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今日十大热股：上海电气、北方稀土领衔涨停潮，可控核聚变概念持续爆炒

涨，99股涨停。热门板块中，有色金属、核电掀涨停潮，稀土永磁、贵金属领涨；旅游酒店、房地产服务领跌。今日，A股十大人气热股如下：上海电气、北方稀土、赣锋锂业、山子高科、深科技、永鼎股份、通富微电、合锻智能、江西铜业、紫金矿业。此外，金力永磁、特变电工、领益智造、安泰科技、海南华铁等也热度靠前。上海电气受到市场关注主要源于其在可控核聚变领域的深度布局。公司自2000年起参与"人造太阳"等国家项目，在高温超导磁体等关键设备领域积累了丰富技术经验，已获得百亿级聚变订单。随着我国紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破，作为国内核聚变主机系统核心装备供应商，公司在这一新兴产业的布局价值凸显。北方稀土成为焦点的直接原因是商务部发布的稀土出口管制新政。新政将稀土开采、冶炼分离、磁材制造及二次资源回收利用等全产业链技术纳入管控范围，限制向军事等敏感领域出口。这一政策进一步收紧了全球稀土供给端，强化了中国在稀土产业链的主导地位，作为全球轻稀土龙头企业的北方稀土直接受益于供给收缩预期。赣锋锂业的市场关注度提升主要得益于其在固态电池技术方面的突破性进展。公司500Wh/kg级固态电池实现小批量量产，已配套国际车企及eVTOL企业，技术领先优势明显。同时，控股子公司赣锋锂电引入不超过25亿元增资，进一步强化了锂生态上下游一体化布局能力。山子高科受关注的核心在于其通过债务重组实现的财务状况显著改善。公司债务余额降幅超70%，资产处置收益达4.46亿元，直接改善了账面盈利状况。同时，公司剥离非核心业务，聚焦新能源汽车零部件与半导体赛道，战略方向更加清晰。深科技成为热点主要受益于存储芯片行业供需格局的变化。三星等头部厂商减产导致供应收缩，同时AI服务器等领域需求增长，市场预期第四季度DRAM报价将上涨。作为国内最大独立DRAM封测企业，公司在该领域的重要地位使其成为相关概念的核心标的。永鼎股份的关注度提升源于其在超导概念与可控核聚变领域的业务布局。公司旗下东部超导主营的第二代高温超导带材可应用于可控核聚变托卡马克设备，是该领域核心材料供应商。随着可控核聚变概念板块热度提升，公司作为相关产业链企业受到市场重点关注。通富微电受到关注的核心原因是其与AMD的深度绑定关系。AMD与OpenAI达成战略合作，计划部署6吉瓦容量的AMD GPU以支持OpenAI下一代AI基础设施。作为AMD最大的封测供应商，通富微电承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务，来自AMD的收入占公司总营收比重高达64%。江西铜业和紫金矿业的市场关注度主要受到全球铜供应短缺预期的推动。印尼Grasberg铜矿停产事件加剧了供应紧张局面，预计2027年才能恢复产能。同时，国际市场阴极铜价格出现较大涨幅，黄金价格也攀升至历史高位，这些因素共同为有色金属企业带来了积极的价格驱动逻辑。

金融界10-10 09:00

龙虎榜 | 近8亿资金爆买“锂王”，三机构猛抛西部超导近5亿元！

：1、在AI驱动电力需求激增的背景下，核电股备受投资者青睐。2、海通国际分析称，特朗普政府最新核电相关行政命令带动核电全产业链重估，强化核电作为AI能耗重要能源类型的投资逻辑。公司原因：1、据2024年年度报告，公司是全球唯一NbTi锭棒、超导线材、超导磁体全流程企业，2024年超导产品收入同比增32.41%，已为GE、SIEMENS及上海联影重要供应商。2、据2025年5月20日互动易，公司超导线材已用于可控核聚变项目，属“人造太阳”关键材料。3、据2025年8月11日机构调研，公司钛合金、高温合金配套商飞、商发及航空发动机等核心客户，未来3-5年需求持续增加。机构重点交易个股：赣锋锂业：今日涨停，换手率10.7%，成交量129.22万手，成交额84.66亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入5.21亿元，北向资金合计净买入1.6亿元。章盟主等知名游资榜上有名。天际股份：连续涨停4天，换手率36.28%，成交量181.75万手，成交额38.44亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入4.42亿元。章盟主等知名游资榜上有名。灿芯股份：今日涨停，换手率23.69%，成交量16.93万手，成交额20.31亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3.58亿元，北向资金合计净卖出3424.45万元。西部超导：今日涨停，换手率10.33%，成交量67.08万手，成交额50.44亿元。龙虎榜数据显示，三家机构合计净卖出4.99亿元，北向资金合计净买入7701.85万元。徐留胜等知名游资榜上有名。晓程科技：上涨8.92%，换手率36.46%，成交量85.2万手，成交额25.95亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出9721.41万元。燕东微：上涨18.48%，换手率12.88%，成交量75.39万手，成交额22.55亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出9541.06万元，北向资金合计净买入7987.07万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有9只，华建集团的沪股通专用席位净买入额最大，净买入7455.4万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，赣锋锂业的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.6亿元。游资操作动向：涪陵广场路：净买入深科技2.995亿元作手新一：净买入和邦生物3147万元成都系：净买入中洲特材3974万元、中国核建3130万元低位挖掘：净买入燕东微4905万元徐留胜：净买入中望软件4890万元毛老板：净买入山子高科4159万元宁波桑田路：净卖出山子高科6126万元城管希：净卖出山子高科7824万元 T王：净买入淳中科技4335、恒为科技3471万元，净卖出赣锋锂业2431万元温州帮：净卖出灿芯股份7342万元、中望软件6509万元

格隆汇10-09 18:31

全线爆发！资金疯抢新赛道

涨2.86%，领跑宽基ETF。 01 核电新赛道全线大涨盘面来看，今天的A股可控核聚变板块堪称爆发涨停潮。截至收盘，西部超导、国光电气、哈焊华通、英杰电气、中洲特材等多股20CM涨停，天力复合、爱科赛博、久盛电气涨超13%，还有上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等大量个股涨停。消息面上，10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设迎来关键突破，装置主机的核心部件杜瓦底座已成功研制并顺利完成交付安装。此次杜瓦底座的精准落位，不仅标志着BEST装置主机安装工作即将全面展开，也意味着项目主体工程建设迈入了新阶段。除BEST装置取得进展外，可控核聚变领域在近期利好频频。中核集团于9月24日正式亮相其新成立的中国聚变公司，该公司注册资本高达150亿元，明确以2050年实现聚变能源商用为目标，将依托上海、成都两地的研发资源，并计划在上海新建“中国环流四号”高温超导聚变装置。有分析指出，技术突破标志可控核聚变主体工程进入新阶段，有望缩短商业化时间；国际大会提升市场乐观情绪，吸引资本流入。整体看，消息面利好产业链各环节，从材料到设备企业均或受益，板块估值提振潜力显著。比如今天20CM涨停的西部超导、国光电气均为市场认可度较高的科创板核电概念龙头。西部超导是全球唯一NbTi锭棒、超导线材、超导磁体全流程企业，2024年超导产品收入同比增32.41%，已为GE、SIEMENS及上海联影重要供应商。据2025年5月20日互动易，公司的超导线材已用于可控核聚变项目，属“人造太阳”关键材料。而国光电气公司则长期为“EAST”、“HL”系列等国内聚变科学装置配套关键专用部件，并跟进“BEST”、“HL-3”等项目，具备偏滤器、第一壁等核心部件制造能力，处于可控核聚变产业链关键位置。此外，还有合锻智能涉足核聚变设备制造及部件技术；永鼎股份专注超导材料在聚变能领域应用；哈焊华通提供关键焊接材料；上海电气承接大型聚变装置工程建设，等等。这些企业都迎来了强势涨停。除了核电产业链外，今天的芯片半导体板块在盘中的表现也尤为抢眼。其中灿芯股份强势20CM涨停，燕东微、晶合集成、芯原股份、华虹公司等芯片巨头盘中一度冲击20CM涨停。而万亿市值的芯片巨头中芯国际也盘中一度大涨超9%创历史新高。值得一提的是，无论是迎来重大突破的可控核聚变板块，还是盘中全线大涨的芯片半导体板块，它们当中大多数都是在科创板上市的核心企业，这也导致了科创板相关指数在今天表现中大幅跑赢了三大指数。历史已无数次验证，每当牛市行情来临，资金都更愿意去配置更高弹性的资产以博取更高的α收益。而这一波牛市中，集中了核电、超导、半导体等热门新赛道核心资产的科创板就很好满足了资金的诉求。科创板50指数在历史上的业绩堪称优异。在去年9·24以来的上涨行情中，截至2025年10月9日，科创板50指数涨超139%，大幅跑赢同期创业板50、科创100、中证2000、沪深300等指数。 02 AI多模态突破强化芯片成长周期国庆假期前后，OpenAI接连公布了几项进展，搅动了整个资本市场，具体来看主要有这么几件：1、Sora2发布垂直App工具引发疯狂下载；2、与三星、SK海力士就存储芯片开发达成合作；3、与AMD达成合作，未来将采购大量AMD芯片。根据应用情报提供商Appfigures的最新数据，Sora在上线首周获得了62.7万次iOS下载，比ChatGPT（60.6万次）还多，仅花三天便跃居美国AppStore总榜第一名，超过了所有主流AI应用。从Sora2的App端表现来看，当前多模态理解与生成技术已突破具备商业化价值的临界点。 AI生成的视频中动作可控性与内容观赏度均显著提升，因此用户的创作、付费、分发意愿大幅提升。在此基础上，OpenAI正一边持续突破多模态与智能体等模型边界，一边强化商业化路径与C端生态布局。对投资更具借鉴意义的是，AI正从生产力工具加速演进为内容与交互的基础平台，带动多模态生成、实时交互等高频应用涌现，必然整体推高模型调用与Tokens消耗，为算力与平台层开启新一轮增长周期。这就跟OpenAI的芯片版图牵上线了，因为目前的计算和存储资源仍然跟不上新产品+新功能的需求，本来可以更加爆款的产品现在没办法进一步火爆，所以我们还没看到算力和存力的天花板。算力芯片很早地成为了AI投资的主线，OpenAI为了满足未来的推理需求，在收入远未覆盖芯片资本开支的情况下不断融资铺排，今年已经先后和甲骨文、英伟达、博通、AMD达成合作。而存力，得益于产能结构性调整步入了涨价周期，现在市场一边惜售一边担忧断供互相挤压，更加剧了这种供需失衡，导致价格飞升。Sora2的出圈证明了，对于未来多模态的实时推理场景，存储芯片的价值同样不可小觑。正因如此，存储芯片方向的发酵近期令到相关公司股价迎来快速上涨，成为芯片板块持续强势的另一大动力。而国内算力方面，国产算力的适配工作已经渗透到AI大模型研发的更早期阶段。此前，国内大模型厂商公布的更新版本，都迅速与国产芯片进行了适配。 DeepSeek发布的DeepSeek-V3.2-Exp，支持国产开发生态tilelang语言，并实现与寒武纪、海光、昇腾等芯片的首日适配，展示了开放协同的算力兼容能力。阿里巴巴于10月4日发布并开源的Qwen3-VL系列多模态模型也实现昇腾芯片的0Day适配，加速国产硬件生态落地。当前AI应用落地的竞争核心从单一语言智能转向多模态生成与理解能力，国内头部厂商正快速补齐这一关键环节并在国际基准测试中崭露头角。快手可灵2.5Turbo于10月2日在全球视频生成模型榜单中登顶图生视频与文生视频双榜首，体现其在视频生成与内容质量上的国际领先水平。字节跳动于10月2日与UCLA推出Self-Forcing++视频生成技术，可生成4分15秒高清视频，视觉稳定性提升至2.6倍。随着多模态生成与实时推理场景不断丰富，国产算力+存力方向，遍及整个半导体产业链，有望进入内生驱动的新一轮成长周期。 03 尾声四季度的投资主线，依然还会是以科技与周期为主。我们观察到，节后资金从积极追逐多数细分主题集中到少数景气方向，其中国产替代作为轮动线索，虽然芯片板块近期加速上涨，但是持续的赚钱效应进一步加强了市场“算力为先”的信仰。但半导体多数龙头公司在科创板和港股上市，对于普通投资者来说有门槛，如有布局需要可以留意下科创板50ETF(588080)和芯片ETF易方达(516350)。科创板50ETF(588080)是跟踪科创板50指数的ETF产品，今年以来的规模增长超178亿元，最新规模达767.6亿元，规模同指数第一，也是跟踪科创板所有指数ETF中规模最大的；其综合费率0.2%/年，属于股票型ETF最低一档。该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，“硬科技”龙头特征显著，高度聚焦芯片及其相关产业链，半导体权重占比高达66%，包括寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司等龙头公司。而芯片ETF易方达(516350)近5日连续“吸金”，资金净流入额超1亿元，其跟踪中证芯片产业指数，涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域公司，聚焦AI芯片，成分股中既包含中芯国际等成熟龙头，也涵盖寒武纪、海光信息等AI芯片领域高成长企业，兼顾产业稳定性与创新活力；综合费率0.2%/年，同类最低。（全文完）

格隆汇10-09 17:51

A股收评：沪指突破3900点刷新2015年8月新高，科创50涨近3%，黄金、可控核聚变及稀土概念股走高

续走高，哈焊华通20cm涨停，此前融发核电、航天晨光、永鼎股份、上海电气等多股涨停，常辅股份、中洲特材、国光电气、西部超导等涨超10%。点评：消息面上，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。黄金概念大涨黄金概念股集体大涨，山东黄金、中金黄金、招金黄金、西部黄金、西部矿业等10余股涨停。点评：消息面上，截至10月8日收盘，COMEX黄金期货收涨1.42%，报4060.6美元/盎司，“国庆”假期累计上涨4.45%；此外10月8日，现货黄金历史首次突破4000美元/盎司大关，年内涨幅超52%。芯片、半导体概念股持续活跃半导体产业链早盘全线爆发，灿芯股份20cm涨停，通富微电等纷纷涨停；不过，临近尾盘部分个股出现获利盘兑现，早盘一度涨9%的中芯国际回落至平盘附近，华虹公司炸板后涨幅收窄至12%，寒武纪、澜起科技等不同程度走弱。点评：消息面上，据央视财经报道，过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。稀土永磁板块持续拉升稀土永磁板块午后持续拉升，金力永磁涨超10%，北方稀土一度冲击涨停，包钢股份、中国稀土、大地熊涨幅居前。点评：消息面上，商务部公告，经国务院批准，决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。机构观点华金证券：节后慢牛延续，科技和周期占优不变当前来看，节后科技成长占优的风格可能延续。一是节后政策和外部事件依然偏积极：首先，节后四中全会即将召开，“十五五”规划可能继续大力支持发展新质生产力和科技创新，积极的政策持续；其次，短期中美贸易谈判继续，节后外部事件也可能偏积极。二是节后人工智能、机器人等产业趋势大概率不断上行。三是节后国内外流动性大概率维持宽松。四是当前TMT成交额占比和估值历史分位数处于中性偏高水平。中信建投：假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化国庆假期受美国政府关门等因素扰动，金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。重磅会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。

金融界10-09 15:31

新能源政策不断出台，绿色电力ETF(159625)涨超2%，冲击4连涨，成分股上海电力10cm涨停

力指数前十大权重股分别为三峡能源、中国核电、长江电力、国投电力、上海电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能水电、华能国际，前十大权重股合计占比54.56%。国信证券指出，国家持续出台政策支持新能源发展，新能源发电盈利有望逐步趋于稳健。装机和发电量增长对冲电价下行压力，预计核电公司盈利仍将维持稳定；全球降息背景下高分红的水电股防御属性凸显。随着中国聚变能源有限公司正式启动、BEST装置首个关键部件杜瓦底座安装就位，我国聚变装置建设有望迎来高峰期，多个装置计划开展前期设计及建设招标工作，聚变装置建设有望释放百亿量级市场空间。中信建投研报显示，2025年8月全国规模以上工业发电量实现1.6%的同比增长，其中火电、水电、风电及核电发电量同比分别变动+1.7%、-10.1%、+20.2%和+5.9%。受来水偏枯因素影响，水电发电量出现显著下滑。动力煤价格因煤矿超产检查事件出现阶段性回升，但结合能源保供政策持续发力及火电发电量增速趋缓的态势，预计年内煤价难以出现大幅上涨。从能源生产端看，8月规上工业原煤产量同比下降3.2%，而天然气产量则保持5.9%的稳健增长。场外投资者可通过对应的绿色电力ETF联接基金（017057）把握投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 14:40

万亿赛道“奇点”已至！核聚变板块涨停潮起，第二轮行情正启？

气涨超12%，上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等多只个股涨停。核聚变领域迎关键突破今日相关板块的上涨，主要受到我国可控核聚变领域迎来实质性进展的提振。 10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设迎来关键突破，装置主机的核心部件杜瓦底座已成功研制并顺利完成交付安装。此次杜瓦底座的精准落位，不仅标志着BEST装置主机安装工作即将全面展开，也意味着项目主体工程建设迈入了新阶段。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所研究员杨庆喜表示，随着杜瓦底座“落座”，主机内部其他部件的组装将陆续展开，预计在2027年完成所有总装工作。作为我国在建的燃烧等离子体物理实验装置，BEST届时将在全球范围内首次实现聚变能发电演示。到2030年，有望通过核聚变点亮第一盏灯。除BEST装置取得进展外，全球可控核聚变领域近期利好频频。国内方面，中核集团于9月24日正式亮相其新成立的中国聚变公司，该公司注册资本高达150亿元，明确以2050年实现聚变能源商用的为目标，将依托上海、成都两地的研发资源，并计划在上海新建“中国环流四号”高温超导聚变装置。与此同时，国际聚变领域也迎来重要进展。9月23日，美国核聚变公司CFS与意大利能源巨头埃尼集团达成金额超过10亿美元的电力承购协议。该协议涉及埃尼集团从CFS计划建于弗吉尼亚州的400兆瓦ARC聚变发电厂采购脱碳电力，该电厂预计在2030年代初实现并网发电。这一系列动态表明，全球范围内对聚变能源的商业化探索正在加速推进。机构：年内第二次行情有望启动据了解，可控核聚变是通过极高温、高压和强磁场等条件，实现轻核的受控持续聚变反应，并将其释放的能量转化为电力。相比核裂变，它具有燃料充足、无长期放射性废料、运行更安全的优势，被普遍认为是解决人类能源问题的终极方向。当前，可控核聚变技术正加速从实验室向产业化迈进，全球市场规模也随之快速扩张。据国际能源署预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2024至2030年间的复合年均增长率将达7.4%。在此背景下，全球各国正加速布局核聚变领域发展。德国政府于10月1日通过“德国迈向核聚变发电站”行动方案，计划至2029年投入超20亿欧元，力争建成全球首座投入运行的核聚变发电站；特朗普9月16日至18日对英国进行国事访问，双方达成了“大西洋先进核能伙伴关系”，以加速核电站建设；而中国也在9月12日由全国人大常委会通过的《中华人民共和国原子能法》中，明确鼓励和支持受控热核聚变科研与技术开发，为产业发展提供了制度保障。展望后市，方正证券认为，聚变行业催化明显较7-8月份更加密集，国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动；巨头入局与海外装置点火重大进展。聚变年内第二次行情有望启动。中航证券指出，随着国内聚变项目融资的如火如荼，以及招标建设的加速推进，民营企业与“国家队”形成优势互补、共同促进聚变商业化落地，行业进展日新月异。在我国原子能法及顶层行业政策的指引下，核聚变行业已兼具了科研及制造的发展沃土，国有和社会资本的加速涌入也推动了聚变能从实验室走向商业化的进程，核聚变行业已迎来奇点时刻。

格隆汇10-09 14:12

新能源ETF(159875)午后涨超2%，成分股迈为股份、特变电工涨超10%

能、隆基绿能、华友钴业、特变电工、中国核电、赣锋锂业、先导智能、三峡能源，前十大权重股合计占比45.2%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 14:01

新能源有望迎重估，央企现代能源ETF(561790)涨近3%，云南铜业涨停

大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、国电电力、云铝股份、中国稀土、中国海油，前十大权重股合计占比47.72%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 13:40

A股午评：沪指时隔10年再上3900点，科创50飙涨5.59%，黄金及可控核聚变概念股大涨，芯片产业链爆发

52.22亿元，盘面上热点快速轮动，核电概念股集体大涨掀起涨停潮，合锻智能8天4板，万里石3天2板，永鼎股份、安泰科技等多股涨停。芯片产业链爆发，深科技6天3板，通富微电、华虹公司涨停创新高。有色金属板块反复活跃，精艺股份6天5板，江西铜业、河钢资源2连板。下跌方面，影视院线概念股重挫，横店影视等多股跌停。板块方面，有色金属、核电、存储芯片等板块涨幅居前，影视院线、旅游等板块跌幅居前。热门板块可控核聚变板块掀涨停潮可控核聚变概念持续走高，哈焊华通20cm涨停，此前融发核电、航天晨光、永鼎股份、上海电气等多股涨停，常辅股份、中洲特材、国光电气、西部超导等涨超10%。消息面上，中国核聚变装置BEST主机全面开建，该装置在国际上将首次验证演示核聚变发电，我国有望2030年用核聚变发电。黄金概念股大涨黄金概念大涨，四川黄金、赤峰黄金、莱绅通灵、白银有色涨停，晓程科技、山东黄金、中金黄金、鹏欣资源高开超7%。消息面上，截至10月8日收盘，COMEX黄金期货收涨1.42%，报4060.6美元/盎司，“国庆”假期累计上涨4.45%；此外10月8日，现货黄金历史首次突破4000美元/盎司大关，年内涨幅超52%。存储芯片概念股活跃存储芯片概念股多股大涨，通富微电涨停，江波龙、西部超导、芯原股份涨超10%，中微公司、香农芯创、澜起科技涨超7%。消息面上，据央视财经报道，过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。锂矿、盐湖提锂板块走强锂矿、盐湖提锂板块持续走强，赣锋锂业触及涨停，天齐锂业涨超8%，洛阳钼业、盐湖股份、华友钴业跟涨。消息面上，我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题，开发出一种阴离子调控技术，相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。机构观点招商策略：攻势不改，新高在望展望10月，市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化，增量资金持续流入的态势没有发生变化，而指数上行速度放缓后，增量资金更加平稳，是驱动市场稳健上行的关键力量。四中全会和三季报成为10月的关键看点，无论是从政策预期、增量资金正反馈机制还是业绩表现，以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变为代表的八大赛道依然是当前的重点。中信建投：假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化国庆假期受美国政府关门等因素扰动，金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。重磅会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。

金融界10-09 11:40

沪指时隔十年站上3900点！自4月7日低点已涨超28%，年内累计涨幅达16%

合、西部超导涨超12%，浙富控股、融发核电、安泰科技、合锻智能、白银有色、永鼎股份、上海电气涨停。消息面上，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。黄金概念板块表现活跃，浙富控股、鹏欣资源、江西铜业、白银有色、特变电工、四川黄金等多股涨停。消息面上，周三，现货黄金盘中价格触及4050美元/盎司，再创历史新高，COMEX黄金期货收涨1.4%，报4060.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.95%，报48.44美元/盎司。美国联邦政府"停摆"引发避险情绪升温，助推金价走势，此外，法国、日本等国的政坛变动也加剧了投资者担忧。 AMD概念活跃，通富微电、奥士康涨停，香农芯创、一博科技、中电港、海光信息等跟涨。消息面上，AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦（GW）算力协议，为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。受此消息影响，隔夜AMD收盘大涨超11%。固态电池概念股震荡走强，上海洗霸涨停，当升科技、海科新源、中一科技涨超10%，赣锋锂业、天际股份跟涨。消息面上，我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题，开发出一种阴离子调控技术，相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。存储芯片概念股反复活跃，香农芯创、江波龙涨超12%续创新高，通富微电、深科技、德明利跟涨。消息面上，据央视财经报道，过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。风电概念股震荡拉升，吉鑫科技触及涨停，金风科技涨超8%、运达股份、海力风电跟涨。消息面上，我国在联合国气候峰会上宣布：到2035年，中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。中信证券认为，资源安全、企业出海和科技竞争依然是最重要的结构性行情线索，对应的是资源+出海+新质生产力的行业配置框架。国庆和中秋长假期间的热点主要集中在资源和AI领域：贵金属、基本金属和能源金属价格全面上涨，资源安全主线的热度在提升；AI从企业级向消费级扩散的趋势越发明显，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发。不过，也需要注意10月贸易领域争端开始更加频繁，但我们判断最重要的中美关系大概率还是维系微妙的平衡状态，需坚定企业出海的大趋势，淡化外部扰动因素。从市场层面来看，近期增量流动性依旧以绝对收益资金为主，预计市场仍将逐步回归结构性特征。中信建投指出，节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。

金融界10-09 10:31

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