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债市早报：美联储10月会议宣布继续降息25个基点；资金面转松，债市震荡反弹

日，A股震荡走强，沪指站上4000点，新能源赛道爆发，储能方向掀涨停潮，算力硬件再度走强，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.70%、1.95%、2.93%，全天成交额2.29万亿元。当日申万一级行业大多上涨，上涨行业中，电力设备、有色金属涨超4%，非银金融涨超2%；下跌行业中，银行跌逾1%，综合、食品饮料跌逾0.5%。【转债市场主要指数集体跟涨】 10月29日，转债市场跟随权益市场继续走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.96%、0.87%、1.09%。当日转债市场成交额639.26亿元，较前一交易日放量33.83亿元。转债市场个券大多上涨，411支转债中，263支收涨，135支下跌，13支持平。当日上涨个券中，应流转债涨超10%，恒帅转债涨超8%；下跌个券中，通光转债跌逾5%，晨丰转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（10月30日），福能转债上市。 10月29日，东时转债公告董事会提议下修转股价格；嘉益转债、东南转债公告即将触发转股价格下修条件。 10月29日，冠中转债、集智转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2025年10月29日至2026年1月28日），若再次触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；旗滨转债公告预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月29日，因鲍威尔在议息会议上对未来降息态度偏鹰，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行12bp至3.59%，10年期美债收益率上行9bp至4.08%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月29日，2/10年期美债收益率利差收窄3bp至49bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至91bp。 10月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.30%。 2. 欧债市场 10月29日，德国10年期国债收益率保持在2.62%，其余不变主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、2bp、2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界10-30 10:25

碳中和ETF南方(159639)逆市上涨近1%，政策密集落地，绿色低碳行业长期增长确定性提升

碳市场建设。中银证券发表示，《节能与新能源汽车技术路线图3.0》发布，预计2025年国内新能源汽车销量同比有望保持高增，带动电池和材料需求增长。固态电池产业化持续推进，欣旺达推出新一代聚合物全固态电池“欣・碧霄”，能量密度达到400Wh/kg。光伏方面，维持“反内卷”为光伏投资主线判断，国内组件高功率化有望推动组件单价提升。风电方面，《风能北京宣言2.0》发布，“十五五”期间我国风电年新增装机不低于1.2亿千瓦，风电需求有望保持持续增长。国信证券指出，国家发改委发布的《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》首次将可再生能源非电消费纳入强制性考核体系，明确可再生能源制氢、氨、醇等综合利用路径的合规性，标志着能源管理从单一电力消纳向多能协同消费转变，为绿色氢氨醇产业提供了前所未有的政策准入通道。该政策通过设定省级和重点用能企业的非电消费目标，并辅以失信惩戒机制，从需求端创造了制度性市场空间，显著提升了行业发展的确定性和长期预期。数碳中和ETF南方(159639)紧密跟踪中证上海环交所碳中和指数，中证上海环交所碳中和指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本，以反映中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为宁德时代、紫金矿业、长江电力、比亚迪、阳光电源、万华化学、汇川技术、洛阳钼业、亿纬锂能、隆基绿能。碳中和ETF南方(159639)，场外联接(A类：016917；C类：016918) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 10:06

今日十大热股：工业富联领跑，AI业务爆发拉动业绩创新高；隆基绿能BC电池涨停，平潭发展9天7板持续爆炒

处置收益达4.46亿元。同时公司加速向新能源领域战略转型，布局减速器等汽车零部件业务，并作为唯一合格意向投资人推进与哪吒汽车母公司的重组事项，前三季度归母净利润实现扭亏为盈达4.37亿元。平潭发展受到市场关注主要源于政策红利与业务发展的双重驱动。海峡两岸融合政策持续释放红利，平潭综合实验区作为两岸融合发展核心区域，叠加福建自贸区政策预期强化。作为该区域核心开发主体，平潭发展深度参与区域建设，菌草技术产业化加速推进，云南勐腊菌草项目落地，现金流改善、生物医药业务增长等基本面优化。阳光电源登上热榜的核心原因是前三季度业绩超预期增长及储能业务强劲表现。公司前三季度营收664.02亿元，同比增长32.95%，净利润118.81亿元，同比增长56.34%，第三季度单季净利润41.47亿元创历史新高。储能业务发货量同比增长70%，海外占比提升至83%，储能系统收入占比达40.89%，同时公司正推进香港上市以提升国际影响力。中钨高新成为热点主要源于资源整合与业绩增长的双重驱动。公司通过收购衡阳远景钨业99.97%股权，新增15.45万吨钨金属量并提升年产量至2600吨，显著强化上游资源控制能力，产业链整合成效凸显。第三季度营收同比增长34.98%，归母净利润同比增长36.53%，扣非净利润同比激增407.52%，盈利韧性得到验证。神州信息受到关注的核心原因是多重因素共同驱动。政策层面，"十五五"规划明确将量子科技列为未来产业重点方向，政策红利持续释放。作为量子通信行业技术服务龙头企业，公司多次中标量子通信项目，与国盾量子等合作推出量子加密清算系统并在工商银行应用，推出"量超融合"平台整合量子计算与经典超算，在金融科技领域持续领先，中国银行业IT解决方案市场份额保持上市公司首位。先导智能登上热榜源于固态电池技术突破、储能业务战略布局及业绩大幅增长的综合驱动。公司将储能业务列为战略重点，成功构建覆盖电芯制造、模组/PACK、充放电测试等全产业链环节。在固态电池领域取得关键进展，已打通全固态电池量产的全线工艺环节，并向全球头部客户交付量产设备，第三季度扣非净利润同比大增222%，前三季度营业收入和归母净利润分别实现14.56%、94.97%的同比增长。

金融界10-30 09:25

机构风向标 | 合锻智能(603011)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比10.26%

有混合A、华富天鑫灵活配置混合A、同泰新能源1年持有股票A、华夏磐晟混合(LOF)，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即东方低碳经济混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计11个，主要包括永赢睿信混合A、永赢稳健增强债券A、银华数字经济股票发起式A、信澳周期动力混合A、永赢制造升级智选混合发起A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计86个，主要包括华夏高端制造混合A、华夏领先股票、华夏稳盛混合、华夏鸿阳6个月持有期混合A、华商润丰混合A等。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即韩国银行-自有资金。本期较上一季未再披露的外资机构包括UBS AG、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:16

机构风向标 | 北特科技(603009)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比15.02%

灵活配置混合型证券投资基金、富国新材料新能源混合A、财通资管先进制造混合发起式A、鹏华创新未来混合(LOF)、东方阿尔法优选混合A，前十大机构投资者合计持股比例达15.02%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.03个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计9个，主要包括财通资管先进制造混合发起式A、富国新材料新能源混合A、东方阿尔法优选混合A、富国低碳环保混合、鹏华创新未来混合(LOF)等，持股增加占比达1.92%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括鹏华碳中和主题混合A、永赢先进制造智选混合发起A、财通资管臻享成长混合A，持股减少占比达0.46%。本期较上一季度新披露的公募基金共计10个，主要包括景顺长城稳健回报混合A类、西部利得事件驱动股票A、富国均衡投资混合、海富通先进制造股票C、天弘中证500指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计139个，主要包括前海开源嘉鑫混合A、兴全合远两年持有混合A、南方中证1000ETF、中欧新蓝筹混合A、中欧新趋势混合(LOF)A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:16

机构风向标 | 芯碁微装(688630)2025年三季度已披露持股减少机构超10家

式A、南方中证1000ETF、国投瑞银新能源混合A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:05

机构风向标 | 明阳电气(301291)2025年三季度已披露持股减少机构超10家

露的公募基金共计239个，主要包括建信新能源行业股票A、宏利转型机遇股票A、信澳匠心臻选两年持有期混合、长信金利趋势混合A、西部利得碳中和混合发起A等。对于社保基金，本期新披露持有明阳电气的社保基金共计1个，即全国社保基金四一八组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.02%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:04

机构风向标 | 永兴材料(002756)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比12.00%

露的公募基金共计341个，主要包括农银新能源混合A、财通资管均衡价值一年持有期混合、易方达价值精选混合、富国稳健增长混合A、南方中证申万有色金属ETF等。对于社保基金，本期新披露持有永兴材料的社保基金共计1个，即全国社保基金四零三组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一零九组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达4.81%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:04

机构风向标 | 四方股份(601126)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌3.23个百分点

发起式A、华夏中证1000ETF、工银新能源汽车混合A等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股减少占比达1.0%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:04

机构风向标 | 艾罗能源(688717)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌5.01个百分点

中，前十大机构投资者包括上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、三峡(北京)私募基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、青岛金石灏汭投资有限公司、长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、全国社保基金一零二组合、海口长扬创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波天翼新融股权投资合伙企业(有限合伙)、交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、杭州旗银管理咨询有限公司、博时成长优势混合A，前十大机构投资者合计持股比例达17.26%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了5.01个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括中信建投低碳成长混合A、易米低碳经济股票发起A、广发碳中和主题混合发起式A、嘉实低碳精选混合发起式A、新华稳健回报灵活配置混合发起等，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募基金共计21个，主要包括博时成长优势混合A、兴全精选混合、博时裕隆混合A、华安安康灵活配置混合A、华商新能源汽车混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计199个，主要包括广发高端制造股票A、华夏蓝筹混合(LOF)A、南方中证1000ETF、景顺长城先进智造混合A类、大成科技消费股票A等。对于社保基金，本期新披露持有艾罗能源的社保基金共计1个，即全国社保基金一零二组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一零一组合。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:03

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