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华自科技：7月23日进行路演，包括知名机构明汯投资的多家机构参与
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化系统的领先技术与市场优势，获评国家级制造业单项冠军，是联合国工业发展组织国际小水电中心控制设备制造基地。上市初期，受益于国家对水利水电增效扩容、信息化智能化升级改造的相关政策，公司水利水电自动化控制设备控制系统占营业收入约 60%。近几年，受行业周期影响及风电、光伏、储能、锂电设备等业务大幅增长，水利水电的业务占比相应缩小，总体占营收 10%左右。目前，海外水电项目也有暖的趋势。最近备受关注的雅下水电工程，公司一直在跟进。过去，公司在西藏参与了加达、吉太河、当巴、新荣、边坝、洛隆县、丁青县等多个水电站及输变电项目的建设与更新改造；在重大工程领域，参与了三峡电站配套设施建设，以及国家南水北调、黄河小浪底等重点工程的提水站、泵站项目。这些项目中，公司所涉及的自动化控制设备、配电设备，以及闸门、油汽水等辅助控制设备，均属于公司主营业务范畴。雅下水电站建设周期长达 10 余年，不只是水电工程，其配套的饮水工程，环保工程，以及相关的多能互补，“水风光储”等业务领域，预计会形成更大的市场规模。基于已有的业务基础，公司还是有很多参与机会的，目前我们已经在积极地对接。问：请公司预计雅下水电工程什么时候开始招标，什么时候能够开始投运？答：我们估计会比较快，因为启动一项工程会涉及到很多附属工程建设，不只是水电站，所有的建设都会用到电，只要用涉及用电、配电环节，华自都可以介入，但最终能落地多少订单或者什么时候能转化为收入，需等情况更明朗一些才能判断，我们期待能从中获得更多机会与受益。华自科技（300490）主营业务：“新能源”和“环保”两大业务板块,为新能源、环保等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案。华自科技2025年一季报显示，公司主营收入3.34亿元，同比下降56.76%；归母净利润-7168.45万元，同比下降2217.45%；扣非净利润-7423.39万元，同比下降9243.87%；负债率65.26%，投资收益223.0万元，财务费用1122.85万元，毛利率11.15%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-24 12:07
建信基金孙晟：在管产品年内净值下跌12%
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金股票资产仅集中投资于3个行业，分别为制造业、信息传输和软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，分别占基金净值的48.34%、40.62%、4.07%，持仓股票的行业较为集中。该基金的前十大重仓股中，润泽科技、奥飞数据、润建股份等多只标的属于国内算力链板块，为A股市场一季度的热门板块。进入二季度后，市场主线出现变化，上述板块股票表现低迷，润泽科技、科泰电源、奥飞数据在二季度跌超13%，润建股份下跌12.55%。基金经理在二季报表示，二季度基金组合中持有较多的国产算力链，由于算力芯片进口限制原因，国内AI发展速度低于预期，导致相关股票走势较弱。基金经理在管产品年内均出现回撤建信内生动力的基金经理孙晟于2013年6月加入建信基金。目前，孙晟在管4只产品（初始基金口径），上述产品合计规模约4.18亿元。年初至今，4只基金均出现净值下跌，其中建信中国制造2025A年内下跌15.49%，跌幅最高，建信新经济相对跌幅较少，下跌4.96%。研究发现，4只基金的二季度末股票持仓有较多重叠，且重仓股较多涉及国内算力链板块。其中，浮亏居前的建信中国制造2025A、建信内生动力A的前十大重仓股中有9只股票重叠。持仓雷同、风格激进，建信基金的众多投资人的账户余额越来越少。（文章序列号：1947936007513051136/PLH）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经07-24 11:22
政策驱动半导体与其他产业领域合作，科创半导体 ETF（588170）冲击三连涨！
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被列为未来产业培育的重点方向，成为我国制造业升级的重要抓手。人形机器人作为高度复杂的智能装备，核心机械零部件直接决定了人形机器人的运动精度、负载能力、灵活性以及整体的可靠性，对性能与功能实现起着至关重要的作用。例如关节模组、减速器、灵巧手、传感器等核心零部件占据大部分硬件成本。在人形机器人市场规模倍增的背景下，相关核心机械零部件的市场需求预计将迎来显著增长。相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类：020356、C类：020357)，指数中半导体设备(59%)、半导体材料(24%)占比靠前，充分聚焦半导体上游。
证券之星07-24 10:57
邦达亚洲：经济数据表现疲软美元指数小幅收跌
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fk消费者信心指数、欧元区7月SPGI制造业PMI初值、英国7月SPGI服务业PMI初值、英国7月CBI工业订单差值、美国截至7月19日当周初请失业金人数、加拿大5月零售销售月率、美国7月SPGI制造业PMI初值和美国6月季调后新屋销售年化总数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。另外，据了解谈判情况的外交官透露，欧盟与美国正朝着达成协议的方向迈进，该协议将对大多数产品设定15%的关税税率。外交官表示，成员国可能准备接受15%的关税，且欧盟官员正推动将这一税率涵盖汽车等行业。其中一位外交官补充称，超过一定配额的钢铁和铝进口将面临50%的关税。外交官表示，尽管欧盟对达成协议持乐观态度，但他们也谨慎地认为，任何最终协议都需要获得美国总统唐纳德·特朗普的批准，而他的最终决定难以预测。一位美方官员表示，谈判仍在变化之中，可能不会很快宣布协议。美欧双方在过去几周加快谈判进程，以避免由于特朗普对全球主要贸易伙伴征收关税而引发的全面贸易冲突。 7月23日，美国全国房地产经纪人协会（NAR）公布数据显示，6月份美国成屋销售总数年化环比下降2.7%，至390万户，为去年9月以来的最低水平，且低于市场预期的400万户。这是市场需求持续疲软的最新信号。然而，与销量下滑形成鲜明对比的是，6月份的成屋售价中位数同比上涨2%，达到创纪录的43.53万美元。顽固的高房价与高利率共同作用，使得许多潜在购房者的负担能力承压，今年春季购房旺季的期望也因此落空。建筑数据公司Zonda的首席经济学家Ali Wolf警告称：我认为这种脱节不会持续太久，在需求回落的环境中，房价不可能无限期上涨。
邦达亚洲07-24 10:07
【TradingKey财经早餐】黄金跌破3400美元大关！道指与标普500创历史新高！加密货币全线下滑，XRP重挫近9%！
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心指数法国、德国、英国以及欧元区7月制造业PMI初值美国至7月19日当周初请失业金人数美国7月标普全球制造业PMI初值美国6月新屋销售总数年化原文链接
TradingKey07-24 08:48
特朗普宣布美印尼贸易协定导致关税调整，促进关键矿产供应与双边合作升级
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飞机、农业产品及能源。这不仅促进了美国制造业和农业出口，也体现了印尼对提升国内基础设施和能源安全的需求。采购波音飞机将助力印尼航空业现代化，农业和能源采购将支持印尼经济可持续发展。采购品类具体内容意义波音飞机采购数量未披露推动印尼航空现代化农业产品大规模进口促进印尼食品供应及农业升级能源产品大规模进口支持印尼能源转型与安全贸易协定对双方经济与供应链的影响此次协定标志着美印两国贸易关系的重要突破。关税降低和市场开放将刺激双方贸易额增长，推动供应链多元化与安全。美国通过确保关键矿产供应，将增强其高科技产业和国防能力，而印尼则借助美国技术和产品提升国家竞争力。协定还可能促进区域经济一体化，增强印太地区经济稳定性。权威点评与编辑总结美印尼贸易协定是特朗普政府推动亚太战略的关键步骤，体现了以经济合作促进政治安全的综合布局。印尼取消绝大多数关税壁垒、向美国采购关键设备与产品，显示双方互信增强及利益高度契合。关税调整为双边贸易注入活力，有助于构建更加稳定且具韧性的全球供应链。未来应关注双方协议执行细节及长远合作潜力。 “此次美印尼贸易协定降低关税壁垒，促进关键矿产流通，是美国强化供应链安全的战略体现。” —— Morgan Stanley，2025年7月23日 “印尼对美采购波音飞机和能源产品，将极大推动印尼基础设施现代化和可持续发展。” —— Deloitte亚太区经济研究，2025年7月23日 “协定是特朗普推动印太经济战略的重要里程碑，彰显双方多领域合作潜力。” —— CSIS东南亚项目主任 Gregory Poling，2025年7月23日常见问题解答 Q1: 美印尼贸易协定中关税为何调整至19%？ A1: 19%关税是双方谈判的结果，旨在降低贸易壁垒，促进双边贸易自由化。 Q2: 印尼关键矿产对美国有何重要意义？ A2: 关键矿产支撑美国高科技和国防产业，有助于供应链安全和产业升级。 Q3: 印尼采购波音飞机的意义是什么？ A3: 采购波音飞机将推动印尼航空业现代化，提升运输能力和基础设施水平。 Q4: 贸易协定对印尼经济有何促进作用？ A4: 通过采购美国技术和产品，印尼将提升产业竞争力和能源安全，推动经济可持续发展。 Q5: 该协定如何影响印太地区的经济格局？ A5: 协定加强区域经济联系，促进贸易增长，提升印太地区的经济稳定性和战略地位。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:12
美日贸易协议偏向日本制造引发三大车企不满，或冲击美国本土汽车就业与供应链稳定
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国三大车企为何反对该协议协议或对美国制造业与就业造成冲击汽车行业与贸易专家观点汇总权威点评与总结常见问题解答美日达成关税协议引发行业反弹根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国与日本近期达成一项新的双边贸易协议，协议内容包括：削减从日本进口零部件的关税，但对已在北美组装的日本品牌汽车维持现有关税水平。该协议原本旨在缓解通胀背景下的汽车零部件成本压力，并稳定供应链。但却遭到美国本土三大车企的公开反对，他们认为这项协议在关税结构上严重偏向日本出口企业，并忽视了美国产业的核心利益。美国三大车企为何反对该协议美国“三巨头”汽车制造商——General Motors（GM）、Ford Motor（F）、Stellantis NV（STLA）在联合声明中表示：协议削减日本制造零部件的进口税率，有利于降低日企成本。但同时保留了对在美国和墨西哥等地组装的日本品牌汽车的关税，使其未能对美国本土产能提供保护。这将削弱本土制造优势，进一步冲击美国汽车制造业的就业与供应链稳定性。声明称：“这是对美国汽车产业和美国工人极其不公平的一项交易。” 协议或对美国制造业与就业造成冲击该贸易协议可能造成多方面结构性影响：美国制造竞争力下降：与日系进口件相比，本土供应链在税率上劣势扩大。工厂产能或转移：为了控制成本，美国车企可能增加外包与海外采购。汽车就业岗位承压：长远可能削弱制造基地的劳动力需求。根据美国汽车工人联合会（UAW）此前数据，美国本土整车制造就业人数近75万人，若关税差异拉大，预计未来3-5年将流失逾4万人就业岗位。汽车行业与贸易专家观点汇总机构/人物立场核心观点 General Motors (GM) 反对协议担忧协议加剧对美国产业的不对称竞争 Ford Motor (F) 反对协议认为协议“损害本土工人利益” Stellantis NV (STLA) 反对协议指出日本组装车型仍享关税保护，构成市场不公平 UAW（汽车工人联合会）担忧协议可能导致美汽车岗位流失权威点评与总结美日新协议反映出当前全球贸易谈判中的一个典型矛盾——成本效率与产业保护之间的权衡。虽然零部件关税削减有助于短期压低生产成本，但未能同步调整整车进口规则，则可能导致产业链空心化风险。美国三大车企的反弹，折射出当前制造业回流战略与自由贸易谈判之间的紧张关系。未来政策制定者需更平衡地考虑国内就业、全球竞争与中长期产业安全之间的关系，避免牺牲一方利益换取暂时性贸易便利。这一协议缺乏对等性，只为部分进口企业降低门槛，而忽视了美国制造业长期的系统性支持。 —— Alliance for American Manufacturing，2025年7月22日日本品牌在北美有强大产能基础，关税偏向将直接改变供应链格局。 —— Bernstein Auto Research，2025年7月22日这是典型的“表面互惠、实质倾斜”协议，可能引发连锁反应，导致墨西哥、美南州装配厂产量下降。 —— Cowen Trade & Industry Group，2025年7月23日常见问题解答问：美日新贸易协议主要内容是什么？答：协议降低从日本进口零部件关税，但维持对在北美组装的日本汽车的现有关税不变。问：为什么美国车企反对这项协议？答：因为该协议在关税结构上向日本倾斜，削弱美国车企的制造成本优势。问：协议是否会影响美国就业？答：业内普遍认为，协议可能削弱美本土制造基地的投资动力，导致就业岗位流失。问：日本车企在北美是否已有产能？答：是的，许多日本品牌在美墨已有装配厂，但此次协议未给予这些产能关税优惠。问：美国政府是否会调整协议条款？答：目前暂无回应，但在行业与工会压力下，未来可能考虑修正或补充条款。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
日本确认接受美方15%关税协议 + 承诺5500亿美元投资，或重塑亚太经济秩序
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与联产体系此举显示出美方在新一轮全球制造业格局重构中，意图借助日本力量增强“产业回流”与“本土化安全保障”战略。对半导体、汽车与农业的深远影响此次协议涉及行业广泛，预计将产生以下结构性影响：半导体领域：日企如东京电子、信越化学等将在美设厂，分担对中出口下降的风险，同时构建美日高科技联盟雏形。汽车领域：日本将进一步放开对美进口限制，美系车企或借机提高在日本市场的渗透率。农业领域：在“大米最低准入制度”框架内，日本增加美米进口比例，虽石破茂强调“不牺牲农业”，但农业利益集团或仍面临政治反弹。日本国内制造业将面临产业转移压力，但高端环节将借机升级。汽车制造等劳动密集型环节可能逐步迁往美国或第三国。美日投资、供应链合作展望 5500亿美元的日本对美投资，是过去10年中最大规模的单一国别承诺。核心方向聚焦于以下几方面：能源合作：联合开发液化天然气与氢能源项目，强化美日能源战略同盟。钢铁与造船：引导日企在美国南部建厂，同时引入日本技术标准。汽车与电动车：共同研发氢燃料与电驱系统，构建以美国为市场的绿色出海模式。这一战略联盟意味着日本不再仅是“出口导向国家”，而是以“共同制造+战略协作”的方式深度嵌入美国产业链。权威点评与总结此次美日关税与投资协议标志着新型地缘经济战略同盟的形成。与传统意义上的贸易平衡谈判不同，这次协议更强调从供应链源头重组全球制造体系。美国通过“关税+开放市场”手段，换取日本资本与技术合作；而日本则以产业输出换取在美话语权与政策安全感。未来亚太地区将面临中、美、日三角格局重塑，日韩企业在美技术布局与在亚洲的制造环节或将出现“功能解构”的趋势。这是美日两国30年来最具战略性的产业合作协议，其影响将持续一代人以上。 —— Morgan Stanley Asia，2025年7月23日日方在汽车与农业问题上的妥协，反映其对经济安全与中美博弈格局的现实考量。 —— JP Research Japan，2025年7月23日本轮协议将使日本在美国工业政策中拥有前所未有的战略份额。 —— Brookings Institution，2025年7月23日常见问题解答问：日本为何同意接受美国15%的关税？答：日本为获得更大市场准入与投资安全，接受关税换取对美投资协议，并获得供应链参与优势。问：5500亿美元投资将用于哪些领域？答：主要包括半导体制造、能源基础设施、造船、汽车电动化与高端工业设备。问：这项协议是否会损害日本农业？答：首相石破茂强调不会牺牲农业，但增加美米进口必然引发农民团体抗议，需政府补贴平衡。问：此次协议对中国有何影响？答：部分原本出口中国的日本半导体与高端产品将转向美国市场，影响中日技术协作路径。问：未来是否还会有类似协议？答：考虑到美方对日韩技术联盟的需求，未来韩国或其他盟友也可能被纳入类似谈判架构。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
日本首相石破茂或宣布辞职导致日元短线下挫，日经指数上涨超3%释放市场乐观信号
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善，刺激股价上涨。特别是汽车、电子和制造业板块涨幅显著，进一步带动指数整体表现。市场影响与专家点评石破茂辞职传闻虽然带来短期市场波动，但更深层次反映出投资者对日本政治经济未来的不确定期待和积极预期。 “石破茂的辞职将打开新一轮政策调整的大门，市场对改革和刺激措施的预期推动了股市反弹。” —— Nomura Securities，2025年7月23日 “日元短线走弱是对政治不确定性的自然反应，但长期日元走势依赖于日本央行的货币政策方向。” —— UBS Global Markets，2025年7月23日 “日经指数突破41000点显示市场情绪回暖，出口相关行业将直接受益。” —— Daiwa Capital Markets，2025年7月23日常见问题解答问：石破茂辞职对日本经济有何影响？答：短期可能带来政治不确定性，但也为新政策出台和经济改革打开空间，长期看或利好股市和经济结构优化。问：为什么日元会在石破茂辞职消息后贬值？答：市场避险情绪变化及对未来货币政策的预期调整导致投资者卖出日元，美元兑日元汇率因此上升。问：日经225指数上涨的主要动力是什么？答：市场预期新领导层将推出更积极的经济政策，同时日元贬值利好出口企业利润。问：石破茂辞职对国际投资者意味着什么？答：投资者应关注日本政治走向和央行货币政策变化，短期波动后可捕捉潜在投资机会。问：日元汇率后续走势如何？答：将高度依赖日本政府和央行的政策信号，建议密切关注相关声明与经济数据。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
AI热潮推动美国经济逆势增长，GDP不降反升意味全球产业资本重构
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械设备、冷却系统等制造性投入这种“类制造业”的扩张，正使美国部分行业进入一种新的再工业化周期。数据显示，2025年上半年，美国非住宅固定投资增速创下近十年新高。 AI支出对美国GDP增长的直接贡献有多大？据 Thomas 估算，仅 AI 相关的企业资本支出与设备投资，可能就对 2025 年第二季度的 GDP 增速贡献了高达三分之一。如下为核心影响表：指标贡献率估算备注 AI相关资本支出 1.1% 对GDP整体年增贡献数据中心建设 0.7% 主要由科技与能源企业主导能源与电网改造 0.5% 辅助AI运算需求此外，AI相关订单仍以40%以上年增速扩张，预示此类支出将继续成为未来几个季度美国增长的核心引擎之一。 AI热潮如何重构全球资本与制造结构？过去十年，全球资本主要集中于轻资产与平台型商业模式，但当前AI投资所需大量的硬件基础设施、冷却设备、电力支持，正在使全球资本开始重新评估资产配置逻辑。尤其在美国，AI驱动的实体投资潮将带来：工业地产价值重估制造类就业岗位的复苏本土供应链体系的重建这意味着美国或将在AI浪潮下完成从“金融化经济”向“再实体化经济”的结构转换。全球投资者与政策制定者需警惕的深层影响这一趋势也为全球其他经济体提出了严峻挑战。若AI资本开支持续集中在美国，其将成为全球高端制造能力与算力中心的主导者。对于欧盟、日韩乃至中国来说，如何在本土推动类似的AI产业链闭环，已成为产业安全的关键课题。 AI已成为美国经济韧性的“定海神针”，其GDP贡献超预期，足以抵消制造业下行带来的负面影响。 —— Goldman Sachs US Macro Team，2025年7月23日从资本流向看，美国AI基础设施已形成“国民经济级别”的产业带动效应。 —— Morgan Stanley AI Strategy Group，2025年7月23日生成式AI带来的结构性资本支出正在彻底改变全球GDP增长模型。 —— JPMorgan Asset Management，2025年7月23日常见问题解答问：为什么市场原本预期美国经济将衰退？答：因利率高企、消费者信贷恶化等周期因素，市场曾普遍预测美国将在2024年进入技术性衰退。问：AI为什么对GDP有如此强的推动作用？答：因其不仅提升效率，还带动大量基础设施投资，属于资本支出中的“重型项目”。问：哪些行业从AI资本支出中受益最大？答：芯片制造、电力设施、建筑工程、工业冷却与服务器供应链。问：AI相关投资主要集中在哪些州？答：目前集中于加州、德州、犹他州和北弗吉尼亚等数据中心热点区域。问：其他国家能否复制美国AI带动的增长模式？答：具备技术、能源与资本协同能力的国家才可能实现类似路径，否则难以形成同等拉动力。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11

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