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深夜暴跌50%！国际原油出现离奇一幕

平线银行收跌33%。大型银行也被拖累，摩根大通下跌1.37%，高盛跌2.25%，花旗跌1.69%，摩根士丹利跌2.53%，富国银行跌4.25%。受此影响，美股三大指数集体收跌。截至收盘，道指跌286.50点，跌幅为0.86%，报33127.74点；纳指跌58.93点，跌幅为0.49%，报11966.40点；标普500指数跌29.53点，跌幅为0.72%，报4061.22点。大型科技股涨跌不一，苹果跌0.99%，Meta跌超1%，亚马逊涨0.34%，特斯拉涨0.37%，微软涨0.33%，谷歌A跌0.68%，高通跌5.54%。地区性银行股再度重挫，KBW银行指数收跌3.8%，西太平洋合众银行收跌50%，阿莱恩斯西部银行收跌38%，第一地平线银行收跌33%。大型银行也被拖累，摩根大通下跌1.37%，高盛跌2.25%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。蔚来、小鹏汽车、理想汽车涨超5%，哔哩哔哩、百度涨约4%，腾讯音乐、京东涨超3%，爱奇艺涨超2%，阿里巴巴涨超1%。苹果公布一季报在个股中值得关注的是5月4周四美股盘后，市值2.6万亿美元的全球最大上市公司、消费电子与科技巨头苹果发布了第二财季财报(2023自然年第一季度业绩)。苹果一季度营收948.4亿美元，高于预期的926亿美元，其中iPhone营收513.3亿美元，高于预期且同比不降反升，服务收入再创新高，美股盘后一度涨近3%，随后涨幅收窄。苹果营收和盈利超预期，主要得益于“拳头产品”iPhone智能手机的销售收入同比不降反升，并创下自然年一季度的公司历史最高，以及另一收入增长引擎“服务业务”收入再创新高。当季iPhone销售额513.3亿美元，显著高于预期的489.7亿美元，同比增1.5%，市场原本预期会同比下跌3%。苹果CEO库克也称，“相对市场数据而言，iPhone收获了相当不错的季度表现。” 据数据提供商IDC估计，今年一季度全球智能手机出货量下降了14%且连续第五个季度下滑。有分析称，这说明过去几年阻碍该产品增长的零部件短缺和供应链问题终于得到缓解。国际原油市场上演乌龙指？此外，昨日的国际原油市场上出现离奇一幕，5月4日周四亚太早盘，油价一度遭重挫，美国WTI原油戏剧性地跌超7%后反弹，盘中跌破70美元/桶关口，但随后很快扭跌为涨。与之形成对比的则是全球基准布伦特原油交易状况较为平缓，仅小幅下跌。分析人士指出，这可能是交易员的“乌龙指”所致。而从长远看决定油价的还是供需水平。后续OPEC+的减产决定将是下半年石油市场平衡的关键驱动因素。因此，需要关注的第一个重要信号将是本周末沙特阿美国家石油公司的官方售价或OSP公告。目前市场预计，沙特阿美可能将其出口到亚洲的原油售价下调0.35美元-1美元/桶。但值得注意的是，如果沙特阿美选择不降价，这将被视为一个明确信号，即他们正在减少原油供应。沙特原油出口或将下降，5月份将至少回落至700万桶/天以下。再加上如果沙特、阿联酋、科威特和伊拉克自愿减产，石油供应缺口将会显现，到5月中旬，石油市场平衡应会反映出这一点。

证券之星2023-05-05

一张“卖空”图惊动拜登！美证监会审查“异常恐慌交易” 硅谷风投教父：比特币进入避险牛市

交易提醒着市场，危机可能还会继续，这与摩根大通最终和政府达成协议，并收购第一共和银行能促进局势稳定的预测不符。监管机构同意承担第一共和银行账簿上潜伏的数十亿美元潜在损失，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在收购后立即宣布“这部分危机已经结束”。德雷珀表示：“如果空头对银行开始崩溃的地方感到愤怒，那实际上意味着比特币将进入牛市，这将是熊市中一头愤怒的公牛。” 作为第三代投资者，德雷珀是加州一些最关键技术的早期支持者，从Hotmail到Skype。近年来，他的重点一直放在比特币和更广泛的去中心化精神上，著名的是在2014年支付1900万美元购买30000枚比特币，这些比特币是在美国政府取缔暗网市场丝绸之路时没收的。虽然他的一些押注没有得到回报，包括对Theranos的投资，以及比特币价格将达到250000美元的反复预测，但他仍在继续投入比特币。在接受《财富》(Fortune)杂志采访时，德雷珀表示，他预计比特币的价值将在美国经济不确定性的情况下飙升。比特币目前的价格略低于29000美元，由于美国主要银行Signature Bank、Silicon Valley Bank 和第一共和银行倒闭，自2023年初以来它上升近75%。#NFT与加密货币# (来源:Trading View) 德雷珀对比特币的支持并未扩展到整个加密生态系统，虽然他支持区块链Tezos等开创性项目，但他表示他对过于集中的公司持谨慎态度。德雷珀表示，他两次拒绝了对Sam Bankman-Fried现已倒闭的FTX交易所投资机会，理由是其专有代币FTT除了投机之外没有任何实用性。随着FTX在2021年和2022年越来越受欢迎，德雷珀说他认为自己错过一些东西，但在11月公司以惊人的方式倒闭时，他得到了证明。他现在关心的是加密货币监管，因为立法者正在辩论为该行业建立护栏的立法，而美国证券交易委员会等机构则针对公司采取执法行动。德雷珀说，当他与该领域的初创公司交谈时，他们会问他有关监管的问题，这在以前从未有过。 “如果他们通过执法来监管，他们只是在打压、罚款和起诉他们，”他告诉《财富》杂志。“我不想在法庭上浪费我多年的生命，并试图避免一些问题。” 主张将加州分成六个州的德雷珀说，唯一的解决办法是让一个新的政党掌权。“这与美国政府以往的控制一样，他们正在毁掉商业，他们正在扼杀金鹅，硅谷因此而分崩离析。”

小萧2023-05-05

证券之星全球市场早报（5月5日）

平线银行收跌33%。大型银行也被拖累，摩根大通下跌1.37%，高盛跌2.25%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。蔚来、小鹏汽车、理想汽车涨超5%，哔哩哔哩、百度涨约4%，腾讯音乐、京东涨超3%，爱奇艺涨超2%，阿里巴巴涨超1%。欧洲股市：欧洲时间周四，欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于7702.64点，比前一交易日下跌85.73点，跌幅为1.10%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7340.77点，较前一交易日下跌63.06点，跌幅为0.85%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15734.24点，较前一交易日下跌80.82点，跌幅为0.51%。国际油价：美东时间周四，国际油价涨跌不一。纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.04美元，收于每桶68.56美元，跌幅为0.06%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.17美元，收于每桶72.50美元，涨幅为0.24%。国际金价：美东时间周四，国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价4日比前一交易日上涨18.7美元，收于每盎司2055.7美元，涨幅为0.92%。主要货币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.9128，较上一交易日夜盘收盘涨46点。成交量381.25亿美元。美元指数4日小幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.04%，在汇市尾市收于101.3943。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1015美元，低于前一交易日的1.1058美元；1英镑兑换1.2578美元，高于前一交易日的1.2561美元；1美元兑换134.1790日元，低于前一交易日的135.5070日元。

证券之星2023-05-05

决策分析：非农在即，银行业危机再次爆发？分析师：美联储可能被迫更早降息

查也对市场情绪造成了影响。金融业巨头摩根大通和美国银行等公司在KBW银行指数中的21只股票全部下跌。价值为25亿美元的SPDR S&P地区银行交易所交易基金收盘价为2020年10月以来最低。银行股的暴跌对整个市场造成了压制，导致标普500指数连续第四次下跌。华尔街的“恐慌指数”芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）激增，达到了20的关键水平。这与四月份市场大部分时间保持平静，使得该指数上周刚刚跌破16形成了鲜明对比。 Comex黄金期货价格稳步上涨，隔夜触及每盎司2,085.40美元的历史新高，白银价格大幅上涨并接近年内高位。黄金和白银多头具有强大的技术优势，表明近期价格还会上涨。6月黄金最后上涨23.30美元至2,060.20美元，7月白银上涨0.564美元至26.25美元。外汇市场中，美元/日元下跌。尽管油价下跌10%，加元兑美元本周仍走高。英镑依然坚挺。英镑一度升至1.2598，随后该数字的卖盘阻止了涨势，并下跌20个点。在一系列银行倒闭事件发生之后，尽管美联储主席鲍威尔在周三确认正在接近控制危机，但投资者信心仍然脆弱。经过一年的加息后，小型银行的债券持有价值受到打击，导致预估未实现损失达1.84万亿美元，使得这些银行承受着压力。 Evercore ISI的副主席Krishna Guha表示：“银行动荡的急剧阶段可能还没有结束，政策制定者需要紧急认识到这一点。问题在于，他们的金融稳定政策选项有限。” 在这种紧张的情况下，一些贷款人一直在试图缓解投资者的担忧，但效果甚微或无效。即使 PacWest Bancorp 宣布核心存款自三月份以来有所增长，并确认正在与几个潜在投资者进行谈判，其股价仍然下跌了51%。Western Alliance 的股价也有所回升，但仍然下跌了39%，尽管该公司否认正在考虑包括全部或部分业务出售在内的战略选择。 SEI的首席投资官Jim Smigiel表示：“今天显然是个艰难的交易日，我们正在经历的是慢慢演变成为美国地区银行业信心危机的最新爆发。我们已经向客户推荐了从股票转移资金到现金的额外分配。” Jim Smigiel和许多市场观察员认为，目前我们正在经历的情况与2008年的金融危机并不相同。“这不是信贷危机，而是一个利率问题。这只是利率上升得太快，导致它们的资产负债表估值下降。” 最近第一共和银行的破产以及区域银行的暴跌也加剧了对于信贷紧缩可能引发硬着陆的担忧。对于财务状况较弱的公司来说，它们不仅通过银行借款，还通过高收益债券借钱，系统压力的迹象可能会给它们带来更多的痛苦。 Franklin Templeton Investment Solutions投资策略主管Max Gokhman认为高负债率的公司并不一定是最慎重的公司。如果银行贷款出现回撤，这些公司就更难被承保。投资者认识到，如果利率下降，可能不会为债务最高的公司下降，当这些公司最需要额外融资时，它们可能会面临难以获得融资的困境。这对于刚刚将利率上调到2007年以来的最高水平、暗示可能在6月早期暂停、但目前还不提示将进行转向的美联储来说是一个棘手的情况。观察美国地区银行股票急剧下跌的债券交易员得出结论，美联储可能会在7月之前因为信贷条件收紧而开始降息。与美国地区银行股的不断下跌相联系，与美联储会议日期有关的掉期合同出现大幅下滑，7月份的利率甚至一度跌至4.82%，比本周提高利率的幅度还低一个百分点，而6月份的利率则在5%左右徘徊，反映了有四分之一的概率出现6月份降息的可能性。交易员们正在为周五关键的就业报告做准备。此前的数据显示，美国失业救济申请人数上升，达到六周以来的最高水平，但续请人数下降。尽管劳动力市场开始出现一些疲软迹象，但在美联储的紧缩货币政策下，劳动力市场的放缓速度仍比其他经济指标慢得多。 Wolfe Research分析师Chris Senyek表示：“在我们看来，除非出现严重的金融压力或经济衰退即将到来，否则美联储非常不可能降息，而这两种情况下股市可能都会下跌。” 这段话的意思是：同时，由于对美国债务上限的政治僵局的担忧，使得短期国债的利率上升，导致它们的收益率超过了10年期国债收益率，这是三十年来的最高水平。最近，由于担心美国国会无法达成协议，导致美国短期国债收益率飙升到5.25%以上，周四甚至出现了相当于10年期国债收益率的两个完整百分点，这是自Bloomberg开始收集数据以来的最高纪录。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月零售销售(月率) 05:30美国4月失业率美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美联储理事丽莎·库克发表讲话 02:00瑞士央行行长乔丹发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1009，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1071，进一步阻力位于1.1134，关键阻力位于1.1177；汇价下行的初步支撑位于1.0966，进一步支撑位于1.0922，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元收高，收报1.2573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2624，关键阻力位于1.2650；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2521，更关键支撑位于1.2495 。日元：美元/日元收低，收报134.271，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.916，进一步阻力位135.587，关键阻力位于136.294；汇价下行的初步支撑位于133.538，进一步支撑位于132.831，更关键支撑位于132.16。

一禾2023-05-05

银行股可能需要至少下跌30% 才会让人担心经济

gnature bank破产，以及最近摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）周一收购破产的第一共和国银行（First Republic bank）以来，地区银行类股受到的打击尤为沉重。　　FactSet的数据显示，PacWest Bancorp股价周四下跌50.6％，而Western Alliance Bancorp股价下跌38.5％。自今年年初以来，SPDR标准普尔地区银行ETF （SPDR S&P Regional Banking ETF KRE）的股价下跌了38.6％，而SPDR标准普尔银行ETF （SPDR S&P Bank ETF KBE）的股价则下跌了29.4％。　　由于许多地区性银行面临存款流失和资产负债表上有价证券缩水的压力，白宫周四表示，正在监控银行股的卖空活动。　　美国主要股指周四收低，道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）下跌0.9％，标准普尔500指数（S&P 500）下跌0.7％。此前一天，美联储再次加息25个基点，将其政策区间扩大到5％-5.25％，为2007年以来的最高水平。

金融界2023-05-05

2021年来美股最大IPO！强生消费品业务Kenvue上市首日涨近21%

于5月4日开始交易。本次IPO由高盛、摩根大通和美国银行担任主承销商。　　根据早些时候提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，此次上市前，强生持有Kenvue公司100％股权，此次IPO后，仍持股91.9％。若完全稀释股份，持股则降至90.8％。不过，强生计划在2023年晚些时候出售剩余股份。　　公司正在盈利，预计营收将稳步增长　　公开资料显示，Kenvue旗下主要有皮肤健康及美容、基础健康和个人护理三大业务板块，品牌包括家喻户晓的泰诺非处方感冒药、露得清美容产品、邦迪创可贴、李施德林口腔护理产品等，此外，Kenvue还生产以强生命名的婴儿爽身粉。该公司的竞争对手包括宝洁公司以及拜耳公司和赛诺菲集团的消费者健康部门。　　根据Kenvue披露的数据，Kenvue在2022年营收149.5亿美元，上两个年度营收分别为144.67亿美元、150.54亿美元；运营利润为26.75亿美元，上两个年度的运营利润分别为-9.79亿美元、29.2亿美元；净利为20.87亿美元，上两个年度的净利分别为-8.79亿美元、20.31亿美元。　　其中，Kenvue在2022年来自个人护理（Self Care）营收为60.3亿美元，占营收比例为40.3％；来自皮肤健康/美容（Skin Health and Beauty）营收为43.5亿美元，占营收比例为29.1％；来自基础健康（Essential Health）营收为45.7亿美元，占营收比例为30.6％。　　截至2023年4月2日的第一季度，Kenvue初步估计其销售额为38.5亿美元，净利润约为3.3亿美元。　　分地区来看，Kenvue营收50％来自北美，21％来自亚太，21％来自非洲，8％来自南美。　　Kenvue在文件中还表示，公司正在盈利，预计未来几年将适度增长。　　Kenvue的上市也标志着强生135年历史上规模最大的重组。强生在2021年末宣布分拆，以精简业务，重新专注于制药和医疗设备部门。　　但值得一提的是，由于其婴儿爽身粉等产品被消费者怀疑致癌，强生正面临数以千计的指控。根据1月份提交的IPO文件，Kenvue将仅承担在美国和加拿大以外产生的相关债务。　　未必能带动美股IPO市场复苏　　不过，对于沉寂已久的美股IPO市场而言，Kenvue的上市并不意味着彻底复苏。　　2022年初美联储开启史上最激进的加息周期以来，美股IPO市场经历了数十年来时间最长的放缓。数据服务商Dealogic的数据显示，当地时间周三交易日之前，今年美股通过IPO（不包括特殊目的收购公司上市）募集的资金仅为23.5亿美元，同比下降22％。Dealogic的数据显示，今年是2009年以来美国传统IPO最糟糕的一年，甚至还不如去年的疲弱表现。　　而Kenvue的与众不同之处在于，它是在一家巨头母公司的支持下实现了盈利，还计划支付15亿美元的年度股息。　　因此，多数分析师预计，Kenvue不会立即刺激更多公司上市。

金融界2023-05-05

加拿大央行行长称全球银行业压力可能改变该国利率路径

托银行被美国政府接管并在本周早些时候被摩根大通收购。此前美国硅谷银行和Signature Bank倒闭，瑞银在政府的支持下收购瑞信。　　美国地区性银行股继续遭抛售，其中包括First Horizon Corp．，该行周四早些时候宣布同意终止与道明银行的合并。　　银行业压力促使交易员在隔夜互换市场押注加拿大央行将在今年年底前降息，预计到12月底降息25个基点。但Macklem最近给市场的降息预期泼了冷水，称现在讨论放松货币政策还为时过早。　　加拿大央行管理委员会在最近两次议息会议上维持政策利率在4.5％不变。该行下次做出利率决定是在6月7日，大多数经济学家预计将再次维持基准利率不变。

金融界2023-05-05

全球商界大佬关切信贷收紧热议度超过2008年金融危机时期

一些电话会上讨论了贷款收缩的严重程度。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙反驳了大规模收紧的说法。　　“我不会使用信贷荒这个词，” 他上月在与分析师的一次电话会上说，“显然会有一点收紧。而且其中大部分将围绕特定的房地产领域。” 　　其他商界领袖也认为房地产市场将受到冲击。房地产投资管理公司Cohen &； Steers Inc．的首席投资官Jon Cheigh表示，地区性银行放贷减少对建筑贷款和小型私人开发商的影响将最大。　　越来越多的证据表明美国地区银行体系承压，导致信贷环境重新成为了关注焦点。随着美联储为了遏制顽固的高通胀而上调利率，银行持有的债券价值已大幅下跌。　　存款外流　　同时客户还在将储蓄从低收益账户和小银行转移，造成了存款外流的风险。　　纽约联储上月报告称辖区内金融环境急剧恶化。货币供应量下降冲击了可用信贷，表明美联储急剧加息正造成资金流出银行系统，压缩了可供贷款。　　花旗集团首席执行官Jane Fraser在财报电话会上称，如果监管机构提高大型银行的资本要求，就会“加剧任何可能持续的信贷收紧”。　　花旗集团首席执行官Jane Fraser表示，她预计美国经济衰退会在年底出现，但她认为这是可控的。　　Fraser5月1日接受采访时表示，经济面临的下行风险比年初时更大，信贷大幅收紧更会令情况恶化。　　房地产　　电话会上对信贷收紧的关注大多集中在房地产领域。摩根士丹利估计，写字楼和零售物业的估值从高点到谷底可能最多下跌40％，从而增加违约风险。　　Brandywine Realty Trust首席执行官Gerard Sweeney上月在业绩电话会上说：“银行认识到商业房地产存在普遍的信贷荒，这是系统性的问题，不是哪个公司”。Tri Pointe Homes首席执行官Doug Bauer警告称，小型住宅建筑商实际上正面临信贷荒。

金融界2023-05-05

阿莱恩斯西部银行强势回应：英国金融时报在造谣将进行索赔

达成将该行大部分业务出售给美国最大银行摩根大通公司的交易，第一共和银行的崩塌是美国历史上第二大银行倒闭案。　　此前一天，据报道，西太平洋合众银行也在考虑分拆或出售。不过出售事宜并不顺利，因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣。　　第一地平线银行稍早宣布，与道明银行终止合并协议。声明称，由于何时以及能否获得这些监管批准存在不确定性，双方共同同意终止合并协议“，与近期的美国银行业危机无关。　　不过美国财政部官员周四依旧声称，美国银行系统具有充足的流动性，存款流动情况稳定，财政部将继续监测地区性银行的发展。

金融界2023-05-05

美国银行股再遭血洗据报Western Alliance考虑出售

作用的调查也打压了市场情绪。　　包括摩根大通和美国银行在内，KBW银行指数所有21只成份股悉数下跌。规模25亿美元的SPDR标普地区银行交易所交易基金（ETF）迈向2020年9月以来最低水平。标普500指数料连续第四天下跌。Cboe波动率指数（VIX）逼近20这一重要关口。　　“银行业动荡的剧烈阶段可能尚未结束，决策者迫切需要认识到这一点，”Evercore ISI副董事长Krishna Guha表示。“问题在于他们的金融稳定政策选项有限。”

金融界2023-05-05

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