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隔夜美股全复盘(6.4)| 三大股指V型震荡，英伟达大涨5%创收盘新高

6%，报104.06。美国5月ISM制造业PMI降至48.7，连续第二个月下降。受欧佩克+会议影响，国际油价走低；美、布两油日内跌超3%，布油跌破80美元/桶，为2月8日以来首次。美国以77.69美元/桶的平均价格购买了300万桶石油用于回补战储。美媒：SEC正在审查美国散户“带头大哥”Keith Gill晒出游戏驿站交割单前后的交易，交易平台考虑禁止其交易。数只美股盘中出现行情异常，伯克希尔哈撒韦A一度跌99.97%，至185.1美元，约50股在此成交。纽交所称系技术问题所致，价格异常的交易无效。日本多家车企存在违规行为，政府暂停部分车型出货。莫迪连任在望，印度股市收涨超3%创历史新高。韩国称将停止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的效力。据伊媒：伊朗军事顾问周日在叙利亚因以色列袭击身亡。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗、通讯、科技和半导体分别收涨0.7%、0.4%、0.25%和0.16%外，其他标普7大板块悉数收跌：能源、工业、公用事业、金融、原料、房地产和日常消费分别收跌2.62%、1.22%、1.14%、0.62%、0.59%、0.39%和0.04%。概念板块方面，航空ETF涨0.65%，旅行服务板块涨0.86%，高端酒店万豪跌1.21%，爱彼迎涨0.91%，挪威邮轮涨3.55%。太阳能板块跌0.47%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.75%，NU跌1.09%。网络安全板块跌0.32%，SQ涨0.34%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.17%。台积电涨 2.59%，拼多多跌 1.91%，阿里跌 0.56%，京东涨 0.95%，京东与Inditex爱特思集团达成战略合作。理想涨 0.94%，新东方跌 0.63%，蔚来跌 0.93%，小鹏跌 2.29%，好未来涨 0.62%，名创优品涨 3.16%，瑞幸咖啡跌 3.7%。大型科技股多数收涨。微软跌 0.39%，据Business Insider：微软在其Azure云业务中裁员数百人。苹果收涨 0.93%，英伟达涨 4.9%，英伟达Blackwell芯片已投产，公司计划每年升级其人工智能加速器，并宣布将于2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，以及在2026年推出名为“Rubin”的下一代AI平台，该平台将采用HBM4内存。谷歌收涨 0.26%，亚马逊涨 1.08%，Meta涨 2.28%，礼来涨 1.33%，诺和诺德涨 0.25%，特斯拉跌 1.01%，特斯拉发布《2023年影响力报告》，称其产品起火风险约仅为燃油车的八分之一；据百度地图：车道级导航即将上线特斯拉。 WM跌4.47%，SRCL涨14.57%，美国废物管理公司接近达成以约70亿美元(包括债务)收购Stericycle的交易，该交易最早将于明天公布。PARA涨7.47%，Skydance Media对派拉蒙环球提出的最新收购要约条款包括一项选择权，允许无投票权股东以每股约15美元的价格将部分股票套现，较上个交易日收盘价溢价26%。BA涨3.92%，大韩航空计划向波音订购多达30架新喷气式飞机。PFE涨2.27%，欧洲药品管理局(EMA)建议授予辉瑞所开发的一次性基因疗法Durveqtix(fidanacogene elaparvovec)有条件上市许可；辉瑞最新数据显示洛拉替尼组的60%晚期肺癌患者在五年后病情仍未见进展。MRNA涨0.31%，Moderna呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗获FDA批准，RSV疫苗在预防至少两种RSV症状(如咳嗽和发烧)方面的有效性为79%，低于预期水平。 03 每日焦点 1、马斯克：将至少花费90亿美元购买30万块英伟达AI芯片 6.3 特斯拉CEO埃隆.马斯克今日早些时候表示，旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200AI芯片。xAI最近刚刚融资60亿美元，公司估值约180亿美元。虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品，但该公司计划通过加大对GPU集群的投资，大幅扩大其AI相关产品组合。 2、全球最牛芯片“妖股”一度重挫逾14% 6.3 韩美半导体（Hanmi Semiconductor）在首尔股市盘中一度下跌14.6%，创下去年11月13日以来最大单日跌幅，此前有媒体报道称，该公司的竞争对手韩华（Hanwha）将向SK海力士（SK Hynix）供应TCB（热压键合机）。据报道，韩华精密机械将从6月份开始向SK海力士供应用于HBM芯片制造的设备。韩美一直是SK海力士的主要TCB供应商。据韩美半导体公司的电子邮件显示，该公司CEO Kwak Dong Shin用个人资金购买了价值30亿韩元的公司股票，过去一年总共购买了354亿韩元。截至5月24日收盘，韩美半导体公司年内累计涨幅已高达138%，相较于2022年年底，股价累计涨幅接近1200%。 3、古尔曼：WWDC 2024不会发布新硬件 6.3 据科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）爆料，苹果没有计划在6月10日的WWDC 2024主题演讲中发布任何新硬件。此前曾有报道称苹果计划在2024年上半年发布新Apple TV。古尔曼表示，新Apple TV “并非迫在眉睫”。 Siri大升级或推迟至2025年 6.3 知名苹果分析师Mark Gurman近日爆料称，苹果(AAPL.O)正在对Siri进行重大升级，旨在提供更自然、更智能的交互体验。不过，苹果公司6月11日的WWDC开发者大会上推出的iOS18将不会集成更高级版本的Siri，由于技术难度和研发进度的原因，Siri的大升级或将推迟至2025年。 4、交易平台考虑拔掉美国散户“带头大哥”的网线 6.4 据知情人士透露，交易平台E*Trade正在考虑告知美国散户“带头大哥”Keith Gill，他将不能再在该平台上进行交易。此前，Gill近期购买游戏驿站(GME.N)期权引发的股票操纵担忧日渐增加。该知情人士称，Gill在5月重新点燃"迷因股"热潮之前，他在E*Trade上购买了大量的游戏驿站(GME.N)期权。上周末，Gill发布了一张E*Trade账户的截图，显示他拥有价值1.157亿美元的股票和一组本月晚些时候到期的期权。他在该头寸上的总收益为686万美元。 5、欧洲央行几乎确定将自2019年来首次降息 6.3 据外媒报道，欧洲央行周四料将进行2019年来的首次降息，因为欧洲央行许多决策者几乎都已经承诺六月将会降息。外界预期欧洲央行将降息25个基点，使其存款利率从去年9月创下的4%纪录高位降至3.75%。摩根士丹利首席欧洲经济学家、曾经任职欧洲央行的Jens Eisenschmidt表示：“降息本身不是大新闻。问题在于：对于未来传达出什么信息？” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国4月JOLTs职位空缺（2）22:00 美国4月工厂订单月率

格隆汇2024-06-04

首批中证A50ETF5月强势“吸金”！“会分红的A50”摩根中证A50ETF(560350)单月净流入9.85亿元！

面上，今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。东吴证券表示，4月-5月外资流入，明显推动了AH股票行情，预计此轮新进入的海外资金暂时不会离开中国。主要基于两点原因，一是当前经济中的下行风险正在逐渐消散，政策上有边际改善，比如房地产政策正在逐渐落实；二是尽管全球所处经济周期不同，但是全球风险资产价格出现普涨。6月整体市场偏向积极。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024060003 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

又要出大事了？！以色列大规模空袭、伊朗军事顾问丧生金价大涨23美元如何交易黄金？

cia指出，美国供应管理学会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)疲弱，导致美国国债收益率下降，黄金涨势强劲。金价在触及日内低点2314美元/盎司后大幅反弹。周一经济数据显示，由于新订单跌幅创近两年来最大，美国5月制造业活动连续第二个月放缓。美国供应管理协会(ISM))5月制造业PMI从4月的49.2降至48.7，连续第二个月下降。一年多来，工厂部门一直面临压力，ISM产出指数在过去19个月中有18个月处于收缩状态。由于借贷成本处于大约20年来的最高水平，制造商新订单指数出现2022年6月以来的最大跌幅，下跌3.7点至45.4，为一年来最低。工厂投入成本在经历了2023年大部分时间的下降之后今年已再次加速，但5月数据显示，ISM物价支付指数从2022年6月以来最高水平60.9降至57。美国10年期国债收益率周一暴跌11个基点，至4.392%。追踪美元兑一篮子六种货币表现的美元指数周一重挫0.53%，至104.07。在地缘政治方面，哈马斯接受了美国总统拜登(Joe Biden)提出的加沙停火建议。然而，以色列总统内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)拒绝了这一想法，并强调了以色列结束战争的条件。以色列轰炸阿勒颇伊朗军事顾问丧生此外，当地时间6月3日，以色列对叙利亚北部城市阿勒颇(Aleppo)发动大规模空袭，炸死了一名伊朗军事顾问，可能还有更多的伊朗民兵成员和平民。 (截图来源：Zerohedge) 叙利亚国家通讯社(SANA)说：“以色列敌人从阿勒颇东南方向发射了导弹，目标是阿勒颇市附近的一些地点，军队防空系统拦截了入侵的导弹，并击落了其中一些。” 报道还说：“这次侵略导致一些平民殉难，并造成了一些物质损失。 (截图来源：法新社) 在最初的夜间和凌晨有关袭击的报道几个小时后，伊朗国家媒体证实，伊斯兰革命卫队(IRGC)的一名军官死亡。伊朗塔斯尼姆通讯社证实：“在昨晚犹太复国主义政权对阿勒颇的袭击中，伊斯兰革命卫队驻叙利亚顾问之一赛义德·阿布耶尔(Saeed Abyar)牺牲。” 但有未经证实的报道称，死亡人数更多。与反对派有联系的反阿萨德战争监测组织叙利亚人权观察组织(SOHR)报告说，亲伊朗组织的16名成员在袭击中丧生。据报道，主要袭击地点是阿勒颇农村的一家铜冶炼厂和武器库。黄金大涨后如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia称，金价从50日简单移动平均线(SMA)2331美元/盎司反弹后，上行趋势保持不变。由于相对强弱指数(RSI)保持在50中线上方，为金价进一步上行打开了大门，动能转向有利于买家的方向。 Valencia指出，如果黄金买家重新收复2400美元/盎司水平，那么未来还会有进一步的上涨，接下来是今年迄今的高点2450美元/盎司，随后是2500美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，如果金价跌破50日均线2331美元/盎司，这可能为金价挑战5月8日低点2303美元/盎司铺平道路，随后是5月3日的周期低点2277美元/盎司。

天马行空2024-06-04

【黄金收市】经济数据疲软刺激美联储降息押注，金价上涨近1%

24K99讯周一（6月3日），美国制造业则失去更多动力，进一步陷入收缩区间。这一数据导致降息预期增加，美元及美国国债收益率下降，黄金市场重新获得动力，保持在2350 美元/盎司上方。#黄金收盘# 现货黄金收涨0.99%，收报2350.27美元/盎司；COMEX黄金期货收涨1.09%，收报2371.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.46%，收报30.885美元。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】周一，美国供应管理协会(ISM)公布，5月份美国制造业指数跌至48.7%，低于4月份的49.2%。该数据弱于预期，市场普遍预期该指数将略有改善，达到49.8。 ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore表示：“美国制造业活动在3月份增长后继续收缩，这是自2022年9月以来该行业首次扩张。需求再次疲软，产出稳定，投入保持宽松。” 此类扩散指数的读数高于50%表示经济增长，反之亦然。指标高于或低于50%越多，变化率越大或越小。黄金市场从隔夜低点反弹，已经看到了一些最初的购买势头；然而，令人失望的经济数据在市场上创造了新的买盘。分析师指出，随着美国债券收益率开始下降，黄金价格正在上涨。市场越来越预期，即使通胀率仍然相对较高，经济放缓也将迫使美联储降息。市场预计11月降息的可能性为82%。分析师表示，随着经济活动放缓但通胀率仍高于美联储2%的目标，美国经济正面临越来越大的滞胀威胁。大宗商品分析师表示，这将为黄金创造一个强劲的环境。虽然总体数据令人失望，但报告的各项数据却好坏参半。上个月，新订单指数从前值的49.1降至45.4%。与此同时，出货指数从5.13%降至50.2%。不过，该行业劳动力市场活动有所改善，从4月份的48.6%上升至51.1%。通胀压力也略有缓解，价格指数从之前的60.9%降至57%。中长期美债收益率跌超9个基点，投资者关注美国ISM制造业数据和OPEC+产油决定对油价的冲击。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌9.45个基点，报4.4041%，北京时间08:26刷新日高至4.4985%，亚太时段“高位持稳”，欧股开盘后震荡下行，22:00发布美国ISM制造业指数时跳水，02:24跌至日低4.3904%。据彭博数据，在OPEC+最新石油减产决定冲击油价之际，油价与美债收益率走势高度重叠。2年期美债收益率跌5.84个基点，报4.8143%，盘中交投于4.8830%-4.8122%区间。20年期美债收益率跌10.47个基点，30年期美债收益率跌10.49个基点。3年期美债收益率跌6.60个基点，5年期美债收益率跌9.34个基点，7年期美债收益率跌10.45个基点。纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.57%，报104.079点，北京时间18:13涨至日高104.767点，22:00发布美国ISM制造业指数后出现一波明显的跳水，04:58（临近结束一天的交易时）跌至104.063点，盘中一口气跌穿100日均线和200日均线（这两条均线接近交叉，分别报104.414点和104.435点）逼近5月16日底部104.080点、104关口、以及4月9日底部103.880点。彭博美元指数涨0.02%，报1251.68点，日内交投区间为1249.46-1255.52点。美元走低、美国国债收益率下降，助推黄金价格向上攀升。 High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger表示：“我们经历了一些回调，我们更愿意称之为盘整。但同样，支撑市场的积极倾向实际上来自于强烈的预期，即我们将在今年晚些时候降息。” 据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为99.9%，加息25个基点的概率为0.1%。美联储到8月维持利率不变的概率为83.4%，累计降息25个基点的概率为16.5%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。与此同时，欧洲央行几乎肯定会在周四将利率下调四分之一个百分点至 3.75%，这可能使其成为本周期首个降息的主要央行。分析师表示，随着经济活动放缓但通胀率仍高于美联储2%的目标，美国经济正面临越来越大的滞胀威胁。大宗商品分析师表示，这将为黄金创造一个强劲的环境。投资者目前期待周三的ADP就业报告和周五的美国非农就业数据。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:30 瑞士5月CPI月率 ② 15:55 德国5月季调后失业人数 ③ 15:55 德国5月季调后失业率 ④ 22:00 美国4月JOLTs职位空缺 ⑤ 22:00 美国4月工厂订单月率 ⑥ 次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-06-04

【美股收市】美股六月开局摇摆：制造业数据利好降息，GameStop英伟达异军突起

8）（来源：FX168）美国ISM制造业指数美国供应管理协会(ISM)的一份报告显示， 5月美国ISM制造业指数超预期下降至48.5，19个月来第18次萎缩，新订单指数创一年新低及两年最大环比降幅。随后债券市场的国债收益率也出现下滑。为控制高通胀而实施的高利率对制造业的打击尤其严重。美国供应管理协会制造业商业调查委员会主席蒂莫西·菲奥雷表示：“由于当前的货币政策和其他条件，企业表现出不愿投资的迹象，因此需求仍然难以捉摸。” 制造业数据低于预期，导致主要股指走低，投资者对美联储未来降息路径展开争论。继上周五显示通胀降温的4月PCE后，ISM数据也强化了今年内美联储降息的余地。本周焦点数据本周将有几份备受瞩目的经济报告出炉，可能会导致收益率出现更大幅度的波动。周二，美国政府将公布4月底雇主招聘的职位数量。周五公布的重磅非农就业报告。技术乌龙纽交所周一发生技术故障，导致伯克希尔·哈撒韦A类股突降至185美元，暴跌99.97%，震动华尔街。迅速恢复后市场紧张局势稍缓，随后纽交所宣布此时段交易无效。事故发生在交易结算规则从T+2转向T+1的敏感时期，这也引发了市场揣测。债券市场 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.50%跌至4.40%。两年期国债收益率与美联储行动的预期更为密切，从4.88%跌至4.82%。海外市场印度Sensex指数在该国为期6周的全国选举投票结果显示，大多数出口民意调查预测，总理纳伦德拉·莫迪将延长他的十年连续第三届执政。与此同时，墨西哥股市在Claudia Sheinbaum讲话后下跌5.7%。宣称胜利在该国的总统选举中。在世界其他地区，除上海和伦敦外，欧洲和亚洲大部分地区的股票指数均走高。焦点个股 GameStop股价飙升成为焦点，周一股价因波动而短暂停牌，一度飙升70%，收盘涨幅缩减至21.16%。Keith Gill周日在Reddit上发布帖子称对这家陷入困境的电子游戏零售商押注1.16 亿美元。同为meme宠儿的AMC股价也随之飙升27%，收盘上涨约11%。哈里伯顿下跌 5.34%，埃克森美孚下跌2.4%。由于OPEC+意外推出今年恢复部分产量的计划，油价暴跌。英伟达上周末发布新产品和服务后，股价涨4.9%，再创新高。今年以来涨幅达到 138.75%。是推动标准普尔500指数上涨的最强大力量。CEO黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后，连日回落的英伟达上涨。 Waste Management下跌4.47%，该公司表示将以58亿美元现金收购Stericycle，并承担其14亿美元净债务。Stericycle股价上涨14.57%。 Hertz Global下跌5.28%，此前该公司宣布其首席运营官将离职，并任命了一位新的首席财务官。

Sissi2024-06-04

路透：中国财新与官方PMI数据出现分歧，这意味着什么？

（尤其是小型企业）增加，中国 5 月份制造业活动增速为两年来最快，这提振了第二季度的前景。 5 月份财新/标普全球制造业 PMI 从上月的 51.4 升至 51.7，为 2022 年 6 月以来的最高水平，超过分析师预测的 51.5。50 点的分界线将增长与收缩区分开来。#中国经济# 为应对国内需求疲软和持续多年的房地产危机，中国今年加大了基础设施投资，并向高科技制造业投入资金，以提振整体经济。然而，企业和工人尚未充分感受到其产业政策支持的全部效果。路透社称，值得注意的是，乐观的《财新》PMI 与上周五公布的官方 PMI 调查形成鲜明对比，后者显示制造业活动意外下滑。这些分歧较大的指标，加上其他好坏参半的数据，表明中国第二季度经济复苏难以维持势头。国泰君安国际经济学家周浩表示：“关键问题是未来几个月中国出口能否继续保持良好势头。” “官方PMI中的出口订单指数大幅下降，但在财新 PMI 中仍保持相对韧性。” 据信，与范围更广的官方 PMI 相比，《财新》的调查更倾向于规模较小、出口导向型的企业。据《财新》调查，产出增速为 2022 年 6 月以来最快，其中消费领域企业5月份产出大幅增长。受访者表示，由于国内和全球需求强劲，支持了客户对新产品的兴趣，生产受到新工作流入增加的支撑。得益于第一季度一些经济指标的改善和新的政策举措，国际货币基金组织上周将中国2024年经济增长预测从早先的 4.6% 上调至 5%。但这仍低于国际货币基金组织此前预测的 5.2% 的增长。评级机构穆迪周一将中国 2024 年经济增长预测从 4.0% 上调至 4.5%，同时维持 2025 年 4.0% 的预测不变。由于全球经济低迷，中国贸易前景仍然不稳定。据《财新》报道，5 月份新出口订单增速明显放缓，已从 4 月份创下的 41 个月高点回落。一些受访者表示，最近的贸易展会带来了新的工作，而其他人则提到了他们向海外市场的战略扩张。为满足持续的生产需要，工厂加大了采购力度，采购量增速为三年来最快。由于生产商预计国内外市场需求都会改善，他们的情绪较 4 月份有所改善。金属、塑料和能源价格上涨导致平均投入成本上升，投入价格通胀率创去年 10 月以来最高。但就业形势依然疲弱，连续 9 个月处于收缩区间。失业率有所放缓，消费品制造业的员工人数甚至略有增加。

Linlin2024-06-04

这一国通胀率高达 75%，但危机最严重时期或将过去？

斯坦布尔工业协会和标普全球编制的土耳其制造业活动指数已跌破扩张与收缩之间的 50 大关。周一发布的一份报告显示，5 月份投入成本和产出价格的涨幅均“远低于”上个月。尽管政策制定者出台了措施抑制贷款增长并消除市场上过剩流动性，以确保金融条件保持严格，但官方借贷成本在过去两次会议上一直处于暂停状态。土耳其央行表示，在不到一年的时间内，基准利率累计加息逾 40 个百分点，于 3 月份升至 50% 后，如果前景和预期与预期出现大幅偏差，可能促使再次加息。彭博经济学家 Selva Bahar Baziki 表示：“通胀动态证明进一步加息是合理的。此外，我们认为，如果税收大幅增加以及中东战争进一步升级，这一前景的风险将更高。但我们认为，央行更有可能通过收紧替代工具而不是提高借贷成本来管理这些风险。” 展望未来，政府为配合货币紧缩政策而计划实施的财政调整将日益成为决定未来几个月通胀走向的主要因素。在近期外资流入激增之后，通货紧缩势头也将决定投资者对土耳其资产的需求。5 月份，里拉债券吸收了创纪录的 65 亿美元外资，而今年以美元计算的股票价格飙升了 30%，是全球表现最好的股票市场之一。西班牙对外银行驻伦敦全球市场策略主管 Tufan Comert 称，一旦通胀预期进一步改善，更严格的财政纪律和持续紧缩的货币政策应该会增加人们对地方政府债券的兴趣。

Dan19772024-06-04

亚洲制造业将腾飞？日、韩结束衰退恢复增长，但中国却两项数据“不符”？

FX168财经报社(北美)讯亚洲制造业活动 5 月份继续扩张。周一（6月3日），标普全球和澳大利亚自分银行的数据显示，韩国和日本的制造业采购经理人指数在 5 月份恢复增长，结束了连续数月的低迷。日本的该指数自 2023 年 5 月以来首次转为正值，而韩国在连续两个月低于 50 后恢复扩张。中国台湾地区的指数从 4 月份的 50.2 回升至 5 月的 50.9，而越南的指数则保持了势头，保持在 50 的扩张和收缩分界线之上。尽管有迹象表明中国经济复苏面临风险且商品需求持续疲软，但最新数据显示，由于新订单增加，制造商的前景普遍改善。（图源：彭博社）标普全球市场情报首席经济学家乔·海耶斯表示：“韩国制造业似乎已经重振旗鼓。调查的定性证据也描绘了一幅充满希望的前景。” 中国财新指数与疲弱的官方 PMI 形成鲜明对比上周五公布的数据显示，中国制造业活动 5 月份意外陷入萎缩，结束了连续两个月的增长势头。官方制造业采购经理人指数从 4 月份的 50.4 降至 49.5。上个月，财新制造业采购经理人指数从4 月份的 51.4 升至 51.7，略高于彭博调查中经济学家预测的 51.6 中值，创下 2022 年 6 月以来的最高水平。任何高于 50 的读数都表明经济扩张。（图源：彭博社）财新指数与疲弱的官方 PMI 形成鲜明对比。两项调查的样本规模、地理位置和企业类型各不相同，财新调查的重点是规模较小、出口导向型企业。财新发布数据后，中国基准的沪深300 指数抹去了损失，上涨了 0.6%，投资者情绪受到住房销售数据改善和汽车销售数据积极的提振。在香港交易的中国股市在前四个交易日下跌后上涨了3.1%。（图源：彭博社）《财新》结果显示，5 月份出口商新订单连续第五个月增长，尽管增速有所放缓，这表明外国对中国商品的需求仍然强劲。财新洞察集团高级经济学家王喆在数据发布的声明中表示：“中国经济总体平稳，继续保持复苏态势。” 尽管如此，就业压力和需求弱于供应“仍然是突出问题”，他说。“稳定经济、扩大内需和增加就业的政策需要加强和持续。” 彭博经济学家舒畅和屈大卫（两者姓名均为音译）表示：“投资者不应将中国财新 PMI 调查 5 月份的上升视为制造业复苏势头增强的迹象。调查的上升可能是一种异常现象，反映了与季节性调整相关的技术因素。高频指标与官方 PMI 更吻合，表明制造业没有出现强劲回升。” 根据《财新》和标普全球联合发布的私人调查，制造业产出以 2022 年 6 月以来的最快速度增长，消费领域企业报告 5 月份产出大幅增长。不过，新订单的增长速度较 4 月份略有放缓，而企业仍不愿招聘更多员工。自去年 10 月以来，财新 PMI 已连续七个月跑赢官方指数。经济学家将今年官方和民间调查之间的差异归因于外部需求改善但国内市场低迷。制造业是中国实现5%左右年度增长目标的关键，但随着中国产能过剩和不公平竞争引发的紧张局势加剧，美国、欧盟和其他国家不断增加的贸易壁垒对制造业构成了威胁。欧盟以反倾销和不公平补贴为由对中国展开了一系列贸易调查，尤其是在清洁技术领域。欧盟必须在 6 月初之前通知中国电动汽车出口商是否打算征收关税以及关税幅度，这些关税可能会在一个月后生效。

Linlin2024-06-04

【汇市日报】降息预期压制美元在104区域艰难寻找机会，加元从两周高点回落，加元/人民币在5.30附近徘徊

少，企业因借贷成本高企而不愿投资。由于制造业萎缩的迹象，投资者对ISM采购经理人指数报告表示担忧。根据周一公布的ISM数据，5月ISM制造业PMI收缩至48.7，低于预期的49.6和4月的49.2。ISM报告被视为了解经济健康状况的窗口。而低于50%的数字表明制造业正在萎缩。ISM主席Timothy Fiore表示，“经济的制造业方面似乎已经停滞不前，” 低于预期的采购经理人指数（PMI）数据导致美联储9月降息的市场概率增加。数据公布后，9月降息的可能性增至近60%。由于债券交易员对该报告做出反应，国债收益率走低。2 年期国债收益率回落至4.82%，而10年期国债收益率稳定在4.40%附近。国债收益率下跌给美元带来了额外压力。在利率下降之前，经济的工业方面不太可能产生持续增长，较低的借贷成本会吸引客户购买更多商品或投资。与此同时，石油、塑料、铜和铝等原材料价格上涨给价格带来上行压力。这可能会使通胀居高不下。 “这份就业报告和工资数据应该会在这方面提供进一步的线索。最近几周，我们看到债券收益率上升，投资者越来越担心利率可能在更长时间内保持高位。”City Index分析师Fawad Razaqzada表示，“如果这种情绪发生变化，比如说由于一系列低于预期的美国数据，那么美元最终可能会更果断地崩溃，并开始一个干净的趋势。然而，如果数据仍然非常火爆，那么矛盾的是，随着降息预期进一步推高，这可能会打压风险情绪。” 尽管美联储官员发表了谨慎的声明，但美国最近的经济数据助长了对今年晚些时候降息的预期。这种情绪的转变给整个5月份的美元指数带来了下行压力。影响市场预期的关键数据点是美联储4月份核心PCE（个人消费支出）价格指数的涨幅低于预期，这是美联储的关键通胀指标。再加上美国个人支出和收入增长的下降，表明通胀压力有所缓解。因此，5月份美元指数兑主要货币下跌约1.5%。最近几周，美元指数表现出令人惊讶的平静。在5月初跌至104点后，它部分恢复，同时保持2024年的上升趋势。然而，美联储2%的通胀目标仍未实现，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里等一些美联储成员主张保持利率稳定，直到实现通胀目标。美联储陷入了降息的市场压力和维持物价稳定的两难境地。有趣的是，最近的下跌走势表明美元指数在104.25附近得到强劲支撑。然而，从好的方面来看，阻力位在105.1。如果美元继续温和攀升并突破104支撑位，该指数可能会回落至102。展望未来，焦点将转向美国的数据和言论。鹰派立场可能会推动美元指数突破105阻力位，可能达到106.5，并与2024年的摆动高点保持一致。市场注意力现已转向劳动力市场数据，特别是5月份非农就业报告，以便投资者收集有关美国经济的更多数据。市场预计非农就业数据为18万，失业率为3.9%。平均时薪预计同比增长3.9%。 “上个月，美国非农就业人数自23年第四季度以来首次低于20万人。所有的目光都集中在本月的发布上，以衡量这是否只是一次性的，或者新就业是否真的在降温。这对美元至关重要。”瑞银首席投资办公室策略师Dominic Schnider表示，“如果美国劳动力市场数据偏弱，市场可能会提高7月首次降息的可能性，这将进一步削弱美元。” 据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为99.9%，加息25个基点的概率为0.1%。美联储到8月维持利率不变的概率为83.4%，累计降息25个基点的概率为16.5%。美元/加元小幅攀升，盘中曾触及日内高点1.366，截至发稿，现报1.36449，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元随着加拿大央行将于周三（6月5日）公布的利率决定而出现剧烈波动。旧金山Klarity FX董事Amo Sahota表示，“看起来，美国制造业数据走软对股市造成的影响最终在本交易日占了上风，并导致加元回落。”“我认为，在本周看到加拿大央行政策文件之前，交易员们正试图避免加元出现方向性突破，”“降息已反映在掉期市场中，但现货外汇本周仍会受到消息波动的影响。” 目前市场普遍预计，加拿大央行将宣布四年多来的首次降息决定，因为由于新冠疫情导致的通胀，加拿大央行维持了限制性政策框架。投资者还将关注有关加拿大央行在6月会议后降息路径的新线索。根据路透社最近的一项民意调查，29位受访经济学家中有22位预计加拿大央行将在6月5日降息25个基点。但这种观点并非普遍认同，一些人预计央行还会再等一段时间。加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen表示：“所有因素都足以证明降低利率是合理的。”但他表示央行可能对未来举措保持“谨慎态度”。本周的降息将标志着加拿大央行的一个重大转折点，该央行于 2022 年 3 月开始大幅加息，以应对不断上升的通胀。这也将减轻持有浮动利率抵押贷款的家庭的负担，并减少未来几个月准备续借抵押贷款的家庭的还款额。但是，降息的转变也预示着坏消息，因为这是“加拿大经济表现不佳的症状”。加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆表示，降息是有可能的，但决定将取决于经济数据。他表示，加拿大央行正在观察需要看到的情况，但希望看到更长时间，以确保价格稳定进程能够持续下去。加拿大统计局上周发布报告称，加拿大第一季度经济增长未达到加拿大央行的预期，央行将根据该报告做出利率决定。该报告还下调了对 2023 年第四季度经济增长的预测。然而，4月份就业报告显示，当月就业人数增加了9万，创下一年多以来的最大增幅。失业率稳定在6.1%，比一年前高出整整一个百分点。 RSM Canada 的经济学家 Tu Nguyen 表示，加拿大央行本周应该降息“毫无疑问”。她表示：“考虑到通胀已经下降，经济在相当长一段时间内没有增长，失业率还在上升，维持 5% 的通胀率除了抑制经济发展外，几乎没有什么作用。”即使降息，加拿大央行的政策利率在一段时间内仍将保持“限制性”，这意味着利率将继续对经济造成压力并抑制通胀。但是需要注意的是，加拿大央行可能会降息并重新点燃加元的疲软。高盛的一份报告称：“我们认为市场低估了6月降息的风险，目前降息幅度在50%至60%之间，并低估了政策分歧的范围。” 如果加拿大央行决定降息，加元很有可能出现大幅抛售，特别是考虑到市场尚未完全消化这种可能性。一些分析师认为，加拿大央行更愿意在接近美联储首次降息时降息，以尽量减少任何潜在的金融市场风险和加元疲软。但相对于美国，加拿大经济明显表现不佳，经济学家认为任何延迟都可能进一步损害经济，这意味着央行最终将不得不进一步降息。一些分析师表示，央行更愿意等到7月，以便进一步确认通胀率正在回落至2.0%的目标。“我们预计加拿大央行将在周三保持搁置，”巴克莱银行的每周外汇简报称，“虽然加拿大央行表示通胀正朝着正确的方向发展，但它也表示希望看到这种情况持续更长时间，以便相信进展将持续下去。因此，我们预计加拿大央行将等待7月会议，以实施25个基点的初步降息。”“6月份的搁置不应该改变加元的游戏规则：行进方向仍然是与美国的政策分歧，我们仍然看跌加元。” 不幸的是，这次油价可能不会挽救加元。正如阿尔伯塔中央银行首席经济学家Charles St-Arnaud在早前的报告中指出的那样，加拿大“石油货币”的时代已经结束。对加拿大石油行业的投资减少，更多资金流向投资者，其中许多是外国人，这意味着油价不再像过去那样提振加元。因此，最近油价的走低虽然阻碍了加元的走势，但是对加元远期影响不造成重大影响。加元/人民币小幅波动，维持在5.30附近，截至发稿，现报5.3076，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-04

【欧股收市】欧洲央行决策在即，欧洲股市走高

数据是否会改变央行的未来走向。欧元区制造业最新的HCOB采购经理人指数显示，欧元区5月份制造业活动升至14个月来最高水平。数据显示，西班牙制造业活动增长速度创两年多以来新高，而法国和德国制造业活动虽出现复苏迹象，但仍低于50点的增长门槛。土耳其通胀土耳其统计局周一报告称，土耳其5月份通胀率年率加速至75.5%。数据显示，消费者价格同比涨幅最高的是教育、住房和餐饮价格。其它市场投资者关注油价，在OPEC+周日同意将大部分石油减产协议延长至 2025年之后，油价上涨。在亚太地区，由于工厂活动加速，股市上涨，中国财新调查显示，制造业活动扩张速度为近两年来最快。美国股市本月也呈现上涨势头，得益于5月份强劲上涨，三大股指7个月内第 6 个月均上涨。焦点个股英国制药公司葛兰素史克的股票跌9.28%。受疫情影响，该公司将面临陪审团审判，原因是该公司的胃灼热药物Zantac被指控导致癌症。英国零售商JD Sports的股价上涨6%。该公司从上周五公布第一季度英国销售额下滑的损失中恢复过来。

Sissi2024-06-04

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