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阿里首款自研AI眼镜开启预售，恒生科技指数ETF(159742)红盘震荡，华虹半导体领涨
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平台快手万擎。半导体：近日，北京大学人工智能研究院孙仲研究员团队联合集成电路学院研究团队，成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片，首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统。新能源车：10月23日，京东联合宁德时代、广汽集团推出的“国民好车”车型名称官宣，新车命名为“埃安UT super”。【机构解读】昨日四中全会会议公报发布，相关点评：“在高质量发展优先的基调下，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力将是所有政策的重中之重。在百年未有之大变局下，抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇也是中美博弈的核心。其他相关政策也将围绕新质生产力为核心开展”。国泰海通证券表示，若市场担忧解除，港股科技更受益当下产业趋势，和港股资金面有望改善，短期波动不改港股四季度牛市行情。【相关ETF】恒生科技指数ETF（159742.SH）及其场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)和港股互联网ETF（159568）港股科技板块汇聚了互联网平台、半导体、新能源汽车等多个领域的优质上市公司，其发展方向与中国新质生产力的培育导向高度契合。在 “十五五” 规划明确 “加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力” 的核心基调下，港股科技板块有望与国内科技成长赛道形成协同共振效应，进一步释放发展潜力，迎来广阔的成长机遇。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.61亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达55.24亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得1.38亿元净流入，合计“吸金”2.46亿元，日均净流入达2460.23万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比72.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:49
ETF盘中资讯|AI重返“C”位！光模块继续发力，创业板人工智能ETF（159363）反包涨超2.5%，中际旭创历史新高
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返“C”位，光模块含量超51%的创业板人工智能盘中涨超2%，成份股大面积上涨。其中，北京君正领涨超7%，长芯博创、航宇微涨超5%，光模块三巨头表现强势，中际旭创领涨超4%再创新高，新易盛、天孚通信均涨超2%。热门ETF方面，同类规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内快速上扬超2%成功反包，实时成交额超2亿元。政策端上，科技自立自强成为未来5年重要目标之一。AI人工智能被誉为第四次工业革命，人工智能作为这一轮科技革命的重要抓手，有望迎来新的发展机遇。目前国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，也在出现加速迹象。产业端上，硅谷又现AI算力巨额订单！Alphabet Inc.旗下谷歌将向OpenAI劲敌Anthropic提供多达100万颗专用人工智能芯片，这笔交易价值数百亿美元，深化了谷歌与这家快速增长的人工智能初创公司之间的合作关系。东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.9.30）同类比较看，截至10月17日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超34亿元，近1个月日均成交额超8亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-24 10:39
政策利好驱动科技自立自强，科创100指数ETF(588030)持续走强涨超2%，华虹公司领涨
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央网信办与国家发改委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，明确依托“东数西算”工程统筹推进智能算力布局，探索“一地建设、多地复用”模式，避免模型孤岛，并提出在政务服务、社会治理、机关办公和辅助决策四类高频场景推进大模型应用。据报道，DeepSeek研究团队近日发布DeepSeek-OCR技术，通过将长文本映射为高分辨率图像并压缩为少量视觉token，实现在10倍压缩下约97%的解码准确率，20倍压缩下仍保持约60%的水平，相关模型已在arXiv与Hugging Face开源。海通国际认为，该技术代表“先压后解”的新一代长文本处理路径，相较于Gemini、GPT-4等扩展上下文窗口的方案，更适用于低成本存储与回溯场景，在金融报表、科研文献等结构化文档处理中具备规模化落地潜力，标志着中国AI在系统架构设计上正形成具备全球借鉴价值的创新路线。规模方面，科创100指数ETF最新规模达59.15亿元，位居可比基金2/12。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:34
涨近2%，有科技就是有希望！创业板ETF平安(159964)助力一键布局高景气科技板块！
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，果链企业有望迎来业绩与估值双修复。人工智能技术路径创新持续推进。海通国际分析指出，DeepSeek近期发布的OCR光学压缩技术通过将长文本映射为高分辨率图像并进行视觉token压缩，在10倍压缩率下实现97%解码准确率，显著降低长文档处理的计算与显存开销。该方案对表格、图表等复杂版面信息具有天然处理优势，标志着国内团队在系统架构设计上从“追赶”走向“路线创新”，有望在金融报表、科研文献等多模态场景中率先落地。截至2025年10月24日 10:12，创业板指数(399006)强势上涨1.94%，成分股江波龙(301308)上涨13.10%，迈为股份(300751)上涨7.21%，北京君正(300223)上涨6.81%，阳光电源(300274)，金力永磁(300748)等个股跟涨。创业板ETF平安(159964)上涨1.96%，最新价报2.03元。拉长时间看，截至2025年10月23日，创业板ETF平安近1周累计上涨0.86%。流动性方面，创业板ETF平安盘中换手0.27%，成交137.16万元。拉长时间看，截至10月23日，创业板ETF平安近1年日均成交887.43万元。截至10月23日，创业板ETF平安近3年净值上涨32.98%，居可比基金前2。从收益能力看，截至2025年10月23日，创业板ETF平安自成立以来，最高单月回报为37.37%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为67.00%，涨跌月数比为40/38，上涨月份平均收益率为7.18%，年盈利百分比为60.00%。截至2025年10月23日，创业板ETF平安近6个月超越基准年化收益为2.93%。截至2025年10月17日，创业板ETF平安近1年夏普比率为1.40。回撤方面，截至2025年10月23日，创业板ETF平安近半年最大回撤9.95%，相对基准回撤0.09%。费率方面，创业板ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年10月23日，创业板ETF平安近半年跟踪误差为0.017%。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2025年9月30日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、东方财富(300059)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、胜宏科技(300476)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、亿纬锂能(300014)、温氏股份(300498)，前十大权重股合计占比57.49%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013；平安创业板ETF联接E：024492)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:34
国内AI人工智能板块正在爆发，AI人工智能ETF(512930)盘中涨超2.4%
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近期国内来看，AI人工智能用户数正在快速提升。根据《生成式人工智能应用发展报告（2025）》，截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，用户规模半年翻番；普及率为36.5%。豆包大模型使用量从2024年5月1200亿tokens增长253倍至今年9月的超30万亿tokens。算力企业沐曦股份将于10月24日上会，此前摩尔线程已经于2025年9月26日通过科创板IPO审核。政策角度，在算力和数据方面的支持进一步推进。《算力标准体系建设指南（2025版）》征求意见，提出到2027年，围绕基础通用、算力设施、算力设备、算网融合、算力互联、算力平台、算力应用、算力安全、绿色低碳等方面制修订50项以上标准，有效推动算力标准体系建设。此前在数据要素方面，国家数据局15日表示，要进一步健全数字经济创新型企业也就是数创企业的源头发现机制，强化对数创企业的算力资源支持。综合来看，目前国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，有望出现螺旋式上升。中证人工智能主题指数全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益。成交额占比来看，10月22日中证人工智能主题指数成交额占A股成交额的占比为6.3%，拥挤度有所回升。短期震荡不改变国内AI人工智能的发展趋势，目前国内AI人工智能板块已经开始爆发，长期发展空间巨大。截至2025年10月24日 10:14，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨2.63%，成分股汇顶科技(603160)上涨10.00%，北京君正(300223)上涨7.11%，芯原股份(688521)上涨6.44%，澜起科技(688008)，复旦微电(688385)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨2.49%，最新价报2.14元。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年10月23日，AI人工智能ETF近3月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、浪潮信息(000977)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比61.36%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:24
未来5年科技自立自强水平大幅提高，AI人工智能ETF(512930)涨超1.4%
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标之一：科技自立自强水平大幅提高。AI人工智能被誉为第四次工业革命，作为这一轮科技革命的重要抓手，有望迎来新的发展机遇。目前国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，也在出现加速迹象。AI人工智能ETF（512930）全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益。截至2025年10月24日 09:46，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨1.59%，成分股汇顶科技(603160)上涨7.27%，澜起科技(688008)上涨6.26%，北京君正(300223)上涨5.87%，芯原股份(688521)，恒玄科技(688608)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨1.49%，最新价报2.12元。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年10月23日，AI人工智能ETF近3月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、浪潮信息(000977)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比61.36%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:15
未来5年科技自立自强水平大幅提高，消费电子ETF(561600)盘中涨超2%
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标之一：科技自立自强水平大幅提高。AI人工智能被誉为第四次工业革命，作为这一轮科技革命的重要抓手，有望迎来新的发展机遇。消费电子ETF(561600)中包含较多国产芯片企业，有望受益。同时消费电子单价较低容易起量，有望成为AI应用最先落地的场景之一。人工智能+行动意见对智能终端等普及率提出具体量化目标（27年70%，30年90%），落地可能大。截至2025年10月24日 09:46，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨2.07%，成分股汇顶科技(603160)上涨7.27%，澜起科技(688008)上涨6.26%，北京君正(300223)上涨5.87%，芯原股份(688521)，兆易创新(603986)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨2.13%，最新价报1.25元。拉长时间看，截至2025年10月23日，消费电子ETF本月以来累计上涨1.92%。规模方面，消费电子ETF近1周规模增长2893.51万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、澜起科技(688008)、京东方A(000725)、兆易创新(603986)、豪威集团(603501)、亿纬锂能(300014)、华工科技(000988)，前十大权重股合计占比55.93%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:15
快手发布AI Coding产品矩阵，科创AIETF(588790)强势上涨超2%，澜起科技领涨
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年10月24日 09:38，上证科创板人工智能指数强势上涨1.99%，成分股虹软科技上涨4.37%，澜起科技上涨4.00%，恒玄科技上涨3.91%，芯原股份，中科星图等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨2.00%，最新价报0.82元。拉长时间看，截至2025年10月23日，科创AIETF近3月累计上涨35.53%。流动性方面，科创AIETF盘中换手0.66%，成交4215.46万元。拉长时间看，截至10月23日，科创AIETF近1月日均成交5.16亿元，排名可比基金第一。【事件/资讯】 1、阿里旗下智能搜索应用夸克正式上线全新“对话助手”功能。用户可通过首页入口直接进入基于通义千问最新闭源模型的AI对话界面。该助手深度融合了夸克原有的搜索、扫描等核心工具，实现了“搜索+对话”的一体化体验。此举是夸克“C计划”的首个重要落地，旨在打造面向年轻用户的AI超级入口，未来还将探索AI浏览器等更深层次的生态整合。 2、字节跳动Seed团队推3D生成大模型Seed3D 1.0，支持从单张图像生成高质量、仿真级3D模型，具备精细几何与真实纹理。模型可直接用于物理仿真，几何生成性能超越更大参数规模的竞品，综合能力达到行业领先水平。还能通过分步生成策略，从单一物体扩展至构建完整3D场景。 3、快手StreamLake今天宣布推出“工具+模型+平台”三位一体AI编程产品矩阵，包括智能开发工具CodeFlicker、多个自研大模型KAT-Coder以及大模型平台快手万擎，为企业与开发者构建AI编程新生态。其中KAT-Coder-AirV1版本将面向所有用户免费使用。 4、美光科技宣布正式向客户送样其192GB容量的SOCAMM2内存模组。该模组采用先进的制程技术，在保持与上一代相同尺寸的前提下，实现了50%的容量提升，传输速率达9.6 Gbps。其核心价值在于显著优化AI数据中心的能效和性能，能效提升超过20%，更能将AI推理工作负载中的首Token生成时间缩短80%以上，该模组旨在为下一代AI训练和推理系统设定新的标准。【机构解读】本周TMT行业指数延续了上周的震荡下跌趋势。当前市场已进入三季报披露期，需关注板块内企业三季度业绩表现及产业端核心进展。伴随着AI大模型算法的快速发展、算力相关基础设施的大规模投入、AI+千行百业的政策逐步落地，部分计算机企业已经在应用端取得了显著进展。AI算力需求端，大厂资本开支延续高增态势+算力国产化共识逐步形成。AI算力供给端，先进制程突破，一条自主可控的国产算力产业链或在逐步成型。AI已经开始在千行百业逐步落地。浙商证券指出，AI不仅重塑生产方式，也可能对就业结构和社会治理带来深远影响，我国需通过培育人工智能为第四产业、发挥国企稳定作用、推动财政体系向股权财政转型等路径，实现高质量发展平稳过渡。在此背景下，AI技术的持续突破与应用深化将成为长期关键趋势。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近1周规模增长1.21亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/9。份额方面，科创AIETF近半年份额增长34.11亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为澜起科技、芯原股份、寒武纪、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.9%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:14
存储芯片概念股持续走强！隔夜美股闪迪涨超13%，三星SK海力士四季度大幅涨价30%，AI需求爆发式增长推动行业景气度全面提升
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顺应AI驱动的存储芯片需求激增趋势。人工智能技术的蓬勃发展对存储芯片需求呈现爆炸式增长，AI大模型训练与推理对存储容量和带宽的需求呈指数级增长，单个AI服务器存储容量需求达到传统服务器的8-10倍。摩根士丹利预测，在人工智能热潮推动下，存储芯片行业预计迎来"超级周期"。TrendForce集邦咨询预估，四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%，NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨，平均涨幅达5%至10%。隔夜美股存储概念股再度走强，SanDisk涨超13%创历史新高，希捷科技涨近5%，西部数据、美光科技涨超4%。存储芯片涨价潮将对半导体制造板块产生积极影响。作为存储芯片的核心制造环节，晶圆制造企业将直接受益于价格上涨带来的利润提升。国内主要的存储晶圆制造商如长江存储、长鑫存储等将迎来盈利能力的显著改善，同时相关的封装测试企业也将从订单增长中获益。存储芯片设计板块同样面临重大机遇。随着AI应用对高性能存储产品需求激增，专业的存储芯片设计公司将在产品升级和技术创新方面获得更多发展空间。特别是在DRAM、NAND Flash等主流存储产品设计领域具备核心技术的企业，将在本轮涨价周期中实现营收和利润的双重增长。存储模组制造板块将直接受益于下游需求旺盛。随着AI服务器、数据中心等应用场景对存储容量需求的快速增长，存储模组制造企业将迎来订单大幅增长的机遇。同时，存储产品涨价也将为模组制造商带来更高的产品附加值和盈利空间。上游材料供应板块也将从存储芯片景气度提升中获益。存储芯片制造所需的硅片、电子化学品、封装材料等上游材料需求将随着产能利用率提升而增长。特别是在半导体级高纯度材料领域具备技术优势的企业，将在本轮存储周期中实现业务规模的快速扩张。
金融界10-24 10:14
甲骨文发行380亿美元债券支持数据中心，助力OpenAI“星际之门”AI项目
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新建数据中心项目。该举措体现出甲骨文在人工智能基础设施和云计算服务方面的持续投资战略，同时为其与OpenAI的合作提供资金保障。知情人士透露，这笔债券将分为两笔独立的高级担保信贷安排，由摩根大通和三菱日联金融集团牵头。融资安排详情具体融资安排如下：贷款金额用途项目地点 232.5亿美元资助数据中心建设德克萨斯州 147.5亿美元资助数据中心建设威斯康星州两笔贷款均属于高级担保信贷安排，为甲骨文提供长期资本支持，确保数据中心建设顺利推进。数据中心建设与用途这两个数据中心由Vantage Data Centers开发，将专门用于支持人工智能计算和大规模数据处理。甲骨文将利用这些设施为OpenAI提供基础计算能力，支持其模型训练、云服务和AI推理任务。项目覆盖的场景包括高性能计算、海量存储以及低延迟网络架构，确保人工智能应用在不同环境下的稳定性和高效性。与OpenAI合作意义甲骨文与OpenAI的合作被整合在名为“星际之门”的计划中，总投资规模达到5000亿美元，旨在建设全球领先的AI基础设施。甲骨文方面表示，该计划不仅提升其云计算竞争力，也为OpenAI在模型训练和应用部署提供长期、可靠的计算资源。OpenAI近期的声明强调：“通过与甲骨文的合作，我们能够扩展AI模型规模，加快商业化落地，提升全球人工智能应用能力。” 市场与行业影响此笔债券发行和数据中心投资显示，甲骨文正大幅扩展其云服务和人工智能计算能力，有望进一步巩固其在企业云市场和AI基础设施市场的领先地位。业内分析指出，这类大规模融资和基础设施建设将推动AI算力供应扩张，可能引发更多科技公司加速投资AI数据中心，从而推动整个行业进入新一轮扩张周期。编辑总结甲骨文通过发行380亿美元债券支持数据中心建设，体现出其在人工智能基础设施领域的战略布局。两座位于德克萨斯州和威斯康星州的数据中心将为OpenAI提供关键计算资源，确保“星际之门”计划顺利推进。此次举措不仅增强了甲骨文在云服务与AI算力市场的竞争力，也为行业带来示范效应，推动AI基础设施和高性能计算需求进一步增长。常见问题解答问1：甲骨文发行380亿美元债券的主要目的是什么？答：主要目的是为两座新建数据中心提供资金支持，以增强其在人工智能基础设施和云计算服务领域的能力，同时确保OpenAI合作项目“星际之门”有充足的计算资源。问2：这笔债券由哪些金融机构牵头？答：摩根大通和三菱日联金融集团是这笔债券的牵头银行，负责安排两笔独立的高级担保信贷，确保资金顺利拨付并降低融资风险。问3：两座数据中心分别位于哪里，其用途是什么？答：德克萨斯州的数据中心使用232.5亿美元贷款建设，威斯康星州的数据中心使用147.5亿美元贷款建设。两者都将支持OpenAI的AI计算、模型训练及大规模数据处理任务。问4：“星际之门”计划的投资规模和目标是什么？答：该计划总投资约5000亿美元，目标是建设全球领先的AI基础设施，提供高性能计算资源，支持OpenAI模型训练和云服务，加速人工智能技术的商业化落地。问5：此次债券发行和数据中心建设对行业有何影响？答：大规模债券融资和基础设施扩张将提升AI算力供应，推动更多科技公司投资AI数据中心，可能引发新一轮人工智能基础设施建设热潮，从而推动行业整体扩张和技术发展。来源：今日美股网
今日美股网10-24 10:10

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