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亚马逊与OpenAI签署380亿美元算力大单，人工智能ETF(515980)盘中涨超1%，近5日累计“吸金”3.53亿元
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重回景气投资逻辑，同时，人工智能技术及商业模式仍在加速推进，新的景气催化仍随时可能出现。因此当前人工智能产业估值消化整理期也将为中长期的人工智能投资者提供一次4月份以来难得的关注和定投补仓的机会。华富人工智能ETF（515980）均衡覆盖人工智能产业算力及应用各个环节，一键布局 AI 投资。其跟踪指数亦是全市场选股中唯一季度调仓的人工智能指数，高频跟踪产业最新发展趋势。没有股票账户的场外投资者可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天12:56
温氏股份：11月1日接受机构调研，包括知名机构盈峰资本的多家机构参与
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公司高度重视中华土鸡品牌的塑造，请未来商业模式是如何考虑的？答：公司在近期北京中华土鸡长城夜宴活动中提出“让中国人爱上中华土鸡”，这不仅仅是口号，更是商业模式的核心方向——未来将从多维度构建中华土鸡业务商业模式渠道端加强终端渠道建设，深化与餐饮企业、商超、电商平台的合作，拓宽销售路径；产业端推进研销一体化，联合产业链伙伴开发火锅鸡、盐焗鸡等爆款大单品，切入年轻消费者消费场景；行业端联合其他土鸡养殖龙头企业成立“中华土鸡美食文化推广中心”，共同投入经费推进品牌推广与文化培育，提升中华土鸡品类的整体市场认知度，形成“行业共荣”格局；产品端深耕分层消费市场，丰富高、中、低端产品层次与形态（如鲜品、熟食、预制菜），精准匹配不同消费群体需求，推动销售量与盈利水平双重提升。问：关于公司传承的规划与进展？答：作为社会公众公司，温氏股份将坚持规划式传承路径，年轻一代人才正通过内部“梯队培养、逐步历练”的方式稳步成长。目前传承进展顺利，公司对企业稳健发展充满信心。温氏股份（300498）主营业务：肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产以及金融投资等业务。温氏股份2025年三季报显示，前三季度公司主营收入758.17亿元，同比下降0.04%；归母净利润52.56亿元，同比下降18.29%；扣非净利润48.89亿元，同比下降24.6%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入259.42亿元，同比下降9.8%；单季度归母净利润17.81亿元，同比下降65.02%；单季度扣非净利润16.33亿元，同比下降68.07%；负债率49.41%，投资收益2.47亿元，财务费用5.47亿元，毛利率12.82%。该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级22家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为22.38。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.22亿，融资余额减少；融券净流入200.67万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天11:06
为什么在加密领域，产品大概率会难产？
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市场……转型不再是战略问题，而成了整个商业模式的核心。基础设施悖论在加密领域，那些能够长久存在的事物，大多是在加密货币尚未引起关注之前就已建立起来的。比特币诞生于无人问津之时，没有 VC，也没有 ICO。以太坊诞生于 ICO 热潮之前，在人们还未预见到智能合约的未来之前。而大多数在炒作周期中诞生的事物都会随着周期的结束而消亡，周期之前诞生的事物则更有可能成功。但事实是很少有人会在一个叙事开始之前就进行开发，因为缺乏资金、关注和退出流动性。为何这种情况很难改变？基于代币的激励机制创造了流动性退出机会。只要创始人和投资者能够在产品成熟之前退出，他们就会这样做。信息和情绪传播的速度远超建设速度。等一个项目完成的时候，人人都知道结果如何。加密行业的整个价值主张正在快速发展，要求加密慢慢发展，就等于要求它变成它原本不会变成的东西。这意味着，如果你花了三年时间打造一个产品，别人抄袭你的想法，三个月就能用更差的代码和更好的营销策略发布产品。然后他们就赢了。加密货币难以构建任何长期产品，因为它从结构上就与长期思维背道而驰。你可以是一位坚持原则的创始人，拒绝转型，始终忠于最初的愿景，用数年而非数月的时间进行开发。但你很可能会破产、被遗忘，最终被那些在你发布第一版产品期间转型三次的人所取代。市场不会奖励完成，而是奖励不断开创新事物。或许加密行业真正的创新不在于技术本身，而在于如何以最小的投入获得最大的价值。
财经智选昨天05:40
西联USDPT稳定币与x402协议前瞻：传统支付与可编程货币的融合
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具备财务自主能力，才能安全执行支付。商业模式调整：微支付模式挑战传统订阅模式，企业需适应一次性、按需支付的趋势。支付行业未来趋势稳定币和x402协议预示支付行业将经历深刻变革：传统支付企业必须创新，否则面临被淘汰风险。新进入者可从零构建可编程货币体系，获得市场先机。微支付、AI代理支付及跨境结算将成为竞争核心。高性能、无需许可的区块链将成为企业级支付基础设施。编辑总结西联USDPT稳定币和x402协议的兴起显示，支付行业正迈入可编程货币时代。稳定币为传统支付企业提供了提升结算效率、降低跨境成本的新工具，而x402则为AI代理和智能合约支付提供基础设施支持。未来，企业需在技术、合规和商业模式上加速适应，以保持竞争力。整个行业正面临创新与颠覆的双重压力，可编程货币的应用轨道正在快速成型，谁能抢占先机将决定未来支付格局。常见问题解答问1：USDPT稳定币的核心用途是什么？答：USDPT旨在为西联汇款全球客户提供快速、低成本的跨境结算和点对点支付通道，增强其数字资产网络的互操作性和效率。问2：x402协议与传统支付有何不同？答：x402是无需许可的区块链支付协议，支持AI代理和智能合约自主完成支付，与传统支付依赖中心化机构不同，可实现微支付和可编程货币应用。问3：传统支付公司如何利用稳定币提升竞争力？答：通过整合稳定币，传统支付公司可以加快跨境支付速度、降低成本、保持渠道优势，同时为客户提供更多兑换和转账选项。问4：x402和微支付的结合有哪些潜力？答：微支付允许用户按需支付少量金额，例如单篇文章或数据查询，实现即时、灵活的支付方式，适合AI代理和智能合约执行的小额交易。问5：大规模应用x402和稳定币面临哪些挑战？答：主要挑战包括客户端集成、企业采纳、支付基础设施建设、AI代理智能水平以及商业模式适应微支付，需要大量工具和中间件支持。来源：今日美股网
今日美股网11-03 20:10
微软签署97亿美元AI云算力协议，IREN迎最大客户合作机遇
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0%，同时保留余量签署新客户，提高整体商业模式可扩展性。戴尔：提供核心GPU设备，确保供应链参与高价值AI基础设施建设，助力企业长期收益。市场与投资视角交易发生后，IREN股价上涨4.35%，戴尔微涨0.62%，反映市场对AI算力基础设施的乐观预期。投资者可关注以下要点：长期AI云服务合同稳定收入与现金流。高性能GPU基础设施需求持续增长，行业成长性强。微软在AI生态布局中占据先发优势，潜在对股价及市值形成积极影响。编辑总结此次微软与IREN的97亿美元云AI算力协议，标志着全球企业级AI算力采购市场进入新阶段。对于微软，这是进一步巩固其云AI服务竞争力的关键举措；对IREN而言，这是巩固市场地位、实现高价值客户合作的重要里程碑。协议的规模与执行模式显示，企业级AI基础设施服务正成为资本市场关注的热点，未来算力供应商的战略布局和扩展能力将影响行业格局。常见问题解答问1：微软与IREN签署的协议规模有多大？答：协议总金额约97亿美元，为期五年，并包含20%的预付款。问2：协议主要采购的算力资源是什么？答：协议涉及得州Nvidia GB300架构加速器系统，用于人工智能云工作负载，包括深度学习训练和推理。问3：协议对IREN公司意味着什么？答：微软成为IREN最大客户，预计年化收入19.4亿美元，占总算力容量约10%，为未来扩展留有余量。问4：戴尔在协议中扮演什么角色？答：IREN已从戴尔采购价值58亿美元的GPU及相关设备，确保高性能算力供应与基础设施稳定性。问5：市场对协议的反应如何？答：IREN股价上涨4.35%，戴尔微涨0.62%，投资者看好企业级AI云算力需求增长及长期收入稳定性。来源：今日美股网
今日美股网11-03 20:10
重磅部署:推动新场景大规模应用!AI应用冲高，三六零涨超7%，软件50ETF(159590)放量收涨近1%，连续6日吸金超8000万元!机构:产业拐点迎曙光
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场景，做好场景资源开放、中试验证创新、商业模式探索等工作，促进形成从技术突破到产业应用的完整闭环。软件50ETF（159590）标的指数热门成分股中，三六零收涨超7%，拓维信息、深信服涨超2%。业绩面上，三六零于10月30日公布的业绩显示，2025年第三季度营收22.4亿元，同比增长16.88%；净利1.6亿元，扣非后净利1.59亿元。注：成分股仅做展示，不作为个股推介。【机构：配置低位+业绩共振，应用黎明将至！】中泰证券指出，软件板块正迎配置低位+业绩共振。 1. 配置低位：计算机板块当前处于仓位低、预期低、涨幅低的“三低”状态，在AI产业趋势持续深化背景下，软件环节配置价值凸显，建议积极关注低位布局机遇。 1）仓位维度看，计算机重仓比例持续处于历史偏低水平，2025Q3板块重仓比例仅为2.76%，较2023年高点8.6%回升空间显著；行业配置排名滑落至第11，在TMT内部明显偏低，仓位修复动能充足。 2）跨板块比较：相较电子、通信板块仓位提升，软件环节配置不增反降。 3）年内计算机涨幅36.04%，软硬件涨幅差距持续拉大，板块轮动或带来补涨机遇。 2. 业绩共振：2025年三季度应用板块业绩亮眼，产业拐点可窥。应用板块收入与利润实现有力回升，验证了AI赋能等产业逻辑的商业化落地。SaaS及企业级服务板块福昕软件、合合信息、金山办公、光云科技25Q3营收增幅居前，在毛利率改善和费用率优化的推动下，利润增幅同样亮眼。龙头公司业绩亮眼，AI下游需求扩张与国产软件公司盈利能力提升共振。此外，海外软件公司三季报业绩高增，对国内产生积极映射。近期，包括Google、Cloudflare、Reddit、Twilio在内的多家海外软件公司业绩表现优异，且整机在AI基础设施层面保持投入，并在各类AI应用场景加大拓展。搜索引擎AI化是产业整体发展趋势，浏览器已成为厂商竞争新战场。（来源：华西证券20251101《软件行业复苏曙光初现》）中泰证券表示，国产厂商业绩答卷强化确定性，应用黎明将至。AI应用产业化趋势明确，美股映射下技术及商业模式已初步跑通。国内市场空间广阔，商业化潜力持续验证，多家龙头公司25Q3业绩表现亮眼，营收与利润同比增速显著提升，标志国内AI应用正步入大规模商业爆发前夜。产业加速在即，建议重点关注应用层投资机会。（来源：中泰证券20251103《配置低位+业绩共振，应用投资布局时》）开源证券指出，AI模型能力持续提升，成本不断降低，推动应用端繁荣。2025年以来全球模型创新进入有序、高质发展阶段，在模型能力不断提升的同时，成本不断降低。例如，GPT‑5 在各方面都表现得更加智能，但成本端GPT-5的输入价格仅为4o的一半，较GPT-4.1下降37.5%，且推出Token缓存优惠——重复内容享90%优惠。而阿里通义实验室发布的下一代基础模型架构Qwen3-Next，其采用的是Qwen3 36T预训练语料的均匀采样子集，包含15T tokens的训练数据，其训练所消耗的GPU Hours不到Qwen3-30A-3B的80%；与Qwen3-32B相比，仅需9.3%的GPU计算资源，即可实现更优的模型性能。随着大模型“性价比”的提升，AI应用有望走向繁荣。（来源：开源证券20251102《AI 软件的拐点逐渐临近》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 16:45
伟星新材：华源证券投资者于10月31日调研我司
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选择，会继续坚持。问：请介绍一下公司“商业模式”的升级情况？答：公司“商业模式”的升级在今年主要体现在“伟星全屋水生态”的发布，这意味着公司向着“系统集成+服务”商业模式迈出了坚实的一步。“伟星全屋水生态”主要包括给水、排水、防水、采暖四大子系统，致力于为用户打造安全、舒适、绿色、智慧的用水环境。问：请公司在家装公司渠道的竞争优势有哪些？答：公司在家装公司渠道主要有以下几方面的优势一是公司产品品质优异，拥有较高的品牌知名度和美誉度，客户认可度较高；二是公司产品品类齐全，能够满足其各种产品需求；三是公司营销及服务体系完善，采取“产品+服务”的模式，能够为家装公司提供完善的一站式采购与服务，有效解决家装公司的痛点，并为其做强做大提供强有力支持。问：请二手房重装管道产品的比例情况？答：相对而言，二手房翻新或重装更多取决于其装修年限等因素，通常情况下，装修年限超过 10 年的重装概率较大。问：请今年公司工程业务的拓展情况，四季度如何展望？答：对于工程业务，公司今年的主要目标是转型提质，一方面坚持开拓优质的业务和客户；另一方面通过技术营销和服务创新，提升客户体验，实现高质量发展。同时，坚持“风险控制第一”的原则，严控应收账款。问：请公司现有经销商及网点情况？答：目前公司拥有一级经销商 1000 多家，总体较为稳定；终端营销网点 30000多家。问：请公司零售业务的销售通路情况？答：目前公司零售业务的主要销售通道依然为家装公司、工长（项目经理）和水电工、业主自购，不同区域各条通路的销售占比不同。问：请公司渠道拓展情况如何？答：目前公司的渠道拓展仍在不断推进过程中一是横向跨区域拓展，在薄弱、空白区域，开发更多的经销商，增加网点密度；二是纵向渠道下沉，在相对成熟的区域，下沉到县市、乡镇等，提升市场份额。同时，不断加速防水等新业务的市场拓展以及系统业务的推进，持续提高户均额。伟星新材（002372）主营业务：各类中高档新型塑料管道的制造与销售。伟星新材2025年三季报显示，前三季度公司主营收入33.67亿元，同比下降10.76%；归母净利润5.4亿元，同比下降13.52%；扣非净利润4.9亿元，同比下降19.94%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入12.89亿元，同比下降9.83%；单季度归母净利润2.69亿元，同比下降5.48%；单季度扣非净利润2.22亿元，同比下降18.54%；负债率23.42%，投资收益5393.52万元，财务费用-945.48万元，毛利率41.47%。该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级20家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为13.87。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出525.14万，融资余额减少；融券净流入104.76万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-03 14:05
光伏逆市领涨！百分百布局新质生产力的——双创龙头ETF（588330）近2日吸金3798万元！资金趁调整积极介入！
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场景，做好场景资源开放、中试验证创新、商业模式探索等工作，促进形成从技术突破到产业应用的完整闭环。万联证券指出，宏观政策与产业发展政策持续释放积极信号，AI赛道热度不减。我国加快培育新质生产力，科技板块景气度高，积极把握科技成长板块的配置机遇。银河证券指出，发展新质生产力是未来五年规划时期新旧动能加速切换的首要任务。在外部不确定性加大的环境下，中国对科技自立自强的要求逐步迫切，投资科技等于押注国家战略安全。顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业，或将是新五年规划背景下，A股投资的重要主线。新质生产力相关产业有望迎来重大突破和高速成长，最终实现估值与盈利双击。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的四大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、光伏、光模块、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，抢反弹更快，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资； 4、硬科技宽基“小霸王”，强进攻性beta捕手：双创龙头ETF（588330）标的指数自本轮低点（4月8日）以来，累计上涨87.04%，大幅跑赢创业板指（76.38%）、科创综指（58.49%）、科创50（53.17%）等主要宽基指数。数据统计范围：2025.4.8-2025.10.31。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，该指数2020-2024分年度涨跌幅为：86.90%、0.37%、-28.32%、-18.83%、13.63%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界11-03 10:15
民生证券：给予税友股份买入评级
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AI+政务推行保障措施，同时探索多元化商业模式。　　投资建议：预计公司25-27年归母净利润分别为2.02、3.00、4.29亿元，同比增速分别为80%/48%/43%，当前市值对应25-27年PE分别为105/71/50倍。考虑到在数字中国、数字经济宏伟蓝图的背景下，税友股份在G端和B端均有望实现跃升式成长，维持“推荐“评级。　　风险提示：行业竞争加剧的风险；客户拓展不及预期；政府端信息化投入力度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为39.54。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-02 21:25
鲁西南风电再落子：透视山高控股（0412.HK）的资源优势与长期价值
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高控股整体业绩提供了核心支撑。差异化商业模式铸就山高新能源的核心竞争力。公司突破单一发电业务局限，在推进交能融合战略实施的同时，成功构建起“新能源+数据中心”深度融合的一体化产业生态。通过战略入股中国领先的第三方数据中心服务商世纪互联（VNET），山高新能源获得超50座数据中心、9万余个机柜的资源支撑；更具战略前瞻性的是，其在乌兰察布推进的300MW源网荷储一体化项目，正构建“电力+算力”的协同发展新模式——新能源发电为数据中心提供稳定绿电，数据中心刚性负荷则破解新能源消纳难题，形成良性循环的产业生态。三、结语菏泽牡丹风电项目的顺利并网、郓城风电项目的开工建设，标志着山高控股新能源长期战略布局再获阶段性突破，进一步彰显了其长期价值潜力。从这两个具体项目出发，我们清晰地看到山高控股在绿色能源领域深耕多年、向高质量发展进阶的坚定转型轨迹，深刻见证了其作为新能源业务核心平台的成长潜力，也充分印证了公司对二十届四中全会及“十五五”关于能源绿色低碳转型部署的扎实践行。展望未来，立足于二十届四中全会关于新能源板块“强化技术创新、完善产业生态、保障能源安全”的要求，山高控股将继续深度融入国家能源战略布局，延伸新能源产业链条，有效发挥新能源平台价值，在全球能源转型浪潮中实现企业价值与社会责任的双重提升，为国家 “双碳” 目标实现贡献更大力量。
格隆汇11-02 14:36

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