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马斯克将特朗普的税收法案斥为 “债务奴役”，并誓言罢免支持该法案的共和党人

众议院共和党人 —— 马里兰州的安迪・哈里斯和得克萨斯州的奇普・罗伊，他们是极端保守的自由核心小组的成员，但没有投票反对该法案。马斯克在帖子中 @了这两位国会议员的社交媒体账号，写道：“如果你投票支持史上最大债务上限增幅的‘债务奴役法案’，你怎么能称自己为自由核心小组的成员？” 自由核心小组主席哈里斯在 5 月众议院通过该法案时投了弃权票。他当时解释说，这样做是为了 “推动该法案为总统所用”，但他补充说，“在减少赤字和消除医疗补助计划中的浪费、欺诈和滥用方面，仍有很多工作要做。”

金融界07-01 07:47

香港全力维持美元挂钩，借贷成本骤降接近零，相当于“巨幅降息”

gement创始人兼首席执行官理查德·哈里斯表示。在很多方面，香港和美国之间罕见的利差，一度是2018年以来的最大值，显示出香港资本市场在经历多年低迷后正在恢复影响力，中国公司和投资者纷纷回避特朗普治下的美国。在中国企业带动下，这座城市重新夺回全球IPO首位，包括上月动力电池制造商宁德时代的53亿美元上市。高盛预计，今年通过“互联互通”计划，来自中国内地的投资者将净买入1100亿美元港股，成为历年来最大规模之一。另一个推动因素是汇率制度，许多人认为带来的收益超过潜在的市场大幅波动。 “我认为政府已准备好应对任何波动，而不会改变挂钩机制，”耶鲁大学的罗奇表示。香港金融管理局已表示，将在货币走向交易区间上下限时入市干预，有效让香港的借贷成本与美国联邦储备的利率政策保持一致。 4月初，在特朗普宣布一系列“对等”关税后，港元升值逼近7.75，香港金融管理局采取措施稳定汇率。 5月2日至5月6日之间，金管局卖出1294亿港元，买入167亿美元。金管局披露，这股突然涌入的资金使香港货币的总结余——衡量银行体系流动性的重要指标——增加到约1740亿港元，超过此前的三倍。 “我们不断在两种不同的主题之间摇摆。一个是去美元化趋势，另一个是由于内地缺少资产，资金流向香港，”法国外贸银行的王菊表示。瑞士银行Union Bancaire Privee的高级经济学家卡洛斯·卡萨诺瓦预测，港元可能会继续处在交易区间的弱方，因为借贷需求依然低迷，部分原因是楼市疲软。 “目前对贷款的需求并不大，”他说。虽然美元可能走强会迫使金管局回收流动性，从而威胁楼市反弹并抑制内地公司来港上市的意愿，但至少目前几乎没人预期会调整联系汇率。本月早些时候，香港行政长官李家超表示，将维持港元与美元挂钩的安排，并称这一制度是“本地区成功的关键因素”。 Pantheon Macroeconomics中国区高级经济学家林浩波（Kelvin Lam）表示：“联系汇率机制运作良好的原因，还在于金管局向市场传递的信号非常明确。如果放宽区间，目标就不那么清楚了。” 香港面临的更广泛经济挑战，也可能让当局有理由在更长时间内维持较低利率。不同于2009年，当时美元走弱促使金管局采取类似注资措施，引发资产泡沫担忧，如今较低的利率反而可能提振香港经济，帮助重振低迷的楼市和对利率敏感的银行等行业。 “当基础经济面临通缩时，没有理由不盯住一个弱势货币，”法国外贸银行的王菊补充表示。来源：加美财经

加美财经07-01 00:00

新研究发现：如果所有人都去投票，哈里斯依然会输，高投票率对民主党有利的说法动摇了

在去年11月的选举之后，许多民主党人将哈里斯落败归咎于投票率过低。这种说法并非毫无根据，因为民主党选民集中的地区投票率确实下降了。但几个月过去，如今看来，这种理由其实并不准确。根据新公开的、基于权威选民投票记录的数据来看，如果所有人都去投票，特朗普的表现可能会更好。最新数据包括皮尤研究中心周四发布的一项新研究，民主党人看完这个解释可能真的会哭：数百万年轻、非白人以及投票不规律的选民，倒戈支持了特朗普，导致哈里斯在选举人团和普选中双双失利。研究结果显示，特朗普的保守民粹主义再次颠覆了传统政治。他在疏离政治的选民中取得的进展，让民主党失去了这个传统优势群体的支持，而这个群体中，年轻人和非白人占比尤其高。长期以来，“高投票率有利于民主党”的假设支撑着两党的政治谋划，从共和党推动限制性投票法律，到民主党试图动员由年轻人和非白人组成的新进步联盟。民主党未来是否仍会在投票不规律的选民中遇到困难，目前尚不明朗，但这些数据基本终结了一个争论：哈里斯究竟是因为疏远了中间选民，还是因为未能激发基本盘而落败。看起来，是因为民主党疏远了那些原本理应可以依赖的选民。尽管2024年的大选如今似乎已经成为旧闻，尤其是在佐赫兰·曼达尼本周二在纽约市意外胜选之后，但关于选举结果的最佳数据直到最近才得以公布。过去两个月中，最后几个州才刚刚更新了谁参与了选举、谁没有参与的官方记录。这些记录为最具权威性的选民研究提供了依据，可将投票记录与高质量的调查数据相结合。这些选后研究并不完美，但讲述了同一个故事：即便只是微弱优势，但不投票的人确实也更倾向于支持特朗普。没有一项研究显示哈里斯能以她所需要的那种巨大优势赢得非投票选民，以弥补她在实际投票者中的劣势。值得注意的是，实际选举结果曾传递出完全不同的信息。哈里斯所获得的选票比拜登少了几百万，许多深蓝地区的投票率大幅下降。同样，一项广为流传的选后调查也暗示，大量拜登选民缺席投票。两者结合之下，很多人认为是低投票率让哈里斯失去了选举，连她的竞选搭档蒂姆·沃尔兹也表达了相同的看法。从某种意义上说，选民投票记录印证了选后普遍的看法：那些没有投票的选民确实相对“倾向民主党”——至少他们表面上看起来像是民主党人。根据党派登记或初选投票记录，他们比实际投票的选民更偏向民主党，其中26%是民主党人，17%是共和党人（大多数不投票者并不参加初选，也未注册为两大党派成员）。这个群体以年轻人和非白人居多。研究估计，在2020年投票但在2024年未投票的选民，平均以两位数的差距支持拜登多于特朗普。不过，这些研究同时发现，即使这些非投票者在2024年投票了，也不会支持哈里斯。过去几年中，这些人中有很多对民主党产生了反感，因此没有参与投票。如果他们投票，很多人会选择支持特朗普。年轻人和非白人对民主党的支持下降，以及民主党选民的投票率下降，可以被视为：当传统的民主党选民对本党失望时，一部分人选择投票支持特朗普，另一部分则干脆放弃投票。而调查数据显示，如果他们真的去投票了，相当比例的人会选择特朗普。根据《纽约时报》和锡耶纳学院的数据估算，哈里斯在未投票的注册民主党人中只能赢得72%的支持，而在投票的注册民主党人中，这一比例高达89%。而共和党内并没有出现相同的趋势，未投票选民对特朗普支持度没有下降。还有一个因素，有助于解释这些研究与选举结果之间的关系：在2020年投票但2024年未投票的非投票者中，哈里斯的表现或许略强一些。综合多项研究结果，哈里斯与特朗普在这个群体中基本打平，几项研究还显示她略占优势。不过，这样的表现与这些研究所反映的拜登在同一群体中的支持度相比，明显逊色。即便这些选民重返选举，她也不足以获胜。民主党在2024年失去的这些选民，也许并非永久。但他们愿意支持特朗普的事实，可能打乱民主党的战略布局。过去，民主党普遍认为，这些不规律投票的年轻人和非白人是“动员目标”——也就是说，只要能让他们投票，他们就会支持民主党，只需要通过更多敲门拜访、更自由的投票制度或更进步的候选人来吸引他们。至少目前，这个假设站不住脚。这一假设曾对长达十年的党内辩论产生重要影响——民主党究竟应靠动员新选民，还是说服摇摆选民赢得胜利。虽然这场辩论表面上是关于竞选战术的技术细节，实际上是党内“向左”还是“向中间”之争的代理战。进步派认为激进议程能激励新选民，温和派则主张为了赢得摇摆选民，应向中间转移。这场辩论依然存在，但已经不像几年前那样合理。在上一次选举中，那些一向被视为“动员目标”的群体——政治冷漠者、年轻人、低投票率或不投票的选民——却变成了摇摆选民。他们倒向了一个与民主党设想中这些选民价值观完全相反的候选人。这严重削弱了“动员论”的说服力，但也不能简单地为温和派提供有力支持。“说服论”通常假设的对象是郊区、温和、白人摇摆选民，他们更容易接受中间派候选人。而现实中，年轻人和非白人虽然不一定是严格的进步派，但他们对现状极度不满，渴望对美国经济和政治体系进行根本性改革。 2020年民主党选择拜登作为中间派候选人时，无论是温和派还是进步派，都理所当然地认为年轻人和非白人会支持民主党。无论如何，动员与说服之间，并没有那么清晰的界限，即便过去曾被认为存在明确区分。民主党的两个派别都需要重新审视自己的战略。来源：加美财经

加美财经06-27 00:00

伊以停火后，霍尔木兹海峡风险仍在？

空引擎，战时国防资本支出加速；• L3哈里斯科技（LHX）— 通信、监控与雷达设备需求显著增长。黄金避险板块：• 纽蒙特矿业（NEM）— 最大黄金矿企之一，避险资金流入提升其基本面表现；• 巴里克黄金（GOLD）— 金价上扬将直接放大毛利，与纽蒙特并列行业龙头。航运板块：• 前线航运（FRO）— 海峡封锁预期推动油轮运费高涨，利好船东；• 欧罗拉航运（EURN）— 拥有大量VLCC船队，议价空间扩大；• 天蝎油轮（STNG）— 成品油船需求上升，战争风险推升租金。有色金属板块：• 美国铝业（AA）— 铝土矿物流或受阻，推高铝价利多上游利润；• 自由港麦克莫兰（FCX）— 供应链转向推升铜价，有望扩大价差利润；• 南方铜业（SCCO）— 美洲铜矿需求增加，中东转单效应显现。核能与危废管理板块：• 卡万塔能源（CVA）— 若核设施受波及，核废料处理服务需求可能激增；• BWX科技公司（BWXT）— 提供军用核反应设备及核安全服务，战时订单可能增长。网络安防板块：• Palo Alto Networks（PANW）— 战争引发网络攻击风险，政府与企业安全支出将同步扩大；• CrowdStrike（CRWD）— 企业系统防护投入上调；• Fortinet（FTNT）— 战时基础设施与工控系统信息安全需求激增。原文链接

TradingKey06-25 19:17

特朗普喊话多少次让鲍威尔降息？鲍威尔为何不降？

美联储降息预期从7月份调整到9月份。哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox表示，美国劳动力市场虽保持强劲但正逐步降温。鉴于本次非农报告的大幅修正前值，我预计美联储将在7月重启降息模式。当前薪资水平尚且稳定，但未来数月很可能生变。就业市场最大变量在于房地产——楼市已显现早期风险信号，而劳动力市场降温将加剧这一趋势。利率期货交易员预计，美联储今年将在9月和12月两次降息。富兰克林邓普顿CEO：预计美联储2025年只会降息一次。安永经济学家Gregory Daco表示，料美联储将维持基准利率在4.25%-4.50%不变。美联储最近的评论强化了一种观望态度，在经济前景不确定性增加的情况下，官员们没有表现出调整政策的紧迫性。政策声明可能不会有太大改变。FOMC可能会重申，通胀仍然“有点高”，劳动力市场状况“稳固”，失业率“稳定在较低水平”。可能会重申“失业率走高和通胀上升的风险已经增加”，特别是考虑到经济前景的不确定性。预计利率预期中值的点阵图将保持不变，到年底将有两次25个基点的降息。预计点阵图仍显示，2026年将进一步降息50个基点至3.4%，2027年将再次降息至3.1%。政策制定者对长期中性利率的中值估计可能会保持在3%不变。

金色财经06-24 16:56

特朗普重大宣布！美军B2轰炸机参与袭击伊朗核设施市场分析师最新回应来了

未来两周谈判的评论形成了鲜明对比。” 哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox： “油价最初肯定会因这一消息而飙升，但几天后可能会回落。随着美国此次武力展示和伊朗核能力的彻底毁灭，他们已经失去了所有筹码，很可能会按下退出按钮，达成和平协议。” Siebert Financial首席投资官Mark Malek： “我认为这对股市非常有利。如果你在周五问我，我会预计市场将经历两周的波动，因为市场会试图分析白宫传出的每一条信息，我会说最好上周就做出决定。” “所以这会让人放心，尤其是因为这看起来像是一次性事件，而不是（美国）在寻求一场旷日持久的冲突。最大的风险依然是霍尔木兹海峡。如果伊朗有能力关闭它，这肯定会改变一切。” Cresset Capital首席投资官Jack Ablin： “这增加了一个复杂的新风险，我们必须考虑并关注……这肯定会对能源价格产生影响，并可能对通胀产生影响。”

tqttier06-22 09:56

经济学人/YouGov 最新民意调查：特朗普支持率降至任内最低，压倒多数反对军事介入以色列伊朗冲突

记状态。加权时估计2024年总统投票为哈里斯48%，特朗普50%。人口统计加权目标依据2019年美国社区调查。基本党派认同依据受访者在2024年11月8日左右最近一次回答的数据，并按当时估计的分布进行加权（民主党31%，共和党32%）。整体样本的误差幅度约为3%。来源：加美财经

加美财经06-19 00:00

川普喊话伊朗投降哈梅内伊宣布“战斗开始” 局势再升温！美国国防股上涨

鲁曼公司（NOC）收涨1.30%，L3哈里斯科技公司（LHX）收涨1.25%，国防工业承包商通用动力公司（GD）收涨0.72%，雷神科技RTX（RTX）上涨约1.5%，该股在过去一周上涨了约3%。分析称，国防股走势反映了市场对以伊战争情绪的变化，而非基于投资者对相关公司前景判断的改变。另外，有数据称，在美国国防主承包商的销售额中，对中东的直接销售占比通常不到5%。原文链接

TradingKey06-18 19:19

欧洲养老金狂抛美元期权市场却押注抛售潮将暂告一段落

robaar Capital首席投资官哈里斯·胡尔希德（Haris Khurshid）表示，“关税威胁、数据走软及财政噪音上升的组合，正迫使宏观重置。外汇市场开始将美国视为新兴市场：高风险、高噪音且无明确锚点。”

金融界06-13 13:27

索罗斯准备投入数百万美元，让得克萨斯州变蓝

创下新高，以近14个百分点击败前副总统哈里斯。自1980年以来，共和党在得克萨斯赢得了所有总统选举，这个州最后一位赢得选举的民主党联邦参议员是1988年的劳埃德·本特森。 “蓝色得克萨斯”项目将与州和县级党组织合作，招募候选人并登记志愿者，首先将在6月举行一系列组织集会。组织者计划在7月走访二十多个城市招募候选人。 Texas Majority PAC副执行主任凯瑟琳·费舍尔表示：“如果2026年存在胜选的可能，我们不能因为组织不力而错失机会。” 这个PAC已支持一批市议会和学区董事会候选人，这些人在今年的选举中获胜。 Texas Majority、得克萨斯州民主党和参与“蓝色得克萨斯”联盟的近十个县级党组织，在2024年选举周期共计支出约3500万美元，组织者表示，他们预计通过合作的投入，将超过这个数字。这个组织希望通过持续投入志愿者队伍建设和投票动员工作，为明年的参议员选战带来帮助。现任参议员约翰·科宁将面临来自得克萨斯州司法部长肯·帕克斯顿的共和党初选挑战。前民主党众议员科林·奥尔雷德也正在考虑参加2026年参议员竞选。去年，奥尔雷德曾在参议员选举中被特德·克鲁兹以超过8个百分点的差距击败。初步民调显示，在共和党初选中帕克斯顿领先科宁，而在假设与帕克斯顿对决的情境中，奥尔雷德与帕克斯顿势均力敌，这让民主党人看到突破的可能性。项目的长期目标，是在2032年以前把得克萨斯变成一个战场州，届时这个州预计将在下一轮重划选区后在选举人团中扮演更重要的角色。费舍尔表示，如果民主党未能在不断增长的阳光地带州展开竞争，赢得270张选举人票的路径将变得越来越狭窄。像得克萨斯、佛罗里达、北卡罗来纳和亚利桑那这样的州——这些州在2024年都由特朗普赢得——人口都在增长，预计将增加选举人票。而稳定支持民主党的加州和纽约州则因人口减少，选举人票很可能会减少。费舍尔说：“对于得克萨斯和全国所有希望2032年之后看到民主党人入主白宫的人来说，除了通过得克萨斯找到一条路径，别无选择。” 来源：加美财经

加美财经06-10 00:00

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