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中国无视坏消息、寄望人大会议！市场终于松口气今日盯紧美联储
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00指数创下今年以来的第14个纪录。戴尔科技公司的股价在盘前交易中飙升21%，创下历史新高，此前该公司公布的业绩超出预期，受人工智能的热议推动。纽约社区银行股价一度下跌27%，此前该公司发现其内部控制存在重大缺陷。美国PCE让市场松口气此前，美联储偏爱的个人消费支出通胀指标1月份以近一年来最快的速度上升，但与经济学家的预测相符。初请失业金数据显示就业市场走软，也安抚了市场人气。周四公布的数据显示，美国1月份个人消费者支出(PCE)同比增长2.4%，为三年来最小的年度增幅。PCE是美联储首选的通胀指标。 “两位数通胀时期已经真正结束了，”Lombard Odier驻日内瓦宏观经济主管Florian Ielpo表示，“增长形势继续改善。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“这些数据让那些做了最坏打算的人松了一口气。” LPL Financial的Quincy Krosby表示：“对于密切关注美联储何时将转向宽松利率的市场来说，这份报告将有助于恢复信心，即美联储将在2024年开始降息不是‘是否’，而是‘何时’。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)说，央行官员已做好必要时降息的准备，但她强调，考虑到经济的强劲程度，目前并不迫切需要降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，央行可能在今年夏天开始降息。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)说，周四公布的通胀数据显示，决策者在物价压力降温方面还有更多工作要做，但她说，这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。市场认为，美联储6月份开始降息的可能性为76%，预计今年将降息82个基点。亚洲股市上涨，日经225指数上涨1.9%，接近4万点大关，创下历史最高收盘点位，延续了上月7.9%的涨幅，当时该指数突破了1989年以来的最高水平。由于交易员预期出现所谓的“金发姑娘”(Goldilocks)局面，即通胀缓解而经济增长没有收缩，全球股市一直突破创纪录水平。对美国经济衰退的担忧已经消退，而欧元区经济迟滞已显示出复苏迹象。中国复苏不平衡，盯紧人大会议中国2月份制造业活动连续第五个月萎缩，表明需求疲软仍是经济发展的障碍。受最近一个长假期间旅游业回暖的推动，非制造业活动的一项指标处于扩张模式。中国国家统计局公布，2月份，制造业采购经理指数(PMI)轻微回落至49.1，较上月下降0.1个百分点，略胜市场预期的49。自去年10月以来，制造业PMI一直低于50的荣枯分水岭，反映出中国经济前景的不确定性和国内需求的低迷。这些数据进一步表明，世界第二大经济体的复苏并不均衡。这可能会增加财政和货币政策制定者采取行动的压力，此前中国最高领导人曾誓言在2024年保持支持增长的立场。尽管监管机构加大了挽救陷入困境的房地产市场的力度，但上个月该国的房屋销售仍在下滑。100家最大房地产公司的新屋销售额较上年同期下滑近60%。中国房产信息集团周四公布的数据显示，继1月份下降34.2%之后，上月中国100家最大房地产公司的新房销售额同比下降了60%，降至1859亿元，约258亿美元。此前的1月份同比下跌了34.2%。 2月份的销售环比1月份下降了20.9%。不过，2月份的下降部分原因是因春节造成的季节性销售干旱期。中国房产信息集团(CRIC)表示，房屋的供需预计3月份会有所恢复，但是同比的下降趋势可能仍会持续，因为恢复市场信心的措施需要时间发酵。报道表示，作为中国经济增长支柱之一的房地产业的滑坡持续成为中国经济增长的一个主要逆风挑战，对苦苦挣扎偿付债务及完成楼盘项目的开放商造成巨大的压力。目前市场都在关注政府会提供什么样的政策支持。经济学家预计，政府将在下周的立法会议上宣布一个相当雄心勃勃的2024年增长目标。鉴于经济受益于疫情后的重新开放，今年实现这一目标将比2023年更难。花旗研究周三在一份报告中称，3月经济数据将是一个关键的晴雨表，显示“低谷是否已经过去”。包括花旗在内的许多经济学家预计，在下周召开的中国最高立法会议期间，将出台更多政策支持措施。凯投宏观在一份报告中表示，综合周五的官方PMI数据和民营企业财新的类似调查，中国制造业活动指数保持在50.0不变。这家英国研究公司表示，由于政策支持，它预计中国的增长势头将适度复苏，但它警告说，“反弹似乎很脆弱，一旦政策支持缩减，反弹可能不会持续下去。” 10年期美国国债收益率(与债务价格走势相反，是全球债务成本的基准)在前两个交易日下跌后持稳，目前小幅上涨2个基点，至4.27%。德国10年期国债收益率上升6个基点，至2.46%，周四的跌幅与此大致相同。美元指数几乎没有变化。日元兑美元走弱，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，其价格目标尚未出现。由ETF需求持续，比特币连续第七天上涨，交易价格接近6.2万美元。贝莱德旗下的iShares Bitcoin Trust周三净赚创纪录的6.12亿美元。随着市场指标继续显示出强劲迹象，油价本周有望小幅上涨，欧佩克+将于本月初决定是否将减产延长至下个季度。本交易日来看，投资者将密切关注周五晚些时候至少六位美联储官员的讲话。另外，投资者的注意力现在将转向下周公布的就业数据，以判断美国劳动力市场的表现。
厉害啦2024-03-01
美股盘前三大股指期货上扬戴尔涨超20%
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货暂涨0.02%；热门中概股盘前上扬；戴尔Q4业绩、指引超预期；菲斯克警告经营困难，将裁员15%；花旗将在纽约裁员286人，未来两年内裁员2万人。
金融界2024-03-01
美股盘前必读：三大股指期货上扬戴尔涨超20%
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货暂涨0.02%；热门中概股盘前上扬；戴尔Q4业绩、指引超预期；菲斯克警告经营困难，将裁员15%；花旗将在纽约裁员286人，未来两年内裁员2万人。
金融界2024-03-01
戴尔美股盘前涨超20%
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戴尔美股盘前涨超20%，第四季度AI服务器销售额增长，公司净利润远超市场预期。
金融界2024-03-01
3000亿的AMD贵不贵？
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0亿美金，达到3111亿！消息面上，戴尔昨日发布财报，首席运营官Jeff clarke称公司旗下的AI 服务器需求强劲，包括英伟达的H200和AMD的MI300。与此同时，多家投行上调了英伟达和AMD的目标价。在GPU领域，英伟达是无可争议的霸主，紧随其后的就是AMD。因为火爆的AI需求，英伟达的GPU供不应求，业绩大幅飙升，带动公司市值突破2万亿美元！虽然英伟达所向无敌，但无论是微软还是亚马逊，英伟达的大客户们并不想过于依赖英伟达的GPU，因此，一旦AMD的MI300上市，有望拿到巨额订单。此前，AMD预计MI300在今年能带来20亿美元的收入，但在需求暴涨之下，已经上调至35亿美元！ AI GPU目前仍面临产能瓶颈，而且英伟达在最新一季财报中称，目前尚未看到AI需求下滑，景气度将持续至2025年。目前的GPU有40%用于训练大模型，未来一旦应用端开始爆发，需求将是海量的，比如OpenAI新近发布的Sora已经让世人看到AI的潜力。在这场AI盛宴中，AMD一定能够吃到大肉，虽然当下的市值达到了3111亿，市销率也接近2021年半导体牛市时的顶点，但对比英伟达动态20倍的市销率估值，AMD仍有上升空间：别忘了，AMD是AI后起之秀，其收入还尚未大爆发，考虑未来业绩的增长，当下的估值并不贵！除了MI300之外，AMD今年的顺风还有PC市场回暖，戴尔在最新的财报中称，PC市场将于今年下半年复苏：展望2025年，AI PC有望大爆发，从三星最新发布的AI手机Galaxy S24来看，集合AI功能的手机支持实时语音翻译，可以无障碍跨语言沟通，在美化照片方面同样展现出令人惊讶的能力，预计AI将刺激一波换机潮！ AI PC将于今年下半年密集上市，2025年有望贡献较大的销量，AMD将充分受益。从技术形态上看，AMD用一根放量大阳线突破横盘区间，有望开启又一轮上涨： 3000亿绝不是AMD的巅峰时刻！ $美国超微公司(AMD)$ $戴尔(DELL)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-03-01
美股科技继续飙升，Arm涨超5%，纳指100ETF(513390)涨近1%，桥水达利欧：美股“七巨头”有点泡沫但不多
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优成长，具备长期投资价值。美股盘后，戴尔科技发布财报，第四财季净营收223.2亿美元，分析师预期221.4亿美元；第四财季调整后每股收益2.20美元，分析师预期1.72美元；将季度股息从0.37美元增加至0.445美元，分析师预期0.41美元。业绩报告好于市场预期，推动戴尔科技盘后上涨超17%。桥水基金创办人达利欧最新分析报告指出，美股“七巨头”“有点泡沫，但没有完全泡沫化”，其中谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms仍然“还算便宜”，而特斯拉则“有点贵”。自去年1月以来，美股“七巨头”股价已经上涨了80%以上。达利欧说，“我们认为，尽管已经经历了大幅反弹，但是美股不太可能处于泡沫之中。”他指出，“七巨头”的市值增长与盈利增长基本保持一致。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
传艺科技上涨5.05%，报16.02元/股
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键盘制造商的主要供应商，为联想、惠普、戴尔、华硕等品牌提供键盘配套。该公司全球市场占有率为20.56%，国内市场占有率为40%。截至9月30日，传艺科技股东户数4.33万，人均流通股4167股。 2023年1月-9月，传艺科技实现营业收入12.65亿元，同比减少16.73%；归属净利润6654.84万元，同比减少28.21%。
金融界2024-03-01
戴尔科技第四财季调整后每股收益高于预期
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戴尔科技第四财季净营收223.2亿美元，分析师预期221.4亿美元；第四财季调整后每股收益2.20美元，分析师预期1.72美元；将季度股息从0.37美元增加至0.445美元，分析师预期0.41美元。
金融界2024-03-01
泓淋电力上涨5.31%，报12.29元/股
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整的生产配套体系和全工序自动化能力，是戴尔、三星、LG、惠普、海尔、海信、美的、小米、冠捷、沃尔玛、劳氏、家得宝、吉利汽车、上汽通用五菱等国内外一流企业的核心供应商。截至1月10日，泓淋电力股东户数3.69万，人均流通股2634股。 2023年1月-9月，泓淋电力实现营业收入18.92亿元，同比增长2.97%；归属净利润1.56亿元，同比增长1.45%。
金融界2024-02-29
研究调查：科技公司业务是广告公司盈利的风水岭营销支出放缓引发广告巨头震荡
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。 WPP拥有众多科技客户，包括谷歌和戴尔科技。该公司拥有媒体购买业务集团和广告公司等业务，表示去年其除去经过成本增长的营收增长了0.9%，在其指导范围内。首席执行官马克·里德（Mark Read）在上周四的业绩电话会议上说：“与我们的预算相比，技术公司的最大差距在于，你知道这占我们业务的20%。”“我们在行业中的敞口最大。” WPP高管在讨论最新业绩的电话会议上表示，WPP预计其科技客户在2024年将有所稳定，但还不能预测该行业的复苏。摩根士丹利分析师在本月早些时候的一份研究报告中表示，科技行业销售和营销的削减“确实在我们跟踪的广告代理公司中创造了一个两级世界”。 “那些与苹果、Meta、微软和亚马逊等客户合作的公司正在经历‘效率之年’的不利影响，而那些与Kraft 和Ford等客户合作的公司则做得很好。”他们写道。去年，拥有McCann Worldgroup和IPG Mediabrands等代理集团以及微软、谷歌和三星等大型科技客户的IPG的收入下降了0.1%。高管表示，科技和电信支出的紧缩继续严重影响着公司的整体增长。 IPG首席执行官菲利普·克拉科夫斯基（Philippe Krakowsky）在公司的收益电话会议上表示：“我们在先前讨论过的主要技术行业客户的预算削减是这些公司更广泛的企业降低成本计划的结果。”“虽然目前仍无法确定技术支出和营销活动的重大增长何时会发生，但我们注意到最近这种支出出现了更稳定的态势。” 克拉科夫斯基表示，公司尚未将科技和电信行业的增长考虑在2024年的计划中。在2023年，Omnicom和Publicis表现比竞争对手好。包括Saatchi & Saatchi和Leo Burnett在内的Publicis报告称，2023年全年净收入有机增长了6.3%。Omnicom，其代理机构包括BBDO和TBWA的母公司，表示其全年有机增长率为4.1%。 Omnicom首席执行官约翰·雷恩（John Wren）表示，与竞争对手相比，Omnicom在受抑制的科技支出方面受到的打击没有那么大。 Publicis的领导人也表达了类似的观点。该公司的首席执行官Arthur Sadoun表示，该公司的科技、媒体和电信部门出现了下降，但是“稍微有一点”。尽管如此，科技客户并非全部故事。 CFRA研究的股权分析师丹尼·叶奥（Danny Yeo）表示，Publicis近来的良好表现可以归因于其收入线的组合，但也归因于客户的强劲保留和新业务赢得的势头。他在一封电子邮件中说：“今天，广告市场可以被描述为一个需要技术能力（包括数据和数字转型）的市场，除了创意思维生成之外。” “对数据和技术的早期投资正在取得回报，正如我们所看到的，其业界领先的新业务赢得，这必须是以牺牲其他行业参与者为代价的。” CFRA研究的股权分析师西耶·德斯塔（Siye Desta）说，总部位于纽约的Omnicom，基于其人工智能计划，可能也比其美国竞争对手IPG稍微领先一步。麦格理银行分析师诺伦（Nollen）补充说，大型代理控股公司的发展是循环的，“他们四家以前都有过他们的强劲年份，或者是他们的强劲多年增长，然后是某种程度的下滑。” 诺伦指出，当IPG在2018年收购数据管理公司Acxiom Marketing Solutions时，它也享受到了类似的动态。“现在Publicis是行业的领头羊。”他说。
Heidi2024-02-27

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