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创业板指涨超5%，沪指收复3800点，全市场超4500只个股上涨，新能源产业链全面爆发

4500只个股上涨。从板块表现来看，新能源产业链全面爆发，成为今日市场的绝对主线。固态电池概念股集体大涨，板块涨幅达5.57%；锂电电解液概念板块大涨7.66%，锂电池概念板块涨5.69%，储能概念板块涨5.61%。光伏、储能板块也继续走强，通润装备实现3连板。算力硬件股出现集体反弹，CPO、PCB概念涨幅居前。胜宏科技涨超15%，光华科技、天通股份、可川科技等涨停。光大证券分析称，此前市场连续调整，高位票中的资金大量离场，消化获利盘的任务已经初步完成，接下来市场或将逐步企稳修复；热点方面，或将迎来高低切换。中信建投分析，当前市场处于风格切换的敏感期，投资者需保持耐心，避免过度交易，优先选择现金流稳定、估值合理的标的，在波动中积累安全边际。操作上，需密切跟踪两大变量：一是北向资金流向，若美联储降息落地后外资回流，消费电子、创新药等外资偏好板块或迎来估值修复；二是市场量能变化，若市场回踩后呈现连续放量，可适度提升仓位参与反弹，反之则需进一步控制风险。配置上，可围绕两条主线布局。一是防御性配置：重点关注新能源发电、化学制药等板块，这些领域在市场波动中展现出较强抗跌性，且部分细分赛道的景气度有望持续改善；二是布局科技修复机会：聚焦半导体设备、工业软件等国产替代领域，短期股价压力不影响中长期受益于自主可控政策红利。近日，浙商证券首席经济学家李超在“上证首席讲坛”以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。

金融界09-05 14:20

有色金属需求强劲，板块活跃，博迁新材、道氏技术、当升科技、东方电热、寒锐钴业领涨，题材产业链企业整理

莫罗瓦利县工业园内设立合资公司，拓展在新能源金属领域的业务版图。兴业银锡（000426.SZ）最新价 23.35 元，涨幅 6.04%。公司子公司建唐时代具备镍矿资源，其矿业采矿许可证范围内，保有资源量（331+332+333）达 9754.90 万吨，镍金属量 32.84 万吨，镍平均品位 0.34%；同时在建唐时代，有铜镍矿 330 万吨 / 年采选工程，丰富的镍资源储备为企业后续在镍产业链的延伸提供了资源保障。

金融界09-05 14:10

“反内卷”破局显效，光伏行业加速迎来产能出清，深市最大的光伏ETF(159857)飙升涨超6%，冲击3连涨！

定资产投资规模创历史同期新高，为光伏等新能源发展提供坚实支撑。随着国内特高压、主配网建设持续推进，预计2024-2026年电网投资复合增速有望保持在10%左右，为光伏电力设备企业带来持续增长动力。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 14:01

碳酸锂需求端向好，锂电池板块热度上升，天际股份、丰元股份、金银河、红星发展、光华科技领涨，题材产业链企业整理

.16 元，09:36 涨停。作为国内新能源电池连续化自动混浆设备领军者，公司还是国内首家提供锂离子电池、钠离子电池正负极极片智能制造一体化解决方案的企业。其锂电池装备聚焦电池前段电极（极片）制造，产品包括双螺杆连续法自动合浆线、高速宽幅精密挤压式双层涂布机、高速精密辊压分切一体机等核心设备，为锂电池生产提供关键装备支撑，受益于电池产线智能化、高效化升级趋势。红星发展（600367.SS）：首板涨停，锰系锂电材料产能优势凸显红星发展涨停报收，最新价 18.01 元，涨幅 10.02%，09:36 封停。公司产品深度覆盖锂电池关键材料：电解二氧化锰（EMD）主要用于一次电池和锰酸锂正极材料，高纯硫酸锰则是锂电池三元正极（前驱体）材料的核心原料；此外，还涉及电极级碳酸锂提纯加工及副产品硫酸生产。目前，电解二氧化锰、高纯硫酸锰产能均达 3 万吨 / 年，在锰系锂电材料领域具备显著产能规模优势。光华科技（002741.SZ）：首板涨停，从材料到回收实现产业链延伸光华科技涨停收盘，最新价 22.35 元，涨幅 9.99%，09:37 封停。公司锂电池材料矩阵丰富，涵盖三元前驱体及三元材料系列、磷酸铁 / 磷酸铁锂 / 磷酸锰铁锂系列，以及钴盐、镍盐、锰盐系列等；同时布局退役电池回收利用，开展磷酸铁锂电池梯次利用、拆解及再制造业务，生产的磷酸铁、碳酸锂等拆解所得正极粉、负极片原材料市场认可度较高，实现了 “电池材料生产 — 退役电池回收 — 材料再利用” 的产业链闭环。

金融界09-05 14:00

光伏行情“反内卷”，多个上游品种涨价，光伏板块迎来活跃行情，通润装备、西子节能、天通股份、上海电力领涨，题材产业链整理

营规模在区域内具备突出优势，充分受益于新能源电力消纳与装机增长趋势。露笑科技（002617.SZ）：首板涨停，光伏电站运营成支撑露笑科技涨停报收，最新价 9.09 元，涨幅 10.05%，于 11:10 封停。公司旗下顺宇光能主营光伏电站的投资、建设及运营，以集中式光伏电站为主，同时覆盖部分分布式电站；目前公司光伏电站装机总量达 82.71 万千瓦，光伏电站运营业务为股价提供了基本面支撑。

金融界09-05 13:50

9月固态电池板块备受关注，天际股份、丰元股份、金银河、光华科技、多氟多、华盛锂电领涨，题材产业链企业整理

6 元，涨幅达 20.01%。作为国内新能源电池连续化自动混浆设备领军企业，公司持续关注固态电池领域最新研究进展，并提前布局适配固态电池的生产设备，业务前瞻性获市场认可，09:36 涨停。光华科技（002741.SZ）迎来首板，最新价 22.35 元，涨幅 9.99%。公司固态电池材料产品正与下游客户开展送样检测及优化，但尚未形成产业化销售，不过固态电池材料端的布局预期推动其于 09:37 涨停。多氟多（002407.SZ）以首板报收，最新价 15.19 元，涨幅 9.99%。作为全球氟材料行业引领者，公司对固态电池保持关注，且对固态电池用固态电解质有前瞻性研究储备；不过公司也提示，固态电池产业化需经大量技术优化与市场验证，该股于 09:38 涨停。华盛锂电（688533.SS）当日大涨 19.99%，最新价 42.56 元，收获首板。公司聚焦长效安全固态锂电池材料，主攻固态电池电解质材料、电极材料稳定性与传导性材料的设计开发，可满足下一代高输出动力型固态电池需求（如硫化物固态电解质、高导电性添加剂等）；但目前相关研发仍处实验室阶段，暂不具备规模化生产能力，于 09:45 涨停。天赐材料（002709.SZ）同样斩获首板，最新价 25.47 元，涨幅 10.02%。作为锂离子电池材料龙头，公司已设专项小组研究半固态、固态电池电解质，且有部分专利布局；目前半固态电解质及氧化物、硫化物全固态电解质均处于 “小试到中试” 阶段，于 10:01 涨停。

金融界09-05 13:40

三年蛰伏，一朝涅槃，新能源板块全面爆发！“反内卷”全面打响，如何快速跟上新能源行情？

式进入全面实战阶段，在此背景下，近两日新能源板块全面爆发，成为市场焦点！新能源产业链上下游深陷“内卷漩涡”已久，从上游光伏的硅料、组件等产品售价以低于现金成本价格，再到中游电池、储能产品价格腰斩，再到下游车企价格血战、流量厮杀，新能源企业经营承压，盈利能力显著下降，如光伏产业指数中超50%的成分股25H1归母净利润下滑。近期政策的连续发声，释放出“优化供给侧结构”的强烈信号，光伏、电池、汽车等行业均积极响应！政策的“及时雨”，迅速在市场层面显现效果。【上游光伏：自发响应反内卷，行业供需结改善初见成效】光伏企业纷纷自发响应，33家光伏企业签署产能自律公约，国内头部光伏玻璃企业联合减产30%，表现了企业对于盈利修复的诉求和积极性。随着需求侧价格传导机制逐步畅通，以及供给侧硅料收储计划稳步推进，行业供需结构有望迎来实质性改善：一是需求侧价格传导机制畅通，中标价格回升，8月29日，某电力公司3GW光伏组件集采中标结果公示，三个标段投标单价均突破0.72元/瓦，高于当前市场主流成交水平，释放出组件价格理性回升的积极信号。二是硅料收储控产下价格回升，根据SMM， 9月1日国内头部多晶硅企业报价上调，其中棒状硅主流报价上涨至55元/千克，颗粒硅报价49元/千克。光伏行业价格指数自7月起也稳步上行，反映了行业“反内卷”初见成效。（来源于：招商证券20250903《8月制造业PMI环比回升，北美PCB出货、订单量同比转正》）中金公司指出，市场普遍预期9月将是光伏反内卷方案实施的重要节点，观察整体光伏板块的表现，7 月“反内卷”引发热烈讨论以来，光伏指数并未相较于沪深有显著超额收益，因此若后续政策落地，板块标的仍有较大空间。（来源于中金公司20250902《光伏周谈：硅料玻璃价格持续上涨光伏板块迎重点关注节点》）【中游电池：三年价格调整或终结，需求端超预期】近期，电池产业价格也出现了积极信号，历经三年持续降价后首次全面涨价，且是在上游原材料价格未涨的情况下涨价，表明供需出现反转：一是需求端持续超预期：今年以来，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业数据库统计，2025年上半年，全球储能电芯出货量226GWh，同比增长97%。其中前九名均为中国企业，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过90%。国内市场则从“强制配储”逐步转向“独立储能”，对电池质量提出更高要求，优质电芯开始获得溢价。独立储能的经济性已逐步显现——新能源装机量提升拉大峰谷电价差，多个省份亦出台容量电价补偿政策，推动国内需求持续超预期。二是供给端持续约束：工厂开足马力进入满产状态，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能电池企业甚至表示“加价也排不了单”，出现“一芯难求”的局面。三是固态电池加速发展：固态电池产业化趋势明确，国泰海通表示，固态电池凭借着在安全性、能量密度等方面的优势，将成为未来高性能电池重点的发展方向，在消费电池、新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间。（来源于国泰海通20250829《国泰海通｜新能源：再读固态电池投资机会——固态电池工艺与设备》）【下游汽车： “内卷式”竞争整治力度加大】汽车行业“内卷式”竞争整治力度加大，助力整车行业有序发展。新能源汽车价格战激烈，中国汽车工业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进行业健康发展的倡议》，明确反对车企之间无序“价格战”。有关部随即表态支持，并宣布将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度。综合整治内卷将助力行业有序发展。零部件行业也有望迎来基本面改善。今年6月10日至11日，17家国内车企承诺供应商支付账期不超过60天。60天后，大部分车企已兑现承诺。在行业反内卷的大背景下，汽车零部件企业有望因现金流快速改善所带来的基本面持续向好趋势。【“反内卷”将成为长期主题，资金高切低关注新能源板块】 “反内卷”不是昙花一现，更将成为长期主题！短期看，“反内卷”作为近期重点主题，有望得到持续关注，落地更多举措。中长期来看，反内卷不仅能促进经济正循环，更会实际作用于企业效益改善！值得关注的是，当前新能源板块估值仍处于相对低位，有望成为高低切换中的重点配置方向。如电池50ETF（159796）标的指数成分股最新市盈率为27.59倍，处于近10年34%的分位数水平，具备显著的修复空间。若考虑反内卷背景下，产业链涨价带来盈利上修，新能源板块尤其是龙头公司的股价弹性有望进一步释放。当前时点，新能源板块成为高低切换中的重点配置方向。截至20250904 【如何布局新能源板块？】三年蛰伏，新能源产业链或迎奇点时刻！布局新能源板块全产业链，可关注： 1、光伏龙头ETF（516290）：在政企联动促出清、行业供需格局改善的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！ 2、电池50ETF(159796)：下游需求提升、产业链全面涨价、固态电池技术加速发展，新能源核心赛道有望爆发，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)，聚焦动力电池和储能电池两大黄金板块；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！ 3、新能源汽车ETF（516390）：看好“反内卷”背景下，新能源板块盈利能力修复，以及智能驾驶、人形机器人等技术创新下新能源汽车未来成长空间，ETF认准同类费率最低档的新能源汽车ETF（516390），场外认准同类规模领先的新能源汽车LOF（A：501057；C：501058），一键布局整车、电池、锂矿等新能源汽车全产业链的高效投资利器。 4、港股汽车ETF（159210）：聚焦港股明星车企龙头！汽车行业受产业发展与科技成长双重逻辑驱动，“稳”有坚实的基本面支撑，“进”有智能化的成长动力！看好汽车行业“整车成长+智能化浪潮+人形机器人”三重机会，关注港股汽车ETF（159210），一键布局稀缺港股汽车龙头，聚焦港股明星车企，投资智驾大时代，把握港股汽车高速成长机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨镇。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征、特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验，资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应，基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF、光伏龙头ETF、新能源汽车ETF属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。其余ETF均为中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指教化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等，港股汽车ETF投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 13:30

ETF盘中资讯|飙涨4%！汇聚科创板+创业板龙头，双创龙头ETF（588330）领涨一众宽基指数！光模块+锂电携手猛拉

公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，波动更大，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-05 13:30

算力概念股反攻，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)跟踪指数强势上涨3.67%，电子信息制造业稳增长行动方案正式印发

行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 12:31

午评：创业板半日涨3.48%，固态电池概念股集体爆发，全市场超3900只个股走高

半日成交额1.37万亿，市场热点集中在新能源赛道方向，个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。盘面上，固态电池概念股再度爆发，天际股份等10余股涨停。光伏、风电概念股表现活跃，通润装备涨停。CPO概念股震荡反弹，腾景科技20CM涨停。下跌方面，消费股展开调整，长白山等多股跌超5%。板块方面，固态电池、光伏、风电、CPO等板块涨幅居前，旅游、保险、银行、白酒等板块跌幅居前热门板块新能源赛道爆发新能源赛道股延续强势，固态电池方向爆发，光伏、风电方向同步拉升，天际股份2连板，天宏锂电、金银河、华盛锂电等多股涨停。点评：消息面上，两部门发文，引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能。太平洋证券指出，锂电等新能源核心产业链大拐点越来越明显，重视新能源龙头的布局窗口期。算力硬件股反弹算力硬件股反弹，CPO方向领涨，胜宏科技涨近10%，青山纸业、可川科技涨停，腾景科技、方正科技、德科立、长飞光纤等跟涨。点评：行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。体育产业板块冲高体育产业板块震荡冲高，力盛体育、舒华体育涨停，华洋赛车、金陵体育、夜光明、康比特等跟涨。点评：消息面上，国务院办公厅发布关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，到2030年，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。意见提出，做大做强体育企业，扩大规模以上体育企业数量。机构观点中金：A股成交较快上行后的短线调整，无碍中期趋势中金公司认为，成交的较快上涨往往意味着投资者风险偏好快速提升，行情短期易显现“脆弱性”，阶段获利了结压力增加，8月底换手率升至5%以上触发调整信号。但不改中期趋势，当前A股估值合理，PE不足14倍处于全球中等偏低水平；下半年盈利增速有望好于上半年。历史经验显示此类调整后指数多震荡上行并超越前期高点。配置上，关注成长风格的扩散与轮动，红利风格注重阶段性、结构性机会。中信建投：当前市场并无实质利空，牛市中的调整和暴跌并不罕见中信建投认为，总体来看，当前市场并无实质利空，市场的下跌更多是风险偏好回落的原因，其本质则是前期市场涨幅过大积累了较多止盈需求和技术性调整压力。牛市中的调整和暴跌并不罕见。当前市场和2015年年初较为类似，后市可能走出横盘震荡的行情，并未下一轮上涨积蓄力量。以14年底15年初为例，横盘调整期全A指数首先回踩20日均线，期间最大回撤约7-8%，最终接近60日均线完成调整（不一定跌到60日线，更可能是指数横盘而60日线快速上升）。目前全A指数已经完成第一步20日均线回踩。浙商证券：利率下行推动本轮A股行情近日，浙商证券首席经济学家李超主讲上海证券报主办的最新一期“上证首席讲坛”。李超以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。

金融界09-05 11:50

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