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隔夜美股全复盘(10.30)| 谷歌盘后一度涨超6%，三季度云营收超预期
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性能与算力将更强，引爆新一波换机潮。（台湾经济日报）苹果正使用印度工厂进行iPhone 17的开发 10.29 据两名直接了解情况的人士透露，苹果将首次使用一家印度工厂来完成明年iPhone 17基本款的前期制造工作。 Piper Sandler：预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期” 10.29 Piper Sandler表示，美国电信运营商T-Mobile、Verizon和AT&T最近的评论表明，苹果iPhone 16的升级周期将放缓，消费者持有一款手机的时间更长了。Piper Sandler重申预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期”。苹果发布新款Mac Mini 起售价为599美元 10.29 苹果发布新款Mac Mini，搭载M4和M4 Pro处理器，起售价为599美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国10月ADP就业人数（2）20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）22:00 美国9月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-10-30
苹果在印度iPhone出口增长与制造扩张导致市场潜力激增，预示未来发展的重要意义
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力方面的进步。苹果的三家主要供应商——台湾的富士康科技集团、和硕联合科技公司，以及本土的塔塔电子公司——在印度南部组装iPhone。其中，富士康在钦奈郊区的工厂是印度最大的供应商，占据了印度iPhone出口的一半。塔塔集团的电子制造部门从其位于卡纳塔克邦的工厂出口了约17亿美元的iPhone，自去年从纬创资通收购该部门以来，成为苹果畅销产品的首个印度组装商。印度市场的潜力 iPhone在印度的出口量占据了该国智能手机出口的主要部分，使其成为对美国出口的最大品类。在2024财年的前五个月，印度对美国的智能手机出口总额达到了28.8亿美元。五年前，在苹果扩大在印度的制造之前，印度每年对美国的智能手机出口仅为520万美元。尽管苹果在印度的市场份额仍然不足7%，主要被小米、OPPO和Vivo等中国品牌所主导，但苹果在这一市场上仍然在进行大规模投资。印度总理莫迪政府的补贴政策使苹果能够在印度组装高端的iPhone 16 Pro和Pro Max型号。此外，苹果还计划在包括班加罗尔和浦那在内的多个城市开设新零售店。编辑观点苹果在印度的出口增长和制造扩张表明其战略重心正逐渐向印度转移，以减轻对中国市场的依赖。这一变化可能为苹果带来新的增长机会，尤其是在印度中产阶级消费能力不断提高的背景下。然而，尽管苹果在印度市场的潜力巨大，但其在全球市场的地位和对中国的依赖仍然是不可忽视的因素。名词解释 iPhone：苹果公司生产的一系列智能手机，以其高品质和创新技术著称。制造补贴：政府对企业进行的财政支持，旨在促进本国的制造业发展。中产阶级：通常指经济状况良好，有一定消费能力的社会阶层。相关大事件 2024年3月，苹果在印度的iPhone组装总值达到了140亿美元，标志着其在印度制造能力的重大提升。这一增长不仅展示了苹果对印度市场的信心，也反映出印度在全球科技制造领域日益重要的地位。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-30
抗议数据揭示中国的经济压力，投资者希望借此来预测习近平会采取什么样的刺激措施
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sent Monitor”项目负责人、台湾的研究员凯文·斯拉特指出，借助多种来源是准确捕捉真实异见活动的关键。他的研究主要聚焦于记录线下抗议活动。由于政府有时会在数分钟内删除批评性的视频和社交媒体帖子，而受管控的话题则不断变化，收集这些数据往往要与审查机构展开争分夺秒的竞赛。 “审查就是一场猫捉老鼠的游戏。”斯拉特说。 “China Dissent Monitor”数据来源包括新闻报道、公民社会组织以及中国大陆的社交媒体，并应用了机器学习算法。但与卢昱宇一样，斯拉特也不愿透露具体研究方法，以免引起中国当局的注意。人工智能在数据处理上有所帮助，加快了在信息被删除前记录异见的过程，从数十万条帖子中筛选出可能性较高的几百条。然而，人工智能在最后一步上常常仍有不足。 “人类非常擅长理解含蓄和暗示，但算法却不行。”斯拉特表示。人们很容易辨认出停工建筑项目或未支付工资的建筑工人，但对机器来说，这几乎不可能。对那些关注北京何时可能失去耐心的分析师和投资者来说，越来越多的迹象表明一个转折点可能已不远。摩根士丹利的社会动态指标自年初以来持续恶化，尤其是就业相关指标已降至历史最低水平。与此同时，根据“China Dissent Monitor”数据库的数据，经济抗议活动正在增加，反映出全中国范围内更广泛的焦虑情绪正在加深。在“China Dissent Monitor”记录的抗议事件中，四分之三涉及财务诉求，主要围绕工人讨薪、购房者抗议未交付房屋、退休人员要求发放福利以及农村居民抗议土地被征收等问题。近年来，疫情封控、房地产危机和贸易紧张局势，导致经济放缓，生活变得更加艰难。虽然收入仍在增长，但在习近平主政下，中国经济增速是自上世纪80年代末以来最缓慢的。人们对国家精英和制度的信心似乎也在减弱，白领阶层愈发感到失望。激烈的价格战导致企业裁员，大学毕业生也难以找到工作。数据显示，与去年同期相比，“China Dissent Monitor”记录的异见事件在第二季度增长了18%，其中大多数事件与财务问题相关。 “情况在恶化” “如果你关注社会福祉的方方面面——无论是工资增长、城市失业率、消费者信心，甚至劳工事件，情况都在恶化。”摩根士丹利的邢自强表示。尽管在中国抗议并非特别罕见，但通常规模较小，缺乏跨地区协调，也很少直接批评北京。不过，政治批评偶尔会浮现，尤其是在涉及农村土地事件时，地方政府常成为不满的焦点。今年早些时候，在西南部风景如画的云南省山区，村民们占据了一个建筑工地长达一个月，以抗议安置计划。当警察前来驱散人群和障碍物时，抗议者高喊“政府在打人”和“习近平的帮凶在打人”等口号。虽然直接批评习近平的情况少见，但这一案例，最初被卢昱宇的“昨日”项目记录在案表明，对土地征收的不满可能威胁到政权的合法性。根据“China Dissent Monitor”最近的报告，超过一半的此类土地纠纷事件最终遭到镇压，地方官员害怕更大的政治风险。即便如此，目前的动荡并未围绕某个特定的事件或单一问题凝聚起来。与上世纪80年代末的天安门抗议和动荡不同，当今的异见并未对政权构成根本威胁。因此，更可能的应对方式是推出一剂经济“药方”，令市场继续揣测下一步政策走向。 “社会稳定是领导层的首要任务。”纽约资产管理公司WisdomTree Inc.的“现代阿尔法”主管任丽倩表示。她还提到，“越来越多的证据表明，即便在可能存在数据操控的情况下，要实现今年5%的增长目标也变得愈发困难。这些压力很可能促使了政策的出台。” 来源：加美财经
加美财经2024-10-30
习近平敦促拜登改变有关台湾独立的措辞，被拜登政府拒绝
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年曾向美国总统拜登提出，希望美国调整对台湾独立立场的措辞，但是被拜登拒绝。 U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons 消息人士称，在去年11月于旧金山附近举行的拜登与习近平会晤中，习近平及团队要求拜登政府在美国官方声明中，使用“我们反对台湾独立”，而非现行的“美国不支持台湾独立”的表述。两位美国官员及另一位知情人士透露，习近平的团队在随后的几个月里多次提出这一请求。美国方面拒绝做出改变。白宫在回应置评请求时重申了“不支持台湾独立”的立场。声明中写道：“拜登-哈里斯政府对我们长期的‘一个中国’政策保持一致。” 中国外交部对此表示：“你应该问美国政府。中国在台湾问题上的立场明确且一致。” 实际控制台湾的中华民国外交部则拒绝置评。 1949年，败退的中华民国政府在与毛泽东的共产党内战失败后撤至台湾。中华民国至今仍是台湾的正式名称。台湾政府表示，作为一个主权独立国家，不会更改国号，而北京也无权声称台湾为其一部分。近年来，中国外交官一直推动美国在台湾地位问题上的措辞上做出改变，这是美中关系中最敏感的领域之一。此次在国家元首层面的直接施压尚未被报道过。美国1979年与台北政府断绝正式关系，但依据法律，美国仍需向台湾提供防御能力。北京则宣称台湾为其领土，并未放弃使用武力将其纳入控制之下。目前尚不清楚为何习近平选择向拜登提及此事，但自他执政以来，反对台湾独立一直是他的重点之一。近年中国军方也大幅增加了在台周边的军事活动。拜登政府视这一措辞变更提议为不可能接受的选项。据知情人士称，美国方面已向中华民国高层通报了中国的最新要求。一位拜登政府高级官员表示，北京的领导人“无疑希望拜登在台湾问题上发表非常不同的立场”，但拜登将坚持美国对台独立问题的一贯表述。拜登在任期间曾发表过美国将防卫台湾的言论，这令中国政府不满，因为这偏离了美国长期以来的“战略模糊”立场。如果美国将表述更改为“反对台湾独立”，这一变化可能会在贸易密集的亚太地区引发广泛影响，并引起美国盟友、竞争对手及对手的关注。消息人士称，亚太地区的两个政府表示，任何类似表述的变化都将被视为美国政策转向，即减少对台北的防务和外交支持，尤其是在北京加大军事压力的情况下。过去五年中，中国几乎每天都在台湾周边进行军事活动。本月早些时候，北京进行了演习，台湾称其中有153架军机参与，模拟封锁港口并攻击海上和地面目标。如果美国在措辞上发生变化，可能会被解读为美国政策的转向，即从支持通过和平对话解决台湾未来问题，变为在任何情况下都反对台湾独立的主张。民意调查显示，台湾多数民众支持维持现状，既不谋求与中国统一，也不打算宣布成立新国家。 2022年，美国国务院曾在官网上调整台湾问题表述，删除了“不支持台湾独立”及“承认北京对台湾主权的立场”的内容，这一举动激怒了中国。后来，美国恢复了“不支持台湾独立”的表述。预计在拜登任期结束前，两国领导人将再次对话，可能通过电话或在下月巴西G20峰会或秘鲁APEC峰会的间隙举行会晤。 APEC是少数几个北京与台湾均参与的国际论坛之一。来源：加美财经
加美财经2024-10-30
钧崴电子提交注册，富士康、格力均为客户，业绩存波动
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际控制人。颜睿志出生于1979年，中国台湾籍。本次申请上市，钧崴电子拟募集资金约11.27亿元，用于电流感测精密型电阻生产项目、年产电力熔断器2300万颗项目、钧崴珠海研发中心建设项目、补充流动资金。募资使用情况，图片来源：招股书 1 业绩存在波动钧崴电子主要从事电流感测精密电阻、熔断器的研发、生产和销售。具体来看，2021年至2024年上半年，电流感测精密电阻业务为公司贡献了50%以上的收入，熔断器的营收占比超过20%。主营业务收入分产品销售情况，图片来源：招股书电流感测精密电阻的主要功能为电流检测，属于电池电量计量模组的一部分，可基于硬件更精准获取电池荷电状态，提高芯片的动态响应；电流感测精密电阻能够配合芯片采集总线电流，实现电池电量计量及过充、过放保护。熔断器也被称为保险丝，通常连接在电路上用以保护电路，电路如果超过额定电流可能会造成系统或器件的热损伤、绝缘破坏、起火、爆炸、甚至人身伤亡，熔断器通过切断电流起到保护作用，对用电安全至关重要。钧崴电子拥有“华德”、 “Walter”、“TFT”等品牌，其产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、智能手表、蓝牙耳机、空调、冰箱、洗衣机、电视、扫地机器人等众多领域，已经成功应用在包括三星、小米、联想、新能德、格力、海康威视、戴尔、大疆等品牌的产品中。图片来源：招股书业绩方面，2021年、2022年、2023年、2024年上半年（简称“报告期”），钧崴电子的营业收入分别约5.63亿元、5.46亿元、5.64亿元、3.04亿元，对应的净利润分别约1.13亿元、0.86亿元、0.9亿元、0.55亿元，公司业绩存在波动。据目前经营情况、在手订单以及市场环境，公司预计2024年营业收入约6亿元至6.8亿元，同比增长6.39%至20.57%；预计2024年归属于母公司股东的净利润1.03亿元至1.15亿元，同比增长14.55%至27.89%。报告期内，钧崴电子的主营业务毛利率分别为48.86%、47.36%、46.23%和47.08%，高于同行业可比公司的平均毛利率。其中2021年至2023年，受消费电子下游市场需求下滑等影响，公司及同行业可比公司的平均毛利率均呈现一定的下滑趋势。与可比公司毛利率对比分析，图片来源：招股书报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例在30%左右，钧崴电子生产经营所需的原材料主要包括金属类、塑胶类、陶瓷类、主胶类、基材类、油墨类材料等，如果主要原材料涨价，可能会影响公司的毛利率和经营业绩。 2 为全球第三大电流感测精密电阻企业钧崴电子的电流感测精密电阻、熔断器产品属于电子元器件大类，而电子元器件制造业是电子信息产业的重要组成部分、是电子整机的基本组成部分，决定着电子整机的性能和质量。随着经济发展和技术进步，电流感测精密电阻、熔断器行业迅速发展。据QYResearch统计，2023年全球电流感测精密电阻市场规模达到43.25亿元，预计到2030年市场规模将增长至112亿元，2024年至2030年的年均复合增长率为15.49%。竞争格局方面，2023年全球前五大电流感测精密电阻企业分别是国巨、大毅、钧崴电子、乾坤、Isabellenhütte，合计市场份额59.39%。其中，钧崴电子以7.86%的市场份额成为全球第三大电流感测精密电阻企业。图片来源：招股书此外，近年来，部分具有较强研发设计能力和技术积累的中国大陆企业通过提升产品质量、改进生产工艺等措施，在产品制造和品牌方面获得了相应的竞争优势。随着市场竞争加剧，如果钧崴电子无法在新产品开发、产品品质等方面保持优势，可能会影响其经营业绩。报告期各期末，钧崴电子的应收账款账面价值分别约1.29亿元、1.09亿元、1.4亿元、1.37亿元，整体呈上升趋势，尽管公司前五大客户新能德、广达、富士康、格力、安敏电子均为行业内的知名客户，但如果市场环境发生变化，也可能会影响公司应收账款的回收。由于钧崴电子产品及应用领域主要为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、家用电器、电动工具等，公司业绩增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量等因素密切相关。 2022年下半年和2023年上半年，受全球经济下行、消费者购买能力下降等影响，消费电子下游市场需求呈现阶段性下滑趋势；2023年下半年开始，以智能手机为代表的消费电子行业逐渐回升。未来如果下游行业市场需求下滑，可能会影响公司的经营业绩。
格隆汇2024-10-29
财报即将发布！英特尔的成败时刻
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体的代工业务的劳动力和运营成本明显高于台湾的台积电。即使考虑到数十亿美元的子公司，英特尔也很难为这一部分业务提出一个强有力的商业案例。即使是台积电在西方国家的业务多元化也面临障碍。战略错误和巨大的失去机会在过去的几年里，不同的CEO为英特尔提出了不同的愿景。这导致了焦点的丧失和宝贵资源与时间的损失。然而，最近建立代工部分的努力可能是公司的致命错误。它已经在AI芯片领域失去了一个黄金机会，因为英伟达和AMD在这个部分实现了快速增长。英特尔现在正在追赶英伟达，并且非常积极地定价其AI芯片Gaudi 3。尽管在工艺节点路线图上取得了良好的进展，英特尔在利润率方面仍然面临逆风。来源：英特尔公司预测，到2025年，其净资本支出将在120亿至140亿美元之间。一些项目已经被取消，这应该会降低这一烧钱速度。如果管理层坚持其削减成本的计划，并在短期内大幅减少资本支出计划，我们可能会看到对该股票的情绪有所改善。同时，英特尔需要展示其Gaudi 3芯片的良好销售和利润率，这些芯片正在与英伟达的H100旗舰芯片直接竞争。股票并不便宜在年初至今的大规模调整之后，英特尔股票可能看起来是一个不错的价值购买。然而，从预期的每股收益来看，该股票似乎并不非常便宜。对于截至2026年12月的财年，每股收益预计为1.8美元，这使得该股票在2026年的预期市盈率为13倍。另一方面，AMD和台积电对于2026年财年的预期市盈率接近20倍。来源：YCharts AMD和台积电在过去几个季度中都经历了一些每股收益的向上修正。另一方面，英特尔继续看到每股收益向下修正。如果英特尔在利润率上绊倒，我们可能会在接下来的几个季度中看到其每股收益的急剧向下修正，这将增加公司的预期市盈率。即将公布的财报结果对公司来说是一个成败攸关的时刻，因为他们需要向华尔街保证公司的长期战略。在过去三个月中，公司已经宣布削减资本支出计划，采取大规模削减成本的措施，并可能为其代工业务创建一个独立的实体。这些公告都没有改善对股票的情绪。值得注意的是，即使是像谷歌和微软这样的大型科技公司，在之前的财报之后也面临了调整，因为华尔街更加关注公司AI计划的投资回报。很明显，除非英特尔能提供更好的结果，否则看跌情绪不会有变化。除非对路线图有更清晰的认识，并且在关键的盈利和收入指标上有所改善，否则投资者应该避免英特尔股票。总结英特尔是2024年表现最差的科技股之一。公司如何克服挑战的路径并不明确。尽管有所调整，但与AMD和台积电等其他同行相比，当我们看到截至2026年12月的财年的每股收益估计时，英特尔股票并没有显著便宜。我们也有可能看到英特尔的每股收益进一步向下修正，这可能会使估值倍数变得昂贵。公司已经宣布推迟在德国、波兰和其他国家的一些代工投资。然而，短期的资本支出需求仍然相当高。英特尔现在在AI竞赛中落后于英伟达和AMD，并且不清楚英特尔能在AI业务中获得多少市场份额和利润率，因为竞争对手继续推出新的芯片。如果公司未能满足即将到来的财报中的最低预期，我们可能会看到英特尔股票的另一次调整。 $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-10-29
全球为特朗普可能回归做准备，但日本这一次“内忧外患”？
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挥更多的领导作用，比如乌克兰战争和支持台湾地区对抗更加自信的中国。这种局面还可能拖延日本从过度依赖货币和财政刺激的政策回归正统政策的努力。石破在上月的党内领导人竞选中获胜后，冒险解散议会并举行提前选举。然而在10月1日上任后，他面临严峻挑战，避免成为日本战后任期最短的首相。石破需要在众议院找到233张选票以保住其职位，而他的联盟只获得215个席位。据当地媒体报道，首相投票最早将在11月11日举行。额外选票可能来自拥有足够席位支持石破的较小反对党，如保守的人民民主党（DPP）。DPP领袖Yuichiro Tamaki周一重申不打算加入任何自民党领导的联盟，但愿意在某些问题上进行合作，例如扩大非应税收入豁免，这一规则改变将惠及低收入工人，但也会减少税收收入。安抚联盟盟友的努力表明，日本将继续依赖支出措施和额外预算。石破已承诺今年秋天推出比前首相岸田文雄去年更大的经济方案，进一步增加日本的支出账单。如果特朗普在下周的选举中重新入主白宫，与几乎这位共和党候选人在整个总统任期内执政的前首相安倍晋三（Shinzo Abe）相比，日本的下一任领导人将缺少议会多数席位来回应可能的需求。特朗普表示有意对所有国家商品征收10%关税，并阻止日本钢铁公司收购美国钢铁公司，同时多次要求日本为驻日美军支付更多费用，而相关费用协议将在2026年续签。 “你可能会与联合政府或没有影响力的少数派政府讨论日本对防务的贡献，”布鲁金斯学会日本研究主任Mireya Solis说，“这类谈判可能会更加困难。” 尽管20世纪90年代和2000年代早期日本以“首相更替频繁（旋转门）”著称，安倍2012年至2020年第二任期标志着政府更加稳定，提升了国际地位，这一趋势在石破前任岸田文雄的领导下得到延续。该稳定时期使安倍与特朗普建立了个人关系，两人多次会晤，有时还一起打高尔夫。特朗普至今在竞选期间仍常提及与已故安倍的友谊，并表示将继续在贸易问题上向日本施压。 Japan Foresight LLC的创始人Tobias Harris在给客户的报告中写道：“或许很难指望石破茂或他的继任者与下一任美国总统、或与中国或韩国政府进行认真的个人外交接触。” 不过，美日关系不太可能发生重大转变。日本所有主流政党都支持日本与美国结盟。像石破茂一样，一些人希望重新审查一些同盟协议的细节，以确保它们对双方都是公平的。 “这次选举并不是针对美日同盟的公投，该同盟今天依然强大且稳固，”美国驻日大使Rahm Emanuel表示，“日本政界有共识，即两国不断深化的合作对印太地区乃至全球的安全与集体威慑至关重要。” 日本也面临如何为自二战以来最大规模的国防支出增幅提供资金的问题。岸田在2022年承诺未来五年增加60%的支出，使日本成为全球军事支出最多的国家之一。石破曾表示，他的目标是就增税的时机做出决定，为不断增加的支出提供资金，但这一目标可能不得不牺牲，以确保被削弱的少数党政府继续掌权。 “我们仍然不知道将组建什么样的政府，但是任何人都很难批准增加国防开支税，”Sasakawa Peace Foundation证券研究项目主管Katsuya Yamamoto说。“当出现这种政治不稳定时，不可避免地会给其他国家留下这样的印象，即日本的领导力已经减弱。”
超启2024-10-29
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中美突发重磅消息！路透独家：中国领导人曾敦促拜登改变有关台湾的措辞
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en)会面时，曾要求拜登改变美国官方对台湾独立议题的用词。 (截图来源：路透社) 报道称，去年11月在旧金山附近举行的“拜习会”期间，习近平及其助手要求拜登及其团队调整美国官方声明中的措辞。这些要求匿名的消息人士透露，中国希望美国的用词是“我们反对台湾独立”，而不是美国目前所使用的“不支持”台湾独立。据两名美国官员和另一名知情人士说，在那之后的几个月里，习近平的助手多次跟进并提出这些要求。不过，美国拒绝做出改变。美国白宫以一份声明回应了路透社的置评请求。白宫称，华盛顿不支持台湾独立：“拜登－哈里斯政府始终遵守我方长期的一个中国政策。” 中国外交部则回应称：“你应该向美国政府提出这个问题。中国在台湾议题上的立场一向清晰且没有改变。” 路透社指出，目前尚不清楚习近平为何向拜登提出此要求，但此要求被拜登政府认为是“不可能的事”。一名知情美国官员表示，华盛顿曾将此事通报台湾。该官员指出，若拜登愿意在台湾议题上说出不同的用词，北京领导层“势必会很乐见”。但该官员也说，拜登政府不会改变美国在此议题上的一贯用词。两名印太地区国家官员向路透社表示，假如美国接受北京方面的要求，公开表示反对台湾独立，会被他们解读为美国的对台政策有所改变，有可能减少对台湾的防卫和外交支持。
天马行空2024-10-29
2024年全球电加工机床行业前景分析及投资可行性研究报告
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电加工机床研究所、淄博中威电加工机床、台湾庆鸿机电工业股份、浙江省上虞市新宇电加工机床、杭州大蒙电加工机床、苏州华龙大金电加工机床、苏州科汇电加工机床按照不同产品类型有：小型、大型按照不同应用方面：航天航空、船舶制造、汽车制造、工程机械 ▲资料来源：完整报告请参考恒州博智（QYResearch）发布的《2024-2030全球与中国电加工机床市场现状及未来发展趋势》研究团队收集到大量数据，研究过程综合考虑行业各种影响因素，包括政府发布的行业政策、市场动态、竞争格局、历史数据、行业现状、技术革新、行业相关技术发展、市场风险、壁垒、机遇因素以及挑战等。电加工机床报告目录主要内容展示： 1 电加工机床市场概述 1.1 产品定义及统计范围 1.2 按照不同产品类型，电加工机床主要可以分为如下几个类别 1.2.1 全球不同产品类型电加工机床销售额增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 1.2.2 小型 1.2.3 大型 1.3 从不同应用，电加工机床主要包括如下几个方面 1.3.1 全球不同应用电加工机床销售额增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 1.3.2 航天航空 1.3.3 船舶制造 1.3.4 汽车制造 1.3.5 工程机械 1.4 电加工机床行业背景、发展历史、现状及趋势 1.4.1 电加工机床行业目前现状分析 1.4.2 电加工机床发展趋势 2 全球电加工机床总体规模分析 2.1 全球电加工机床供需现状及预测（2019-2030） 2.1.1 全球电加工机床产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030） 2.1.2 全球电加工机床产量、需求量及发展趋势（2019-2030） 2.2 全球主要地区电加工机床产量及发展趋势（2019-2030） 2.2.1 全球主要地区电加工机床产量（2019-2024） 2.2.2 全球主要地区电加工机床产量（2025-2030） 2.2.3 全球主要地区电加工机床产量市场份额（2019-2030） 2.3 中国电加工机床供需现状及预测（2019-2030） 2.3.1 中国电加工机床产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030） 2.3.2 中国电加工机床产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030） 2.4 全球电加工机床销量及销售额 2.4.1 全球市场电加工机床销售额（2019-2030） 2.4.2 全球市场电加工机床销量（2019-2030） 2.4.3 全球市场电加工机床价格趋势（2019-2030） 3 全球与中国主要厂商市场份额分析 3.1 全球市场主要厂商电加工机床产能市场份额 3.2 全球市场主要厂商电加工机床销量（2019-2024） 3.2.1 全球市场主要厂商电加工机床销量（2019-2024） 3.2.2 全球市场主要厂商电加工机床销售收入（2019-2024） 3.2.3 全球市场主要厂商电加工机床销售价格（2019-2024） 3.2.4 2023年全球主要生产商电加工机床收入排名 3.3 中国市场主要厂商电加工机床销量（2019-2024） 3.3.1 中国市场主要厂商电加工机床销量（2019-2024） 3.3.2 中国市场主要厂商电加工机床销售收入（2019-2024） 3.3.3 2023年中国主要生产商电加工机床收入排名 3.3.4 中国市场主要厂商电加工机床销售价格（2019-2024） 3.4 全球主要厂商电加工机床总部及产地分布 3.5 全球主要厂商成立时间及电加工机床商业化日期 3.6 全球主要厂商电加工机床产品类型及应用 3.7 电加工机床行业集中度、竞争程度分析 3.7.1 电加工机床行业集中度分析：2023年全球Top 5生产商市场份额 3.7.2 全球电加工机床第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额 3.8 新增投资及市场并购活动 4 全球电加工机床主要地区分析 4.1 全球主要地区电加工机床市场规模分析：2019 VS 2023 VS 2030 4.1.1 全球主要地区电加工机床销售收入及市场份额（2019-2024年） 4.1.2 全球主要地区电加工机床销售收入预测（2025-2030年） 4.2 全球主要地区电加工机床销量分析：2019 VS 2023 VS 2030 4.2.1 全球主要地区电加工机床销量及市场份额（2019-2024年） 4.2.2 全球主要地区电加工机床销量及市场份额预测（2025-2030） 4.3 北美市场电加工机床销量、收入及增长率（2019-2030） 4.4 欧洲市场电加工机床销量、收入及增长率（2019-2030） 4.5 中国市场电加工机床销量、收入及增长率（2019-2030） 4.6 日本市场电加工机床销量、收入及增长率（2019-2030） 4.7 东南亚市场电加工机床销量、收入及增长率（2019-2030） 4.8 印度市场电加工机床销量、收入及增长率（2019-2030） 5 全球电加工机床主要生产商分析 5.1 Sodick 5.1.1 Sodick基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.1.2 Sodick 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.1.3 Sodick 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.1.4 Sodick公司简介及主要业务 5.1.5 Sodick企业最新动态 5.2 AgieCharmilles 5.2.1 AgieCharmilles基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.2.2 AgieCharmilles 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.2.3 AgieCharmilles 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.2.4 AgieCharmilles公司简介及主要业务 5.2.5 AgieCharmilles企业最新动态 5.3 Mitsubishi Electric 5.3.1 Mitsubishi Electric基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.3.2 Mitsubishi Electric 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.3.3 Mitsubishi Electric 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.3.4 Mitsubishi Electric公司简介及主要业务 5.3.5 Mitsubishi Electric企业最新动态 5.4 GF Machining 5.4.1 GF Machining基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.4.2 GF Machining 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.4.3 GF Machining 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.4.4 GF Machining公司简介及主要业务 5.4.5 GF Machining企业最新动态 5.5 Makino 5.5.1 Makino基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.5.2 Makino 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.5.3 Makino 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.5.4 Makino公司简介及主要业务 5.5.5 Makino企业最新动态 5.6 CHMER EDM 5.6.1 CHMER EDM基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.6.2 CHMER EDM 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.6.3 CHMER EDM 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.6.4 CHMER EDM公司简介及主要业务 5.6.5 CHMER EDM企业最新动态 5.7 ONA Electroerosion 5.7.1 ONA Electroerosion基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.7.2 ONA Electroerosion 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.7.3 ONA Electroerosion 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.7.4 ONA Electroerosion公司简介及主要业务 5.7.5 ONA Electroerosion企业最新动态 5.8 Methods Machine Tools 5.8.1 Methods Machine Tools基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.8.2 Methods Machine Tools 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.8.3 Methods Machine Tools 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.8.4 Methods Machine Tools公司简介及主要业务 5.8.5 Methods Machine Tools企业最新动态 5.9 Seoul Precision Machine 5.9.1 Seoul Precision Machine基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.9.2 Seoul Precision Machine 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.9.3 Seoul Precision Machine 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.9.4 Seoul Precision Machine公司简介及主要业务 5.9.5 Seoul Precision Machine企业最新动态 5.10 Exeron 5.10.1 Exeron基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.10.2 Exeron 电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.10.3 Exeron 电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.10.4 Exeron公司简介及主要业务 5.10.5 Exeron企业最新动态 5.11 苏州三光科技股份 5.11.1 苏州三光科技股份基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.11.2 苏州三光科技股份电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.11.3 苏州三光科技股份电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.11.4 苏州三光科技股份公司简介及主要业务 5.11.5 苏州三光科技股份企业最新动态 5.12 苏州电加工机床研究所 5.12.1 苏州电加工机床研究所基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.12.2 苏州电加工机床研究所电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.12.3 苏州电加工机床研究所电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.12.4 苏州电加工机床研究所公司简介及主要业务 5.12.5 苏州电加工机床研究所企业最新动态 5.13 淄博中威电加工机床 5.13.1 淄博中威电加工机床基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.13.2 淄博中威电加工机床电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.13.3 淄博中威电加工机床电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.13.4 淄博中威电加工机床公司简介及主要业务 5.13.5 淄博中威电加工机床企业最新动态 5.14 台湾庆鸿机电工业股份 5.14.1 台湾庆鸿机电工业股份基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.14.2 台湾庆鸿机电工业股份电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.14.3 台湾庆鸿机电工业股份电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.14.4 台湾庆鸿机电工业股份公司简介及主要业务 5.14.5 台湾庆鸿机电工业股份企业最新动态 5.15 浙江省上虞市新宇电加工机床 5.15.1 浙江省上虞市新宇电加工机床基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.15.2 浙江省上虞市新宇电加工机床电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.15.3 浙江省上虞市新宇电加工机床电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.15.4 浙江省上虞市新宇电加工机床公司简介及主要业务 5.15.5 浙江省上虞市新宇电加工机床企业最新动态 5.16 杭州大蒙电加工机床 5.16.1 杭州大蒙电加工机床基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.16.2 杭州大蒙电加工机床电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.16.3 杭州大蒙电加工机床电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.16.4 杭州大蒙电加工机床公司简介及主要业务 5.16.5 杭州大蒙电加工机床企业最新动态 5.17 苏州华龙大金电加工机床 5.17.1 苏州华龙大金电加工机床基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.17.2 苏州华龙大金电加工机床电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.17.3 苏州华龙大金电加工机床电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.17.4 苏州华龙大金电加工机床公司简介及主要业务 5.17.5 苏州华龙大金电加工机床企业最新动态 5.18 苏州科汇电加工机床 5.18.1 苏州科汇电加工机床基本信息、电加工机床生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.18.2 苏州科汇电加工机床电加工机床产品规格、参数及市场应用 5.18.3 苏州科汇电加工机床电加工机床销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.18.4 苏州科汇电加工机床公司简介及主要业务 5.18.5 苏州科汇电加工机床企业最新动态 6 不同产品类型电加工机床分析 6.1 全球不同产品类型电加工机床销量（2019-2030） 6.1.1 全球不同产品类型电加工机床销量及市场份额（2019-2024） 6.1.2 全球不同产品类型电加工机床销量预测（2025-2030） 6.2 全球不同产品类型电加工机床收入（2019-2030） 6.2.1 全球不同产品类型电加工机床收入及市场份额（2019-2024） 6.2.2 全球不同产品类型电加工机床收入预测（2025-2030） 6.3 全球不同产品类型电加工机床价格走势（2019-2030） 7 不同应用电加工机床分析 7.1 全球不同应用电加工机床销量（2019-2030） 7.1.1 全球不同应用电加工机床销量及市场份额（2019-2024） 7.1.2 全球不同应用电加工机床销量预测（2025-2030） 7.2 全球不同应用电加工机床收入（2019-2030） 7.2.1 全球不同应用电加工机床收入及市场份额（2019-2024） 7.2.2 全球不同应用电加工机床收入预测（2025-2030） 7.3 全球不同应用电加工机床价格走势（2019-2030） 8 上游原料及下游市场分析 8.1 电加工机床产业链分析 8.2 电加工机床产业上游供应分析 8.2.1 上游原料供给状况 8.2.2 原料供应商及联系方式 8.3 电加工机床下游典型客户 8.4 电加工机床销售渠道分析 9 行业发展机遇和风险分析 9.1 电加工机床行业发展机遇及主要驱动因素 9.2 电加工机床行业发展面临的风险 9.3 电加工机床行业政策分析 9.4 电加工机床中国企业SWOT分析 10 研究成果及结论 11 附录 11.1 研究方法 11.2 数据来源 11.2.1 二手信息来源 11.2.2 一手信息来源 11.3 数据交互验证 11.4 免责声明
QY调研所2024-10-29
恒力期货能化日报20241029
go
sty一套PS装置10月中旬停车检修，台湾11月苯乙烯装置检修回归。 4、进口端10月的预期量基本兑现，11月进口预计持续高位。10月目前已经抵港6万吨苯乙烯，1万吨新加坡货上旬抵港宁波，中东5000吨+新加坡3万吨抵港华东港口，还有一船1.3万吨沙特货月底抵港华南港口。11月预计苯乙烯进口量依旧维持在6-7万吨水平。对市场担心的逼空问题我们并不忧虑。9月浙石化船货到华东主港量总计6万吨，8月约5万吨，虽然11月浙石化全线停车会导致5-6万吨的港口库存补充消失，但进口货的补充+工厂库存的充裕将保证逼空难现。短期难看空，但也不会去追多，最好的选择恐是高位空2501合约。 5、库存：截至2024年10月28日，江苏苯乙烯港口样本库存总量：3.53万吨，较上周期增0.06万吨，幅度增1.73%。商品量库存在2.48万吨，较上周期减0.04万吨，幅度降1.59%。截至2024年10月28日，江苏纯苯港口样本商业库存总量：9.5万吨，较上期库存11万吨下降1.5万吨，环比下降13.64%；较去年同期库存4.18万吨上升5.32万吨，同比上升127.27%。煤化工尿素方向：反弹空逻辑： 1.目前市场低价刺激成交中，工厂再现停收现象，但下游仍偏谨慎，期现套保占市场较高比例，市场价格短期或弱稳运行。 2.供应方面，近期有部分装置环保限产，山西固定床工艺淘汰延迟到明年，影响产量不如预期，日产短时依旧维持高位18.8-19.2万吨左右小幅波动，十一月和十二月有西南限气等季节性检修，日产预计十一月中后有所下滑。需求方面，当前秋季小麦底肥进入尾声，农业采购扫尾，复合肥工厂开工率一般，淡储陆续开始但还未大规模采购，本周库存继续增加5万吨。整体而言，当前国内供应和政策压力仍存，短期实质性的利好驱动并不明显，当前需重点跟踪出口消息，淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激，现货价格低点也可能带来阶段性行情，但高供应高库存下，出口如果最后预期落空，反弹高度预计有限，盘面或尝试反弹空，01盘面关注上方1850逢高空配。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：反弹空。理由：若无明确利多，则估值仍受抑制。逻辑：周初盘面反弹积极，主要源于伊朗装置方面的故事。目前，近端基差维持01-5/-10，受高库存抑制；远端基差约01+45，暂未发现后市预期大幅改变，伊朗装置负荷波动传闻待验证。内地方面，西北周初小幅回暖，内蒙古南北线约1995-2020元/吨，多地跟随期价反弹。11月起，基本面上关注西南限气和港口库存变化，盘面上关注远近月资金分流情况，预计MA2501今年很难再成为强合约。观点上，虽受消息面扰动，但价格结构转弱和节后库存去化不顺是不争的事实，若无实质性利好支撑，反弹空；MA1-5反套持有，中期关注负值。策略：反弹空；MA1-5反套持有；后期若去库不畅，中线偏空。风险提示：油价波动、海外装置动态。建材化工纯碱方向：中期01在1600上方逢高空，长线05多FG空SA头寸可继续持有行情跟踪： 1.目前碱厂沙河送到价在1500-1550元/吨，期现报价在1540元/吨，目前供需端来看，碱厂维持累库至166万吨，较上周四增加1.27万吨，处于历史同期最高位，供给端虽有企业减产，但实际减产力度小于消息面反馈，短周期由于市场畏惧供给端的减产扰动以及宏观处于国内及海外政策变动窗口期，存在价格反复波动 2.11-12月，碱厂仍有新投产，玻璃端持续减产，供需格局大方向持续走向过剩是已知的，目前纯碱周度排除投机需求的表需在62-63万吨，而周度产量在73万吨，只有在今年纯碱减产力度最大的时候才能维持高位不累库的供需平衡，预计到11月中下旬会看到纯碱仓单大量增加，交割库持续累库以及碱厂待发量转为实发量的去库，届时看到的去库可以理解为表需后置，待发订单的持续减少仍会给碱厂降价压力。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：宏观波动窗口期，单边不宜做空，套利为主风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：多FG空SA 行情跟踪： 1.今日沙河报价上涨至1310元/吨附近，盘面仍升水现货较多，中游流动性继续被锁住，短期主产地价格快速拉涨导致主产地与主销地价格倒挂，短期投机情绪占主导，倒挂情况尚不足以影响需求，但中期过量投机会埋下一定隐患，部分窑炉年限到期，导致供给端仍在持续减产，需求端下游存在一定年底赶工情绪，地产端的改善对下游订单情况也存在一定正反馈 2.11-12月，由于天然气价格大概率上涨，玻璃处于成本抬升，供给减量，需求端存在小赶工的情况，玻璃大概率能维持高位去库，但总量依旧维持偏高位，去库的斜率需要参考玻璃冷修速度，而供需结构转好以及宏观情绪延续，会带动价格底部抬升，但也需注意目前中游期现商库存体量较大，中期仍存在较大的负反馈可能性，使得价格波动加大。 3.向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：盘面升水大，估值不低，不宜单边追多，套利为主风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-10-29

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