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【原油收评】油价“三连跌”创16周新低！美国政府关门与OPEC+增产预期加剧市场担忧
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油装船量较8月激增25%，原因是乌克兰无人机袭击导致炼厂停产，释放出更多原油出口。此外，受到美国制裁的OPEC成员国委内瑞拉，9月原油出口平均达109万桶/日，创2020年2月以来最高水平。
Peng10-02 03:46
A股头条：国办印发重磅通知，事关在政府采购证监会大力鼓励“吹哨人”！奖金上限100万
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司实际控制人、董事长郁发新解除留置中无人机：签订6.15亿元日常经营重大合同天永智能：预中标5880万元发动机装配线项目【回购】华新环保：拟4000万元—8000万元回购公司股份
金融界10-01 10:30
投资航空航天与国防
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后航空旅行复苏和新技术（SAF、电动、无人机、高超音速）推动航空航天需求。投资者可以通过主要企业（LMT、NOC、RTX）、空客-波音双寡头、多元化供应商（如霍尼韦尔、赛峰）、小型创新者和A&D ETF获得这一主题。主要风险包括商业周期性、政策/监管转变、成本超支和道德筛选；在国防和航空航天之间分散投资以平衡稳定性和上行空间。处于创新与安全交汇点的行业 TradingKey - 很少有行业能像航空航天和国防那样有效地结合技术精炼、国家政策和财务实力。该行业占据民用航空运输、太空探索和军事力量的交汇点，塑造世界贸易和安全。作为投资，它结合了长期合同业务的稳定现金流和超音速飞行和无人系统等领域的技术创新风险。虽然在某些领域具有周期性，但航空航天和国防仍然是最持久的投资主题之一。尽管经济恶化，政府继续将安全投资作为高优先事项，商业航空旅行受益于全球航空旅行增长等结构性趋势。国防稳定性和航空航天增长的交汇为平衡投资者提供了罕见的机会。为什么航空航天与国防重要国防支出不像许多业务那样是可自由支配的。军事准备对各国来说具有优先地位，通常涉及多年采购周期，不受短期政治考虑的影响。它为国防企业提供了稳定收入的基础。飞机、导弹和舰船的采购周期跨越几十年，形成了长期可见性的基础。来源：https://www.nato.int 在航空航天领域，全球航空旅行需求持续上升。扩张由新兴市场驱动，随着中产阶级扩大和航空公司更换机队。商业飞机订单延伸数年，提供稳定的生产线。同时，航空航天公司正在扩展到下一代技术，包括电动推进、轻质材料和可持续航空燃料，作为更广泛可持续议程的一部分。结合这些因素，航空航天和国防对经济和投资组合至关重要。国防承包商洛克希德·马丁（LMT）在战斗机、导弹和卫星领域领先。诺斯罗普·格鲁曼（NOC）在导弹防御和太空系统领域占主导地位。雷神技术（RTX）供应先进国防电子和导弹系统。通用动力（GD）生产潜艇、坦克和IT国防服务。战略伙伴关系地缘政治是最佳国防支出催化剂。欧洲、印太地区和中东紧张局势加剧导致预算增加。北约成员国正在加强承诺，而美国继续在国防支出方面领先世界。这为承包商提供了供应飞机、导弹防御系统和网络安全的可靠需求来源。技术创新也是一个推动因素。下一代战斗机和自主及无人机是扩张领域。导弹防御和高超音速导弹正成为主要国家的战略重点，产生新的采购周期。在航空航天业，疫情衰退后的复苏强劲。乘客流量正在反弹，航空公司正在补充机队，长期基本面已经就位。新兴市场低成本航空公司的发和全球贸易增加对持续需求支持前景良好。来源：https://www.aci.aero 最后，太空进入了航空航天和国防领域。军用和商用太空计划共存，卫星具有双重用途。这是现有公司增长的另一个向量。投资机会投资者也可以通过国防领域的主要参与者获得投资，如洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼和雷神。这些企业拥有长期政府合同、高进入成本和全球覆盖。它们还具有稳定性和安全股息，适合基于收入的投资组合。来源：https://www.sipri.org 商业航空生产专属于空客和波音。虽然存在周期性困难，但订单堆积和双寡头垄断使它们能够成为长期参与者。霍尼韦尔和赛峰等供应商提供系统、发动机和航空电子设备等多元化敞口。除了巨头，下一代推进、卫星和无人系统的小型参与者具有更多增长潜力。它们在主要承包商中缺乏成熟度，但为风险厌恶投资者提供不对称性。航空航天和国防交易所交易基金包括整个价值链的多元化敞口，平衡创新和稳定性。风险和挑战尽管表现具有韧性，但该业务并非没有风险。商业领域的周期性影响收益。疫情突显了全球旅行冲击对飞机订单的影响，导致供应商和制造商受损。投资者必须区分短期动荡和长期结构性需求。监管和政治风险也是一个因素。国防支出是政府预算的一部分，受政治谈判影响。政策优先事项转变、采购延迟或出口限制可能造成不确定性。技术风险也存在。航空航天项目超预算和延误很常见，从而影响盈利能力。无论是新武器还是新飞机的开发挫折，都可能是失败的结果。最终，道德考虑可能影响投资决策。一些基金因担心武器扩散而排除国防承包商，而另一些则将其视为安全必要条件。理解这些观点使投资与个人或机构的道德观保持一致。投资组合定位航空航天和国防是一种可以作为稳定器的投资组合配置。国防承包商提供可靠的现金流和股息，可以在下行周期中充当压舱石。航空航天公司确保与全球旅行和商业相关的增长前景。两者提供了韧性和上行空间的来源。多元化很重要。平衡纯国防投资和商业航空航天的敞口可以隔离波动性。供应商创造广度，而谨慎使用太空或无人系统敞口抓住创新。对于长期投资者来说，该业务与安全、全球化和技术创新的大趋势相匹配。公司的两个要素，稳定的国防业务和周期性航空航天市场，产生平衡的机会。结论投资航空航天和国防不仅仅是关于导弹和飞机。它是关于投资能够提供国家安全和全球连接的行业。政府计划支持的地区稳定性和结构性旅行需求使其成为市场上最安全的行业之一。可持续飞行、高超音速技术和无人机的创新继续使其保持现代和前瞻性。周期性、政治和道德风险是真实的，但被结构性驱动因素所压倒。对于寻求以技术发展为包装的稳定回报的投资者来说，航空航天和国防提供了非常有吸引力的组合。这是一个必要性和战略交汇、创新和韧性汇聚、投资组合可以找到稳定性和潜力的业务。立刻体验原文链接
TradingKey09-30 17:01
聚焦军工空天领域，通用航空ETF(159378)活跃，军贸行业备受关注
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集成电路、航空航天器、工业机器人、民用无人机、新能源汽车等领域保持了快速增长。消息面上，军贸预期再起，此外，9月27日20时40分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨11组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第597次飞行。东方证券指出，最近几周军工整体已企稳，随着“十五五”临近，新一阶段的装备建设即将启动，重点关注内需景气上行和军贸方向。下半年仍需关注内需的景气上行和军贸的积极进展，板块配置价值凸显。上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期，有望充分受益于需求传导的放大效应；同时伴随中式高端装备出海提速，中东等军贸主要需求国有望加速进口中式装备进程，军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好军工。通用航空ETF（159378）是全市场首支且同类规模最大的ETF产品，聚焦低空经济+无人机，是布局低空经济行业的好工具。场外联接基金（A类：023530，C类：023531）。注：通用航空ETF（159378）成立日期为2025/1/2，早于同类产品，通用航空ETF同类指追踪国证通用航空产业指数的所有ETF基金。市场过往表现不预示未来，不构成对基金业绩的保证。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 14:10
【原油收评】OPEC+拟再度增产，库尔德恢复出口施压油价单日重挫逾3%
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缘冲突与政治因素交织上周，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯能源基础设施，打击了该国燃料出口，两大原油基准价格双双上涨逾4%。北欧斯安银行（SEB）分析师指出：“乌克兰自然会在此施压……未来可能会加大对俄罗斯炼油厂的战略性攻击。” 周日，俄罗斯对基辅及乌克兰其他地区发动了自2022年入侵以来最猛烈的空袭之一。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周一在华盛顿会见以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu），就加沙地区的和平提案展开关键性磋商，试图推动结束这场已持续近两年的冲突。在国际社会对以色列的孤立情绪日益加剧之际，此次会谈被视为转折点。
Peng09-30 03:41
限时售价45.59万元起，新一代豪华旗舰SUV极氪9X正式上市
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平米，还能联动飞翼屏，实现车内直接放飞无人机，在车内就可以拍摄出绝美大片。极氪9X的可开启天窗联动飞翼屏让车内也能拍出绝美大片同时，极氪9X全系标配电动隐私遮阳帘及车门电动储物盒，实现空间的“取舍有度”：既能敞开天地、饱览美景，又能保护隐私、从容优雅。最从容的三排六座，每一排乘客都有最好的体验在第一排，极氪9X为驾驶者带来真正的“黄金驾驶位”。全车六把座椅均采用超柔NAPPA全粒面头层真皮，透气亲肤，支撑充足。主驾座椅配备同级唯一的主动侧翼支撑功能，过弯时可根据车速与转向角度主动调节，减少横向晃动，提升驾控乐趣。门板上的多功能控制面板让座椅调节、按摩等功能一键直达，配合47英寸AR-HUD和专属越野APP，在任何路况下都能从容掌控。全系标配16英寸3.5K超清OLED中控、副驾双联屏，纵情驾驭的同时让副驾也有一方专属天地。第二排则化身“私人会客厅”。极氪9X的二排配备两把SUV中最舒适的独立行云座椅，拥有超越豪华MPV的宽大坐垫、009同款梦幻回弹海绵，以及行业首发智能腰托和22点位按摩理疗功能。行云座椅可一键进入零重力座椅模式，腰部和腿部角度参考NASA标准，开发阶段邀请300多位潜在用户实测优化，带来更大145度躺角和23度的坐垫上翘角度。行云座椅还可切换伊姆斯躺椅模式，配合全系标配的同级最大9升智能冷暖恒温冰箱，无论商务洽谈还是旅途休闲，都能享受顶级舒适与尊崇。更具匠心的是，二排座椅可旋转180度与三排形成对坐模式，变成一个面对面的私人空间。极氪9X第二排化身“私人会客厅” 第三排同样不打折。极氪9X采用一体式压铸后端铝车身与强化CD柱结构来保护碰撞安全，能承受时速105公里的追尾与侧碰冲击。第三排还拥有同级最强的乘坐体验，最大135度躺倒角度与同级最大140毫米电动滑移行程，加上专属独立天窗与“坐坐高升”布局，让第三排成为通透明亮的阳光房。极氪9X的第三排拥有同级最强乘坐体验以殿堂级音响与影院级屏幕，树立豪华SUV视听新标杆作为新一代豪华旗舰SUV，极氪9X要为用户带来极致的视听享受。研发团队以劳斯莱斯库里南为标杆，全车配备11块PVB隔音夹层玻璃，加入同级唯一的双主动降噪技术，使车内语音清晰度在120公里时速下达到库里南92%的水准，在60公里时速通过粗糙路面二排噪音甚至比库里南还低。凭借领先表现，极氪9X成为同级唯一同时获得五项NVH权威认证的SUV。极氪9X全车配备11块PVB隔音夹层玻璃在极致的静谧表现之上，极氪与英国皇室御用音响品牌Naim深度合作，为极氪9X联手打造全球最大功率的车载音响。它拥有3868瓦的峰值功率，32个扬声器，支持杜比全景声，采用9个环绕声道、4个天空声道、8个头枕音响及2个低音炮，让每个座位都能享受殿堂级沉浸音效。极氪9X搭载Naim殿堂之声音响系统除了顶级音响，极氪9X还带来全球首创的飞翼式滑移屏。这块17英寸3K超清OLED屏由三星供应，可在二三排间电动无级滑移88厘米，并支持5档角度调节，让全车乘员都能舒适使用。其低蓝光的护眼认证，也确保全家观看无忧。极氪9X搭载全球首创的飞翼式滑移屏在硬件之上，极氪9X首发行业首个原生AI智能座舱操作系统——极氪AI OS 7，配备双8295座舱芯片，提供强大算力。它可通过主动智能AI桌面实现场景化推荐，犹如随身助理般贴心，为用户提供更主动、更智能的交互体验。极氪9系双旗舰开启中国豪华旗舰新时代作为新一代的豪华旗舰SUV，极氪9X不仅凝聚了浩瀚超级电混、浩瀚AI数字底盘、浩瀚安全盔甲与千里浩瀚安全辅助驾驶四大核心技术，更以原创豪华设计和全场景豪华体验，重新定义了新能源时代的旗舰SUV价值标杆。极氪9X与极氪009，形成极氪9系“双旗舰”布局，以技术的突破、美学的升华和体验的极致，开启属于中国豪华旗舰的新时代。
金融界09-29 23:21
高德云栖大会共议立体交通未来：时空数字底座驱动“路空协同”
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交通警察大队指挥中心主任楼佳波分享了以无人机应用体系破解警力时空局限的成功经验。楼佳波介绍，萧山交警为破解农村地域广阔、高架道路里程攀升、警力分布密度不足等交通安全管控难点，借力低空警务快速发展优势，以“两个全省首创”为核心应用，打造无人机应用体系，已有效弥补传统地面警力在时空效率上的局限，显著提升道路管控能力和事故预防水平。江苏交通控股有限公司科技信息部部长周宏江苏交通控股有限公司科技信息部部长周宏则介绍了其构建的“云网数图”数字底座，该底座有效破解了智慧高速建设的碎片化难题。目前具备了算网融合、数据融通、时空承载功能，向下联通基础设施，向上支撑场景应用，实现了数据跨时空、跨层级、跨领域的融合，切实提升了江苏交控的数字化水平，并为下一步大模型应用奠定了坚实基础。深度智联CEO 刘晓捷此外，深度智联CEO刘晓捷介绍了龙岗区构建“能力中心+运营中心”双驱动生态运营体系的探索，以破解行业痛点、链接多元主体，为低空经济建设提供新范式。刘晓捷说，能力中心为技术硬件底座，整合数字资源与基础设施；运营中心为业务中枢，覆盖全端需求并统筹空域与飞服管理。结合航路仿真痛点，方案以 “流量撮合 + 能力订购” 商业模式，联动政企等多方，再通过标准共建、市场共拓与场景开放完善生态，为低空经济从概念走向落地提供了清晰的龙岗路径。鸢飞科技副总经理周震博鸢飞科技副总经理周震博认为，通过时空智能技术及空间数据开发利用，能够实现低空空间开发利用路径及交通管理。低空运行需要重点解决交通规则、航线动态规划、起降点智能调度、空域安全域公共安全协同管控等问题。通过高德地图的实时路况、立体地图能力，构建时空要素底座，结合鸢飞科技在时空计算、飞行服务及空域管理技术，能够很好地解决上述问题。高巨创新市场总监王楠高巨创新市场总监王楠也指出，AI正驱动低空经济深度融入科教文旅场景，推动行业从演示阶段走向产业化。他认为，低空经济的发展，正在由单一的演示阶段迈入体系化的产业阶段，其核心在于推动科教与文旅场景的深度变革与落地实践。此外，AI技术贯穿调度、运营与内容生成全过程，不仅提升效率与安全，更使科教文旅应用具备可复制与可持续的发展路径，为城市创新与产业升级注入新的动力。低空经济正在形成一个多方参与、协同演进的产业生态。本次论坛还特别设立「低空经济产业创新奖」，旨在呈现那些真正推动低空融入城市运行、服务真实需求的代表性案例。获奖企业(从左至右):南京天虞科技有限公司、深圳市高巨创新科技开发有限公司、杭州深度智联数字科技有限责任公司、北京鸢飞科技有限公司颁奖嘉宾：高德副总裁董振宁(左一)、高德云图交通&泛政府总经理李新辉(右一) 显然，本次论坛达成共识，通过数字底座实现数据融合，并通过平台化模式构建开放生态，已成为推动立体交通从概念走向大规模落地的行业共识。高德与各界的合作探索，正为未来交通系统的演进提供重要路径参考。
金融界09-29 15:31
重磅利好落地！固态电池千亿赛道再添火，电解质材料企业产能翻倍，这些标的被机构重仓
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实现固态电池商用订单的企业，产品应用于无人机领域，能量密度达 500Wh/kg，预计 2025 年 Q2 净利润同比增长 320%。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界09-29 13:40
俄乌重大突发！俄罗斯导弹和无人机对乌克兰发动长达12小时的“大规模袭击”
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。他表示，俄罗斯发射了近500架攻击无人机和40多枚导弹，其中包括弹道导弹。此次袭击正值俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)要求乌克兰完全投降，导致基辅与莫斯科之间的和平谈判陷入僵局之际。此前，美国总统特朗普(Donald Trump)上周的联合国大会上表示，乌克兰可以夺回被俄罗斯占领的所有领土。此番言论震惊了泽连斯基。周日黎明前，警报器呼啸而过，俄罗斯无人机蜂拥而至，席卷乌克兰首都。爆炸声震颤着墙壁，震得窗户嘎吱作响，无人机击中目标，或被这座拥有400万人口的城市上空的防空火力拦截。巡航导弹和弹道导弹紧随其后，俄罗斯空袭的最新一轮轰炸持续到清晨，基辅上空可见黑烟。基辅以及扎波罗热、赫梅利尼茨基、苏梅、尼古拉耶夫、切尔尼戈夫和敖德萨地区是此次袭击的主要目标。乌克兰当局称，基辅一栋五层住宅楼遭袭，遇难者中包括一名12岁女孩。据悉，乌克兰全国至少有40人受伤，其中包括儿童。泽连斯基周日表示：“这正是俄罗斯宣示其真实立场的方式。莫斯科想要继续战斗和杀戮，它理应受到来自世界最严厉的压力。只要克里姆林宫还能从能源中赚取收入并运营一支影子舰队，它就能从继续这场战争和恐怖中获益。” 泽连斯基补充称，那些渴望和平的国家“必须支持特朗普总统的努力，停止任何俄罗斯天然气进口”。他指的是一些仍在从莫斯科购买天然气的欧盟国家。
风枫09-29 11:37
节前资金逆势抢筹，这个赛道要“上天”？卫星产业机会如何把握？
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链的龙头，直接把“黑科技”搬到了现场！无人机高精度定位芯片、卫星直连手机模块、低空经济全解决方案……这些技术不再是实验室里的“PPT”，而是已经能落地到物流、测绘、应急等场景。举个例子！海格通信的北斗芯片支持全球所有主流导航系统，还能在强电磁干扰下稳定运行。这意味着什么？未来你的外卖无人机、自驾汽车、甚至野外探险设备，都可能依赖这种“中国芯”。更关键的是，北斗高精度服务已经从“10米级”提升到“1米级”，而且通过公益服务让普通用户也能用上——这才是真正的“科技普惠”。 2008-2024年我国北斗导航卫星已发射数量资料来源：中国卫星导航系统管理办公室，中原证券研究所二、国家战略布局：“十五五”的“SpaceX时刻” 最近国防军工行业的“十五五”规划风向很明确！装备要“低成本、体系化、智能化”，而卫星互联网正是核心方向之一。我国已经形成了完整的卫星产业链，从制造到发射，从地面设备到运营服务，全链条都在加速。尤其是低轨卫星星座建设，未来要发射近1.3万颗卫星，这相当于在太空建一个“新基建”网络。资料来源：《卫星通信产业白皮书》赛迪智库，中国银河证券研究院此外，2025年9月27日20时40分，我国于太原卫星发射中心，运用长征六号改运载火箭，成功发射卫星互联网低轨11组卫星，卫星精准进入预定轨道，发射任务圆满完成。此次发射也是长征系列运载火箭的第597次飞行。此次发射成功，意味着我国卫星互联网低轨星座建设持续推进，产业规模有望持续扩大。至于如何布局卫星产业，卫星产业ETF（159218）作为全市场首只跟踪中证卫星产业指数的标的，覆盖了卫星制造、发射、应用等全链条。前十大重仓股里，既有中国卫星、中国卫通这样的“国家队”，也有中科星图、华测导航这样的“技术派”，还有海格通信这种“商业化标杆”。这种组合，既能吃到行业红利，又能分散风险。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-29 11:32

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