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加元/人民币跌回5.33附近，油价攀升至加元走强，鲍威尔温和讲话后美元指数下降
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在高利率和人口激增这两股力量的竞争下，加拿大经济继续徘徊在衰退边缘。Desjardins预计，2023年最后几个季度的经济增长将大体持平，然后持续的高利率将使经济在明年上半年陷入短暂的轻度衰退。加上劳动力市场疲软，预计通胀将面临下行压力，这可能促使加拿大央行在春季前后下调政策利率。Desjardins补充说，即使利率下降，经济反弹也有可能受到抑制，因为加拿大人会感受到抵押贷款续期的压力，这可能会促使他们削减开支。加元的价值也与大宗商品价格，尤其是原油价格高度相关。由于加拿大经济严重依赖石油，石油价格决定了经济状况和货币本身。随着中东局势紧张，WTI原油上破90美元/桶，为10月2日以来首次，日内涨2.1%；布伦特原油上破93美元/桶，为9月29日以来首次，日内涨1.88%。原油上涨支撑加元回升。加元/人民币继续跌势，回归5.330附近，现报5.3331，跌幅为0.03%。投资者可关注周五发布的加拿大零售销售数据。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-20
创造繁荣：加拿大暗藏“秘密武器”
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更繁荣的社会。本届大会正逢其时。尽管加拿大经济面临着二战结束以来最大的挑战：增速放缓、通货膨胀、人口老化、贸易保护主义抬头和供应链重组，但却具有一个被低估的优势：它是最早认识到“国民心理健康将影响经济竞争力”的国家之一。这个优势的奠基者是曾经担任加拿大财政部长和驻美大使的迈克尔·H·威尔逊。当年，在抑郁症还不是公共议题的时候，他就倡导把心理健康和神经健康结合起来，并同时展开科学和商业研究，于2011年提出了“脑资本”的概念。正如《精神病学时报》的一篇文章所说，脑资本是“一种与全球经济相关的资本形式，它重视大脑技能和大脑健康。优化的脑资本将创造繁荣。” 威尔逊的努力改变了传统认知，大脑健康不再只是医学问题。企业领导者被告知，员工的大脑健康是最宝贵的资产，在工作场所和社会生活中必须善加维护，否则将削弱他们创造财富的能力。十多年后的今天，脑资本概念受到越来越广泛的关注：知名企业认识到，全球经济越来越依赖人才资本；主要国际政策组织强调，投资开发脑资本，是应对挑战、促进创新的利器；而科学期刊正在撰写有关脑资本的文章。现在，脑资本概念跨越了学科界限，在经济学家和政策制定者解决公众健康、气候变化、生产力发展、社会福利和平等一系列问题时，它能够提供评估和指引。全球协作、数据共享、人工智能分析工具的应用，以及公共和私人投资的增强，都在为即将到来的脑资本新时代铺平道路。加拿大在该领域处于全球领先地位，应该推出更多新的研究成果，并以此影响公共政策的制定，通过公共和私营部门及其他利益相关者之间强有力的战略协调与合作，优化国家的大脑健康战略。本届世界神经病学大会的召开，将“大脑健康创造繁荣”提升到了新的高度。威尔逊开创的脑资本概念，会让世界越来越清晰地认识到：提高生产力和竞争力，创造繁荣、健康、公平的社会，这一切都有赖于大脑健康提供不竭的动力。
Lisa2023-10-20
机构分析：高利率和人口激增使加拿大经济继续徘徊在衰退边缘
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在高利率和人口激增这两股力量的竞争下，加拿大经济继续徘徊在衰退边缘。Desjardins预计，2023年最后几个季度的经济增长将大体持平，然后持续的高利率将使经济在明年上半年陷入短暂的轻度衰退。加上劳动力市场疲软，预计通胀将面临下行压力，这可能促使加拿大央行在春季前后下调政策利率。Desjardins补充说，即使利率下降，经济反弹也有可能受到抑制，因为加拿大人会感受到抵押贷款续期的压力，这可能会促使他们削减开支。
金融界2023-10-19
“加拿大央行下一步如何行动？”——经济学家对最新通胀数据的看法
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前拥有了所有相关数据。除了其他措施显示加拿大经济正在降温的势头，我们看到足够的证据表明加拿大央行可以在下周坐观不动，将政策利率保持在5%不变。” 安德鲁·格兰瑟姆，加拿大帝国商业银行经济学家 “由于10月份汽油价格的大幅下降，与一年前同月急剧上涨形成鲜明对比，下个月，总体通货膨胀应进一步减缓，并接近加拿大央行设定的1%到3%目标范围的上限。尽管央行核心通货膨胀率仍然偏高，但今天报告中的一些细节，再加上第二季度和第三季度经济活动的停滞，应该会让政策制定者放心，通货膨胀将继续回落到2%的目标水平，而无需进一步加息。” 凯投宏观 “9月份通货膨胀率和核心通货膨胀率的下跌超出预期，应该足以最终说服市场，加拿大央行在这一周期内再次加息的机会不大。” “9月份CPI发布至少证实了早些时候核心通货膨胀的激增是个别现象，增强了我们的观点，央行的下一步可能是降息。” 大卫·罗森伯格，罗森伯格研究与联合会 “在7月和8月出现令人担忧的间歇之后，通货紧缩过程似乎在加拿大重新启动。市场立即得到了信息，将11月加息的几率从近50%降至统计局公布通货膨胀数据后的一小时内低于20%。伴随着全球长期利率的收紧，这一数据给了加拿大央行一个窗口，允许滞后的加息效应减少需求，继续通货紧缩过程，而不维持激进的紧缩倾向。但是，随着经济的衰退压力在整个经济体内积累，央行应开始权衡保持紧缩政策时间过长的风险。” 克莱尔·范，加拿大皇家银行经济学家 “9月份加拿大消费者价格的较慢增长是朝着正确方向迈出的一步。鉴于劳动力市场状况以及消费数据表现持续减弱的迹象，这也是早就应该出现的情况。加拿大央行和消费者调查的公布进一步凸显了第三季度企业和消费者信心的下降，两个群体都承认未来几个季度消费和增长将继续减弱。事实上，迄今加息的滞后影响将继续对消费支出施加下行压力，因为债务支付占家庭收入的比例不断上升，这使企业更难以提高价格。随着未来几个月通货膨胀水平进一步下滑，我们预计加拿大央行将在今年余下时间内维持政策不变。” 马修·阿尔塞诺和亚历山德拉·杜夏姆，加拿大国家银行 “我们认为9月份的数据将大大减轻加拿大央行继续采取措施的压力。” “对于加拿大央行来说，过分关注粘性通货膨胀是危险的，尤其是在现实政策利率自2008年以来最具限制性的情况下，考虑到货币政策传导到经济体内的滞后影响，以及通货政策传导到经济体内的滞后影响更长，甚至通货膨胀的滞后影响更长。”
佳华1682023-10-19
加拿大通胀放缓经济学家：央行无需再加息
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68财经报社(北美)讯经济学家表示，加拿大经济的价格压力缓解，为央行下周保持关键利率不变奠定了基础。周二（10月16日），加拿大统计局发布了最新的消费者价格指数报告，显示通胀继8月份升至4%后，9月份再次放缓至3.8%，该数据对经济学家来说是可喜的。数据还显示，9月份杂货价格同比上涨5.8%，而8月份则上涨6.9%。报告称，上个月年度通胀的主要上行压力是抵押贷款利息成本、租金、从餐馆购买的食品、汽油和电费。与此同时，电话服务、天然气、航空运输、儿童保育和家政服务以及家具价格的下降有助于降低通货膨胀。对最新通胀数据作出反应的经济学家表示，这提供了更多证据，表明正在为10月25日利率决定做准备的加拿大央行可以保持观望，等待通胀继续下降。 BMO董事总经理加拿大利率和宏观策略师Benjamin Reitzes表示：“我认为加拿大央行在收到这份报告后会稍微微笑一下。这减轻了他们进入下周会议的压力，他们在做出决定时应该按兵不动。” 央行的主要利率为5%，为2001年以来的最高水平。加拿大央行将密切关注排除价格波动的核心通胀指标，以衡量通胀的走向。通胀报告显示，自8月以来央行首选的核心措施有所放缓，但仍处于较高水平。加拿大央行行长Tiff Macklem最近表示，他预计管理委员会的审议重点是，央行是否应该对通胀表现出更多耐心，或者迅速采取行动抑制物价上涨。 Reitzes表示，尽管最新的通胀数据让央行松了口气，但在央行完全放松政策之前，需要看到通胀继续降至2%的目标。 Reitzes说：“这只是一份报告，我们需要获得更多这样的报告，让他们真正摆脱对通胀的担忧，但这无疑是朝着正确方向迈出的一步。” 自2022年3月以来，央行一直在通过提高利率来应对失控的通胀。虽然通胀尚未回到2%的目标，但央行试图不过度加息，因为要考虑到经济在借贷成本上升的重压下不堪重负。 Reitzes表示：“经济背景疲软表明，进入2024年，我们应该会看到通胀继续放缓。” 自去年以来，加拿大经济增长显著放缓，劳动力市场也不再像COVID-19封锁结束后那样火爆。加拿大央行周一发布的最新商业前景调查也显示，第三季度商业信心继续疲软，因为企业表示预计未来一年销售增长将放缓。由于之前的加息继续影响经济，预测人士预计经济将持续疲软。经济学家估计，加息可能需要一到两年的时间才能对经济产生全面影响。加拿大皇家银行经济学家Claire Fan写道：“迄今为止加息的滞后影响将继续对消费者支出造成下行压力，因为债务支付占家庭收入的比例不断上升，这使得企业更快、更频繁地提价变得更具挑战性。” 除了利率决定外，加拿大央行还将于10月25日发布最新的经济和通胀预测。
Dan19772023-10-18
通胀放缓导致加元下跌，加元/人民币汇率跌破5.36，美元避险需求仍然存在
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已经掌握了所有相关数据。除了其他显示出加拿大经济降温势头的措施外，我们还看到足够的证据表明加拿大央行下周将采取观望态度，将政策利率维持在5.00%。” 一些分析师预测，美元/加元的上涨趋势预计将在今年剩余时间内持续下去。然而，CIBC 资本市场的经济学家预计加元将在2024年复苏。“由于市场几乎完全预计加拿大央行今年将再次加息四分之一个百分点，并且明年降息的可能性没有足够高，因此重新调整将导致加元在 2023 年底走软，届时美元/加元可能会达到 1.39。随着市场转向考虑我们认为明年美联储降息的可能性更大，这将在 2024 年对美元整体构成压力，并在此过程中支撑加元，美元/加元可能在 2024 年结束时为 1.31。” 货币市场认为，加拿大央行在 10 月 25 日的政策声明中将基准利率维持在 22 年高点 5% 不变的可能性为 84%，高于数据公布前的 57%。 CIBC 资本市场外汇策略全球主管 Bipan Rai 表示，CPI 数据“显示银行通过将利率保持在限制性水平，在实现通胀目标方面取得了进展”。“确实感觉美国和加拿大经济之间存在一些分歧，加元的疲软反映了这一点。” 由于投资者等待美国的外交努力和总统乔·拜登访问以色列是否会阻止中东冲突扩大，加拿大主要出口产品之一的石油价格趋于稳定。美国原油期货收于86.66 美元/桶不变，而加拿大政府债券收益率则涨跌互现。加拿大2年期国债利率变化不大，为4.899%，而与美国国债之间的差距扩大了12.3个基点至31.9个基点，有利于美国国债从而支撑美元/加元汇率上浮。加元/人民币随着加元兑一揽子货币汇率下跌影响出现跌幅，现报5.3575，跌幅为0.26%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-18
约三分之一企业将衰退，什么是加拿大央行加息与否决定因素？
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市场对需求的影响房地产市场的降温也对加拿大经济构成威胁。消费者支出的减少以及房地产市场的整体降温可能会导致需求的下降，进一步压低经济的增长。这对于那些依赖于房地产行业的企业来说，可能带来更大的挑战。央行政策的考量加拿大央行已多次上调利率，加大了贷款成本，令越来越多的房主感到压力重重。央行此举是为了抑制通货膨胀，但这也导致了对贷款的不安。房主们相信他们可以承受更高的还款额，但市场上的浮动利率抵押贷款房主受到的影响最为严重。加拿大企业对工资和劳动力市场的展望另一方面，加拿大企业也关注着工资和劳动力市场的发展，这可能对通货膨胀产生影响。工资预期和劳动力市场尽管劳动力市场紧张局势有所缓解，企业仍预计明年会进行高于正常水平的工资涨幅。这可能对通货膨胀产生压力，因为高工资涨幅可能导致成本上升，从而影响价格。企业的战略考量虽然企业可能计划提高工资，但仍然需要在不损害盈利能力的前提下权衡成本。他们可能会考虑涨价，以弥补高成本，这可能会影响消费者。总的来说，加拿大经济面临着多重挑战，包括通货膨胀前景的不确定性、房地产市场的不稳定以及工资和劳动力市场的发展。这些因素相互交织，对加拿大的经济前景产生了影响，需要综合考虑和应对。
Heidi2023-10-17
站在十字路口的加拿大，如何踏上复兴之路？
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国家。然而，正是在这里，在挑战的核心，加拿大经济实力的真正衡量标准正在受到考验和重新定义。经济萧条的回响 Khandelwal指出，加拿大经济陷入了一个悖论循环。人口老龄化是一种人口结构变化，导致退出劳动力市场的退休人员多于进入劳动力市场的年轻人，降低了平均生产率水平。高利率是通货膨胀的缓冲剂，但它却使贷款变得更加昂贵，从而无意中阻碍了企业的增长。天文数字的房价，特别是在大城市的房价，迫使个人和家庭削减储蓄和投资，进一步使经济陷入停滞。生产力的连锁反应 Khandelwal认为，生产力是经济的命脉，是反映国家健康状况和增长潜力的重要标志。这使得企业能够向员工支付更高的工资，从而提高员工的生活水平。它是推动基础设施、教育和医疗保健投资的力量，这些投资是支撑经济增长的支柱。在此背景下，加拿大生产率增长滞后是一个令人担忧的问题，它对社会各阶层产生了影响。经济复苏之路 Khandelwal表示，复苏之路虽然崎岖，但并非不可逾越。加拿大需要重新调整其重点，转向刺激生产力的政策。这包括投资创新和研究，培养熟练的劳动力，准备好迎接未来的工作。此外，加拿大必须解决持续的住房危机，以吸引和留住人才。大城市的高生活成本对许多人来说是一种阻碍，必须加以缓解，以确保一个更公平的经济环境。制定新路线 Khandelwal认为，加拿大正处于十字路口，面临着挑战其全球竞争力和公民生活水平的重大经济逆风。通过优先考虑生产力增长和解决住房负担能力危机，加拿大可以应对这些挑战。投资创新、技能培训和经济适用房是实现长期经济成功的基石。前进的道路是复杂的，但加拿大的复兴潜力是不可否认的。
佳华1682023-10-16
巴以冲突会阻止年底股市的涨势吗？
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问题。由于家庭在疫情期间大量贷款买房，加拿大经济对利率上升尤其敏感。数据显示美国原油库存大量增加，加拿大主要出口产品之一石油价格下跌，这进一步加剧了加元的压力。石油由于巴以冲突，石油价格短期内会大幅上涨，石油价格也受益于美国收紧对俄罗斯原油出口的制裁计划，以及迄今为止对波罗的海一条重要天然气管道受损情况进行的尚无定论的调查。布伦特原油期货周五上涨 5.67%，至每桶 90.97美元。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3088.1收盘，较国庆假期前（9月28日）下跌0.72%。本周五，沪深300指数以3663.41收盘，较国庆假期前（9月28日）下跌0.71%。本周五，恒生指数以17813.45收盘，较上周上涨1.87%。周五，人民币兑美元周五为7.306。消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI） 9月份，消费市场持续恢复，CPI环比继续上涨，但受上年同期对比基数走高影响，同比由涨转平。周五，国家统计局公布数据显示，9月全国居民消费价格（CPI）同比持平，8月同比上升0.1%；与8月份相比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。9月全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，8月降幅为3%；环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。香港 JLL 首席经济学家 Bruce Pang 说：“由于基数效应和外部不确定性，未来通胀可能仍会出现一些疲软。财政政策需要加大力度，以弥补社会总需求的不足。” 分析与展望官方报告显示，中国生产者和消费者价格疲软，再次引发了市场对中国经济反弹的担忧，香港股市随之下跌，结束六日连涨并从五周来的高点下滑。不过，本周股市上涨 1.87%，得益于前六天因猜测国家基金买入而出现的反弹。据彭博社周四报道，中国正在考虑设立一个国家支持的稳定基金，以提振股市信心。知情人士称，经过几个月与行业参与者至少两轮磋商，包括中国证监会在内的金融监管机构最近向中国最高领导层提交了一份初步计划。该计划要求该基金获得高达数千亿元人民币的总资本，并补充说，实施细节尚未最终确定，该提案可能有可能被废弃。此举出台之际，中国1.35万亿美元的主权财富基金周三在市场上增持了几家银行的股票，这加剧了有关中国政府正在进行干预以支撑市场信心的说法。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32315.99收盘，较上周上涨4.14%。本周五，德国DAX 30指数以15186.66收盘，较上周下跌0.28%。本周五，英国FTSE 100指数以7599.6收盘，较上周上涨1.4%。分析与展望因全球市场情绪低迷，周五股市下跌，而黄金和美国国债等被认为是更安全避风港的资产则上涨，交易员因中东冲突加剧而回避市场风险。MSCI 最广泛的全球股票指数下跌 0.4%，而欧洲斯托克 600 股票指数下跌 1%。MSCI亚洲除日本以外股票指数下跌1.3%，今年迄今仍处于负值区域。货币市场上也普遍存在避险情绪，美元守住了大部分隔夜涨幅。美元兑一篮子货币下跌0.122%至106.5，隔夜上涨0.8%。美元升值再次令日元承压，日元兑美元汇率为149.7，接近日本央行此前干预升值的水平。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-10-15
国会预算官警告：加拿大经济将停滞，赤字将飙升
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经济增长的情况下，预算官PBO提供了对加拿大经济和联邦财政的最新预测。 PBO 还表示，预计 2023 年下半年和 2024 年上半年消费者支出将保持疲软。面对收入增长放缓但支出却增加，联邦赤字预计将从 2022-23 年的 $387 亿加元增至 2023-24 年的 $465 亿加元。 PBO 还预计，本财年债务与 GDP 之比将跃升至 42.6%。假设没有新支出和临时支出到期，赤字预计将下降，到 2028-29 年降至 82 亿元，而债务与 GDP 这一比例预计将在 2028-29 年降至 37.8%，但仍然高于 2019-20 年疫情爆发前 31.2% 的比例水平。较高的利率正在提高联邦政府的债务成本。PBO 表示，预计偿债比率（指相对于税收收入的公共债务费用）将在本财年达到 12.0% 的峰值，然后在 2028-29 年逐渐回落至 11.0%。随着加拿大央行本月准备做出利率决定，PBO的这份预测假设央行不会进一步加息，将关键利率维持在 5%，并于 2024 年 4 月开始降息。 PRO并且预计到明年年底，通胀率将恢复到百分之二。加拿大央行定于 10 月 25 日做出下一次利率决定。在周五与记者举行的虚拟圆桌会议上，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 表示，央行管理委员会将讨论是否应该保持不变或进一步加息。由于消费者支出放缓，今年经济已经疲软，并在第二季度出现萎缩。劳动力市场不再像去年那么火爆：职位空缺下降，失业率小幅上升。尽管这种下行势头预计将持续，但事实证明通胀是具有粘性的。加拿大 6 月份通胀率降至 2.8%，但由于潜在物价压力仍然很高，连续2个月出现反弹，8 月份又回升至 4.0%。 ref: https://financialpost.com/news/live-news-top-business-stories-october-13-2023 https://www.cbc.ca/news/politics/economy-stagnate-pbo-1.6995718 作者：丁其
超级生活2023-10-15

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