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债市早报：习近平同美国总统特朗普在釜山举行会晤；资金面进一步宽松，债市震荡偏暖

济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.64%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界10-31 10:25

国开债券ETF(159651)：风暴中的宁静，喧嚣里的笃定

/ 工业产出、中国10月官方PMI、德国9月零售销售、法国10月CPI、美国10月芝加哥PMI等，另外美联储Raphael Bostic / Beth Hammack / Lorie Logan有讲话。财通固收孙彬彬博士研究团队的研究成果认为，平安0-3国开债券ETF（159651）作为追踪短久期政金债ETF的被动指数型基金，国开债券ETF定位为“货币+”短期现金管理工具，兼具收益率、流动性和灵活性优势，可较好平衡流动性管理和杠杆套息诉求，特别适合近期债市的震荡行情，建议广大投资者重点关注。截至2025年10月30日 15:00，国开债券ETF(159651)上涨0.02%，实现4连涨。最新价报106.58元。拉长时间看，截至2025年10月30日，国开债券ETF近1年累计上涨1.65%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手28.06%，成交1.41亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至10月30日，国开债券ETF近1年日均成交4.35亿元。截至10月30日，国开债券ETF近6月净值上涨0.65%，指数债券型基金排名78/493，居于前15.82%。从收益能力看，截至2025年10月30日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为31/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为87.78%，历史持有3年盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年10月30日，国开债券ETF近半年最大回撤0.12%，相对基准回撤0.19%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为8天。费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年10月30日，国开债券ETF近2月跟踪误差为0.013%，在可比基金中跟踪精度最高。国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-31 09:36

Meta暴跌11%引发AI投资疑虑纳指跌1.6% 美联储政策前景扰动市场

0%。受此影响，欧元区蓝筹股普遍回落，德国DAX 30收跌0.02%，法国CAC 40跌0.53%。板块方面，施耐德电气、拜耳及百威英博等大型股普遍下挫超2%。分析人士指出，欧洲股市的估值仍高于历史均值，而收益增速放缓导致资金流出。与此同时，诺和诺德拟以90亿美元收购生物技术公司Metsera，推动后者股价暴涨22%。该交易被视为医药板块的整合信号。编辑总结整体来看，全球市场当前处于政策与流动性双重不确定期。美国科技板块的剧烈波动凸显出投资者对AI投资回报周期的重新评估，而欧洲市场的观望态度进一步放大了避险资产的吸引力。短期内，美债收益率的持续上行与美元走强可能继续压制风险资产表现，但企业财报季的积极结果仍有望为市场提供部分支撑。【常见问题解答】 Q1：为什么Meta股价暴跌如此严重？A： Meta暴跌的核心原因在于其计划扩大AI基础设施投资规模至1200亿美元，市场担忧短期内利润率受压。投资者认为在经济放缓环境下，这种高支出模式风险偏高。 Q2：美联储的政策预期为何影响股市如此显著？A：因为利率水平直接影响企业融资成本和估值模型。鲍威尔的偏鹰派发言让市场担心降息时点推迟，从而压制成长型科技股的估值修复空间。 Q3：黄金为何在市场动荡中上涨？A：黄金作为避险资产，在股债双跌的环境下成为资金的临时庇护所。此外，通胀预期仍存在不确定性，也推动投资者增加黄金配置。 Q4：欧元为何在欧央行会议后下跌？A：欧央行维持利率不变，且未释放未来加息信号，市场认为欧洲经济复苏乏力，导致资金重新流向美元资产，引发欧元短线下挫。 Q5：投资者应如何应对当前市场波动？A：短期应保持仓位灵活，关注财报中现金流稳健的公司。中期来看，AI与医药等具成长潜力的行业仍具吸引力，但需控制估值风险与政策变动的不确定性。来源：今日美股网

今日美股网10-31 08:10

英伟达发家史：从游戏巨头、加密矿霸到 AI 军火商

达市值突破 5 万亿美元，超过了日本、德国等发达国家年度GDP总额。从 1999 年上市时的 12美元，在考虑拆分后的折算情况下，26 年间英伟达创造了超8000倍回报。英伟达，最让人羡慕的地方莫过于“不受周期限制”，一直作为底层基建，持续“收税”，无论你做什么，都离不开它。作为GPU的缔造者，英伟达抓住了“PC 浪潮”的机遇，伴随着游戏市场的爆发，走进了千家万户；接着，游戏业务疲软之际，加密牛市到来，英伟达显卡被广泛用于以太坊等加密货币“挖矿”，闷声发财；随后，智能汽车产业崛起，它的车载芯片业务也迅速发展；最后，ChatGPT 横空出世，英伟达摇身一变，成为AI军火商…… 回顾英伟达的成长史，其也曾一次次在失败破产边缘徘徊，老黄（黄仁勋）曾如此呐喊：我渴望活下去的意志，超过几乎所有人想要杀死我的意志。英伟达，GPU缔造者显卡（GPU）的诞生要从 20 世纪 90 年代说起。当时，硅谷的一些人提出了一个想法：可以通过专门处理声音的声卡和处理网络的网卡等功能特定的芯片，来减轻中央处理器（CPU）的工作负担。同样的道理，制造一块专门负责电脑图像输出的芯片，也就是显卡（Graphic Card），也是顺理成章的事情。例如，索尼在 1994 年底推出的游戏机 PlayStation，就使用了显卡来处理图像。然而，当时显卡的技术路径有很多种选择。英伟达找到的突破点是通过并行计算来实现 3D 图形加速，特别是在游戏领域中进行应用。所谓并行计算，即将一个复杂的任务拆分成多个小任务，然后同时处理它们，提高计算效率。 1999 年，英伟达推出了一款名为 GeForce 的显卡。这款显卡专为游戏设计，主打“并行计算”，能够显著提升3D图形处理能力，从而提供更流畅、更逼真的游戏体验。 GeForce 的成功，使英伟达迅速崛起，成为显卡领域的领导者。当时，并不仅仅只有英伟达在研究图形处理单元，但英伟达成功地将自己与“GPU 发明者”这个标签深度绑定起来。英伟达当时的市场营销负责人 Dan Vivoli 用“graphics processing unit”（GPU）的概念来推广自家的芯片，他认为，英伟达主要反复强调自己是 GPU 发明者就能成为行业领导者。后来的确如此，英伟达成为了GPU的代名词，英伟达依靠营销 GPU ，为自己开辟了一条新路。英伟达，加密牛市大赢家英伟达市值，从 2016 年的 140 亿美元涨到了 2018 年高点的 1750 亿美元，两年超过 10 倍的涨幅背后或许离不开加密货币挖矿热潮。 2017 年，加密货币迎来大牛市，吸引了大量矿工抢夺 GPU，GPU 变成了印钞机，全球显卡销量急剧增加，价格也水涨船高。以矿工使用的英伟达 GTX 1060 型号显卡为例，2017 年 5 月之前的拿货价约为 1650 元一张，2017 年 6 月后就涨到了 2900 元左右。英伟达成为了加密货币大牛市背后的大赢家，天降财富。受益于加密挖矿潮，英伟达的 2018 财年全年收入创下了 97 亿美元的新高。黄仁勋对外表示，“我们的 GPU 支持着世界上最大规模的分布式超级计算，这就是它在加密货币领域大受欢迎的原因”。此外，英伟达还推出了专门面向挖矿定制的 GTX 1060 3GB 以及 P106、P104 专业矿卡。 2020 年，经过此前 2 年熊市，加密市场再次起航，比特币涨了 2 倍多，以太坊涨了 4 倍，英伟达再次成为“加密繁荣”的受益者。英伟达闻风而动，积极参与矿业市场，推出了CMP 系列专业矿卡，这些卡去掉了图形处理功能，拥有更低的核心峰值电压和频率，以提高挖矿性能和效率。 2020 年底，英伟达发布了 RTX30 系显卡，其中入门级的 RTX3060 显卡的标价是 2499 元，RTX3090 显卡定价为 11999 元，而随着加密货币的涨势，RTX3060 售价高达 5499元，RTX3090 更是一路飙至 20000 元。 2021 年一季度财报公开后，英伟达首席财务官 Colette Kress 曾透露，英伟达加密芯片销售额高达 1.55 亿美元，用于“挖矿”的显卡占据第一季度总体销量的四分之一。就在 2021 年，英伟达全年收入创下 269.1 亿美元的纪录，较上一财年增长 61%，市值一度突破 8000 亿美元。然而，好景不长，2022 年 9 月，以太坊执行层、权益证明共识层完成合并，以太坊区块链网络机制由 PoW（工作量证明机制）转变为 PoS（权益证明机制），显卡挖矿时代逐渐终结。这一定程度上也影响了英伟达的发展，2022 年三季度，英伟达营收、净利润双双出现下滑，季度收入仅为 59.31 亿美元，同比下降 17％，净利润仅为 6.8 亿美元，同比下降高达 72％。2022 年 11 月 23 日，英伟达股价报 165 美元/股，较去年最高点跌去近一半。当时无论是《金融失败》等海外媒体，还是国内科技媒体，均看衰英伟达。困顿之极，不料峰回路转，AI 与大模型的风吹了起来，英伟达再次站上风口。英伟达，AI 军火商 2016 年 3 月，AlphaGO 击败了李世石，震撼人心，也引发了关于 AI 的讨论热潮。一个月后，黄仁勋在 GTC China 大会上正式宣布，英伟达不再是一家半导体公司，而是一家人工智能计算公司。 2016 年 8 月，一个历史性时刻诞生，英伟达向刚成立的 OpenAI 捐赠了英伟达的第一台 AI 超级计算机 DGX-1，黄仁勋本人亲自将这台计算机送到了 OpenAI 的办公室，当时的董事长埃隆·马斯克用开箱刀打开了包裹。黄仁勋留下了一句话：“为了计算和人类的未来，我捐出世界上第一台DGX-1。” 而后，OpenAI 通过英伟达的超级计算机训练出了风靡全球的 ChatGPT，英伟达后续更新的硬件产品 DGX H100 遭到市场疯抢，供不应求。罗马并非一日建成，英伟达在 AI 行业的统治地位始于更早时期的积累。英伟达的前首席科学家戴维·柯克（David Kirk）早就梦想着将 GPU 的 3D 绘图渲染算力通用化，不仅局限于游戏领域。在戴维·柯克和黄仁勋的领导下，英伟达于 2007 年推出了革命性的 GPU 统一计算平台 CUDA，释放庞大的算力资源。但在当时，CUDA 完全没有打动投资者，反而因为打造领先于时代的“超级计算”系统投入巨大，英伟达的利润受到大幅削减，华尔街为此嘘声一片。一档风靡硅谷的热门播客《Acquired》的主持人 Ben Gilbert 对此评价：“他们当时瞄准的不是一个大市场，而是一个学术和科学计算的晦涩角落，但他们为此花了数十亿美元”。来自外界的声音并没有影响黄仁勋，十几年坚持在 CUDA 上进行投入，让英伟达有了如今的地位。黄仁勋将算力视为核心。无论是 AI、自动驾驶、元宇宙、机器人还是加密货币，英伟达都是利用庞大的算力寻找新的机会。算力，英伟达永恒的武器。三次失败 2023年，黄仁勋在台湾大学毕业典礼上致辞，他分享了三个失败的故事，向大学生们传授了英伟达成功的秘诀。第一次失败，在破产边缘活了下来。 1994 年，Nvidia 的第一个客户是日本游戏公司 SEGA，他们为其游戏主机设计显卡。但是在第二年，微软发布了 Windows 平台的图形接口 Direct3D，这一变动让 Nvidia 感到非常慌乱，因为与他们的设计存在冲突。最终，Nvidia 选择中止与 SEGA 的合约，转而为 Windows 平台开发 GPU。这是一个冒险的决定，因为 SEGA 是他们唯一的客户，却被他们放弃了。Nvidia 的资金只能支持 6个月，如果在这段时间内无法推出新产品，他们将面临倒闭的风险。幸运的是，在资金即将耗尽时，距离破产仅一个月的时候，Nvidia 设计出了 Riva 128 这款芯片，并取得了成功。到 1997 年底，Riva 128 的出货量超过了 100 万张，Nvidia 因此得以生存下来。第二次失败，放弃短期利润，成就了未来的伟大。 2007 年，英伟达发布了 CUDA GPU 加速计算计划，愿景是让 CUD A成为一种编程模型，可以提升从科学计算和物理模拟到图像处理的各种应用。创造一种新的计算模型非常困难，自 IBM System 360 推出以来，CPU 计算模型作为行业标准已经存在了长达 60 年时间。 CUDA 需要开发者重新编写应用程序，来展示 GPU 的好处；但要开发这样的程序，先要有一个庞大的用户群和一个庞大的需求来推动开发者去开发。为了解决“先有鸡还是先有蛋”的问题，英伟达利用了他们已经有大量游戏玩家的 GForce 游戏显卡来建立用户群。但 CUDA 的附加成本非常高，导致英伟达的利润在多年间大幅下降，他们的市值一直在 10 亿美元的水平上下波动。英伟达多年的低迷表现，也让股东对 CUDA 持怀疑态度。股东们更希望公司专注于提高盈利能力，但英伟达坚持了下来，相信加速计算的时机会到来。黄仁勋创办了一个名为 GTC 的大会，在全球不知疲倦地推广 CUDA。最终，功夫不负有心人，一个个应用程序真的涌现了，包括 CT 重建、分子动力学、粒子物理学、流体动力学和图像处理等。直到 2012 年，AI 研究人员发现了 CUDA 的潜力。著名 AI 专家 Alex Krizhevsky 在 GForce GTX 580 上训练出了 AlexNet，引发了人工智能的大爆炸。第三次失败，英伟达退出手机芯片市场。还记得雷军与黄仁勋的同台么？ 2013 年时，在雷军的邀请下黄仁勋出席小米手机 3 发布会。年少时就去到了美国的黄仁勋被雷军要求说中文，他说得并不利索，但也用中文自信地喊出：“英伟达的 GPU 是世界最棒的。” 当时，小米 3 旗舰版搭载了英伟达推出的 Tegra4 处理器的移动版，这也是该系列的绝唱。当时，移动手机市场兴起，英伟达也进入了移动芯片市场，尽管整个手机市场都非常庞大，英伟达本可以为了市场份额而战，但他们做出了一个艰难的决定：放弃了这个市场。黄仁勋表示，英伟达的使命是构建能普通计算机所不能的计算机，他们应该致力于实现这一愿景，做出独特的贡献。英伟达的战略撤退得到了回报。人生建议：经历苦难，降低期待 2024 年，黄仁勋重返母校斯坦福大学，并在商学院进行演讲，分享了一些人生经验。当主持人问黄仁勋，关于成功，有没有给斯坦福学生的建议？他回答道：“我希望各位有机会经历大量的痛苦和磨难。” 他提到自己最大的优点之一，就是“我的期望很低”。黄仁勋表示，多数的斯坦福毕业生，对自己有很高的期望，但他们绝对值得拥有高期待，因为他们来自地球最好的大学之一，被同样不可思议的同辈环绕，拥有高期待是非常自然的事。 "对自己期望非常高的人，往往韧性（resilience）也低，”黄仁勋说，“不幸的是，韧性对带来成功至关重要。” 黄仁勋强调，“成功不是来自于智慧，而是来自于性格，而性格是经历苦难塑造出来的。”

深潮TechFlow10-31 05:56

【原油收评】多重利好支撑油价企稳：中美贸易缓和、美联储降息提振需求预期

高于预期。法国与西班牙的强劲增长抵消了德国出口疲软与制造业困境的拖累。然而，德国第三季度国内生产总值（GDP）环比零增长，凸显欧洲最大经济体在外需低迷下复苏乏力。原油供应过剩担忧仍在，OPEC+会议成焦点尽管油价暂稳，但市场对原油供应过剩的担忧依旧存在。布伦特与WTI原油均预计10月下跌约3%，为连续第三个月录得月度跌幅。美国原油产量上周创下1360万桶/日（bpd）的历史新高。投资者正关注即将于11月2日召开的OPEC+会议。消息人士称，该组织可能会宣布12月增产13.7万桶/日。在过去几个月，八个OPEC+成员国已累计增产逾270万桶/日，约占全球供应的2.5%。能源巨头业绩承压，沙特财政赤字扩大能源巨头壳牌（Shell）与道达尔能源（TotalEnergies）周四公布财报，分别录得10%与2%的利润下降，主要因油价走弱所致。其中，壳牌受益于天然气业务交易表现强劲，业绩略超市场预期。在中东地区，全球最大原油出口国沙特阿拉伯（Saudi Arabia）的财政状况亦趋紧张。财政部数据显示，第三季度预算赤字扩大至885亿里亚尔（约合236亿美元），较上季度增长160%，主要原因是财政支出上升、收入下滑。（汇率：1美元 = 3.7504沙特里亚尔）

Peng10-31 04:57

经济学人：告别“宰客经济”，从金融、医疗到二手车，人工智能正大幅提升市场效率

汉堡大学的比尔曼、麻省理工学院的霍顿和德国ZEW研究中心的沃尔特曾做过一项试验，令人鼓舞。实验要求参与者估算图像中的点数，AI提供不同形式的辅助。研究发现，人们能“理性评估算法的建议，根据算法质量来调整采纳程度”。第二，商家和零售商很可能也会用AI反击。如今亚马逊上的商品描述已经被AI生成内容淹没。现在你用ChatGPT和水管工讨价还价，可能还能砍下价格；等到明年，对方也许就有AI模型告诉他要涨价。各家公司正在研究“生成式引擎优化”，可能让聊天机器人输出对自家产品更有利的信息。未来，许多市场可能需要AI仲裁员，买卖双方都同意由第三方AI裁决。但有一点已经明确：对信息一无所知的消费者，已经成为过去。来源：加美财经

加美财经10-31 00:00

刚刚，欧央行宣布“按兵不动”！货币政策没有预设路径

示，欧元区通胀仍处于温和水平。尽管近期德国通胀率走高，但仍接近长期平均水平。这些都成为欧洲央行暂停降息的底气。欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩在近期表示，若利率下调风险被低估，将强化“略微下调”政策利率的论点。这一观点与当前市场定价一致，目前市场预计，欧洲央行在明年6月前可能还会有最后一次降息。

格隆汇10-30 22:35

美股盘前要点 | 中美经贸磋商取得新进展！微软、谷歌及Meta绩后涨跌互现

33%。 2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC指数跌0.91%，欧洲斯托克50指数跌0.52%。 3. 商务部：美方将取消针对中国商品加征的10%“芬太尼关税”，暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。 4. 美联储如期降息25个基点，鲍威尔强调12月降息“远非定局”。 5. 美国和韩国达成贸易协议，韩国同意投资3500亿美元以换取降低关税。 6. OpenAI据报最快2026年申请上市，估值可能高达1万亿美元。 7. 英伟达CEO黄仁勋：期待明天见到韩国总统，韩国和英伟达有很多消息要宣布。 8. 谷歌母公司Alphabet Q3营收达到创纪录的1023亿美元，云计算部门收入同比大增34%。 9. 微软2026财年Q1营收776.7亿美元，每股盈利3.72美元，均超预期；Azure及其他云端收入低于买方预期。 10. Meta Q3营收为512亿美元，净利润因一次性税务支出下滑至27亿美元；上调全年资本支出指引。 11. 礼来Q3营收同比增长54%至176亿美元，调整后每股收益7.02美元；上调全年收入预期。 12. 默沙东Q3销售额172.8亿美元，调整后每股收益2.58美元，均超预期。 13. Stellantis Q3收入同比增长13%至372亿欧元，美国关税已对今年造成约10亿欧元损失。 14. 壳牌Q3调整后利润54.3亿美元，超预期；宣布一项35亿美元的股票回购计划。 15. 企业云计算解决方案提供商ServiceNow Q3营收为34.1亿美元，调整后每股收益为4.82美元，均超预期；拟按1:5拆股。 16. eBay Q3销售额同比增长9%至28.2亿美元，经调整每股盈利1.36美元，均超预期。 17. 美国二手车零售商Carvana Q3收入同比增长54.5%至56.5亿美元，每股收益为1.03美元低于分析师预期。 18. 半导体检测设备制造商科磊2026财年Q1营收同比增长13%至32.1亿美元，调整后每股收益8.81美元，均超预期。 19. 据报诺和诺德加码竞购Metsera，辉瑞49亿美元收购或面临变数。 20. 标普将Strategy信用评级定为垃圾级B-，指其存在严重“货币错配”风险。

格隆汇10-30 20:45

潍柴动力发布2025年三季报，业绩再创新高

保持强劲的全球化发展态势。据悉，其旗下德国凯傲集团客户需求保持强劲，保障后续发展动能。前三季度新增订单总额增长18.3%，达到88.8亿欧元，其中新叉车订单数量增长11.8%，供应链解决方案新增订单额大幅增长50.5%。展望未来，潍柴动力将持续推进“传统业务稳固、成长业务突破、多元业务赋能”的三维布局，不断强化增长韧性与发展潜力，稳步迈向高质量发展新阶段。

金融界10-30 20:35

欧洲经济艰难“爬坡”，德意两大经济体双双陷入停滞，

继续面临增长乏力的困境。拖累主要来自德国（Germany）与意大利（Italy）这两大经济体，二者几乎陷入技术性衰退；同时，美国提高关税的连锁效应也加重了欧洲出口压力。尽管经济放缓，欧洲中央银行仍拒绝进一步降息。这一立场与美国联邦储备委员会形成鲜明对比——后者周三刚宣布下调基准利率25个基点。德国与意大利经济“原地踏步” 欧盟统计局的数据显示，德国经济在8月至9月期间零增长（0.0%），继第二季度萎缩 0.2% 之后再度陷入停滞；意大利经济同样在第三季度零增长，此前第二季度下降 0.1%。按照普遍定义，连续两个季度负增长即为技术性衰退，意味着欧元区核心引擎明显失速。分析认为，德国经济受多重不利因素拖累：能源价格高企；来自中国汽车与工业设备制造商的竞争加剧；技术工人短缺；官僚体系繁琐导致效率低下。另一项重大压力来自美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）对欧洲商品征收15%的进口关税。关税壁垒叠加欧盟委员会与华盛顿之间反复拉锯的谈判不确定性，使企业投资与出口决策更加谨慎。欧央行保持利率不变，拒绝追随美联储欧洲央行（ECB）在7月与9月的两次会议上均维持主要利率不变。此前，欧洲央行已在一年内将基准利率从4%降至2%，以应对因疫情复苏与俄乌战争引发能源危机所导致的通胀飙升。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）再次强调当前货币政策“处于合适位置”。 9月欧元区年通胀率为2.2%，已回落至接近央行的2%目标水平。在ECB看来，保持通胀受控是首要任务；利率过低虽能刺激增长，但会推高物价；而利率过高虽能遏制通胀，却可能压制企业投资与消费活动。支付平台Ebury市场策略主管马修·瑞安（Matthew Ryan）评论称：“此次ECB会议将成为最接近‘无事发生’的一场会议。” 分析师指出，采购经理人指数（PMI）显示四季度初经济活动略有改善，进一步强化了暂停降息的理由。德意志银行的经济团队预计，2%将是本轮降息周期的底部，并预测明年下半年德国基础设施与国防开支可能提振增长与通胀，届时欧洲央行或在年底前小幅加息。

埃尔瓦10-30 19:55

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