1.14亿、0.95亿和1.97亿元人民币。老铺黄金本次香港IPO募资金额将分配至扩展销售网络，通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店以促进品牌国际化；维持公司的品牌定位及提高公司的品牌知名度；优化内部信息技术系统及提升自动化及信息化水平，改善公司的营运效率；加强公司的研发能力；及分配至公司的一般营运资金及一般企业用途。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

【收盘快报】黄金ETF(159934)尾盘持续上扬，逆市收涨0.67%

高，叠加婚嫁刚需释放、黄金工艺提升促使黄金珠宝消费量提升，量价齐升推动黄金珠宝行业规模扩大。中长期来看，“悦己”观念之下的日常消费、节假日送礼、黄金投资等多场景渗透率的提升驱动行业规模稳步扩大，加之近三年公共卫生防控加速行业整合，珠宝龙头企业通过积极抢占渠道、升级品牌、开发新品等方式抢占市场，有望实现强者恒强。黄金ETF(159934)，场外联接(A类：000307；C类：002963)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-10

万联证券：量价齐升推动黄金珠宝行业规模扩大

高，叠加婚嫁刚需释放、黄金工艺提升促使黄金珠宝消费量提升，量价齐升推动黄金珠宝行业规模扩大。中长期来看，“悦己”观念之下的日常消费、节假日送礼、黄金投资等多场景渗透率的提升驱动行业规模稳步扩大，加之近三年加速行业整合，珠宝龙头企业通过积极抢占渠道、升级品牌、开发新品等方式抢占市场，实现强者恒强。维持珠宝行业“强于大市”投资评级，建议关注优质珠宝标的。

金融界2023-11-09

富达万字报告：重新审视对比特币的九大批评

自其在珠宝和工业应用中的实用性。不过，黄金珠宝可以被视为一种储存财富的替代工具，被用作“私人货币储备”，而只有很小一部分黄金用于工业应用（2019年黄金需求中只有7%与电子产品和牙科等应用有关）。 Robert Greer 还将法定货币归类为 SOV 资产。菲亚特是根据法令而存在的。支持法定货币的理由是它们得到了各自政府的充分信任和信用的支持。然而，在许多情况下，对政府和央行适当管理法定货币的能力的信心是错误的（参见委内瑞拉和黎巴嫩）。多个央行和政府已经用尽货币和财政政策作为杠杆，导致其货币购买力随着时间的推移而大幅损失。根据 Greer 的定义，比特币最适合 SOV 超类。比特币不受现金流支持，也不受工业公用事业或法令支持。显然，比特币是由代码支持的，这些代码是由利益相关者之间存在的社会契约赋予生命的： • 选择在网络上进行交易的用户。 • 选择承担费用来处理交易和保护网络的矿工。 • 选择运行比特币代码并验证交易的节点。 • 选择维护比特币代码的开发人员。 • 选择将部分财富存储在比特币中的持有者。比特币的利益相关者做出这些明确的选择，将比特币的独特属性带入生活——其完美的稀缺性、交易不可逆转性以及抗扣押和审查能力。比特币的网络效应，或者说每一个新的利益相关者的加入，都会使比特币更加可靠，并进一步强化其属性，吸引更多的利益相关者使用该资产，等等。比特币代码提出了规则，但利益相关者对规则的执行和同意产生了当今存在的安全、开放和全球价值存储和转移系统。批评#6：比特币代码中的错误可能会使其变得毫无价值。回应：比特币网络及其比特币代币由连接的计算机组成，所有计算机都运行相同的核心比特币软件。因此，确实，在最基本的技术层面上，比特币只是在计算机硬件上运行的软件，正如我们所知，软件可能存在“错误”，使其以意想不到的方式运行。比特币网络在其历史早期也确实经历过两个错误。第一次是在 2010 年 8 月，当时有人利用漏洞创造了 1840 亿个比特币。这些比特币不仅不是通过常规挖矿过程铸造或创建的，而且它远远超过了比特币设计中内置的 2100 万个硬供应上限，因此是一个明显的错误。这在比特币的历史上还很早，比特币的创造者中本聪仍在积极致力于该项目。该错误在几个小时内就被其他人注意到，并且中本聪在接下来的几个小时内创建并发送了代码更新。很快，足够多的验证节点进行了升级，并继续在区块链的“良好”版本（其中不存在 1840 亿比特币）的基础上进行构建，并取代了“有漏洞”的版本，凸显了社区和社会共识在此过程中的作用。第二个错误发生在 2013 年 3 月，导致网络离线大约六个小时。在这种情况下，比特币软件的版本升级（经常进行的操作是为了进行小的改进或提高效率）无意中导致网络分裂或“分叉”，两个版本同时运行。虽然用户的比特币代币安全且不受影响，但它确实导致主要交易所和交易者暂停或停止交易。通过开发者和矿工相互沟通并自愿恢复到以前的版本以再次同步所有内容的社会共识过程，该问题再次得到解决。该事件确实导致一些交易所的比特币代币价格下跌了 20% 以上，低至 37 美元。自 2013 年 bug 以来，没有发生过其他网络“停机”事件，这意味着比特币网络十多年来一直保持 100% 的正常运行时间，并且，包括这些事件在内，自上线以来，比特币网络的正常运行时间已达到 99.99%。虽然不能排除可能会发生另一个错误或升级带来的意外后果，但我们确实认为，随着网络变得更有弹性，并且更多的开发人员继续致力于此，发生此类事件的可能性要低得多。我们认为这种可能性确实降低了，因为比特币代码是完全开源的，所以从大公司到独立软件工程师的任何人都可以查看和测试它。我们还注意到，如果发现另一个错误，那些拥有既得利益和大量持有比特币和设备的人（矿工等）很可能会被激励共同努力快速修复它。尽管如此，我们确实认为这是一个值得考虑的批评，投资者应该为核心比特币网络中出现足够严重的错误的可能性分配一个非零的机会，该错误可能会导致其价值下降，甚至可能急剧下降。批评#7：法规将减缓比特币的采用。回应：加强比特币监管实际上可能是采用及其价值主张的积极指标。换句话说，如果比特币没有任何价值，注定会消失，那么就没有必要对其进行监管。 Signature Bank 和 Silvergate Capital 等为加密货币交易所提供服务的知名银行最近关闭，这给数字资产市场参与者与银行等受监管金融系统的部分无缝互动带来了挑战。虽然我们相信比特币的技术是无法被阻止的（就像互联网和其他去中心化技术一样），但我们认为，设计不当或缺乏监管可能会极大地阻碍比特币的采用和发展，并且确实值得投资者考虑。它还可能引发另一种合理的批评，如下所述，即投资者冷漠的威胁。最近，政策制定者对数字资产监管的讨论有所增加，我们欣喜地看到数字资产监管越来越受到政府代表的关注和重视。也就是说，很明显，针对数字资产和区块链的独特性的监管不明确或缺乏可能会阻碍比特币的采用和增长。批评#8：人们可能会失去兴趣。回应：虽然我们概述了比特币的核心价值主张和特征，这是任何其他数字资产都无法比拟的（可信稀缺性、不可变性、去中心化、抗审查性等），但这并不意味着其他用户或投资者会同样重视这些特征。比特币的成功和采用率的提高（从而导致其价格和市值的增加）并不能得到保证，相反，这是越来越多的人重视这些东西而不是替代或竞争的投资工具和数字资产的直接结果。例如，有些人愿意在去中心化和抗审查的特性上做出妥协，以换取其他可能提供更多便利或其他奖励的数字资产。作为一个假设的例子，央行数字货币（CBDC）的推出可能会吸引一些用户采用。它们优于比特币的原因是其内置的网络效应（例如政府激励的商家接受度）、较低的波动性，或者它们与不同的服务或利益相关。如果其他投资者不太看重比特币的去中心化、不变性或稳定性，他们可能会将资金转向速度更快或可编程性更高的竞争性数字资产。最终，我们认为价值是主观的，如果大多数投资者和用户的主观价值尺度与目前对比特币的评价不同，那么比特币的采用可能会受到限制。然而，链上数据几乎没有证据表明人们对比特币的兴趣正在减弱。自比特币诞生以来，随着价格大幅上涨，持续积累并持有余额的钱包数量也随之增加。在比特币历史的早期，持有价值几美元的比特币可能意味着你的钱包里有超过 10 个比特币，但今天，我们可以看到少量比特币正在发生积累。 2014 年，大约 96% 的地址持有超过 10 个比特币。如今，这一数字已降至 82% 左右，九年来下降了 14%。较小地址（即持有少于 10 个比特币的地址）的数量已增加 319%，从 2014 年初的约 4% 增加到撰写本文时的 18%。在下图中，我们可以看到小钱包（持有少于10个比特币的钱包）的分布和积累。比特币按钱包大小分布批评#9：存在“未知的未知数”。回应：我们实际上完全同意这种批评，但请注意，这并不是比特币独有的批评。在本文中，我们试图揭穿一些我们认为不相关的常见批评，同时也包括我们认为投资者应该考虑的风险和批评。这些是“已知的未知数”，例如比特币代码中的错误，或者比特币的匿名创建者中本聪突然重新出现并出售所有比特币，我们知道这可能是一个风险，但不知道确切的概率或时间。然而，存在“未知的未知”，或者我们甚至不知道或想象不到的可能风险。任何资产的投资者都应该意识到这些，并谦虚地接受，并非所有风险都是已知的，更不用说量化了，因此，应该相应地定位他们的投资和投资组合。重新审视持续存在的比特币批评。结语虽然本文并未涵盖针对比特币的完整批评列表，但此处概述的回应可能会被调整以解决其他常见的误解。比特币是一种独特的数字资产，适用于日益数字化的世界，需要比表面更深入地挖掘才能了解其核心属性和权衡。它促使旁观者质疑关于什么是正确的、被广泛接受的先入为主的观念，以开始理解其完整的价值主张。来源：金色财经

金色财经2023-11-07

美国经济数据低于预期，美元大幅下行！黄金股ETF(517520)应声上涨，新一轮时机或已到来！

37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。目前全市场可以购买的黄金股ETF仅有一只，同时也为国内首只发行上市的黄金股ETF，永赢黄金股ETF（场内代码：517520），该产品跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，已于11月1日开始上市交易。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

中国黄金电商全国总部项目在长沙签约揭牌

以中国黄金电商全国总部项目为依托，深化黄金珠宝消费、市场平台建设等合作，同时围绕地质勘探、开采选冶、精深加工等领域开展合作攻关，积极引进产业链上下游企业落户长沙。仪式上，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司与芙蓉区政府签署电商全国总部项目合作协议，中国黄金电商总部正式落户芙蓉区。项目预计2-3年内可产生销售额200亿元、税收2亿元以上。

金融界2023-11-01

饰品金价创年内新高，黄金ETF华夏(518850)短期走势偏强

7美元/盎司，国内周大福、周大生等多家黄金珠宝品牌店内的金饰价格突破620元/克大关，饰品金价创下年内新高。本周联储将召开议息会议，投资者希望联储尽快发出结束加息周期的讯号。联邦基金利率期货显示，本次会议按兵不动的概率逼近100%，未来继续加息的可能性在30%左右。平安期货高级研究员杨宏表示，在当前美债实际收益率高企的背景下金价将因此出现回落调整。中期来看，联储加息周期接近尾声，美债实际收益率也无法维持在当前高位，贵金属或继续保持震荡上涨的走势。黄金ETF华夏(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本, 即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702），作为长期配置底仓，仍可逢低逐步布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-31

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