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【黄金收市】美联储加息或见顶金价重回2000美元上方

底黄金价格将触及3000美元/盎司。德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为，“在显着复苏之后，黄金的上涨潜力已变得有限。黄金上涨的推动因素是对美联储不会进一步加息的希望。毕竟，最新的经济数据相当令人失望。然而，与此同时，黄金的上涨潜力似乎有限：我们的经济学家预计第一次降息只会在明年年中实施，因此只有到那时，黄金的价格才有可能持续攀升至 2000美元/盎司以上。在感恩节假期一周之后，下周数据发布和市场活动将恢复正常。重点内容包括周三公布的美国第三季度 GDP 第二次公布、周四公布的 10 月份核心 PCE、个人收入和支出，以及周五公布的 11 月份 ISM 制造业 PMI。

慧宣鑫语2023-11-25

原油收盘：等待下周OPEC+会议结果原油期货微幅收跌

担稳定石油市场所需的大部分供应削减，”德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师芭芭拉•兰布雷希特(Barbara Lambrecht)在一份报告中表示。她表示:“因此，似乎或多或少可以肯定的是，该公司将在第一季度继续自愿减产，尤其是在短暂的价格下滑表明，如果不这样做，可能会出现重大的价格损失。”“唯一的问题是，欧佩克是否能够就进一步的减产达成一致。”

金融界2023-11-25

黄金收盘：受益于美元汇率及美联储结束加息周期预期影响黄金期货微幅收涨

们越来越预期美联储明年可能开始降息。德国商业银行在一份报告中表示:“毕竟，最新的经济数据相当令人失望。”德国商业银行(Commerzbank)预计，首次降息将在明年年中实施，因此只有到那时，金价才有可能持续攀升至每盎司2000美元以上。根据CME的Fed watch Tool，交易员普遍预计美联储将在12月维持利率不变，同时预计最早在5月降息的可能性约为50%。道明证券大宗商品策略主管巴特•梅莱克(Bart Melek)表示:“在明年的短期内，我们看不到大幅上涨或下跌的迹象，美联储愿意降息的可能性越来越大，而且很可能在我们达到2%的通胀目标之前大幅降息。”低利率降低了持有无息黄金的机会成本。现货银上涨2.4%，至每盎司24.23美元。铂金上涨1.4%，至927.98美元，即将迎来第二周上涨。钯金上涨1.9%，至每盎司1,065.59美元。

金融界2023-11-25

欧央行也进入货币政策观望期！拉加德：现在可以暂停行动

估其先前货币紧缩政策的影响。拉加德在德国央行举办的一场活动上说道：“我们做了很多事情，考虑到我们已经使用了大量的弹药，我们现在可以细心地观察我们生活中的各个组成部分，例如工资、利润、财政、地缘政治的发展，还有那些‘弹药’是如何影响我们的经济生活的。” 一个月前，欧洲央行在货币政策会议上决定维持欧元区三大关键利率不变。拉加德补充称，“这样做是为了确定我们还需要在那里停留多久，以及之后我们要作出什么样的决定，向上（加息）或者是向下（降息）。” 在10月会议之前之前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息450个基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别位于4.50%、4.75%和4.00%。欧洲央行称，将确保利率达到足够高的限制性水平，并在必要时维持在这个水平。但越来越多证据表明，欧洲央行史无前例的紧缩政策正在影响经济。初步数据显示，经季节调整后，欧元区第三季度GDP环比下降0.1%。对此，欧盟委员会上周表示，欧元区有能力避免衰退，因为消费者购买力的提高将推动经济温和反弹。通胀方面，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区10月份通胀率按年率计算为2.9%，低于9月份的4.3%，11月份则有望进一步放缓。但有官员警告，由于统计方面的因素通胀率可能会在短期内再次回升。欧洲央行预计，需要到2025年下半年才能达到2%的通胀目标。拉加德说道：“战斗还没有结束，我们当然不会宣布胜利。” 分析认为，与之前相比，拉加德在利率上表态明显变得温和，并且市场认为“暂停加息、评估影响”这一表态与美联储先前的论调类似，目前交易员押注美联储的利率已经见顶。欧洲央行周四公布的会议纪要也显示，官员们认为应该做好必要时再次加息的准备，不过这并不是基准方案。德国央行行长内格尔昨日表示，过早开始放松货币政策将是一个错误。需要指出的是，内格尔之前是支持欧银“进一步加息”的“鹰派”管委。媒体分析指出，市场目前押注欧洲央行最快于明年4月份降息。但要达成这一点，欧元区经济可能需要出现明显的下滑。

金融界2023-11-25

两年期德债收益率本周累涨将近11个基点

周五欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报2.643%，盘中交投于2.627%-2.663%区间，本周累计上涨5.6个基点。两年期德债收益率上涨2.7个基点，报3.072%，盘中交投于3.044%-3.075%区间，本周累涨10.8个基点；30年期德债收益率涨3.1个基点，报2.819%，本周累涨1.8个基点。2/10年期德债收益率利差跌0.201个基点，报-43.145个基点，本周累跌5.267个基点。

金融界2023-11-25

【欧股收市】欧元区债券收益率走高欧洲股市小幅收高德国第三季度GDP萎缩0.1%

，涨幅0.33%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨35.92点，涨幅0.22%，报16030.65点；英国富时100指数收盘上涨8.03点，涨幅0.11%，报7491.61点；法国CAC40指数收盘上涨14.87点，涨幅0.20%，报7292.80点；欧洲斯托克50指数收盘上涨11.63点，涨幅0.27%，报4372.95点；西班牙IBEX35指数收盘上涨32.85点，涨幅0.33%，报9938.35点；意大利富时MIB指数收盘上涨191.29点，涨幅0.65%，报29427.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。化工股上涨约0.9%，科技股下跌0.1%。石油输出国组织宣布推迟会议将于11月30日举行后，石油期货价格走高。周五公布的德国第三季度国内生产总值最终数据证实了早先的环比萎缩0.1%的数据。11月份德国企业士气改善幅度低于预期。与此同时，德国财政部长Christian Lindner将提出今年的补充预算，其中包括在法院上周裁决引发预算危机后暂停对新借款的限制。欧元区政府债券收益率本周收高，因投资者在经济衰退担忧与欧洲央行决策者反对市场2024年降息预期的言论之间进行权衡。与往年相比，黑色星期五期间，购物者涌入世界各地的商店，寻找打折的电子产品、服装和家居用品，以迎接对大型零售商至关重要的假日购物季。本周，房地产股表现落后，而媒体股和零售股表现最佳。德国巴斯夫上涨1.8%，此前彭博新闻报道阿布扎比国家石油公司正在探索收购其Wintershall Dea子公司的可能性。巴克莱将福维亚和大陆集团的评级上调至“增持”后，两家汽车零部件制造商分别上涨2.5%和2.0%。瑞典在线游戏公司Evolution在宣布新股回购后上涨2.0%，Flutter Entertainment在巴克莱下调目标价后下跌1.4%。在地缘政治方面，以色列和哈马斯之间的停火似乎不稳定，没有重大袭击报道，尽管双方都被指控违反协议。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-11-25

不祥之兆？美PMI意外跌至“萎缩”区域美元再遭棒击、加密市场狂欢：比特币怒破3.8万美元

由于对欧洲债券的抛售引发对较高利率和德国借款困境的担忧，债券市场也预计将进行缩短的交易。在这一背景下，债券收益率普遍上升。 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.482%。传统上，本周成交量较低，这可能使市场波动更大。尽管如此，美国主要股指本周仍有望全面上涨约1%。根据FactSet的数据，这将是标普500指数连续第四周上涨，为6月以来最长的连续上涨。尽管英伟达(Nvidia)本周早些时候的业绩超出预期，但其股价仍出现下跌，这抑制了市场的一些热情，但11月仍将是标准普尔500指数自2022年7月以来表现最好的一个月。自本月初以来，美国股市在8月、9月和10月下滑后强劲反弹。事实上，市场反弹得如此之快，以至于一些人怀疑股市是否在短短三周内就从超卖转变为超买。 “自10月底以来的反弹相当惊人，在一个月的时间里收复了8月初到10月底期间几乎所有的损失。太远太快?”Trade Nation的高级市场分析师David Morrison在电子邮件评论中说。周五公布了美国制造业和服务业的初步数据，这是在平淡的经济数据日历中唯一值得关注的报告。美国11月Markit服务业PMI初值录得50.8，为4个月新高；美国11月Markit制造业PMI初值下滑0.6点至49.4，为3个月新低。#每日头条# （图源：彭博社）调查还显示，由于需求疲软和成本上升，11月份美国服务提供商和制造商的就业人数自2020年年中以来首次下降。标准普尔全球综合就业指数下滑1.6点，至49.7，略低于扩张和收缩的荣枯线。该组织衡量整体商业活动的指标在11月份保持不变，连续第四个月比50荣枯线高出不到1点。标普全球市场情报首席经济学家Sian Jones评论称，企业近三年半来首次裁员，以回应对前景的担忧。裁员已蔓延至制造业以外，服务公司表示，由于寻求节约成本，11月份员工数量再次下降。但从更积极的方面来看，投入价格通胀再次放缓，成本负担以三年多来最慢的速度上升。油价上涨对制造业的影响似乎正在消退，制造业的成本通胀率明显放缓。尽管略有上升，但相对于过去三年的平均水平，销售价格通胀仍然较低，并且与美联储2%的通胀目标保持一致。下周将公布美联储青睐的通胀指标——10月份个人消费支出(PCE)指数以及其他数据。随着假日购物季从黑色星期五拉开帷幕，亚马逊(Amazon)、沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)等零售商将成为关注的焦点。一些分析师预计，2023年的假日购物期将与新冠疫情前的年份相似，这意味着销售可能不会像疫情后那样令人印象深刻。汇市：美元加速下跌、主要非美货币纷纷上扬随着投资者押注美国利率已见顶，美元周五下滑，而日元小幅走高，这是因为日本的核心消费者物价指数(CPI)上升，强化了日本央行可能很快缩减货币刺激的观点。由于美国市场周四因感恩节假期休市，且黑色星期五交易时段较短，汇市维持窄幅交投。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.4%，至103.36低点，接近本周早些时候触及的两个半月低点103.17。#VIP会员尊享# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下滑，主要非美货币纷纷上扬：英镑/美元站上1.26，为9月5日以来首次，日内涨0.53%。美元/加元向下触及1.36，为10月12日以来新低，日内跌0.70%。澳元/美元日内涨幅扩大至0.50%，最高触及0.6591。纽元/美元日内涨幅达约0.6%，高见0.6087。美元指数本月累计下跌约2.8%，这将是一年来的最大月度跌幅，原因是人们越来越预期美联储已经结束加息，并可能在明年开始降息。市场已经降低了美联储在2024年降息的预期，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，目前期货显示，美联储在2024年3月的政策会议上降息的可能性为25%，而上周的可能性为33%。 Jefferies策略师Mohit Kumar表示，美联储和欧洲央行可能会在明年6月和9月左右降息，而英国央行可能会在明年5月和8月左右降息，可能成为第一家降息的央行。 “市场很难消化比6月份更早的降息。我们认为，首次降息的押注是在明年6月至第三季。” 其他货币方面，日元兑美元汇率持平于149.57，此前有数据显示，日本核心消费者价格指数增长在前一个月有所放缓后，10月份略有回升。这强化了投资者的观点，即顽固的通胀可能会迫使日本央行在不久之后撤回货币刺激措施。美元/日元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。

会员

夏洛特2023-11-25

欧元区经济可能衰退欧洲央行关注加息的影响

宣布胜利，”拉加德周五在法兰克福举行的德国央行青年活动上表示，誓言要让通货膨胀回到目标。周四发布的最新政策会议记录显示，官员们一致认为，如果需要，他们应该准备好再次加息——即使这不是他们的基准情景。德国央行行长约阿希姆·内格尔周四重申了这一观点，称过早开始放松货币政策将是“一个错误”。同样，管理委员会成员加布里埃尔·马赫卢夫表示，他不排除“另一级”的可能性，而且现在开始谈论降息“还为时过早”。市场押注最快在4月份降息。要实现这一目标，可能需要欧元区经济严重下滑。

Heidi2023-11-25

德国Ifo预期指数升至六个月高位为低迷经济带来回升希望

德国11月份商业前景连续第三个月改善，表明可能陷入衰退并受到预算危机困扰的德国经济有望回升。 Ifo预期指数升至六个月高点85.2，略低于彭博调查预估中值85.8。企业信心指数也上升。 “德国企业的信心略有改善，”Ifo总裁Clemens Fuest周五在一份声明中表示。“德国经济正在企稳，尽管处于较低水平。” 这是德国经济低迷态势中的一个亮点，德国一直难以走出去年冬季能源问题引发的滑坡，而且现在还在受到借贷成本上升的影响。德国是国际货币基金组织（IMF）预测今年经济萎缩的唯一主要经济体。推荐阅读：德国紧急冻结支出凸显预算危机加剧法院裁定资金调配违宪激起千层浪周五早些时候公布的经济报告显示，家庭支出下降推动德国经济在第三季度萎缩，GDP环比下降0.1%，与初值一致。消费者支出环比下降0.3%。能源价格高企和全球经济增长疲软继续给德国庞大的制造业带来重大阻力。几家大型工业企业已开始削减成本，化学品制造商巴斯夫计划未来四年将投资减少近15%。

金融界2023-11-25

拉加德：欧洲央行现在可以暂停行动观察其所有加息行动的影响

是降息。” 拉加德周五在法兰克福举行的德国央行青年活动上表示：“这场战斗还没有结束，我们肯定不会宣布赢得了胜利”。她承诺要让CPI回落至目标水平。市场押注欧洲央行最早明年4月份降息。要实现这一预期，可能需要欧元区经济出现严重下滑。

金融界2023-11-25

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