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机构风向标 | 盛美上海(688082)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比88.02%
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资基金、中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达88.02%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.33个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括嘉实上证科创板芯片ETF、易方达上证科创板50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、融通通慧混合A/B，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括诺安成长混合、东方人工智能主题混合A、华夏上证科创板50成份ETF、东方专精特新混合发起式A，持股减少占比达0.42%。本期较上一季度新披露的公募基金共计20个，主要包括南方信息创新混合A、嘉实中证半导体指数增强发起式A、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、国富沪深300指数增强A、招商中证800指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计11个，主要包括华夏国证半导体芯片ETF、新华增怡债券A、东方惠新灵活配置混合A、新华丰利债券A、新华增盈回报债券等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 07:18
苹果承诺追加1000亿美元投资！股价单日狂飙5.09%，创5月来最大涨幅
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0亿美元，其中包括在得克萨斯州建设用于人工智能服务器的大型工厂，并在全美新增约2万个研发岗位。新的投资计划将通过"美国制造计划"实施，旨在将更多苹果供应链环节转移至美国本土，并计划在美生产更多关键零部件。科技股整体表现强劲带动市场情绪大型科技股在交易日中多数走高，为市场提供了重要支撑。除苹果大涨5.09%外，亚马逊上涨4%，特斯拉上涨3.62%，博通上涨2.98%，Meta上涨1.12%，谷歌C类股上涨0.82%，英伟达上涨0.65%。微软成为少数下跌的大型科技股，跌幅为0.53%。知名零售商和消费电子板块表现突出，成为当日涨幅居前的板块。Shopify大涨21.97%，沃尔玛上涨4.08%，罗斯百货上涨3.36%，好市多上涨2.64%，柯尔百货上涨2.17%。与此同时，减肥药和化学制品板块出现明显下跌，陶氏化学跌4.83%，诺和诺德跌3.9%，礼来跌2.56%。业绩不及预期的公司股价承压，AMD跌6.42%，超微电脑跌18.29%，Snap跌超17.15%。
金融界08-07 06:59
109亿融资热潮！中国人形机器人企业加速IPO，四重门槛待突破
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后，融资热潮持续升温，跨维智能、星海图人工智能等多家企业相继完成超亿元新一轮融资。资本的大量涌入迅速推高了头部企业估值水平。头部人形机器人企业估值已达10亿美元以上，由于机器人企业研发周期长、技术路线存在不确定性，拥有相对成熟商业化路径的企业更能抵御市场风险。资本向头部集中的虹吸效应愈发显著，一级市场高估值与密集融资加快了创业公司上市步伐。超过20家机器人公司已开启IPO征程，希望通过登陆资本市场为未来技术研发与市场扩张储备资金。今年以来人形机器人投融资市场呈现头部集中化与场景垂直化特征，一级市场早期项目单笔融资破10亿元成为常态。科创板IPO审核提速，港股二次上市企业募资占比持续攀升，腰部企业开始探索多地联动融资新模式。技术突破破解发展瓶颈人形机器人行业发展面临四重技术与商业挑战。软硬件整机系统集成构成第一重门槛，人形机器人产业链复杂，从灵巧手、丝杠、传感器到控制系统，每个环节都是技术高地。人形机器人从研发到量产涉及复杂系统集成技术，包括具身智能模型与硬件的协同优化，我国企业在部分环节仍依赖进口技术。数据积累不足形成第二重门槛，直接影响算法模型的智能水平。多家企业反馈数据稀缺和算法成熟度不足成为发展关键瓶颈，关键算法可靠性不足会让人形机器人在复杂现实场景中失灵。当前技术成熟度尚不足以清晰回答机器人能帮助完成什么工作这一核心问题。量产成本控制能力构成第三重门槛。人形机器人对灵巧手的承重、灵活性与成本提出极高要求，丝杠、传感器等零部件生产成本占据机器人产品40%以上。目前我国市场主要人形机器人制造商将全尺寸机器人价格定在40万元至50万元，在这一价格体系下市场仍在观望。100台或许只是量产的分界线，在保证产能同时确保交付质量并非易事。可持续商业化路径成为第四重门槛。人形机器人普及终究取决于功能性而非技术展示，只有应用场景落地才能真正完成商业闭环。目前整个人形机器人行业看似热闹，但仍处于小批量量产阶段，场景落地尚需时间。我国产业链企业正通过持续研发投入走向自主突围。突围路径主要体现在场景复制能力、供应链可控性以及海外专利护城河三个层面。通过自主研发核心技术，部分企业已获得来自医疗康复和工业生产线的稳定订单。针对机器人控制系统难点，企业通过自研打造易用性与跨行业机器人控制器，形成技术和生态壁垒。数据重要性越发受到关注，头部企业正斥巨资建设数据采集基地，加速构建数据工厂。企业投放近百台机器人，日均采集数万条真实场景数据，80%数据来自实际实训，20%通过仿真合成。北京、上海、深圳等地设立的具身智能创新中心为初创公司提供公共算力与数据支持，降低了单打独斗的门槛。截至今年7月下旬，国内现存人形机器人相关企业达834家，仅上半年新注册企业同比增长183.78%。我国人形机器人核心部件国产化率已突破70%，预计今年产业规模将突破379亿元。从专业品牌的技术迭代，到家电巨头的场景延伸，再到产业龙头的战略卡位，围绕人形机器人的竞合大戏已全面展开。
金融界08-07 06:59
南京网鑫新能源科技有限公司成立，注册资本200万人民币
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销售；互联网数据服务；云计算设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；物联网应用服务；集成电路销售；智能基础制造装备销售；汽车零配件零售；会议及展览服务；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；日用百货销售；家用电器销售；新鲜水果批发；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称南京网鑫新能源科技有限公司法定代表人陈凯注册资本 200万人民币国标行业科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路254号悦福大厦3-1130 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股) 营业期限 2025-8-6至无固定期限登记机关南京市栖霞区政务服务管理办公室
金融界08-07 00:58
南京犀粟智能科技有限公司成立，注册资本500万人民币
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开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；工程管理服务；标准化服务；咨询策划服务；计算机及办公设备维修；通信交换设备专业修理；软件销售；智能家庭消费设备销售；光电子器件销售；电子产品销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；电池销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电气设备销售；通信设备销售；计算器设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；移动终端设备销售；通信传输设备专业修理；光通信设备销售；电力电子元器件销售；销售代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；信息安全设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称南京犀粟智能科技有限公司法定代表人吴遵祥注册资本 500万人民币国标行业信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址南京市雨花台区宁双路19号云密城2号楼3层306室企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-6至无固定期限登记机关南京市雨花台区政务服务管理办公室
金融界08-07 00:57
国海证券接待1家机构调研，包括山西证券研究所
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门户等国家战略,以及广西打造面向东盟的人工智能合作高地布局。作为广西区内注册的唯一一家法人证券公司,公司非常重视东南亚的发展机遇,也在持续研究跟进东南亚主要国家的经济发展情况、资本市场发展情况、优秀金融机构发展动态,公司将依托广西独特的区位优势和政策优势,结合自身资源禀赋和专业优势,积极研究探索境外布局的潜在方向和方式。
金融界08-07 00:27
Palantir营收大增48%上调全年指引，瑞银称增长无瑕但估值高企
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SStock.com 报道，数据分析与人工智能平台公司 Palantir 公布了2025年第二季度财报，表现全面超出市场预期：指标实际数据市场预期同比增长营收 10亿美元 9.393亿美元 +48% 调整后营业利润 4.644亿美元未披露 +83% 调整后每股收益 0.16美元 0.14美元超预期营业利润率 46% 43% 高出3个百分点这也是Palantir连续第八个季度实现营收增速提升，年化营收突破40亿美元，显示公司在商业与政府两个核心板块的增长动能强劲。上调全年业绩指引，美国商业业务成新增长引擎在强劲财报推动下，Palantir上调了全年营收预期，从此前的38.9亿~39亿美元区间，上调至41.4亿~41.5亿美元，远超市场预期的39.1亿美元。项目上调前上调后全年营收预期 38.9 ~ 39亿美元 41.4 ~ 41.5亿美元全年营业利润（调整后）未披露 19.1 ~ 19.2亿美元全年自由现金流未披露 18 ~ 20亿美元其中，美国商业业务表现尤为亮眼：单季营收达3.06亿美元，同比暴增93% 占总营收比重提升至30.6% 年化营收规模已达12亿美元 Palantir预计该业务2025年全年营收将超过13亿美元，并称希望5年内增长至120亿美元，暗示年均复合增长率高达58%。瑞银分析师：公司叙事无瑕疵，增长拐点显现瑞银分析师Karl Keirstead对财报表示认可，称Palantir“叙事无明显瑕疵”，公司已进入“前所未有的增长拐点”。他指出，Palantir的成长来自于三大趋势驱动：定制化AI应用需求爆发数据基础设施投资大幅提升国防科技现代化持续推进瑞银还特别强调了两大业务板块的表现：业务板块营收占比同比增长率政府业务 55% +49% 商业业务 45% +47% Keirstead还将公司2025年营收增速预期从38%上调至47%，并将目标价从110美元大幅上调至165美元，基于对2027财年自由现金流105倍估值的模型。估值依旧高企，瑞银维持“中性”评级尽管Palantir增长数据亮眼，Keirstead仍维持“中性”评级，核心理由在于估值过高。他指出，基于2026财年预测，该公司当前自由现金流估值达136倍，即便考虑到未来增长潜力，该倍数仍远高于行业平均水平。其他分析师也表达了类似观点：尽管业绩和增长趋势极为强劲，Palantir的估值水平仍与现实“相距甚远”，甚至超越了最乐观的增长场景。 —— Jefferies分析师，2025年8月6日权威点评与总结 Palantir本季度交出一份几乎无可挑剔的财报。无论是营收、利润、还是现金流均远超市场预期，尤其美国商业业务的爆炸式增长为未来打开了想象空间。与此同时，公司对全年和下一季度的展望也极具信心。但估值问题仍是市场绕不开的核心。当前估值反映了市场对其AI产品在未来经济和政府生态中的“平台型角色”的预期，这种预期溢价极高，意味着投资者在追逐的是增长远景而非现实盈利能力。对于机构投资者而言，Palantir已成为AI基础设施与防务科技融合的代表性标的，极具配置吸引力。而对散户来说，当前高估值需谨慎对待，回调或震荡仍可能随时出现。这份财报强化了市场对Palantir的增长信心，其商业与政府业务“双引擎”正在驱动公司进入平台化转型阶段。 —— 瑞银分析师Karl Keirstead，2025年8月5日 Palantir的快速增长证明了AI行业正从炒作走向应用落地，但高估值需警惕回撤风险。 —— BofA全球科技组，2025年8月6日即便从未来三年增长来看，Palantir估值水平仍高出行业平均三倍以上，需持续交付超预期才能维持当前价格。 —— Jefferies研究部，2025年8月6日常见问题解答 Q1：Palantir增长的主要来源是什么？ A1：增长主要来自美国商业业务和政府合同的双轮驱动，尤其是AI定制化应用的快速扩展。 Q2：Palantir估值是否过高？ A2：是，目前自由现金流估值达136倍，远高于行业平均，估值压力明显。 Q3：瑞银为何调高目标价但仍维持中性评级？ A3：因公司基本面极强而上调目标价，但估值过高、缺乏安全边际，因此维持中性评级。 Q4：Palantir的商业与政府业务占比是多少？ A4：商业业务占45%，同比增长47%；政府业务占55%，同比增长49%。 Q5：未来最值得关注的是什么？ A5：需关注美国商业业务能否维持高增长、国际商业业务是否能恢复，以及估值是否被盈利增长消化。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
微软宣布将OpenAI GPT-oss模型引入Azure AI Foundry以推动混合AI应用
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I Foundry）。此举标志着微软在人工智能领域的深度布局进一步深化，通过整合顶尖的开源模型资源，增强Azure的AI能力和生态系统。萨蒂亚·纳德拉解读混合AI的实际应用价值微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在8月5日发表声明中指出，此次引入GPT-oss模型体现了“混合AI”的实际应用理念。用户能够灵活组合不同AI模型，平衡性能与成本效益，同时实现“数据就地处理”，即直接在数据所在位置进行AI推理与训练，有效保障数据安全与效率。此外，通过“Foundry Local”技术，还将GPT-oss模型带到Windows平台，扩大了应用场景的多样性。 OpenAI发布GPT-oss-120b与GPT-oss-20b开放权重模型同日，OpenAI正式发布了两个开放权重的AI大模型：GPT-oss-120b和GPT-oss-20b。这两个模型分别拥有1200亿和200亿参数，作为开源模型，为开发者和企业提供了强大的基础设施支持，促进了AI技术的普及和创新。微软将这两个模型整合至Azure AI Foundry，将加速企业在多领域的AI转型。编辑总结及未来展望微软将OpenAI的GPT-oss系列模型引入Azure AI Foundry，是推动企业级AI应用落地的重要一步。通过混合AI策略，微软不仅满足了客户对高效能和低成本的双重需求，也进一步提升了数据隐私保护能力。OpenAI开源模型的发布降低了使用门槛，助力更多创新项目落地。未来，随着AI Foundry和Windows平台的融合应用，微软有望在企业智能化转型中持续占据领先地位。常见问题解答问：什么是微软的Azure AI Foundry？答：Azure AI Foundry是微软打造的AI应用和智能体工厂平台，旨在帮助企业快速构建和部署多样化的AI模型和应用。问：GPT-oss模型有什么特点？答：GPT-oss是OpenAI开源的AI大模型系列，具有开放权重，支持高度定制和灵活应用，适合多种AI场景。问：什么是混合AI？答：混合AI指结合多种不同类型AI模型和技术，在本地及云端灵活部署以优化性能和成本的AI应用方案。问：微软如何通过Foundry Local实现模型在Windows平台运行？答：Foundry Local技术使得AI模型能够直接在Windows操作系统上运行，提升了模型的可访问性和应用便捷性。问：OpenAI发布的GPT-oss-120b和GPT-oss-20b模型适合哪些应用？答：这两个模型适合自然语言处理、生成任务、智能客服、内容创作等多种AI应用场景。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
高盛：生成式人工智能影响美国劳动力市场，年轻科技从业者受冲击最大
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高盛：生成式人工智能影响美国劳动力市场，年轻科技从业者受冲击最大高盛对AI影响劳动力市场的最新判断生成式AI对就业市场的具体影响科技行业招聘放缓与年轻从业者冲击编辑总结及未来展望常见问题解答高盛对AI影响劳动力市场的最新判断根据 www.TodayUSStock.com 报道，高盛集团经济学家指出，生成式人工智能（AI）已经开始对美国劳动力市场产生影响，尤其是年轻科技从业者首当其冲。尽管多数公司尚未全面将AI应用于生产环节，整体就业市场尚未显现明显波动，但高盛研究部高级全球经济学家约瑟夫·布里格斯（Joseph Briggs）强调，科技行业的招聘活动已有明显放缓迹象。生成式AI对就业市场的具体影响生成式人工智能的引入正在改变企业对人力资源的需求结构。自动化和智能化流程提高了工作效率，但也减少了部分岗位的招聘需求。高盛分析认为，虽然整体就业数据暂时未显著受AI冲击，但部分行业尤其是高科技行业已率先出现人才需求调整，反映出新技术带来的劳动力市场变革正在逐步展开。科技行业招聘放缓与年轻从业者冲击据高盛观察，科技行业招聘的放缓尤为明显，特别是在年轻从业者群体中影响最大。年轻人往往是新兴技术应用的主要劳动力，但同时也更易受到自动化和AI替代的风险影响。布里格斯指出，这一趋势提醒行业和政策制定者需关注劳动力结构调整，制定更有效的职业培训和就业支持政策。编辑总结及未来展望生成式人工智能作为技术革新的重要里程碑，正逐步渗透并重塑美国劳动力市场。高盛的最新分析显示，尽管全面影响尚未到来，科技行业尤其是年轻从业者已率先感受到冲击。未来，随着AI技术的进一步成熟和普及，就业结构将经历更深层次的调整。各方应积极应对，推动劳动力转型升级，保障经济平稳发展。常见问题解答问：什么是生成式人工智能？答：生成式人工智能是一种能够基于输入数据自动生成内容的AI技术，如文本、图像或代码生成。问：为什么科技行业招聘放缓？答：因为AI和自动化技术提高了生产效率，减少了对某些职位的需求，导致招聘需求下降。问：为什么年轻科技从业者受影响最大？答：年轻从业者通常承担较多重复性或初级工作，这些岗位更容易被AI替代。问：整体就业市场是否已经受到AI显著影响？答：目前整体市场影响有限，多数公司尚未在生产中全面部署AI。问：企业和政府应如何应对AI带来的劳动力市场变化？答：需要加强职业培训，推动劳动力技能提升，制定支持年轻人就业的政策。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
标普500指数因科技板块下跌初步收跌0.4%，半导体与纳指个股波动显著
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投资者对科技行业前景存在分歧，尤其是在人工智能及半导体领域的个股波动显著。纳斯达克100指数及个股波动情况分析同期，纳斯达克100指数下跌0.6%。个股表现分化明显：个股名称涨跌幅备注 VRTX (Vertex Pharmaceuticals) -20.0% 重挫，或因财报或消息面影响格芯 (GlobalFoundries) -9.3% 半导体制造业压力显现 AppLovin -4.2% 科技应用类股调整 MSTR (MicroStrategy) -3.2% 加密资产持仓波动影响英特尔 (Intel) +3.8% 表现亮眼，逆势上涨 Palantir +7.8% 数据分析业务强劲 Axon +16.1% 市场对产品前景看好费城半导体指数及罗素2000指数表现分化费城半导体指数下跌0.8%，反映出半导体行业整体面临一定压力，受全球供应链及需求波动影响显著。相较之下，罗素2000指数则上涨0.5%，显示中小盘股在当前市场环境下表现相对坚挺，部分行业板块获得资金青睐。核心指数与个股涨跌数据一览指数名称涨跌幅标普500指数 -0.4% 纳斯达克100指数 -0.6% 费城半导体指数 -0.8% 罗素2000指数 +0.5% 权威点评与总结本交易日市场表现显示，科技及电信板块依旧是影响大盘波动的主要因素，尤其是在AI与半导体领域，个股分化加剧。英特尔、Palantir与Axon的逆势上涨反映出部分细分市场和创新业务仍具备较强成长动力。费城半导体指数的回调提醒投资者需关注行业周期性风险及宏观经济环境变化。综合来看，短期内科技板块的震荡将持续，投资者需密切关注行业政策、供应链进展及公司基本面变化，合理布局，避免过度追涨杀跌。 “标普500的回调反映出科技行业当前面临的结构性调整压力，投资者应关注英特尔等龙头企业的业绩表现，以判断行业复苏节奏。” —— 摩根士丹利，2025年8月6日 “费城半导体指数跌幅虽小，但提醒市场关注供应链紧张和需求变化的双重压力。” —— 高盛投资研究部，2025年8月6日 “罗素2000指数上涨体现中小盘股活跃度提升，投资者可以从中寻找成长潜力股。” —— 美银证券，2025年8月6日常见问题解答 Q1：为何标普500指数主要因科技和电信板块下跌？ A1：科技和电信板块占标普500指数权重较大，近期受行业周期波动、政策监管及市场情绪影响，导致该板块股价承压，从而拖累整体指数下跌。 Q2：纳斯达克100指数个股波动较大，主要原因是什么？ A2：纳指中科技成长股占比高，受行业新闻、财报表现和市场预期影响显著，导致部分个股如VRTX、格芯大幅下跌，而英特尔、Palantir等逆势上涨。 Q3：费城半导体指数下跌说明了什么？ A3：费城半导体指数反映整个半导体行业健康状况，近期下跌表明市场对供应链紧张、需求波动及宏观环境风险的担忧增加。 Q4：罗素2000指数上涨意味着什么？ A4：罗素2000主要涵盖中小市值股票，上涨显示部分中小盘股受资金青睐，投资者对某些细分行业或企业的增长潜力保持乐观。 Q5：投资者如何应对当前科技板块波动？ A5：建议关注行业龙头企业基本面，合理分散投资，避免过度集中于高波动性个股，同时密切关注宏观政策和市场消息，调整仓位以控制风险。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:11

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