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英伟达不是唯一答案，这五只ETF才是真正吃肉的机会
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是建“AI工厂”：得有芯片、有内存、有数据中心、有服务器、有网络设备、有电力冷却系统……没有这些，再强的模型也跑不起来。微软、亚马逊、谷歌、Meta、Oracle 这些大厂的钱已经砸下去了。微软3年准备花3760亿美金，谷歌也要砸3040亿。Meta也不甘落后，准备整出2790亿。看到这你肯定想问：这些大公司在砸钱，跟我有什么关系？其实关系大了去了。因为这波大资金最终流向的是芯片、设备、云平台、电力系统这些领域里的上市公司，比如 $英伟达(NVDA)$ 、 $美国超微公司(AMD)$ 、 $阿斯麦(ASML)$ 、 $台积电(TSM)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 这些。你只要买对方向，是可以分享这波产业升级红利的。 AI Pyramid 但问题是，挑个股太难了。一不小心就会选错、买高、踩雷。而且芯片股本身波动大，今天涨10%，明天就可能回撤8%。所以我更建议大家通过ETF参与：把一篮子相关股票打包买进去，省事、省心、抗风险。怎么布局？现在市场上表现最好的5只AI ETF是：SMH、XSD、SOXX、WTAI 和 SMHX。它们各有特色，可以搭配使用，也可以根据个人喜好选一只长期持有。简单说说它们的区别： $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ 是目前规模最大的芯片ETF，是最典型的“头部集中型”，英伟达一个股就占快20%，配上台积电、 $博通(AVGO)$ 、 $阿斯麦(ASML)$ 、英特尔、AMD 等重磅选手。它走势贴近整个AI芯片行业，是非常适合当底仓的选择。2025年到现在已经涨了42% $SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)$ 更分散，采取等权重设计，中小市值公司权重也不小。像 $Rigetti Computing(RGTI)$ （量子计算）、 $SiTime Corp(SITM)$、 $先科电子(SMTC)$ 这些成长股都有不错比重。所以XSD的波动会更大一些，涨起来猛，但需要能承受一定回撤。适合想搏一把弹性的朋友 $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ 是稳健派，属于平衡布局。它不会像SMH那样集中重仓英伟达，也不像XSD那么激进，更偏长期配置。AMD、MU、QCOM、TXN这些传统芯片巨头也都在里面，适合做“压舱石”。 $WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund(WTAI)$ 是覆盖面最广的一只。它不仅投芯片，还投平台，比如微软、谷歌、Meta、Oracle、Broadcom、SK海力士，横跨了硬件+云+AI平台三大块。你可以理解为，它不只是卖“铁锹”（算力），还参与“挖金子”（AI业务）。如果你想一口气买下一条AI产业链，那WTAI是最省事的选择。 $VanEck Fabless Semiconductor ETF(SMHX)$ 则是专门投“芯片设计公司”，也就是我们常说的“Fabless”。这些公司不自己造芯片，但负责设计——比如英伟达、AMD、QCOM、Synopsys、Cadence、ARM。这类公司毛利高、技术壁垒强，在AI爆发期的弹性很大，适合做“加速器”。
老虎证券10-09 18:02
港股再迎“A+H”上市公司，利欧股份(002131.SZ)冲刺“AI数字营销+AI智造”第一股
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源项目，将成为下一个增长爆发点。当前，数据中心算力需求激增直接带动液冷需求爆发，2024-2029年中国数据中心液冷市场复合年增长率超32.4%，液冷泵细分赛道达31.8%，利欧股份凭借AI赋能的全生命周期服务能力，有望成长为液冷泵赛道新龙头，再添一个“行业第一”头衔。从政策维度看，利欧股份的业务布局与国家战略高度契合，政策红利持续加持。在国内经济转型升级的核心阶段，AI、智能制造是政策重点扶持领域，相关产业支持政策密集出台。作为“AI双主业融合第一股”，利欧股份的AI数字营销、智能泵及液冷业务，均精准匹配政策导向，能够充分享受政策红利，实现高质量增长。 03 结语今年以来，港股市场呈现明显的结构性机会。二级市场涨幅居全球前列，南向资金持续流入，“A+H”递表潮涌动，这些现象共同指向港股市场的价值重估。眼下利欧股份的赴港之旅，恰逢其时。其“AI数字营销+智能泵与系统”的双轮驱动模式，既把握了数字经济的发展机遇，又扎根于实体经济的智能化转型。作为港股市场稀缺的“AI+制造”双主业龙头，利欧股份的行业地位不仅体现在数字营销的规模第一和泵业的全球前列，更体现在其将AI技术同时深度赋能两大主业的完整布局和先发优势。在资本、产业、政策的三重共振下，这家科技型公司有望在国际资本市场上展现出独特的投资价值。对于投资者而言，在评估这样一家跨界融合的领军企业时，或需跳出传统估值框架。其价值不仅在于两块业务的简单加总，更在于二者协同带来的“1+1>2”的潜能，以及作为“第一股”的稀缺性溢价。在中国经济转型升级的大背景下，利欧股份提供了一个难得的观察样本——那些能够将产业优势与新兴技术深度融合的企业，正成为推动产业变革的中坚力量，并有望成为下一轮市场行情的主角。
格隆汇10-09 16:41
尾盘突发跳水！
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文、软银合作在美国新增5个超大规模AI数据中心，总容量将超过5GW，运行200万个芯片； 9月30日，发布Sora2模型及同名社交应用； 10月6日，OpenAI开发者大会重磅召开，致力于打造ChatGPTApps生态，要做操作系统，开放AppsSDK；同日，OpenAI宣布与AMD签署一项高达900亿美元的GPU供应协议，采购总计6吉瓦（GW）的GPU，并获最高10%持股选择权。结合OpenAICEO山姆・奥特曼（SamAltman）最新访谈可知，OpenAI近期动作的真正目的：构建AI时代的“Windows”！核心目标是：打造一个贯穿用户一生的“个人AI助理”；实现路径是：ChatGPT作为核心入口+接入第三方App+API业务，让同一个AI贯穿用户生活的方方面面。要实现上述夙愿，就得疯狂烧钱搞AI基建。奥特曼原话是这么说的： “我们就是要花大钱搞基建，我们就是要下这个赌注，一个公司级别的豪赌，赌现在就是做这件事的正确时机。考虑到我们的研究进展、我们的业务、我们的产品，以及我们看到的正在发生的一切，这个决定到底对不对？以后就知道了，但这就是我们要做的决定。” 奥特曼直言，这不是一个可以慢慢来的事，电力+数据中心+芯片+软件+消费者需求+商业模式，所有环节必须同时推进。最明显的一点就是，当主持人问奥特曼“怎么看芯片？”后者给出的答案是： “我希望台积电能建更多的产能。” 奥特曼还最新扬言称，更多这样的交易正在进行中，“你应该在未来几个月对我们有更多的期待。” 他认为，OpenAI未来的模型和即将推出的其他产品将会更加强大，从而推动更多的需求。 “我们已经决定，现在是时候进行一次非常积极的基础设施投资了。” 3 金价涨疯了！节前还在想上证指数和黄金谁最先突破4000关口，后者倒是趁着A股休假期间猛猛发力，接连突破3900美元、4000美元两道历史性关口。今日有色行业全线爆发，贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9% 地缘风险频发+美元信用根基动摇是金价上涨长逻辑，这点毋庸置疑，而金价进入9月重新发力的短期触发因素主要是：美联储货币政策转向+与地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀。中信建投宏观团队认为，8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动，特别是ETF资金流入回暖。该团队主要通过三个高频跟踪维度分析：一是西方市场重新主导ETF流入，定价主线从"去美元化"转向降息预期；二是COMEX期货"快钱"持仓与金价存在脱节；三是沪金溢价由正转负，反映非美地区投资降温，西方资金重新主导全球黄金投资。对于第一点，回溯2025年上半年黄金投资需求，二季度投资需求出现边际放缓，或是5月之后价格出现调整的主要原因。进入下半年，黄金ETF投资在5月出现单月流出之后，6-8月连续第三个月再度实现流入，总持仓持续反弹，较2020年四季度的月末峰值仍低了6%。 A股的黄金主题ETF下半年资金整体是小幅净流入，其中永赢黄金股ETF和华夏黄金股ETF分别净流入48.25亿元和14.95亿元。该团队认为，今年6-8月，西方市场重新主导ETF流入，直接映射下半年黄金的宏观定价主线，已经从之前的“去美元化”叙事转向对降息路径的关注。
格隆汇10-09 15:42
A股收评：沪指劲升1.32%！贵金属、核聚变掀涨停潮，影视院线下挫
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格涨幅约10%~15%。花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。影视院线板块领跌，华策影视跌超13%，光线传媒、博纳影业、横店影视、中国电影、万达电影等跟跌。消息面上，根据国家电影局统计，2025年国庆档电影总票房为18.35亿元，同比下降12.79%，较2019年同期降58.05%；观影人次为5007万，同比下降3.9%，较2019年同期减少57.1%。旅游及酒店板块下挫，凯撒旅业跌超8%，天府文旅、西域旅游、君亭酒店、岭南控股、西安旅游、云南旅游、首旅酒店等跟跌。个股异动：海南华铁今日一字板跌停，报8.71元创今年4月中旬以来新低，总市值173.89亿元。消息上，9月30日晚，海南华铁宣布，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与“杭州X公司”签署的《算力服务协议》正式解除。这份原定为期5年、总金额高达36.9亿元的合同，在签署后的七个月内未产生任何采购订单，最终“无疾而终”。业内分析指出，这份协议本质上是一份框架协议，既无预付款机制，也未明确GPU型号、算力规模、交付时间等核心条款，与行业通行的“预付定金锁定资源”做法相去甚远。展望后市，招商证券认为市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化，增量资金持续流入的态势没有发生变化，是驱动市场稳健上行的关键力量。无论是从政策预期、增量资金正反馈机制还是业绩表现，以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变为代表的八大赛道依然是当前的重点；此外“反内卷”相关方向值得重点关注。
格隆汇10-09 15:31
AI趋势催化持续引爆科技主线行情！人工智能ETF科创(588760)盘中涨超4%，兼顾软硬件、一键布局AI龙头，第二大权重股芯原股份涨超13%
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年投入5000亿美元建设10GW级AI数据中心。其中，英伟达将投资千亿美元锁定芯片供应，AMD则以认股权证形式换取未来GPU部署承诺。这一系列动作反映出AI算力军备竞赛正在加速，也将持续带动高端计算芯片、高速互联与先进封装等领域的技术迭代与需求增长。根据Gartner估计， 2024年的大量人工智能支出达到了9879亿美元，并认为2025年将增长49.7%，达到1.48万亿美元。但不止如此，2026年人工智能支出有望继续增长36.8%，达到2万亿美元以上。其中AI优化服务器支出在2024年为1400亿美元，2025年为2675亿美元，2026年将进一步增长到3295亿美元。中金公司指出，高技术制造业和装备制造业在9月PMI中表现优于整体制造业，AI基建链持续保持高景气度。特别是在算力需求驱动下，PCB设备与液冷散热环节迎来新一轮资本开支扩张周期，受益于海外大厂对高性能计算基础设施的持续投入，相关设备环节有望在2025年下半年迎来订单兑现与业绩释放。场内ETF方面，截至2025年10月9日 14:17，上证科创板人工智能指数强势上涨2.58%，人工智能ETF科创(588760)现涨2.52%，盘中最高涨超4%，冲击3连涨。成分股萤石网络上涨7.26%，虹软科技、合合信息等个股跟涨。前十大权重股合计占比71.9%，其中第二大权重股芯原股份上涨13.10%，恒玄科技上涨6.90%，晶晨股份、澜起科技等跟涨。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:11
AI高景气延续，算力基础设施受益！云计算ETF汇添富(159273)冲高回落微涨，近20日揽金超1.4亿元！
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国内CSP云厂持续加大AI投入，国产数据中心超节点产业化进程加速。中国云厂（字节、阿里、腾讯、百度等）预计在2025年投入在AI算力的支出超过4500亿元。同时，国产超节点算力集群的产业化进程加速。9月，阿里在其云栖大会发布全新一代AI服务器；中兴通讯展出了单机支持64张GPU的超节点服务器，同时展示了先进制程的CPU芯片规划和大容量交换芯片规划。光模块需求旺盛，CPO和OCS等新技术产业化进程加速。NVIDIA、AMD等芯片头部厂商与CSP云厂合作范围加大，不断上修高端芯片需求。台积电作为全球先进封装技术（CoWoS）核心供给方，一直在提升CoWoS产能，对应光模块需求持续上升。此外，在9月底的2025 ECOC（欧洲光通信会议）上，博通宣布其CPO交换机在META平台实现累计一百万小时等效稳定运行。（来源：国信证券20251008《通信行业2025年10月投资策略》）华西证券表示，持续推荐国产算力。（1）海外大模型持续激进扩张，但相关市场仍反应非常敏感，AMD涨幅亮眼，可见资本市场对AI相关交易的热烈情绪。在当前AI应用需求培育期内，中长期发展确定性决定AI仍是市场科技热点和主流赛道，短期重点关注CSP资本开支边际变化情况。（2）大模型持续迭代推动用户加速渗透，正处于快速成长阶段，从而引动海外数据中心相关资本开支投入加速，相比而言国内进展仍处于初期阶段，持续看好国内相关AI应用的加速突破。当前时点，建议关注国内算力产业链闭环。三季度以来，伴随阿里云超预期增长以及超节点集群产品推出，国产算力及AI应用关注度不断上升。伴随摩尔线程IPO上市通过，华西证券认为，国产AI算力规模及应用有望加速提升与渗透，有望推动国产算力份额持续提升；同时，伴随超节点和集群的算力能力拓展，包括LPO、CPO、PCB、交换机、OCS及多模光纤等有望受益。（来源：华西证券20251008《持续推荐国产算力》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:01
AI趋势催化，科技主线爆发！中芯国际涨超7%，海光信息涨超5%，科创50指数ETF(588870)大涨近5%！信创50ETF(560850)涨超3%！
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AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片，双方将作为核心战略计算合作伙伴，共同推动AMD技术的大规模部署。 2. 模型侧：9月29日，DeepSeek-V3.2-Ex发布，国产云厂商day0适配。DeepSeek-V3.2-Exp模型是一个实验性的版本，在V3.1-Terminus的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention，针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。 3. 应用侧：Sora 2与AppsSDK等发布，OpenAI生态闭环再进一步。新一代视频生成模型Sora2在拟真视频效果上有明显提升，并新增音频生成能力。用户可以通过一次性录制自己的视频和语音来完成身份验证，然后在生成的视频中“客串”自己或他人。 10月6日，OpenAI开发者大会Dev Day召开，发布了一系列平台级工具和产品更新，包括Apps SDK、Agent Kit和Codex，覆盖应用生态、智能代理开发与编程辅助三大核心领域。其中，Apps SDK是一套完整的开发堆栈，允许开发者在ChatGPT内部构建真实、可交互的应用程序，包括付费应用，形成“开发-分发-变现”的闭环。（来源：国投证券20251008《计算机行业周报》）中信证券指出，AI创新和投入方面，国内大厂（阿里巴巴、百度等）自研进度加速，9月中旬以来，腾讯（发行90亿元的“点心债”）、百度（署战略合作框架协议）、阿里（积极推进三年3800亿元的AI基础设施支出，并将会追加更大的投入）等更是进一步夯实了国内企业在AI领域的创新和加大资本支出带来的业绩增长的预期，特别是对于半导体企业。海外来看，近期甲骨文发行180亿美元债券以加大AI领域的资本支出，而OpenAI也分别与英伟达和AMD等签署了合作协议。短期来看，美国科技巨头持续加大资本支出，或导致个别企业自由现金流转负（如甲骨文），一方面印证了全球企业在AI领域的投入诉求，另一方面也支持中国企业在“自主可控”逻辑下的发展空间。（来源：中信证券20251009《上行动能仍在，把握中长期方向》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！场外联接（A类：024980；C类：024981）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:22
AI算力节后延续强势，5G通信ETF（515050）规模逼近百亿元
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%，投资重点全面转向AI基础设施，包括数据中心和算力。中信建投证券表示，目前，AI渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性大行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模近100亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛金工团队分析，从行业权重分布看，该指数是一只“硬科技”纯度极高的5G主题指数。通信与电子两大核心赛道合计占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的权重直接锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利；电子 35% 则向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸，形成“网络建设+终端配套”的闭环。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:11
AI算力需求引爆芯片行情，硬科技ETF成资金追逐焦点，芯片ETF天弘(159310)涨超5%，电子ETF(159997)、科创综指ETF天弘(589860)冲击3连涨
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亿美元债务融资，且与xAI"巨像2号"数据中心项目使用的英伟达GPU深度挂钩。 4、智谱GLM-4.6落地寒武纪芯片，国产"模芯协同"实现突破 9月30日，智谱AI官方宣布，新一代大模型GLM-4.6已在寒武纪国产AI芯片上实现FP8+Int4混合量化推理部署，这是行业首个在国产芯片上投产的模型-芯片一体化解决方案。GLM-4.6本身性能强劲，在8项国际权威评测中核心指标看齐ClaudeSonnet4/4.5，真实编程任务表现更优，且通过架构创新将token处理成本降低30%以上，CodingAPI价格仅为Claude的1/7。除寒武纪外，摩尔线程也完成适配，其新一代GPU可原生FP8精度运行该模型。业界认为，此次"模型发布+芯片适配"同步推进，标志着国产AI技术栈首次形成训练推理完整闭环，打破"硬件等算法"的割裂局面，为构建自主可控的AI生态奠定基础。目前该解决方案已通过智谱MaaS平台向公众与企业开放。【机构观点】东吴证券分析认为，本轮多模态大模型的技术突破正从供给侧驱动转向需求侧拉动，以Sora 2为代表的视频生成模型商业化临界点已至，用户创作与付费意愿明显提升，带动Tokens消耗量激增，从而开启算力消耗的新一轮增长周期。在此趋势下，AI正加速演进为内容与交互的基础平台，推动高频应用场景涌现，持续强化对底层算力的需求韧性。中信建投证券指出，A股港股将继续“新四牛”，稳中向好有升。人民币国际化、AI基建布局和AI国际贸易将加力提速、相互促进，格局重塑将对经济和市场产生积极、深远影响。AI产业仍将引领中国相关科技产业快速发展，并将继续带动A股港股科技板块上涨。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
外资加码中国半导体资产！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)最新净值创新高，把握国产升级下半导体产业成长机会
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立以来新高！光大证券指出，AI算力、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张，晶圆先进制程产能加速建设，带动半导体材料市场稳步增长。国产替代进程加快，上海微电子首次公开亮相EUV光刻机相关参数，显示我国在高端装备领域的重要突破。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产替代共振阶段。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51

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