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隔夜美股全复盘(1.29) | 英伟达昨日重挫后反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元

涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以来的多个行动，当中提及TikTok时有上述表述。他早前签署行政命令，令到司法部在75天内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作。他又表示，希望TikTok能够在期内易手，不再由中资控制，而美国在收购TikTok的合营企业占50%权益。 1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标大战。 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元分析师预期234.3亿欧元 1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分析师预期234.3亿欧元。四季度有机营收增长1%，分析师预期下降1.04%。四季度时装与皮草有机销售下滑1%，分析师预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分析师预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分析师预期843.8亿欧元。全年持续经营利润195.7亿欧元，分析师预期204.5亿欧元。全年每股分红13欧元，分析师预期12.89欧元。美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑远低于预期 1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师预期为6.61美元。展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。美股异动｜雷神技术涨近6%创新高第四季度销售额及盈利均超预期 1.28 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后，每股收益为1.54美元，分析师预期为1.38美元。雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师预期一致。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日03:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇01-29 11:17

比尔·盖茨称马斯克支持各国极右翼“荒唐至极”，称如能让特朗普对正确的事情感兴趣，就是在做上帝的工作

努力。然而，盖茨资助新冠疫苗，遭到美国共和党人的强烈反对。谈到疫苗问题，盖茨提到，疫苗怀疑论者、被特朗普选为卫生部长的罗伯特·肯尼迪之子曾指责他是“杀害儿童的恶人，企图从中赚取数十亿美元”。对此，盖茨表示：“你必须拥有幽默感。这个世界现在已经不讲逻辑了，你必须接受这样一个现实：即使是试图帮助人，也可能被视为敌基督。” 尽管如此，盖茨还是在12月27日访问了特朗普位于佛罗里达的海湖庄园，与他共进了三小时的晚餐。盖茨表示，这次会谈“非常具有吸引力”。 “他认真听我谈了关于艾滋病的问题，以及为何需要保持慷慨资助和创新以寻找治愈方法，”盖茨说，“我还谈了很多关于小儿麻痹症、能源和核能的问题，他并没有轻视这些话题。” 盖茨还指出，在某些方面，特朗普现在比以往任何时候都更加自信。 “他感觉更舒适，也更坚定了，”盖茨解释道。他并不觉得与这位民粹主义右翼总统会面有什么不妥，“毕竟，他是世界上最有权力的人。他关于是否继续资助艾滋病项目的决定，仅此一点就足以让我认为这次会面是值得的。此外，还可以鼓励巴基斯坦和阿富汗认真对待消灭小儿麻痹症的问题。” 盖茨说，在特朗普担任总统的第一任期内他与特朗普会面多次，远多于后来和拜登的会面。他回忆道：“我有很多次被告知今天可能会见到拜登总统，但连续六次都没有见到。” 最终，他只是与国家安全顾问杰克·沙利文或其他工作人员见了面。谈及为何保持与特朗普的联系，盖茨表示：“他有很大的能力来帮助我……他会资助传染病创新研究，还是终止这些项目？我需要与他保持密切联系。无论谁能够让特朗普总统对正确的事情感兴趣，那都是在做上帝的工作。” 来源：加美财经

加美财经01-29 00:00

为什么DeepSeek是中国向特朗普发出的一记警告？

落后。这些担忧也蔓延到华盛顿，民主党和共和党议员联合采取政策，旨在遏制中国科技发展的步伐。特朗普政府官员在周一表示，美国在这方面的政策失败。 “DeepSeek R1展示了AI竞争将变得非常激烈，”特朗普政府的AI与加密货币事务负责人David Sacks在X平台上表示。 Sacks将DeepSeek几乎复制美国先进AI模型如ChatGPT的成功归咎于拜登政府的失败政策，称拜登政府“束缚了美国AI公司”。然而，专家告诉《市场观察》，DeepSeek的发布实际上是对拜登政府政策的肯定，预计特朗普在未来几年将继续这一政策。 “DeepSeek在特朗普上任的第一周发布公开版本，这并非偶然，”前国防部战略与政策主任、战略与国际研究中心Wadwani AI中心主任Gregory Allen表示。 “技术创新确实存在。DeepSeek正在做一些令人印象深刻的事情，但其时机具有政治和战略意图，”Allen补充道，“他们正试图说服即将上任的特朗普政府，出口管制并不起作用。” 风险投资家Marc Andreessen称DeepSeek是美国AI行业的“Sputnik时刻”，将其发布比作苏联1957年成功发射第一颗人造地球卫星，开启了太空竞赛，最终12年后美国成功登月。对美国政策的影响新美国安全中心技术与国家安全项目的高级研究员Janet Egan在接受采访时表示，这一类比有缺陷，因为与Sputnik不同，DeepSeek的发布应当表明美国在AI政策上走对了方向。 “理解这些事情的深层背景非常重要，因为中国正试图让我们做出反应，这是他们的策略，”Egan指出。“他们试图将新政府引导到一个对他们更加有利的政策框架中，而不是出口管制。” 拜登政府实施了出口管制，阻止了某些先进微芯片向中国出售，部分原因是利用特朗普在2018年签署的法案授予总统的权力。出口管制的目的是保持美国在人工智能领域的技术领导地位，尤其是在军事应用方面。中国的挑战 Allen表示，DeepSeek周一宣布将暂时停止接受中国以外地区的注册账户，这表明该公司在没有使用被出口管制的先进芯片的情况下，正在努力扩大其运营规模，但这些芯片对美国AI开发者来说却是可用的。 “他们声称这是因为遭遇恶意网络攻击，但我认为这一说法完全不可信，”Allen说，“我认为更可能的情况是计算机芯片短缺。” 美国众议院中国共产党特别委员会回应DeepSeek的担忧，部分内容是重申他们对美国芯片出口规则漏洞的警告。该委员会在社交媒体上发文，表示一个多月前已向美国商务部发出了“危险漏洞”的警告，认为这可能导致类似事件发生。该委员会还表示，DeepSeek宣称其遵守中国法律和社会主义价值观，引发了他们的关注。“如果中国AI成为美国研究人员的首选模型——不要惊讶，未来你的聊天机器人可能会对天安门事件保持沉默，”委员会在社交媒体上发文称，并提到1989年的事件。“这是关于人类文明未来的斗争。” 特朗普政府的回应分析师Terry Haines在周一的一份报告中表示，特朗普政府可能会通过加强“私营部门战略”来回应DeepSeek的挑战，并在Stargate等项目中寻求最大量的投资和专业知识，以推动美国AI工作。特朗普与OpenAI、甲骨文和软银集团高管上周宣布了Stargate计划，表示这是一个新的美国AI合资企业，获得5000亿美元的投资。 “市场也应预计特朗普会加大对美国AI相关制造业的扶持/回流，”Haines补充道。分析师还写道，特朗普“可能会看到通过关税增加中国经济痛苦的机会，并在这个过程中减缓DeepSeek的进展。”

风起01-28 16:44

特朗普警告“很快会征收关税”、美元大涨60点黄金、美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析

。美国总统特朗普当地时间周一对众议院共和党议员发表谈话时表示，他将很快对非美国制造的药品、半导体和金属征收关税。特朗普周一在众议院会议上表示：“在不久的将来，我们将对外国 (非美国) 生产的计算机芯片、半导体和药品征收关税，以便将这些必需品的生产回流到美国。”特朗普补充说，他“还将对钢铁、铝和铜征收关税”。 Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金由于美元走强，黄金价格跌至2738美元/盎司低点。不过，只要维持在2700美元/盎司上方，我们仍认为未来几周金价将上涨至2800-2850美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数昨日一度下跌至106.96，之后又回升。关税猜测支撑了这一涨势。现在，对于美元指数究竟是将升势进一步扩大到109或更高，还是中期在106.00-105.50区域内波动，观点似乎有点不确定。在明天和后天的联邦公开市场委员会(FOMC)和欧洲央行会议之前，以及围绕关税猜测之际，美元指数可能会保持波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元曾触及1.0533的高点，然后出现回落。只要维持在1.04上方，汇价它可能会再次尝试回升向之前的水平；只有出现跌破1.04的情况，才可能会考虑汇价跌至1.0350-1.0300较低水平的情景。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在164-160区间内继续波动。需要朝区间任何一端实现决定性的突破，以进一步明确方向。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元昨日一度跌至153.71的低点，之后有所回升。目前，该货币对回到155-157区间。该货币对要么维持在155以下，要么升至157以上，才能令走势进一步明朗。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元回到0.63-0.62的区间内，除非突破0.63，否则该区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.2523的高点，然后转为走低。要想再次转向看涨，需要强劲突破1.26，否则目前汇价可能在1.26-1.24区域内震荡。如果跌破1.24，可能会为汇价跌至1.22打开大门。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier01-28 13:20

特朗普最新评价DeepSeek！誓言“近期”将征收关税

些言论是他在周一(1月27日)与众议院共和党成员的讲话中提到的。 “在不久的将来，我们将对外国生产的计算机芯片、半导体和药品征收关税，以将这些重要商品的生产带回美国，”特朗普在迈阿密Doral度假村对众议院共和党议员发表讲话时说道。他还补充道：“我们还将对钢铁、铝和铜征收关税。” 这些评论详细展示了特朗普自上任以来一直在制定的关税政策框架。特朗普此前曾承诺，在本周结束前，对加拿大、墨西哥和中国征收统一的关税。在他威胁对半导体征收关税的几个小时前，中国人工智能初创公司DeepSeek的进展引发了投资者担忧，并导致英伟达市值蒸发数十亿美元。特朗普认为，相比于前总统拜登支持的补贴计划，关税政策将有助于推动美国制造先进芯片。 DeepSeek的最新人工智能模型在独立测试中表现出与OpenAI和Meta Platforms Inc.资源密集型模型的竞争力，引发行业震动。美国政府一直试图通过禁止出口某些先进半导体技术并限制英伟达先进AI芯片的销售来遏制中国在人工智能领域的进步。然而，DeepSeek的突破表明，中国的人工智能工程师可能已经找到绕过这些出口限制的方法，专注于利用有限资源实现更高效率。特朗普表示，他曾阅读过关于该公司的报道，并认为这一显著突破是“好的，因为这样就不需要花费那么多钱。” “我将其视为积极的、资产性的事情，”特朗普说。他还表示，DeepSeek AI的发布应该为美国工业敲响警钟，促使它们更加专注于竞争。 “因为我们拥有世界上最伟大的科学家，就连中国的领导人都告诉我，他们说我们拥有世界上最杰出的科学家，”他补充道。特朗普还强调，如果公司希望避免缴纳关税，就需要将生产线迁至美国。他说：“唯一的出路是建厂。如果你想停止缴税或缴纳关税，就必须把工厂建在美国。”

风起01-28 09:38

特朗普大消息！华尔街日报:特朗普顾问希望最早周六对这两个国家开打关税战

入衰退。特朗普的亲密盟友、北达科他州共和党参议员凯文·克莱默(Kevin Cramer)说：“他（特朗普）是认真的，绝非儿戏。” 一些顾问说，特朗普之前曾与这两个国家发生过争执，他觉得加拿大和墨西哥并没有认真对待他的威胁。这些知情人士说，特朗普希望首先用关税打击他们，以证明他不是在虚张声势，并将他们带到一系列问题的谈判桌上，从移民到毒品走私，再到改革美国-墨西哥-加拿大自由贸易协定(U.S.-Mexico-Canada Free Trade Agreement)，以鼓励更多制造业在美国发展。特朗普上周五重申了他希望让加拿大成为“第51个州”的愿望，称这将使他们免受任何关税的影响。特朗普谈到加拿大时说：“我们不需要他们的车。我们不需要他们的木材。我们不需要他们的食品，因为我们在边境的另一边也生产同样的产品。” 美国从加拿大进口了价值数十亿美元的原油、木材、乘用车和烘焙产品。经济学家表示，对这些商品加征关税将导致美国消费者的许多基本商品价格上涨。特朗普和他的顾问们认为，这将为美国带来更多的收入，并激励更多的国内制造业。根据美国人口普查局的数据，2023年美国对加拿大的商品贸易逆差为640亿美元，远低于特朗普周五重申的2000亿美元逆差。据了解相关讨论的消息人士称，特朗普任命的负责政策的副幕僚长斯蒂芬·米勒(Stephen Miller)以及商务部长提名人选霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)都是保护主义人士，他们如今正积极推动“先关税后谈判”的策略。 “先加税后谈判”的策略或许能解释，为何加拿大和墨西哥官员试图与特朗普经济团队接触时感到沮丧——他们中的大多数人还没有上任，因为他们还没有得到参议院的确认。加拿大和墨西哥悄悄地表达了困惑与不解，说他们甚至不确定特朗普想要什么，特别是因为他们认为加拿大已经采取行动解决边境安全问题，墨西哥已经努力阻止移民进入美国，这是特朗普的两个主要要求。一位加拿大官员说，加拿大政府一直在努力与特朗普政府接触，但令其感到沮丧的是，卢特尼克等许多重要联系人尚未正式履职。这位官员补充道，美国总统就职日当天，许多人担心特朗普会加征关税，加拿大当时就已准备好报复措施，如果2月1日有任何行动，加拿大将“立即实施”。加拿大经济严重依赖与美国的贸易，对美国的出口约占加拿大国内生产总值(GDP)的20%。加拿大是美国第二大贸易伙伴，也是美国出口商品和服务的最重要市场。特朗普征收关税的理由部分集中在他认为北部边境安全不足，无法阻止非法毒品和移民的流动。去年12月，加拿大做出回应，承诺斥资9亿美元购买无人机、直升机和监视塔，并在5525英里长的边境沿线部署更多特工。

tqttier01-28 06:54

美媒：美国债务上限或将成为股市牛市的“无名催化剂”

银线”。围绕国家借贷上限的争议可能揭示共和党在控制华盛顿特区时的内部分歧。特朗普总统希望国会彻底取消债务上限，以便他能更少限制地实施其政策议程，但财政保守派可能对此表示反对。在共和党在国会占微弱多数的情况下，少数议员的反对可能足以令提案流产。投资者历来对华盛顿的政策僵局表示欢迎，因为这意味着市场不太可能遭遇突如其来的变化或冲击。虽然这可能不是传统意义上的僵局（即民主党和共和党分别控制国会两院或白宫），但这种局面仍可能对股市产生积极影响。根据Carson Group的数据，在共和党总统任期内，国会分裂的情况下标普500指数平均年回报率约为14%，而在共和党全面控制国会时，平均年回报率仅为7%。

Dan197701-28 05:33

川普2.0的疯狂第一周

加美财经01-28 00:00

时代：精于算计的麦康奈尔却投票反对特朗普的国防部长提名人，这是一种警告

治新闻简报《华盛顿简报》写道，重量级的共和党参议员麦康奈尔对国防部长提名人投入反对票，说明特朗普之后在国会可能不会一番风顺。 Drew Angerer, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons 肯塔基州的共和党人麦康奈尔本月刚卸任历史上任期最长的共和党参议院领袖职务。他已明确表示，不会成为特朗普总统议程的盲从者或党派工具。周五晚间，这种表态得到了验证。他在对前福克斯主持人皮特·赫格塞斯出任五角大楼负责人的提名投了反对票，迫使副总统万斯投出了参议院历史上第二次内阁提名平局的决定性一票。第一次则是迈克·彭斯帮助贝茜·德沃斯担任教育部长的确认投票。一位共和党参议员投票反对特朗普的提名人，但提名仍然获得通过，这似乎并不是什么大事。然而，麦康奈尔并非普通的参议员，他精于算计，通常不会在投票中落入失败一方，除非有更长远的考虑。最近回归普通参议员身份，这使他享有了16年来担任共和党领袖时没有的自由。麦康奈尔告诉同僚，自己终于“解放”了。简单来说，这是自2007年以来，麦康奈尔首次能够按照他认为合适的方式，代表家乡肯塔基州的选民。尽管角色弱化，麦康奈尔在共和党内仍有一定影响力。所以赫格塞斯获得了确认，但麦康奈尔的反对票向白宫传递了一个信息：必须认真对待他的警告。同时，也向共和党同僚表明，对特朗普的忠诚不必是绝对的。如果参议院中的共和党人再有更多人犹豫不决，那特朗普的其他一些争议提名人可能面临麻烦。特别是这三个人，国家情报总监提名人图尔西·加伯德、提名为卫生与公众服务部负责人的罗伯特·F·肯尼迪、以及提名领导联邦调查局的卡什·帕特尔，他们将在本周前往国会，迎接可能极具争议的确认听证会。如果麦康奈尔在赫格塞斯的提名上选择反对，那么其他共和党议员也可能会开始环顾四周，发现在“礼貌的反对”中找到不错的同伴。 “管理近300万军人和文职人员、管理每年近1万亿美元的预算、以及维护全球范围内的联盟和伙伴关系，是每天都要面对的考验，结果对美国人民的安全和我们的全球利益有着极其深远的影响。”麦康奈尔周五晚间解释自己投票时说，“赫格塞斯至今尚未证明他能够通过这一考验。而他上任后的失败后果，将比以往任何时候都更加严重。” 麦康奈尔借用参议院特有的表达方式，暗指了一个俚语表达：“自作自受。” 即使在投票开始的前一刻，赫格塞斯地位的不稳迹象也显而易见。参议院军事委员会主席罗杰·威克提醒几乎空无一人的议事厅，参议员们需要考虑清楚自己的政治计算。 “参议员们需要非常仔细地思考这个问题。我想提醒我的朋友们、我的同事们以及美国人民，美国选民在11月第一个星期二的投票中，强烈、坚定并压倒性地表达了对变革的诉求。”威克说。言下之意是，大批忠诚者期待特朗普能够在组建团队时有一定的自由度。在许多共和党顾问看来，保持这种影响力应该比有关管理不善、性侵指控和酗酒问题的指责更重要。后者正是赫格塞斯提名期间一直困扰他的争议。此外，人们还担心赫格塞斯与以往的大多数国防部长相比，缺乏足够的经验。 “他是总统的选择，我们有责任将他放在这个位置上。”威克继续说道。但随后，他话锋一转，补充了一句意味深长的警告：“除非他不适合这个职位。” 最终，几乎所有共和党参议员都把对赫格塞斯的质疑咽到了肚子里，但未来他们可能不再那么倾向于这样做。麦康奈尔的反对票不足以阻止赫格塞斯的确认，但却让他的态度记录在案。其他参议员毫无疑问也在思考麦康奈尔做出这一反对决定的深层考量。几个星期以来，一种传言一直在流传：反对赫格塞斯的参议员实际上比公开表态的要多得多。在私下低声讨论中，共和党议员的助手们试图向白宫传递信息，他们的上司可能不会像大家以为的那样，自动支持这位前福克斯新闻主持人。到了周五，即使是特朗普似乎也意识到阻力相当强大。当晚9点刚过，投票正式开始。这是一个罕见的周五夜间投票，标志着特朗普周一重回权力中心后繁忙的一周的结束。许多人的目光都集中在几个摇摆不定的参议员身上。一切迹象都显示，这将是一场非常胶着的投票。在投票前，赫格塞斯亲自出现在国会山进行游说，这种场景对任何被提名人来说都极为罕见。他的家人也和随行团队一起在现场逗留，这种情况更是罕见。白宫助手同样在努力探明局势。他们帮助赫格塞斯制定了电话联系名单，确保他能够直接与那些可能动摇的议员对话。副总统万斯也在现场待命，准备在投票打成50比50时投下决定性一票。赫格塞斯的提名，像特朗普内阁其余提名人一样，最多只能承受三张反对票。来自阿拉斯加州的丽莎·穆尔科斯基和缅因州的苏珊·柯林斯投下反对票并不令人意外。她们对赫格塞斯被指控的负面报道，从零星的指控到形成浪潮，一直非常不满。在麦康奈尔公开反对之前，有人认为他会成为一个可靠的反对者，但他习惯性地保持谨慎，没有提前表露立场。此外，还曾传出北卡罗来纳州参议员汤姆·提利斯态度不明的消息。然而，在投票进行时，他表示在与赫格塞斯进行两小时对话后，决定投票支持他。而关于其他潜在摇摆者的猜测最终未能成真。没有出现其他的反对票。从某种角度看，尽管国会内许多人对将世界上最强大的军队交给赫格塞斯管理的明智性表示担忧，他的确认仍被视为特朗普对党内牢牢掌控的证明。但事实上，投票结果曾经悬而未决，这可能讲述了一个更有意思的故事。麦康奈尔看到了漏洞并采取了行动，再次证明了他为何是最敏锐的战术家。他并未阻止赫格塞斯的确认，但或许这并不是他的目的。他对内阁提名人的反对票，可能会让其他人更大胆，尤其是随着就职日的远去，他们对总统的顺从或许会逐渐松动。或者，他们现在才意识到麦康奈尔一直私下明白的道理：总统的意志远非不可动摇。来源：加美财经

加美财经01-28 00:00

特朗普提名的新局长上台，中情局转变立场认为新冠病毒可能源于中国实验室的泄漏

派媒体则为他们掩护。”参议院情报委员会共和党负责人汤姆·科顿表示。“我很高兴CIA在拜登政府最后几天得出结论，实验室泄漏理论是最可能的解释。我赞扬拉特克利夫局长兑现了公开这一结论的承诺。现在，最重要的是让中国为将这一瘟疫释放到世界上负责。” CIA的新评估发生变化的时间，正值特朗普自2021年以来首次与中国国家主席习近平通话一周后。尽管许多外交政策专家预计特朗普在上任第一周会对中国采取强硬立场，尤其是在贸易问题上，但特朗普目前尚未对北京采取任何严厉措施。特朗普本周接受福克斯新闻采访时表示，尽管关税赋予他对中国的“巨大权力”，但他“宁愿不使用它”。他还签署了一项行政命令，推迟了中国TikTok母公司剥离该热门视频应用的最后期限，以避免在美国被禁用。来源：加美财经

加美财经01-27 00:00

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