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这将是全球科技经济“大灾难”！台湾官员：若少掉台湾晶圆产能会是多么恐怖的芯片缺乏？

的领先地位，也是要限制中国在高科技甚至军事科技的进展。至于美国对中国发动科技战对台湾影响为何？王美花表示，台湾在半导体制造领域早已占有一席之地，因此台湾要持续推动半导体供应链或生态系的发展与进步。为维持台湾半导体产业优势，政府提出的作法，要通过产创等修法提供租税优惠诱因，鼓励半导体设计或制造等部门的研发，要让台湾密集的半导体供应链能持续壮大。在人才面，王美花说明，政府将通过半导体学院，继续扩大培育本土半导体人才，并松绑相关法规，以延揽外国高阶及技术人才更愿意来台湾服务。王美花10月26日曾表示，台湾应强化自己并持续为供应链的关键角色，才能让其他有能力的国家或全球知道台湾的重要性。王美花当时出席“立院经济委员会”，会前被媒体问及台海局势紧张，是否会担忧国际为了分散风险，让半导体供应链“去台化”？王美花表示，台湾会强化自己，让台湾作为关键供应链的角色，尤其台湾在半导体的技术持续领先，并且台湾半导体产业链有群聚效果，非其他国家可替代。王美花指出，台湾半导体产业持续进步，并持续扩大在全球不可复制的地位，因此不会有所谓的“去台化”议题。王美花也强调不应该让产业链“去台化”，更要让全球看到台湾的重要性。台湾“国发会主委”龚明鑫10月27日表示，这种可能性很低，“以台湾半导体实力，如果去台化，全世界就停止运转”。龚明鑫被问及半导体去台化的议题时表示，应该是有些国外半导体厂商，如英特尔公司(Intel)首席执行官季辛格(Pat Gelsinger)带风向，但台湾晶圆代工、封装测试全球占比均达6成，“全世界没有一个国家可以取代这种角色”。龚明鑫表示，如果半导体要“去台化”，全世界几乎会停止运转，而且美国芯片法案对中国加强管制，现在反而有些企业开始有“去中化”现象，人员也受到管制，在这段时间把优秀人才、相关产能移回台湾，反而可以化危机为转机。

tqttier 2评论2022-11-09

二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？

技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全的目标是保护人民健康，保障国家安全，维护国家长治久安，对应医疗设备、医药研发等； 3）能源安全的目标是完善产供储消体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，对应新能源、储能等； 4）粮食安全的目标是全方位夯实粮食安全根基，对应种植业、生物育种、生猪养殖等； 5）军事安全的目标是加快国防和军队现代化，实现富国和强军统一，对应国防军工、电子等； 6）产业链安全的目标是提升产业链现代化水平，形成更强创新力、更高附加值、更安全的产业链供应链，对应数字经济等； 7）数据安全的目标是确保公共数据安全，加强个人信息保护，对应信创等。表2 各行业2022Q3归母净利润累计同比增速（%）数据来源：Wind，时间截至2022/10/31 其次，从三季报盈利角度来看，制造业景气度持续较高。截至2022/10/31，A股上市公司2022年三季报基本披露完毕，表2为2022Q3各申万一级行业归母净利润累计同比情况。经分析可知： 1）TMT板块中通信行业盈利维持在较高水平，计算机、电子、传媒行业盈利持续下行； 2）能源与材料板块中公用事业行业盈利大幅改善、环保行业盈利小幅改善，煤炭、钢铁、化工、有色行业盈利显著放缓； 3）制造业板块中汽车行业盈利大幅改善，机械设备、国防军工行业盈利小幅改善，电力设备行业盈利维持在较高水平； 4）消费板块中农林牧渔行业扭亏为盈，同时，轻工制造、医药生物行业盈利小幅改善，食品饮料行业盈利持续下滑； 5）金融地产板块中，银行盈利小幅改善。综上，通过分析可知政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会包含： 1）能源安全相关投资机会，对应电力设备行业； 2）军事安全相关投资机会，对应国防军工行业； 3）生物安全相关的投资机会，对应医药生物行业。因此，本文接下来从电力设备、国防军工和医药生物这3个行业入手，进一步聚焦这些行业下申万三级行业盈利情况，探索细分领域投资机会。表3 电力设备行业2022Q3各细分三级行业归母净利润累计同比增速（%）数据来源：Wind，时间截至2022/10/31 电力设备行业三季度盈利保持较高增速，光伏各细分领域（除光伏辅材）均盈利保持较高水平，综合电力设备商、锂电池、输变电设备盈利持续改善。经过分析电力设备三级行业2022Q3增速可以得到以下结论： 1）电机Ⅲ盈利大幅下滑； 2）电源设备中综合电力设备商盈利增速进一步上行； 3）光伏各环节（除光伏电池组件）盈利均持续改善，光伏电池组件盈利大幅回落但仍保持较高增速； 4）风电各环节盈利持续下滑； 5）电池中锂电池增速进一步上行，上游电池化学品、中游锂电池专用设备盈利进一步下滑，利润向下游锂电池集中； 6）电网设备中各环节盈利均有所改善，其中，输变电设备盈利进一步上行，配电设备和电网自动化设备盈利有所改善。表4 国防军工行业2022Q3各细分三级行业归母净利润累计同比增速（%）数据来源：Wind，时间截至2022/10/31 国防军工行业三季度盈利小幅改善，航天装备Ⅲ盈利持续改善，地面兵装Ⅲ盈利维持在较高水平。经过分析国防军工三级行业2022Q3增速可以得到以下结论：航天装备（23.9%）>地面兵装（22.6%）>航空装备（12.2%）>军工电子（-0.3%）>航海装备（-22.8%），其中航天装备、航海装备边际改善较大，地面兵装保持较高增速。表5 医药生物行业2022Q3各细分三级行业归母净利润累计同比增速（%）数据来源：Wind，时间截至2022/10/31 医药生物行业三季度盈利小幅改善，疫苗、线下药店、体外诊断、医疗研发外包、医院盈利改善。经过分析三级行业2022Q3增速可以得到以下结论： 1）化学制药中原料药、化学制剂盈利持续下滑； 2）中药Ⅲ盈利持续下滑； 3）生物制品中疫苗盈利小幅改善； 4）医药商业医药流通、线下药店盈利均小幅改善； 5）医疗器械中体外诊断盈利改善较大； 6）医疗服务中医疗研发外包、医院业绩改善较大。总的来说，通过分析可知政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会包含： 1）能源安全相关投资机会，包含光伏产业链（组件、设备、储能、逆变器等）、电力电网等； 2）军事安全相关投资机会，包含国防军工中的航天装备Ⅱ、地面兵装Ⅱ； 3）生物安全相关的投资机会，包含医药生物中的疫苗、线下药店、体外诊断、医疗研发外包、医院等，但生物医药相关领域的投资机会大多数是跟疫情相关盈利边际改善的投资机会，短期受疫情政策的影响比较大，后续想要进一步的爆发还需要等待更多的基本面利好出现。

格上财富2022-11-09

Palantir2022Q3业绩电话会分析师问答

个杂乱无章的世界而构建的，一个你需要在军事环境中进行横向和纵向集成的世界，或者实际上我们的系统具有低延迟——即使在 PowerPoint 上，底层系统实际上也不能工作，他们说可以，您必须在一夜之间交付成果，您的业务完全受挫并且您必须在一个季度内使其工作。这就是我们建立业务的目的。顺便说一句，这就是我们准备的原因，然后就是技术问题。为什么我们有 8 个季度的自由现金流？你认为这是巧合吗，我们正在为此做准备。我们有——为什么我们在银行里有 24 亿美元却没有债务？我们没有生活在元领域。我们以我们认为的方式生活在这个世界上——而且我们基本上一直是——你甚至可以把这看作是一种准备。我们是一家预备公司。布伦特希尔卡普博士在年初谈到政府业务时，您对即将进行的交易抱有更大的期望。我认为你提出了一个密切的假设。我很好奇你在哪里看到今年下半年到 23 年的政府交易管道。亚历山大·卡普 Palantir 在 USG 的复合年增长率为 35%。我认为，CAGR 包括年份，3 年是持平的。所以我们倾向于有一种没有人喜欢的块状生长和平坦。你不喜欢它。我们不喜欢它。我们假设未来看起来更像是 35% 的传统基线，而不是今年 20 岁以上的基线。那有什么证据呢？好的，我可以告诉你我们的产品是如何在前线使用的。您可以阅读新闻，您可能会推测出类似的事情 Nexus 对等、铸造、GAIA 正在为您可能正在阅读的事件提供动力。然后是我们庞大的 TCV。就像，是的，美国政府的 TCV 仅为 10 亿美元。这是巨大的。有一个合理的问题，你什么时候以 GAAP 收入的形式来捕捉它？这是一个我们没有答案的合理问题。但我们会抓住它，因为合同已经签订，因为我们正在执行世界上最重要的任务，而这些任务最终将得到全额资助，你可以在我们的合同关系中看到这一点。玛丽安娜·佩雷斯·莫拉因此，随着对明年全球经济衰退的预期增加，我知道现在讨论有关 2023 年前景的细节可能还为时过早。但是您介意讨论一下您如何看待全球衰退或潜在的全球衰退带来的积极和消极催化剂吗？因为我认为 - 我认为它是破坏和增加对运营效率和 Palantir 需求的需求的积极催化剂，但也可能降低企业利润受到挑战。那么你是怎么想的呢？亚历山大·卡普我们将世界分为美国、加拿大、英国，然后是历史上对我们来说非常大的市场。欧洲，由德国驱动。我认为你看到正在发生的事情是，颠覆正在帮助我们在美国它正在推动美国商业领域的巨大成果。我们过去 12 个月的 LTM 为 3.27 亿美元，大约增长了 102%。您会在 USG 中看到 TCV 编号。你可以猜测这意味着什么。有时积极的一面是，我们在美国的收入整体增长了 61%。2年前曾经是49%。它很快就会在 70% 的范围内。因此，中断的影响比欧洲更大/具有破坏性的负面影响，尤其是欧洲汽车德国的低迷对我们的影响较小。然而，我认为和其他人应该谈论的是，由于美元走强，我们将看到负面影响，因为欧洲采用新技术的迟缓将影响我们的业务。它正在影响我们的业务。如果您采用这些结果，我们美国业务的 LTM 仍略低于 40%。因此，如果你把我们的欧洲市场拿出来，这将是——我的意思是，显然，结果很强劲，但它们会像飞来飞去——而这些将会冲击我们。他们将继续影响我们。只是撞击的数量会减少。我确实认为这对大多数技术人员来说特别危险。这种环境不是在一个薄弱、本质上没有价值的环境中，你搅动你的数据，你把我们的 PowerPoint 展示给那些几乎不明白技术会起作用的人，只是因为你有一顿美味的牛排晚餐和洁白的牙齿。那是行不通的。美国人对政府和商业的期望仍然远不止于此。现在世界其他地方可能不会期待更多。从长远来看，这对世界其他地区来说是一个问题，在短期内对我们来说也是一个问题。但是，是的，我们认为这是一个巨大的机会，因为其他人会失败，也会成功。夏姆桑卡尔我不知道是什么样的，颠覆对我们来说一直是一个巨大的机会。我认为这是完全正确的。这些地区是我们关注的地方。加布里埃拉·博尔赫斯我们很欣赏 Foundry con 的案例研究，了解您的一些客户正在实现的数千万节约。所以我有2个问题。一个是，您如何考虑将定价模型发展为基于价值的定价，让我们了解您如何考虑如何从基于价值的定价中获取优势，同时为您的客户提供初始价格点的灵活性？然后第二个问题是针对已部署的工程模型，当您在 ACV 方面开始低商业价值客户时，它是如何演变的？随着时间的推移，这是否会从本质上改变您的组合从前向部署的工程模型？夏姆桑卡尔基于价值的定价是我们开始的地方。这就是我们的果酱，可以这么说。而且我认为随着时间的推移，我们必须发展的是定价模型，例如基于使用的定价，它使企业客户能够从较小的用例开始，逐渐涉足它，从经验中找出适合他们企业的地方意识到肿瘤学释放的力量，然后在他们的运营中扩展它。您可以在案例研究中看到这一点，泰森从 COVID 响应开始，然后在 S&OP plus、plus、plus 上进行扩展。就像从一个小用例到这里的企业广度，这对我们很有帮助。然后我们的客户会在他们进行时将模型从基于使用的合同迁移到大型企业合同。我认为对我们来说，它一直在展示与客户见面的灵活性。就我们向前部署的工程模型而言，比如我们的——我真的更多地考虑到我们鞋子的研发。就像有多少人在煤炭阶段花费时间问我的软件是否正常工作这样一个难题？我的意思不是说它是否像这样工作，是否有房间，是否有错误，我的意思是，它对这个机构有影响吗？在这个巨大的宏观经济挑战时期，我是否在拯救机构？我是在做任何可以改变针的事情，还是我的小搅动数据，只是在泰坦尼克号上移动甲板层。而这些人实际上具有这种敏感性。他们是提出我们下一步要建造什么的想法的人？我们现在能做什么？我们如何改变产品路线图，让它变得重要？我们总是会调整我们如何在 USG 发生的事情之间部署这些人员，这些事情发生在欧洲，发生在我们客户运营的第一线。工程师们正在关注我们正在做的事情在蒙古的大型采矿作业中，因为这与推动我们的研发路线图向前发展有关。亚历山大·卡普你知道，我们在非常艰难的时期建立了这家公司。时代很艰难，而且会变得更糟。我们认为 Palantir，我们知道无论是在反恐背景下、战争背景下、COVID 背景下，还是在经济不景气的美国商业背景下，Palantir 都会大放异彩。这是一场长期的比赛。我们正在关注我们的产品以及它们如何被市场吸收。我非常感谢您的支持。我们的个人投资者对我们和我都意义重大。我们计划每天继续战斗。我们生活在这个世界上，而不是生活在一个你可能会享受的元假世界，直到你醒来，你变得更穷，你的大脑工作不太好，你讨厌你的邻居。我们收入的规模、深度和质量对我们和您都很重要。我们相信我们正在使西方成为一个更强大、更好的国家。我们在美国看到了一种与其他国家不同的适应能力，对那些以看起来[咒骂]疯狂的方式呈现事物的人持开放态度，如果他们工作，他们并不真正关心，他们给你购买的能力在。我们庆祝这一点。我们为保卫西方，尤其是美国军队及其盟友所做的工作感到无比自豪。我希望我能告诉你更多关于我们正在做什么以及它在多大程度上改变了世界，使其变得更美好。这让我们的对手感到多么害怕。我们提供的东西让我们的对手害怕；由于我们几十年来建立的信息技术和产品，我们被对手低估了多少。我们在这里拥有的人的素质，我们所经历的痛苦以及我们对胜利的承诺。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2022-11-08

中日重磅！日媒：日中探讨下周举行岸田文雄与习近平的首脑会谈

本附近海域发射弹道导弹，作为北京举行的军事演习的一部分，中日两国关系因此进一步紧张。日本共同社称，日中首脑此前最后一次面对面会谈是2019年12月。如果此次能够实现会谈，岸田文雄将表达有必要通过双方的努力构筑有建设性且稳定的关系的想法，可能还会指出两国外交和防务部门等进行多层级沟通的必要性。共同社指出，预计将成为议题的包括中国海警局船只驶入尖阁附近日本领海、中国军队8月向日本专属经济区(EEZ)发射5枚弹道导弹的台湾相关问题。岸田文雄可能会主张台湾海峡和平与稳定的重要性。此前日本《产经新闻》11月4日报道称，日本和中国政府已经开始计划日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平在11月中旬举行会晤。《产经新闻》援引多名政府消息人士的话称，日本和中国政府正安排两国领导人在11月中旬于东南亚举行国际会议时会面。《产经新闻》提到，日中双方希望在11月15日至16日在印度尼西亚主办的G20会议，或11月18日至19日在泰国曼谷的APEC会议期间，举行这场峰会。

tqttier2022-11-08

首次承认干预美国选举！“普京大厨”：“我们还将继续干预” 白宫最新回应

与俄罗斯在乌克兰长达8个月的战争。这家军事承包商还向叙利亚和撒哈拉以南非洲等地派遣了部队。最近还出现了一段视频，显示一名酷似普里戈津的男子访问俄罗斯的流放地，招募囚犯到乌克兰作战。

tqttier2022-11-08

佩洛西窜台行程刚结束美国所谓「挺台」议案就延期这不是巧合

整美国的对台政策，为台湾提供数十亿美元军事援助，并赋予台湾“重要非北约盟友”地位（major non-NATO ally）。这听起来和佩洛西在台的发言一致呀，怎么要推迟？据纽约时报8月4日报道，拜登政府为了对抗中国，稳住美国在亚太地区的盟友，在制定亚洲经济和外交战略上花了几个月的时间。现在，美国的亚太盟友把佩洛西的访台视为一次不必要的挑衅。这不给拜登气得冒烟？老子辛辛苦苦忙了几个月的事，被这糊涂的老婆子毁了。即使这个法案的内容与佩洛西访台发言相符，但由于此次鲁莽的访台行为，不得不推迟此法案的议程，来稳住美国“亚太盟友”的心态。无论是拜登、佩洛西还是特朗普，虽然他们各自为派、路线不同，但想要对抗中国的心思都是一样的！中国对佩洛西访台做出的回应成了华盛顿激烈辩论的话题，这件事本身就表明了中国地位的上升。站得越高，越是别人的眼中刺，树欲静而风不止。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

台海重磅！英国政府官员访台中国外交部警告台湾：勾连外部势力谋“独”注定失败

伦敦方面对中国大陆最近在台湾附近举行的军事演习表示担忧，并支持台湾参与国际组织，这令台湾感到鼓舞。由于中国大陆的反对，台湾被多数国际组织拒之门外。和台湾一样，英国也在争取加入《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。今年2月，各成员国同意英国可以继续申请加入欧盟，因为英国在退出欧盟后正在寻找新的贸易关系。中国也申请加入CPTPP。英国与台湾没有正式外交关系，但双方有着密切的经济和非正式关系。

Dan19772022-11-07

美俄重磅消息！拜登的高级国安顾问与普京高级助手进行秘密对话

其他高层政策制定者认为，在目前的外交和军事环境下，谈判不会取得成果。《华尔街日报》报导，官员们没有提供通话的确切日期和次数，也没有说通话是否卓有成效。路透社报导，西方指控俄罗斯升高核武器的威胁言论，俄方最近在没有提供证据下，一再指控乌克兰打算动用放射性武器“脏弹”。乌克兰否认有此计划，美国和其他西方国家也表示，俄罗斯可能计划自导自演，以此作为升高冲突的借口。俄罗斯则反控西方“助长挑衅行动”。沙利文11月4日曾到乌克兰首都基辅，承诺华盛顿会一直“坚定不移”支持乌克兰。但据美国《华盛顿邮报》最新报道，为了加强国际社会对这场正在进行的战争的支持，拜登政府敦促乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)改变他之前的立场，并发出他愿意与俄罗斯进行和平谈判的信号。据《华盛顿邮报》报道，此举不是为了把乌克兰推到谈判桌前，而是为了缓解国际社会对支持一场无限期战争的担忧，这也是白宫外交政策战略日益复杂的一个迹象。一位不愿透露姓名的美国官员告诉《华盛顿邮报》：“对我们的一些合作伙伴来说，乌克兰疲劳症是真实存在的。” 乌克兰总统泽连斯基早些时候签署了一项法令，强制执行乌克兰国家安全和国防事务委员会关于不可能与俄罗斯总统普京举行谈判的决定。

tqttier2022-11-07

台海突发消息！英国政府高官本周将访问台湾并会见蔡英文

伦敦方面对中国大陆最近在台湾附近举行的军事演习表示担忧，并支持台湾参与国际组织，这令台湾感到鼓舞。由于中国大陆的反对，台湾被多数国际组织拒之门外。和台湾一样，英国也在争取加入《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。今年2月，各成员国同意英国可以继续申请加入欧盟，因为英国在退出欧盟后正在寻找新的贸易关系。中国也申请加入CPTPP。英国与台湾没有正式外交关系，但双方有着密切的经济和非正式关系。尽管北京方面强烈反对，但西方国会议员和其他官员一直在加紧访问台湾。北京方面视台湾为自己的领土，对任何暗示台湾是一个独立国家的行为都感到愤怒。 8月，在美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台北之后，中国在台湾附近举行了军事演习。

tqttier2022-11-07

东方财富证券：给予华秦科技增持评级

主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。　　系统化的研发创新机制：华秦科技自1996年起联合西北工业大学进行特种功能材料技术预研和培育，建立了系统化的研发创新机制，随着公司在全温域隐身材料、多频谱兼容隐身材料、结构隐身复合材料、低频隐身材料、电磁屏蔽材料、高效热阻材料、高性能重防腐材料、伪装材料等领域研究试制的不断进展，提供一体化隐身解决方案、伪装解决方案及防护解决方案的能力。　　具备行业先发优势：军工产品对稳定性、可靠性要求非常高，生产企业要经过长期、良好的应用和服务才能取得最终用户的信任。在产品批产定型后，由于已经经过周密的验证过程，供应商相关配套产品即纳入军工企业的采购清单。　　大型订单需求旺盛：华秦科技在9月27日和10月18日公告签订日常经营重大合同，金额分别为2.47亿和3.96亿，合同标的为公司已批产隐身材料，展现了下游厂商对于隐身材料的大量订单需求。　　航空发动机零部件加工等新业务增量可期：华秦科技8月26日公告以自有资金出资16,320万元成立合资公司，随着国内大型航空发动机制造集团“小核心、大协作”的深度推进，本次拟开展新业务将以保障国家重点型号配套需求为主要目标。该业务系华秦科技主营业务进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，符合公司发展战略。　　【投资建议】　　首次覆盖，我们给予华秦科技“增持”评级。我们预计2021-2023年营业收入分别为7.42/10.46/14.65亿元，归母净利润分别为3.29/5.43/7.71亿元，EPS分别为3.52、4.98、7.13元，对应的PE为93、66、46（11月3日收盘价）。华秦科技具有行业先发优势，核心业务主攻特种功能材料，航空发动机零部件加工等新业务增量可期，因此我们给予“增持”评级。　　【风险提示】　　海外地缘政治冲击　　国防开支不足风险　　装备更新换代延期风险该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级2家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为336.42。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华秦科技（688281）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-07

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