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子布有提涨预期。中长期来看，玻纤下游新兴市场如风电、汽车轻量化、电子等市场景气度较高，玻纤需求有较大增长空间，看好玻璃纤维中长期发展前景。

港股高开涨势喜人！港股通创新药ETF(159570)大涨超2%，连续17日资金净流入！AI+医药加速提升！

围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角；3）老龄化持续加速，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械（业绩/创新拐点的Pharma以及临床早期资产）、出海（CXO及科研上游、供应链、医疗器械及高端生物药和制剂）。【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近70%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达84%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；最低估的创新药（截至2月25日，指数市销率处于近5年36%分位点）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-26 10:49

寒武纪股价续创新高！“幸运基”中证A500指数ETF(563880)环比放量，全球对冲基金加大押注中国资产！外资长钱有望流向A股？机构分析

于历史高位，而MSCI中国指数相对其它新兴市场仍有6%左右的估值折价。根据EPFR，截至2.19被动外资净流入规模扩大，但主动外资仍在待价而沽，主动配置型外资对本轮中国资产重估行情的参与程度仍不高。若后续长线外资进一步回流，可关注基本面有望共振的方向。【基本面：重估叙事的积极因素继续涌现】华泰证券此前就指出三大宏观叙事的积极变化，包括：1）地产预期改善，下行斜率最大的阶段或已度过；2）供需格局改善，产能周期对A股压制或有边际缓解；3）科技赋能行业的预期在提升，新旧动能切换担忧缓解。（来源于华泰证券20250220《华泰 | A股策略：科技股重估后的接力赛》）总结上周市场利好因素，华泰证券表示，继此前提出的三大宏观叙事的积极变化为中国资产重估带来契机后，当前积极因素继续涌现：1）产业逻辑强化：阿里公布2025财年第三季度业绩，云计算与AI业务增长超预期，资本开支环比大增80%，未来三年围绕AI战略三大领域加大投资力度，有望成为AI主题投资向产业赛道投资过渡的转折点；2）地产预期改善：上周贝壳KMI指数进一步回升，京津冀等部分地区升至荣枯线上方；3）民营企业座谈会强调“前景广阔、大有可为”，为市场主体注入信心；4）中美、美俄展开通话，有利于地缘风险改善，但美国优先投资政策等扰动下不确定性仍存。（来源于华泰证券20250225《华泰 | A股策略：产业趋势或推动资产重估进一步扩散》）【配置角度：强化产业逻辑，聚焦核心资产】中信证券指出，从资金面来看，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，大市值公司的高利润弹性会使得缺乏业绩的纯主题小票吸引力大幅下降，预计未来市场会聚焦优质龙头，摒弃单纯博弈炒作。（来源于中信证券20250223《策略聚焦｜强化产业逻辑，聚焦核心资产》）总体来看，机构普遍认为，2025年将延续较为积极的政策基调，以推动经济周期的供需再平衡，企业盈利增速也将有所改善。在经济结构调整转型的背景下，以科技创新和经济高质量发展为驱动的“转型牛”行情受到关注。多家机构表示，预计将有更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策落地，以加强逆周期调节，推动内需提振和消费恢复。同时，产业政策进一步聚焦科技创新，推动以新质生产力为代表的经济内生性动能的孕育。多家机构表示，预计将有更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策落地，以加强逆周期调节，推动内需提振和消费恢复。同时，产业政策进一步聚焦科技创新，推动以新质生产力为代表的经济内生性动能的孕育。把握春季躁动行情，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-26 09:39

恒指收跌1.32%，科技股承压，美团跌4.74%，市场流动性压力加剧

联储的利率决策影响全球资金流向，通常对新兴市场股市产生较大影响。科技股回调：指科技类股票在经历较长时间上涨后出现调整，通常受到估值、政策或市场情绪变化的影响。今年相关大事件 2025年2月：恒指持续调整，市场关注美联储政策及中国经济数据。 2025年1月：中国政府表示将采取更多措施提振资本市场信心。专家点评 "港股目前仍面临外部市场流动性收紧的挑战，短期仍有调整压力。" — 高盛分析师，2025年2月。 "科技股的调整是结构性的，市场正在重新评估其长期增长前景。" — 摩根士丹利策略师，2025年2月。 "投资者应关注政策支持力度，港股仍有估值修复的可能性。" — 花旗银行分析师，2025年2月。来源：今日美股网

今日美股网02-26 00:10

对冲基金增持亚洲股票，恒指突破三年高点，市场情绪或已过热

全球股市表现的基准指数，包括发达市场和新兴市场的股票。 DeepSeek：新兴AI科技公司，其技术突破引发了市场对科技板块的投资热潮。美国优先投资政策：特朗普政府提出的经济政策，旨在限制对中国的资本流动，保护美国企业利益。今年相关大事件 2025年2月：高盛报告显示，对冲基金加大亚洲市场投资，资金流入创近十年新高。 2025年2月：特朗普政府发布“美国优先投资政策”，加大对中国资本市场的限制，引发市场震荡。 2025年1月：港股受科技股带动上涨，恒指突破三年高位。来源：今日美股网

今日美股网02-26 00:10

Costco要比华丽七雄贵的多，基金经理认为这不是好兆头

，而其他市场，比如中小盘股、国际市场和新兴市场的估值则要合理得多。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经02-26 00:00

涂鸦智能Q4财报前瞻：增长依旧，AI应用落地值得期待

行业影响力。 2、IoT生态持续拓展及新兴市场订单截至Q3，涂鸦智能开发者数量超126万，较2023年底增长26.9%，强大的网络效应正持续显现。开发者是涂鸦智能生态系统的重要参与者，他们基于涂鸦平台开发出丰富多样的智能应用和产品，推动了生态的繁荣发展。在Q4，开发者生态对客户粘性（DBNER达124%）的支撑作用值得关注。高客户粘性意味着客户对涂鸦智能平台的依赖度和忠诚度较高，有利于公司长期稳定的业务发展。同时，欧洲、拉美等新兴市场的订单增长情况也是关键。这些新兴市场对物联网产品的需求正处于快速增长阶段，涂鸦智能凭借其全球布局的优势和本地化的服务策略，在这些地区不断拓展客户资源。若Q4新兴市场订单实现增长，将进一步验证涂鸦智能在全球市场的竞争力和市场拓展能力，为公司未来的持续增长奠定坚实基础。 3、能源系统布局进展目前，新加坡HEMS（家庭能源管理系统）项目已取得实质性进展，涂鸦智能在Q4有望披露更多能源管理领域的合作订单。随着全球对能源管理和可持续发展的关注度不断提高，家庭能源管理系统市场前景广阔。涂鸦智能的HEMS项目旨在帮助家庭用户更高效地管理能源消耗，降低能源成本，同时实现节能减排。若能在Q4获得更多合作订单，将推动该业务快速发展，成为公司新的业务增长点。此前，在Q2，在健康的财务状况基础上，涂鸦智能进行了特别现金股利分红，总金额约3300万美元，吸引了大批股息投资者。Q4，涂鸦智能的财务状况将会继续改善，现金储备更加充裕，可能会进行年度分红，这同样值得关注。在春节前，摩根士丹利还更新了对涂鸦智能的研究报告，认为涂鸦智能的强劲收入增长势头大概率会持续，并上调了其目标价。摩根士丹利一贯看好涂鸦智能的未来表现，此前还将涂鸦智能列入中国出海股关注名单，看好其海外市场发展及国内制造供应链优势。从涂鸦智能的业绩和股价表现来看，摩根士丹利对涂鸦智能的预期正逐步实现。此次Q4财报的发布，有望进一步验证涂鸦智能的增长潜力，尤其是在集成DeepSeek大模型能力的情况下，涂鸦智能有望实现加速增长。投资者可以进一步关注管理层对公司2025年的业绩展望。 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$

老虎证券02-25 19:41

寒武纪爆发，股价首超800元！科创芯片50ETF(588750)急拉冲高，盘中再创新高！机构：阿里资本开支大幅促进算力建设！

用于云计算基础设施的扩展、技术研发以及新兴市场开拓。阿里表示，未来三年将加大投入AI 战略三大领域：AI 和云计算的基础设施建设、AI 基础模型平台以及AI 原生应用、现有业务的AI 转型升级；并表示未来三年集团在云和AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。我们认为AI仍是半导体需求确定性高增长的投资主线。（来源于国信证券20250224《电子行业周报：估值扩张进行时，关注算力大潮下的ASIC及企业级存储机遇》）【国内半导体设备和材料需求向好，自主创新能力持续提升】中信证券表示，自2024年12月以来，全国各地披露的重大半导体项目已达70余个。据公开资料，2月18日，中微半导体与成都高新区签订投资合作协议，将在成都高新区建设西南总部项目，总投资额约30.5亿元，拟于今年建设并于2027年正式投产。1月下旬，北京市2025年重点工程计划发布，其中北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿元，计划2025Q4启动设备搬入，2026年底实现量产。上海市也发布了2025年重点工程计划，中芯国际临港12英寸晶圆代工生产线、新昇半导体集成电路硅片研发与先进制造基地等16个项目入选。多地积极扩张半导体产能，设备和材料将受益。国产化率持续提升，国内半导体设备和零部件企业迎来重要发展机遇。目前已披露的重大半导体项目中，半导体封测、晶圆制造及第三代半导体领域的项目数量较多，我们测算封测厂和晶圆厂投资中70%-80%用于购买设备，因此大量半导体项目的投资和开建将为国内半导体设备和零部件企业带来重要的发展机遇。据国际半导体协会（SEMI）预计，2025年全球晶圆厂设备支出有望增长至1128亿美元，同比+15%，2026年全球半导体设备市场规模有望达到1500-1800亿美元。据Sanford Bernstein统计，国内半导体设备供应商占国内市场的份额仅为15%，国产替代进程有望加速，国内半导体设备板块有望中长期持续受益。（来源于中信证券20250225《#光伏｜半导体扩产+替代，部分设备和材料将受益》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-25 13:49

早报 (02.25）| 俄乌冲突，特朗普、普京重磅表态！苹果将在美投资超5000亿美元；特斯拉智驾大动作

五个月来最快的速度买入了亚洲发达市场和新兴市场的股票，目前亚洲是全球唯一一个对冲基金交易处于净多头而非净空头状态的地区。 5. 首款为原生鸿蒙而生的手机3月发布华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，首款为原生鸿蒙而生的新形态手机将于3月份发布，腾讯、字节、美团、阿里等生态伙伴正在全力冲刺，优化应用体验。随后腾讯公司转发微博回应称“继续向前，一起为用户打磨极致体验”。 6. 特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能知情人士透露，特斯拉公司正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。知情人士说，计划在未来一段时间进行的更新将允许特斯拉车主在城市道路上使用驾驶辅助功能。这些功能将部署给已为特斯拉所称的FSD支付64,000元（8800美元）的客户。知情人士说，该功能将在部分车型上推出，并逐步扩大。 7. 苹果：未来四年内在美投资超5000亿美元增加2万个就业岗位苹果将在未来四年内在美国投资超过5000亿美元，将增加2万个就业岗位。绝大多数招聘将侧重于研发、硅工程、软件开发和人工智能/机器学习。 8. Salesforce与谷歌达成25亿美元云计算大单 Salesforce与谷歌母公司Alphabet签署了一项重磅的云计算合作协议。根据协议内容，Salesforce的客户可以选择在谷歌云上运行其客户管理软件、Agentforce自主AI助手和数据云产品。Salesforce以前主要依赖亚马逊的云服务，但在未来七年内，该公司承诺将至少投资25亿美元于谷歌的云计算服务。 9. Anthropic发布“有史以来最智能AI模型” Anthropic周一发布名为Claude 3.7 Sonnet的模型，该公司表示，这是其有史以来“最智能”的AI模型，称这种“混合型”模型同时具备“推理模式”（停下来思考复杂答案）与传统模式（实时生成答案）的能力。 10. 京东集团：外卖骑手五险一金的所有成本全部由京东承担京东集团宣布，鉴于目前外卖骑手的平均薪酬远低于京东快递小哥，为了薪酬公平性，未来一段时期签约的外卖全职骑手缴纳五险一金的所有成本，包含个人所需缴纳部分，全部由京东承担，确保骑手现金收入绝不会因为缴纳五险一金而减少，此项举措包含现有骑手和新加入的骑手。 1. 特朗普：对墨加两国加征关税计划将“如期推进” 在被问及有关下个月即将到来的美对墨加两国加征关税截止日期时，特朗普表示，正按计划推进加征关税，且看起来进展“非常快”。他还称，美国受到许多贸易伙伴“非常恶劣的对待”，不只是加拿大和墨西哥，美国“被占了便宜”。相关加征关税措施将于3月4日生效。 2. 知情人士：在美国的钢铁和铝关税威胁下欧盟或将扩大报复性关税清单有知情人士表示，如果美国总统特朗普兑现其对钢铁和铝产品征收关税的威胁，欧盟将扩大对美国商品征收报复性关税的清单。此前有报道称，如果衍生产品受到打击，美国的措施可能会影响高达280亿欧元的欧洲出口，这将是特朗普上次针对欧盟金属行业所采取的措施影响的四倍。欧盟针对特朗普最初措施的（报复性）美国商品清单目前暂停至3月底，但如果不采取任何行动，该清单将自动恢复。 3. 泽连斯基：希望在恢复和平、未来重建等方面得到中国帮助乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态，希望能够在乌克兰恢复和平、未来重建等方面得到中国的帮助。他表示，乌方愿意与中方为此开展对话。 1. 普京：应实现稀土产品产量倍增当地时间24日，俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。 2. 1月AI技术带动玩具销量环比增长达6倍今年春节后，玩具市场正悄然掀起一股智能化的风潮，AI玩具不断涌现。接入DeepSeek大模型后的AI玩具，为玩具行业注入了前所未有的互动体验。相比于传统玩具，各大电商平台AI玩具销售火爆。某平台数据显示，今年1月AI技术带动产品销量环比增长达6倍。相关数据显示，2024年AI玩具市场规模已达181亿美元，预计到2033年，该领域全球市场规模将增长至600亿美元。 3. 国际市场钴供应过剩刚果暂停钴出口四个月刚果民主共和国表示将暂停钴出口四个月，以控制国际市场上的供过于求。刚果的钴产量近年来急剧上升，约占全球供应量的四分之三，导致供不应求，价格暴跌。该国战略矿物市场监管管理局主席Patrick Luabeya在回答记者提问时说：“出口必须与世界需求保持一致。”Luabeya称，禁止出口的措施已于2月22日生效。昨日，A股方面，沪指跌0.18%报3373点，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.67%。全天成交2.12万亿元，较前一交易日缩量1157亿元，全市场近2800股上涨，超2400股下跌。农业板块活跃，发电机概念走高，航空机场板块拉升。AI制药板块下挫，教育板块走低，医疗服务板块走弱。港股方面，恒生科技指数下跌1.19%，恒生指数、国企指数跌0.58%、0.55%。大型科技股多数下跌，快手跌5.57%，腾讯跌近3%，阿里巴巴跌2%，网易跌1.6%，美团逆势涨2.2%。CXO板块重挫，DeepSeek概念股大肆回调，AI医疗股、海运股、教育股、石油股等齐跌。农业股全天强势，濠赌股普涨，航空股、啤酒股、内房股与物管股表现活跃。主力动向，南下资金昨日净买入港股137.37亿港元，净买入阿里巴巴-W 44亿、小米集团-W 19.68亿、腾讯控股13.95亿、中国移动8.9亿、中兴通讯6.45亿；净卖出中国海洋石油5.75亿，快手-W 1.69亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为万丰奥威、深桑达A、科华数据，净卖出额前三为拓维信息、浙数文化、每日互动。两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报9567.06亿元，深交所融资余额报9133.23亿元，两市合计18700.29亿元，较前一交易日增加60.77亿元。

格隆汇02-25 08:00

AI代理项目成资本新战场　大量资金涌入　MIND of Pepe自主AI崭露头角

价值增长，让 $MIND 持有者在这些新兴市场机会中获利。 MIND of Pepe 代币经济模型同样吸引投资者关注。该项目基于以太坊区块链，采用 ERC-20 标准，总供应量为 1000 亿枚，其中 22 亿枚用于预售，并透过 70 个阶段递增价格，为早期参与者提供高额质押奖励。此外，项目将 30% $MIND 用于AI技术开发，25% 交由AI代理自主管理生态发展，15% 用于小区与质押奖励，这一设计确保了项目长期可持续性。未来展望：AI代理与BNB链持续发展随着人工智能技术发展，AI与区块链结合将成为加密市场主流趋势。BNB链作为目前AI代理项目主要发展平台，将持续吸引更多开发者和投资者进入，并推动市场创新。MIND of Pepe 在这一趋势中扮演着关键角色，透过自主AI代理技术，为市场提供更智能、更高效投资工具。 MIND of Pepe 不仅关注技术创新，还积极培养小区参与，透过代币质押机制让持有者享受稳定回报，同时参与项目发展与决策。这种小区共建 + AI技术驱动模式，将进一步提升 MIND of Pepe 在市场上影响力，使其成为下一个颠覆市场明星项目。参观购买Mind of Pepe($MIND ) 结论：BNB链与自主AI代理驱动市场新革命 BNB链正在成为AI代理项目核心发展场域，$SIREN、$TAG、$BAC 等 AI 代币崛起显示出市场对这类技术高度兴趣。而 MIND of Pepe 作为自主AI代理创新先驱，则透过自动化交易、蜂群思维分析与市场互动，重新定义了投资者与市场之间关系。随着 AI 代理技术不断成熟，Meme 币与 AI 结合将成为未来市场重要趋势。MIND of Pepe 透过其创新代币生成机制与自主交易功能，为 $MIND 持有者带来前所未有市场优势。随着其技术进一步发展，MIND of Pepe 很可能成为加密市场下一个颠覆性项目，开启 AI 代理与 BNB 链结合崭新时代。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community02-24 20:43

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