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通富微电获华金证券买入评级，AI服务器/AI PC促先进封装，业绩逐季改善
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提升。风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。
金融界2024-04-14
拜登对中国关税威胁只是做做样子？！经济学家：对华鹰派世界观就为了……
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于对中国出口商的惩罚。例如，根据美国国际贸易委员会的一份报告，美国进口商几乎承担了特朗普政府期间对中国征收关税的全部成本，这些关税在很大程度上是拜登政府维持的。报告称：“美国进口商通过降低卖家的利润率和提高消费者或下游买家的价格来消化关税成本。” 部分原因是中国出口商可以利用这些漏洞来规避关税。加州大学洛杉矶分校的Tang说：“你可以征收更多关税，但也有变通的办法。” 例如，如果利益相关者证明关税造成了某种形式的经济损害，或者该产品无法从其他地方进口，美国贸易代表办公室就会列出某些产品的关税豁免。中国出口商还可以通过将产品运往另一个国家进行最后的制造步骤，然后再运往最终目的地美国，从而规避关税。例如，中国可以将电池组件运往墨西哥，在那里电池将被完全组装，然后出口到美国，从而避免征收关税。总的来说，提高关税可能会对美国经济产生负面的短期影响。高盛估计，实际关税税率每提高一个百分点，将直接导致国内生产总值(GDP)下降0.03%，消费者价格上涨0.1%，并在一年内推高通胀。 “我们已经看到了特朗普征收关税以来的后果……许多制造商将增加的成本转嫁给了消费者，”高盛说，“那么问题来了，我们到底想要实现什么？”
超启2024-04-14
大宗商品暴涨风险市场暴跌降息落空冲突与对立频发当下宏观局势梳理
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罗斯不得不偷用BTC等虚拟货币进行一些国际贸易，此举增加了虚拟货币的市场份额从而导致比特币价格上涨。俄乌冲突各方有人不想停战，美国北约没有必要做恐袭这种低端操作，乌克兰极右类亚速营等组织有最大的嫌疑，俄罗斯也没有说是美国在背后主使，ISIS跳出来背锅也不被承认，北约号称下场瞎其实咋呼刷存在感，连155mm榴弹炮弹都拿不出来要调日韩库存，没有实际支援的情况下，战争已经难以为继，后续要么停战，要么最多继续实控线冲突小打小闹。黄金避险功能被美元有意压制了十几年，现在正在拿回属于他的货币之王的位置，对于黄金价格大涨的理解难不倒币圈人，假设Gold/USD交易对左侧大涨，那有没有可能是右侧分母价值降低了呢？也就是说，假设黄金实际价格没变，但是美元贬值了四分之一，那么黄金名义价格自然上涨了三分之一。1/四分之三=1.333对吧比特币到底是黄金还是股票一直有争议，但是说比特币是商品总没有争议了吧，是商品就有价格，就有供需关系，价格又是由供需关系决定的。开战时恐慌性抛盘导致供给增加先大跌，战争改变供需关系后，额外的需求增加供给相对下降又导致价格上涨。我们来梳理一下油价对世界的影响 1. 增加美元使用量，控制超发通胀但带动基础工业品生产通胀，二者影响基本抵消暂时保持平衡 2. 有利于电动车等新能有产业出海 3. 油价上涨拉拢共和党支持者石油资本，利于本国页岩油产业巴以冲突的影响： 1. 中东伊斯兰国家的态度，尤其是产油国的态度对美元体系很重要 2. 沙伊历史大和解使得英美一脉相承的离岸平衡手失控 3. 中东对沙特600亿注资万达，中东国家已经开始转向找新的出路 4. 巴以冲突不是油价上涨的主要原因，以色列极右的不安定不可控因素才是 5. 内塔尼亚胡政府要被抛弃了，如果以色列闹下去中东压不下去油价可能会失控，拜登政府无法承受大选前任何不确定因素，如果川王再次上台，这世界真的太精彩了 6. 犹太人不同派别立场分歧，以色列内部矛盾爆发 7. 以色列内部有一帮保守犹太人被称为哈瑞迪人，他们不承担世俗义务，不服兵役，爱生孩子，可以说是以色列内部的癌细胞，不停地吸收社会资源但不创造财富。世俗犹太人要求停发这些人的补贴并进行大游行要求内塔尼亚胡下台，但这些人是内的铁杆支持者，为了自己的权利内不会砍掉这些人的福利，所以转移矛盾拜登内闹翻，进攻拉法非常罕见的连德国都反对，要知道因为二战屠杀犹太人，德国在这个事情上一般是不发表看法的，甚至连英国都开始投送物资要求不能搞出人道主义危机 8. 对美国来说也是进退维谷，美国不管以色列会削弱霸权权威，管的话会深陷中东泥潭，想必拜登现在想吃了内塔尼亚胡为什么要降息始终不降息会导致以下结果 1. 经济滞涨，上次美国滞涨是靠疯狂加息压下来的，但是现在的美国没有这个能力了 2. 加息不能改善通胀 3. 资产负债表会很难看，抵押物不足，导致银行破产。参见去年硅谷银行和signature银行。 4. 还不起国债利息信用违约，34万亿的国债规模还利息都已经捉襟见肘了，如果一直高息，后续低息债被置换成高息债更加还不起。虽然美国人从来没想还过美债，美债实际上是依靠信用永续滚动的，但在现有框架下仍需还息以保持信心。 5. 国债成本上涨还会导致财政紧，比如张巴尔的摩桥没钱修基建老化，充电桩建不起等 6. 美国2024不降息连机械降神都解决不了，需要天外飞仙，基本面经不起这种高息状态 7. 因为川普上台新冠危机撒钱太多，不加息涌入实体通胀会爆，而且定期加息降息的美元潮都是定期收割的套路 8. 实际上全球都挺困难的，大家想想在中国这种不缺乏实体货物供应的情况下，这两年经济生活及找工作尚且艰难，那抵抗力更差的国家会怎么样？这轮只有一个斯里兰卡爆掉，远不够塞牙缝。 9. 就业恶化，就业率不能只看劳工部数据，想必大家都看到了谷歌亚马逊微软等裁员的新闻，如果美国有熟人也可以打听下实际找工作的难度。非农数据是可以用把一份高薪工作拆成几份零工作假的，就像你被阿里裁员了去送外卖或者开滴滴，表面上就业率增加了好像经济很好，实际上经济已经很糟了。 10. 实际上现在加息难以为继，最近2024不降息的声音出来是对冲市场情绪 11. 为了大选获胜一定会进一步苟合 12. 非美货币因为息差所以相对贬值，加息本来就是美元的强势周期，但美元已经加成这样了，美元指数才维持在105左右真的不算高，按照美联储之前的预计，拉到115-120以上才是正常的 13. 世界是公平的，冷战红利吃麻了，资产阶级堕落了福利没了，无产阶级懒惰了，不想干活了，去工业化了，一看飞机航母驱逐舰都要落后了 14. 脱钩断链导致超发货币没有货品支撑的通胀无解 15. 中美对策都是变成对方，美国重振锈带产业，用芯片制程优势减缓中国产业升级。中国这边要争取人民币国际化，打破芯片封锁。两边最终都是极限换家变成自己曾经讨厌的样子。如何进入降息1. 鲍威尔是个弱势共主，要看票委也就是看点阵图 2. 美联储调节阀本身是美国国家意志和内外环境共同作用的集中体现，也不能单独决定货币政策 3. 为美联储机构内部利益考虑，现在已经在甩锅留后路，剥离鲍威尔伯南克的关系，鲍师傅要准备背锅，这也是他上台的使命之一 4. 不降息只是诈胡，叫牌，bluffing 5. 咬死通胀数据方向，那就解释说3%以上也可以接受，或者重新解释或者定义通胀，更改统计方式方法 6. 对内找台阶：甩锅劳工部数据造假，银行业暴雷 7. 对外找台阶：中东战事，日股崩溃 8. 要相信美国人虚空造牌的能力，一定是危机将要爆发，文武百官携万民伞恳请美联储下场降息救市，就看这个点到底选在哪里爆，不同地方爆会有不同后果货币政策不解决工业问题，AI救不了产业空心化，人作为碳基生物还是要依赖物质保障吃喝拉撒衣食住行的，货币需要商品支撑，只有货币没有商品是虚无主义，并且货币乘数效应无法起到作用，没有天量廉价商品支撑想要降通胀无异于缘木求鱼头痛医脚，完全是托词，美联储让你等通胀缓解类似于你面试完HR让你回去等消息。对于中国和人民币来说并不急于接手并承担太多责任，要慢慢接手权力真空，步子迈得太大容易扯到蛋。美国新组建的芯片C4联盟打的也是慢慢架空中国产业的主意。降息节奏预期 1. 降息不会降太多。每次25基点，假设分3年降到3% ，550-300=250/25=10，各位球迷可以脑洞一下你心中的理想阵型，343，352，253，到底是攻还是守。 2. 降息可能导致中国使用吸星大法，因为基建及工业可以吸收大量资金，所以降息前要先打击中国的工业。苹果外迁印度很严重了，所以苹果被反击的市场占有率也在下降，因此才有了库克中国示好之行，但并不能改变趋势 3. 所以美国从去年开始就提前禁止美元资本投资中国，拜登签署对华投资限制的行政命令，就是为了预防降息后资本流入中国，让中国持续低血糖。近期世界线收束情况3.15 俄罗斯大选，普京无悬念连任稳定了俄罗斯国内，相比美国年底大选的不确定，越早稳定越有先手优势 3.18 美国会议员公开致信鲍威尔要求美联储制定明确的降息时间表 3.19日本加息，日元贬值 3.22瑞士降息，美元升值 3.23TikTok周受资美国众议院听证会（后因Tiktok一度紧张的中美关系也因为工商学界访中关系缓和） 3.23俄罗斯音乐厅恐怖袭击 3.26安理会首次通过决议明确要求加沙立即停火，14国赞成美国弃权 4.1以色列轰炸伊朗驻叙利亚大使馆 4.2中美领导人通话 4.4-4.9耶伦访华 4.7以色列撤离加沙 4.8拉夫罗夫访华 4.8岸田文雄访美，看看是广场协议2.0还是日美安保新升级 4.13伊朗对以色列展开报复 4.14德国总理访华台海中菲这种热点也有爆发战争的风险，但远低于中东火药桶，降息对币圈的影响 1. 我们无非是指望降息带来的新增流动性可以溢出到币圈拉盘 2. 降息之后跟随美股市场开始博弈降息的频率，节奏，点位 3. 美联储的作用是削峰填谷，大饼ETF亦然，大机构的存在会降低波幅 4. 美联储降息和比特币减半的影响力根本不在一个数量级，最少差了三个级别，大饼减半妄自菲薄的说就是币圈人圈地自萌，最多只能改变大饼或者币圈的供需关系而已，即使如此随着多次减半之后增量所占比重减小，边际效用也会降低。但美联储改变的是全球货币供需宏观与技术面的关系 1. 宏观是理想与远方，打短是脚下与生活 2. 不要看完宏观就激情澎湃的冲进去，然后没过两小时就觉得马上要爆了好害怕 3. 我们既不能脱离时代的洪流，也不能离开接地气的赚钱 4. 宏观影响的是大方向及节点性标志性事件，很难做到小时级精确 5. 宏观微观就像波粒二象性，同时存在缺一不可 6. 千万不带着《历史的终结》这种思维去看世界，我们要始终秉持着永续发展观点看世界，世界不会因为明天哪哪大涨就完蛋了就没有后来了 7. 你既然享受了二战以来的世界总体宽松和平的大环境，也同时要忍受职场，公司，家庭，学校等小环境中的种种不如意，这并不矛盾 8. 在中国外汇管制结束前，虚拟货币合规是不可能实现的 9. 类比二战偷袭珍珠港之前的最大工业国美国，本赛季只要现在最大的工业国中国不下场，S3打不起来的，中美为了自身利益都不会实际下场全面热战的，无需杞人忧天，虽然杞人是真被流星砸过所以担忧，但你不能因为流星撞击这种小概率事件无心工作生活，把心放在肚子里好好过好每一天做好每一笔交易方为正道。世间的事本来就说不完道不尽，我们边走边看~ 来源：金色财经
金色财经2024-04-14
京东方A获华金证券增持评级，产业供需边际改善
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联全产业链价值创造”转变。风险提示：国际贸易摩擦风险；市场竞争风险；公司研发/产线建设进展不及预期；下游需求不及预期。
金融界2024-04-14
华金证券：给予京东方A增持评级
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转变，维持增持-A建议。　　风险提示：国际贸易摩擦风险；市场竞争风险；公司研发/产线建设进展不及预期；下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利45.91亿，根据现价换算的预测PE为35.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为5.12。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-14
民生证券：给予密尔克卫买入评级
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mited等公司，新设密尔克卫（成都）国际贸易有限责任公司、眉山密尔克卫供应链管理有限公司、上海密尔克卫置业有限公司等全资或控股子公司，并在美国、新加坡、马来西亚等地设有子公司。同时，公司已正式进入散装危化品船舶运输市场，以进一步扩大运力，交付能力全链打通。2024年公司将继续开拓越南、泰国等站点，在美国的货代业务也稳步增长，以不断提升盈利水平并更好地为有进出口需求的客户提供一站式服务。另外，公司的主要客户为国内外化工生产企业和化工品消费企业，为避免单一行业周期性波动加大，公司服务领域已拓展至新能源、新材料、智能制造、芯片半导体、日化、医药、危废领域，盈利确定性将显著提升。　　投资建议：随着工业物联网的渗透率不断提高以及公司业务边界不断扩张，公司业绩或将继续增长。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利5.78亿元、6.68亿元和7.68亿元，EPS分别为3.52元、4.07元和4.67元，对应4月12日收盘价的PE分别为16、14和12倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：化工品物流需求下降、物流安全风险、并购整合不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.77亿，根据现价换算的预测PE为16.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-14
聚辰股份获山西证券增持-A评级，2023年业绩短期承压，DDR5渗透率提升带来SPD增量
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格下降风险，原材料供应及委外加工风险，国际贸易摩擦进一步加剧风险，宏观经济变动风险，汇率变动风险。
金融界2024-04-12
新点软件(688232.SH)：2023年全年实现净利润1.95亿元，同比下降66.00%
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74.06%，前十大股东分别为江苏国泰国际贸易有限公司、曹立斌、黄素龙、李强、张家港华慧企业管理服务部(有限合伙)、张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)、张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)、张家港保税区恒兴投资有限公司、东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金，持股比例分别为18.81%、10.73%、9.54%、6.56%、6.26%、6.08%、5.96%、4.91%、3.76%、1.45%。公司研发费用总额为5.13亿元，研发费用占营业收入的比重为21.02%，同比上升2.41个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
福斯特最新公告：拟在境外设立子公司
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福斯特公告，拟在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额500万美元，公司持有100%股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额500万美元，电材公司持有100%股权。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-11
福斯特(603806.SH)：拟在境外设立子公司
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6.SH)公布，拟在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额500万美元，公司持有100%股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额500万美元，电材公司持有100%股权。公司及控股子公司本次计划在境外设立子公司，是出于自身业务实际发展的需要，有利于增强公司光伏材料业务和电子材料业务的独立性，规范内部管理架构，并且拓展了公司海外投资和销售的平台，有利于增强公司国际化运营的能力，巩固和提升公司的行业地位，促进公司的可持续发展。
格隆汇2024-04-11

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