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CIBC分析师：特朗普当选美国总统将利好加拿大股市
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股票将对投资者有利。但他们表示，对于加拿大经济的更广泛层面而言，特朗普再次担任总统将会在“美国优先”的世界观下带来“轻微的负面影响”。 2024年美国总统大选将于11月5日举行。周四，昆尼皮亚克大学(Quinnipiac University)一项新的全国民意调查显示，乔·拜登(Joe Biden)总统在登记选民中的支持率为50%，领先于特朗普的44%。上周，路透社/益普索(Reuters/Ipsos)的一项民意调查显示，共和党候选人特朗普领先于拜登。 CIBC 资本市场分析师 Ian de Verteuil 在给客户的一份报告中写道：“与 2016 年相比，特朗普的策略相对明确，可能的结果是增加保护主义、减税而非增加支出，以及减少监管。好的一面是，当美国获胜时，加拿大通常会获得一些经济利益。” 第一届特朗普政府于2017年通过了《减税和就业法案》，将美国联邦企业税率从35%降至21%。此举旨在使美国企业在扣除州税和其他税后，与大多数贸易国建立更公平的竞争环境。特朗普主张将税率降至15%。 “不幸的是，特朗普政府可能采取的降低整体企业税率的举措，即使是1%或2%的适度下调，对加拿大来说也将是非常棘手的，”Ian de Verteuil写道。“在新民主党的支持下，自由党政府已经在为一项全国性的药品保险计划寻求税收，但双方都没有表现出任何降低公司税的意愿。” 不过，他指出，对商业友好的美国税收政策对某些加拿大公司有利。CIBC估计，标准普尔/多伦多证交所上市公司平均有超过30%的收入和活动来自美国。在贸易文件上，CIBC预计特朗普的新白宫将寻求缩小美国对加拿大和墨西哥的逆差，这一逆差在拜登总统执政期间扩大了。 “即使有USMCA(美国-墨西哥-加拿大协议)站在我们这一边，在特朗普总统任期内，未来对加拿大商品征收关税的可能性始终存在，”Ian de Verteuil写道。 “对美墨加贸易协定的第一次全面三边审查将于2026年进行，”他补充说。“在审查期间，任何一方都可以宣布有意图不延长该协议，该协议将于2036年到期。虽然2036年似乎还很遥远，但我们注意到，由于大型项目/基础设施的交付周期较长，许多围绕2030年气候目标制定的电动汽车和清洁能源战略可能会受到负面影响。” 如果特朗普在2024年赢得大选，可以购买哪些股票？ CIBC挑选了5只加拿大股票，这些股票将受益于特朗普在2024年的胜利。这些公司包括Badger Infrastructure Solutions (BDGI.TO)、Boyd Group Services (BYD.TO)、GFL Environmental (GFL. to)(GFL)、Waste Connections (WCN. to)(WCN)和TFI International (TFII. to)(TFII)。 (BDGI、BYD和TFII股价走势图，来源：雅虎财经) 总部位于卡尔加里的挖掘服务公司Badger、总部位于温尼伯的汽车维修公司Boyd Group和总部位于蒙特利尔的卡车运输服务公司TFI公布了以美元计价的财务报告，反映出对美国市场的重大敞口。（GFL和WCN股价走势图，来源：雅虎财经）废物管理公司GFL环境和废物连接公司也高度依赖边境以南的业务。GFL表示，他们的服务从加拿大延伸到美国一半以上的地区。废物连接公司在44个州和6个省提供服务。
Sissi2024-02-02
【汇市日报】加元/人民币汇率狂飙美元迎来“二月魔咒”
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2023年底的经济反弹可能会推迟降息加拿大经济似乎以强于预期的基调结束了 2023 年，经济学家表示，这可能会推迟今年降息的时间表。加拿大统计局周三报告称，11月经济增长0.2%，为六个月来首次扩张。初步估计显示，第四季度实际国内生产总值按年率计算增长了1.2%，而第三季度的下降幅度也类似。加拿大统计局表示，这将使2023年的经济增长达到1.5%。这些数字超过了加拿大央行的预测。加拿大央行预计第四季度增长0.7%，2023年增长1%。由于借贷成本上升对消费者支出和商业投资造成压力，加拿大经济在过去一年中有所放缓。但到目前为止，它已经避免了经济衰退。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，周三强于预期的报告表明，2024年的经济预测可能需要上调。今年更强劲的经济前景意味着加拿大央行可以在降息之前慢慢来。加拿大央行的关键利率目前为5%，为自2001年以来的最高水平。原油价格下滑打压加元上行空间在红海军事行动增加的情况下，对中东供应的担忧持续存在，而对欧佩克+会议的预期也使交易员保持谨慎。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。汇丰银行的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。截至发稿，影响加拿大大宗商品价格的原油价格已跌超1%，限制了加元的上行空间。远期加元走势预测 CIBC资本市场的经济学家预计加元将在未来几周内贬值，然后卷土重来。他们表示，“升值前最后一腿较弱。加元一直在回吐去年年底的涨幅，并且随着市场重新调整央行利率预期，第一季度可能会继续贬值。随着市场以相反的方向重新定价美联储和加拿大央行的预期，我们预计美元/加元将在早春升至1.3800。此后，随着美联储准备开始降息，美元普遍疲软应该会提振加元，而全球需求回升和大宗商品价格上涨将在2025年进一步提振加元。我们预计美元/加元到2025年底将达到1.2900。” 加元/人民币汇率狂飙，获年度最大涨幅，迄今达到2024年度最高值。截至发稿，加元/人民币现报5.3653，涨幅0.61%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-02
加拿大经济回暖？1月制造业PMI反弹，企业信心创近6个月新高
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周四（2月1日）的数据显示，1月份加拿大制造业活动连续第九个月下降，但随着通胀压力缓解以及企业对前景更加有信心，收缩速度有所放缓。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 在去年12月份跌至45.4后，1月份升至经季节性调整的48.3。
Dan19772024-02-02
加拿大经济喜迎新年且看加拿大央行如何应对
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的12月增长的快速估算为0.3％，表明加拿大经济在年底的表现比许多人预期的更为强劲。经济学家们现在预计，经济在第三季度收缩后，将在第四季度以年率1.2％的增幅逆转。#2024宏观展望# 以下是经济学家们对于强劲数据对经济和加拿大央行的影响的看法。 Claire Fan，加拿大皇家银行 GDP的向上惊喜应该“持保留态度”。 “然而，初步的GDP增长估计一直容易修订，其他数据也较为疲软。”她指的是统计局对12月制造业销售下降的快速估算以及第四季度工时下降，这是自2020年第二季度以来的首次。 Fan认为，鉴于这些数据很可能受到一次性收益的影响，比如与维护相关的工厂停工和劳工罢工，因此这些数字并没有看起来那么强劲。即使统计局的11月和12月的数据属实（她对此表示怀疑），她指出，第四季度年率增长1.2％仍然会转化为人均基础的收缩，而且将是第六个季度的连续下降。 Fan说：“总体而言，我们继续预计由于利率上升对消费需求的抑制，2024年上半年产出和通胀增长将停滞，然后预计央行将在6月份降息。” Douglas Porter，蒙特利尔银行加拿大经济进入新年的“动力”远远超过许多人的预期，这很可能会推翻蒙特利尔银行和加拿大央行对第四季度国内生产总值持平的估计。 Porter在1月31日写给投资者的一份报告中表示：“假设12月的快速估算接近准确，那么进入2024年，动力就比普遍预期的要大得多。” 他认为加拿大经济得到了美国强劲增长的推动。上周的数据显示，美国经济增长了3.3％，远远超出了2％的预期。 Porter说：“似乎美国经济出人意料的复苏确实正在波及加拿大的一些行业。”他指出，11月的增长主要归因于受益于出口的部门，如制造业和资源。至于加拿大央行，Porter认为这些数字减轻了央行尽快降息的一些压力。他说：“在经济增长长时间低迷之后，这一强劲的结果使政策制定者能够轻轻松松地抵制宽松的谈话，同时等待基础通胀进一步下降。” 凯投宏观凯投宏观的经济学家们周三在一份报告中表示，由于12月的GDP强劲估算，加拿大经济在2024年第一季度收缩的风险较低。尽管企业调查仍显示疲软，GDP增长乏力，但12月的强劲表现表明经济再次增长，并且可能会在第二季度启动的Trans Mountain管道扩张项目的推动下再次获得推动。 “简而言之，很快就可以说，经济已经避过了衰退的危险，尽管产能仍在不断开放，这将有助于缓解通货膨胀压力。” Bryan Yu，中央第一信贷联盟 “11月的GDP表明，第四季度经济有了一些活力，并且在2024年进入时势头良好，没有任何重大的弱点渗透到最新数据中。” 作为证据，Yu指出，统计局追踪的20个部门中有13个部门的生产增长，尽管他承认其中一些扩张归因于前几个月的冲击事件的反弹。鉴于年底经济表现较强，支出可能上升，这可能会推迟通胀，而12月通胀加快，将降息推迟到2024年中期。 Yu说：“中央第一信贷联盟目前预测加拿大央行将在4月份降息。这将取决于劳动力市场富裕和工资、通胀的路径。”
佳华1682024-02-01
【汇市日报】美联储维持利率不变非美货币普跌加元/人民币暂停涨势
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/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济数据乐观，加元减少跌幅加拿大国内生产总值（GDP）数据超出预期，自5月份以来首次出现增长。周三，加拿大 GDP 环比增长七个月以来首次出现增长，但加元兑几种主要货币仍处于亏损状态。在美联储加息尘埃落定后，加元交易员将关注周四公布的加拿大制造业 1 月份采购经理人指数 (PMI) 数据。上次数据显示，环比制造业 PMI 为 45.4，处于收缩区间。加拿大央行管理机构的一位前成员表示，他相信如果通胀压力如预期的那样缓解，加央行将在大约六个月内开始降息。加央行前副行长Paul Beaudry表示，政策制定者需要等到基本价格压力降温，甚至经济已进入供应过剩时期，所以在7月的决定之前，我看不到降息的可能性。目前市场和经济学家预计加拿大央行将在6月5日的会议上开始降息。Beaudry还表示中性利率可能比疫情前更高，这表明央行在降息幅度和速度上可能会更加谨慎。原油价格下跌明显，给加元拖后腿在原油方面，由于地缘政治紧张局势，投资者倾向于疲软的需求前景，因此油价下跌。周三，国际基准原油价格跌幅超2%。同时，投资者认为石油需求疲软，也导致原油价格呈现下滑趋势。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌削弱了加元。远景预期汇丰银行经济学家预计加元（CAD）将横盘整理，随后温和走强。他们表示，“相对于风险偏好，美元/加元走高似乎有些过度。我们预计美联储将在今年启动宽松周期。同时，我们预计加拿大央行和美联储的降息周期将于6月开始。美国债券收益率下降可能会通过利率和风险偏好渠道拉低美元/加元。但就近期避险情绪而言，加元仍有一定缓冲，因为美元/加元相对于风险偏好而言似乎走高。” 加元/人民币暂停前4个交易日的涨幅，跌破5.3500，现报5.3470，跌幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-01
从曾经的自信满满，到如今的黯然失色：加拿大经济走向全球经济边缘的10年沉浮
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在过去的10年里，无论是在国内还是在国际上，对加拿大的态度都发生了多大的转变。
佳华1682024-02-01
稳了？！加拿大去年11月经济表现”亮眼“，第四季度GDP或将增长
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美)讯周三（1月31日），数据显示，加拿大经济去年11月份增长0.2%，超出预期，第四季度国内生产总值（GDP）可能扩大，反映出经济活动反弹。路透社调查的分析师此前预测11月GDP较10月增长0.1%。11月份的增长是在连续三个月基本为零增长之后实现的。加拿大统计局在12月份的预先预测中表示，经济可能增长0.3%，即第四季度年化增长率为1.2%。如果下个月最终数据公布时12月份的数据得到证实，则意味着经济避免了技术性衰退——定义为连续两个季度收缩。第三季度，加拿大国内生产总值收缩1.1%。加拿大央行上周下调了2023年和2024年的增长预测。对于截至12月的第四季度，央行预计增长为零，而此前的预测为增长0.8%。尽管该行预计经济不会出现衰退，但行长蒂夫·麦克莱姆表示，与低增长预测的微小偏差可能会导致小幅收缩。 11月的增长和12月的初步预测表明，央行将通胀率降至2%目标的努力成功阻止了经济衰退。过去五个月央行一直将隔夜利率维持在5%不变，但该行开始将重点转向何时可以降低借贷成本，而不是是否再次加息。加息有助于将通胀率从2022年6月的8.1%的四个十年高点降至12月的3.4%，但预计要到2025年才会回到央行2%的目标。 11月份的增长主要由农业、采矿业和建筑业等商品生产行业带动。统计局表示，这些行业出现了自2023年1月以来的最高增长率。数据显示，加拿大11月份商品生产部门环比增长0.6%，而服务生产部门增长0.1%。
Dan19772024-01-31
【汇市日报】加元/人民币4连涨加元触及两周高位美元等待美联储指令
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员一直在犹豫是否要进一步推高加元。” 加拿大经济预期向好根据国际货币基金组织（IMF）最新预测，加拿大经济增长速度惊人，仅次于美国和西班牙，跃居先进经济体第三位。IMF预计，加拿大经济将增长1.4％，比IMF在10月份的估计低两个百分点。加拿大将于周三公布 11 月份国内生产总值(GDP) 数据，随后周四将公布加拿大标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 数据。蒙特利尔银行资本市场预计加拿大11月GDP将持平，12月GDP将基本没有增长。加拿大统计局将在发布11月份工业产出数据时提供12月份的初步估计。蒙特利尔银行预计第四季度实际人均GDP将同比下降2.5%。按人均计算，加拿大GDP尚未达到疫情前的水平。如果预测成真，在过去的半个世纪里，人均GDP在12个月里出现如此严重的下滑只发生过四次，而且每次都是衰退。分析师预计，周三公布的加拿大国内生产总值 (GDP) 继10月份持平后，11月份将增长0.1%。随着国内经济放缓，加拿大央行的重点转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。原油价格继续影响加元走势受中东紧张局势升级和国际货币基金组织积极的全球经济预测推动，加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨。西德克萨斯中质油 (WTI) 上涨 1.35%。从而助推加元走势。加元远期预测 IMF预计2024年全球平均油价预计下降2.3%，较10月预测的0.7%下降幅度更大；2025年预计下降4.8%，较4.9%下降幅度略有减少。鉴于加拿大是美国最大的石油出口国之一，由于原油价格低迷，加元将面临下行压力。同时，石油输出国组织 (OPEC+) 将于 2 月 1 日举行会议，预计不会就该组织 4 月份的石油供应做出决定。此外，加元因加拿大央行行长麦克勒姆的言论而受到一些压力。他表示焦点发生了转变，从讨论利率是否足够高转向考虑何时可能降低利率。目前，美元/加元正在测试 1.3400。丰业银行的经济学家指出阻力位为1.3425/1.3450。他们表示，“迄今为止，跌幅已有限突破1.3415支撑位——过去几周形成的1.3540双顶的颈线触发点。日内图表上看跌势头正在强劲发展，但目前长期 DMI 震荡指标的支持数据很少。 ‘假突破’是一种风险，但持续推低1.3415意味着未来1～2周内现货有可能下行至1.3200/1.3300高位区域。” 加元/人民币连续第四个交易日上涨，跨入5.35关键区间，现报5.3542，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-31
“把脉”全球经济：加拿大经济增长速度惊人，跃居先进经济体第三，全球软着陆在望！
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据国际货币基金组织（IMF）最新预测，加拿大经济增长速度惊人，仅次于美国和西班牙，跃居先进经济体第三位。#2024宏观展望# 尽管全球总体增长仍低于2000年至2019年的平均水平，但IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古兰查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）认为，稳定扩张和通货膨胀走弱的组合为全球经济迎来了一个“软着陆”奠定了基础。古兰查斯在周二的新闻发布会上表示：“全球增长的风险现在基本平衡。”他说：“我们发现全球经济仍然显示出非凡的韧性，我们现在正朝着通货膨胀稳步下降、增长保持的方向进行最后的下降。” IMF的《世界经济展望》（World Economic Outlook）预计，2024年全球经济增长率为3.1％，比该机构10月份的预测高出两个百分点。预计加拿大经济将增长1.4％，比IMF 在10月份的估计低两个百分点。印度和中国在2024年的增长预期中排名前两位，分别为6.5％和4.6％。预计美国将在2024年领导先进经济体，预计增长率为2.1％，西班牙位列第二，预计增长率为1.5％。上周，加拿大央行表示，自2023年中期以来，该国经济增长已经停滞，并预计将在2024年第一季度保持接近零。顽固的核心通货膨胀数据导致加拿大央行于上周三将其基准利率维持在22年来的最高水平。加拿大央行行长麦克勒姆在上周三的渥太华的新闻发布会上告诉记者：“随着2024年的深入，我们预计全球增长将开始加速。对于加拿大来说，最重要的是美国的增长。这会增加对我们出口的需求。” 商界领袖表示，目前这个水平的借款成本对经济产生了冷却效应。然而，最近对加拿大个人的调查显示，与一年前相比，由于央行的加息，有更少的人陷入困境。
佳华1682024-01-31
【汇市日报】加元/人民币重返5.30区域　市场为美联储决议做准备
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势加拿大丰业银行经济学家霍尔特表示，加拿大经济的表现好于加拿大央行和商界领袖的预期。在11月GDP数据公布之前，初步指标显示12月零售和批发交易强劲增长。12月住房数据强劲。加拿大统计局的实时本地商业状况指数显示，2023年底的经济活动强劲，去年增长的大部分放缓很大程度上归因于库存投资的回落。丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne在一份报告中表示，“利差和股市一直对加元构成支撑，考虑到美联储的政策决定，这些驱动因素本周可能仍然具有相关性。” 预计周三加拿大国内生产总值 (GDP) 的最新数据将小幅上升，11 月环比 GDP 预计为 0.1%，而 10 月则为 0.0%。另外，周四的标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 也是加拿大方面唯一值得注意的数据。原油市场变化拖累加元走低加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要出口国，因此加元往往会受益于股市发出的有关全球经济前景的信号。在美国或加拿大没有明显影响市场的相关经济数据发布的情况下，油价动态可能会让交易者在周一抓住短期机会。原油市场在交易周开始时就出现了早期高点，但桶装买盘很快回落至近期盘整状态，拖累加元走低。由于交易员消化了中东发生的两起袭击事件的影响，油价回吐了早些时候的涨幅。受驻约旦美军丧生、以及托克集团一艘油轮在红海遇袭事件影响，布伦特原油价格在周一亚盘一度上涨1.5%，此后价格有所回落。上周五，原油收于11月初以来的最高水平。咨询公司Oilytics创始人Keshav Lohiya称，周末事态明显升级。他表示，最大的不确定因素依然存在，美国将如何回应值得关注。随着中东局势的加剧，布伦特原油本月一度累涨约8%，但仍远低于10月份哈马斯袭击以色列后不久的水平。非欧佩克产油国的强劲供应和需求增长放缓的前景有助于抑制油价。虽然红海的袭击导致一些货物改道，增加了货运成本，但尚未导致短缺或影响生产。同时，由于担心全球最大的原油进口国的石油需求放缓，能源报价正在减少，从而限制了油价的上涨空间。然而，由于交易员选择在2月1日 OPEC+ 会议之前结清部分利润，大宗商品难以利用这一走势。这反过来可能会削弱与大宗商品相关的加元，而加元以及潜在的看涨因素围绕美元的情绪应该会为美元/加元货币对提供支撑。加元/人民币在上周出现明显动荡后，重返5.30区域，现报5.3386，涨幅0.05%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-30

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