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ETF甄选 | 生成式人工智能用户规模达5.15亿，煤炭能源、人工智能、港股互联网等相关ETF表现亮眼！
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TF方面，或受相关消息刺激，煤炭能源、人工智能、港股互联网等相关ETF表现亮眼！【上周港口煤价环比提升明显，机构：预计煤价4季度维持偏强】消息面上，国海煤炭开采行业周报显示，上周港口煤价环比提升明显，10月17日北方港口动力煤748元/吨（周环比上升39元/吨），山西、内蒙古、陕西坑口煤价分别环比上升50.00、45.00、46.00元/吨。广发证券表示，三季度以来煤炭供需总体向好，尤其国庆节后市场表现较强，一方面由于需求好于预期，另一方面供给端总体回落。考虑到各环节库存处于中低位，4季度安监和超产管理趋严，预计煤价4季度维持偏强。动力煤方面，国庆后南方电厂日耗延续中高位水平，北方冬储需求逐步增长，加上供应端受限，煤价持续上行；炼焦煤方面，10月河南、山西、安徽等地焦煤企业普遍上调长协价50-70元/吨，需求端刚需稳定且同比有所增长。相关ETF：煤炭ETF(515220)、能源ETF(159930)、能源ETF广发(159945) 【AI用户规模达5.15亿人，机构：AI算力产业链各环节需求高景气】消息面上，中国互联网络信息中心近日发布《生成式人工智能应用发展报告（2025）》。报告显示，截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，用户规模半年翻番；普及率为36.5%。中原证券表示，头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。伴随行业景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势。相关ETF：创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF大成(159242)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华安(159279) 【贸易局势缓和，机构：港股科技主线市场回调后或存结构性机会】消息面上，国内GDP数据出炉，前三季度GDP同比增长5.2%，国家统计局表示，前三季度经济运行稳中有进，高质量发展取得积极成效。此外，贸易紧张局势缓和，中美经贸牵头人举行视频通话，双方同意举行新一轮磋商。华泰证券表示，中国具有众多优质科技企业，且大多分布在港股。1H25境外中资股业绩整体企稳，特色企业如新消费、创新药和科技盈利增速和预期都较为突出。高波动行情或仍将持续，中长期视角下，科技主线受影响程度相对有限，在市场回调过后或仍存结构性机会。相关ETF：中概互联网ETF(513050)、中概互联网ETF(159607)、恒生互联网ETF(159688)、恒生互联网科技ETF(159202)、港股通科技30ETF(520980) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 16:04
ETF市场日报|日经、AI相关ETF涨幅居前！黄金板块回调居前
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ETF(513880)涨超4%；创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF大成(159242)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华安(159279)涨幅居前。日经225指数收盘上涨3.37%报49185.5点，站上49000点，为史上首次，权重股中，软银集团领涨，涨幅达8.49%；瑞可利控股上涨5.19%；瑞穗金融集团涨幅为6.19%。近期，多家金融机构对日本资本市场持审慎乐观态度，股市受政治与货币政策博弈影响呈现波动，而央行加息路径则日益明确。股市方面，此前高市早苗当选自民党总裁引发市场对宽松货币与积极财政的预期，推动日经225指数显著上涨，野村及大和证券等机构随后上调指数目标位。但伴随执政联盟破裂等政治不确定性上升，以及美国金融风险传导，股市出现回落，金融股承压。货币政策方面，日本央行官员近期密集发声，副行长内田真一与委员高田创均明确表示，若经济前景符合预期，央行将继续加息，预示着政策正常化进程或将稳步推进。跌幅方面，黄金板块回调居前东莞证券指出，贵金属方面，美联储10月降息几成定局，且美国政府停摆持续加剧不确定性，美元信用下滑奠定金价上行基础，同时地缘政治延续为金价提供托底支撑。在降息预期叠加避险需求提升的背景下，金价在中长期仍具备上行动力。白银与黄金具备类似的金融属性及货币属性，近期因伦敦市场白银流动性紧缩，进一步推升白银价格上行。国联期货分析认为，当前政策不确定性、欧美主要经济体财政可持续性、宽松货币政策预期、区域冲突、美联储独立性担忧等因素仍将继续支撑黄金维持强势格局。短期内，美国政府停摆、中美的贸易摩擦升温助推黄金价格上行，宏观上的扰动会一直持续到月底。美联储10月降息概率较大对黄金形成支撑。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达378亿元；华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)成交额紧随其后。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达222%。科创债ETF华安(159115)、科创债ETF景顺(159400)、中韩半导体ETF(513310)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 15:46
石头科技副总裁乌尔奇出席可持续全球领导者大会，探讨机器人形态的“场景最优解”
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类型、货柜及货物尺寸计算最优解，还能在人工智能模型中加入工人熟练度的维度，从而保证在一线执行中的最高效率，释放人机共创的最大潜能。对于智能化发展过程中遇到的“数字鸿沟”问题等，乌尔奇表示，好的技术绝对不会是被某些少数人所独有的，而是会被能够普及到每个普通人。“一方面，应该建立分层级培训系统，针对工人、业务人员分别配置EMS系统、智能客服等等，把最重要的工具送到最需要人的手上；另一方面，我们要做到包容性的设计，意味着产品或者程序要有可及性而且具备一定的自适应能力，比如语音交互、视觉放大、对于触控的容错等。” 在机器人产业出海的大背景下，乌尔奇也分享了石头科技在海外布局上的丰硕成果。“大家能够在国内买到的扫地机器人，其实就是这个品类在全球范围内最好的产品。2018年，石头科技就开始走出国门，我们在海外的重要国家以及地区，都设立了分公司以及子公司，做本土化战略。我们在德国、韩国、土耳其、北欧等国家都达到了50%以上的市占率。可以说，精品化的产品加上本土化的运营，帮助石头科技从中国品牌成长为了全球标杆。”他表示。深耕全球化、可持续，构建高质量发展新范式由于有着成熟的制造业基础和丰富的技术积累，中国的机器人产业链优势非常明显，全球化布局是发挥比较优势、覆盖更广阔消费场景的必然选择。自2018年正式出海以来，石头科技现在已经进入全球170多个国家和地区，在韩国、北欧、德国、土耳其等主要市场，石头科技的市场份额均超过50%，展现出强劲的国际竞争力。据国际数据公司(IDC)最新发布的《全球智能家居清洁机器人设备市场季度跟踪报告，2025年第二季度》显示，石头科技以15.2%的市场份额领跑全球清洁机器人市场，并在核心的扫地机器人品类中以20.7%的份额稳居全球第一。在深耕全球市场、交出产品技术成绩单的同时，石头科技也在积极构建更具韧性的可持续发展体系，将ESG理念深度融入企业战略与产品全生命周期，做责任的承担者、价值的共建者。在环境方面，石头科技积极响应“双碳”战略，持续推进绿色运营，将节能减排理念贯穿于产品制造和日常管理中，在能源使用效率、碳排放控制方面取得了显著成效。在社会方面，石头科技建立起完善的员工培训和福利保障体系，致力于为员工营造可持续成长的工作环境。在治理方面，石头科技将ESG理念融入核心战略，构建了覆盖决策、管理、执行多个层级的治理体系，并强化信息安全保障，已获得多项权威认证。面向未来，石头科技将以科技创新回应时代课题，用长期主义践行企业担当，持续深耕智能清洁赛道，推动绿色技术、智能制造、全球责任的协同演进，为全球用户打造更美好、更便利、更有品质感的生活。
金融界10-20 15:45
A股收评：沪指涨0.63%、创业板指涨1.98%，培育钻石、煤炭及燃气股爆发，黄金及稀土永磁概念股走低
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线或将突出科技创新与产业升级，特别是在人工智能、先进制造等方向有望获得持续政策支持，为风险偏好提供修复空间。基本面，随着三季报业绩进入密集披露期，企业盈利情况逐步明朗。多重因素叠加下，场外观望资金可能重新进场，市场成交量有望逐步回升，从而结束此前持续多日的缩量状态。建议继续关注有色金属与科技成长两大主线。
金融界10-20 15:14
甲骨文大跌7%！华尔街拷问：AI大饼资金从哪来？
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TradingKey - 人工智能（AI）热潮持续推升甲骨文（Oracle）股价，使其市值在过去两年内飙升超过160%，但上周五甲骨文股价当日暴跌近7%，创下自今年1月份以来的最大单日跌幅。本周四，在拉斯维加斯举行的甲骨文AI World大会上，该公司大幅上调了其长期业绩指引，描绘了一幅诱人的增长蓝图：预计到2030财年，其云基础设施收入将达到惊人的1660亿美元（远高于2026财年的180亿美元目标），调整后每股收益为21美元，总收入达2250亿美元，年化销售增长率将超过31%。这一系列数字预示着未来几年将迎来爆发式增长。消息公布之初，市场反应积极，推动甲骨文股价周四上涨3.1%，延续了此前的强劲势头。然而，华尔街分析师们周五集中火力，尖锐地指出了支撑甲骨文宏伟目标背后尚未解答的关键问题，特别是其扩张所需的巨额资金来源。支撑AI工作负载需要巨大的前期投入，这已成为不争的事实，其中包括购买英伟达和AMD等公司生产的昂贵AI芯片以及配套的数据中心设备。甲骨文在截至今年5月的财年中，其资本支出已首次超过运营现金流，这一现象创下了自1990年以来的最高纪录，且这或许仅仅是开始。根据Visible Alpha的共识预测，华尔街分析师预计甲骨文在未来三个财年将持续出现负自由现金流，即现金消耗超过经营活动产生的现金流入，到2028财年末累计现金消耗可能接近290亿美元。杰富瑞的Brent Thill指出，资本支出通常需要与云基础设施收入的增长同步大幅增加，但甲骨文未提供相关预测，这引发了对其如何融资支持扩张、以及满足客户AI需求所需成本的担忧。摩根大通的Mark Murphy进一步剖析了增长轨迹，指出甲骨文2030年的宏伟目标虽然令人瞩目，但也暗示由新签或扩容合同带来的收入增速将在本十年末放缓。他更提醒投资者注意软件公司过往在执行4-5年期长期指引方面的不佳记录，担忧甲骨文的目标可能为未来五年设定了过高的门槛。摩根士丹利债务分析师此前预测甲骨文债券发行将“大幅增长”——即便上月已发行180亿美元债券，也只能覆盖至2028年现金需求的约四分之一。原文链接
TradingKey10-20 15:06
寒武纪三季报爆发式增长！半导体板块强势拉升，科创50ETF龙头、科创100ETF广发、科创200ETF广发、科创成长ETF全方位把握科创板块增长机会
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寒武纪有望持续受益。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。在国产化趋势叠加AI浪潮下寒武纪有望充分受益。与此同时，上周五，头部龙头企业上调2026年1.6T光模块总需求，全球1.6T光模块需求量从此前的700-1000万只上调至2000万只，且仍有继续上修的动能和可能性。受此消息影响，早盘半导体板块强势拉升，CPO概念走强，AI芯片相关ETF整体表现强势！具体来看，10月20日，科创50ETF龙头(588060)盘中涨超2%。标的指数半导体行业权重达65.99（申万二级），成分股思特威上涨6.44%，寒武纪上涨5.00%，生益电子上涨4.80%，华润微，芯原股份等个股跟涨。该基金最近1周规模增长1.12亿元，实现显著增长，新增规模位居同类基金榜首。科创100ETF广发(588980)盘中涨近3%，标的指数半导体行业权重达32.87%（申万二级），成分股源杰科技上涨17.81%，珠海冠宇上涨14.59%，中科蓝讯上涨7.55%，奇安信，南网科技等个股跟涨。拉长时间看，该基金近一年涨幅超30%，整体表现强势。科创200ETF广发（588140）一度涨超2.70%，年初至今涨幅达23.67%。标的指数半导体行业权重达23.28%（申万二级），成分股长光华芯涨超8.5%，迈信林、仕佳光子涨超6%，鼎通科技、春立医疗等个股跟涨。科创成长ETF(588110)一度涨近3%，近3月涨幅37.63%，位居同类榜首。标的指数半导体行业权重达37.73%（申万二级），成分股源杰科技上涨17.53%，仕佳光子上涨8.14%，鼎通科技上涨6.11%，思特威，欧林生物等个股跟涨。国投证券认为，国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，一方面以华为昇腾为代表的国产算力芯片持续迭代，性能稳步提升，为国内人工智能产业带来供给支撑。另一方面，国内互联网大厂逐步适配国产芯片，资本开支有望持续增长，为国内算力产业带来需求支撑。国盛证券指出，在400G向800G升级的产业周期中，光模块行业龙头企业能够通过持续的技术迭代和产品升级，有效抵御甚至超越传统“降价”对盈利的侵蚀，不仅提升了收入规模，更实现了盈利能力的同步增强。相关ETF：科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。定位科创板“硬科技龙头”标杆。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。科创100ETF广发(588980)、科创100ETF增强指数基金(588680)，紧密跟踪上证科创板100指数，聚焦科创板中市值中等、流动性较好的100家企业，与科创50形成互补，凸显中小市值企业的高弹性特质。定位科创板“中盘成长新锐”代表。科创100ETF增强指数基金(588680)还在被动跟踪指数的基础上，采用量化增强策略，力求实现超越基准的超额收益。科创200ETF广发（588140），紧密跟踪上证科创板200指数，其从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本,个股平均市值约87亿元，其中71.5%的成份股市值低于100亿元,小盘成长风格突出。场外联接（A类：023748；C类：023749）科创成长ETF(588110)，紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现，聚焦科创板“业绩高增长”的优质标的。场外联接 (A类：019785；C类：019786)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 14:55
多重利好共振港股科技，阿里巴巴大涨超4%！港股通科技30ETF(520980)、恒生科技ETF基金(513260)双双涨超2%！
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关键支撑。此外，在最新发布的《生成式人工智能应用发展报告（2025）》（中国互联网络信息中心在第六届中国互联网基础资源大会发布）显示，我国生成式AI用户规模已突破5.15亿，较2024年末增长2.66亿，半年内实现翻番，普及率达36.5%。【机构：短期情绪降温，中期配置渐起】在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。华泰证券认为，当前海内外事件影响更多在情绪冲击而非基本面逆转。从情绪指数看，仍处乐观区间，接近中性区间，风偏较高投资者可逐步建仓，但胜率更优的大幅加仓时机或仍需等待。在多数行业已经经历快速的估值修复后，波动率的放大意味着需要从此前普涨思维转向博弈思维。近一月一致盈利预期（25/26E均值）上修相对较多的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头，以及此前盈利预期持续下修但近期营收预期企稳的高ROE大众消费依然有配置机会。（来源：华泰证券20251020《港股策略：短期情绪降温，中期配置渐起》）申万宏源证券前瞻2025年三季度业绩，认为游戏和云计算依旧亮眼。游戏方面，监管宽松、品类创新，有望保持高景气。25年1-9月版号总计1195个，同比增长25%。中长期视角看：1）需求：00后90后年轻用户悦己消费+出海创造增量市场。AI可能带来新玩法，创造新的需求。2）经历两轮版号监管周期留存下来的企业精品打造+长线运营能力提升。3）游戏围绕品类差异化竞争而非同质化低价竞争。港股互联网方面，云计算收入加速正兑现、短视频布局AI。互联网加大资本支出布局AI，云计算需求持续回暖。1）腾讯控股：模型芯片投资+混元多模态持续进步+微信游戏广告等场景；2）阿里巴巴：通义千问+阿里云+管理层+电商搜索场景；3）百度：云+文心一言+昆仑芯+自动驾驶；4）金山云：背靠小米金山，更值得关注的是即时零售竞争变化，三季度预计是竞争投入高峰，后续竞争缓和幅度将对盈利预期影响较大。5）快手：可灵抢占AI视频赛道、期待AI提升内容和广告推荐效率；6）哔哩哔哩：张迪加盟，期待AI视频及广告提效进展。（来源：申万宏源证券20251015《互联网传媒2025年三季度业绩前瞻》）一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 14:35
AI热潮能否持续？高盛交易员携三大理由反驳“AI泡沫论”
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今年以来，美股市场上与人工智能相关的股票大幅上涨，推动大盘不断创下新高。在此背景下，越来越多的人开始讨论，AI热潮能否持续下去？市场上“AI泡沫论”逐渐盛行。包括各国央行在内的市场参与者在AI投资是否已形成市场泡沫的问题上意见不一。英国央行和和国际货币基金组织（IMF）近日都曾对AI泡沫发出预警；但高盛等投行则认为市场至少目前还没有进入泡沫阶段。高盛全球银行与市场部门股票销售交易员Mike Washington日前表示，由于人工智能股票大幅上涨，他现在听到“泡沫”这个词的次数比他职业生涯中任何时候都多。但他认为，AI股当前并未处于泡沫之中，并列出了三大理由。摩根士丹利和摩根大通的数据显示，人工智能相关公司贡献了今年以来标普500指数涨幅的80%，该基准股指年初以来的涨幅接近13%。英伟达于7月成为首家市值突破4万亿美元的上市公司，自今年年初以来股价已飙升35%，同期其竞争对手微软和谷歌母公司Alphabet的股价分别上涨了约21%和32%。 Mike Washington在上周五发布的该行《市场》播客节目中表示，从业11年来，他从未像现在这样频繁地听到 “泡沫” 这个词。 “我是否觉得我们的系统当前存在泡沫？我是否觉得至少在短期内，5%到8%的回调可能是合理的？我是否觉得我们正处于一个可能引发市场暴跌30%到40%的泡沫之中？”当主持人Chris Hussey提出“我们是否正处于泡沫之中” 这一问题时，Washington表示。 “我不这么认为，我认为有三个原因，”他继续说道。 1．估值人们很容易认为，市场上涨是因为股票估值处于非理性水平，但Washington表示，事实并非如此。他表示：“全球规模最大的几家公司正实现实实在在的增长，并在一定程度上推动了我们所看到的股价上涨。” Washington引用高盛的研究指出，标普500指数中市值前七大成分股的两年预期市盈率为27倍。而在互联网泡沫时期，这一数值曾高达52倍。 2．稳定的资金流 Washington表示，高盛预计，到2026年，美国家庭将购买约5200亿美元的美国股票，较上一年增长19%。他还补充称，除了国内支出外，由于美元贬值以及对人工智能股票的敞口，2025年美国市场的外国投资“数额惊人”。 3．韧性十足的消费者 “消费者现在确实非常有韧性，” Washington说道。他表示，这是高盛六周前主办的一次零售行业会议上最重要的结论。 “我们的市场目前处于高位，”他表示。“我是否觉得我们正处于泡沫破裂的边缘？我不这么认为。”
金融界10-20 13:54
关税缓和，AI赛道全面反弹！通信ETF广发(159507)盘中最高涨超5%，芯片ETF龙头(159801)涨超3%
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缓和声音再起，市场情绪整体回暖，芯片、人工智能、CPO等成长赛道再领风骚。“易中天”再度狂飙，天孚通信涨超11%，中际旭创张超9%，新易盛涨超8% 消息面，科技部定调 “十五五” 为科技强国关键攻坚期，强调科学谋划科技创新目标任务，将推动高水平科技自立自强，直接利好前沿科技研发、核心技术突破相关领域，为产业升级提供底层技术支撑。销量端，海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，Al训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。规模方面，据报道，截至6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，用户规模半年翻番；普及率为36.5%。国产生成式人工智能大模型得到用户广泛青睐，并推动各种应用场景下的智能化改造升级。华创证券认为，前沿科技以及涉及安全的国产自主可控领域将成为未来产业竞争的核心，其中人工智能、量子计算、脑机接口等前沿科技，以及信创、鸿蒙和工业软件等国产化方向有望迎来新一轮投资机会。随着政策持续支持与技术迭代加速，相关产业链的成长潜力值得关注。产业链相关指数及ETF方面，截至2025年10月20日午间收盘，通信ETF广发(159507)上涨3.34%，盘中最高涨超5%。紧密跟踪国证通信指数，前两大成份股为中际旭创、新易盛，最新权重合计占比已超30%。拉长时间看，该基金近3月累计上涨29.38%，涨幅排名位居同类榜首。云计算ETF广发(159527)上涨2.60%，份额方面，该基金近3月份额增长2600.00万份，实现显著增长，新增份额位居同类首位！该基金跟踪中证云计算与大数据主题指数，成份股中新易盛+中际旭创权重合计占比达24%，同样为该指数前两大权重股。成份股科华数据、中际旭创、新易盛领涨。此外，紧密跟踪国证半导体芯片指数的芯片ETF龙头(159801)午间收涨2.01%，盘中最高涨超3%；紧密跟踪全指信息指数的信息技术ETF(159939) 午间收涨1.87%，均表现强势。开源证券在最新研报中指出，AI产业趋势持续强化，AI芯片需求旺盛推动晶圆代工行业进入高确定性成长周期。台积电三季度业绩超预期，其强调AI需求将持续强劲，算力芯片5年CAGR将达40%以上。国内方面，国产AI芯片需求强化了先进制程晶圆代工预期，利好具备先进制程能力的中芯国际等企业。华西证券认为，半导体国产化从“单点突破”迈向“生态协同”，中芯国际作为产业链核心标的，在12英寸晶圆设备等领域的技术积累为量产提供坚实基础，有望在全球半导体产业格局中占据更重要地位。相关ETF： 1、通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。 2、云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。 3、芯片ETF龙头(159801)，紧密跟踪国证半导体芯片指数，是反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链。场外联接(A类：012629；C类：012630；F类：021945)。 4、信息技术ETF(159939)紧密跟踪全指信息指数。中证全指行业优选指数系列从中证全指对应行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。场外联接(A：000942；C：002974；F：022106)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 12:05
科创芯片ETF(588200)半日收涨1.69%，盘中最高涨超3%！机构：半导体设备行业2026年或迎来拐点
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ties）举办的一场访谈活动上，AI（人工智能）芯片龙头英伟达的CEO黄仁勋表示，由于美国出口管制，英伟达在中国的市场份额从95%降到0%，目前英伟达100%离开了中国市场。华泰证券指出，全球半导体行业规模有望从2024年的6310亿美元增长至2030年的1万亿美元以上（CAGR约8%），其中AI/HPC将成为核心驱动力，占比预计从2025年的35%提升至2030年的48%。SEMI预测2026年全球WFE资本开支同比增长10%，较2025年的6%加速，反映AI驱动下先进工艺逻辑和存储资本开支的强劲增长。半导体设备行业2026年或迎来拐点，先进封装设备规模预计达63亿美元。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 12:05

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