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0714市场综述：美股勉强收高，财报季和通胀数据取代特朗普新关税威胁成投资者关注重点

合经理大卫·瓦格纳表示：“我们不断创下历史新高，但市场上仍然存在持续的怀疑情绪。大家现在还是非常警惕。” 瑞银全球财富管理的马克·黑费勒表示：“我们认为白宫的最新举措是谈判策略，我们的基本预期是美国的有效关税率将稳定在约15%左右，这将支持标准普尔500指数在未来12个月进一步上涨。” 摩根士丹利旗下E*Trade的克里斯·拉金表示：“股市对最新一轮关税消息反应平淡，说明投资者可能已经对这些消息麻木，或者认为关税的威胁最终会比实际影响大。” Bowersock Capital Partners的创始合伙人艾米丽·鲍尔索克·希尔认为，投资者已经习惯了关税风波，甚至可以说到了掉以轻心的地步：“只要没有意外的利空，我们预计这种松懈情绪会持续，尤其考虑到股市的上涨势头。” 经过几个月的低通胀后，6月消费者价格指数可能出现了小幅加快的增长，因为企业开始把与关税相关的进口商品成本上涨转嫁出去。 Principal Asset Management的西玛·沙阿表示：“到目前为止，通胀压力依然温和，但关税最终会传导进来，使数据走高，并给美联储带来一些压力。” 与此同时，22V Research的调查显示，67%的投资者认为核心CPI正沿着有利于美联储的路径发展。此外，42%的投资者认为市场对CPI的反应将是“风险偏好”，29%认为是“中性”，还有29%预期是“风险厌恶”。调查中投资者预计平均有效关税率为17%，关税将在2025年使核心通胀率上升28个基点，这一预期几乎是上个月预期值的一半。 RBC资本市场将标普500指数的年终目标上调至6250点，回到了3月时的预测水平，特朗普4月2日宣布“解放日”关税之前曾下调过预期。 RBC美国股票策略研究主管洛丽·卡尔瓦西纳在7月13日的报告中写道：“我们的目标价本质上回到了3月中旬的水平，当时我们把预测从6600下调到6200。” 但她表示，“现在就不再担心关税影响还为时过早。” RBC没有改变对标普500指数2025年每股收益258美元的预期，卡尔瓦西纳称这个预测“略低于市场普遍预期”。麦格理集团全球外汇与利率策略师蒂埃里·维兹曼表示，交易者可能对特朗普最新的关税威胁过于轻视，这些关税水平仍有可能重新升至他所谓的“解放日”时期的水平。维兹曼在星期一发给客户的报告中写道，交易者“可能会认为特朗普不想在任内再次引发市场崩盘”。 “但还有一种更危险的可能，就是特朗普已经不再把关税当成谈判筹码来获取让步，而是用来增加关税收入。” 在这种情况下，特朗普为8月1日设定的新贸易协议最后期限，可能会引发新一轮更高关税的全面实施，以及对方的报复措施。 Thornburg Investment Management的乔希·鲁宾表示：“我认为大家并不把本周预期公布的任何数据视为对调整投资组合有实质性指引的因素。我们还在观望关税政策的走向，以及可能影响美联储决策的额外通胀和就业数据，此外还有目前处于平静期的更广泛的地缘政治局势。” 鲁宾指出，夏季本来就是市场活动放缓的时期，虽然投资者会关注财报，但大多数人不会把这些结果看成对公司未来前景的强烈信号，而是更关注对关税政策的最新看法。 GDS Wealth Management的格伦·史密斯表示：“我们还没有脱离险境，接下来的几周将是关键，要看各国如何应对政府8月1日的新关税期限。未来几周，市场面临的大问题是，预计稳健的企业盈利能否盖过关税问题的影响。” eToro的布雷特·肯韦尔表示，投资者已经预期第二季度会表现疲软，因此更大的风险可能出现在下半年：“管理层是否会再次讲好关于消费者和客户的故事，从而为第三季度和第四季度的盈利带来一些稳定甚至上调预期？如果是这样，股市可能会对此作出积极反应。但如果不是，预期反而被下调，股市可能会下跌以反映这一新现实。” 摩根士丹利的策略师团队认为，美国巨头公司仍然具有吸引力，因为财政支出法案和强劲的盈利前景可能会为这些公司带来提振。 10 年期美国国债收益率上升 2 个基点至 4.43%。现货黄金下跌0.3%至每盎司3,344.06美元。西德克萨斯中质原油价格下跌2.2%，至每桶66.96美元。比特币上涨0.5%，至119,769.05美元。以太币上涨 0.1% 至 2,996.5 美元。来源：加美财经

加美财经07-16 00:00

日本选举中右翼政党崛起，主张日本人优先的排外主义支持率上升

77万人，比上一年增加10.5%，创下历史新高。日本国家旅游局的数据显示，同年赴日外国游客数量也创下新高，达到约3690万人。尽管带来了不少经济好处，但文化摩擦也让日本社会担忧未来能否继续消化这种涌入。例如，一些政党在非日本人违法行为上态度更强硬。随着外国司机导致的交通事故增多，很多政界人士希望收紧外国人把驾照转换成本地驾照的程序。随着越来越多外国人购买土地和其他房产，也有人呼吁要对这个领域实施更严格的监管。目前参政党仍是小党，但经济学家表示，如果收入差距在通胀和人工智能等新技术取代劳动的背景下继续扩大，日本的民粹主义可能会进一步增长。法国巴黎银行日本首席经济学家河野龙太郎说：“受过良好教育的人能从人工智能和外国劳工的存在中获益，但其他人则会被迫和他们竞争。” 他表示，选举真正需要讨论的就是如何应对这些挑战。一些政党和知名政治人物也对反外籍民粹主义的增长表达了担忧。 “以导致排他的方式来竞争是非常危险的。”东京都知事小池百合子周五说。东京是日本外国人最多的地方。她表示，“应该有更多讨论，谈谈日本人和外国人如何合作。” 名城大学移民政策专家近藤敦表示，“在劳动力短缺的日本，外国劳工人数在增加，外国游客也在增多，有相当数量的选民关心对外国人的政策。右翼团体可能正打算利用选民对外国人比例上升的担忧来赢得选票。” 擅长运用社交媒体宣传主张的参政党的崛起，也在促使其他政党开始考虑针对外国人的政策。执政的自民党在竞选纲领中提出，要“实现非法外国人零目标”。为了争取保守派支持，自民党还提出了与限制外国人有关的政策，比如收紧外国驾照换领日本驾照的程序，以及对房地产所有权的限制。自民党的执政伙伴公明党也承诺要实现“非法居留者零目标”。不过，近藤敦指出，自民党此前因内部小金库丑闻人气已下滑。随着参政党和日本保守党发表能吸引民族主义支持的言论，一些自民党选民预计会转投这些政党，导致自民党席次流失。参政党表示，将明确外国人流入的相关规定，设定管理目标。日本保守党则呼吁修改《出入境管理及难民认定法》，加强执法，并审查经营管理签证。国民民主党则修改了6月竞选纲领中的表述，原先写的是“审查对外国人过度的优待”，改成了“确保面向外国人的各项制度得到妥善实施”。党首玉木雄一郎解释说：“有人批评这是排外，我们调整了措辞，以免产生误解。” 也有一些政党在倡导多元文化共生。最大的在野党立宪民主党主张建立雇用外国劳工的制度，日本共产党则呼吁保护外国劳工的权利。主张对外国人采取强硬态度的日本政党，似乎也在借鉴海外持类似立场的政党。参政党党首神谷宗幣在本月的记者会上点名提到，美国共和党的“保守派分支”、德国极右翼德国选择党、法国极右翼国民联盟以及英国的改革英国党，称这些政党与他或参政党立场接近。名城大学的近藤敦表示，“参政党说的是‘日本人优先’，而不是‘日本优先’。特朗普提出‘美国优先’，是聚焦国家利益，比如让美国再次伟大，但参政党强调的是要优先考虑日本居民的利益。” 根据日本厚生劳动省的数据，截至2024年10月底，日本外国劳工人数同比增长12.4%，达到230万人，占全部劳动力的3.4%。近藤敦指出，“随着外国劳工人数增加，如何教他们日语和日本社会规则成了课题。” 他补充说，“如果选举能促成面向外国人的政策体系性完善，那将是好事。” 来源：加美财经

加美财经07-16 00:00

“核弹级事件”！若特朗普罢免鲍威尔，或引爆比特币大涨 VSTAR解读资金博弈新拐点

rd Nixon）宣布美元与黄金脱钩的历史时刻。全球资产配置 | 工具升级不可或缺本周美元受强劲非农与关税乐观预期双重驱动短线跳涨，但中长期隐忧犹存，全球汇市风险偏好切换之际，VSTAR 给到投资者一个更灵活的全球避险与套利新通道。面对特朗普关税大限、政策博弈反复，无论是做多美元还是配置外汇、黄金、加密资产，用VSTAR，“避险不慌，布局全球，一键直连”！ ✅ 三端一体化，支持 App、网页与专业版，满足从新手到量化交易全场景需求； ✅ 覆盖美股、港股、外汇、黄金、加密资产，一键直连全球市场； ✅ 极速开户、中文客服、合规透明，让全球投资真正“轻松可及”。在全球货币政策和关税风险不断变动的当下，谁能快速布局，谁就能抢占先机。想把握机遇？想在不确定的时代抢占先机？ 📲 点击注册，立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 欢迎入群交流

VSTAR07-15 23:38

国脉科技接待1家机构调研，包括上海梵星私募基金管理有限公司

润同比增长55%,环比增长345%,创历史最佳开年。半年度延续强劲增长势头,净利润再创新高,同比预增60%-100%,第二季度单季度同比预增 75%-236%。公司净利润已连续10个报告期增速超 35%,连续 4 个报告期增速超 50%。基于公司布局产业的万亿级市场空间,管理团队对全年及未来几年的经营情况具有充足信心。

金融界07-15 22:47

不羡慕硅谷，Q2银行股财报证实：特朗普2.0政策创造华尔街春天

通、摩根士丹利和高盛等主要银行股均创下历史新高。【2025年KBW银行指数走势，来源：TradingView】原文链接

TradingKey07-15 21:08

7月15日银华集成电路混合C净值下跌0.55%，近3个月累计下跌2.7%

挖掘众多牛股,年年考核名列前茅,是公司历史上晋升基金经理助理最快的行业研究员之一。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司合伙人、研究总监、投委会副主席。2018年5月,加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月22日起兼任银华乐享混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月8日起兼任银华集成电路混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月31日起兼任银华新锐成长混合型证券投资基金基金经理。

金融界07-15 20:48

7月15日银华集成电路混合A净值下跌0.54%，近3个月累计下跌2.65%

挖掘众多牛股,年年考核名列前茅,是公司历史上晋升基金经理助理最快的行业研究员之一。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司合伙人、研究总监、投委会副主席。2018年5月,加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月22日起兼任银华乐享混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月8日起兼任银华集成电路混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月31日起兼任银华新锐成长混合型证券投资基金基金经理。

金融界07-15 20:48

乐道L90能拯救蔚来吗？

幅减少，股价也会重新按照新势力估值，但历史上，蔚来推出了诸多车型，很难说哪款车算是爆款，加上大型SUV竞争激烈，L90会不会像L60一样冲高回落，犹未可知：

老虎证券07-15 20:38

比特币涨势远未结束？“加密周”政策催化剂值得关注

ey - 过去几天，比特币价格多次刷新历史纪录，并于7月14日一度突破13万美元大关。尽管在周二交易时段有所回落，短暂跌破12万美元，但市场普遍认为多个利好因素支撑其快速重返高位。本轮比特币上涨的重要驱动因素之一，是市场对监管明朗化的预期升温——这一情绪或与本周被视为“加密周”（Crypto Week）的立法进展密切相关。据悉，美国众议院预计将就三项与加密资产相关的重要法案进行投票，分别为：《CLARITY法案》、《反CBDC监控法案》及《GENIUS法案》。其中，《CLARITY法案》旨在为数字资产的监管归属和性质界定提供更清晰的指导框架。 Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在 X（原推特）上表示：“‘加密周’立法最深远的影响在于——有助于降低加密市场的系统性风险和下行波动。” 如果加密货币过高的风险属性让投资者慎重，那稳定币作为介于美元和虚拟货币之间的链接，可能会得到投资者的青睐。《GENIUS法案》的若干条款允许私营机构发行稳定币，这一点尤为值得关注。沃尔玛（WMT）和亚马逊（AMZN）正考虑推出各自的稳定币用于购物支付。专家指出，这一举措若得以落地，有望重塑支付生态，使零售巨头在交易场景中绕过银行和信用卡清算巨头，如 Visa（V）和万事达卡（MA），从而节省每年高达数十亿美元的交易费用。此外，美国国会还将审议《反数字美元监控法案》（anti-CBDC Surveillance State Act），该法案或将禁止美联储发行中央银行数字货币（CBDC），以防止政府通过数字工具削弱公民的财务隐私与自由权。本轮上涨有何不同？与此前比特币牛市由散户热情所主导不同，本轮上涨背后更多源于机构投资者的持续买入力度。加密资产管理公司 Strategy 于本周一增持了4,225枚比特币，其总持仓量攀升至601,550枚。此外，比特币现货ETF近期资金流入强劲。自7月10日至11日，现货ETF连续两日录得资金净流入总额超过10亿美元，再度刷新历史纪录。此前该纪录曾于2024年1月，即产品刚推出时创下。其中表现最为抢眼的是贝莱德旗下的 iShares 比特币信托（IBIT），截至目前，其资产管理规模（AUM）已突破800亿美元，成为历史上首个在374天内达到这一规模的ETF——远远快于前纪录保持者先锋 S&P500 指数ETF（VOO），后者耗时约五年。链上数据与技术指标强化乐观情绪链上指标也一致印证了机构买盘的持续性。区块链数据公司 Glassnode 等来自链上分析报告称，大额地址正在分批吸筹，而非高位分批出货。这反映出主流买方将当前价格视为中长期合理入场点，而非离场良机。技术面亦支持比特币后市看涨。Coinbase 溢价指数（CBI）已连续两个月维持正值，该指标衡量 Coinbase 与币安 BTC 报价的差值，常被视为美国本土资金活跃度的风向标，侧面印证美系机构参与度持续上行。 Cointelegraph 技术分析指出，132,000 美元至138,000 美元为短期阻力区间，突破后或加速上涨动能。从图形上看，比特币近期走势构成“牛旗”形态，这在传统技术分析中通常暗示强烈的延续性上行趋势。更重要的是，BTC 刚刚突破自2018年以来维持的七年下降趋势线。这一结构性突破被解读为极具说服力的技术看涨信号。分析师重申比特币长牛逻辑市场预测再度升温，主流机构纷纷上调估值中枢。尽管各家预测区间有所不同，但几乎一致认为除非发生重大全球性冲击，比特币在本轮周期內将刷新前高。渣打银行即为其中代表之一。其加密货币研究主管 Geoff Kendrick 曾于2025年4月预测，比特币短期内将达到10万美元，而至2025年底则具备冲击20万美元的潜力。他亦提出了中长期“牛市路径”：至2028年触及50万美元，此路径建立于其“数字黄金2.0”的资产定位假设之上，并强调其在宏观不确定时期对机构战备型资金构成天然吸引力。同时，以“坚定看多科技资产”著称的 Cathie Wood 及其 ARK Invest 队伍维持其长期乐观态度。根据其研究模型推演，若比特币在多个应用路径（如跨境汇款、企业配置、全球支付、大宗资管）中逐步渗透并被视作新型资产类别，则预计 BTC 2030 年基本场景价格为120万美元，高情景下甚至可达240万美元。独立研究机构伯恩斯坦亦认同高估值假设。其分析师 Gautam Chhugani 领导的团队在“比特币黑皮书”中，详细论证了通胀与主权债务压力下，比特币作为抗通胀、抗稀释资产的逻辑。据其预测，BTC 到2025年底将达20万美元，并称该估算“保守但可实现”。原文链接

TradingKey07-15 20:29

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Business2Community07-15 19:49

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