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未来一周:美元兑日元的定时炸弹在150上方触发?
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:加拿大国内生产总值(GDP) 欧元:
德国
消费者物价指数(CPI),失业率 日元:日本工业生产、零售销售 美元:美国1月个人消费支出报告(PCE),芝加哥联储主席古尔斯比,亚特兰大联储主席博斯蒂克,克利夫兰联储主席梅斯特讲话 3月1日星期五 人民币:中国官方PMI,财新制造业PMI 欧元:欧元区消费者物价指数(CPI)、失业率、采购经理人指数(PMI)、
德国
制造业(PMI) 英镑:英国标准普尔全球/消费者物价指数制造业PMI 美元:美国供应管理学会制造业指数、密歇根大学消费者信心指数、美联储讲话 避免美国政府部分关闭的最后期限 由于日本央行立场温和,日元疲弱一直是本季度的主要主题,日本经济衰退加剧了政策转向可能时机的不确定性。 (图片来源:彭博)) 注:年初至今,日元兑美元下跌超过6%。 最近日元兑美元汇率跌至150以下,引发了日本官员的警告,最终加剧了市场对可能进行干预的担忧。 (图片来源:FXTM) 随着美元兑日元逼近略低于 152 的多年高点,重大走势可能正在酝酿之中。 综上所述,以下是可能影响美元兑日元的3个因素: 1.日本通胀数据 日本全国消费者价格指数(CPI)预计将从去年12月的2.6%降至今年1月的1.9%。不包括生鲜食品的核心CPI预计将同比下降1.9%,低于去年12月的2.3%。 如果预期与现实相符,这将是核心CPI自2022年3月以来首次低于日本央行2%的目标。 交易员目前认为,日本央行在3月前取消负利率的可能性只有29%,而到4月,这一可能性将跃升至78%。 一份比预期更疲软的通胀报告可能会支持有关经济过于疲软而不适合加息的论点,从而削弱日元。 如果通胀报告高于预期,这可能会提振日元,因为人们对日本央行结束负利率的预期越来越高。 2.美国1月个人消费支出报告 美联储偏爱的通胀指标,核心个人消费支出可能会影响降息预期。 根据联邦基金期货,交易员目前预计美联储在6月前降息的可能性为79%。 预计个人消费支出(PCE)核心平减指数将环比上升0.4%,高于去年12月的0.2%,而1月份将降至2.8%,低于上月的2.9%。 最终,物价压力降温的更多迹象可能会提振人们对美联储未来降息的押注,从而打击美元。 如果个人消费支出报告高于市场预期,这可能会进一步抑制早期降息的希望,从而推高美元兑日元。 注意:除了个人消费支出报告和其它美国关键数据之外,关注即将到来的部分政府关门可能是明智的。 美国正面临另一次部分政府关门的最后期限,该期限将于3月1日到期。如果这成为现实,它可能会影响美元和风险情绪——反映在美元兑日元上。 3.技术力量 美元兑日元在日时间框架上坚定看涨,因为一直有更高的高点和更高的低点。然而,相对强弱指数(RSI)正在接近70,表明价格超买。 如果周收盘价稳定在150.90上方,可能会促使该货币对向151.90倾斜。 如果多头在150.90以下退缩,这可能会引发向149.70的抛售,甚至可能更低。 彭博的外汇模型显示,在未来一周内,美元兑日元在149.18 - 151.95区间内交易的可能性为78%。 (图片来源:FXTM)
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Sissi
2024-02-24
摩根大通深入研究:股票配置再创新高 美国人股市“狂热”将引发重大危机
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的许多同行。 “与美国家庭不同,日本、
德国
和法国的家庭在过去三四十年里没有增加他们的股权配置。日本和
德国
的家庭只分别投资了13%和16%的股票,而法国则达到了26%。” 美国最富有的5%的家庭将更多资金投入股市,将其投资的57%分配给股票,8%分配给现金,23%分配给固定收益,主要是公司和市政债券。换算成股票和债券,这些家庭在2018年底拥有70/30的投资组合分配。 摩根大通指出,几个因素推动了美国强大的“股权文化”。第一个是公众接受了股权回报通常较高,约为每年10.8%,这使得投资者更有可能坚守市场而不是在上涨中抛售股票。 “与我们通常认为的战略资产配置相反,一个可能性是,最终投资者可能并没有对他们想要分配给不同资产类别的比例有一个强烈的看法,甚至有一个模糊的看法,而只是‘随波逐流’。”洛伊斯和怀斯说。 报告补充说,其他因素也促成了对股票的热爱,包括投资者对美国股票风险相对较低的看法,像杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)的《长期持有股票》(Stocks for the Long Run)这样的投资书籍的流行,以及由于追踪市场不同部分的基金的增多而改善的股票交易条件。 然而,这段“狂热”可能不会永远持续。 分析师警告称,如果投资者对未来的期望过高,或者如果出现了强有力的替代股票的选择,他们可能会与他们的股票持有分道扬镳,并预测未来五年将会有更少的资金流入股票市场。同时,宏观经济的不确定性和财政政策也会产生影响。值得注意的是,人口老龄化意味着美国人应该逐渐从股票转向持有更多的现金和债券,尽管分析师表示这样的举动并非迫在眉睫。
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Heidi
2024-02-24
欧洲央行官员齐发声 称需等更多数据出炉再决定降息
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员表示他们已准备好等待必要信息的到来。
德国
央行行长Joachim Nagel称欧洲央行必须拒绝提早降息的诱惑。 “我们到第二季度才会收到显示国内价格压力如何演变的更详细信息,”他在法兰克福表示,“首先我们需要更明确的证据来显示我们将很快以可靠的方式实现目标。然后我们可以考虑降息。” 同样,爱沙尼亚央行行长Madis Muller警告不要过早下调借贷成本,称“对首次降息保持耐心是谨慎的做法。” “薪资增长仍然高于我们能够确保与通胀目标一致的水平,”他在接受采访时表示,并补充称“更倾向于等待第一季度的数据,才能够确信地说所有指标都表明我们可以下调利率。” 这些数据要等到4月底才会公布,晚于当月初举行的欧洲央行货币政策会议,令焦点转向6月。 这与立陶宛央行行长Gediminas Simkus制定的时间表相吻合。他在接受采访时表示,“薪资和通胀方面的积极进展”可能“使我们在2024年夏季能够步入限制性较弱的区间。” 不过,葡萄牙央行行长Mario Centeno强调,如果数据要求降低借贷成本,欧洲央行必须准备好在下个月考虑降息,即使这只是一个低概率事件。 “3月是摆在我们面前的新数据最多的时候,一些数据可能告诉我们最早在3月讨论降息,”他在接受采访时表示,“我并不是说这种可能性很大,但我们必须持开放态度。”
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金融界
2024-02-24
【欧股收市】欧洲股市涨势延续 英国2月份消费者信心下降
德国
经济第四季度萎缩
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,涨幅0.43%,报497.25点;
德国
DAX30指数收盘上涨50.40点,涨幅0.29%,报17420.85点; 英国富时100指数收盘上涨24.28点,涨幅0.32%,报7708.77点; 法国CAC40指数收盘上涨55.08点,涨幅0.70%,报7966.68点; 欧洲斯托克50指数收盘上涨16.89点,涨幅0.35%,报4872.25点; 西班牙IBEX35指数收盘下跌8.67点,跌幅0.09%,报10130.23点; 意大利富时MIB指数收盘上涨331.74点,涨幅1.03%,报32688.00点。 在本周开局缓慢后,泛欧斯托克600指数在过去两个交易日因数据和财报的综合作用而走高,周五上涨 0.4%。汽车股上涨1%,科技股下跌0.33%。 渣打银行的税前利润增长18%,推动股价上涨9.8%,然后回吐涨幅。与此同时,安联集团房地产部门第四季度营业利润低于预期,股价下跌3.2%。 GfK周五公布的最新调查数据显示,英国2月份消费者信心下降,表明通胀上升继续打压经济好转的希望。 美国股市也创下历史新高,标准普尔500指数周五首次突破5,100点。 在亚太地区,市场大多收高,随着投资者消化房地产价格数据,中国股市连续第九个交易日上涨。
德国
央行行长约阿希姆·内格尔表示,欧洲央行应抵制提前降息的诱惑,尤其是在第二季度关键工资数据公布之前。 瑞士工业集团Georg Fischer撤回为收购芬兰欧博诺收购要约提供资金的增资计划,该公司股价飙升8.3%。 沃尔沃汽车计划以价值 95 亿克朗(合9.2017亿美元)的价格出售瑞典电动汽车制造商 Polestar Automotive Holding 62.7%的股份,开盘后股价下跌4.9%,跌至泛欧斯托克600指数底部,为其股东打开一个新选项卡。 券商巴克莱将豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰的评级从“持平”上调至“增持”,股价上涨0.6%。 布伊格股价下跌 1.6%,此前布伊格电信旗下子公司表示已与法国邮政集团签署独家协议,以9.5亿欧元收购法国邮政电信。 巴斯夫预测 2024 年核心利润将反弹,并表示将再削减10亿欧元(11亿美元)的年度成本,理由是
德国
需求疲软和能源成本高昂。这家化工巨头的股价下跌了0.5%。 数据方面,
德国
经济第四季度萎缩0.3%,标志着欧元区最大经济体全年出现萎缩。 #欧股收盘#
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阿泰尔
2024-02-24
欧洲股市连续第五周上涨 并再创历史新高
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美元回购计划后股价大涨,而电信股则受到
德国
电信的拖累,后者公布的Ebitda低于预期导致股价下跌。 全球经济增长强韧和降息前景今年提振了欧洲基准指数,斯托克欧洲600指数创下了今年以来持续时间最长的周连涨,并且周四与美国和日本股市一道创下历史新高。在市场对人工智能的狂热之下,芯片制造商英伟达的乐观前景驱动了华尔街最近的涨势。 现在的关键问题是欧洲市场是不是已经涨得太多了。这是市场预测人士的看法,根据调查,观察人士认为斯托克600指数几乎没有上涨空间,风险回报组合看起来没有吸引力。 “今年开局出人意料地强劲,但随着经济衰退的可能性不断降低,而且这个周期势必会继续下去,应该选择的是风险较高的资产,” Santander Asset Management欧洲策略主管Francisco Simón表示。“尽管短期内市场可能会更加稳定,但我们认为还有进一步上涨的空间,市场年底应该会高于当前水平。”
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金融界
2024-02-24
多头累了?标普500触及5100点后,美股涨势减弱 美元今年首次录得周线下跌
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美元反弹。 周五的一项调查显示,2月份
德国
企业士气有所改善,但可能不足以阻止欧洲最大经济体再次陷入衰退。 日元表现最差 日元是今年表现最差的G10货币,美元/日元汇率上涨6.6%,但周五美元/日元下跌0.11%至150.34日元。 由于投资者在几乎所有其他地方都在追逐更高的收益率,押注日本利率将在一段时间内保持在接近于零的水平,因此日元将连续第四周下跌。 由于预计美联储将在更长时间内维持较高利率,投资者将继续进行套利交易,出售或借入日元并投资于收益率更高的货币。 “为了让美元/日元走软,我们需要美联储开始降息,”美国银行的Vamvakidis表示。
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Dan1977
2024-02-24
会员
安联CEO称倒下的房地产大亨提供了低价抢购房产的机会
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行业,”他说。 总部位于慕尼黑的安联是
德国
最大的房地产投资者之一。周五发布的演示文稿显示,该公司截至去年底的房地产投资组合价值580亿欧元(630亿美元)。其中大约一半是写字楼,12%在美国。
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金融界
2024-02-24
欧洲主要股指收盘集体上涨
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欧洲主要股指收盘集体上涨,
德国
DAX30指数涨0.29%,英国富时100指数涨0.32%,法国CAC40指数涨0.7%,欧洲斯托克50指数涨0.35%。
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金融界
2024-02-24
加拿大万亿商业地产或随时“爆雷”,魁省养老金遭受损失
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少了一半,美国的交易量减少了一半,例如
德国
的交易量甚至下降了80%。” 在股票市场上,加拿大第二大养老基金受益于其对科技行业的高敞口,涨幅为17.7%。但由于融资成本上升影响了私营企业,CDPQ的私募股权投资组合仅增长了1%。 去年年底,该基金的净资产增长了320亿美元,达到4,340亿美元。这与2022年的业绩有所不同,当时该公司公布了自全球金融危机以来最差的年度回报。 自2020年初以来,CDPQ管理的资产已增长近1000亿加元。 CDPQ首席执行官Charles Emond在一份声明中表示:“未来一年我们可能会走到十字路口,许多央行可能会转向,但范围和顺序仍然未知。” “在下行但持续的通胀压力加上挥之不去的波动性的背景下,我们的投资组合仍然处于有利地位,能够继续提供储户所需的长期回报。”
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Dan1977
2024-02-24
乌克兰与丹麦签署安全合作协议
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盟和北约提供支持。此前,乌克兰与英国、
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和法国分别签署了双边安全合作协议。
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金融界
2024-02-24
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