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经合组织：预计美国在2024年下半年将出现2次“适度”的降息

年将出现2次“适度”的降息。　　预计欧洲央行利率将在2023年第三季达到4.25％的峰值，随后一直到2024年底都保持不变。　　预计日本央行在2024年底前不会加息。　　预计加拿大和韩国央行不会进一步加息，并预计澳洲联储和英国央行的利率将在2023年第二季见顶。

金融界2023-06-07

兴业投资：衰退忧虑VS扩大减产，油价周二宽幅震荡

胀方面的力量。下周，美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)将宣布各自的货币政策决定。对于美国央行，市场对其决定的预期不一，而市场普遍预期欧洲央行和英国央行将加息。在一个新的加息周期之后，全球经济衰退的希望将急剧上升，因为商业银行的贷款活动将进一步减少，这对油价造成压力。此外，来自标准普尔全球和供应管理协会(ISM)的最新经济数据显示，美国经济数据疲弱，而德国在连续显示出国内生产总值（GDP）萎缩之后，已经进入技术性衰退。随着美国国务卿布林肯6月6日至8日访问沙特阿拉伯，油价进一步面临压力。据路透社报道，在利雅得承诺进一步削减石油产量的几天后，访问世界上最大的石油出口国，此举可能会加剧美沙关系的紧张，美沙关系已经因沙特的人权记录和美国对伊朗政策的争议而紧张。此外，美元指数在103.80的关键支撑位附近获得买盘，并出现了良好的反弹走势，回升至104.00关口上方。美元指数的稳固回升也对油价构成了压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。然而，美国能源信息署(EIA)上调美国原油和布伦特原油今明两年价格预测，为油价提供支撑。EIA周二在其最新的短期能源展望月度报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至159万桶/日，此前预计为156万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期下调2万桶/日至170万桶/日，此前预计为172万桶/日；预计2023年美国原油产量为1261.00万桶/日，此前为1253.00万桶/日；预计2024年美国原油产量为1277.00万桶/日，此前为1269.00万桶/日；预计2023年WTI原油价格为74.60美元/桶，此前预期为73.62美元/桶；预计2024年WTI原油价格为78.51美元/桶，此前预期为69.47美元/桶；预计2023年布伦特价格为79.54美元/桶，此前预期为78.65美元/桶；预计2024年布伦特价格为83.51美元/桶，此前预期为74.47美元/桶；预计2023年美国原油需求增速为15.00万桶/日，此前为19.00万桶/日，预计2024年美国原油需求增速为26.00万桶/日，此前为33.00万桶/日。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。与此同时，有关OPEC+将进一步减产的传言也推动了油价反弹。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如果认为有必要，沙特可能会延长每天减产100万桶的计划至7月以后。此外，美国原油库存意外下降，也助油价收窄跌幅。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至6月2日当周，EIA原油库存将增加150万桶，此前一周增加448.8万桶。若库存减少将推动油价回升。除此之外，原油投资者会密切关注经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘震荡走低至103.816低点后企稳回升，因市场押注美联储7月加息的可能性增加，以及疲软的市场情绪支撑美元需求。不过，美联储前官员的鸽派言论抑制了美元指数，导致美元指数接近周一高点时再次遇阻。对美国违约担忧的解决推动了政府的债券发行，但对收益率的反应不一，10年期票面利率仍徘徊在3.69%左右，而两年期票面利率则小幅上升至4.50%。值得注意的是，由于债务上限延长法案，美国财政部最近增加了约420亿美元的债券销售。债券市场的表现也增加了美联储(Fed)在7月(如果不是6月)加息的可能性。路透社表示，“根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具，联邦基金期货交易员认为美联储可能会恢复加息，7月份加息至少25个基点的可能性为65%。”值得一提的是，利率期货显示6月份加息的概率接近15%。原因可能与周一公布的悲观的美国经济活动数据有关，以及美联储官员此前在美联储静默期前发表的鸽派言论。值得注意的是，美联储前副主席理查德·克拉里达周二表示，美联储未来一两次加息的可能性很小。美联储宽松周期将在今年晚些时候启动多年的美元熊市趋势。荷兰国际集团表示，看跌美元是其基准观点。我们对外汇市场的基本看法是，未来几个月美元将进入一个周期性的熊市趋势。其前提是美国信贷条件的收紧增加了货币条件的收紧，并带来了期待已久的美国反通货膨胀的故事。如果美联储在今年晚些时候能够大幅降息，我们相信美元将交易走低。美元走弱对全球增长来说应该是一个积极的故事。许多国家，尤其是新兴市场国家，不得不用更高的利率来支持当地货币。美元大趋势的转折应该给他们一些喘息的空间，也许会吸引新兴市场出现自2020年底以来从未见过的积极的投资组合流入。展望未来，清淡的经济日历和美联储政策制定者在静默期不会发表讲话，突显出风险催化剂是观察明确方向的关键。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20日均线下滑；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.10-73.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点72.30，突破后将上探5月18日高点72.85，然后是6月4日低点73.25和6月5日高点73.85，以及6月4日高点74.30和5月24日高点74.70；而下方支持留意6月1日高点71.05，跌破后将下探5月22日低点70.65，然后是6月6日低点70.10和5月31日高点59.65，以及5月30日低点69.00和5月5日抵达68.45。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.70-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点76.60，突破将上探5月26日高点77.25，然后是5月29日高点77.75和5月25日高点78.30，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意5月26日低点75.70，跌破将下探6月1日高点75.20，然后是6月6日低点74.70和6月2日低点74.20，以及5月31日高点73.90和5月30日低点73.10。周三关注：美国4月贸易帐美国4月消费信贷美国EIA每周原油库存报告 2023-06-07

兴业投资2023-06-07

Ultima Markets：【行情分析】美元短暂强势欧元突破该价位或将延续涨势

关注品种-- 欧元兑美元。基本面上，欧洲央行管委诺特周二表示，货币政策正显示出奏效的迹象，进一步加息必须一步一步来。为应对失控的通胀，欧洲央行在过去一年中总共加息375个基点，投资者预计至少还会再加息两次。与之相对美联储在6月份大概率将跳过加息，选择7月份加息，美元指数在这期间或将保持疲软，直到市场彻底消化这一预期。关注今日美国财政部长耶伦出席众议院金融服务委员会的听证会上是否将释放更多未来的经济政策。技术面上，欧元兑美元1小时图在上周涨破了前期的下行旗形震荡结构，完成艾略特波浪结构中的5波驱动浪结构。（欧元兑美元1小时图，来源Ultima Markets MT4）而昨日行情在触及前期上行趋势线的78.6%斐波那契回踩位置。该价位是波浪理论中浪2的极限回踩位置，有一定概率行情将终止调整继续上行。（欧元兑美元1小时图，来源Ultima Markets MT4）此外随机震荡指标在回撤位置也出现了金叉结构，关注形成金叉的价格K线最高价位的突破。突破后值得关注入场机会，而上方的多空分界线的位置若同样在今天能有效破位，则欧元兑美元大概率将延续上周的多头趋势。（欧元兑美元1小时图，来源Ultima Markets MT4）根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位1.06967， 1.06967之上看涨，第一目标1.07274，第二目标1.07626 1.06967之下看跌，第一目标1.06617，第二目标1.06312 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-06-07

张津镭：黄金偏强震荡，上方关注1970阻力

周三（6月7日）目前美联储消息不多，但欧洲央行多名官员发表鹰派言论，相对美联储更为强硬，利率美高欧低的情形可能会在今年晚些时候逆转，届时也将利空美元。现在金价进入冷却期。但美国经济又一数据表现弱于预期，市场进一步强化了美联储6月份暂停加息的预期，美元指数承压，又给到金价以支撑。昨天黄金继续走区间震荡，比预期的空间还小，白盘有所反弹，晚间最高到了1966美元一线，刚好进场空单，随后一波直接回落最低至1953美元一线，空单也就是1955小赚离场。后续基本就是围绕1960震荡了，最终是收盘于1963美元，日线收于一根阳十字。

黄金分析张津镭2023-06-07

邦达亚洲: 经济数据表现疲软欧元小幅收跌

因素。不过，美联储6月份加息预期降温和欧洲央行6月份的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于104.10附近。日前美国表现强劲的非农就业报告影响发酵，美联储年内还将加息的预期升温是支撑美元指数收涨的主要原因。不过，美联储6月份再次加息的预期降温和欧洲央行6月份的加息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国5月贸易帐、德国4月季调后工业产出月率、法国4月贸易帐、美国4月贸易帐和加拿大4月贸易帐。此外，加拿大央行晚间的利率决议也需要重点关注。另外，欧洲央行行长拉加德在周一的讲话中暗示将进一步加息，并重申了欧洲央行抗击通胀的承诺。拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上强调，确保价格稳定是欧洲央行的责任。她表示，欧洲央行将确保将政策利率调至足够严格的水平，以使通胀及时回到2%的中期目标。一些央行行长表示，6月15日可能会进一步加息25个基点。德国联邦银行行长Joachim Nagel表示，他预计会进一步加息，并补充说，他不确定，最早会在今年夏天达到利率峰值。与此同时，鉴于欧元区持续的价格压力，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf也预计6月和7月将进一步收紧货币政策。不过他最近表示：“除此之外，我认为情况就不是那么清楚了。” 世界银行周二在其最新的《经济展望报告》中表示，全球经济正处于一个危险的状态。随着利率上升，消费者支出和企业投资将放缓，经济活动受到冲击，低收入国家的脆弱性暴露，全球经济增长将显著放缓，金融体系的稳定受到威胁。世界银行预计，2023年初经济表现出来的超预期韧性将逐渐减弱，转为更持久的疲软，因为紧缩的货币政策加剧了新冠疫情和俄乌冲突带来的持续冲击。全球经济增长将在今年下半年显著放缓，并持续到2024年。世界银行提及滞后效应，称利率上升的拖累效应“越来越明显”，随着信贷条件变得更加具有限制性，还将出现更多滞后效应。

邦达亚洲2023-06-07

欧洲央行Knot：第二轮效应使得通胀保持高位

　　欧洲央行管委会成员Klaas Knot表示，欧元区目前正经历能源成本上升带来的第二轮效应，这意味着降低消费者价格难度加大。　　“能源价格已经进入消费篮子中的其他项目，尤其是工资和服务业已经接过了通胀的火炬，”Knot周二在卢森堡的演讲中说道。“这些领域的价格压力可能会更难降低。” 　　欧洲央行下周将召开利率政策会议，投资者和经济学家普遍预计存款利率将再上调25个基点，至3.5％，然后7月还要升息。　　“由于通胀长期处于高位，基本通胀压力已经累积，”Knot说。“因此，我们现在观察到第二轮效应。”

金融界2023-06-07

世界银行：加息之下全球经济处不稳定状态上调对2023年全球GDP的预测

会议研究暂停加息的可能性，而投资者预计欧洲央行将继续加息，不过速度将放缓至上月设定的幅度25个基点。　　世界银行表示，借贷成本上升形成的拖累“愈发明显”，随着信贷环境变得更具限制性，还会进一步出现滞后效应。　　世界银行还表示，其分析显示新兴市场和发展中经济体的前景尤其“令人担忧”，原因是美联储鹰派立场推动的利率上升极大提高了这些国家陷入金融危机的可能性。该机构表示，在限制性的信贷环境中，四分之一的人实际上失去了进入债券市场的渠道。　　为降低金融危机蔓延的风险，这家总部位于华盛顿的银行表示，各国央行应“尽早、尽可能清楚地”传达意图，以避免前景陡然生变。　　世界银行称：“全球经济增长急剧放缓，在全球利率上升之际，新兴市场和发展中经济体面临金融压力的风险正在加剧。” 　　该报告中的其他亮点包括：　　新兴市场和发展中经济体在2020年代前半期的平均增长率预计为3.4％，为过去30年中增长最弱的5年之一　　发达经济体的增长2023年势将减速至0.7％，且2024年“依然疲弱” 　　在低收入国家，财政状况“愈发不稳定”，需要更高的收入和更有效的支出　　政策挑战包括在银行倒闭后更加关注金融监管，以及加强全球合作以缓解气候变化并为陷入困境的国家提供债务减免　　全球通胀预计将逐步小幅下降，但许多国家的核心价格上涨，并预计将在2024年之后仍保持在疫情前的水平之上

金融界2023-06-07

欧洲央行调查显示消费者通胀预期显著走低

费者对欧元区的通胀预期显著下滑，强化了欧洲央行历史性加息周期将于今年夏天结束的理由。　　欧洲央行周二在月度调查中指出，消费者对未来12个月的通胀预期从3月的5％降至4.1％。未来三年的预期从2.9％降至2.5％，正在朝着2％的中期目标迈进。　　这项调查的结果显示，去年创出欧元区历史纪录的通胀的回落是震荡式的。3月调查曾显示通胀预期“显著”上升。　　自那以来，诸多经济指标更令人鼓舞。5月通胀放缓至6.1％，剔除能源等波动性因素的基本通胀放缓幅度超预期，至5.3％。欧盟委员会对未来一年的通胀预期调查跌至2020年以来的最低水平。　　欧洲央行预计将于下周加息，此项调查也将被纳入到探讨利率要上调多长时间才能确保通胀回归目标的辩论中。管委会成员Boris Vujcic本周表示，物价风险仍偏上行。　　投资者和大部分经济学家预计存款利率会再上调两次，每次25个基点，至3.75％的峰值。　　欧洲央行的调查还显示：　　未来12个月通胀预期的不确定性下降　　12个月名义收入增幅预期从1.3％降至1.1％　　12个月经济产出预期从下降1％改善至下降0.8％　　12个月失业率预期从11.7％降至11.2％

金融界2023-06-07

【欧股收市】欧洲股市周二小幅收高医疗保健股领涨欧元区4月份零售数据持平

影响，石油和天然气股下降了0.3%。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一表示，欧元区核心通胀出现“缓和迹象”，但强调现在称其见顶还为时过早。最新数据显示，5月份通胀率下降幅度超过预期，达到6.1%，但该数字仍远高于2%的目标。亚太市场周二涨跌互见，而美国股价小幅上涨。荷兰央行行长克诺特表示，欧元区的潜在物价压力可能更难抑制，但货币政策显示出有效性迹象，进一步加息必须循序渐进。 Equity Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“我们可能再次走向避险环境。我可以看到这样一种情况，即欧洲和美国的增长前景看起来越来越具有挑战性，而各大央行突然发现自己也面临需要支持增长以及放缓通胀的两难境地。” 经济数据方面，欧元区4月份零售额持平，消费者在食品和汽车燃料上的支出减少，但增加了对其他产品的购买，尤其是在线购买。个股方面，丹麦药物开发商诺和诺德 (Novo Nordisk) 周一在哥本哈根休市后恢复交易，股价上涨4.1%。该公司表示已开始谈判购买医疗设备设计公司Biocorp (ALCOR.PA) 的控股权。这家法国公司的股价飙升15.7%。瑞士能源公司BKW暴跌12.2%至泛欧斯托克600指数底部，此前瑞银将其对这家的评级从“买入”下调至“卖出”。瑞士制药研究公司Idorsia上涨 2.2%，此前其与一家未披露身份的公司进行战略谈判，以高达4亿瑞士法郎（4.41 亿美元）的价格出售其在亚太地区（不包括中国）的业务。能源公司 Eni下跌 0.9%，此前业内消息人士称，在将之前的报价略微上调至60亿美元以下后，该公司已进入独家谈判以收购私募股权支持的天然气和石油生产商Neptune Energy。

阿泰尔2023-06-07

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老刘点金2023-06-07

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