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AI制药470亿订单落地！晶泰科技单日暴涨23%引爆创新药行情，港股创新药精选ETF(520690)盘中持续溢价
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潜在里程碑付款及销售分成。此次合作创下人工智能(AI)+机器人新药研发领域订单规模的新纪录。相关ETF方面，港股创新药精选ETF（520690）高开，盘中持续震荡，涨超1%，成交额近3500万，换手率近10%，持续溢价，买盘强烈。成分股中近半数上涨，晶泰控股涨超5%；远大医药涨超2%；锦欣生殖、康方生物、药明康德涨超1%；康哲药业、先声药业、和黄医药、华润医药等个股跟涨。兴业证券表示，聚焦8月，我们认为创新药和创新药产业链仍是医药板块核心主线。创新药方面，近期市场情绪继续上行，我们认为当下板块仍有弹性空间。复盘历史（选取恒生创新药指数（HSIDI.HI）），目前处于2020年以来73%分位左右（截至2025年8月1日），相较于2021年的历史高点仍有约65%左右的上行空间。而当前创新药的产业趋势相较于2020-2021年有明显变化，当前我国创新药行业处于3.0时代，从“跟跑者”到“引领者”，2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年，大量峰值预期过30-50亿美金的品种浮出水面，对外授权交易不断刷新纪录。我们预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020-2021年。进入8月，下半年的创新药产业大会将逐渐临近，当前WCLC（世界肺癌大会）、ESMO（欧洲肿瘤内科学会）标题已公布，后续摘要发布和LBA（最新突破摘要）更新值得关注。今年的AACR和ASCO两项会议见证众多国产优质创新药品种数据超预期，下半年的创新药行业大会数据读出值得期待。另一方面，今年的对外授权交易持续出现进展，其中不乏重磅交易落地，目前可以预期仍有较多优质国产创新药品种潜在有出海机会，潜在授权交易值得期待。此外，国内政策层面，下半年医保目录调整和商保政策推进亦是重要催化剂。板块策略方面，我们认为创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”的创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策预计持续支持产业，全球竞争力预计持续加强，商业化盈利预计持续兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。港股创新药精选ETF（520690）跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股上市创新药企业，权重股包括百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、翰森制药、再鼎医药、药明康德等龙头公司，值得投资者重点关注。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 10:38
晶泰控股AI制药平台商业成果落地，CRO行情引爆港股医疗(159366)高开涨超2%
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，由复旦大学附属中山医院承担建设“国家人工智能应用中试基地（医疗领域临床医学科研方向）”的任务。该基地以“聚焦临床科研、破解行业痛点、构建生态标杆”为核心定位，致力于打造覆盖“研发-测试-验证-应用”全链条的创新支撑平台。近年来，AI正加速赋能医疗健康领域，成为推动行业变革的核心驱动力。不过，在临床科研应用层面仍存在一些瓶颈：数据标准不统一导致“数据孤岛”现象，制约模型优化；关键设备与标准体系自主化程度不足；更值得注意的是，许多实验室成果难以对接临床需求，在重大疾病精准诊疗等环节亟待突破。华福证券对AI医疗的发展前景进行了探讨，指出AI医疗依托互联网与数据，将推动诊疗从“经验驱动”转向“数据驱动”模式。虽然当下AI医疗仍面临数据壁垒等挑战，但在未来可通过“AI+边缘计算”下沉基层及“监管沙盒”来加速创新，实现技术真正的普惠化与精准化。公开资料显示，$港股医疗ETF(159366)$是全市场CXO含量最高的ETF产品，汇聚内地稀缺的特色医疗细分龙头，CXO含量高，布局AI医疗+CXO+创新药械，产品为纯港股通ETF，支持T+0交易。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 10:18
七部门发文推进新型工业化，工业互联ETF(159778)交投活跃
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业制造是高质量发展的必然要求，是目前“人工智能+”落地后的第一个细分领域。工业互联ETF紧密跟踪中证工业互联网主题指数，中证工业互联网主题指数选取50只涉及工业互联网硬件制造、软件开发和应用服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映工业互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证工业互联网主题指数(931495)前十大权重股分别为工业富联(601138)、宁德时代(300750)、北方华创(002371)、科大讯飞(002230)、汇川技术(300124)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、比亚迪(002594)、国电南瑞(600406)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比46.55%。工业互联ETF(159778)，场外联接A：021082；联接C：021083；联接I：022883。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 10:17
近1周日均成交2.80亿元，AI小宽基人工智能ETF(515980)冲击3连涨，盘中交投活跃
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至2025年8月6日 09:48，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.57%，成分股科华数据(002335)上涨3.31%，新易盛(300502)上涨2.74%，奥比中光(688322)上涨2.48%，天准科技(688003)上涨2.44%，和而泰(002402)上涨2.33%。人工智能ETF(515980)上涨0.43%，冲击3连涨。流动性方面，人工智能ETF盘中成交2062.86万元。拉长时间看，截至8月5日，人工智能ETF近1周日均成交2.80亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达31.10亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达1088.81万元，最新融资余额达8619.28万元。截至8月5日，人工智能ETF近1年净值上涨67.72%，指数股票型基金排名191/2948，居于前6.48%。从收益能力看，截至2025年8月5日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.94%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为新易盛(300502)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、澜起科技(688008)、三七互娱(002555)、瑞芯微(603893)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比61.26%。消息面上，阿里巴巴达摩院开源了最新文生图模型Qwen-Image。Qwen-Image是一个200亿参数的MMDiT模型，也是通义千问系列中首个图像生成基础模型，其在复杂文本渲染和精确图像编辑方面取得了显著进展。中信证券建议把握新一轮创新落地周期。AI核心技术（模型、算力）的创新将会持续加速，叠加应用场景广泛探索及生态建设提速，AI产业链有望迎来新一轮投资机遇。在市场众多人工智能产品中，目前唯一季频调仓、独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，与同类竞品指数不同的是，华富人工智能 ETF（515980）跟踪的人工智能产业指数中均衡配置算力(50%)及应用(50%)，算力应用两不误！据了解，跟踪标的人工智能产业指数中，景气度正在线的光模块、国内算力和AIGC应用，权重均在20%-25%左右，明显高于同类竞品指数。值得关注的是，指数中还配置了部分具有良好0-1商业化潜力的AI+应用方向比如自动驾驶、机器人、智能穿戴等，各自有5%的权重。在国家政策对AI+应用强call的背景下，左侧埋伏，等待爆发，从容投资。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪的焕新升级的人工智能指数，优选的成分股人工智能业务纯度都比较高，让投资者获得产业发展带来的投资回报的同时，既可以绕开概念炒作，也可以规避公司旧业务的拖累，提升投资体感！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 09:59
AI大模型三箭齐发，AI人工智能ETF（512930）冲击3连涨
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至2025年8月6日 09:47，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.08%，成分股澜起科技(688008)上涨1.96%，新易盛(300502)上涨1.86%，复旦微电(688385)上涨0.80%，润泽科技(300442)上涨0.65%，海康威视(002415)上涨0.61%。AI人工智能ETF(512930)上涨0.07%，冲击3连涨。最新价报1.53元。 AI人工智能ETF（512930）紧密跟踪紧密跟踪中证人工智能主题指数，全面涵盖AI人工智能产业链上中下游，有望受益于AI人工智能各个细分领域的螺旋式上升。数据显示，截至2025年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比55.52%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 09:58
ETF盘前资讯｜资金抢筹！科创人工智能ETF（589520）近20日吸金6505万元！为何成为了“香饽饽”？
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AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格收涨0.1%，行情较为平淡，但资金却坚定抢筹！上交所数据显示，科创人工智能ETF华宝（589520）近5个交易日连续获资金净流入，合计金额2852万元，拉长时间来看，近10日，近20日分别吸金3116万元、6505万元。资金为何积极布局科创人工智能方向？ 1、科创板有望迎来补涨行情 2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，重点服务人工智能等前沿科技企业。中信证券指出，随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。 2、产业层面，AI近期有望迎来密集利好 8月，GPT-5、DeepSeek R2等模型预计陆续发布，多模态能力值得关注，科技行情有望提速。展望下半年，AI产业预计迎来密集事件催化：①8月8日-12日2025世界机器人大会；②9月苹果秋季发布会；③9月3日-5日全国人工智能产业发展大会(杭州)；④10月28日-29日2025第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会(上海)；⑤11月14日-16日人工智能与机器人产业展览会(深圳)。 3、政策层面，宏观+地方携手发力宏观政策方面，国常会提出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。地方政策陆续出台，助力宏观政策落实、落地： ①北京市出台16条措施推动未来产业发展，将聚焦城市交通、医疗健康等领域，探索开放一批应用示范场景。聚焦通用人工智能、人形机器人、6G、量子信息等领域，加强新场景谋划。 ②上海发文支持企业加强基础研究，最高可一次性补助1000万元，并给予基础研究税收优惠。深入实施“探索者计划”，吸纳更多集成电路、人工智能等产业领域企业加入。 ③深圳市坚持“一业一策”“政策+工作”，推动服务业各行业加快发展，推动人工智能在全域全时全行业充分应用。 4、自主可控和国产替代需求迫切英伟达H20芯片可能存在“追踪定位”、“远程关闭”等严重安全问题，美国对华AI芯片管制或并未放松。国家网信办已于7月31日约谈英伟达。H20芯片安全漏洞或影响国内厂商采购，自主可控趋势再加速。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。成份股30只，截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-06 09:27
重磅！特朗普:芯片和药品关税将在未来一周左右宣布放话药品关税惊人数字
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这些运营商计划斥资数十亿美元购买推动其人工智能业务所需的先进半导体。特朗普曾强调利用关税来刺激对芯片生产等国内制造业的投资，周二他对台积电扩大其美国业务的计划表示赞赏。他说：“要知道，我们拥有全球最大，台积电要来美国，在亚利桑那州投资3000亿美元，建设全球最大的芯片和半导体工厂。” 目前尚不清楚特朗普提及的数字从何而来。台积电计划在未来几年内总投资1650亿美元，在亚利桑那州建设六座先进的半导体工厂、两座封装厂和一个研究中心。台积电和白宫尚未立即回应彭博社寻求澄清这些言论的询问。特朗普还曾威胁对制药行业实施严厉关税，以迫使制造回流美国。特朗普最近要求主要药品供应商大幅削减成本，否则将面临额外的、未指明的处罚。包括默克公司(Merck & Co.)和礼来公司(Eli Lilly & Co)在内的全球最大制药商在全球拥有数十个生产基地。据生物技术创新组织(Biotechnology Innovation Organization)的数据，近90%的美国生物科技公司至少有一半的获批产品依赖进口成分。
tqttier08-06 09:11
AI与机器人盘前速递丨谷歌DeepMind推出首个实时交互式世界模型；苹果测试聊天机器人支持功能！
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】本周二(8月5日)，截至收盘，科创人工智能ETF华夏(589010)收跌0.09%，盘面呈震荡蓄势姿态。持仓股方面，成分股涨跌互现，中科星图领涨4.52%，航天宏图上涨3.76%；福昕软件、芯原股份、亚信安全跌幅超2%。机器人ETF(562500)上涨1.10%，盘初跳空高开，尾盘再度拉升至全天新高，向市场传达出强烈的上攻信号。持仓股方面，东杰智能上演“帽子戏法”，连续三个交易日收获20%涨停，燕麦科技、埃斯顿双双上涨超7%，科沃斯、凯尔达等跟涨。规模方面，机器人ETF单日“吸金”1.28亿元，单日新增规模3.06亿元，最新规模达161.48亿元，远超同类可比基金；最新份额达175.81亿，位居可比基金首位。【热点要闻】 1. 8月5日，谷歌 DeepMind 官方发布博文，宣布推出名为 Genie 3 的“世界模型”，该模型能够让 AI 系统与逼真的现实世界模拟互动，朝着通用人工智能（AGI）迈出重要一步。Genie 3 是第一个允许实时交互的世界模型，可以用于训练机器人和自动驾驶车辆，让它们在与仓库等环境的真实再现中互动。 2. 苹果公司日前在Apple Support应用中推出了一项基于聊天机器人的支持功能测试，部分iPhone用户已可提前体验。用户通过点击应用内新增的“聊天”按钮，即可与支持助手互动。该功能可解答产品使用、故障排除等问题。 3. 8月5日，百度AI Day开放日现场，百度智能云推出全球首批AI数字员工，涵盖营销经理、还款助理、汽车销售、促销专员、产品经理、课程顾问、招聘专员等核心业务职能。其依托百度智能云领先的AI全栈能力，实现了“开箱即用”，上岗就可干活。【机构观点】开源证券认为，国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地。此前中国移动采购宇树和智元机器人产品，订单规模1.24亿元；优必选中标觅亿汽车9051.15万元机器人设备采购项目，表明机器人产品在多个场景加速释放订单。其中物流、生活健康、巡检、教育是首选场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。【热门ETF】机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 09:08
国务院通过"人工智能+"行动意见！产业规模突破7000亿元，制造业智能化转型全面提速
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院常务会议近日审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，标志着我国人工智能应用进入关键窗口期。当前人工智能技术加速迭代演进，已具备解决复杂现实场景问题的能力，对产业降本增效作用日益凸显。社会各界应用需求强烈，技术成熟度与普及应用正迎来关键转折点。我国已构建覆盖基础层、框架层、模型层、应用层的完整人工智能产业体系。2024年人工智能产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上增长率。产业链覆盖芯片、算力、数据、平台、应用等各相关环节，全国算力总规模达280EFLOPS，数据生产量达41.06泽字节。人工智能大模型已在电子、原材料、消费品等行业加快落地，在研发设计、中试验证、生产制造、运营管理等环节得到广泛应用。制造业智能化转型提速制造业正成为"人工智能+"行动的重要着力点。人工智能技术深度融入研发、设计、生产、管理、营销、服务等各环节，有效提升全要素生产率。传统制造业通过智能化改造，解决成本上升、效率瓶颈、创新不足等问题，同时培育壮大新兴产业，加速产业结构转型升级。智能制造示范效应显著。截至2024年底，累计培育421家国家级智能制造示范工厂，建成万余家省级智能工厂。72家企业入选全球"灯塔工厂"，占全球总数的42%。这些智能工厂通过人工智能技术实现生产过程优化，大幅提升生产效率和产品质量。人工智能在制造业的应用场景不断拓展。从产品设计阶段的智能化辅助，到生产过程中的质量检测和预测性维护，再到供应链管理的智能调度，人工智能正在重塑制造业的生产模式。企业通过部署智能化系统，实现从"功能设备"向"智慧决策中枢"的跃升。多领域应用场景加速落地 "人工智能+"行动正向更多领域扩展渗透。在教育领域，人工智能技术与教学场景深度融合，构建个性化学习体系。在医疗健康领域，AI技术在应急救治、远程会诊等场景广泛应用，显著提升医疗服务效率。在城市治理方面，智能化系统优化资源配置，提升城市运行效率。储能行业的"AI+储能"融合发展势头强劲。人工智能技术全面渗透到储能业务链的各个环节，包括前期规划、设计、生产、工程交付、运维、运营阶段。通过AI技术优化，储能系统实现从传统设备向智慧能源决策中枢的转变，提升能源利用效率。农业领域的智能化应用也在加速推进。截至2025年2月，我国相关机构和企业发布超过29个农业领域的人工智能大模型，应用场景涵盖育种、种植、养殖、气象监测、知识服务、市场分析等。这些应用有效提高农业生产效率，提升农产品质量，为农业新质生产力发展提供重要支撑。
金融界08-06 08:18
四部委联手出击！价格法修订剑指"内卷式"恶性竞争，多行业迎治理风暴
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的同时，也在不断优化创新生态。如推动"人工智能+"行动、支持零碳园区建设、建立全国统一电力市场体系等。工信部则聚焦汽车、光伏、钢铁等重点行业，敦促上述产业调结构、优供给、淘汰落后产能。其中，引导近20家重点车企落实60天账期承诺，并开通问题反馈窗口，成为规范行业秩序的典型举措。构建价格治理新框架在当前的反"内卷"治理中，价格机制改革与价格监管正成为破解"内卷式"恶性竞争的核心抓手。今年6月，新修订的《反不正当竞争法》正式通过，建立健全公平竞争审查制度。明确要求"平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序"，为恶性竞争划出法律红线。近期，国家发展改革委、市场监管总局就修订价格法公开征求意见，进一步将整治"内卷式"竞争与价格治理深度绑定。修正草案中进一步明确了低价倾销等不正当价格行为的认定标准，将重点治理为排挤竞争对手或独占市场，低于成本价倾销的行为。并将服务纳入低价倾销规制范围。修订后价格法将与反垄断法、反不正当竞争法协同发力，构筑起一个更全面的市场监管体系。为反"内卷"提供坚实的法律支撑，有助于营造公平竞争环境，加速全国统一大市场建设。价格法修订不是扼杀竞争，而是将竞争从"价格绞杀"升维至"价值创造"。而想要终结"内卷式"竞争，需超越法律，多元协同治理。如行业自律、地方政府转型、企业加大创新驱动多方协同发力。
金融界08-06 07:08

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