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决策分析：一则消息刺激中国地产股大爆发！今日PCE是绝对焦点，美元惨痛收尾

几个月日本央行进一步加息的预期。中国房地产大爆发此外，周五中国股市从接近七个月低点反弹，房地产股尤其大幅上涨。中国内地股市CSI 300房地产指数上涨超过8%，而香港恒生内地房地产指数上涨7%。彭博新闻周五报道称，中国正考虑允许房主为多达5.4万亿美元的抵押贷款进行再融资，以降低数百万家庭的借款成本并提振消费。据知情人士透露，根据相关方案，存量按揭客户可以在1月份前与银行重新协商房贷利率，因为银行通常在1月才会调整利率。报道称，上述政策仅针对现有业主，并有望明显降低背负存量房贷业主的还贷负担。此前，关键利率的大幅下调只惠及新的贷款购房者。知情人士说，客户还可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许转按揭的操作。 “最近几周在房地产方面没有太多消息，所以人们很兴奋……我仍然怀疑这是否真的能鼓励大量购房者，”在香港的UOB Kay Hian证券公司机构销售执行董事Steven Leung说道。降息周期投资者的主要焦点仍然是美联储今年降息的速度和规模，在一系列美联储官员暗示最早下个月就会降息后，这些预期进一步加强。市场已经押注今年将降息约100个基点，并有32.5%的几率在9月进行50个基点的超额降息。这使得美元在周五的交易中挣扎，预计将迎来自去年11月以来的最大月度跌幅。美元兑日元交投在144.79，预计本月将下跌超过3%，因为利率差距缩小的前景缓解了对日元的压力。欧元下跌0.02%，至1.1075美元，此前的德国通胀数据低于预期，增加了进一步欧洲央行（ECB）降息的押注。 “德国在欧元区占有相当大的比重，所以如果德国的通胀数据不及预期，这可能会影响到更大范围的通胀数据，”ING亚太地区研究主管Rob Carnell表示，“欧洲央行在9月降息问题上一直犹豫不决，而接下来的降息是否会继续也是个问题。德国的通胀数据使降息的可能性看起来更大。” 在大宗商品方面，油价略有上涨，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶80.18美元，而美国WTI原油上涨0.26%，至每桶76.11美元。现货黄金下跌0.28%，至2,515美元附近，但在美联储即将开始的降息周期和美元走弱的背景下，本月预计将上涨2.6%。

云涌2024-08-30

一则传闻，突发暴涨！

场成交额8766亿元，创一个月新高。房地产掀起涨停潮，地产ETF一度飙涨7%，收盘上涨5%。消息面上，彭博报道称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。报道称，知情人士表示，根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月(通常的利率调整时间)；此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。 1 又一家万亿美元巨头诞生股神巴菲特今天迎来他94岁生日。 8月28日，伯克希尔总市值破1万亿美元，成为美股第七家、全球第八家总市值超万亿美金的上市公司。巴菲特旗下投资公司伯克希尔股价站上70万美金/股，市值突破1万亿美元。今年以来，伯克希尔A类股票涨29%，远超标普500指数同期的17%。伯克希尔市值突破1万亿美元，使其成为全球第八家达到这一高度的公司。目前市值超1万亿美元的公司包括苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta和沙特阿美。在投资上，巴菲特今年动作频频。上半年巴菲特大幅度减持苹果，同时现金持有量创新高。三季度以来，巴菲特则更是“清仓式”减持第二大重仓股——美国银行。 SEC披露文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月23日至8月27日期间出售了约为9.819亿美元的美国银行。巴菲特持续减持美国银行股票，7月连续12个交易日套现38亿美元，自7月17日以来累计减持约13%的美国银行，总计卖出金额高达53亿美元。大规模减持后，伯克希尔公司仍然是美国银行的第一大股东，持股比例为11.88%。尽管巴菲特持续抛售，但今年以来美国银行依旧上涨近20%，还创下了两年多来的新高，目前总市值已达3100亿美元。近几年，伯克希尔已经陆续清仓了多家银行的股票，包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。至于为何在今年大手笔卖出股票，同时创新高的持有现金，外界猜测可能是担忧美股估值过高或是税收政策变动的原因。值得一提的，从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。根据最新的报告显示，截至二季度末，巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。 1965年初，巴菲特收购了纺织品公司伯克希尔，巴菲特接手近60年时间里，伯克希尔逐渐发展为保险金融、消费科技、能源等领域的集团巨头。 2 银行板块一路狂飙，银行ETF却罕见出现清盘银行股今日集体下跌，其中，交行跌超5.9%，农行、建行跌超4%，工行跌超3.8%，邮储银行跌超3%，中国银行跌超2%。今年以来，银行指数上涨20%。其中交通银行、农业银行、工商银行、中国银行股价均在8月28日盘中再创历史新高，年内涨幅分别为45.27%、43.15%、42.92%、34.96%。尽管今年基金清盘屡见不鲜，但在多只银行股持续创历史新高的盛宴下，少见地出现银行ETF清盘的情况。近日中证银行ETF发布基金清算报告，该基金今年遭遇2070万份的净赎回，已经60个工作日资产净值低于5000万元。不仅如此，在银行板块走牛的背景下，相关ETF也出现资金流出的现象。截至8月29日，全市场共有11只银行ETF，其中10只的基金今年资金净流出约56.17亿元。比如华宝银行ETF上涨23%，但资金净流出约28.63亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）尽管有资金流出银行板块，但并不影响该板块一路高歌猛进。由于公募基金低配银行，该板块受基金赎回潮影响较小。此外，本轮银行上涨主要源于增量资金，来自沪深300ETF的被动买盘。数据显示，今年以来沪深300ETF获大量资金流入，而沪深300中银行占较大权重，在资金大量流入沪深300的同时，银行板块获资金被动流入。银行板块本周迎来调整，整体回撤幅度不小。中证银行指数本周跌超5.8%，今年涨幅13.66%。北京商报日前发文称，耐心资本不能“偏科”大盘股，A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上。 3 国家队最新动向爆光！基金公司中报披露，中央汇金持仓浮出水面。今年上半年，中央汇金借道宽基ETF大举入市。易方达沪深300ETF获得中央汇金增持。截至二季度末，中央汇金投资有限责任公司持有沪深300ETF易方达的数量达到了547.35亿份，占上市总份额66.41%；中央汇金资产管理有限责任公司持有沪深300ETF易方达的数量达到了5.96亿份，占上市总份额0.73%。中央汇金投资有限责任公司上半年增持华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF。从目前已披露的中报数据看，截至二季度末，中央汇金持有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF的合计规模达到3278.75亿元，相比今年年初的592.21亿元的规模增加了2686.54亿，增幅达453.65%。值得一提的是，还有部分基金公司中报未披露，最新规模2841亿的华泰柏瑞沪深300ETF也是汇金增持标的，目前该ETF中报暂未披露。今年下半年，市场持续低迷，国家队继续抄底。 Wind数据显示，截至8月29日，年内ETF资金净流入达7883亿元。沪深300ETF资金净流入最为强势。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1612.97亿元、易方达沪深300ETF净流入1466.69亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF分别净流入924.36亿元、855.14亿元。 4只沪深300ETF年内资金合计净流入4859.17亿元，占全部ETF净流入的61.64%。此外，南方中证500ETF、华夏上证50ETF、南方中证1000ETF、易方达创业板ETF年内分别获得477.87亿元、473.36亿元、303.43亿元、244.69亿元的资金净流入。今天是8月最后一个交易日，A股迎来久违的大涨。愿阴霾散去，春暖花开。

格隆汇2024-08-30

中国房市突发重磅消息！中国考虑允许5.4万亿美元抵押贷款进行“再融资”

将允许房主转换银行以获得更便宜的贷款，房地产低迷拖累消费和家庭财富。彭博社引述知情人士表示，根据该计划，房主将能够在2025年1月之前与目前的贷款机构重新协商条款，而银行通常会在明年1月重新定价抵押贷款。知情人士表示，自全球金融危机以来，他们还将首次被允许与其他银行进行再融资。#中国房地产危机# 2023年，中国人民银行(中国央行)鼓励降低抵押贷款成本，银行也罕见地下调了首套住房抵押贷款利率，此后当局正在加大力度降低抵押贷款成本。知情人士称，目前尚不清楚最新的措施是否适用于所有住房。尽管较低的抵押贷款利率将损害中国国有银行的盈利能力，但当局正面临着阻止中国房地产市场放缓的新压力。本周，一系列消费品公司财报令人失望，瑞银集团经济学家下调中国经济增长预期，加剧了人们对前景恶化的担忧。此次降级反映出全球银行正在形成一种共识，即中国可能无法在2024年实现5%左右的增长目标。中国上一次未能实现这一目标还是在2022年，当时正值新冠疫情封锁和政策突然变化。 (来源:Bloomberg) 新计划针对的是现有房主，由于今年新购房者享受到了基准利率的大幅下调，现有房主被排除在外。如果获得批准，该政策可能会比预期更快地减轻抵押贷款负担。尽管中国今年已将平均抵押贷款成本推至历史最低水平，但大多数家庭并未从中受益，因为银行要到明年才会对现有贷款重新定价。近年来，中国为降低抵押贷款成本而采取的有力措施大多帮助了新购房者。作为长期抵押贷款基准的5年期优惠利率在7月份降至3.85%。5月份，央行取消了全国范围内针对首套和二套房的抵押贷款利率下限。此前，一些大城市允许之前有抵押贷款的购房者享受较低的利率，即使已全额还清。这种差距引发了一波提前还贷的浪潮，近年来，这给放贷机构带来了压力。房主利用廉价的消费贷款来提前偿还抵押贷款，而这种做法是监管机构禁止的。瑞银表示，尽管中国自2022年底以来一直在放松政策以重振房地产市场，但这些措施的实施进展缓慢，影响有限。这家瑞士银行表示，疲软的房地产市场对整体经济的拖累将比预期的更大，包括通过家庭消费。房地产危机已进入第四个年头，拖累了从就业市场到消费和家庭财富等各个领域。尽管7月份零售额超出预期，但这主要是由于季节性上涨，仍远低于疫情前的趋势。抵押贷款计划将进一步给中国银行带来压力，而中国政府一直依赖这些银行来重振疲软的经济。银行业正努力应对利润率创历史新低、盈利下滑的问题。截至3月底，中国个人抵押贷款未偿还余额为38.2万亿元人民币，约合5.4万亿美元，在中国银行中被视为优质资产。根据银监会提供的最新公开数据。截至2021年底，中国90%以上的未偿还抵押贷款为首套住房。截至6月底，银行净息差跌至1.54%的历史最低水平，远低于维持合理盈利能力所必需的1.8%的门槛。 (来源:Bloomberg)

圈内人2024-08-30

A股收评：近4700股上涨！创业板指涨2.17%，地产、保险板块爆发

17%。盘面上，传存量房贷可转按揭，房地产股全线大涨，金地集团涨停；保险板块走高，天茂集团、新华保险双双涨停；游戏板块活跃，凯撒文化涨停；消费电子板块现涨停潮，英唐指控、领益智造等近十股涨停；短剧概念、光刻机（胶）及AI眼镜等板块涨幅居前。另外，银行板块逆市走低，交通银行跌近6%；贵金属板块下挫，中金黄金跌超6%；肝素、光伏高速公路等板块小幅走低。具体来看消费电子大涨，智新电子、智动力、胜利精密、奋达科技、深科技、领益智造等7股涨停，歌尔股份涨超8%。消息面上，消费电子近期利好催化不断。一方面是海思技术有限公司宣布，将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，带动华为海思概念继续走强。另一方面，苹果发布会定档北京时间9月10日凌晨，苹果智能（Apple Intelligence）将应用于iPhone 16中。保险股走强，天茂集团、新华保险逼近涨停，中国太保涨超6%，中国平安、中国人保均涨超3%。消息面上，截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。房地产板块走高，特发服务、金地集团、天地源涨停，万科A、滨江集团涨超8%，中交地产、新城控股等纷纷跟涨。消息面上，彭博引述知情人士称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。知情人士表示，根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到1月(通常的利率调整时间)。此外，他们也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许这种被称为“转按揭”的操作。游戏股活跃，星辉娱乐、凯撒文化涨停，中青宝涨超11%，盛天网络、冰川网络等跟涨。银行股继续回调，交通银行跌超5%，建设银行、沪农银行、农业银行跌超4%，工商银行、中信银行、邮储银行跌超3%。贵金属股走低，中金黄金跌超6%，山东国际跌超5%，赤峰黄金、山东黄金跌超2%。展望后市，中信建投研报指出，9月无论是基本面，还是流动性均已出现边际改善信号：半年报落地；9月美联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。

格隆汇2024-08-30

中证100指数上涨1.62%，前十大权重包含美的集团等

业占比5.47%、能源占比3.47%、房地产占比1.34%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，根据选样方法第（4）步得到全部剩余待选样本入选顺序，入选顺序在80名之前的新样本优先进入，入选顺序在120名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界2024-08-30

中证2000指数上涨2.14%，前十大权重包含华钰矿业等

比7.29%、主要消费占比4.48%、房地产占比2.28%、公用事业占比2.18%、能源占比0.97%、金融占比0.22%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，待选样本中过去一年日均总市值排名在1600名之前的新样本优先进入，排名在2400名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中证2000的公募基金包括：华夏中证2000联接C、博时中证2000ETF、银华中证2000增强策略ETF、易方达中证2000ETF、海富通中证2000增强策略ETF、华泰柏瑞中证2000联接C、华泰柏瑞中证2000指数增强C、招商中证2000指数增强A、汇添富中证2000ETF、富国中证2000ETF等。

金融界2024-08-30

中证小盘500指数上涨1.78%，前十大权重包含赤峰黄金等

业占比3.48%、能源占比2.99%、房地产占比1.17%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界2024-08-30

香江控股(600162.SH)：2024年中报净利润为4205.92万元、较去年同期下降62.25%

中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、杨波，持股比例分别为40.41%、21.82%、4.22%、1.43%、1.20%、0.81%、0.68%、0.51%、0.40%、0.40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

意外曝光了！特朗普准备提供“安全、高收益”加密货币投资机会……

台。埃里克则透露，该计划可能涉及数字房地产，一些人猜测这可能涉及现实世界资产代币化(RWA)，也就是将房地产或其他实体资产带到区块链上，并可能将数字房地产作为贷款或其他加密货币金融服务的抵押品。

小萧2024-08-30

上实城市开发(00563.HK)：聚焦核心城市优质项目，多轮驱动打开增长空间

上半年，宏观环境与房地产行业周期仍然带给房企不小的压力，资本市场表现同样乏善可陈，不少房企估值仍在底部震荡。不过从内房板块来看，富途行情年内整体跌幅达到了18%，与此同时，根据申万行业的数据，整个住宅开发领域内企业年内跌幅中位数达到了25%。对比之下，上实城市开发截至目前年内资本市场表现仍然相对稳健，抗住了市场的压力。（来源：wind）可见，公司相较于行业展现了更强的韧性，而这背后，或许可以从公司近期交出的财报中找到答案。 1、物业重估短期业绩承压，资产负债表夯实持续巩固抗风险能力尽管从此次财报来看，营收表现强劲，但盈利层面压力。不过公司在此前8月13日就已发布盈警公告，市场对这一消息已有预期。实际上具体来看数据，可以发现，公司业绩承压一方面与行业深层次调整密切相关，另一方面也与公司的交付节奏有关。如此次，毛利率出现变动，核心原因在于期内交付的商品房项目毛利率较低。但考虑到公司整体的资产质量属性，相信这也将只是短期影响。此外，利润方面来看，投资物业重估是影响此次业绩的核心因素。财报指出，上半年，上实城市开发录得投资物业重估减值净额约2.10亿港元，主要由于上海世贸商城及城开国际大厦之公平值减少所导致。这一点实际上在今年不少港资房企中也都有所体现。不过，这种因投资物业估值下滑而引起的亏损，反应的只是“账面亏损”，并不会实质上给企业带来损失。而后续伴随公司的优质资产价值回归，利润的恢复也将只是时间问题。实际上，从其他财务指标中不难看到，上实城开仍然保持了稳健的经营基本盘。上半年，得益于多个项目交付的销售额较去年同期上升，上实城市开发营收实现快步增长，期内营收达29.81亿港元，同比增长65.8%。与此同时，公司持续性的收入也有所贡献，来自租金、物业管理，以及酒店业务的收入持续分别为3.81亿港元、714.20万港元及1.38亿港元。此外，上半年，公司实现合约销售金额达22.84亿元人民币。面对行业仍然承压的大环境，公司财务状况保持良好，并持续强化抵御风险的能力。从监管关注“三道红线”指标来看，公司剔除预收款的资产负债率、净借贷比率和现金短债比率分别为59%、65%和1.07倍，“三道红线”指标维持“绿档”达标，显示出公司的财务结构健康且安全。与此同时，公司在手现金充裕，截至6月底，持有银行结余及现金达53.63亿港元。另外，公司流动比例为1.3倍，展示了其良好的资金管理能力和较强的抗风险能力。 2、坐拥核心优质资产，构筑穿越周期的能力近年来，面临复杂的外部市场环境，上实城开保持了稳健的经营能力，展现出了穿越市场周期的能力，而这背后离不开如下几个方面的助力。其一，公司长期重视资产质量，保持高效的营运效率。一方面，上实城开在项目开发中十分关注资产的质量和收益潜力，通过严格的项目筛选和风险控制，确保投资项目能够带来稳定的回报。在扩张过程中，公司始终按照自身发展的需求在合适时机扩充优质土地储备，不唯规模论。另一方面，通过高效的运营管理，公司不断优化开发流程，提升资金周转率，从而在激烈的市场竞争中保持了高度的灵活性和响应速度。其二，公司坚持深耕战略，展现出对核心城市强劲的价值挖掘能力。上实城开的投资布局主要是集中在上海和长三角，以及过往长期耕耘的核心一二线城市。截至2024年上半年，公司的土地储备中共有28个项目，分布在包括上海、北京、天津、西安、重庆、无锡、沈阳、烟台、深圳和武汉10个核心城市，未来可售规划建筑面积约340.60万平方米，足够未来3至5年发展。公司对核心城市的投资布局，是基于对人口增长和经济发展趋势的精准判断。公司能够捕捉到城市发展的关键节点，获取地理位置优越、增值潜力大的土地资源。如，近年来公司不断加大对上海的投资，积极布局临港等区域潜力板块挖掘市场新机会。财报显示，截止今年6月底，公司在建项目共9个，总计在建面积达193.30万平方米，这些项目包括了位于上海的TODTOWN天荟、上海上实听海、烟台的上实云麓以及天津的上实仰山等重要开发项目。交付面积合共7.86万平方米，主要为上海上实云端、烟台上实云麓、西安自然界及上海万源城。这种聚焦核心城市和关键区域的策略，使得公司能够更有效地把握市场需求，实现资源的优化配置和项目的高效率运营。在这一过程中，公司也展现出强劲的价值挖掘能力，助力业绩的提升。其三，上实城开坚持市场存量和增量方面并重，持续探索新的成长机遇。公司积极参与城市更新和旧改项目，并聚焦工业地块转型升级以及地铁上盖物业的开发。这些举措不仅响应了城市可持续发展的需求，也为公司开拓了更多新的业务机会。与此同时，公司坚持资产经营与资本运作相结合的发展模式，通过精细化的资产管理和灵活的资本运作，优化资产结构，提高资产效率，为公司的稳定运行和业务创新提供了坚实的财务保障。在投资性物业方面，截止今年上半年，上实城开在上海、北京、天津、重庆、沈阳、西安、及深圳7个重点开发大城市已经建成多个商业项目，持有的投资性物业总面积约112.60万平方米。公司的整体租金收入同比上升1.5%，达到了3.81亿港元，显示出公司在商业地产领域的良好表现。此外，租赁住宅业务也是上实城开的重要布局之一。公司在上海的长租房项目已成为其核心资产。其中，上海晶享项目（城开·汇社区）已于2022年开业，上海莘社区于去年落成，出租率达到97%。此外，上海城开创社区预计将在今年落成，有望进一步为公司贡献稳健的租金收入。不难看到，在保障稳定运行的基础上，上实城开正积极探索房地产新的发展模式，不断推动资产转型升级，业务创新发展。而这也为其在不断变化的市场环境中保持领先地位和实现可持续发展提供了有力支撑。 3、结语站在当下，该如何看待房地产市场的机会？此前天风证券的研报为市场带来了一个独特视角，其认为，目前整个行业“困境反转”和“政策博弈”逻辑双线并存。这也意味着，行业的复苏预期以及政策的兑现预期都将决定后续市场的机会或将不差。而在这过程中，优质的国企也将凭借健康的基本面以及良好的抗风险能力收获市场更多关注。聚焦到上实城开，公司拥有高现金、高毛利、低估值、稳分红的特征，目前市净率仅为0.13倍，股息率超过8%。（来源：wind）此外注意到今年来上实城开持续在市场上展开回购动作，年内共计回购12次，显示出公司对股东回报的重视，也向市场传递了积极的信号。（来源：富途行情）展望未来，随着上实城市开发在高质量发展的新起点继续稳步前行，有理由相信，公司将在资本市场也将兑现其独特的价值和潜力。

格隆汇2024-08-30

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