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加拿大魁北克省公共服务部门工会当地时间12月28日与魁北克省政府就提高薪酬问题达成了临时协议，持续了一个多月的大罢工有望结束。接下来的3个星期内，工会将就临时协议进行投票，通过之后协议方能生效。

金融界2023-12-29

2024年加拿大经济展望：利率大幅下降、银行股表现强劲

管Peter Hodson对2024年加拿大经济做出如下预测：#2024宏观展望# 利率将会下降得越来越快 Hodson最近表示，利率将会下降，而且下降得很快。相反，大多数经济学家认为利率下降的速度会慢得多。请注意这一问题：加拿大的通货膨胀几乎消失，而利率本身（通过抵押贷款利息成本）是通货膨胀的关键组成部分之一。随着利率下降，即使是一点点，通货膨胀也会相应下降。这可能会形成通胀下降和利率下降的良性循环。再加上加拿大经济增长疲软，可能意味着利率大幅下降。如果判断是正确的，这也将意味着加元走低。企业盈利将强于预期从2022年底开始，加拿大企业盈利连续三个季度下降，并在今年早些时候持续下降。然后，第三季度，再次恢复良好。企业主一整年都在担心更高的通货膨胀和更高的利率，一直在做一些成本削减。提高生产力，停止雇用新工人。从本质上讲，为正在酝酿的经济风暴做好准备。但风暴并没有发生，顾客继续购买，但企业主的成本基础更低了。利润率有所改善，更好的成本控制与技术进步相结合导致企业利润率和收益的增长好于预期。这种情况可能会持续一段时间，因为较低的利率会增强信心并促使客户花更多的钱。加拿大股市将再次落后加拿大的商业环境不如美国。加拿大国内生产总值 (GDP) 仅增长 0.5%。如果没有移民，早就陷入衰退了。与此同时，美国正以5%的速度稳步增长。股票市场往往跟随经济发展。人工智能仍然会是一个重要的事情许多专家将人工智能的巨大繁荣称为泡沫。但与许多泡沫不同，人工智能具有降低企业成本的潜力（已经被注意到）。由于公司必须保持相关性，因此大量资金投入该行业。如果竞争对手使用人工智能，他们可能会在数据挖掘、效率、生产和客户满意度方面获得优势。公司至少需要关注人工智能以及它如何改善他们的业务。这里利害攸关，可以理解投资者对人工智能领域的兴奋。一位著名分析师表示，“世界上每家公司都需要使用人工智能。” 成长型投资者应注意：这种趋势可能会持续一段时间。金融业将是大赢家过去两年，投资者一直对利率上升、通胀上升和即将到来的经济衰退感到担忧。银行贷款损失拨备有所增加，而直到最近，银行股一直在市场上表现严重落后。与历史平均水平相比，估值跌至非常低的水平，而收益率则上升。此外，虽然预计加拿大经济不会蓬勃发展，但也几乎不认为会出现严重衰退。当事情没有那么糟糕时，银行现在采取的一些贷款损失准备金可能会在未来被撤销，这对银行股来说可能非常有利。

Dan19772023-12-29

加拿大小盘股指收跌超1.2%，10年期加债收益率涨超4个基点，巴西雷亚尔跌约0.5%

加拿大标普/TSX综合指数收跌0.41%，小盘股指收跌1.25%。周四北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨4.4个基点，两年期加债收益率涨1.8个基点，五年期加债收益率涨1.8个基点。墨西哥综合指数收跌0.19%，报57444.52点。巴西圣保罗证交所指数收跌0.01%，报13.4万点，脱离收盘历史新高。巴西雷亚尔兑美元目前跌0.49%，暂报4.8568雷亚尔。

金融界2023-12-29

2023年孵化的10亿美元“独角兽”比两年前少了85%

的十分之一。44家独角兽公司来自美国和加拿大，24家位于中国，加起来占比近八成；约三成公司与人工智能或SaaS相关，排在后面的依次是制造业、大数据、清洁能源技术、金融科技等领域。OpenAI估值达到850亿，甚至1000亿美元，以及Anthropic的估值突破百亿美元是为数不多的亮点。

金融界2023-12-29

资深黄金观察家预测：金价狂飙至新高！2024年将掀起更大涨势，央行狂购黄金引爆全球关注

份上涨了大约14％。资深黄金分析师、加拿大Maison Placements公司总裁兼首席执行官John Ing在接受BNN Bloomberg时表示，他认为黄金明年将达到2200美元/盎司——这是他“多年来一直在谈论的目标”。 Ing在周四的电视采访中表示，尽管美国和加拿大的经济形势最近有所放缓，但他认为对抗通货膨胀的斗争远未结束，并预计黄金价格将继续上涨，并作为一种避险手段。 “仍然存在通货膨胀的动能力量，我期待着更高的黄金价格。” Ing说道。 Ing指出，今年各国央行在黄金市场上一直以“创纪录的速度”购买该商品，抵御了美元下降的趋势。“从贸易角度看，美元的使用正在下降，因此我相信各国央行正在进行对冲并进行多样化。”他解释道。由于“近年来几乎没有”重大发现，市场上的黄金供应减少， Ing指出。他认为这是推高黄金价格的另一个因素。 “现在获取黄金从最初的勘探到实际生产需要10年的时间。这就是现在的情况。” Ing指出。他补充说，这些挑战也部分地解释了2023年黄金行业并购活动的增加。 “当我看黄金采矿业时，黄金进入市场的数量减少，成本在增加，因此这些黄金股看起来非常有吸引力。” Ing说。截至发稿，现货黄金现报2068.69美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语 1评论2023-12-29

【加元日报】加元/人民币惊现本月最大跌幅美元小幅回调加元受油价拖累走软

8%或1.26美元/桶。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌令加元承压。盛宝银行市场策略师Redmond Wong指出，尽管红海船只遭袭事件可能会让市场紧张不安，但美国原油库存增加的迹象可能会对原油价格施加下行压力。除了红海地区贸易恢复，对红海航运中断的担忧缓解外，石油库存增加也严重影响了油价。美国能源信息署 (EIA) 周三报告称，原油库存增加180万桶。美国库欣原油库存增加，部分抵消了全国库存下降的影响，令需求呈现喜忧参半的局面。EIA数据显示，美国中西部设备利用率在最新一周上升至纪录高位。上周美国原油库存减少了710万桶，为8月份以来最大单周降幅。但库欣原油库存攀升，达到8月份以来的最高水平。原油期货交易量在假日期间持续低迷，过去8个交易日的交易量均低于50日平均水平。由于胡塞武装在红海袭击船只，迫使油轮和其他船只转向更远的航程，从而增加了成本，原油自去年12月低点以来已上涨近8%。目前定期通过红海的集装箱船队中近一半在避开这条航线。斯巴达资本首席市场经济学家彼得•卡迪罗指出，“API报告的库存增加是一个意外的消息。”美国能源情报署的数据显示库存增加，标志着连续第二周出现意外的库存增加，对油价将产生利空影响。法国兴业银行经济学家报告称，如果美元整体走弱，加元也可能走弱。他们指出，美联储和加拿大央行将以相似的速度放松货币政策。美元/加元的最大驱动因素可能是美元的总体方向，以及加拿大和美国长期债券收益率的相对变化。他们表示，“我们预计随着美国经济增长放缓，美元将走弱。”在加元缺乏新的特殊驱动因素的情况下，美国收益率环境下降和美元疲软应该会拖累美元/加元走低，“在一个不太富有想象力的预测中，我们预计明年美元/加元将跌至 1.3% 左右，因为美国收益率下降（10 美元收益率跌至 3.75%），且美联储和加拿大央行以相似的速度放松货币政策。” 除此之外，加拿大央行在最近的一次会议上表示，不排除进一步加息的可能性。然而，市场预计再次加息的可能性已经降低，投资者普遍预计其下一步行动将是明年某个时候降息。加元/人民币连续第二个交易日跌势，现报5.3753，跌幅0.60%，为本月最大跌幅。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-29

年终盘点：2023年全球五大产油国是哪几个？

国，排名随后的四个分别是沙特、俄罗斯、加拿大和伊拉克。 TOP1 美国美国目前的原油日产量超过1300万桶，比任何国家都多，并且在中短期内将持续增长。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，9月份美国原油产量创下1323.6万桶/日的月度新纪录。EIA在12月的短期能源展望中表示，今年美国原油产量平均为1293万桶/日，明年将进一步增至平均1311万桶/日。美国银行全球大宗商品和衍生品研究主管弗朗西斯科·布兰奇（Francisco Blanch）表示，美国原油产量的增长不仅仅来自二叠纪，许多平坦的页岩盆地也正在经历复苏。美国页岩油区块目前正在寻求提高资本和运营效率，以向股东证明，它已经从不惜一切代价的增长转向有节制的增长，同时为投资者带来更高的回报。产量飙升也导致美国原油和石油产品出口激增。标普全球商品洞察副总裁兼石油市场、能源和交通研究主管吉姆·伯克哈德（Jim Burkhard）表示，美国不仅生产的石油比历史上任何国家都多，而且其出口的石油产品（包括原油、成品油和液化天然气等）数量也接近沙特或俄罗斯的产量。彭博社援引巴克莱银行的一项支出调查显示，美国石油生产商将在2024年将支出减少1%，其中私人钻探商平均削减预算4%。分析师和预测人士表示，尽管明年的预算预期略有下降，但由于效率提高和支线更长，美国的产量将继续增长。 TOP2 沙特作为欧佩克和欧佩克+集团的领导者，沙特已降为全球第二大石油生产国。2023年上半年，沙特原油产量平均约为1020万桶/日，但自7月以来，该国一直额外自愿减产100万桶/日，下半年平均产量为900万桶/日。沙特旨在“市场稳定”的减产已被非欧佩克+产油国产量飙升部分抵消，其中最引人注目的增长来自美国，还有巴西、加拿大、圭亚那和挪威。 TOP3 俄罗斯俄罗斯是沙特在欧佩克+中的主要合作伙伴，据信原油日产量约为900万桶。在俄乌冲突开始后，俄罗斯停止提供有关石油生产的详细信息，因为担心西方国家利用这些信息来追踪和压制俄罗斯的石油出口或石油收入。本月早些时候，有报道称，在欧佩克+要求俄罗斯在减产遵守情况方面提高透明度后，俄罗斯已承诺向石油流量跟踪公司和报价机构提供有关其产量、库存和燃料产量的数据。在最新的欧佩克+会议上，俄罗斯表示将以2023年5月和6月为基准，在2024年第一季度把出口减少幅度加深至50万桶/日，其中包括30万桶/日原油和20万桶/日的精炼产品。 TOP4 加拿大虽然俄罗斯和沙特一直在削减市场供应，但北美的产量却在增加——不仅来自美国，还来自加拿大。根据加拿大能源监管机构的数据，去年其石油产量达到创纪录的486万桶/日。分析师目前预计，随着各公司加大艾伯塔省油砂区新建和关联项目的产量增长，2023年、2024年和2025年加拿大的总产量将继续增长。分析师表示，到2025年，加拿大的原油产量预计将增长8%。 TOP5 伊拉克根据欧佩克月报中的二手消息来源，欧佩克第二大产油国——伊拉克是世界第五大石油生产国，平均产量约为430万桶/日。欧佩克表示，该国11月原油产量数月来首次下降。 11月30日，伊拉克石油部发表声明表示，将从2024年1月1日起至2024年3月自愿额外减产石油21.1万桶/日，并预计到2024年3月底产量达到日均409万桶左右。

金融界2023-12-29

2023年软件行业诠释何谓“降本增利” 2024年AI料引爆新一轮支出浪潮

忽略了这一指标的软件公司的利润率上升。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师贾鲁里亚（Rishi Jaluria）表示，iShares的软件行业ETF今年交易价格上涨约60%，主要原因是利润增加，以及人们对生成式人工智能的兴奋情绪。竭尽全力提高利润的背后藏有隐患：会否错过AI风口？然而，这一趋势有可能使得企业错过新一轮AI科技风口。RBC分析师贾鲁里亚补充表示，展望未来，主要的问题在于一些公司是否在提高利润期间推迟了对新的增长动力的足够投资，而这可能会损害未来营收的扩张步伐。微软和Adobe这两家已经拥有行业最高盈利能力的成熟公司均表示，它们在新的人工智能支出方面上投入了大量资金，并设法避免了削弱它们的利润率。微软向ChatGPT制造商OpenAI注资大约130亿美元，位列OpenAI最大股东。微软首席财务官艾米•胡德在10月份的业绩电话会议上表示：“我们确实专注于确保我们投入的每一美元都回到了我们谈到的优先事项上，即商业云服务的领导地位和引领全球人工智能浪潮。” 甲骨文则是这一趋势的一个明显例外，由于该公司大量采购硬件来构建云计算核心基础设施，并整合了收购的电子健康记录公司Cerner，利润率有所下降。首席执行官Safra Catz正在努力将传统的软件业务转移到云计算平台，并将盈利能力提高到新的“甲骨文标准”。今年科技行业的困境对初创公司来说尤其严重——这些新成立的、往往未能实现盈利的公司可能会成长为未来的巨头型软件企业。然而，股权管理公司Carta Inc．的数据显示，2023年破产的企业数量空前，部分原因是融资困难。一些初创公司可谓以“跳楼价”出售了自己。视频会议领域新贵Loom进行了两轮裁员，然后在10月份以9.75亿美元的价格卖给了Atlassian Corp．——比之前15.3亿美元的估值要低得多。展望新的一年，许多华尔街分析师预计，随着美联储开启降息周期以及人工智能需求将继续大幅增长，软件企业科技支出将出现反弹。RBC分析师贾鲁里亚则表示：“今年的利润导向改变了许多领导团队的思维方式，但钟摆可能会摆回来。”“大概在不到两年的时间内，我们可能将再次进入不惜一切代价的增长。” 新一轮支出浪潮将聚焦AI 随着全球AI技术不断突破，以及AI与应用融合趋于完善，全球各企业竞相布局以生成式人工智能为代表的先进技术，帮助企业实现赋能新业务，以及优化决策流程和经营效率，从而催生出企业与消费者们对人工智能更多元的定制化需求，并且将集中于软件领域。IDC最新数据显示，2022年全球人工智能IT总投资规模为1288亿美元，预计2027年增至4236亿美元，五年期的复合增长率（CAGR）约为26.9%。华尔街投资机构Wedbush坚持将人工智能对商业应用和技术端的影响比作互联网，该机构的分析师们表示，人工智能正处于“1995时刻”（互联网井喷式发展的开端）。以丹·艾夫斯（Dan Ives）为首的Wedbush资深分析师在一份报告中写道：“我们认为，人工智能是自1995年互联网体系正式诞生以来最具变革性的技术趋势。我们认为，华尔街许多分析师仍然低估了未来10年人工智能支出规模，我们预计该规模将达到1万亿美元，这将是AI芯片和AI应用端——尤其是软件应用行业的一个大繁荣时期，而科技巨头英伟达和微软将引领这一历史性的趋势。” “虽然预计到2024年企业IT预算将适度增长，但我们相信，随着企业和消费者领域的用例激增，云计算和人工智能驱动的企业软硬件支出规模将在明年增长大约20%-25%。” Wedbush的分析师们表示。 Piper Sandler最新发布的企业支出报告则显示，美国公司越来越关注人工智能相关的软硬件支出，有支出意向的公司所占比列达到62%，较去年的31%翻了一番。据Zacks Investment Research研究报告，2023年对AI行业而言是至关重要的一年，伴随着英伟达和AMD重大的硬件GPU产品发布活动、以及各种投资和战略收购。展望2024年，Zacks 表示，AI技术的进一步发展预计将带动消费者硬件升级和全新基于AI的软件服务，例如搭载AI芯片的AI个人电脑和其他终端设备，以及嵌入聊天机器人(11.520,0.35,3.13%)等全新AI技术的软件应用端。据InvestorPlace研究报告，2024年将是AI应用软件大爆发的一年，预计将出现数百种新的基于AI的创新型应用软件，这些应用将在社会中广泛传播，InvestorPlace预计到2025年，我们将会处于AI软件全面涌现的浪潮中。在多数华尔街投资机构看来，企业端的AI应用将走在AI软件大爆发的最前沿端。预期方面，Mordor Intelligence研究报告显示，预计到2028年，企业人工智能市场的总规模将以每年52%的速度快速增长。Mordor Intelligence指出，全球企业逐渐认识到将人工智能融入其业务流程、通过AI自动化流程提高经营效率并降低成本的价值。Mordor Intelligence强调，最重要的是，AI未来将能够帮助全球企业预测业务成果，提高企业盈利能力。与此同时，全球投资者们明年或将寻找那些在人工智能方面大举投资所能带来巨额回报的软件公司。Moor Insights & Strategy首席执行官兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“科技巨头们需要开始推动AI带来的增量收入。我的预期是，无论是B端还是C端的消费者们将真正购买并为这些增量AI服务付费。” 晨星研究服务首席美国市场策略师塞克拉（Dave Sekera）表示：“全球许多公司可能将基于人工智能的软件服务外包，因为他们不一定有足够的资金或专业知识来构建和测试自己的人工智能大模型和应用软件。”“因此，明年，人们将更多地寻找基本面强劲的‘软件衍生玩家’，因为他们将能够参与人工智能领域的发展和扩张。”

金融界2023-12-29

加拿大新规引争议男厕也备卫生巾

据美国福克斯新闻网报道，加拿大政府出台了一项新规定，要求“所有卫生间，无论其标记的性别如何”都必须配备免费的经期用品。这项在加拿大总理特鲁多领导下的左翼政府倡导的新规自本月15日起正式生效，其影响范围广泛，涵盖了该国的所有公共服务部门、银行、机场和火车站等处的卫生间。根据加拿大广播公司的报道，新规的实施意味着卫生巾、卫生棉条等经期用品将成为上述场所卫生间的标配。此外，为了妥善处理这些用品，有盖的专用垃圾桶也将一并提供。加拿大就业和社会发展网强调，这一举措旨在满足每一位女性、男性和跨性别者的经期用品需求，以保护员工并确保他们在使用与自己性别相应的厕所时感到安全。然而，新规定在实施过程中也不可避免地引发了一定的社会争议。据报道，前保守党参议员琳达·弗鲁姆在社交媒体上发布了一张男厕经期用品的照片，并讽刺道：“现在男性也要来月经了。”此言一出，立即引发了众多网友的嘲讽和批评。有网友指出，男厕提供的经期用品很可能会被带回家而非用于其原本的目的。专栏作家布莱恩也表达了对这一措施的不满，他认为特鲁多政府在无视国家日益增长的财政负担的同时，竟然还有闲心支持这种措施。尽管争议不断，但加拿大政府的这一新规定无疑在全球范围内引发了广泛关注。支持者认为，这是政府在保障女性权益、推动性别平等方面迈出的重要一步；而反对者则认为，这一举措不仅浪费了公共资源，还可能引发一系列社会问题。无论如何，这一新规定的实施都将在一定程度上改变加拿大社会的传统观念和行为习惯。

金融界2023-12-29

这只加拿大顶级航空公司股票正在经历疯狂的波动值得购买吗？

FX168财经报社(北美)讯加拿大航空公司（TSX: AC）可能是加拿大最知名的公司和品牌之一。作为加拿大顶级航空公司，这家公司近年来经历了一次疯狂的波动。在进入疫情前，AC股票的股价飙升至每股50多美元。然而，该公司的股价暴跌，尽管最近有所回升，仍然徘徊在每股20美元以下。#2024投资策略# 在后疫情时代，随着消费者在旅行方面的支出出现复苏，许多投资者可能期望加拿大航空公司相对于整体市场表现出色。然而，该公司的基本面受到了打击，因为它在2020年和2021年被迫承担巨额债务来资助运营。话虽如此，让我们深入探讨一下现在是否值得购买加拿大航空公司股票，或者投资者是否可以通过观望这只股票获益。加拿大航空公司的估值非常低围绕加拿大航空公司股票的一个主要驱动因素必须是其极低的估值倍数。目前的市盈率约为3倍，人们不禁要思考为什么这只股票如此便宜。如前所述，加拿大航空公司的资产负债表在疫情后大幅恶化。此外，加拿大和全球经济的前景仍然不确定。在经济中债务如此之多的情况下，目前尚不清楚旅行行业是否能够保持过去两年来的这种高速增长。加拿大航空公司的核心业务，特别是其国际长途航班，在最近几个季度表现得比预期好得多。这可能导致公司股价近期上涨，并值得密切关注。劳工和燃料成本非常重要对于加拿大航空公司，有两个关键变量真正推动其业务的单位经济。主要是可变成本（资本支出通常是固定的，并在几十年内分散）。劳工和燃料成本对加拿大航空公司的影响很大，而劳工合同通常比较棘手，最近几个月燃料价格的下降对投资者来说是一种良好的助力。现在预计，在未来几个季度石油价格以及因此而导致的喷气燃料价格会持续波动。市场似乎正在定价比先前预计的更高的供应，符合需求疲软的情况。如果这不像预期那样发生，这个助推因素可能会迅速转变为阻力。最终结论总的来说，加拿大航空公司现在是一家难以评估的公司。一方面，它显然是非常便宜的，只有三年的滚动利润。另一方面，市场似乎正在定价一场放缓，而且没有比航空业更敏感的经济部门了。因此，建议对加拿大航空公司股票保持谨慎态度。投资者可能会在这里考虑少量投资，但目前对这只股票未来的增长前景并不那么乐观。

佳华1682023-12-29

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