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特朗普经济学困局：对华关税反噬美国AI心脏千亿资本支出跌落“电力陷阱”
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财经报社(北美)讯虽然特朗普全力支持人工智能和为其提供动力的数据中心，但他的关税可能会给花费数千亿美元建造人工智能的美国企业带来新的成本。无论以何种标准衡量，数据中心都在蓬勃发展，从微软公司（MSFT）到亚马逊股份有限公司（AMZN）等科技巨头正在争夺人工智能的领导地位。该行业现在为美国经济增长做出了健康的贡献。但这些中心一旦建成就必须配备设备，而且大部分硬件来自国外，因此贸易战可能会给工程带来麻烦。特朗普已经对中国征收了20%的关税，并对墨西哥征收了超过25%的关税，墨西哥是美国计算机设备进口的两个最大来源。钢铁和铝也受到了冲击。更多的关税正在酝酿中，可能的目标包括供应数据中心行业的国家——主要是在亚洲——以及它所依赖的一些关键部件，如半导体。额外的成本可能不会阻止财力雄厚的公司追求人工智能的突破，这可能被视为这个时代最大的技术发展。尽管如此，在中国DeepSeek模式推出后——该模式以低成本路线的建议扰乱了金融市场——这对该行业来说是另一个逆风。如果不断升级的贸易战最终扰乱了供应链，项目可能会变得更加昂贵，或者面临延误。惠誉解决方案公司BMI的数字基础设施分析师Niccolo Lombatti表示：“我们认为，鉴于美国数据中心市场对大量采购的材料和组件依赖全球供应链，全球范围内更广泛的关税应用可能会对美国数据中心市场构成重大下行风险。” （图片来源：Bloomberg）自第二任期开始以来，特朗普一直在推动美国数据中心和人工智能技术的发展。他的首批重大公告之一是软银集团、OpenAI和甲骨文公司（ORCL）在人工智能基础设施上投资高达5000亿美元摩根大通（JPMorgan Chase&Co.）的分析师预测，到那时，繁荣已经开始，去年GDP增长率高达0.3%，约为1000亿美元，他们预测今年的数字将在类似的范围内。就在过去几个月里，包括Alphabet股份有限公司（GOOG）的谷歌和Meta Platforms股份有限公司（Meta）在内的公司宣布了价值数千亿美元的新项目。根据彭博社情报的分析，假设所有正在进行的事情都按计划进行，并且支出在施工期间平均分配，今年的投资可能会增长64%，2026年再增长14%，然后在2027年达到1350亿美元的峰值。电力危机但行业负责人担心特朗普的关税，分析人士对预算超支和时间表延迟表示担忧。很难准确认定数据中心设备中有多少份额来自美国以外。即使是国内采购的零件和材料也可能出现价格上涨，这在特朗普的第一任期贸易战中显而易见。一位白宫官员表示，特朗普政府认为，通过减少繁文缛节和鼓励生产来压低能源价格的计划将有助于抵消企业的关税成本，这对电力是主要成本的数据中心行业至关重要。（图片来源：Bloomberg）电力生产商将耗电量大的数据中心视为关键客户，也没有看到任何回落的迹象。其中最大的两家公司杜克能源公司（DUK）和美国电力公司（AEP）上个月表示，他们看到该行业的需求“全速前进” Wood MacKenzie供应链数据和分析高级分析师Ben Boucher表示，关税对数据中心电气设备的影响可能很大。他计算出，到目前为止，由于特朗普的贸易措施，进口和国内制造成本更高，这意味着电力变压器的价格将上涨约8%-9%，开关设备的价格上涨6%-7%，断路器的价格上涨3-4%，电线和电缆的价格上涨约6%-7%。该行业对外国设备供应商的依赖符合更广泛的模式，即美国越来越依赖各种类型的进口机械。这是特朗普重振国内产业同时缩小贸易差距的贸易战目标的一个障碍，因为当美国公司寻求扩大国内产能时，他们往往不得不从国外购买所需的机器。 “无论如何都要继续” 与此同时，在海外销售数据中心设备的美国企业也面临着特朗普政策的反弹风险。他们的产品可能会被其他国家征收关税，他们也在寻求明确，如果特朗普扩大其前任拜登施加的限制，他们的先进技术出口可能会受到哪些限制。目前，几乎没有迹象表明，对人工智能至关重要的基础设施的投资正在失去势头。 Associated Builders and Contractors总裁兼首席执行官Michael Bellaman表示：“除了成本压力外，对新数据中心的需求如此之大，以至于无论政策如何变化，绝大多数项目都会继续进行。”。美国的科技领导者手头有足够的现金用于资本支出。DeepSeek的低成本开源模式对现有的数据中心和人工智能支出计划提出了质疑，在DeepSeek出人意料地出现后，他们似乎并不担心。据美国银行称，微软、亚马逊、谷歌和Meta——所谓的七大巨头中的四家——最近将其预计资本支出比去年增加了约32%。策略师Ohsung Kwon和Savita Subramanian在2月份的一份报告中写道：“这证实了人工智能资本支出周期是完整的，尚未对DeepSeek产生影响。”。尽管如此，随着贸易战焦虑在美国经济和金融市场蔓延，即使是最热门的行业也不太可能完全逃脱其影响。电信行业协会全球政策主任Patrick Lozada表示：“关税是对进口的征税，对进口征税会提高价格。”。“数据中心也是如此，就像消费品或其他任何东西一样。” 英伟达首席执行官黄仁勋淡化了特朗普关税带来的负面影响，称短期内不会有任何重大损失。黄仁勋在接受采访时表示，“我们有很多人工智能要打造。人工智能是基础，是每个行业未来的操作系统。合作伙伴正与我们合作，将制造业引入美国。在短期内关税的影响不会很大。”
佳华16803-19 23:30
金山云：背靠大树好乘凉，AI业务暴增500%！
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大推手，一是AI业务大爆发，去年四季度人工智能云业务营收达到4.74亿，同比暴增500%，占公有云收入的比例由三季度的31%提升至34%，环比增长高达32%，这已是AI云业务连续6个季度实现同比三位数增长！二是金山云背靠小米和金山两大金主爸爸，去年四季度，来自两位金主的营收同比大增76%。小米如今在手机和汽车市场所向披靡，未来的自动驾驶必将催生大量的云服务需求，金山的游戏及WPS业务同样对云服务需求较大，金山云坐吃山空都能活的很滋润啊！去年十二月，金山云的股东批准未来三年来自关连方（即小米及金山软件集团）的收入为人民币113亿元，约为2023年收入的10倍，为公司的收入及利润增长提供了坚实支撑！在收入增长及成本控制之下，去年四季度，金山云的毛利率达到19.1%，大超分析师预期的18.3%，创历史记录：不过，目前金山云的费用率依然高达21%，金山云仍处于亏损状态。好消息是，从费用控制上看，金山云离盈利并不遥远。具体来看，去年四季度，金山云销售费用同比下滑8.5%，管理费用下滑39%，研发费用轻微下滑0.6%。照此趋势延续下去，金山云有望在今年实现季度GAAP净利润转正，目前的营业亏损已经收窄至4350万：金山云可能是中概股中从AI受益最大的一只股，而且，永远不用担心被大客户抛弃！ $金山云(03896)$
老虎证券03-19 21:00
投资逻辑巨变！美国例外论动摇，这一次中国股市的反弹绝不简单？
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行业长期以来一直是美国盈利增长的基石，人工智能（AI）近期成为最新的“皇冠上的明珠”。然而，中国正在迅速迎头赶上。在DeepSeek发布低成本R1模型后，纳斯达克市值蒸发数万亿美元，这可能成为一个分水岭事件。问题不仅在于中国提供了一种更便宜、同样强大的AI替代方案，更关键的是，开源AI框架的崛起对OpenAI等美国巨头的专有模型构成了直接挑战。这种AI模型的“商品化”削弱了美国科技巨头过去赖以维持高估值的“护城河”，也让硅谷“先花钱抢占市场”的AI投资策略受到质疑。中国科技行业过去一直被视为“快速追赶者”，但现在有望在创新方面超越美国。中国高级AI应用的日活跃用户（DAU）总数已达到1亿，虽然仍落后于ChatGPT的1.5亿，但增长速度惊人。此外，DeepSeek及其开源版本在科学领域的用户群体不断壮大，因为研究人员更看重透明性、逻辑严谨性和成本效益。如果以史为鉴，AI的下一个发展阶段将集中于商业应用，而中国企业在这方面有着成功的先例。例如，中国在移动支付（如支付宝）和超级应用（如微信）方面领先全球，微信整合了消息、支付、电商和社交媒体等功能。因此，中国科技公司在AI时代复制这种成功的能力不容低估。宏观经济走势分化虽然美国经济仍然具有韧性，失业率维持在4.1%，但经济的“裂痕”开始显现。投资者信心因贸易紧张局势升级而受损，美国政府部门相互矛盾的政策声明进一步加剧了市场不确定性。此外，美国高达7%的财政赤字和122%的债务占GDP比重，也成为市场关注的问题。相比之下，中国经济在经历多年低迷后，已释放出复苏信号。尽管通缩压力仍在——2月消费者价格指数（CPI）同比下降0.7%——但政府的刺激政策正逐步见效。中国计划今年将财政赤字扩大1个百分点至GDP的4%，这将为经济注入超过1万亿元人民币（约1400亿美元），从而促进国内消费。与此同时，房地产市场似乎正在趋稳。此外，国家主席习近平最近与科技行业领袖的高调会晤，也表明政府对商业的支持态度，这有助于恢复企业信心。美元走弱美元作为全球储备货币的地位，使得美国长期以来能够维持高赤字，而不会引发严重的货币贬值。强劲的经济增长也推动了资产升值，进一步强化了美元的强势地位。然而，2025年以来，美元指数已下跌4.4%，这一变化正重新塑造全球资产配置逻辑。特别是，美元走弱正好伴随着经济和地缘政治紧张局势的上升，导致市场对美元作为避险资产的信心下降。美元贬值有利于非美资产，尤其是新兴市场资产。人民币兑美元今年仅上涨1.3%，未来仍有进一步升值空间。值得注意的是，与许多其他市场相比，中国股票对外汇波动的敏感度较低。 MSCI中国指数成分股的收入中，超过80%来自国内市场。因此，人民币汇率的小幅波动对这些公司影响不大。中国股市也是汽车制造商比亚迪（BYD）等拥有显著结构性优势的全球行业领导者的大本营：比亚迪的出口车价是国内市场的2到3倍，同时在全球仍具竞争力，这使得汇率变动对其影响有限。结构性对冲工具在全球地缘政治和技术格局发生巨大变化的背景下——从美国政治动荡到人工智能的普及——中国股市可能不仅仅是短期的周期性反弹，而是对美国例外论衰退的结构性对冲工具。但这并不是一个“零和博弈”。相反，它反映了一个多极世界的崛起，在这个世界里，美国的主导地位不再是绝对的，而是相对的。
风起03-19 20:29
会员
鲸鱼从比特币中获得近千万美元 MIND of Pepe助力发掘市场交易机会
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都在盯着图表。但这一切即将改变，因为人工智能现在可以处理市场监控和分析 – 特别是设计用于跟踪趋势并为投资者提供可操作见解的AI代理。这正是MIND of Pepe的技术在其预售结束并正式启动后所要实现的目标。 MIND of Pepe是投资者的终极加密交易助手 MIND of Pepe不仅仅是另一个加密工具；它就像是一个眼光敏锐的交易助手，始终在不断吸收和分析新信息。由先进的AI驱动，它帮助$MIND代币持有者在市场走势展开之前，提前识别出有利可图的交易机会 – 就像最近的1000万美元比特币做空交易一样。它的秘诀是什么？MIND of Pepe利用集体智慧分析，从像X这样的平台上的大量投资者网络中收集见解。追踪热门趋势和交易员的讨论，揭示其他人可能错过的潜在机会。然后，MIND of Pepe将这些数据转化为可操作的见解。它通过自我进化不断提升自己，学习和适应市场变化，无需手动更新 – 因此，它始终根据最新的市场趋势不断优化其策略。 https://mindofpepe.com/#techmap 与此同时，它的自主互动功能积极与关键影响者、平台和小区互动，保持与新动态的连接。更令人印象深刻的是，MIND of Pepe能够直接与区块链和去中心化应用程序交互 – 使其能够根据新兴趋势发布代币。如果市场没有提供明确的机会，MIND of Pepe可以创造机会 – 可能会创造出符合当前讨论的话题并迅速吸引关注的项目。凭借这种强大的数据分析、适应性AI和区块链互动的结合，MIND of Pepe正逐渐成为加密投资者保持领先地位的不可或缺的工具。 MIND of Pepe技术预览 MIND of Pepe正在揭开其AI背后的技术面纱，展示一些令人印象深刻的机制，旨在为$MIND持有者提供强大的交易优势。 https://twitter.com/MINDofPepe/status/1898134486422045076 MIND of Pepe的核心技术基于LLM驱动的对话式AI – 这与推动先进聊天机器人的技术相同，但专门针对加密、表情包和市场趋势进行了精细调整。与MIND of Pepe互动就像是在与一位紧跟最新市场动态、信息丰富的交易员对话。它还具备检索增强生成（RAG）系统，这是一种将AI语言能力与实时数据检索相结合的技术。因此，如果比特币突然发生重大波动，RAG能够实时解析市场动态，分析发生了什么以及为什么会这样。为了紧跟市场变化，MIND of Pepe的REST API集成使其能够直接连接到实时数据源，确保其始终跟踪关键指针，如价格走势、交易量和情绪变化。凭借这一强大的基础，MIND of Pepe能够提供及时的洞察和更智能的交易机会 – 所有这些仅对$MIND持有者开放。如何参与MIND of Pepe预售并成为$MIND持有者要参与，访问MIND of Pepe官网，连接你的钱包（如Best Wallet），并使用ETH、USDT或银行卡购买$MIND。 Best Wallet作为领先的非托管多链钱包，已将MIND of Pepe列入其“即将发行的代币”板块 – 专门为准备迎接重大走势的资产提供曝光。通过Best Wallet，持有者可以轻松查看自己的$MIND代币，提前了解正式领取日期。该应用程序可在Google Play或Apple App Store下载。加入MIND of Pepe小区，关注X和Telegram，获取最新更新。了解更多关于MIND of Pepe的信息免责声明：本内容为通讯社发布的新闻稿，仅供参考。我们未对其中的信息进行独立验证，亦不对其准确性或所述服务承担任何责任。本内容不构成投资建议或推荐，亦不应被视为此类建议。我们强烈建议您在参与任何金融活动或投资决策前，咨询合格且受监管的专业财务顾问，以确保自身权益。
Business2Community03-19 20:08
客户集中度成隐雷，但Credo依旧是一颗宝石
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Credo 是一家令人兴奋的人工智能股票，为大市场提供利基解决方案。最近市场的跌幅已经创造了一个不错的机会。但由于宏观经济因素（主要是地缘政治）有些不确定，所以还是需要谨慎。不过，有外国分析师认为，该股的个别估值是公平的，未来的价格增长大部分与财务增长有关，包括积极的盈利能力增长。作者：Oliver Rodzianko 25年Q3亮点在第三季度，Credo的收入同比增长了154%，环比增长了87%，GAAP净收入为2940万美元，每股收益为0.16美元。Credo的主动电气电缆（“AECs”）在AI数据中心的需求激增是收入转折的主要驱动力。Credo在第三季度末拥有强劲的3.792亿美元现金和短期投资。管理层对第四季度的指引是收入在1.55亿至1.65亿美元之间，这将比现在增长15-22%。预计毛利率将在62.7-64.7%之间，而第三季度为63.6%。最近的增长并非一次性，预计需求将从这里加速。虽然第三季度的增长是由一个核心超大规模客户驱动的，但Credo的解决方案正在获得更广泛的采用，其他超大规模客户在第三季度提供了增加的预测和新的设计胜利。在第三季度，非GAAP每股收益的增长速度快于收入，这是向股东发出的关键信号，表明公司可以将其爆炸性的顶部增长转化为有形的盈利能力。第三季度是一个强劲的季度，考虑到近期市场对特朗普关税的担忧，现在很可能是介入以获得股份的理想时刻。运营和基本面尽管Credo的规模小得多，并且在高速网络硅和IP等各个领域面临来自博通、迈威尔科技、新思科技、铿腾电子和Alphawave的竞争，但Credo已经开发出了自己的利基市场。截至第三季度，Credo的年化收入约为5亿美元，而且，Credo的增长速度远远超过了这些竞争对手，使其成为一个更具吸引力的投资机会。没有竞争对手能大规模地提供与Credo直接等效的AEC解决方案；Credo实际上是这一领域的先驱。AECs已迅速成为AI服务器机架中机架内连接的基本组成部分，Credo在这一新兴市场中占据了大部分份额。Credo具有先发优势，即使是博通等老牌玩家也难以追赶。管理层在最近的财报电话会议上提到，超大规模客户最终会寻求AEC的第二来源，但目前Credo在生产部署中并未看到有意义的竞争。 Credo还采用了一种全栈、垂直整合的商业模式。第一层是SerDes技术，第二层是IC设计，第三层是系统级集成。这三层被捆绑在一起以创建AECs。因此，Credo可以比可能只提供芯片或电缆的竞争对手更好地优化其AECs。这也是Credo能够率先推出AECs的部分原因——它不必等待组件的合作伙伴。还需要注意的是，一旦超大规模客户将Credo的AECs集成到其架构中，就会产生较高的转换成本。竞争对手需要提供一个明显更好的解决方案，才能在现有客户中取代Credo。估值与情绪 Credo的估值确实较高，但从投资角度来看，并不显得过于昂贵。该股目前在50周移动平均线上交易，14周RSI仅为43。换句话说，这大约是Credo股票的公允估值，随着当前AI繁荣为公司带来的增长，这是一个完美的切入点。预计在12个月内，随着公司最近实现盈利且收益可能从这里开始增长，股票的非GAAP市盈率将从目前的110倍下降。Credo的财务增长将在未来几年大幅放缓，因此假设26财年的市盈率为75倍，27财年为50倍是合理的。随着26财年的每股收益正常化为1.20美元，股票将交易在90美元。风险最明显的风险是，如果公司交付了一个令人失望的财务增长季度，并且给出了比预期更为温和的指引，股票可能会出现修正，甚至长期下跌。然而，目前股价足够合理，可以提供一些对此类风险的保护。不过，审视一些可能导致财务表现不佳的关键细节仍然是明智之举。首先，Credo目前对关键客户有很高的依赖度。在24财年，仅两个客户就占其总收入的约54%（分别为39%和15%），而其前十大客户则占总收入的86%。此外，Credo的主要客户可能会出于供应商多样化和减少依赖的考虑，寻求第二供应商和替代技术。失去一个主要客户将显著削弱Credo的财务前景。我们已经在23财年初看到这种情况，当时Credo披露其最大客户大幅削减了需求预测，这对Credo的后续季度和24财年展望产生了负面影响。这种客户集中风险是投资者必须应对的一个真实挑战。 Credo还缺乏与台积电、BizLink和Foxlink等主要供应商的长期供应合同和保证产能。由于Credo基于采购订单运营，如果需求激增，公司可能会面临瓶颈。这可能会为竞争对手提供夺取市场份额的机会。地缘冲突是一个明显的威胁，但这通常与整个市场有关。本质上，尽管Credo的AEC电缆需求旺盛，但支撑这一需求的供应链并不像人们所希望的那样有弹性。因此，建议将Credo的敞口控制在2%以下。此外，随着更多玩家进入AEC领域，竞争格局可能会发生变化，对Credo不利。例如，我们可能会看到超大规模客户获得谈判更低价格的杠杆，由于竞争加剧，平均售价可能会下降。大型竞争对手也可能开始将类似AEC的解决方案与其其他产品捆绑销售，因此失去市场份额是一个真实的风险。最终，Credo从市场领导者转变为众多玩家之一并非不可能。因此，公司的估值也存在一定的脆弱性。总结 Credo目前是一个非常强劲的投资机会，但鉴于其利基重点和快速变化且竞争激烈的市场，这是一个高风险的赌注，需要持续监控。考虑到高估值和相关的运营风险，它应该是投资组合中高风险部分的一部分。 $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$
老虎证券03-19 19:50
百度回应“高管谢广军女儿开盒”：开盒信息来自海外的社工库任何职级的员工及高管均无权限触碰用户数据
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级为智能云事业群组（ACG），同时负责人工智能（AI）企业级业务和云业务，由百度云总经理尹世明负责，向百度公司总裁张亚勤汇报。此前，百度云隶属于新兴业务事业群组（EBG），同属该群组的还有百度教育和国际化等方面的业务。此次调整将百度云独立，由事业部升级为事业群组，人事关系不变。 2月18日，百度公布2024年第四季度业绩及全年业绩。百度去年营收1331亿元，同比减少1%，归属于百度的净利润为238亿元，同比增长17%；非美国通用会计准则下百度的净利润为270亿元，同比减少6%。不过智能云业务是拉动百度收入的亮点业务，百度非在线营销收入为98亿元，同比增长18%，主要由智能云业务带动，该业务营收同比增长26%。爱奇艺收入为66亿元，同比减少14%。
金融界03-19 19:50
市场高位震荡，回归哑铃配置！A500ETF(159339)过去5个交易日日均成交额8.17亿元，明显放量
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票市场迎来历史上最好开局。随着近期中国人工智能等领域的突破和科技方面的政策支持，越来越多的海外投资机构开始考虑增持中国股票。花旗分析师在报告中将中国股市评级从“中性”上调为“增持”，汇丰银行也将中国股票的投资评级从“中性”上调到“偏高”。中国经济稳定发展是外资企业在华投资信心的基石。2024年，中国成功实现了5%的经济增长目标，增速居世界主要经济体前列。今年的政府工作报告提出2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右。长期向好的经济基本面，成为外资机构和国际投资者看好中国资产最重要的原因。内地中长期资金调研A股频率大增。为中长期资金的重要来源，险资在资本市场中的投资策略备受关注。数据显示，2025年开年以来，保险公司延续2024年末密集调研上市公司的趋势，截至3月5日，已有超百家保险公司累计调研A股上市公司过千次，相比去年提升近两成。相比此前，机构对科技公司的关注度大幅提高。从市场判断来看，50%保险资产管理机构和53.57%保险公司对2025年A股市场持较乐观看法；从走势预期来看，52.78%保险资产管理机构和51.19%保险公司预期2025年A股市场走势将震荡上行。东方证券认为，A股市场近期展现出强劲的走势，特别是在科技产业方面，显示出反弹行情的良好势头。从行业估值的角度来看，部分行业如计算机、电子、汽车等的PB估值处于历史较高水平，表明市场对于这些行业的未来发展持乐观态度，同时也反映出投资者对于科技创新和产业升级的高度关注。然而，也有部分行业如农林牧渔、建筑材料、石油石化等的估值仍处于历史较低位置，这为投资者提供了寻找低估值投资机会的空间。“科技+顺周期”的分散投资或是当前较好的策略。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-19 19:11
纬德信息收盘下跌1.84%，滚动市盈率138.32倍，总市值16.57亿元
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交通运输等领域。同时随着5G、云计算、人工智能等新兴技术的广泛应用，新兴安全需求不断产生，公司产品应用领域也将更为广泛。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入6334.17万元，同比-23.75%；净利润520.85万元，同比-65.03%，销售毛利率39.71%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 148 纬德信息 138.32 138.32 1.99 16.57亿行业平均 135.05 129.77 9.10 128.99亿行业中值 83.22 87.00 4.31 62.43亿 1 国新健康 -5655.31 -155.45 8.93 124.04亿 2 创业慧康 -5640.76 298.10 2.35 109.37亿 3 汇金科技 -3992.13 2896.57 24.17 151.52亿 4 拓维信息 -2568.11 955.66 16.57 429.70亿 5 观想科技 -2084.07 -1945.26 5.08 40.56亿 6 安硕信息 -1126.30 -170.95 21.21 78.69亿 7 光庭信息 -633.60 -323.16 2.49 49.98亿 8 数字人 -495.52 -495.52 8.65 20.61亿 9 数字政通 -442.60 90.50 3.07 121.62亿 10 中国软件 -265.46 -168.94 18.10 393.19亿 11 国投智能 -262.83 -64.37 3.58 132.36亿
金融界03-19 19:10
腾讯重磅财报发布！港股科技30ETF(513160)过去20个交易日日均成交额12.04亿元，交易活跃度高
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比增长90%至人民币513亿元。腾讯在人工智能业务上的计划投资规模成为市场关注焦点，微信搜索接入满血版DeepSeek将带来庞大的算力需求，腾讯有望利用自身的流量优势，将人工智能与自身的聊天应用、游戏和互联网广告业务相结合，持续带动中国科技股的估值重塑。本轮港股科技市场行情启动于2024年9月19日，本轮行情起点至今港股科技30ETF（513160）跟踪的恒生港股通中国科技指数涨幅90.60%，同期恒生科技指数涨幅72.73%，港股通互联网指数涨幅73.07%，港股通科技指数涨幅80.13%，恒生互联网科技业指数涨幅59.64%。华泰证券梳理“阿里巴巴、腾讯、美团、小米、联想、比亚迪、中芯国际”为港股科技“七姐妹”，是中国科技股估值重塑的重要担当，港股科技30ETF（513160）跟踪的恒生港股通中国科技指数一键布局港股科技“七姐妹”，合计权重高达60.63%，为港股科技类主题指数中最高，或是布局中国科技资产崛起的有力指数工具。 3月19日，港股科技板块低开高走，市场在腾讯财报的积极预期下，午后跌幅有所收窄。恒生港股通中国科技指数成份股中，高伟电子涨超7%，联想集团、瑞声科技、商汤-W涨超1%，中旭未来、中旭未来、金山软件逆势上涨。港股科技30ETF（513160）过去20个交易日资金净流入7.5亿元，受到市场关注。港股科技30ETF（513160）跟踪恒生港股通中国科技指数，布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。海外算力巨头持续加码AI基建，有望对国内科技巨头形成正面刺激。一年一度的“AI界春晚”英伟达GTC大会3月18日盛大开幕，面向AI时代的新型基础设施，英伟达发布两款新品，一款聚焦网络，推光电一体化封装网络交换机，为更大规模的AI工厂铺路，一款聚焦企业存储，构建AI数据平台，旨在提高AI智能体工作流程的性能和准确性。 3月19日腾讯全球数字生态大会上海峰会举办。强调腾讯云提供从算力到模型部署、产业落地的全链路AI工程化支持，确保AI不只是“高大上”，更能“接地气”，让企业用得顺手、落得踏实。目前，“腾讯混元+DeepSeek”多模型行业方案已落地已经在金融、医疗、教育、政务、出行、文旅、传媒等30多个行业。在国内，腾讯云聚焦区域增长，长三角是重点耕耘的热土。在长三角，腾讯发挥底层算力和大模型生态优势，为各行业提供”拿来即用“ 的AI应用方案——不需要企业自己卷设施和算法，进一步降低应用门槛。交银国际表示，信息技术领域的AI技术呈现出多线发展的态势，海内外头部厂商加速推出本地部署解决方案与AI-Agent应用新品，这不仅推动了港股科技板块的上涨，也为投资者提供了关注本周科网龙头企业的业绩发布，把握后市走向的机会。技创新主线方面，看好港股AI及科网板块，特别是在国产大模型推动下，AI基础设施提供商和算力相关标的正迎来估值重构窗口，建议重点布局具备技术积累和商业化能力的龙头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-19 19:00
ARR目标10亿美元！欧洲AI新星Nebius暴跌后能否重获增长？
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利，同时在资本支出上投入大量资金。这家人工智能基础设施公司去年 12 月轻松从英伟达等大型投资者那里筹集了 7 亿美元，但投资者无法保证 Nebius 会以有吸引力的价格轻松筹集更多资金，尤其是如果该公司未能再次实现 ARR 增长目标的话。总结投资者最看重的是，Nebius 现在是一只价格颇具吸引力的人工智能基础设施股票。此外，该公司还有望推动欧洲市场的发展，因为欧洲大陆在沉睡多年后正寻求复苏，并推动从当地公司购买产品。 $NEBIUS(NBIS)$
老虎证券03-19 18:41

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