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特朗普访日引爆美日投资狂潮：5500亿美元项目清单曝光，美股核电与科技股齐飞
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立GE能源等日本工业巨头，主要布局在核能、人工智能、关键矿物、能源基础设施等战略领域。西屋电气将建设多座 AP1000 核反应堆与小型模块化反应堆（SMR），单个项目规模高达1000亿美元；软银集团有意投资250亿美元用于美国电力基础设施开发；松下计划扩建能源存储系统，开利公司将为新电厂提供制冷与热能解决方案。根据此前9月签署的谅解备忘录，该框架由美国商务部长卢特尼克与日本官员共同主导，未来将成立专门的双边投资委员会，以推动项目落地。美国拥有最终决策权，但日本亦在融资和项目遴选中拥有重要发言权。分析人士指出，若日本未能满足美方资金要求，特朗普政府仍可重新征收更高关税，作为谈判筹码。受消息刺激，美股能源与核能概念股全面飙升。截至发稿，Cameco 股价暴涨逾20%；Uranium Energy 上涨11%；NuScale Power 涨幅接近12%；核电板块整体涨幅达到3.87%。据悉，Cameco 与 Brookfield 资管当日宣布，已与美国政府达成战略协议，计划在全美建设价值至少800亿美元的西屋 AP1000 核反应堆项目。这些项目预计将在美国43个州创造或维持超过4.5万个制造与工程岗位，并带动10万余个建筑就业岗位。这也是美国自冷战以来规模最大的民用核能建设计划，标志着核能重新成为能源与AI基础设施的核心支撑。科技股同样迎来强劲上攻。微软盘中市值重返 4.03万亿美元，股价报 541.68美元。苹果一度突破 4万亿美元市值大关，成为继微软和英伟达之后，第三家跻身“四万亿俱乐部”的公司。市场关注的焦点还包括微软与OpenAI的最新合作协议。根据双方签署的新合同，OpenAI 将追加购买价值2500亿美元的 Azure 云服务，但微软不再拥有其“独家算力供应权”。这意味着OpenAI可自由与第三方平台合作开发非API类产品，进一步拓宽商业化渠道。同时，微软确认持有OpenAI公益公司约1350亿美元投资权益，继续作为其最大战略伙伴之一。根据Counterpoint最新报告，苹果新款 iPhone 17系列在中美市场销售火爆，上市10天销量较iPhone 16系列增长14%，其中中国市场的标准版销量几乎翻倍。 Deepwater的研究亦显示，iPhone 17系列成为疫情后苹果表现最强劲的一代机型，预订等待期比去年延长13%，反映出消费者需求旺盛。全球资本市场，截至10月28日美股收盘，道琼斯指数上涨0.32%；纳斯达克指数涨0.31%；标普500指数微涨0.01%，均创下历史新高。分析人士认为，美日投资新框架为能源与科技领域注入巨量资金，既是地缘政治合作的信号，也是全球资本流向的风向标。能源安全与AI算力基础设施的结合，或将成为未来十年的经济增长主线。特朗普访日推动的美日经济合作，不仅重塑了亚太地区的投资格局，也让核能、AI与清洁能源成为全球市场的新焦点。随着5500亿美元投资计划逐步落地，世界或将迎来一轮由科技与能源共同驱动的超级周期。
琳琳总总10-29 01:02
历史重现！十年首次！
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过了 100%。集成电路、有色新材料、核能、核心元器件等细分主题指数也涨超50%。另一方面，从去年下半年以来，在政策反复强调下，反内卷逐渐被市场认可。截至2025年9月，PPI已连续36个月同比为负。内卷式竞争从传统制造业向战略性新兴产业蔓延，不仅仅包括钢铁、水泥、建筑、煤炭、有色金属、工程机械、造纸、生猪养殖等传统行业，还覆盖光伏、锂电池、新能源汽车、物流等新兴产业。二季度，电池、快递、工程机械、工业金属、汽车、生猪养殖的营业收入保持增长。而且工程机械、电池、生猪养殖的营收增速近三个季度均环比增长，景气度较高。一旦营收增速拐点确立，股价拐点也会随之出现。目前可能已经出现营业收入拐点的行业主要包括，工程机械、电池、能源金属、生猪养殖。从今年7月份开始，反内卷板块涉及的大宗商品价格多数上涨，直接驱动板块指数行情。从7月1日-10月13日，沪深300指数上涨16.71%，而能源金属、工业金属、电池、光伏设备、玻璃玻纤等均涨超 30%,工程机械、钢铁、水泥也均跑赢沪深 300指数。 “十五五”或对反内卷提出更加具体的规划。短期内，随着一系列政策密集出台，市场对相关板块的业绩改善预期会快速升温，资金涌入导致反内卷板块估值明显提升。但是促进行业业绩改善，提升相关板块中长期投资价值才是反内卷的中长期看点。政策能有效遏制价格战，从而推动行业整体毛利率稳步回升。另一方面,随着市场竞争环境的优化资源会向优质企业集中，行业的产能利用率也会随之提高，实现资源的更优配置。 03 4000 新起点？ 10月以来，市场风格反复轮动，一会儿红利一会儿科技。出现一定调整也没必要太惊慌。因为相比以往牛市，指数点位驱动内核已发生深刻改变，慢牛行情的主基调不会动摇。外部资金对中国科技和反内卷主题也都是比较关注的。随着行情推进与宏观环境、产业动态的变化，新的主流叙事仍将持续涌现。如果指数能够站稳4000点，年内进一步上行的空间有望被打开。A股市场历经了从短期政策刺激到低波动、稳增长的生态演进，我们或已站在了新的起点上。
格隆汇10-28 18:04
龙虎榜 | 成都系、宁波桑田路打板炭素龙头，毛老板2.7亿出货安泰科技
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，产品应用于电弧炉炼钢、半导体、光伏、核能等领域。 4、据2025年8月27日半年报，公司“5G+炭素智造全连接工厂”项目及石墨烯等新材料研发持续发力，主导制定两项行业标准，巩固高端炭素龙头地位。重点交易个股：恒宝股份：今日涨3.53%，换手率32.32%，成交额45.19亿。龙虎榜数据显示，机构净买入1.93亿元，深股通专用席位净卖出1.04亿元，中山东路净卖出8309万元。云汉芯城：今日跌7.29%，换手率44.04%，成交额13.87亿。龙虎榜数据显示，机构净买入1.46亿元。安泰科技：今日涨停，换手率9.72%，成交额22.92亿。龙虎榜数据显示，2机构净买入1.07亿元，深股通专用席位净卖出5379.30万元，宁波桑田路净卖出3869万元，毛老板净卖出2.70亿元。大为股份：今日涨停，换手率41.49%，成交额23.93亿。龙虎榜数据显示，2机构净买入9544万元，欢乐海岸净卖出3244万元。中钨高新：今日涨停，换手率10.13%，成交额32.32亿。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.05亿元，深股通专用席位净买入8061.14万元。神开股份：今日跌9.57%，换手率45.90%，成交额22.79亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出7551.40万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，上海家化沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.65亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，恒宝股份的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.04亿元。游资操作动向：成都系：净买入方大炭素1.01亿元、江龙船艇4742万元、楚天科技3104万元，净卖出海峡发展2314万元宁波桑田路：净买入海峡创新4366万元、方大炭素2601万元，净卖出安泰科技3869万元 T王：净买入华建集团5353万元、天普股份2209万元，净卖出天下秀3220万元湖里大道：净买入多氟多5898万元章盟主：净买入江龙船艇4992万元山东帮：净买入方大炭素2423万元欢乐海岸：净卖出大为股份3244万元中山东路：净卖出恒宝股份8309万元温州帮：净卖出思泉新材9007万元毛老板：净卖出安泰科技2.70亿元
格隆汇10-28 17:43
谷歌与新纪元能源合作重启艾奥瓦州核电站，为AI基础设施提供清洁电力支持
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议（PPA），目标是通过可持续、稳定的核能发电，满足谷歌在艾奥瓦地区持续扩张的数据中心和AI服务器的能源需求。这一举措表明，美国科技巨头正加速拓展能源布局，以应对AI时代的算力能耗挑战。市场反应与股价走势受该消息影响，谷歌母公司Alphabet两大股票代码GOOG与GOOGL股价双双走强，午后分别上涨3.62%与3.60%。投资者普遍认为，这项合作不仅将提升谷歌在AI基础设施方面的能源安全性，也有助于其实现“零碳运营”目标。华尔街分析师乔纳森·史密斯（Jonathan Smith）评论称：“谷歌选择核能作为AI基础设施的核心电力来源，显示其在能源安全与可持续发展之间寻求平衡的决心。长期来看，这将有助于其在AI竞争中维持技术与成本优势。” 能源战略与AI基础设施需求当前，AI模型的能耗正在急剧上升。谷歌内部数据显示，训练大型语言模型的电力需求已较三年前翻倍。核能以其高效、零碳排放、稳定供电的特性，成为科技公司理想的能源替代方案。能源类型碳排放水平供电稳定性成本趋势核能极低高稳定天然气中等高波动太阳能/风能零排放中下降谷歌在公告中强调，此次合作是其全球清洁能源战略的重要组成部分，将助力公司在2030年前实现全球业务完全依靠无碳能源的目标。同业对比与行业趋势近年来，科技巨头纷纷采取措施降低AI能耗带来的环境压力。以下为主要科技公司在能源领域的最新布局：公司名称主要能源项目目标年份战略重点谷歌重启核电站（杜安·阿诺德） 2029年 AI与云计算供能微软签署小型模块化核反应堆（SMR）合作 2030年 AI数据中心清洁能源亚马逊扩大太阳能与储能项目 2028年电商与云服务碳中和相比之下，谷歌此次选择复用已退役的核电站，具备更高的执行可行性与成本效率，显示出其对AI能源战略的务实态度。未来展望与政策影响业内专家预计，随着AI基础设施快速扩张，全球对稳定电力的需求将持续上升。美国能源部近期表示，将支持包括谷歌在内的企业探索“清洁核能复兴”计划，以推动科技行业绿色转型。未来数年，谷歌或将在更多地区复制这一模式，通过长期电力协议绑定清洁能源供应。虽然核能项目存在监管周期长与初期投资高的问题，但其在可靠性与环境绩效上的优势，使其成为AI时代能源结构调整的重要方向。编辑总结谷歌重启核电站的决定，反映出其在AI时代对能源安全与可持续发展的双重考量。与新纪元能源的合作不仅具备技术与经济意义，也标志着清洁核能在科技产业中的战略回归。随着AI模型规模持续扩大，未来科技巨头之间的竞争将不仅是算法与算力之争，更是能源与效率的较量。常见问题解答问1：谷歌为何选择核电而非其他清洁能源？答：因为核电能提供更稳定的电力输出，不受天气影响，且碳排放极低，能满足AI数据中心对高可靠供电的需求。问2：杜安·阿诺德能源中心原本为何关闭？答：该核电站于2020年关闭，主要因经济原因和维护成本上升，但其基础设施依然可重启并符合安全标准。问3：这项计划将如何影响谷歌AI业务？答：重启核电站后，谷歌的AI基础设施将获得长期、低碳、低成本的电力支持，有助于其扩大算力规模并提升可持续性。问4：是否存在安全与监管风险？答：核能项目须符合美国核管会（NRC）的严格监管标准，重启工程预计需通过多轮安全审查与社区听证，以确保运行安全。问5：对整个科技行业有何启示？答：谷歌此举或将引领科技企业在AI时代重新评估能源结构，推动清洁核能与可再生能源的混合使用趋势，形成更可持续的算力生态。来源：今日美股网
今日美股网10-28 14:10
美国能源部与AMD合作10亿美元建超级计算机，加速AI、核能与药物研发
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苏姿丰表示，这些超级计算机将用于解决从核能、聚变能、国家安全到癌症治疗等重大科学问题，并加速美国在关键科研领域的进展。超级计算机项目介绍根据计划，首台计算机名为Lux，将在未来六个月内建成并投入使用。它将基于AMD的MI355X人工智能芯片，并集成AMD的中央处理器（CPU）及网络芯片。第二台计算机名为发现号（Discovery），预计于2028年交付，2029年投入使用，基于AMD MI430系列高性能AI芯片打造。计算机名称投用时间主要芯片研发参与方 Lux 六个月内投入使用 MI355X AI芯片，AMD CPU及网络芯片 AMD、惠普(HPQ.US)、甲骨文(ORCL.US)、橡树岭国家实验室(ORNL) 发现号（Discovery） 2029年投入使用 MI430系列AI芯片 ORNL、HPE、AMD 技术规格与合作伙伴 AMD首席执行官苏姿丰表示，MI430是MI400系列的升级版，结合了传统超级计算芯片的高性能功能和人工智能应用能力。能源部官员指出，这两台超级计算机将成为美国首批与全国各地私营企业和能源部实验室共享计算能力的合作项目。应用前景与科学意义能源部长赖特表示：“利用这些人工智能系统的计算能力，我们将在未来两三年内找到利用聚变能的切实可行方案，并加速药物研发，特别是分子级癌症治疗研究。希望在五到八年内，将大多数癌症转变为可控疾病。” 此外，这些超级计算机还将用于管理美国核武器库，并支持核能、聚变能及国防等关键科技的研究与发展。共享与管理模式分析根据能源部官员，超级计算机由能源部托管，AMD提供硬件和资本支出，双方共享计算能力。此模式不仅提高了科学计算资源的利用率，也为未来公共与私营部门的合作建立了示范模板。编辑总结美国能源部与AMD的10亿美元超级计算机合作项目，是推动AI、高性能计算、核能与药物研发的重大举措。两台超级计算机Lux和发现号将结合尖端AI芯片和传统CPU能力，支持科学家进行大规模数据处理和复杂模拟。共享管理模式不仅提高资源利用效率，也为公共科研机构与私营企业合作提供了重要范例，标志着美国在全球高性能计算领域的战略布局进一步加速。常见问题解答问1：美国能源部与AMD合作建设超级计算机的目标是什么？答：目标是加速核能、聚变能、国家安全及癌症治疗等重大科研领域的进展，提升美国在关键科学领域的计算能力。问2：Lux和发现号超级计算机的主要差异是什么？答：Lux将在六个月内投入使用，基于MI355X AI芯片；发现号预计2029年投入使用，基于更先进的MI430系列AI芯片，性能更强。问3：AMD在项目中提供哪些技术支持？答：提供MI355X和MI430 AI芯片、CPU、网络芯片及相关高性能计算技术，同时参与研发和资本投入。问4：超级计算机的应用范围有哪些？答：应用范围包括核能、聚变能、国防与国家安全、癌症分子级研究及药物研发等。问5：能源部与AMD如何共享计算能力？答：能源部负责托管，AMD提供硬件与资本投入，双方共享超级计算机计算能力，并向全国私营企业和实验室开放部分资源。来源：今日美股网
今日美股网10-28 10:10
AMD联手美国能源部打造AI超算 Lux与Discovery加速核能与医疗研发
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ry。该合作旨在提供尖端计算能力，用于核能、聚变能源、药物研发及国家安全等领域的科学研究。消息公布后，AMD股价迅速反弹，日内涨幅一度超过1%，最终收涨近2.7%，连续两日刷新收盘历史新高。首台超算Lux部署计划首台超算命名为Lux，基于AMD的MI355X AI芯片打造，并结合AMD的CPU和网络芯片。项目由AMD、惠普拆分后的惠与公司、甲骨文云基础设施业务（OCI）以及橡树岭国家实验室联合开发。Lux计划在未来六个月内建成并投入使用。 AMD CEO苏姿丰表示，Lux部署速度在同类超算中最快，“这正是我们希望为美国AI努力实现的速度和敏捷性。”橡树岭国家实验室主任Stephen Streiffer指出，Lux超算将提供约为当前超级计算机三倍的AI算力。第二台超算Discovery计划与技术特性第二台超算名为Discovery，采用AMD专为高性能计算调优的MI430系列AI芯片。该系统由橡树岭国家实验室、惠与和AMD联合设计，预计2028年交付，2029年投入运营。 Streiffer表示，Discovery预计将实现巨大的性能提升，但具体算力尚不可预测。苏姿丰指出，MI430是MI400系列的定制产品，结合了传统超算芯片的关键特性与AI应用优化功能。能源部将托管两台超算，企业提供设备并承担资本支出，双方共享算力，这是能源部与私营企业及全国实验室开展超算合作的首批示范项目。应用领域与战略意义能源部长克里斯·赖特表示，这些AI超算系统将在核能、聚变能源、国防与国家安全技术以及药物研发等领域发挥重要作用。针对聚变能源，科学家将利用超算模拟高温高压下的等离子体行为，以复制太阳核心反应。赖特指出：“AI超算的计算能力将在未来两到三年内为掌握聚变能源提供实际路径。” 在医疗领域，这些超算可用于分子水平模拟癌症治疗，加速药物发现。赖特表示：“未来五到八年内，我们希望将许多致命癌症转变为可控疾病。”此外，超算还将支持美国核武器库管理。超算项目对比与历史背景超算名称芯片平台计划完成时间应用领域 Lux AMD MI355X AI芯片六个月内核能、聚变能源、药物研发、国家安全 Discovery AMD MI430系列AI芯片 2028交付，2029投入运营高性能AI计算、科研应用道德纳(Doudna) 英伟达Vera Robin平台 2026投入使用科学研究、超算训练任务此前，美国能源部还与英伟达和戴尔合作建设“道德纳”超算，以补充国家关键科技领域的算力布局。这表明美国政府在AI与高性能计算方面正在形成多芯片、多供应商的战略体系。编辑总结 AMD与美国能源部的AI超算合作展示了美国在关键科技领域的战略布局。Lux和Discovery将显著提升科研算力，助力聚变能源、药物研发及国防技术发展。通过结合私营企业技术优势与公共科研资源，美国正加速建设面向未来的高性能计算能力。此举不仅推动AI应用落地，也为芯片制造商提供新的增长机会，并对全球超级计算生态产生深远影响。常见问题解答问1： Lux和Discovery两台超算的主要差异是什么？答： Lux基于MI355X芯片，六个月内建成，专注于快速部署和AI算力提升；Discovery采用MI430系列芯片，性能更强，预计2028年交付，2029年投入运营，面向高性能科研应用。问2：两台超算的应用领域有哪些？答：主要应用于聚变能源、核能研究、药物研发、癌症治疗模拟以及国家安全和国防技术。问3： AMD在这些超算项目中的角色是什么？答： AMD提供AI芯片及CPU技术，参与系统设计和部署，与能源部及合作伙伴共同承担项目实施和技术研发。问4：这些AI超算对科研进展有何影响？答： Lux可提供约三倍当前超算的AI算力，加速聚变能源模拟、药物分子模拟和国防技术研发，Discovery则在性能上更进一步，为复杂科研提供更强算力支撑。问5：这些项目如何体现美国的高性能计算战略？答：通过与AMD和英伟达等私营企业合作，美国能源部构建多平台、高性能计算体系，确保在AI和科学研究领域保持领先地位，同时推动关键技术落地应用。来源：今日美股网
今日美股网10-28 08:10
特斯拉成交额领先股价涨4.31%，高通推出AI芯片挑战英伟达，台积电日本晶圆厂落地
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亿美元合作，将共建两台超级计算机，用于核能、癌症研究及国家安全等重要科学任务。这些项目显示科技巨头在AI和高性能计算领域布局持续扩大。高通AI芯片战略与市场影响高通宣布推出AI200芯片，计划明年开始出货，可作为独立组件、扩展卡或整机服务器，首批客户为沙特人工智能初创公司Humain。2027年推出AI250芯片，将直接与英伟达及其他竞争对手产品竞争。此举标志高通从移动设备半导体向数据中心AI处理器的战略转型。生物科技与半导体收购及扩产计划周一，Avidity Biosciences宣布以每股72美元价格被瑞士诺华收购，总估值120亿美元，为诺华十年来最大收购案。交易完成后，Avidity预计将持有约10亿美元现金。台积电日本子公司JASM与熊本县签署第二座晶圆厂建设合约，总投资约139亿美元，预计2027年底投产，生产6nm制程芯片，服务自动驾驶与AI领域。市场背景与宏观因素分析美股科技与高成长股上涨反映投资者对创新企业的持续追捧，同时也受到宏观政策与市场情绪影响。随着国际贸易紧张局势缓解、公司盈利预期改善以及行业重大项目落地，市场风险偏好提升。特斯拉、高通、AMD、英伟达等公司的新闻事件对板块和指数产生显著带动效应。编辑总结周一美股主要科技股集体上涨，特斯拉成交额居首，其薪酬方案牵动马斯克职位及公司长期发展。高通发布AI芯片标志其战略转型，AMD与英伟达重大项目推进全球高性能计算及AI布局。台积电扩产及Avidity Biosciences被收购显示行业资本动态活跃。整体来看，科技创新、企业战略及宏观因素共同驱动市场短期上涨。常见问题解答问：特斯拉薪酬方案为何对股价影响巨大？答：方案关联CEO马斯克的长期激励，如果未通过，可能导致其离职，影响公司创新能力和战略执行力。投资者担心核心领导力变动对长期回报产生负面影响，因此对股价有直接影响。问：高通AI芯片推出对行业意味着什么？答：高通进入AI数据中心芯片市场，将与英伟达和AMD竞争，标志公司战略转型。此举可能打破现有市场格局，增加半导体行业竞争，同时为AI算力市场带来更多供应选择和价格竞争。问：AMD与美国能源部合作的意义是什么？答：该合作将建设两台超级计算机，用于科学研究和国家安全，显示高性能计算的重要性。AMD通过参与关键科研项目提升技术影响力，同时巩固其在AI与高性能计算市场的地位。问：台积电日本晶圆厂建设对半导体行业影响如何？答：台积电在日本建设第二座晶圆厂，将扩大全球产能，满足自动驾驶和AI芯片需求。此举有助于稳固台积电在全球高端制程市场的领先地位，同时推动半导体供应链多元化。问：Avidity Biosciences被收购对行业意味着什么？答：诺华以120亿美元收购Avidity，显示生物科技行业并购活跃。此次交易提升诺华在抗体药物和基因治疗领域布局，同时反映投资者对创新生物技术企业的高估值认可。来源：今日美股网
今日美股网10-28 08:10
“高市交易”的复杂平衡：日股走高日元走弱，日债扁平化意外受捧
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市早苗承诺，将在国防、科技、网络安全和核能等方面加大资金投入。三井住友策略师表示，日经指数的上涨受到高市政府的预期的支撑，其政策侧重于增长。尽管日股在高市当选后下跌，但下跌并没有持续多久，投资人正在逢低买入。牛津经济研究院的经济学家Norihiro Yamaguchi认为，财政一揽子计划往往受到市场欢迎，无论其对整体经济的实际影响如何。股市反应强烈的另一个原因是，高市政策重点是战略性投资和其他市场友好型领域。日股最新的关键性突破源于最新民调显示的人们对高市内阁较高的支持率。据日经新闻的民意调查，高市早苗的支持率高达74%，远超前任日本首相石破茂施政早期的51%。读卖新闻、朝日新闻和每日新闻也分别报告了71%、68%和65%的支持率，这在历届新内阁刚成立时的民调结果中位居前列。日经新闻指出，尽管目前自民党与维新会组成的执政联盟仍是少数执政党，但市场认为高支持率将有助于政府稳定指正，从而利好股市。也有观点指出，“日本首位女首相”的标签本身给市场带来了强烈的新鲜感，其“应对高物价、减轻民生负担”政策倾向与日本社会民众所关切的相吻合。这种乐观的新政权期待在7月以来参议院选举落败后的三个月“政治停滞期”后显得尤为突出。执政稳定性和财政扩张程度挑战日债前景日本自民党和维新会新组建的执政联盟目前在众议院席位中加起来为231席，仍未达到众议院过半的233席。这就意味着，高市早苗赢得首相选举仅仅是一个开始，其执政稳定性依然受到质疑。与此同时，历届日本政府支持率“高开低走”的模式、与维新会仓促达成的且相对松散的“阁外合作”的脆弱性、高市早苗过于鲜明的右翼保守色彩在自民党内部存在的争议等因素，依然是高市政权不够稳固的隐患。 Saxo Markets策略师Charu Chanana表示，不确定性依然很多，考虑到联合执政的复杂局面，很难判断财政政策前景和日本央行货币政策正常化的步伐将如何发展。尽管不够明晰，但未来将重点发力的国防和科技等“主题型”领域正在推动日本股市上涨。高市早苗对日本央行紧缩政策的“厌恶”也顺理成章地打击日元汇率，市场对联准会降息的透支定价短期内依然有助于美元保持坚挺。相较之下，日债利率的前景可能并不像早期“高市交易”所押注的持续上扬，反而“日债扁平化交易”（即长短期利率差距缩小）正在受到投资人的追捧。在提出减税和负责任的积极财政的同时，高市政府并没有具体说明如何稳定财政来源，其经济政策存在一定的矛盾性。分析认为，新公布的施政方案并没有此前预期的那么激进，这令日本长债利率保持相对稳定。住友策略师Ayako Sera表示，鉴于高市政府的基础仍然薄弱，扩张性财政计划不太可能如此迅速推出。目前来看，日本长债似乎被低估了，加上市场对寿险公司加大配置力度的预期升温，共同推动利率曲线趋平。而在短端利率上，虽然日本央行加息步伐可能受到阻碍，但持续高于目标的通膨率和有弹性的日本经济基本面仍有望令日本央行紧缩政策继续前行。 Vanguard指出，他们正在布局利率曲线扁平化交易——增加更高两年期掉期利率的押注、做空五年期日本国债、做多25年年期超长期国债。 Saxo的Chanana补充道，如果新联盟倾向于加大刺激力度，而日本央行保持渐进式货币政策，那么日元走弱将继续成为股市的顺风因素。但任何联盟摩擦或日本央行加速货币政策正常化，局面将会翻转——很可能导致日元走强、日经指数增长动能中止，日本国债波动加剧。原文链接
TradingKey10-27 17:04
港股收评：三大指数均涨超1%，半导体股走强，中资券商股表现弱势
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依然强劲。多家国际权威机构连续四年上调核能发展预期，预计到2050年，全球核电装机规模将突破9亿千瓦，实现翻倍增长。农产品股跌幅居前，华联国际跌超9%，润中国际控股跌超6%，十月稻田、大成玉米集团等跟跌。地产代理股走低，鋑联控股、易居企业控股跌超2%，贝壳、合富辉煌、美联集团跟跌。今日，南向资金净买入28.73亿港元，其中港股通（沪）净买入16.46亿港元，港股通（深）净买入12.27亿港元。展望后市，广发证券认为，短期波动或不改中长期趋势，产业趋势叠加资金面持续改善，港股四季度配置价值或值得关注。10月以来随着中美议题再次引起市场关注，港股避险情绪持续升温，指数层面出现了较明显的调整。对比历史上港股牛市中的小回撤行情看，发现本轮调整行情的跌幅空间已较明显、持续时间则接近历史均值。未来若中美谈判进展顺利、国内政策发力等积极因素出现，结合AI叙事发酵的产业趋势和港股资金面有望持续改善，港股四季度配置价值或值得关注，其中恒生科技空间较大。
格隆汇10-27 16:33
特朗普政府推动AI数据中心接电提速电力与科技股齐飙升
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G.US)上涨4%。受AI浪潮提振，核能企业亦同步走强，Oklo Inc (OKLO.US)涨超9%，Lightbridge (LTBR.US)涨近10%，Centrus Energy (LEU.US)涨幅超过11%。分析认为，电力与能源板块的走强反映出资本市场对AI算力背后能源需求的乐观预期。特朗普政府拟推电网接入新政加速AI设施并网据彭博社披露，特朗普政府正推动美国能源监管机构对数据中心接入电网的审批流程进行重大改革，以缩短漫长的审批周期。美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）向联邦能源监管委员会（FERC）提交的草案显示，数据中心并网申请的审批期限有望从数年压缩至60天以内。赖特在信中指出：“为开创美国繁荣新纪元，我们必须确保AI数据中心等大型负荷用户能够及时、有序且不受歧视地接入电网。”新规旨在帮助科技公司应对AI应用带来的高能耗压力，避免延迟建设导致的算力瓶颈。改革内容当前审批周期新规目标周期适用范围 AI数据中心并网审批最长达数年 ≤60天配建发电或可调负载项目电网接入评估逐案审批快速通道机制毗邻现有发电厂项目然而，该提案或将面临地方政府阻力。多州正因数据中心、制造业与电动车产业用电激增而电网紧张。若加速审批政策落地，可能引发公共事业成本上升的争议。尽管如此，市场普遍预期新规将为AI基础设施投资带来短期利好，进一步刺激电力与能源相关资产估值。 AI算力需求推高电力负荷美国电网承压加剧 AI技术的爆发式增长正推动美国电力消费进入新周期。协同研究集团数据显示，截至2025年第二季度末，美国已拥有522个超大规模数据中心，占全球总算力的55%。预计到2028年，美国将新增约280个同类型设施。美国能源部统计显示，数据中心在2020年以前仅占全国用电量的2%，预计到2028年将上升至12%。德勤最新报告指出，到2035年，美国AI数据中心的电力需求较2024年可能增长30倍。 Bloom Energy创始人斯里达尔在采访中直言：“过去我们以为建好数据中心、插上电就能运行，但如今的AI中心耗能巨大——单个中心的用电量相当于1000家沃尔玛门店，一次AI搜索的能耗是普通搜索的10倍。” 调查还显示，美国部分地区数据中心接入电网的排队周期长达7年。Gartner分析师约翰逊认为，美国电力系统的投资速度远落后于AI技术的发展步伐，若无结构性改革，未来数年或面临供电瓶颈。苹果与谷歌的AI硬件布局提速除政策端利好外，科技巨头亦在积极强化AI基础设施。苹果公司（Apple）宣布，其位于得克萨斯州休斯敦的工厂已开始发运首批“美国造”AI服务器。该项目是苹果承诺在美投资6000亿美元计划的重要组成部分，预计将创造数千个就业岗位。苹果首席运营官萨比赫·汗（Sabih Khan）在声明中表示，工厂提前投产将支持“Apple Intelligence”及私有云计算服务的算力供应。分析认为，这一举措既契合特朗普政府推动制造业回流的产业政策，也为苹果强化AI生态基础提供关键支撑。与此同时，谷歌（GOOG.US）宣布将向AI初创企业Anthropic提供多达100万块TPU芯片。该合作将显著增强Anthropic的模型训练能力，并使谷歌的AI算力生态在云端竞争中进一步领先。谷歌预计到2026年实现1吉瓦在线算力，以降低对英伟达GPU的依赖。公司最新AI举措核心目标苹果美国休斯敦AI服务器工厂投产强化Apple Intelligence与私有云基础设施谷歌向Anthropic供应100万块TPU 扩大AI算力布局并减轻GPU依赖编辑总结 AI产业的迅猛扩张，正在推动电力基础设施与科技产业链的深度联动。特朗普政府缩短数据中心接电审批的举措，将加速AI相关项目落地，为能源与算力板块注入政策红利。与此同时，苹果与谷歌在AI硬件领域的同步布局，凸显美国科技巨头正试图掌控从能源到算力的完整产业链。未来，AI发展不仅取决于算法创新，更取决于能源供给与电网承载力的提升。常见问题解答问1：为什么AI的发展会带动电力公司股价上涨？答：因为AI数据中心需要巨大的电力供应，市场预期未来电力需求持续上升，从而提升电力生产企业的盈利预期，带动股价上涨。问2：特朗普政府的新规将对AI行业带来哪些影响？答：新规若落实，将极大缩短数据中心接入电网的周期，加速AI算力基础设施建设，减少项目延迟，对AI企业而言具有直接利好。问3：当前美国电网面临的最大挑战是什么？答：主要问题在于基础设施老化和扩建速度滞后。电网无法快速满足AI数据中心和新能源项目的并网需求，导致地区供电紧张。问4：苹果和谷歌的AI硬件动作有何战略意义？答：苹果通过本土化服务器生产强化自主算力生态，而谷歌则通过TPU布局提升云端AI竞争力，两者均在为AI时代的基础设施抢占先机。问5：能源与AI的融合会带来哪些长期机遇？答：长期来看，AI对电力的需求将推动能源结构转型，催生核能、小型模块化反应堆与分布式能源投资热潮，同时形成“算力+能源”新型经济体系。来源：今日美股网
今日美股网10-26 18:10

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