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从质疑到狂欢！AI支出引爆科技股七巨头年内投资近4000亿美元
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但本季度财报季彻底改写了这一叙事。当微软、Meta(META.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)等科技巨头宣布将投入数百亿美元在这场白热化的AI竞赛中保持领先时，市场报以热烈掌声——只要核心营收与利润持续飙升。生成式AI在新兴技术领域的突飞猛进已成为公开的秘密，这个当前市场最强劲的驱动力，正促使所有科技巨头不惜代价争夺主导权。随着越来越多企业将AI融入生态体系并将算力需求转向云端，科技公司在AI产品和数据中心上的豪掷千金显得顺理成章. 微软股价在上周四应声大涨，这家AI巨头市值突破4万亿美元大关，与AI霸主英伟达(NVDA.US)共同跻身顶级俱乐部。投资者对该公司当季创纪录的300亿美元资本支出指引欣然接受，Azure云计算业务超预期的营收增长与展望，足以佐证其AI业务的持久潜力，让成本争议烟消云散。无独有偶，Meta掌门人扎克伯格宣称将"在AI领域全力推进"，将年度资本支出预期下限调高20亿美元至660-720亿美元区间。 "过去数月，我们已初见AI系统自我进化的曙光……开发超越人类所有能力的超级智能，如今已触手可及。"这番表态推动Meta股价飙涨13%至历史新高。 Wedbush分析师丹·艾夫斯称之为"AI革命的分水岭时刻"，指出市场严重低估了"七巨头"即将爆发的AI驱动增长。这个精英俱乐部的其他成员同样不甘示弱：谷歌母公司Alphabet上周季报中，云业务32%的增速成为焦点，其将2025年资本支出指引上调至750亿美元(同比增43%)，主要用于AI基础设施；亚马逊二季度支出314亿美元，预计下半年将维持该投资强度，全年资本支出料达1180亿美元——这两家正是AI新锐Anthropic的主要金主，后者被视为OpenAI ChatGPT的头号劲敌。巨额支出中相当部分化作了对顶尖AI人才的疯狂争夺。扎克伯格一马当先，斥资数十亿美元从OpenAI、苹果和谷歌等对手处挖角工程师与研究员，加速超级智能研发。这四家曾因过度资本支出遭投资者质疑的巨头，今年合计投资规模将逼近4000亿美元。艾夫斯强调，"由英伟达、微软、Palantir、Meta、Alphabet和亚马逊引领的第四次工业革命才刚刚揭开序幕。"在这轮AI军备竞赛中，市场正用真金白银投票：只要科技巨头能证明投入转化为实质增长，烧钱战略就仍是通行证。
金融界08-04 13:28
李再金：黄金宽幅震荡，中轨之上多
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【導語】做交易，一定要做一個懶人而非做一個勤勞的人。因為，你越勤快賬戶虧損就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 更多實時策略和信號：telegram：Ruby lin 賴：whisky99377 WhatsApp: 66827504019 【TG群組內每日策略實時分享歡迎加入】現實盤體驗群免費開放，平台合作無資金限制，入金即可加入VIP群市場上永遠不缺乏機會，缺乏的永遠是投資者的耐心。多看少動，你才有利潤！因為百分之九十的利潤存在百分之十的操作當中。 #外匯市場 #黃金期貨 #外匯教學 #外匯觀點 #mt4 #黃金 #國際黃金謝謝你的耐心，讀完這段文字！接下來我們說一說黃金。周五数据方面，非农就业大幅增加，利空美元，利多黄金，走势上黄金跟欧评分析一样，美元冲高回落，黄金大幅上涨，技术面上日图大阳高位收盘。从当前走势上来看，至3500高位调整到3197以后的行情基本围绕一个宽幅大震荡，价格基本在日图上下轨之间运行，这一波的3438.5到3267也一样，价格虚破上轨开始下行，同样虚破下轨开始上涨，整体就是一个宽幅的大震荡，基本没有什
漫金工作室08-04 11:15
7月非农大幅下滑，科技巨头盈利爆发，美股还值得买吗？
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斯达克100——能够重仓苹果、英伟达、微软等七大AI巨头，从芯片算力到云服务全链条覆盖，吃尽AI红利。巨头们已经用财报证明：哪怕经济“类滞胀”，算力需求也只增不减。拿得住筹码的人，终会等来时代馈赠。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-04 10:48
世界上最具创新力的国家是？这要看你从哪个角度来看，答案也更耐人寻味
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欧洲大陆科技公司的总市值还不及美国一家微软的市值。但如果我们跳出体育隐喻，又会看到怎样的图景？世界经济论坛的梅赫兰·古尔在他的新书《创新的新地理》中指出，现实远比表面复杂。其实，全球有很多种不同的创新竞赛，有着不同的终点和成功标准。美国可能擅长私人部门的突破性创新，但在公共部门的渐进式创新方面呢？评估标准一变，结果也就不同。如果关注新想法的传播而不是发明，中国在某种程度上可能已领先美国。中国作为“快速跟随者”的能力早有充分记录，这得益于工程实力与勤奋文化的结合。中国的高铁线路总里程是其他任何国家的两倍。比亚迪今年第二季度销售了近60.7万辆电动车，而特斯拉的销量为38.4万辆。大疆销售的商用无人机数量超过其他所有公司总和。如今，中国正在做更令人兴奋的事情——将实验室中的创意率先实现商业化。北京和上海街头已有数百辆无人驾驶出租车在运行。像阿里巴巴和百度这样的巨头公司，更应被理解为“创新与执行机器”。如果说美国仍然在“发明未来”方面领先，那么中国则在“把未来变为现实”方面走在前列。但如果将视角从私人部门转向公共领域，那么另一个创新冠军浮现出来：新加坡。大多数国家若能将政府常规功能数字化，便已自认为走在政府改革前列。而新加坡政府不仅实现了与市民所有互动的在线化，还走得更远：街道上布满传感器以监测和引导交通流动，利用无人机巡视疫情爆发区域，在公共住房中安装动作感应器以监测老年人健康。新加坡政府还有一个“集体大脑”——智慧国与数字政府集团（SNDGG），汇聚全国最聪明的人才，自视为公共部门的“谷歌”。大多数国家将高科技事务外包给私人部门，而新加坡则坚持自主研发，以形成独特能力；大多数政府在追赶，SNDGG则是领跑者。习惯于关注私营部门的美国人可能会认为新加坡政府的卓越，只是主赛道之外的一出插曲。但伟大的政治思想家霍布斯曾问：是什么阻止了人类生活变得孤独、贫困、肮脏、残酷和短暂？他的回答是国家——“利维坦（编注，这里指指一个强大、有秩序、能维持社会稳定的国家机器）”——而不是东印度公司。古尔还谈到了被日益视为“被抛下的大陆”的欧洲。德国在所谓“深度”或“渐进式”创新方面表现突出：其优势在于众多中型企业，即著名的“隐形冠军”，这些企业专注于高度专业化的产品，致力于把产品做到世界第一。这些企业通常隐匿于小城镇，执着于工程品质，几乎不做宣传：赫伦克内希特公司是全球最先进的隧道掘进公司，却远没有像马斯克命名巧妙的“无聊公司”那样吸引关注。古尔现居的瑞士，也延续了对“隐形冠军”的热情，同时拥有在大型公共工程方面的天赋，比如瑞士铁路系统——无疑是世界奇迹之一，还有大型强子对撞机，以及欧洲核子研究中心CERN。得益于CERN，全球第一个网站的域名不是“.com”或“.net”，而是“.ch”，即瑞士拉丁语国名Confederatio Helvetica的缩写。编注：瑞士铁路系统被称为“世界奇迹”，因为它在山区复杂地形中依然实现了全国高密度、高准点、无缝衔接的铁路网络，结合先进的工程技术、环保理念和极高的服务水平，展现了几乎完美的公共交通运营能力。瑞士全国几乎任何一个村镇都能通过铁路或支线列车抵达。大部分主要线路的列车每30分钟甚至15分钟一班。瑞士铁路穿山越岭能力惊人：哥达基线隧道（Gotthard Base Tunnel）：世界最长、最深的铁路隧道，全长57公里；各类盘山铁路、齿轨列车、缆车系统，与高山地形完美结合，确保即便在海拔3000米的地方也能坐火车。那么，欧洲的优势是否可以超越几个孤立的卓越领域？支持欧洲模式的经典论点是，比美国模式更加可持续——不仅关注高额回报，也重视可持续性和生活质量。领导全球人工智能又有什么意义？如果人工智能只是用来卖更多猫粮，或者吸引更多人看猫咪视频呢？这些问题甚至已经困扰到美国科技核心圈子中的一些人：Palantir公司首席执行官亚历克斯·卡普与公司法律顾问尼古拉斯·扎米斯卡合著的新书《技术共和国》就指出，美国的创新机器过于关注送货类App这类浮夸事物，忽视了真正能改变社会的大想法。欧洲“以文明为先”的路径问题不在于思路错误，而在于尚未创造出能体现这些价值观、又能改变世界的公司，导致在全球舞台上被视为无关紧要。古尔毫无疑问是对的——我们需要用多元的指标衡量创新，而不是单靠市值。但有时，唯有在全球市场中被视为胜者，才能拥有真正的影响力。来源：加美财经
加美财经08-04 00:00
周末重磅要闻出炉！美国7月非农就业人数增加7.3万人不及市场预期，特朗普要求解雇美劳工统计局局长
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超3%，苹果、英伟达跌超2%，特斯拉、微软、谷歌跌超1%。加密货币、计算机硬件板块跌幅居前，Coinbase跌超16%，Strategy、Circle跌超8%，安高盟跌超7%，昆腾跌近6%，戴尔科技跌超4%，超微电脑跌近4%，罗技跌超3%。减肥药、贵金属板块走高，黄金资源涨近17%，金田涨超5%，礼来涨超3%，诺和诺德涨超2%。伯克希尔哈撒韦A：2025年Q2营收925.15亿美元高于预期伯克希尔哈撒韦A 2025年Q2营收925.15亿美元，市场预期919.63亿美元，上年同期936.53亿美元；Q2净利润123.7亿美元，市场预期107.03亿美元，上年同期303.48亿美元；Q2投资净收益49.7亿美元，上年同期为187.5亿美元；Q2 EPS为8601美元，市场预期7443美元，上年同期21122美元；截至二季度末现金及现金等价物达3441亿美元；连续第11个季度净卖出股票，第二季度未进行股票回购。美国7月非农就业人数增加7.3万人不及市场预期美国7月非农就业人数增加7.3万人，预估为增加10.4万人，前值为增加14.7万人。数据创9个月以来新低。
金融界08-03 19:18
8月3日：下周黄金价格走势分析、黄金操作策略及解套建议
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曾金策08-03 08:03
8.3：周内黄金多单抄底成功，后市黄金行情走势分析操作
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半世商潮战未休，亦经沧海亦经秋; 纵横金界凭才智，砥砺真功且炼眸。 ——曾金策微信：cfa0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224 全球经济动荡，黄金投资机遇爆发！金*师曾金策十年实战护航：看穿金价波动下的暴富机会，历史危机中黄金屡创逆势神话。量身定制投资策略，每日拆解国际局势技术面，实时精准给建仓离场点。不止是专业指导，更以挚友姿态陪你穿越迷局，免费解套每日行情分析已备好。点击【微信：cfa0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224】，告别盲目亏损，让专业带你的财富搭上黄金快车！　　黄金行情回顾：周内提前布局黄金低多策略收获良好成果：提前布局——3265-75 美元/盎司参与做多，3270-80 美元/盎司附近浮盈加仓做，金价行情冲低后技术面超卖后反弹，最低触及 3268.32 美元/盎司后多单触底反弹中，最高触及 3363 美元/盎司附近。金价成功短期反弹，后续仍要留意市场消息。从消息面上看，伦敦金报 3344.85 美元 / 盎司，涨 1.72%。消息面上，特朗普提高对加拿大关税，贸易局势不确定性升温，激发避险需求支撑金价
曾金策08-03 07:48
美股震荡加剧，AI财报全面超预期——科技股稳居市场强势核心
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AI进行大规模投入，股价创历史新高；微软（Microsoft）云业务受AI拉动强劲增长，市值一度突破4万亿美元，成为史上第二家达到该水平的公司，其股价已连涨10周，是2023年以来最长连涨纪录。唯一的例外是亚马逊，由于云计算增长放缓，加上AI投资支出增加，给出了相对温和的指引。市场焦点现已转向芯片巨头英伟达（Nvidia），该公司将于8月27日发布财报，而其小型竞争对手AMD将在下周二公布业绩。估值压力与成长预期共存尽管科技股表现强劲，纳指100指数（Nasdaq 100）本周仍下跌2.2%，跌幅主要集中在周五；包括特斯拉在内的“七巨头指数”本周也下跌1.5%。不过，纳指100自4月初低点以来仍上涨超30%，“七巨头”指数则大涨逾40%。这使得部分华尔街人士开始质疑当前科技板块的上涨是否已被“拉得过满”。目前纳指100市盈率接近27倍，远高于10年平均水平22倍。然而，从基本面看，科技公司整体依旧坚挺：据彭博数据，标普500指数中96%以上的科技公司盈利超预期，93%营收超预期；整体指数的盈利与营收超预期比例则分别为82%与68%。增长前景依然领先大盘 “科技七巨头”今年的每股盈利预期增长为24.2%，高于上月预测的21.4%；营收增长预期为13.4%，同样高于7月初预测的11.5%。虽然较去年36%的盈利增幅和14%的营收增速略有放缓，但其表现依旧远超大盘——市场整体在2025年的盈利增速预期仅为8.9%，营收增速为5.5%。 UBS资产管理高级分析师Michael Nell表示：“考虑到这些公司前几年增长如此迅猛，目前的增速放缓完全可以理解。这并不是令人担忧的‘骤停’，而是大企业成长趋于理性的自然结果。” 英伟达财报成关键看点市场当前目光聚焦英伟达（Nvidia），这家AI芯片龙头公司将于8月27日发布财报。据彭博供应链数据，Meta、微软、谷歌和亚马逊四家公司贡献了英伟达超过40%的营收。尽管市场担忧科技股涨幅过快可能引发短期调整，但Meta、微软、谷歌与亚马逊都表示将在未来持续加大AI资本支出力度，为英伟达后续业绩带来实质支撑。 “AI的应用场景正在落地，部分公司已经获得了实质性回报，这说明这已不再是纯粹的炒作。”Nell指出，“科技正在不可逆地成为市场的核心力量，这一趋势贯穿我整个职业生涯，我没有理由相信它现在会停止。”
丰雪鑫9908-03 01:53
标普500录得5月以来最大跌幅，科技股与小盘股遭重挫，恐慌指数飙升因三重因素引爆避险情绪
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-2.33% 特斯拉 -1.83% 微软 -1.76% 谷歌A -1.44% 芯片股同步走弱，费城半导体指数跌1.43%，台积电ADR与AMD跌幅均超2.6%。美债收益率暴跌，美元重挫，日元与黄金大涨美国7月非农新增就业仅为7.3万，远低于预期，前两月数据也大幅下修25.8万。市场迅速调价未来政策路径，9月降息几乎被市场视为定局，引发短端债券收益率暴跌。品种变动说明 2年期美债收益率 -28个基点降息预期升温导致 10年期美债收益率 -16个基点经济前景不明拖累长端美元指数 -1.3% 大幅走弱日元兑美元 +2% 收复本周全部跌幅黄金 +2%（+70美元）避险买盘推动上涨此外，特朗普表示为回应俄罗斯挑衅，已部署两艘核潜艇，进一步提升市场对地缘冲突风险的担忧。降息预期高涨，经济前景与政策前瞻分析 7月ISM制造业PMI录得九个月来最快萎缩，就业子项创五年新低，反映出美国制造业持续走弱。叠加就业增长失速，市场对经济“软着陆”路径产生动摇。在经济指标全面放缓的背景下，市场已完全计入2025年初前至少两次降息的预期。2年期美债收益率暴跌是对政策前瞻调整的即时反映。同时，特朗普政府推出的最新关税清单涵盖69个贸易伙伴，也为全球贸易带来更大不确定性。欧股同步重挫，蓝筹股普遍失血欧洲主要股指追随美股大跌，STOXX 600指数下跌1.89%，STOXX 50跌2.90%。法国与德国股市跌幅居前，丹麦股市一周跌幅达18.4%。股指日跌幅周跌幅 STOXX 600 -1.89% -2.57% STOXX 50 -2.90% -3.49% 德国DAX -2.66% -3.27% 法国CAC 40 -2.91% -3.69% 英国FTSE 100 -0.70% -0.57% 欧洲蓝筹中，圣戈班下跌9.29%，安盛与施耐德电气分别跌超7%。STOXX 600成分股中，Teleperformance大跌超20%，表现最差。权威点评与总结当前全球市场面临三重冲击：美国经济数据不及预期、地缘风险升级及全球贸易不确定性，这些因素共同引发一轮系统性回调。美股估值高企使得抛售压力集中在成长与高Beta板块，如科技股与小盘股。同时，债券与黄金的强劲表现揭示出市场对未来增长与通胀路径存在显著担忧。货币政策虽可能转向宽松，但全球资金正在快速向避险资产迁移。我们预计美联储将被迫在今年年底前降息两次，以应对失速的劳动力市场和衰退前景。 —— Bank of America，2025年8月1日亚马逊暴跌凸显科技股的系统性脆弱性，当前估值难以在基本面转弱背景下维持。 —— UBS，2025年8月1日地缘局势的不确定性正成为全球资本市场的重要风险变量，需高度关注俄罗斯及亚洲局势演变。 —— Citi，2025年8月1日常见问题解答 1. 为什么标普500会录得如此大跌？因为就业数据疲软打击市场信心，叠加特朗普新一轮关税与地缘风险上升，引发市场全面回调。 2. 美债收益率暴跌代表什么信号？通常意味着市场预期利率将迅速下降，即对未来经济增长极度担忧。 3. 黄金与日元为何成为避险首选？在风险事件频发时，投资者倾向于买入公认的避险资产，如黄金和日元以对冲系统性风险。 4. 亚马逊股价暴跌的具体原因是什么？亚马逊暴跌与其未来盈利预期下调、宏观疲弱预期下影响增长股估值密切相关。 5. 小盘股为何跌得比大盘更狠？小盘股对利率与经济数据更为敏感，估值弹性高，在市场恐慌时容易遭遇集中抛售。来源：今日美股网
今日美股网08-03 00:11
英伟达因H20芯片追踪功能被网信办约谈，技术安全风险引发关注
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场反应亚马逊增长未加速股价暴跌微软表现优异股价上涨谷歌同样强劲市场积极摩根大通仍看好亚马逊，认为“可逢低买入”，并将目标价上调至 265 美元。苹果因关税及AI延迟面临双重压力苹果公司周五下跌 2.50%，成交额 199.11 亿美元。本季度苹果预计因贸易政策导致关税成本上升至 11 亿美元，较上季度增加 37.5%。此外，苹果的AI战略落后也引发投资人担忧： Siri AI升级推迟 Apple Intelligence项目进展缓慢不过，投行依然乐观：投行原目标价新目标价瑞银 210 美元 220 美元摩根士丹利 235 美元 240 美元 Meta加速AI收购布局，图像与视频生成成新战场 Meta（原Facebook）股价周五下跌 3.03%，成交额 142.96 亿美元。据悉，公司正在与多家AI生成视频公司接触，探索技术授权或收购，强化其“超级智能实验室”的技术基础。已接洽公司包括： Pika Higgsfield（谈判已终止） Runway（早期谈判未达成） Coinbase收入不及预期，股价暴跌近17% Coinbase股价大跌 16.70%，成交额 99.99 亿美元，主因二季度收入为 15 亿美元，低于分析师预期的 15.9 亿美元。主要指标如下：财务指标本季度表现同比总收入 15 亿美元 +7% 交易收入 7.64 亿美元 -2% 利润 14 亿美元激增（主要靠投资）联合健康更换CFO，股价创五年新低联合健康（UnitedHealth）下跌 4.72%，成交额 95.67 亿美元。公司任命前贝恩资本高管 Wayne DeVeydt 为新 CFO，市场担忧管理层动荡引发大跌。 Strategy大手笔购入比特币，完成年度最大IPO Strategy公司（MSTR.US）股价下跌 8.77%，成交额 81.43 亿美元。公司通过发行 25.2 亿美元STRC优先股募资并购入 21,021 枚比特币，平均单价 117,256 美元。此次IPO是2025年最大规模的公开募股，股票代码“STRC”。 Figma上市首日大涨250%，引燃科技IPO热潮 Figma（FIG.US）于7月31日上市首日飙升 250%，成交额 68.08 亿美元。该公司发行价 33 美元，实际募资 12.2 亿美元，成为今年最大规模科技IPO。 Reddit营收利润双超预期，股价飙升逾17% Reddit股价大涨 17.47%，成交额 51.68 亿美元。二季度财报显示，营收同比增长 78% 至 5 亿美元，净利润 8900 万美元，实现扭亏。礼来受益减肥药政策试点，股价上涨3% 礼来（Eli Lilly）上涨 3.01%，成交额 36.94 亿美元。美国医保计划将对减肥药物纳入医保试点范围，礼来作为主要生产商受益显著。权威点评与总结尽管亚马逊云业务未达预期，但整体增长动能未失，投资者可将此次回调视为中长期布局机会。 —— 摩根大通，2025年8月2日英伟达H20芯片的“远程控制”机制将进一步激化中美科技摩擦，对其全球供应链布局构成挑战。 —— 高盛分析师，2025年8月2日 Figma的火爆IPO释放了科技资本市场的强烈复苏信号，更多高增速科技独角兽可能加快上市步伐。 —— 贝恩资本，2025年8月2日常见问题解答问：英伟达为何被中国网信办约谈？答：因其出口中国的H20芯片中含有“追踪定位”与“远程关闭”功能，涉嫌威胁国家关键基础设施安全。问：特斯拉为何要赔偿高达2.425亿美元？答：因2019年一起自动驾驶致命车祸中，法院裁定其承担33%责任，包括1.29亿补偿金和2亿惩罚金。问：亚马逊业绩为何超预期却股价大跌？答：因其云服务AWS未能加速增长，而市场对其增长预期过高，导致失望性抛售。问：Figma为何能大涨250%？答：其作为科技类SaaS企业代表，受益于市场对高增长企业的需求反弹，IPO超预期引发强烈买盘。问：礼来上涨原因是什么？答：美国医保系统试点纳入减肥药物覆盖，礼来作为主导厂商直接受益。来源：今日美股网
今日美股网08-03 00:11

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