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【外汇市场未来一周前瞻】“密集”经济数据开启新的一年重点关注美国就业报告和欧元区通胀
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近也有所加大。到2023年，加元/美元汇率有望上涨约2.5%，表现略好于其他与大宗商品相关的货币，即澳元和新西兰元。对中国的敞口减少以及加拿大央行无疑更加强硬的立场，导致其相对澳元和新西兰元的表现相对优异。然而，如果经济增长停滞迫使加拿大央行开始降息，2024年加元可能会更加艰难。公布的数据预计，加拿大失业率自5月份以来一直稳步上升，12月份可能进一步上升至5.9%。（图源：FXStreet）尽管在此期间就业人数一直在增长，但未能跟上求职者人数的增长速度。预计12月份经济仅增加13,200个就业岗位。尽管如此，工资增长率仍保持在5.0%的高位，因此投资者也将关注这一数字，以及周五最新的Ivey PMI指数。 PMI数据对澳元也很重要，因为中国将于下周发布两套PMI数据。政府官方调查将于周日发布，财新/标准普尔全球版本将于周二发布。中国12月份制造业PMI的任何放缓都可能损害岁末年初的风险情绪，从而令股市和澳元承压。欧元区通胀可能扭转颓势欧元可能会在2023年外汇排名表中占据中间位置。在过去的一年里，单一货币经历了一些起伏，但总体而言，它受到了比预期更加鹰派的欧洲央行的支撑。不过，到 2024 年，欧元区经济疲软可能会促使欧洲央行降息幅度超过美联储。然而，由于美国国债收益率下降速度快于欧元区国债收益率，欧元已从疯狂的降息猜测中脱颖而出。与美联储不同的是，欧洲央行在确定通胀确实朝着2%迈进之前，对于发出任何转向信号都持谨慎态度。周五公布的12月份CPI初值可能会证明这种谨慎态度是合理的。预计12 月份总体 CPI将从同比2.4%加速至3.0%，这表明通胀持续稳定在2%目标附近仍有很长的路要走。（图源：FXStreet）然而，对通胀基本指标的预测更为鼓舞人心，不包括食品和能源以及烟草和酒精价格的核心消费者物价指数预计将从同比3.6%下降至3.4%。如果事实果真如此，投资者很可能会保持降息赌注不变，这意味着整体通胀回升可能不会对欧元/美元产生任何额外提振。
Dan19772023-12-30
日元连续第三年成为表现最差的G10货币警惕2024年走势发生反转
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和其它G10货币。根据日本央行公布的汇率，周五晚间日元汇率报1美元兑141.40日元左右，较2022年底下跌约7%。今年的平均汇率为140日元，为1990年以来的最低水平。瑞郎连续第二年成为表现最强劲的G10货币，紧随其后的是英镑和欧元。瑞典、澳大利亚、加拿大、新西兰和挪威的货币排名也较高。因市场猜测日本央行将进一步调整其超宽松货币政策，日元兑美元汇率今年1月触及2023年高点，达到127.2日元。日本央行在1月份的会议上最终决定维持政策不变，市场的注意力转向美联储。基准的10年期美国国债收益率在10月份一度超过5%，为16年来的最高水平。随着日本和美国之间的利差扩大，11月日元汇率接近1美元兑152日元，创下33年来的最低水平。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“这是日元套息交易的活跃时期——即借入低息日元投资于收益率较高的货币——这推高了美元。” 考虑到通胀、交易量和其他因素，日元的实际有效汇率在8月份跌至历史低点。此前的低点可以追溯到1970年8月，当时日元兑美元仍以1美元兑360日元的固定汇率进行交易。这说明日本的购买力下降了多少。展望2024年，美联储和欧洲央行预计将降息，日本央行则可能结束零利率政策。大多数市场观察人士认为，利差将收窄，并导致日元温和升值。日本央行行长植田和男本周继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。他发表新一轮言论，进一步为明年春季加息提供理由，同时不排除明年1月份加息的可能性。 12月18日发布的一项对分析师的快速调查显示，59%的人认为日元在2024年的表现将优于美元和欧元。但多数预测显示，日元兑美元汇率仍低于2022年3月美联储加息周期前的110日元水平。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席外汇策略师Daisaku Ueno指出，只有当投机交易者在美国降息之际买回他们为套利交易卖出的日元时，日元才会走强。
tqttier2023-12-30
铭文热潮是否褪去牛市如何利用AI交易放大收益
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市到来。我还做了一些稳健的投资，比如在汇率为6.3时买入美元，因为预判了人民币的贬值。这类投资对于拥有基本宏观知识的人来说是相对容易的。至于比特币，我在大约3万5左右全部卖出，因为我认为那是一个高点。但我没有全部卖出，因为我相信下一轮牛市会冲破前高。根据我的判断，下一轮的高点可能会达到15万美金。所以，尽管我在3万5卖出了一部分，但仍保留了底仓。对于明年，如果我们认为是牛市或牛市初期，首先我们应该持有加密货币。如果你手里全是美元，现在应该开始担忧，因为预计美联储将降息，美元会贬值。所以，如果你有闲置的美元，应该考虑如何配置。我的看法是，应该把一部分资金投入二级市场。从我的经历来看，每一轮比特币至少都有翻倍的增长。对于想要实现更高收益的投资者，可以考虑利用AI交易策略，比如使用像ChatGPT-4之类的AI交易工具帮助赚取更多的币。此外，我会将一部分资金分散到不同的交易所。我发现在大交易所如币安上，新上市的币种往往是短线的高点，所以我倾向于在新的交易所寻找新机会。今年，我采用这种策略，收益大约为120%，虽然不算高，但相对稳定。对于2024年，我的计划是将一部分资金保持在二级市场，同时分散投资于不同交易所上市的新币种。我会继续关注Twitter和朋友圈的动态，寻找新的投资机会。我的建议是，一定要有一些底仓放在二级市场上，这是我对资金配置和收益率问题的看法。谢谢大家。” 结尾感谢今天所有嘉宾的分享和参与。在本次讨论中，我们主要围绕铭文赛道牛市中如何利用AI交易来放大收益这一主题进行了深入的探讨。通过嘉宾们的经验分享，我们获得了许多关于AI交易策略和市场趋势的宝贵见解。此外，我们也特别提到了3EX这个平台，它作为一个AI交易的工具，在AI交易领域展现出了巨大的潜力。我们鼓励大家更多地关注3EX，以及今天所有发言人的推特账号，以便获取更多有关加密货币交易和AI应用的最新信息和知识。今天的讨论非常精彩，希望大家都能从中得到启发，并在实际操作中运用这些策略和知识。感谢大家今晚的参与，我们期待在未来的讨论中再次与大家相聚。今天的space就到这里，再次感谢大家的时间和贡献。祝大家交易顺利，我们下次见！来源：金色财经
金色财经2023-12-30
除中国外新兴市场股汇涨疯了，2024将继续高歌猛进？
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币是今年的赢家，其中哥伦比亚比索兑美元汇率上涨 25%。联邦赫尔墨斯（Federated Hermes）的高级投资组合经理杰森·德维托 (Jason DeVito) 预计，该地区的优异表现将持续下去。他说：“我们通常看到拉丁美洲经济在强劲的大宗商品价格下表现强劲，可能是由于中国的更多刺激措施，以及拉丁美洲货币政权在遏制通胀方面的持续成功。” 德维托还指出，总体而言，发展中国家央行的信誉仍然完好，这有助于降低风险溢价。虽然美国利率应该会推动近期收益，但他表示，“全球货币和财政制度的成熟应该会推动新兴市场外汇的高回报。” 债券瑞银 (UBS) 新兴市场策略主管马尼克·纳拉因 (Manik Narain) 预测，明年本币计价的新兴市场债券可能会带来高达10%的丰厚回报。纳拉因表示：“我们认为新兴市场正处于通货紧缩周期的有利阶段。” 虽然核心通胀（剔除能源和食品价格）并未像美国那样迅速缓解，但他预计这种情况将在未来几个季度内实现。股票 2023年全球股票表现最佳的名单中出现了一些意想不到的名字，包括斯里兰卡和黎巴嫩。富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)的EMEA ETF资本市场负责人贾森·泽维尔(Jason Xavier)建议客户明年重点关注这些他称之为“未经加工的钻石”的市场。泽维尔还看好台湾和韩国等重视科技的新兴市场，认为它们处于有利位置，可以从全球人工智能热潮中受益。他预计印度也会表现出色，理由是其“人口优势”。
Sissi2023-12-30
【加元日报】2023最后一个交易日加元/人民币继续跌势加元、美元收官不利
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382，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）据美国能源信息署（EIA）数据，10月份加拿大通过铁路向美国运输的原油量为8.5万桶/日。投资者应注意，加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌会影响加元。周五，美国能源信息署（EIA）最新数据显示，美国10月原油产量降至1325万桶/日，美国10月原油需求量同比增长3.4%，暗示原油供需矛盾增加。同时，报告称大量船只避开红海航线。也门胡塞武装表示“支持巴勒斯坦”，并多次袭击红海及附近水域“关联以色列”的船只。克拉克森研究公司当地时间12月28日公布的研究数据显示，定期穿越红海的船只数量大幅下降。12月22日至26日期间，抵达亚丁湾的船只数量比12月上半月的平均水平下降了40%。其中，集装箱船抵达量下降了87%，油轮下降约30%，汽车运输船下降约25%。从而导致原油运输价格上升，造成原油价格周五小幅回升，部分支撑了加元。世界各国政府和央行为遏制高通胀而采取的措施也限制了油价，并迅速抵消了油价飙升。然而，投资者和分析师表示，预计2024年主要消费地区将降息，美元走软将提振石油需求，有可能继续助推加元走高。同时，加拿大央行在12月会议声明中表示，管理委员会对国家通胀前景更加乐观，并为进一步加息打开了大门。然而，11月消费者价格指数（CPI）并未放缓，这可能暗示再次加息的可能性已经下降。加元/人民币在周四出现了本月最大跌幅，周五继续跌势，现报5.3628，跌幅0.19%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-30
空头大举押注！美元势将录得三年来最差表现
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劲的年度表现。到目前为止，英镑兑美元汇率在2023年上涨了5%以上，这是该货币对自2017年以来的最大年度涨幅。瑞郎汇率也已升至创纪录高位，因为交易员越来越多地认为，尽管瑞士央行在12月14日召开了相对温和的会议，但相对于其他央行，瑞郎的政策依旧偏紧。纽约梅隆银行汇市和宏观策略师Geoffrey Yu表示： “我认为，明年最有可能出手干预，并压低本币汇率的央行就是瑞士央行，至于英镑，在英国央行明确表态之前，我不会选择大举追逐英镑。”
金融界2023-12-29
再见，疯狂2023！全球市场尽享最后狂欢美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发
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。彭博社的一项调查显示，人民币兑美元汇率升至今年6月以来的最高水平，随着利差缩小缓解资本外流，预计人民币兑美元汇率将在2024年走强。由于战争和欧佩克+减产未能提振油价，油价将出现自2020年以来的最大年度跌幅。金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”
厉害啦2023-12-29
2023完美收官！在岸、离岸人民币跳涨至7个月最高农历新年有更多买盘？
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讯周五(12月29日)，人民币兑美元汇率在今年最后一个交易日跃升至七个月高位，因市场对美联储可能很快开始放松货币政策的预期升温。然而，人民币汇率似乎仍将连续第二年下跌。人民币在2023年经历了非常动荡的一年。由于中国国内经济复苏乏力，加上人民币与其他主要经济体(尤其是美国)之间的利差较大，人民币兑美元一度下跌6.14%，但在美联储出现转向迹象后，人民币收复大部分失地。许多市场参与者现在预计，世界两大经济体之间收益率差距的缩小将缓解人民币进入新一年的下行压力。马来亚银行分析师在一份报告中说：“中国人民银行(PBOC)还没有达到宽松周期的低谷，但美联储的利率轨迹可能已经见顶。” “我们预计美国国债(UST)和中国政府债券(CGBs)之间的利差将进一步收窄，更多地受到美国国债走势的推动。” 周五市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元中间价设定为7.0827，为7个月高点，比之前的7.0974高出147个基点。人民币在中间价的上下浮动幅度为2%。中间价走强提振了人民币对其主要贸易伙伴的汇率。周五，中国贸易加权人民币一篮子指数升至97.42，但据路透社根据官方数据计算，该指数今年以来累计下跌1.27%。现货市场上，在岸和离岸均跳升至近七个月最高水平。在岸人民币交投在7.0967，升至7.0860的高位，为6月2日以来最高。截至午盘，该汇率收于7.0976，比上个交易日收盘时高出148个点。周五16:30收盘报7.092，较上一交易日上调135个基点。今年以来人民币兑美元汇率将累计下跌仅3%，创下连续第二年下跌的纪录。离岸人民币今日跟随走强趋势，在早盘交易中触及1美元兑7.0876的高位，为6月2日以来的最高水平。截止发稿，该汇率交投在7.1205。 “这标志着今年完美的结束，”一家外国银行的交易员表示，他指的是人民币的强劲反弹，以及在岸、离岸和官方指导汇率之间的差距正在缩小。不过一些交易商表示，由于许多市场参与者已经开始过年终假期，交易普遍不温不火，但他们预计人民币近期的强势将持续到新年，企业将有更多买盘。中国出口商通常会将更多的外汇收入转换为年终和农历新年假期，用于各种支付，包括向员工发放年终奖。由于过去几周没有出现重大的企业转换，交易员预计，其中大部分可能会在2004年初出现。为期一周的农历新年假期从2月10日开始。三菱日联金融集团亚洲全球市场研究主管Lin Li表示：“我们对人民币兑美元的前景持乐观态度，因为考虑到经济复苏的逐步和更平衡推进，中美之间的负收益率差收窄，市场对中国经济和资产的情绪正在恢复，以及中国资产的显着减持。” Li补充称：“此外，我们预计2024年中国的外国直接投资(FDI)将有所复苏。”
云涌2023-12-29
会员
【A股收市】2023年收官日！中港股难逃“全球表现最差主要股市” 可以抄底了？
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表示，理由是北京方面的经济刺激、人民币汇率反弹和“估值低谷”。相比之下，摩根士丹利资本国际全球股票指数预计到2023年底将上涨约20%，美国、日本、印度和墨西哥等市场将录得可观的涨幅。中国“令那些期待经济强劲复苏的投资者失望”，Cumberland Advisors首席全球经济学家William Witherell在一份报告中表示，“经济受到广泛而持久的住房和地方政府债务问题的打击，清理这些问题的工作仍在继续。” 随着海外投资者自8月以来成群结队地撤退，今年通过沪港通的外国净买入总额约为440亿元人民币(合62亿美元)，这是自2015年以来的最低水平，突显了信心的萎缩。但一些人看到了这些遭受重创的股票的深层价值。上海对冲基金经理Li Bei周五在一篇文章中表示，随着市场可能触底，减持中国股票的投资者可能会被迫在2024年增加头寸。但是，并不是所有的投资者都有信心。 AllianceBernstein承认，中国股市估值较低，并预计中国企业盈利增长将在2024年超过发达市场。该公司首席投资官Alexander Chaloff领导的战略团队写道：“尽管这种组合很诱人，但在地缘政治风险和长期挑战的背景下，我们仍缺乏增持的足够信心。”
云涌2023-12-29
中国外汇交易中心：调整CFETS人民币汇率指数货币篮子的权重以及BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重
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外汇交易中心公告，调整CFETS人民币汇率指数货币篮子的权重以及BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重。新版指数自2024年1月1日起生效。
金融界2023-12-29

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