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龙头房企资金链不断传出“异响”！碧桂园拿不出1亿元债券利息，万科偿债风波沸沸扬扬，房企们前两个月销售额腰斩

信国际终止对碧桂园地产集团有限公司主体信用评级及其发行的11只债券的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果，其中包括“H1碧地01”。在利息兑付风波影响下，碧桂园股价一度下跌近5%，股价报0.58港元/股。 3月4日，在碧桂园管理会议上杨惠妍表示“整个市场还是比较冷，我们需要做好心理准备。”杨惠妍表示碧桂园正积极采取措施开源节流，通过减少非经营性开支，努力降低现金流的支出，同时积极通过销售增加现金流入，确保有足够的资金来支持交付和日常运营。目前碧桂园本身的资源是可以保障今年房屋交付的。要珍惜使用资源，等待市场回暖的时机。同日，碧桂园发布营运数据也从侧面反映了“市场冷”。公告显示，碧桂园2024年2月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币37.2亿元，较去年同期248.5亿元下降85%；归属公司股东权益的合同销售建筑面积约37万平方米。在杨惠妍“市场冷、珍惜使用资源”的定调下，7天之后，碧桂园债券再次陷入了麻烦之中。 12家商业银行为万科筹资800亿？除了碧桂园之外，万科的债务风波也在不断发酵。 12日，市场传出12家商业银行为万科筹资800亿以应对未来到期公开市场债券偿付的消息，再次把万科推到了聚光灯下。市场消息指工行（牵头行）、农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行以及招行、中信、兴业、浦发、民生和平安六家股份制银行正为万科筹措最高额800亿人民币的银团贷款，以应对未来到期的公开市场债券偿付。对此，媒体从接近上述银行人士处获悉，“有听说相关信息，但目前银行方面态度保守，但出于其他因素考虑，估计最后也有一点成功的可能性。”另一接近上述银行的人士则表示“未定”。对此，万科并没有公开回应此事。而万科为何急于寻求巨额资金应对公开市场债券，或许其非标债券的谈判被拒有关。据媒体报道，2023年11月万科境外债大幅波动，深圳市国资委与深圳地铁为万科站台，在监管机构与地方政府协调下，万科至少两笔非标债务进行了三个月左右的展期。获得展期的两笔非标债权人分别为新华保险与太平保险，规模均在20亿元左右，这两笔非标债权的原本到期时间分别为2023年12月与2024年1月。在展期到期情况下，万科希望此次再次对非标债务进行展期。 2月底，有市场传闻称，万科董事局主席郁亮与深圳地铁相关高层奔赴北京，与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期，其中与新华资产约100亿元的债务展期谈判被拒绝。有分析人士认为，保险债权人对万科不满的根本原因是，万科账面有钱但于偿债意愿不强，其可能希望于通过有效利用账面资金，以缓解2024-2025年的公开债务到期压力。不过对于该传闻，万科方面十分沉得住气，始终并没有公开回应此事。反而是传闻的另外一位主角新华资产站出来辟谣。 3月3日上午，新华资产官方微信号发布“公开声明”称：“近期，公司关注到有关我公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与我公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司，我公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。特此声明。” 3月7日，因担心万科的潜在流动性风险，至少三家总部位于北京的保险公司派出高管前往万科深圳总部，在地方政府协调之下磋商偿债计划。磋商方案包括将万科债务偿付期限延长一年、增加抵押品及公司发行债券进行“非标转标”等。在非标债务延期进展缓慢的情况下，万科把目光放在了银行的身上。数据显示，截至目前，万科的境内债券余额约为640亿元，未来12个月内到期的规模为240.8亿元；境外债余额为32.25亿美元，未来12个月内的到期债务规模为12.3亿美元。今年上半年，万科到期的境内债余额约为63.3亿元，境外债为12.3亿美元，合计约为150.6亿元。房企两个月销售腰斩碧桂园、万科资金链频频发出警报背后，房企们销售回款速度不容乐观。统计显示，今年1-2月，TOP10房企销售额均值为212.0亿元，同比下降47.7%；TOP11-30房企销售额均值为65.8亿元，同比下降53.5%；TOP31-50房企销售额均值为31.4亿元，同比下降52.0%；TOP51-100房企销售额均值为14.0亿元，同比下降57.6%。整体来看，今年1-2月，销售额超百亿元的房企有14家，较去年同期减少12家；超50亿元的房企有8家，较去年同期减少18家。在销售腰斩之后，房企的资金链更是雪上加霜。

金融界2024-03-13

海通恒信(01905)下跌10.62%，报1.01元/股

亿元人民币，净资产超170亿元人民币，信用评级AAA级，员工总数1800余人，业务遍布全国400多个城市及香港等地区。截至2023年三季报，海通恒信营业总收入66.2亿元、净利润12.12亿元。

金融界2024-03-13

突发重磅消息！彭博：万科正在与银行就债务互换进行谈判以避免违约

垃圾级”，并警告可能会进一步下调万科的信用评级，穆迪预计，由于房屋销售下降和融资不确定性，万科的信贷指标和流动性将会减弱。穆迪评级在周一晚间的一份声明中说，撤销万科的“Baa3”发行人评级，授予“Ba1”企业家族评级。万科的所有评级都在可能下调的观察名单中。穆迪高级副总裁Kaven Tsang表示：“评级行动反映了穆迪的预期，即万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12-18个月内减弱，原因是在中国房地产市场长期低迷的情况下，万科的合同销售额下降，且融资渠道不确定性上升。” 穆迪调降万科评级至垃圾级可能会进一步动摇人们对中国房地产行业的信心，因为万科一直被视为中国政府支持，且与政府关系密切的大型开发商领头羊。据英国路透社周一(3月11日)报道，两位消息人士称，中国监管机构最近与金融机构会面，讨论政府支持的房地产开发商万科，监管机构要求大型银行加强融资支持，并要求私人债务持有人讨论延期事宜。直接了解此事的消息人士称，金融机构被要求尽快推进对万科的融资支持，中国国务院负责统筹支持万科的工作。这些消息人士没有具体说明监管机构是何时向各金融机构提出这些要求的。其中一名消息人士称，监管机构提出要求，包括银行要保障万科的融资，保险业者要延长万科私募债券的还债期限，（所有相关人士）要保证公募债券获得偿还。另一位知情人士表示，一些大型全国性商业银行此前对万科提出更严格的还款要求，增加该开发商面临的财务压力。上述消息人士称，万科去年第四季从银行获得的新贷款总数同比下滑了过半。

tqttier2024-03-13

巨头不倒，万科获“救”股债齐飞！消息称12家商业银行正筹集高达800亿元贷款

市场给出的答案是，对万科的信心犹在。信用评级下调，万科股债逆势上扬尽管穆迪下调了万科的信用评级，但市场对此并不买账。3月12日，万科A股和H股双双大涨，多只债券也出现上涨。这背后的原因值得深思。一位不愿具名的房企分析师指出，评级机构对内房股一直持悲观态度，但现在市场更关注其他指标，评级的参考意义已大不如前。此外，对境内金融机构而言，中资企业评级调整已不再是影响其投放的主要参考项。万科作为行业风向标和头部房企代表，其信用基本面仍然较为稳健，这或许是其股债齐涨的根本原因。 800亿银团贷款，房企融资渠道有望打开眼下，万科正面临偿还到期债券的压力。有消息称，12家商业银行正在筹集高达800亿元的贷款，以帮助万科渡过难关。这一消息无疑给市场吃下了一颗定心丸。事实上，在2024年政府工作报告中，"不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持"的表述，较此前更加明确，态度也更加积极。这意味着，头部房企融资渠道有望打开，流动性压力或将缓解。万科目前正在为符合条件的银团贷款准备担保，根据其公共债券到期情况，银团贷款余额不超过500亿元。此外，万科已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。种种迹象表明，在政策支持和自身努力下，万科有望渡过难关，重振旗鼓。综上所述，尽管穆迪下调了万科的信用评级，但市场对其依然充满信心。800亿元的银团贷款以及政策层面的支持，或将帮助万科打开融资渠道，缓解流动性压力。作为行业龙头，万科具有较强的抗风险能力和信用基本面，这或许才是其股债齐涨的根本原因。在房地产行业寒冬中，万科能否突围而出，继续引领行业发展，我们拭目以待。

金融界2024-03-13

告别机构“特许经营”，债券交易走进寻常百姓家

失的可能性。对此，伙伴们可以通过债券的信用评级来评估债券的信用风险。如果风险偏好较低，则可以考虑信用风险较低的利率债。利率债主要包括国债、政策性金融债、央行票据以及地方政府债等。如果伙伴们的投资期限较长，也可以将一些久期比较长的中长债纳入范畴，其预期收益率较短久期债券更有优势。数据来源：Wind，统计区间：2014.01.01-2023.12.31。以上数据仅供参考，指数的历史业绩不预示其未来表现，基金有风险，投资需谨慎。但需要留意的是，长久期债券对市场利率的变化更加敏感，伙伴们可以根据市场利率的水平，在利率上行期减少配置，在利率下行期适当增加投资比例。今天，小编给大伙简单总结了《通知》给伙伴们带来的多方面影响，以及参与之前应该做哪些准备工作。在这里小编还是想要强调，债券类资产作为资产配置中较为关键的角色，如果伙伴们感觉直接投资债券有一定难度，那么通过配置以债为主要底层资产的债券型产品，或许也是一种不错的选择。

金融界2024-03-13

万科遭遇险资逼债，信用评级下调至“垃圾级”，筹资800亿能否解困局？

当天，国际知名评级机构穆迪将万科的投资信用评级下调至“垃圾级”，这无疑加剧了公司的资金困境。作为万科的最大股东，深圳地铁集团持股比例约三成。然而，数据显示其一年净利润体量仅在十亿元规模，难以对万科提供足够的资金支持。与此同时，万科目前境内债务余额高达约640亿元，未来12个月到期规模达240.8亿元，资金压力巨大。尽管万科可以通过出售资产来筹措资金，但有头部险资人士认为其“处置资产不积极”。此外，深圳地铁和深圳相关监管部门目前还没有明确具体支持措施，这使得万科的资金困境更加严峻。一些险资机构甚至认为，万科能否被归属为国有企业对其信用状况至关重要。在此背景下，一条“曝12家银行为万科筹资800亿”的消息登上热搜。据报道，这12家银行包括工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行等国有大行以及招行、中信、兴业、浦发、民生和平安等股份制银行。这一消息无疑为万科带来了一线生机，带动其股价和债券价格出现上涨。然而，银行方面的态度相对保守，实际筹资额度和条件仍有待进一步确认。值得注意的是，在住建部部长倪虹的讲话中提到了对严重资不抵债、失去经营能力的房企将按照法治化、市场化的原则进行处理。这意味着万科等房企必须积极应对资金困境，寻求合理融资需求，以避免陷入更深的危机。综上所述，万科正面临严峻的资金挑战和信用危机。尽管有消息称12家银行将为其提供筹资支持，但实际筹资情况仍存在不确定性。

金融界2024-03-13

海通恒信(01905)上涨5.71%，报1.11元/股

亿元人民币，净资产超170亿元人民币，信用评级AAA级，员工总数1800余人，业务遍布全国400多个城市及香港等地区。截至2023年三季报，海通恒信营业总收入66.2亿元、净利润12.12亿元。

金融界2024-03-12

【亚市直击】美国CPI风暴绝对重磅！万科又传坏消息日元6天来首次下跌

商万科在早些时候因穆迪评级取消其投资级信用评级而下跌后反弹。据彭博社报道，穆迪周一晚上在一份声明中说，穆迪撤销了万科的Baa3发行人评级，授予Ba1的公司家族评级，并下调高级无抵押债务评级，同时将万科所有评级列入评级下调观察名单。穆迪高级副总裁Kaven Tsang说，下调评级反映了穆迪的预期，即万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12至18个月内减弱，因为在中国房地产市场长期低迷的情况下，万科的合同销售额下降，且融资渠道不确定性日益上升。报道称，此举可能会进一步动摇外界对中国房地产市场的信心，万科一直被视为中国房企的“优等生”，是中国仅有的几家拥有投资级信用评级的开发商之一。目前标普全球评级和惠誉评级对万科的评级仍为非垃圾级。如果任何一方也将万科降至投资级以下，可能促使高评级债券的投资者抛售万科股票。继铁矿石出现自2022年以来的最大跌幅后，亚洲钢铁相关企业股价下跌。美国CPI风暴来了美国股指期货上涨，标普500指数和纳斯达克100指数周一小幅收低。投资者正在等待更多线索，以判断近期美国消费者价格指数的上升是暂时现象，还是表明反通胀趋势遇到了障碍。在今年16次收于创纪录高位之后，标准普尔500指数正显示出过热的迹象，引发了有关近期盘整的警告。 “到目前为止，通胀可能已经下降到足以让美联储开始降息的程度，”包括Mark McCormick在内的TS Securities策略师在一份研究报告中写道，“我们认为，这是市场对通胀反应较小的部分原因。” 由于交易员准备迎接又一轮高评级公司债的发售，美债几乎没有变化。美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。日本10年期国债收益率攀升至三个月来的最高水平，此前有媒体报道称，如果工资数据强劲，日本央行将在本月结束负利率。在一系列市场报告和美国通胀数据出炉之前，油价小幅走高。在资金流入美国现货ETF的推动下，比特币首次突破7.2万美元，连续第六天上涨。在其他方面，阿根廷央行出人意料地将基准利率从100%下调至80%。

云涌2024-03-12

突发重磅！穆迪出手：万科评级被降至垃圾级彭博:恐进一步动摇对中国房市的信心

垃圾级”，并警告可能会进一步下调万科的信用评级，穆迪预计，由于房屋销售下降和融资不确定性，万科的信贷指标和流动性将会减弱。 (截图来源：彭博社) 穆迪评级在周一晚间的一份声明中说，撤销万科的“Baa3”发行人评级，授予“Ba1”企业家族评级。万科的所有评级都在可能下调的观察名单中。穆迪高级副总裁Kaven Tsang表示：“评级行动反映了穆迪的预期，即万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12-18个月内减弱，原因是在中国房地产市场长期低迷的情况下，万科的合同销售额下降，且融资渠道不确定性上升。” 彭博社指出，穆迪调降万科评级至垃圾级可能会进一步动摇人们对中国房地产行业的信心，因为万科一直被视为中国政府支持，且与政府关系密切的大型开发商领头羊。在万科一项新的45亿港元(约合5.75亿美元)离岸贷款面临中国最大的两家银行的抵制之际，这种支持正面临重大考验。标普全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉评级(Fitch Ratings)对该公司的评级仍为非垃圾级。如果其中任何一方也将万科降至投资级以下，万科将成为所谓的“堕落天使”，并可能促使投资级债券投资者出售其持有的股份。最近对债务偿还的担忧将万科的股票和债券推至创纪录低点。万科还面临着来自几家大型保险公司的压力，这些保险公司担心万科潜在的流动性压力，并寻求保护其私人发行的债务。彭博社上周报道称，最近至少有三家总部位于北京的保险公司派高管前往万科深圳总部，讨论在当地政府协调下的债务偿还计划。据英国路透社周一(3月11日)报道，两位消息人士称，中国监管机构最近与金融机构会面，讨论政府支持的房地产开发商万科，监管机构要求大型银行加强融资支持，并要求私人债务持有人讨论延期事宜。直接了解此事的消息人士称，金融机构被要求尽快推进对万科的融资支持，中国国务院负责统筹支持万科的工作。由于此事的敏感性，这些消息人士都要求匿名。报道称，这些消息人士没有具体说明监管机构是何时向各金融机构提出这些要求的。其中一名消息人士称，监管机构提出要求，包括银行要保障万科的融资，保险业者要延长万科私募债券的还债期限，（所有相关人士）要保证公募债券获得偿还。另一位知情人士表示，一些大型全国性商业银行此前对万科提出更严格的还款要求，增加该开发商面临的财务压力。上述消息人士称，万科去年第四季从银行获得的新贷款总数同比下滑了过半。另一位消息人士上周对路透社表示，包括泰康保险、太平保险和新华保险在内的保险公司已收到万科的债务延期请求。香港信诚证券(Prudential Brokerage)有限公司副董事张智威(Alvin Cheung)）表示，中国中央政府希望展现出正在积极拯救房地产市场的姿态。自2021年中国房地产行业陷入债务危机以来，包括中国恒大集团(China Evergrande Group)和碧桂园(Country Garden)在内的一系列开发商出现违约。

天马行空2024-03-12

标普将乌克兰信用评级下调至CC 因债务重组几成定局

标普全球评级下调了乌克兰的信用评级，称该国政府“几乎肯定”会把欧洲债券持有人纳入其债务减免计划。该机构将这个饱受战争蹂躏的国家评级下调两个等级至CC，为违约等级之上第二低的水平。根据周五的声明，该机构的评价展望为负面。由Karen Vartapetov牵头的分析师写道，“评级行动反映了我们的观点，即乌克兰几乎肯定会把商业债权人纳入正在进行的政府债务减免计划。”

金融界2024-03-11

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