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一周前瞻 | 美联储最爱通胀指标携手二季度GDP来袭！特斯拉、谷歌齐发财报；特朗普出席比特币大会，巴黎奥运会即将揭幕
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经事件方面，土耳其央行将公布利率决议，欧洲央行首席经济学家连恩将发表讲话。财报方面，可口可乐（KO.US）、GE航天航空（GE.US）、Spotify Technology（SPOT.US）将于美股盘前公布财报，特斯拉（TSLA.US）、谷歌-A（GOOGL.US）、Visa（V.US）将于盘后公布财报。 7月24日周三，经济数据方面，美国将公布新屋销售总数年化数据，以及标普全球（SPGI.US）制造业、服务业PMI初值。财经事件方面，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。财报方面，福特汽车（F.US）将于美股盘后公布业绩。 7月25日周四，经济数据方面，美国将公布当周初请失业金人数、核心PCE物价指数年化季率初值、实际GDP年化季率初值、耐用品订单月率等一系列重磅数据。财经事件方面，美联储理事鲍曼和达拉斯联储主席洛根将在一场活动上致开幕词。财报方面，爱马仕(ADR)（HESAY.US）、英美烟草（BTI.US）、美国航空（AAL.US）等将公布业绩。新股方面，美国冷链物流巨头Lineage（LINE.US）等5家公司将于今日上市。 7月26日周五，经济数据方面，美国将公布核心PCE物价指数年率、密歇根大学消费者信心指数终值、一年期通胀率预期终值及个人支出月率等数据。财经事件方面，俄罗斯央行将公布利率决议。财报方面，施贵宝（BMY.US）、高露洁（CL.US）将于美股盘前公布财报。新股方面，NIP Group（NIPG.US）今日上市。此外，7月26日-8月11日，2024年巴黎奥运会将在法国巴黎举行。 7月28日周日，财经事件方面，北京时间周日（7月28日）凌晨3:00，特朗普将在2024年比特币大会上进行30分钟的演讲。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
重点关注丨料日内恒指超跌回升，有色金属板块可能短线承压
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市场综述上周五港股市场上周五美股与欧洲市场亚太市场及恒指夜期上周港股表现与展望板块动态重点关注与公司财报新股动态上周五港股市场上周五，港股市场三大指数大幅下跌。截至收盘，恒生指数跌 2.03%，收于 17417.68 点；国企指数跌 2.25%，恒生科技指数跌 2.12%。板块几乎普跌，仅玩具、农产品、芯片股等逆市上涨。大市成交 1020.02 亿港元，科技指数成份股成交 260.29 亿港元，南向资金净买入 61.23 亿港元。上周五美股与欧洲市场上周五，美股市场三大指数齐跌。道琼斯指数跌 0.93%，标普 500 指数跌 0.71%，纳斯达克指数跌 0.81%，半导体、汽车、油气等跌幅居前。欧洲市场，四大股指齐跌，英国富时 100 指数跌 0.60%，法国 CAC40 指数跌 0.69%，德国 DAX 指数跌 1.00%，欧洲斯托克 50 指数跌 0.88%。亚太市场及恒指夜期亚太市场，日经 225 指数开盘跌 0.47%，韩国综合指数开盘跌 0.09%。截至 7 月 20 日，恒生指数夜期（7 月）收报 17450 点，上涨 13 点或 0.075%，高水 32 点。上周港股表现与展望上周，港股震荡下行，恒指跌破均线 MA250 的重要支撑位。行业方面，以油气为代表的“高股息”概念股高位回落；大型互联网科技股持续走弱，重新回归底部区间；半导体板块成交活跃，人气相对较高。全周来看，尽管南向资金加速流入港股，但大市整体成交量依然偏低，投资者观望情绪浓厚。展望本周，若市场无炒作热点，成交量萎缩，则指数进一步向下的风险增加。下方的关键支撑位在 17000 点附近，预计多方会有较多抵抗。板块动态工业金属板块可能短线承压。上周五纽约期金下跌 2.2%、期银跌超 2.7%，上周周度 LME 期铜累计下跌超 5.7%、伦铝大跌 5.2%、伦锌大跌近 5.7%、伦锡跌超 7.8%，铁矿石延续跌势，跌向每吨 100 美元大关。高盛指出，中国 6 月阴极铜出口创新高，库存却增加，需求面有逆风，同时非洲供应增加，刚果和赞比亚的供应增长被低估。继续关注养殖板块。近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7 月 20 日益生鸡苗报价 3.7 元/只，较 7 月 18 日上涨 0.1 元，较 7 月 9 日上涨 1 元，涨幅高达 37%。据中证报，当地时间 7 月 17 日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了 Newcastle 病毒，目前该禽养殖场已关闭。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。重点关注与公司财报重点关注：舜宇光学科技（023822.HK）发布公告，预期截至 2024 年 6 月 30 日止六个月录得公司股东应占溢利约人民币 10.48 亿元至人民币 10.92 亿元，同比增加约 140%至 150%。公司财报公布：今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
拜登退出大选，美元和亚洲股市下跌：市场综述
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低。本周关键事件本周，投资者将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长、一系列公司财报以及加拿大央行的利率决定等。关键事件包括中国贷款市场报价利率、香港CPI、台湾失业率和出口订单、墨西哥零售销售、以色列总理访美、欧盟外长会议、新加坡CPI、印度预算、土耳其利率决定、欧元区消费者信心、Alphabet和特斯拉等公司财报、马来西亚和南非CPI、欧元区采购经理人指数、英国采购经理人指数、加拿大利率决定、IBM和德意志银行财报、欧洲央行副行长讲话、香港贸易数据、韩国GDP、美国GDP和初请失业金人数等。市场主要变动股市方面，标普500期货上涨0.3%，日本东证指数下跌0.8%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.7%，欧元斯托克50期货下跌1.1%。货币方面，彭博美元现货指数下跌0.2%，欧元兑美元上涨0.1%至1.0894，日元兑美元几乎不变，离岸人民币兑美元几乎不变。加密货币方面，比特币上涨0.7%至68229.85美元，以太币上涨1.1%至3537.95美元。债券方面，10年期美债收益率下降2个基点至4.22%，澳大利亚10年期国债收益率上升3个基点至4.32%。商品方面，西德克萨斯中质原油上涨0.5%至每桶80.55美元，现货黄金上涨0.3%至每盎司2409.20美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
欧洲银行业本周财报、利率预期、股价表现、业务动态等综合分析
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欧洲银行业内容导读本周欧洲大银行财报情况欧洲央行利率预期及银行盈利表现各银行具体动态与展望欧洲银行股价表现及与美国对比银行盈利可持续性担忧法国银行受政治影响情况投资银行业务表现德意志银行预测本周欧洲大银行财报情况本周欧洲各大银行将公布第二季度财报，焦点在于高利率带来的收益是否已耗尽以及近期政治事件对市场情绪的影响。欧洲央行利率预期及银行盈利表现欧洲央行预计 9 月将第二次降息，但银行盈利表现强劲，其股价持续上涨。JP 摩根分析师称欧洲银行对利率的敏感度较低，且客户将现金转移到高收益账户的比例较低，预计银行贷款收益减去存款支付的净利息收入将保持强劲。各银行具体动态与展望周三较为繁忙，西班牙的桑坦德银行和法国的巴黎银行等多家银行公布财报。西班牙的萨瓦德尔银行周二公布财报，其结果备受关注。周四英国的劳埃德银行集团开始，周五是国民西敏寺银行，下周还有巴克莱银行和汇丰银行。西班牙的班吉银行上周称其二季度贷款收入因利率高于预期而保持良好。欧洲银行股价表现及与美国对比今年欧洲银行股价上涨 20%，而欧元斯托克 600 指数上涨 7%，得益于 1200 亿欧元的承诺股息和股票回购。但多数银行仍低于有形账面价值。JP 摩根分析师指出，基于两年期前瞻性市盈率，欧洲银行相对于美国银行有 43%的折扣，而历史平均为 27%。银行盈利可持续性担忧尽管盈利表现较好，但对盈利可持续性仍存在担忧。法国银行受政治影响情况 6 月法国总统马克龙在欧洲选举后呼吁提前举行议会选举，法国银行股价大幅下跌。投资者关注银行对前景的看法。投资银行业务表现拥有大型投资银行部门的欧洲银行应受益于投资银行业务活动增加，包括更高的承销和咨询费用。分析师预测德意志银行和瑞银等银行的部门表现强劲。德意志银行预测然而，德意志银行预计将打破盈利趋势，报告第二季度亏损，这是在投资者对其邮政银行部门提起诉讼的情况下，连续 15 个季度盈利后的首次亏损。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
雷诺 CEO 对欧洲电动汽车转型时间表及成本问题的言论与相关分析
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言论雷诺的首席执行官卢卡·德·梅奥对欧洲向电动汽车过渡的时间表表示怀疑，并表示如果汽车制造商想要实现其电动汽车目标，就必须降低成本。他在周一发表在商业日报《回声报》上的评论中这样说道。德·梅奥同时也是欧洲汽车游说团体 ACEA 的主席，他说：“我们在时间表上需要多一点灵活性”，但又补充道：“然而，由于当前市场放缓而纯粹简单地放弃这个目标将是一个严重的战略错误。”当被问及在国内市场疲软的情况下，雷诺将其欧洲汽车生产 100%转向电动汽车的雄心时，德·梅奥表示：“事实是，到 2035 年我们还没有走上实现 100%电动汽车的正确轨道。这就是事实。如果客户不跟随我们，我们都有责任。我们需要降低成本。” 电动转型重要性向电动汽车的过渡在减少全球碳排放方面起着至关重要的作用，这种转变发生的速度将重塑汽车行业和环境。最近在电动汽车需求疲软的时候举行的欧盟选举中，越来越多的呼吁要求废除欧盟 2035 年禁止销售柴油和汽油汽车的禁令，该禁令将于 2026 年进行审查。相关背景汽车行业经历了各种挑战，如监管不确定性以及来自中国的竞争，再加上国内市场的生活成本危机，这些都影响了向电动汽车的过渡。全球电动汽车销量在 2023 年增长了 35%，但在 2024 年有所下降。然而，在 6 月份，欧盟的新车销量在 6 月份增长了 4.3%，达到了自 2019 年 7 月以来的最高水平，而纯电动汽车的注册量略有下降。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
陷入困境的波音公司在英国大型航空展上停飞
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展空客优势航展其他情况空客计划欧洲飞机制造商空客计划在世界最大航空贸易展之一期间，通过每日飞行演示展示其最新客机。波音现状陷入困境的美国波音公司在周一伦敦附近开幕的范堡罗国际航空展上没有带来任何客机参加空中展示。波音面临问题波音自年初阿拉斯加航空一架 737 Max 9 客机飞行中一块门插销吹出后，一直面临问题，这重新引发了安全担忧。波音未来发展尽管波音目前处境艰难，但不能排除其有新销售公告的可能。空客优势空客的 A321XLR 备受关注，且其订单积压量很大。航展其他情况包括空中出租车初创公司将展示电动飞机等情况。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
特斯拉、Alphabet打头阵！美联储9月降息几乎定了
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国，9月降息几乎已被市场完全定价，而在欧洲，预计10月将降息25个基点。定于周二公布的欧元区消费者信心数据和美国现有房屋销售数据不太可能改变这一预期。相反，随着股市在芯片制造公司股票的急剧抛售后稳定下来，交易员预计将从特斯拉和Alphabet在市场收盘后的收益中寻找线索，它们是“七巨头”中首批公布业绩的公司。预计特斯拉的利润率将有所下降，而Alphabet预计将在广告市场回升的推动下连续第四个季度实现两位数的收入增长。谷歌周一在广告商的压力下取消从其Chrome浏览器中移除用户跟踪Cookies的计划，广告商使用Cookies的数据来定向广告。周二美国市场收盘后还将发布业绩的公司包括德州仪器和Visa，而可口可乐、通用电气、通用汽车和UPS将在开盘前公布业绩。在欧洲，防务公司泰雷兹将在巴黎上午发布业绩，而路易威登将在收盘后发布的业绩将帮助投资者衡量中国需求的脉动。中国周一意外降息后，奢侈品股上涨，但该行业一直受困于全球第二大经济体的长期消费低迷。上周，博柏利和雨果博斯的利润预警以及历峰集团在大中华区季度销售额下降27%的消息，打破对下半年更好表现的希望。在亚洲市场，芯片制造商股票追踪华尔街反弹，在一个安静的交易日中持稳。台积电和三星电子是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者，此前该指数连续三天下跌。
云涌2024-07-23
亚洲股市、货币在财报公布前上涨：市场综述
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没有变化，上证综合指数下跌 0.5%，欧洲斯托克 50 期货上涨 0.3%，纳斯达克 100 期货下跌 0.3%。货币方面，彭博美元现货指数几乎没有变化，欧元兑美元为 1.0892，日元兑美元上涨 0.2%至 156.65，离岸人民币兑美元为 7.2901，澳大利亚元兑美元下跌 0.1%至 0.6636。加密货币方面，比特币下跌 0.8%至 67600.71，以太币下跌 0.2%至 3482.17。债券方面，10 年期美国国债收益率下降两个基点至 4.24%，日本 10 年期国债收益率几乎没有变化为 1.065%，澳大利亚 10 年期国债收益率上升两个基点至 4.33%。大宗商品方面，西德克萨斯中质原油上涨 0.2%至 78.53 美元/桶，现货黄金上涨 0.2%至 2401.46 美元/盎司。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
重点关注丨料日内恒指持续小幅上扬，新能源汽车板块或超跌回升
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昨日港股市场情况隔夜美股市场情况欧洲市场情况亚太市场情况消息面情况板块相关重点关注公司财报公布新股动态昨日港股市场情况昨日，港股市场的三大指数都出现上涨。收盘时，恒生指数上涨 1.25%，收于 17635.88 点；国企指数上涨 1.44%，恒生科技指数上涨 2.10%。板块方面几乎普遍上涨，其中科技股、电讯设备、医药以及在线教育等涨幅居前。大市成交 934.22 亿港元，科技指数成份股成交 238.04 亿港元，南向资金净买入 36.92 亿港元。隔夜美股市场情况隔夜，美股市场的三大指数也都上涨。道琼斯指数上涨 0.32%，标普 500 指数上涨 1.08%，纳斯达克指数上涨 1.58%，半导体和互联网科技股涨幅领先。欧洲市场情况欧洲市场中，四大股指均上涨，英国富时 100 指数上涨 0.53%，法国 CAC40 指数上涨 1.16%，德国 DAX 指数上涨 1.29%，欧洲斯托克 50 指数上涨 1.45%。亚太市场情况亚太市场里，日经 225 指数开盘上涨 0.66%，韩国综合指数开盘上涨 0.85%。截至 7 月 23 日，恒生指数夜期(7 月)收报 17741 点，上涨 76 点或 0.430%，高水 105 点。消息面情况中国进行了“降息”，7 月 1 年期、5 年期 LPR 都下调了 10BP。7 月 1 年期 LPR 为 3.35%，5 年期以上 LPR 为 3.85%，都比前值下调了 10 个基点。LPR 跟随逆回购同步“降息”，这显示央行新的货币政策框架逐渐显现。LPR 跟随 7 天期逆回购操作利率进行同幅调整，表明 LPR 报价更多地参考央行短期政策利率，MLF 利率对 LPR 的参考作用减弱，以短期操作利率作为主要政策利率的框架雏形进一步清晰。板块相关在板块方面，新能源汽车板块可能会超跌回升。隔夜美股的“蔚小理”都大幅上涨，理想汽车（LI.US）上涨 4.18%、蔚来（NIO.US）上涨 5.16%、小鹏汽车（XPEV.US）上涨 6.51%。由于美国总统拜登宣布退选，那些受益于“民主党获胜”的股票，比如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨 2.77%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股普遍上涨，昨日恒生科技指数上涨 2.10%，预计今日科技指数将继续有小幅上升。截至 7 月 22 日，科技指数 PE（TTM）为 22.63x，处于历史 14.9%分位点。在交易方面，要继续关注成份股的节奏。今日美股盘后，谷歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）将发布 2024Q2 业绩，预计这将对港美股科技公司产生一定影响。重点关注中国联通(00762.HK)：6 月 5G 套餐用户累计到达数约 2.76 亿户，物联网终端连接累计到达数约 5.62 亿户。公司财报公布今日，港股市场没有明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场没有新股招股。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
阳光电源签下全球最大储能项目，对行业发展有哪些启示？
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场对储能板块的担忧主要源于传统市场中，欧洲市场增速趋缓、中国市场价格持续下探、美国市场项目排队问题依然严峻，而新兴市场因为过于分散，缺少可跟踪的标准化数据，因而难以给予过高的定价。当前看来，宏观与行业层面的边际变化正逐步扫除市场的疑虑。 1）中国市场虽然价格持续走低，但普遍仍有微利，没有出现十分严重的大面积亏损，而降价带来的经济性改善使得招中标持续景气，稼动率的抬升也对盈利能力带来了一定的改善。 2）美国市场因为降息预期不断走强，相对储能项目的建设压力也将得到显著环节，排队情况也有望持续改善。 3）新兴市场虽然缺少标化程度高的中观数据，但随着龙头业绩披露，较高的业绩增速有力地证明了相关市场的发展速度与潜力，市场也有望更积极地去定价新的增长曲线。图：国内储能单月中标容量（GWh）持续景气资料来源：东吴证券研究所 2.相对更优的盈利能力：供给侧灵活，海外市场盈利格局更佳国内大多仍能保持微利。储能相关环节建设周期普遍较短，相较光伏等其他新能源赛道，资产相对较轻，供给侧具备更高的灵活性，因而应对供给过剩有更好的表现。尽管国内储能系统价格持续走低，但尚未出现光伏和部分锂电中游环节的亏损情况，仍能保持一定微利，对公司业绩的拖累相对较小。海外业务贡献主要业绩。海外项目因具备项目周期长、竞争格局更优、用户价格敏感度更低、品牌溢价更高等特点，其盈利属性显著好于国内。新能源电池指数前五大成分股2023年海外业务平均毛利率达31.63%，较国内业务平均毛利率高出10.98个百分点。表：新能源电池指数（储能电池）前五大成分股海外业务毛利率显著优于国内资料来源：Wind，数据取自2023年年报 3.关注全球增长潜力，基本面更优、弹性更佳的储能板块有望迎来机会中国新能源加速向外走，拓展新增长曲线。当前国内新能源企业都在加速“向外走”，7月16日，TCL中环与沙特阿拉伯合作方成立合资公司，推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本土化生产，项目总投资金额约20.8亿美元；同日，晶科能源晚间发布公告，全资子公司与沙特合作方签订《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元）。随着越来越多的中国企业走向新兴市场，品牌力与声望不断提高，各配套环节的中资企业都有望收获更好的业务拓展的土壤，收获新的增长曲线。总的来说，储能行业正在全球多点开花，受益于渗透率快速提升，需求增长强劲，且盈利格局好于传统新能源赛道。在投资标的的选择上，储能电池ETF（159566，联接基金A/C：021033/021034）跟踪国证新能源电池指数，是市场上首支聚焦于储能产业链，不含电池中游等传统新能源环节，能更好地反映储能板块的走势，可以作为捕捉储能相关投资机会的优良工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23

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